個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品發(fā)展環(huán)境研究

蘇婧　李思瑞　李舜禹

摘要：當(dāng)前，隨著資本管制的放寬和高凈值群體的增多，個(gè)人跨境金融需求不斷增加，國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品憑借其在個(gè)人跨境結(jié)算、跨境投資方面的優(yōu)勢(shì)而擁有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿?；但由于?qiáng)外匯管制的歷史原因，此類產(chǎn)品在發(fā)展初期就陷入停滯狀態(tài)?；趯?shí)地調(diào)查和文獻(xiàn)研究，從宏觀（PEST）、中觀（行業(yè)、區(qū)域）、微觀（銀行內(nèi)部）三個(gè)層次對(duì)此類產(chǎn)品當(dāng)前的發(fā)展環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)分析，在此基礎(chǔ)上對(duì)其發(fā)展前景進(jìn)行展望，為國(guó)內(nèi)銀行優(yōu)化、發(fā)展此類產(chǎn)品提供參考。

關(guān)鍵詞：銀行卡；產(chǎn)品環(huán)境；跨境結(jié)算；跨境投資

中圖分類號(hào)：F832 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1005-913X（2016）02-0097-02

一、產(chǎn)品基本情況

國(guó)內(nèi)銀行的個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品，是指由境內(nèi)銀行或其境外分支機(jī)構(gòu)為服務(wù)以個(gè)人跨境支付結(jié)算、境外投資為主的境內(nèi)外資金往來(lái)需求而推出的，可在境內(nèi)完成辦理，具有境內(nèi)銀行賬戶、境外銀行賬戶集成于同一載體特征的一類綜合性銀行卡產(chǎn)品。

目前，此類產(chǎn)品數(shù)量較少，僅有中國(guó)建設(shè)銀行“陸港通龍卡”、招商銀行香港分行“香港一卡通”[注釋：該產(chǎn)品為招商銀行于2002年-2009年間推出的“兩地一卡通”的替代產(chǎn)品。]兩種，且此兩種產(chǎn)品在功能設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)處理、宣傳營(yíng)銷等方面還處于發(fā)展初期，存在諸多問(wèn)題。在個(gè)人跨境金融管制逐漸放開(kāi)的趨勢(shì)下，該類產(chǎn)品存在很大的市場(chǎng)空間，關(guān)于其發(fā)展環(huán)境的系統(tǒng)研究有助于為其下一步發(fā)展提供參考，指導(dǎo)其優(yōu)化設(shè)計(jì)方向。

二、宏觀環(huán)境分析

根據(jù)2007年1月5日頒布的《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》第一章第二條規(guī)定，國(guó)家對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯實(shí)行年度總額管理。年度總額分別為每人每年等值5萬(wàn)美元。國(guó)家外匯管理局可根據(jù)國(guó)際收支狀況，對(duì)年度總額進(jìn)行調(diào)整。2007年2月1日起實(shí)行的《個(gè)人外匯管理辦法》中規(guī)定個(gè)人在進(jìn)行外匯匯款時(shí)必須對(duì)匯款目的進(jìn)行登記，并提供相應(yīng)材料。銀行應(yīng)通過(guò)外匯局指定的管理信息系統(tǒng)辦理個(gè)人購(gòu)匯和結(jié)匯業(yè)務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并將辦理個(gè)人業(yè)務(wù)的相關(guān)材料至少保存5年備查。從政策層面來(lái)說(shuō)，國(guó)家對(duì)于外匯的控制較為嚴(yán)格，在一定程度上增加了外匯業(yè)務(wù)辦理的復(fù)雜繁瑣程度，給外匯交易帶來(lái)了很大的不便。2015年6月國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家發(fā)展改革委的《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》明確表示，要“穩(wěn)步推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換，擴(kuò)大人民幣跨境使用，擇機(jī)推出合格境內(nèi)個(gè)人投資者境外投資試點(diǎn)，進(jìn)一步完善‘滬港通試點(diǎn)，適時(shí)啟動(dòng)‘深港通試點(diǎn)”。首批試點(diǎn)QDI12的城市共有六個(gè)，分別為上海、天津、重慶、武漢、深圳和溫州。雖然這一舉措放寬人民幣跨境業(yè)務(wù)的限制，人民幣可以直接進(jìn)行境外投資，但由于許多境外金融產(chǎn)品對(duì)于交易貨幣的限制，該舉措對(duì)產(chǎn)品并無(wú)太大影響。

