2015年中國(guó)石油進(jìn)出口狀況分析

田春榮( 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 )

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2015年中國(guó)石油進(jìn)出口狀況分析

田春榮
( 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 )

摘 要：2015年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下降和油品市場(chǎng)供過(guò)于求使煉廠加工量增長(zhǎng)受限，但市場(chǎng)逐步放開(kāi)和低油價(jià)下的存儲(chǔ)需求使原油進(jìn)口量創(chuàng)紀(jì)錄地升至3.355億噸，升幅接近9%。航空煤油、燃料油、柴油和汽油等成品油出口量大增而進(jìn)口量縮減，使中國(guó)24年來(lái)首次成為成品油凈出口國(guó)。柴油凈出口量30年來(lái)首超汽油，燃料油進(jìn)口量則降至13年來(lái)最低。旺盛的化工原料需求推動(dòng)進(jìn)口液化石油氣市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)成為全球最大的液化石油氣進(jìn)口國(guó)。2016年，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排措施可能抵消低油價(jià)的影響，中國(guó)油品消費(fèi)增速將維持較低水平，但國(guó)家進(jìn)一步放開(kāi)原油進(jìn)口和成品油出口權(quán)以及新增儲(chǔ)油能力的投用，將促使原油進(jìn)口量繼續(xù)上升，成品油出口量可能再創(chuàng)新高；進(jìn)口液化石油氣市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)兩年的飛速增長(zhǎng)后將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。

關(guān)鍵詞：原油；成品油；液化石油氣；進(jìn)口；出口

2015年，中國(guó)包括原油、成品油、液化石油氣（LPG）和其他產(chǎn)品在內(nèi)的石油凈進(jìn)口量高達(dá)3.443億噸（見(jiàn)表1、表2），同比增幅為7.4%；估計(jì)全年石油產(chǎn)品消費(fèi)量同比增長(zhǎng)約4.8%，達(dá)到5.420億噸。石油凈進(jìn)口量占中國(guó)石油消費(fèi)量的比例（進(jìn)口依存度）由2014年的62.0%提高到63.5%，為歷史最高紀(jì)錄（見(jiàn)圖1）。

2015年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量為3.326億噸，在石油凈進(jìn)口量中占絕大部分（見(jiàn)圖2）。低油價(jià)下的存儲(chǔ)需求和市場(chǎng)逐步放開(kāi)促使中國(guó)原油進(jìn)口量在2015年繼續(xù)保持近9%（8.8%）的較高增速。原油凈進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)煉油廠加工量的比例達(dá)到63.7%，2014年為61.2%。

表1 2015年中國(guó)石油和天然氣進(jìn)出口量

表2 1990－2015年中國(guó)石油和天然氣凈進(jìn)口量單位：萬(wàn)噸

由于原油加工能力過(guò)剩和國(guó)內(nèi)石油市場(chǎng)的逐步放開(kāi)，2015年中國(guó)自1991年以來(lái)首次成為成品油凈出口國(guó)，凈出口量達(dá)到622萬(wàn)噸。柴油凈出口量30年來(lái)首次超過(guò)汽油，燃料油凈進(jìn)口量則降到21年來(lái)的最低水平。液化石油氣進(jìn)口量在2015年輕易邁過(guò)千萬(wàn)噸門(mén)檻，在化工原料需求和用氣成本降低的推動(dòng)下，中國(guó)以1200萬(wàn)噸的年進(jìn)口量躍升為全球最大的液化石油氣進(jìn)口國(guó)。

2015年中國(guó)原油和成品油進(jìn)出口額見(jiàn)表3。

圖1 2001－2015年中國(guó)石油進(jìn)口依存度

1 原油

經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滑坡和柴油需求滯緩使2015年中國(guó)煉廠加工量增長(zhǎng)放緩，但原油進(jìn)口量繼續(xù)保持較高增速。增加的進(jìn)口原油需求主要來(lái)自三個(gè)方面：大石油公司旗下主渠道煉廠特別是沿海煉廠加工量提高；進(jìn)口權(quán)限逐步放開(kāi)后地方煉廠增加進(jìn)口原油加工量；商業(yè)庫(kù)存和戰(zhàn)略儲(chǔ)備繼續(xù)增加存儲(chǔ)。

