2015年中國成品油出口情況及趨勢

鐘飛，王小強，楊之琪( .中國石油國際事業(yè)有限公司；.中國石油技術開發(fā)公司 )

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2015年中國成品油出口情況及趨勢

鐘飛1，王小強1，楊之琪2
( 1.中國石油國際事業(yè)有限公司；2.中國石油技術開發(fā)公司 )

摘 要：2015年，中國成品油供大于求態(tài)勢加劇。主要石油公司國內煉油能力與銷售能力的矛盾日益突出，出口需求強烈。盡管成品油出口配額逐年增加，但石油公司出口積極性會受到國內銷售價格、社會批發(fā)價格和出口價格差異的影響。國內外成品油品質差異導致煉廠生產面臨兩難境地，出口物流設施也存在瓶頸。原油來料加工復出口的模式不能從根本上降低庫存和緩解產銷矛盾。進出口權放開后，地煉油品出口將進一步加劇亞太市場供大于求的狀況。亞太及周邊地區(qū)煉油能力增長較快，擠壓中國傳統出口市場，開發(fā)潛在新市場需求迫切。從短期看，中國成品油出口呈增長的趨勢，亞太市場競爭更加激烈；從長遠看，中國成品油出口結構將發(fā)生變化，煉能過剩趨勢將放緩，國內成品油供需也許會伴隨著中國經濟轉型達到新的平衡點。

關鍵詞：中國成品油出口；出口環(huán)境；煉油能力；供需；地煉；市場前景

中國經濟增速放緩，使得成品油需求增長乏力。同時國內煉油能力嚴重過剩，開工率不高，成品油產銷差逐年擴大，油企庫存壓力陡增。亞太及周邊地區(qū)新增煉能大量投產，擠壓中國傳統的出口市場。為緩解油品過剩壓力，平衡國內供需，加大成品油出口已成為中國石油企業(yè)的現實選擇和重要手段。

1 中國成品油出口環(huán)境

1.1 全球成品油供需寬松，分品種的貿易量均有所上漲

2015年，世界主要成品油供需依舊保持寬松，全球成品油總產量上漲，達到約8300萬桶/日，需求總量約為8200萬桶/日。全球各地區(qū)間貿易量超過2000萬桶/日。

分地區(qū)看，北美由于原油產量的增長和運輸基礎設施的改善，成品油出口量進一步上升；拉美因煉廠能力下降成為進口目的地；歐洲成品油需求持續(xù)疲軟，同時受到來自美國和中東進口油品的沖擊，煉廠開工率下降，成品油多滯留于區(qū)內，出口減少，進口增加；中東地區(qū)汽油產量不足，主要依賴進口，柴油大量出口至歐洲；新興地區(qū)非洲的成品油進口增長較快，進口主要來自歐洲和中東地區(qū)（見圖1）。

2015年，全球分品種的成品油貿易量均有所上漲。柴油為第一大貿易品種，全球范圍內供需基本平衡，亞太地區(qū)過剩，歐洲和拉美供不應求；汽油貿易量增長較快，中東和北美供不應求，歐洲地區(qū)由于向北美和中東出口的數量減少導致區(qū)域內過剩；隨著亞太地區(qū)煉廠大量的乙烯裂解裝置上馬，亞太地區(qū)石腦油供需存在缺口，2015年達到18萬桶/日；航煤總體供大于求，過剩量為15萬桶/日，中東隨著煉油能力增長已成為主要出口地，出口目標市場包括歐洲、非洲及拉美；燃料油供需均出現回落，但過剩量仍有105萬桶/日，亞太為主要進口地區(qū)。

1.2 中東、印度、北美等地區(qū)成品油出口增長較快，直接或間接擠壓中國傳統出口市場

亞太地區(qū)是傳統的成品油進口地區(qū)，2015年成品油凈進口達到147萬桶/日。進口品種主要是燃料油和石腦油。近年來亞太地區(qū)燃料油產量下降較快，進口以中國和東南亞國家為主；石腦油需求增長較快，亞太地區(qū)大量進口石腦油（見表1）以滿足煉廠化工原料的需求，主要進口國為中國和日本。