根據(jù)招商銀行和貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2015中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》，2014年中國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到1120000億人民幣，2012-2014年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16%。2014年，可投資資產(chǎn)1000萬(wàn)人民幣以上的中國(guó)高凈值人士數(shù)量超100萬(wàn)人，人均持有可投資資產(chǎn)約3000萬(wàn)人民幣，共持有可投資資產(chǎn)320000億人民幣。2014年，高凈值人士數(shù)量超5萬(wàn)人的省（自治區(qū)、直轄市）共7個(gè)，分別是廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、四川，其中廣東率先超10萬(wàn)人；中西部地區(qū)增勢(shì)強(qiáng)勁，地區(qū)差距進(jìn)一步縮小。從報(bào)告中可以看出，高凈值人群在不斷增長(zhǎng)，所能控制的財(cái)富也在不斷增長(zhǎng)，這一部分人群由于境外投資，出國(guó)留學(xué)旅游等動(dòng)機(jī)對(duì)于外匯交易有較大需求，這一部分人群及其可投資資產(chǎn)的增長(zhǎng)，將擴(kuò)大該產(chǎn)品的市場(chǎng)。從金融市場(chǎng)的完善角度來(lái)說(shuō)，國(guó)外的金融市場(chǎng)要比國(guó)內(nèi)的金融市場(chǎng)完善，主要體現(xiàn)在金融產(chǎn)品的豐富度，監(jiān)管體系較為完整，有很多投資者愿意去國(guó)外投資。

從社會(huì)需求角度來(lái)說(shuō)，近年來(lái)我國(guó)售匯金額在不斷上升，外匯的需求量不斷上升，其中個(gè)人對(duì)于外匯的需求量增幅較大，主要用于出國(guó)旅游、留學(xué)和境外投資。以數(shù)據(jù)較全的陜西省為例，2007年，該省個(gè)人購(gòu)匯同比增長(zhǎng)144.83%。其中，自費(fèi)留學(xué)購(gòu)匯同比增長(zhǎng)114.50%，旅游購(gòu)匯同比增長(zhǎng)199.30%，探親購(gòu)匯同比增長(zhǎng)56.09%，商務(wù)考察購(gòu)匯增長(zhǎng)127.11%，其他購(gòu)匯同比增長(zhǎng)180.28%。同年，陜西省個(gè)人結(jié)匯同比增長(zhǎng)87%，其中境內(nèi)個(gè)人結(jié)匯同比增長(zhǎng)108%。

在技術(shù)發(fā)展方面，目前各級(jí)銀行也在加快金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和金融設(shè)備的優(yōu)化，如ATM的升級(jí)有利于加快存取款速度，外幣兌換機(jī)的研發(fā)將自動(dòng)識(shí)別17個(gè)幣種，170多種券別，有效地解決了目前存在的外匯業(yè)務(wù)的障礙，有利于外匯業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，已經(jīng)在2014年青奧會(huì)被廣泛使用。

三、中觀環(huán)境分析

（一）行業(yè)環(huán)境

1.個(gè)人跨境結(jié)算

目前中國(guó)可以進(jìn)行個(gè)人跨境結(jié)算的機(jī)構(gòu)主要為各大商業(yè)銀行。除此之外，外匯黑市、地下錢莊等非法機(jī)構(gòu)也從事此類業(yè)務(wù)。2014年中國(guó)建設(shè)銀行跨境人民幣客戶數(shù)突破l萬(wàn)個(gè)、結(jié)算量達(dá)14600億元，結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入136.30億元，增幅為9.72%。2014年，本行完成國(guó)際結(jié)算量11800億美元，增幅7.64%；跨境人民幣結(jié)算14600億元，增幅61.94%?？缇辰Y(jié)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛，需求量大，這一行業(yè)具有較好的發(fā)展前景。針對(duì)客戶需求，中國(guó)建設(shè)銀行還推出了“出國(guó)惠”綜合金融服務(wù)方案針對(duì)出國(guó)留學(xué)、旅游探親、海外移民、商務(wù)考察、境外工作及家屬群體、外籍人士、外匯投資等七類客戶群體，提供集結(jié)算、理財(cái)、融資、委托、增值服務(wù)等五項(xiàng)功能于一身，全面、便捷、實(shí)惠、專業(yè)的一站式個(gè)人外匯業(yè)務(wù)綜合金融服務(wù)。由此可見(jiàn)個(gè)人跨境結(jié)算行業(yè)處于上升階段，跨境結(jié)算產(chǎn)品具有市場(chǎng)前景。