2015年全年中國(guó)共進(jìn)口原油3.355億噸，增速為8.8%，略低于2014年的9.4%，但明顯高于2011－2013年的增速，是連續(xù)第14年增長(zhǎng)。中國(guó)煉廠原油加工量自1982年以來(lái)一直保持上升勢(shì)頭，2015年加工量增速為3.8%，雖然明顯低于上一年的6.4%，但高于2012年和2013年。

2000年以來(lái)中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源和出口去向見(jiàn)表4。

表3 1995－2015年中國(guó)原油和成品油進(jìn)出口額單位：億美元

圖2 2001－2015年中國(guó)石油凈進(jìn)口量變化

1.1 原油加工量提高促使中國(guó)進(jìn)口原油需求量上升

2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了困難的一年，全年6.9%的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)率是25年來(lái)最低的。制造業(yè)、房地產(chǎn)和貨運(yùn)市場(chǎng)滑坡引起的柴油需求減退，導(dǎo)致成品油銷(xiāo)量增長(zhǎng)放緩。因汽油、航空煤油和液化石油氣市場(chǎng)旺銷(xiāo)，并適度增加成品油出口，才使得2015年中國(guó)煉廠原油加工量仍維持近4%的增速，原油加工量提高到5.220億噸。由于2015年中國(guó)原油產(chǎn)量?jī)H增加約360萬(wàn)噸，煉廠原油加工量的增量即1910萬(wàn)噸原油主要由增加進(jìn)口量來(lái)滿足。

表4 2000－2015年中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源和出口去向單位：萬(wàn)噸

2015年原油加工量增加的主要是位于沿海沿江省份的中國(guó)石化的煉廠和集中在山東省的地方煉廠，以及位于福建和四川等省的新建和擴(kuò)建煉廠[1]。中國(guó)原油進(jìn)口的逐步放開(kāi)使地方煉廠比以往更容易獲得進(jìn)口原油（過(guò)去地方煉廠一直以進(jìn)口燃料油為主要進(jìn)料），隨著越來(lái)越多的地方煉廠獲得原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)和進(jìn)口原油使用配額，地方煉廠進(jìn)口原油加工量將不斷提高。

表4 2000－2015年中國(guó)原油進(jìn)口來(lái)源和出口去向（續(xù)表）單位：萬(wàn)噸

1.2 油價(jià)下跌為增加原油存儲(chǔ)帶來(lái)良機(jī)

2015年，中國(guó)煉廠1910萬(wàn)噸原油加工增量中約有1550萬(wàn)噸來(lái)自進(jìn)口，由于2015年全國(guó)增加的原油凈進(jìn)口量達(dá)2490萬(wàn)噸，估計(jì)有多達(dá)900萬(wàn)噸的進(jìn)口原油囤入商業(yè)儲(chǔ)備或政府戰(zhàn)略庫(kù)存。2015年，國(guó)際原油價(jià)格從過(guò)去3年高達(dá)100美元/桶的平均價(jià)格幾乎折半，跌至54美元/桶以下，為增加原油存儲(chǔ)特別是戰(zhàn)略儲(chǔ)備帶來(lái)了良機(jī)。2015年，進(jìn)口原油平均到岸成本比上年降低46%，降至每噸400美元（約54.53美元/桶）。同時(shí)中國(guó)存儲(chǔ)能力的擴(kuò)大也為增加原油進(jìn)口創(chuàng)造了條件。

近年來(lái)中國(guó)分省市原油進(jìn)口量和2015年最大的10個(gè)對(duì)華原油供應(yīng)國(guó)分別見(jiàn)圖3和圖4。

2 成品油

受經(jīng)濟(jì)增速放緩和柴油需求疲弱的影響，2015年中國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩，煉廠在維持經(jīng)濟(jì)合理的開(kāi)工率的情況下，增加油品出口的壓力陡增。2015年，中國(guó)政府發(fā)放包括汽油、煤油、柴油和石腦油4種油品在內(nèi)的成品油出口配額共4批，合計(jì)2865萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超2014年的1950萬(wàn)噸。全年成品油（海關(guān)分類(lèi)的液體石油產(chǎn)品）出口量升至3616萬(wàn)噸，比前一年躍升23.5%，為歷史最高水平。出口的成品油除上述4個(gè)品種外，還包括燃料油和潤(rùn)滑油等其他幾個(gè)液體產(chǎn)品。2015年，由于石腦油進(jìn)口量大增抵消了燃料油進(jìn)口量的下降，中國(guó)成品油進(jìn)口量維持在近3000萬(wàn)噸的水平，使得中國(guó)由2014年凈進(jìn)口70萬(wàn)噸的成品油凈進(jìn)口國(guó)變?yōu)閮舫隹?22萬(wàn)噸的成品油凈出口國(guó)。