亞太地區(qū)主要出口品種為汽、煤、柴油。近年來，印度、中東、北美等地區(qū)成品油出口增加較快，在全球范圍內爭奪市場份額。印度現有25個煉廠，總煉能約為2.15億噸/年，預計2017年將達到2.4億噸/年。中東地區(qū)煉油能力約為3.5億噸/年，并有多座新煉廠正在進行建設和升級，預計2017年底能力將達到4.5億噸/年。煉能增加導致中東、印度地區(qū)對亞太的成品油凈出口量連年增長，加上北美地區(qū)出口成品油增加壓縮了日韓等國出口到亞太區(qū)域外的市場空間，導致日韓的出口成品油資源多滯留在亞太區(qū)內，對印度尼西亞、澳大利亞等區(qū)內重點市場展開爭奪。因此，中國的成品油出口傳統市場受到多重擠壓。

表1 2015年亞太地區(qū)成品油進出口單位：萬噸

圖1 2015年全球成品油供需數據來源：WoodMac咨詢公司

1.3 中國成品油供大于求態(tài)勢加劇

2015年，中國成品油消費總體低速增長，資源供應較快增長，市場供大于求態(tài)勢加劇。2015年中國汽、煤、柴表觀消費量為2.8億噸，比上年增長1.2%；柴汽比從2014年的1.60降至1.44，消費結構出現明顯變化。分品種看，受益于汽車銷售快速增長拉動，汽油表觀消費量達到1.03億噸，比上年增長7.0%；受出境旅游、航空貨運的拉動，航煤需求增長較快，2015年表觀消費量達到2567萬噸，比上年增長9.3%；受采掘業(yè)持續(xù)低迷、房地產開工萎縮等因素影響，柴油需求持續(xù)低迷，表觀消費量僅為1.48億噸，比上年下降3.7%。

2015年中國煉廠開工率略有上升，全年原油加工量4.8億噸，汽、煤、柴產量為3.0億噸，比上年增長4.2%，高于消費增速3個百分點。汽、柴、煤產需差同比擴大900萬噸，達到2400萬噸。

1.4 進出口權放開后，中國地煉油品出口將對亞太成品油市場格局產生重大影響

2015年，中國地方煉廠煉油能力約為2.1億噸/年，較3年前增長了26%。受制于原油供應不足和二次加工能力占常減壓比例較低等因素，長期以來中國地方煉廠原油加工量不足，開工率低于40%。國家放開原油進口權和進口原油使用權后，地方煉廠原油進口量逐步增加，短期內以進口西非等地的低硫原油為主，其生產的成品油多在華東、華南等地尋求套利。隨著地方煉廠成品油產量逐步增加，從長遠看，在國內銷售網絡短缺的情況下，出口將是地方煉廠成品油的主要出路，這將進一步加劇亞太地區(qū)成品油市場供大于求的態(tài)勢。

2 2015年中國成品油出口情況

2.1 主要石油公司國內煉油能力與銷售能力的矛盾日趨突出，出口需求強烈

2015年，中國總煉油能力達到7.1億噸/年，其中中國石油1.9億噸/年，中國石化2.7億噸/年，中國海油3450萬噸/年，地方煉廠及煤基油品企業(yè)2.2億噸/年。未來國內GDP增速適度放緩、經濟轉型、能源利用效率提升、替代能源快速發(fā)展等因素將進一步抑制成品油消費增長，煉油能力過剩問題更加突出。