2.個(gè)人境外投資

根據(jù)《2015年私人財(cái)富報(bào)告》，2013-2014年為滿足資產(chǎn)多元化配置的需求，境外投資持續(xù)較快發(fā)展，增速仍高于整體財(cái)富市場(chǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%。香港以其靠近大陸的地緣優(yōu)勢(shì)、低稅率的政策利好及專業(yè)化的金融服務(wù)，聚集了大部分的境外金融資產(chǎn)。另外，投資者出于移民生活和看好當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)的前景，逐步加大了對(duì)美國(guó)、澳大利亞等發(fā)達(dá)國(guó)家的實(shí)業(yè)與房地產(chǎn)投資。目前個(gè)人跨境投資的需求較大，而由于金融管制較為嚴(yán)格，業(yè)務(wù)辦理流程較為復(fù)雜，很大程度上阻礙了個(gè)人跨境投資的發(fā)展，這項(xiàng)產(chǎn)品可以簡(jiǎn)化辦理流程，為客戶提供方便快捷進(jìn)行跨境投資的工具。

（二）區(qū)域環(huán)境

個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品的主要功能是個(gè)人跨境結(jié)算和境外金融投資，因此，其發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)空間與區(qū)域經(jīng)濟(jì)情況高度相關(guān)，表現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異。

以中國(guó)建設(shè)銀行“陸港通龍卡”為例，該產(chǎn)品開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)分布呈現(xiàn)出明顯的東部多于西部、沿海多于內(nèi)陸的特點(diǎn)；在開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)集中分布的沿海地區(qū)中，又呈現(xiàn)南多北少的特點(diǎn)；從開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)按一級(jí)分行的分布情況看，深圳、浙江、廣東等一級(jí)分行所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排名居前。上述情況反映了較高的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平是此類產(chǎn)品在該區(qū)域推廣、發(fā)展的重要條件。

具體來(lái)看，除個(gè)別在城市設(shè)立的一級(jí)分行外，各省分行所轄的“陸港通龍卡”開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)一般集中于省會(huì)城市、主要城市二級(jí)分行，尤其是民間財(cái)富較為集中的城市，如：浙江溫州、福建泉州。民間財(cái)富量與個(gè)人開(kāi)展境外投資和跨境結(jié)算的需求密切相關(guān)，民間財(cái)富越多，該地區(qū)發(fā)展個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品的市場(chǎng)空間越大。此外，在北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市中，“陸港通龍卡”開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量差異較大，深圳、廣州的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較大，而上海、北京甚至不及部分經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)的一級(jí)分行。這一結(jié)果應(yīng)當(dāng)與上海、北京的行政監(jiān)管更為嚴(yán)格，金融開(kāi)放程度相對(duì)較低有關(guān)。

總體來(lái)看，東南沿海地區(qū)為個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品的發(fā)展提供了良好的環(huán)境。該區(qū)域?qū)ν忾_(kāi)放程度和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，民間財(cái)富相對(duì)集中，各類金融開(kāi)放的試點(diǎn)較多，存在個(gè)人跨境結(jié)算和境外金融投資的需求基礎(chǔ)和配套政策條件。相對(duì)而言，同樣具備市場(chǎng)潛力的中部地區(qū)、東北地區(qū)，則因?yàn)槊耖g財(cái)富少、金融管制強(qiáng)等原因，為此類產(chǎn)品的發(fā)展造成了不同程度限制。

四、銀行內(nèi)部環(huán)境分析

在發(fā)展戰(zhàn)略上，當(dāng)前推出此類產(chǎn)品的兩家境內(nèi)銀行均把拓展國(guó)際業(yè)務(wù)，服務(wù)高凈值客戶作為其發(fā)展戰(zhàn)略的重要部分，這與此類產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)相一致；但具體來(lái)看，當(dāng)前此類產(chǎn)品的銀行內(nèi)部環(huán)境情況不一，客觀環(huán)境良好，而實(shí)際支持卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