近年來(lái)中國(guó)主要成品油和LPG凈進(jìn)口量以及成品油、LPG和其他石油產(chǎn)品出口量分別見(jiàn)圖5和圖6。

圖3 2001－2015年中國(guó)分省市原油進(jìn)口量

圖4 2015年最大的10個(gè)對(duì)華原油供應(yīng)國(guó)

2.1 中國(guó)24年來(lái)首次成為成品油凈出口國(guó)

2015年下半年是近幾十年來(lái)中國(guó)成品油出口貿(mào)易最活躍的時(shí)期，6個(gè)月的時(shí)間全都處于凈出口狀態(tài)，僅第四季度成品油凈出口量就接近500萬(wàn)噸。12月份，成品油出口量達(dá)到空前的432萬(wàn)噸，比一年前多150萬(wàn)噸。第三季度末發(fā)放的第4批990萬(wàn)噸出口配額是第四季度成品油出口量迅速上升并達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高峰的關(guān)鍵推手。在兩個(gè)中間餾份油品種——柴油和航空煤油出口量雙雙達(dá)到歷史水平的推動(dòng)下，2015年第四季度中國(guó)成品油出口量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到1170萬(wàn)噸，并將2015年全年凈出口量提高到622萬(wàn)噸，使中國(guó)自1991年以來(lái)首次成為成品油凈出口國(guó)。2015年成品油凈出口量是30年來(lái)最多的一年。

圖5 2001－2015年中國(guó)主要成品油和液化石油氣凈進(jìn)口量

圖6 2001－2015年中國(guó)成品油、液化石油氣和其他石油產(chǎn)品出口量

2.2 柴油凈出口量30年來(lái)首超汽油

2014年和2015年，中國(guó)與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況密切相關(guān)的柴油需求僅增長(zhǎng)1%左右，遠(yuǎn)低于2009－2013年年均4.8%的水平。供應(yīng)過(guò)剩使柴油和與其餾份重疊的航空煤油成為出口量最多的成品油品種，2015年柴油凈出口量自1985年以來(lái)首次超過(guò)汽油，包括柴油和航煤在內(nèi)的中間餾份油品凈出口量合計(jì)創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到1563萬(wàn)噸，比2014年增加550萬(wàn)噸。柴油出口量超過(guò)汽油并不令人意外，因?yàn)橹袊?guó)成品油市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度下降影響最大的正是柴油。在制造業(yè)和原材料運(yùn)輸不景氣以及替代燃料的影響下，2015年中國(guó)柴油表觀需求量（產(chǎn)量加凈進(jìn)口量）同比增幅低于1%。與此同時(shí)，在創(chuàng)紀(jì)錄的汽車(chē)銷(xiāo)量和較低油價(jià)的推動(dòng)下，汽油需求量增長(zhǎng)達(dá)11%。2015年，中國(guó)煉廠的柴油收率降低了0.8個(gè)百分點(diǎn)，汽油和航煤收率分別提高了1.2和1個(gè)百分點(diǎn)。

2000年以來(lái)中國(guó)車(chē)用汽油和輕柴油的進(jìn)口來(lái)源和出口去向分別見(jiàn)表5和表6。

2.3 燃料油進(jìn)口量降至13年來(lái)最低水平

在中國(guó)政府逐步放寬原油進(jìn)口權(quán)限后，地方煉廠進(jìn)料以進(jìn)口原油取代進(jìn)口燃料油，使得2015年中國(guó)燃料油進(jìn)口量減至1556萬(wàn)噸，比2010年前后的那幾年年度進(jìn)口量減少了約1000萬(wàn)噸，已降至自2002年以來(lái)的最低水平。在地方煉廠集中的山東省，2015年在燃料油進(jìn)口量減少33%的同時(shí)，原油進(jìn)口量上升14%。