2015年，中國石油油品銷量為1.2億噸，中國石化1.8億噸，中國海油830萬噸。銷售能力與煉油能力不匹配，一定程度上影響了煉廠的開工率，產銷矛盾突出。各大石油公司終端銷售能力受加油站數量和銷售網絡的制約，庫存高企，出口需求日趨強烈。中國地方煉油企業(yè)普遍缺少終端銷售能力，隨著國家放開原油進口和成品油出口，除了通過批發(fā)渠道在國內銷售外，出口將成為地方煉廠成品油銷售的重要渠道。

2.2 成品油出口配額逐年增加，石油公司出口積極性會受到國內銷售價格、社會批發(fā)價格和出口價格差異的影響

中國成品油出口實行配額制度，歸商務部管理，按季度發(fā)放出口配額，配額按油種細分至各石油公司的煉廠，本季度未使用的配額可轉到下個季度使用，直到年底。中國石化在國內擁有最多的煉油能力，因此獲得的配額較多，其次是中國石油和中國海油。2015年，商務部發(fā)放的成品油出口配額約為62萬桶/日，較2014年增長46%。在主要成品油出口配額中，由于中國汽車銷量不斷增長，為供應國內旺盛且穩(wěn)步增長的汽油需求，汽油出口配額最低，柴油和航煤出口配額相對較高。

中國石油公司的成品油出口積極性受國內銷售價格、社會批發(fā)價格和出口價格差異的綜合影響。由于政府設置產品出廠價格，目前國內汽、柴油的銷售毛利超過出口毛利，例如，2015年8月，國內汽油和柴油（硫含量350ppm）銷售價格分別高于離岸新加坡價格8美元/桶和4美元/桶，這在一定程度上打擊了國內石油公司出口成品油的積極性，僅把出口作為油品銷售的備選方案和調節(jié)庫存的手段。

2.3 國內外成品油品質差異導致煉廠生產面臨兩難境地，同時出口物流設施存在瓶頸

2015年，中國已在全國范圍內實施了汽、柴油國四標準（硫含量＜50ppm），2018年將達到國五標準（硫含量＜10ppm）。目前東南亞地區(qū)主要目標市場汽、柴油標準的硫含量大部分為500ppm，接近中國國三的標準，且質量升級進程緩慢（見圖2）；中亞國家和蒙古的汽、柴油的硫含量要求與中國的國二標準相當，中國成品油出口面臨“硫含量過剩”的問題。成品油其他指標，例如柴油中的閃點、十六烷指數、顏色等，不能完全滿足出口市場的需求，品質差異制約了中國成品油出口的競爭力。與國際水平相比，目前中國煉廠受罐容、碼頭條件等限制，成品油出口在單船出口貨量及靠泊計劃、裝船效率上還有一定差距，造成出口虧倉、滯期費較多，也影響了企業(yè)的出口競爭力。

2.4 原油來料加工復出口的模式不能從根本上降低庫存和緩解產銷矛盾

2006年，國家取消一般貿易出口退稅政策。當前中國一般貿易成品油出口需負擔超過2000元/噸的消費稅和增值稅，嚴重制約了煉廠的國際競爭力。因此，國內石油公司普遍摒棄了一般貿易出口的模式，而是采用進口原油來料加工的方式開展成品油出口，以減少稅收負擔。在這種模式下，增加成品油出口，提高國內煉廠開工率，是以增加原油進口為前提的，并不能從根本上降低庫存和緩解產銷矛盾。因此建議國家恢復一般貿易出口退稅政策，鼓勵擴大成品油出口，幫助國內煉廠釋放過剩產能，提升效益。

2.5 成品油出口傳統市場受到擠壓，開發(fā)潛在新市場需求迫切

中國成品油出口的傳統市場主要是東南亞地區(qū)，主要的出口品種是汽油、柴油和航空煤油，少量出口石腦油和燃料油。汽油出口市場主要是印度尼西亞、新加坡和越南等亞太國家；柴油出口市場較為分散，以亞太地區(qū)為主；燃料油出口市場包括拉美、亞太和歐洲國家。