（一）境外分支機(jī)構(gòu)發(fā)展

近年來(lái)，中國(guó)建設(shè)銀行和招商銀行在海外不斷拓展業(yè)務(wù)，通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有了子公司或分支機(jī)構(gòu)。中國(guó)建設(shè)銀行現(xiàn)已擁有24個(gè)海外分支機(jī)構(gòu)和建行亞洲等多家經(jīng)營(yíng)性子公司，2014年集團(tuán)海外商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長(zhǎng)32.67%；其中，與內(nèi)地機(jī)構(gòu)聯(lián)合提供“陸港通龍卡”的建行亞洲快速發(fā)展，在港澳地區(qū)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)已達(dá)到45家，為該產(chǎn)品在境外的應(yīng)用提供了良好的發(fā)展環(huán)境。招商銀行現(xiàn)已開(kāi)設(shè)境外分支機(jī)構(gòu)6個(gè)，1家全資經(jīng)營(yíng)性子公司。

（二）產(chǎn)品地位

目前，個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品在名義上仍是產(chǎn)品提供方的主要借記卡產(chǎn)品。在中國(guó)建設(shè)銀行官方網(wǎng)站的借記卡項(xiàng)目中，“陸港通龍卡”作為單獨(dú)的主要產(chǎn)品被介紹；“香港一卡通”則是招商銀行香港分行個(gè)人業(yè)務(wù)最主要的產(chǎn)品；“兩地一卡通”在被廢之前一直是招商銀行重點(diǎn)營(yíng)銷的對(duì)象。然而從實(shí)際上看，此類產(chǎn)品的地位已經(jīng)處于邊緣位置。例如，“陸港通龍卡”的開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)較其網(wǎng)上公布的數(shù)據(jù)已有所削減，而“香港一卡通”的境內(nèi)辦理網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量較之前的“兩地一卡通”有更大幅度減少。從實(shí)際接觸來(lái)看，開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員通常不愿客戶辦理此類產(chǎn)品，非開(kāi)戶網(wǎng)點(diǎn)工作人員幾乎不了解此類產(chǎn)品情況；在銀行業(yè)務(wù)考核體系中，此類產(chǎn)品與其他借記卡產(chǎn)品并無(wú)明顯區(qū)別。可見(jiàn)此類產(chǎn)品地位在提供銀行內(nèi)部地位甚至不及基礎(chǔ)借記卡產(chǎn)品，此種環(huán)境下其發(fā)展?jié)摿υ阢y行內(nèi)部被限制。

（三）業(yè)務(wù)資源分配

中國(guó)建設(shè)銀行擁有超過(guò)1.45萬(wàn)個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，可以辦理“陸港通龍卡”開(kāi)戶業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)僅為787個(gè)；招商銀行擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1059個(gè)，可辦理“香港一卡通”見(jiàn)證開(kāi)戶業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)為59個(gè)。且在辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)的網(wǎng)店中，并未給該產(chǎn)品提供專門(mén)的窗口或人員，而是在一般的個(gè)人業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行辦理。在廣告宣傳上，兩款現(xiàn)有產(chǎn)品均缺少宣傳力度，招商銀行官方網(wǎng)真甚至不提供“香港一卡通”的相關(guān)信息。綜上所述，此類產(chǎn)品在當(dāng)前的銀行業(yè)務(wù)資源分配上受到輕視。

五、產(chǎn)品發(fā)展前景展望

綜合以上三個(gè)層次的產(chǎn)品環(huán)境分析可以得出結(jié)論，從外部的宏觀、中觀分析來(lái)看，在國(guó)內(nèi)外金融發(fā)展水平差異大，國(guó)內(nèi)民間財(cái)富不斷增加，個(gè)人跨境結(jié)算和境外投資快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)基礎(chǔ)完備的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)銀行個(gè)人境內(nèi)外雙賬戶借記卡產(chǎn)品客觀上擁有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ坏珡你y行內(nèi)部來(lái)說(shuō)，由于強(qiáng)外匯管制等歷史原因，此類產(chǎn)品相對(duì)邊緣化，在銀行業(yè)務(wù)中不受重視，限制了其潛力?？傮w來(lái)看，此類產(chǎn)品的提供銀行在當(dāng)前的客觀環(huán)境下應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)此類產(chǎn)品的投入，優(yōu)化設(shè)計(jì)以使其潛力得以充分發(fā)揮。