近年中國(guó)燃料油進(jìn)口來(lái)源和出口去向見(jiàn)表7。

3 液化石油氣

表5 2000－2015年中國(guó)車(chē)用汽油進(jìn)口來(lái)源和出口去向單位：萬(wàn)噸

2015年，中國(guó)液化石油氣（LPG）進(jìn)口量由上年的710萬(wàn)噸增至1209萬(wàn)噸，增幅高達(dá)70%（見(jiàn)圖7）。2015年中國(guó)液化石油氣消費(fèi)量以15年來(lái)最快增速上升，估計(jì)已升至3800萬(wàn)噸；凈進(jìn)口量為1065萬(wàn)噸，占LPG消費(fèi)總量的28%，進(jìn)口依存度達(dá)到2005年以來(lái)的最高值（見(jiàn)圖8）。

在液化石油氣進(jìn)口市場(chǎng)的上一個(gè)繁榮期，即1995年后近10年的時(shí)間里，中國(guó)LPG的進(jìn)口依存度約維持在30%～40%，1999年的46.4%為歷史最高水平。在這10年里，中國(guó)液化石油氣市場(chǎng)規(guī)模由750萬(wàn)噸迅速擴(kuò)大到2000萬(wàn)噸以上，年均增幅達(dá)10.6%。自2013年開(kāi)始，中國(guó)LPG市場(chǎng)迎來(lái)了新的繁榮期，估計(jì)3年來(lái)中國(guó)液化石油氣消費(fèi)量年均增幅高達(dá)15.3%。2005－2015年液化石油氣進(jìn)口量翻了一番。

表6 2000－2015年中國(guó)輕柴油進(jìn)口來(lái)源和出口去向單位：萬(wàn)噸

3.1 中國(guó)已成為全球最大的液化石油氣進(jìn)口國(guó)

2015年，中國(guó)較上年增加的近500萬(wàn)噸進(jìn)口液化石油氣（其中丙烷多達(dá)380萬(wàn)噸）中的約80%用于化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，其余則被工業(yè)或民用燃?xì)馕?。大部分新增的進(jìn)口化工原料需求來(lái)自過(guò)去兩年多迅速發(fā)展起來(lái)的丙烷脫氫（PDH）生產(chǎn)丙烯產(chǎn)業(yè)。其背景是在2014年8月份以來(lái)的12個(gè)月里，浙江、江蘇和山東先后有5座新建PDH裝置合計(jì)285萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能投產(chǎn)。此外，芳烴和汽油調(diào)合組分等產(chǎn)量的增加也激發(fā)了對(duì)進(jìn)口丙烷和丁烷原料的需求。在化工原料的助力下，中國(guó)已超過(guò)日本成為全球最大的液化石油氣進(jìn)口國(guó)（日本財(cái)務(wù)省最新貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)2015年液化石油氣進(jìn)口量已由2014年的1096萬(wàn)噸降至1051萬(wàn)噸[2]）。

3.2 液化石油氣是需求增速最快的油品

中國(guó)液化石油氣需求正以2000年以來(lái)的最快增速上升，估計(jì)2015年消費(fèi)量達(dá)到3800萬(wàn)噸或更高，連續(xù)第3年以兩位數(shù)幅度增長(zhǎng)，且增幅至少已擴(kuò)大到17%，在汽油、航空煤油、柴油、燃料油和化工輕油等主要油品中增長(zhǎng)最快?；ぴ虾推驼{(diào)合組分需求也推動(dòng)中國(guó)煉廠大力增產(chǎn)液化石油氣。價(jià)格大幅降低使液化石油氣在競(jìng)爭(zhēng)性燃料中不再輸給天然氣。經(jīng)過(guò)兩三年的鋪路，化工原料需求為液化石油氣市場(chǎng)下一階段的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

表7 2000－2015年中國(guó)燃料油進(jìn)口來(lái)源和出口去向單位：萬(wàn)噸

圖7 2001－2015年中國(guó)分省市液化石油氣進(jìn)口量

圖8 2001－2015年中國(guó)液化石油氣進(jìn)口依存度

4 展望

4.1 中國(guó)原油進(jìn)口量將再創(chuàng)新高并可能超過(guò)美國(guó)

更多的地方煉廠獲得進(jìn)口權(quán)限、新的儲(chǔ)備基地貯油，將助力2016年中國(guó)原油進(jìn)口量再創(chuàng)新高，并可能超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的原油進(jìn)口國(guó)[3]。