近年來，受歐美、中東等地區(qū)成品油出口，以及亞太地區(qū)內日、韓煉廠成品油出口量增加的影響，中國的傳統出口市場東南亞市場競爭日趨激烈。分油種看，汽油出口面臨美國和歐洲的競爭，柴油出口面臨來自中東和印度的競爭，航煤出口面臨印度的競爭。為緩解國內成品油嚴峻的供需形勢和庫存壓力，中國成品油出口需要積極鞏固東南亞傳統市場，開拓中東、南亞等新興市場，進入澳大利亞、新西蘭等高端市場。

圖2 亞太地區(qū)成品油主要市場汽柴油硫含量升級時間數據來源：根據各國官方發(fā)布、咨詢公司及網絡信息匯總整理

3 中國成品油出口重點國家市場前景分析

根據中國成品油出口目標國家的市場供需結構、未來煉能增降趨勢、市場開放程度、參與者競爭格局等，對以下重點國家市場進行簡要分析。

3.1 印度尼西亞

2015年，印度尼西亞GDP總量在世界排名第16位，同比增速為5.5%，但其國內煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，深加工能力不足。目前印度尼西亞共有9座煉廠，總煉油能力為5780萬噸/年。2006－2015年印度尼西亞全國煉廠平均開工率為79%，產品不能滿足國內需求。2015年，印度尼西亞國內成品油消費量約為4600萬噸，進口量約為2600萬噸。其中，汽油消費量為2300萬噸，進口量為1500萬噸；柴油消費量為1700萬噸，進口量近1000萬噸。印度尼西亞已放開國內成品油批發(fā)零售市場，僅對少量交通用柴油進行補貼。印度尼西亞國家石油公司幾乎控制全部的汽油進口，并控制2/3以上的柴油進口份額。預計到2020年印度尼西亞煉廠加工能力增長較少，同時成品油消費保持穩(wěn)定增長，成品油將繼續(xù)呈凈進口狀態(tài)。預計到2020年印度尼西亞將進口汽、煤、柴油共計2400萬噸，其中汽油1700萬噸、航煤200萬噸、柴油500萬噸。

3.2 越南

2015年，越南成品油消費量為1400萬噸，進口量為980萬噸（其中進口汽油340萬噸、航煤104萬噸、柴油536萬噸）。榕桔煉廠是該國的主要煉廠，于2009年底投產，加工能力為650萬噸/年。宜山煉廠已開工建設，計劃于2017年年中投產，設計加工能力1000萬噸/年。預計2020年越南成品油消費量約為1700萬噸，由于宜山煉廠的投產，進口量下降至500萬噸左右。越南國內共有13家公司從事成品油進口和銷售業(yè)務，排名前三位的公司均為國有石油公司，即越南國家石油公司（Petrolimex）、越南石油天然氣公司（Petrovietnam,Vietnam Oil and Gas Corporation）和西貢石油公司（Saigon Petro）。根據加入WTO的承諾，除非在越南投資建設煉廠，否則2018年前越南不會對外資開放成品油銷售業(yè)務。

3.3 緬甸

2015年，緬甸成品油消費量為280萬噸，國內產量較少，進口成品油250萬噸，占成品油消費總量的90%，其中汽油70萬噸、航煤10萬噸、柴油170萬噸，主要來自新加坡。預計2020年緬甸成品油消費量將達到580萬噸。有消息稱，緬甸將在南部港口城市土瓦（Tavoy）新建一座500萬噸/年的煉廠（2019年投產）。預計2020年緬甸成品油進口量將減少到176萬噸，其中汽油、航煤和柴油的進口量分別為16萬噸、16萬噸和144萬噸。

3.4 馬來西亞

2015年，馬來西亞成品油消費量約為3100萬噸，進口成品油約1000萬噸，以汽油和柴油為主。2019年，馬來西亞國家石油公司所屬40萬桶/日的煉廠和300萬噸/年的乙烯裂解裝置及下游化工廠將建成投產。預計2020年馬來西亞將進口成品油1060萬噸，其中汽油800萬噸、航煤10萬噸、柴油250萬噸。

3.5 巴基斯坦

2015年，巴基斯坦成品油消費量為2034萬噸，進口依存度約為50%，主要來自中東。進口品種以燃料油、柴油、汽油為主，分別為616萬噸、275萬噸和212萬噸。截至2014年底，巴基斯坦共有7家煉廠，總煉油能力為1700萬噸/年。預計2020年巴基斯坦煉油能力保持不變，成品油消費量略有增長，達到2300萬噸，進口量約為1100萬噸。

3.6 孟加拉國

2015年，孟加拉國成品油消費量為548萬噸，進口量為327萬噸，其中汽油占90%。孟加拉煉油工業(yè)落后，吉大港的東方煉廠是該國唯一的煉廠，加工能力為150萬噸/年，規(guī)模和技術相對落后。預計2020年孟加拉國成品油消費量小幅增長至584萬噸，進口量擴大至345萬噸。

3.7 伊拉克

2015年，伊拉克原油加工能力為5500萬噸/年。由于國內煉廠技術落后，設備老化，汽、煤、柴油產量共計約1000萬噸，消費量約為1600萬噸，進口約600萬噸。預計2020年前伊拉克煉油工業(yè)發(fā)展緩慢，該國仍是成品油進口國，2020年汽、煤、柴油進口量預計為700萬噸。

3.8 澳大利亞

澳大利亞現有4座煉廠，總加工能力2200萬噸/年。澳大利亞是高端成品油消費的重要市場，2015年高端成品油消費量約為4900萬噸，其中進口量約為2680萬噸（柴油1200萬噸、汽油680萬噸、航煤485萬噸、其他石油產品315萬噸），進口依存度為55%。近年來，澳大利亞煉油行業(yè)陷入困境，隨著其國內煉廠陸續(xù)被關停，澳大利亞將取代印度尼西亞成為亞太地區(qū)最大的成品油凈進口國。預計2020年澳大利亞成品油需求量為4900萬噸，進口達到2800萬噸，其中汽油800萬噸、航煤500萬噸、柴油1500萬噸。

澳大利亞沿海型經濟的發(fā)展模式導致其油品進口高度依賴港口物流倉儲終端；油品消費以新南威爾士、昆士蘭、維多利亞和西澳大利亞等州為主，地區(qū)性結構差異明顯；批發(fā)和零售領域競爭激烈，但格局相對穩(wěn)定，為數不多的新進入者多收購當地銷售設施網絡，獲取延長價值鏈帶來的收益。澳大利亞中下游石油市場主要參與者見表2。

3.9 新西蘭

新西蘭只有一座Whangarei煉廠，該煉廠位于新西蘭北島北部，為BP、ExxonMobil和Aotea能源公司的合資煉廠，能力為675萬噸/年。2015年，煉廠共加工原油520萬噸，開工率為75%，成品油產量為510萬噸，其中汽油155萬噸、航煤110萬噸、柴油205萬噸、燃料油40萬噸。

2015年，新西蘭成品油需求量為680萬噸，其中汽油265萬噸、航煤115萬噸、柴油275萬噸、燃料油25萬噸。新西蘭成品油供需缺口主要依賴從亞太地區(qū)進口，預計2020年前新西蘭GDP增長率可能達到2.4%左右，將帶動該國汽、煤、柴油需求的增加，導致進口量增加。

表2 澳大利亞中下游石油市場主要參與者

4 中國成品油出口展望

4.1 短期：出口呈增加趨勢，亞太市場競爭更加激烈

2016年全球石油供需基本面仍將保持寬松，由于油價暴跌對石油需求的提振作用已大部分體現，且新興經濟體經濟增長普遍走弱，預計2016年世界石油需求增長為130萬桶/日，低于2015年的170萬桶/日。隨著中東和印度煉油能力的增加以及出口的擴大，亞太地區(qū)成品油市場的競爭將更加激烈。