盡管中國(guó)油品需求增長(zhǎng)在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的背景下減弱，但2016年中國(guó)煉廠的原油加工量仍將以適當(dāng)幅度上升，升幅不會(huì)顯著低于2015年的水平，由于低油價(jià)下國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量可能下降，因此增加的部分幾乎全部來(lái)自進(jìn)口原油。2016年，中國(guó)原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口允許量已由上年的3760萬(wàn)噸提高到8760萬(wàn)噸，地方煉廠對(duì)進(jìn)口原油的需求更加迫切。

中國(guó)原油存儲(chǔ)需求也將持續(xù)。煉油業(yè)也在通過(guò)投資新建原油商儲(chǔ)基地來(lái)提高煉廠的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。政府在完成國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備一期項(xiàng)目4個(gè)基地的注油后，二期和三期項(xiàng)目仍在建設(shè)中，可能有的基地已經(jīng)開(kāi)始或準(zhǔn)備注油。按照國(guó)家制定的中長(zhǎng)期規(guī)劃，到2020年中國(guó)將形成相當(dāng)于100天石油凈進(jìn)口量的總儲(chǔ)備規(guī)模。

4.2 成品油出口量可能再創(chuàng)新高

2016年，低油價(jià)預(yù)期抵消了人民幣貶值的影響，對(duì)增加油品消費(fèi)利好，但經(jīng)濟(jì)增速下降和政府以節(jié)能減排為理由阻止低油價(jià)傳導(dǎo)給消費(fèi)者的做法將限制油品需求的增長(zhǎng)。上年汽油、航煤和液化石油氣市場(chǎng)旺銷(xiāo)、柴油需求增長(zhǎng)下降的局面可能會(huì)在2016年延續(xù)。中國(guó)煉油能力的擴(kuò)大可能使國(guó)內(nèi)油品供應(yīng)過(guò)剩狀況加劇，迫使煉廠將更多的成品油外銷(xiāo)，2016年中國(guó)成品油出口量可能再創(chuàng)新高。

4.3 進(jìn)口液化石油氣市場(chǎng)將進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段

受下游產(chǎn)品供大于求和利潤(rùn)下降的沖擊，2015年后期PDH裝置開(kāi)工狀況不盡如人意，這可能對(duì)原定于2016年上半年分別在河北衡水和浙江寧波投產(chǎn)的兩座PDH裝置產(chǎn)生影響。如果這兩座PDH裝置加上福建福清的另一座新建裝置合計(jì)196萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能于2016年內(nèi)投產(chǎn)，將新增丙烷需求約190萬(wàn)噸/年?？梢灶A(yù)料，2016年液化石油氣進(jìn)口量將進(jìn)一步上升。液化石油氣市場(chǎng)在經(jīng)歷了2014－2015年的重新起飛后現(xiàn)正進(jìn)入全新的平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨困難，但化工產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)頂替進(jìn)口帶來(lái)的原料需求、汽油質(zhì)量升級(jí)帶來(lái)的高辛烷值調(diào)合組分需求，以及今后兩三年內(nèi)進(jìn)口丙烷的低價(jià)預(yù)期，為進(jìn)口液化石油氣市場(chǎng)提供了充分的穩(wěn)定增長(zhǎng)空間。

（注：文章所有圖表數(shù)據(jù)來(lái)源均為國(guó)家海關(guān)總署。）

參考文獻(xiàn)：

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編 輯：王立敏

編 審：夏麗洪

China’s 2015 oil imports and exports

TIAN Chunrong
(Sinopec Group)

Abstract：Domestic economy downturn and oil product market oversupply in 2015 resulted in restrained growth of refinery runs, but the gradual liberalization of the market and low oil price-driven storage demand increased crude imports by nearly 9% to a record-high of 335.5 Mt. China became a net refined product exporter for the first time in 24 years, since exports of the products such as jet kerosene, fuel oil, diesel and gasoline soared and imports decreased. The net diesel exports for the first time exceeded gasoline to reach the highest in 30 years, and fuel oil imports have dropped to lowest in 13 years. Strong chemical feedstock demand drove the imported LPG market to keep expanding, and China became the world largest LPG importer. In 2016, the effect of low oil price would be offset by domestic economic restructuring and energy conservation measures, oil consumption growth will still maintain a lower level, but the further liberalization of crude oil import and refined product export rights and new storage capacity coming on line will lead crude imports to continue growing, and oil product exports are likely to reach a new high. After two years of rapid growth, imported LPG market will enter a stable growth stage.

Key words：crude oil; refined oil; LPG; imports; exports

收稿日期：2016-02-29