2016年中國GDP增長預計為6.8%左右，成品油需求增速較2015年有所下滑，汽油、航煤需求仍將保持中高速增長，實體經濟的疲弱將導致柴油需求降低。預計2016年中國成品油產量為3.15億噸，同比增長4.2%，產量增速高于需求增速3個百分點，產需差將超過3000萬噸，較2015年增加600萬～800萬噸。2016年，中國地方煉廠成品油出口逐步放開，地方煉廠將進一步提高開工率，預計國內社會批發(fā)價格將逐步與出口價格趨同，在亞太地區(qū)市場容量有限、國內需求難有較大增長的情況下，隨著更多地方煉廠獲得原油進口資質，預計2020年前中國成品油出口將保持增長態(tài)勢。地方煉廠成品油出口的增加將導致亞洲煉油毛利承壓，國內石油公司出口效益可能下降。

4.2 長期：出口油品結構將發(fā)生變化，煉能過剩趨勢放緩或可減輕出口壓力

從較長時間看，中國出口油品結構可能出現較大調整：一是國內煉油企業(yè)的產出會逐步轉向消費型產品，例如汽油和航煤等，減少柴油等工業(yè)型產品。二是國內汽油消費增長持續(xù)強勁，未來可能會供需平衡，導致出口下降。三是國內油企可能在出口航煤和柴油之間權衡，尋求出口效益最大化。由于航煤的標準國際化程度高，與柴油相比，航煤出口與內銷的價差較小，出口面臨的競爭相對較小等，國內油企可能更偏向于航煤出口。

值得注意的是，在煉油能力和油品整體過剩的大環(huán)境下，2015年中國煉油能力出現了近年來的首次下降，比2014年減少1037萬噸/年，新增和淘汰煉能分別為3020萬噸/年和4057萬噸/年。中國新增煉能從2007－2013年的年均增加3500萬噸開始逐步下降，預計2014－2020年將年均新增煉能1500萬噸，這是市場過剩倒逼企業(yè)調整結構的必然趨勢。從長遠來看，國內成品油供需也許會伴隨著中國經濟轉型達到新的平衡點。

參考文獻：

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[3] 田春榮. 2014年中國石油和天然氣進出口狀況分析[J]. 國際石油經濟, 2015 (3).

編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s refined oil exports in 2015

ZHONG Fei1, WANG Xiaoqiang1, YANG Zhiqi2
(1. PetroChina International Co., Ltd. 2. PetroChina Petroleum Technology & Development Corporation)

Abstract：In 2015, the oversupply situation was exacerbated for China’s oil products. The conflict between refinery capacity and marketing capacity in the domestic oil majors increasingly stand out with strong exports demand. Although the quota of the oil product export increases year by year, the exports initiative of domestic oil companies still depends on the differences among gate price, wholesale price and the export price. China’s refiners are also facing the dilemma caused by the difference between oil product quality standards of China and that of export destinations, which is under the bottlenecks from logistics and facilities for exports. Moreover, processing imported crude and re-exported product may not reduce inventory and mitigate the contradiction between production and sales. The export of oil products from China’s private refiners to Asia-Pacific markets will further exacerbate the oversupply situation after the crude import and product export right are gradually released. Meanwhile, the refining capacity is growing rapidly in Asia-Pacific and the surrounding area, which is squeezing China’s traditional export markets. It is urgently to develop new demand of potential market. In the short-term, China’s exports of refined oil product will show an increasing trend; the Asia-Pacific market will become more competitive. In the long term, the export structure of refined oil will be changed; the trend of refining overcapacity will also slow down. Accompanied by Chinese economic restructuring, the domestic refined oil supply and demand will achieve a new balance in the future.

Key words：China’s refined oil exports; export environment; refinery capacity; supply and demand; local oil refiners; market prospect

收稿日期：2016-02-29