第三方支付：先清牌照再發(fā)展

張威

新牌照發(fā)放已停，支付牌照業(yè)務范圍將只縮不展；備付金存管制度新規(guī)或于近兩個月頒布；打擊無牌支付也將成為專項整治的一項重要內(nèi)容

今年5月，首批第三方支付牌照到期續(xù)展，隨后，第二批、第三批支付牌照陸續(xù)到期，牌照續(xù)展將成為監(jiān)管部門重新清理、規(guī)范支付市場的又一時機。

去年底，央行發(fā)布《支付許可證》續(xù)展工作通知，指出，對于支付機構(gòu)許可存續(xù)期間存在11種情形任一情形的，應指導其客觀審慎開展續(xù)展申請，敦促引導其開展兼并重組，調(diào)整支付業(yè)務類型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場退出等工作。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，清明節(jié)之后，監(jiān)管部門已經(jīng)全面啟動了對首批支付牌照續(xù)展集中審核工作，目前對第三方支付市場的思路仍然是以整治為主，新發(fā)牌照啟動目前仍沒有時間計劃，不過，首批獲牌企業(yè)在業(yè)務規(guī)模、質(zhì)量、運營等方面在行業(yè)中大多處于優(yōu)勢，其獲得續(xù)牌的概率很高。

新牌照發(fā)放已停，支付牌照業(yè)務范圍將只縮不展，特別是在隨后的幾批到期牌照續(xù)展，監(jiān)管部門將嚴格把關(guān)。

此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治活動啟動，打擊無證從事支付業(yè)務、備付金和跨機構(gòu)清算業(yè)務風險整治成為整治重點?！敦斀?jīng)》記者了解到，監(jiān)管層針對備付金管理現(xiàn)狀，正在研究集中存管制度，新規(guī)或于近兩個月頒布。

“目前來看，監(jiān)管對牌照仍沒有放開的計劃，現(xiàn)在從數(shù)量來看已經(jīng)足夠市場使用?，F(xiàn)階段的主要工作還是整治，整治好了再看市場發(fā)展情況來決定是否放開牌照申請?！蹦辰咏O(jiān)管層人士向《財經(jīng)》記者解釋，“新發(fā)牌照兩年都沒啟動，有需要的部門確實著急，但是要怎么看，兼并重組現(xiàn)象也存在。沒有先立規(guī)矩，大家就撒下去跑，然后再整治，這樣的代價太大了。”

牌照續(xù)展業(yè)務收縮

央行于2010年6月公布了《非金融機構(gòu)支付服務管理辦法》，從事支付業(yè)務需要獲得第三方支付牌照，也稱《支付業(yè)務許可證》。根據(jù)業(yè)務類型分為銀行卡收單、網(wǎng)絡支付和預付卡的發(fā)行與受理三大類，其中網(wǎng)絡支付又細分為互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付和固定電話支付。

隨后，在2011年5月、2011年8月、2011年12月、2012年6月以及2014年7月，央行先后發(fā)放五批270張左右支付牌照。而前三批牌照將于今年5月份、8月份、12月份到期。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，監(jiān)管部門在清明節(jié)上班后的第一天就開始對首批27家支付牌照集中審核，因牌照到期時間在下月初，本月底之前將得出續(xù)展結(jié)果。

去年底，央行發(fā)布《支付許可證》續(xù)展工作通知，指出，對于支付機構(gòu)許可存續(xù)期間存在累計虧損超過實繳貨幣資本的50%；發(fā)生占用、挪用、借用客戶備付金行為；超過核準范圍從事支付業(yè)務；轉(zhuǎn)讓、出租、出借《支付業(yè)務許可證》；通過偽造、變造、隱匿數(shù)據(jù)等手段故意規(guī)避監(jiān)管要求，或惡意拒絕、阻礙檢查監(jiān)督的；以欺騙等不正當手段申請《支付業(yè)務許可證》的；因利用支付業(yè)務實施違法犯罪活動，或為違法犯罪活動辦理支付業(yè)務等行為，收到刑事處罰或較大金額行政處罰的；在支付業(yè)務設(shè)施安全及風險監(jiān)控方面存在重大缺陷，或存在較大規(guī)模的盜竊、出賣、泄露、丟失客戶信息情形等11種情形任一情形的，應指導其客觀審慎開展續(xù)展申請，敦促引導其開展兼并重組，調(diào)整支付業(yè)務類型或覆蓋范圍、穩(wěn)妥安排市場退出等工作。

根據(jù)續(xù)展辦法，監(jiān)管部門根據(jù)支付機構(gòu)五年的經(jīng)營狀況、業(yè)務發(fā)展情況做出評價，同時參考支付結(jié)算、反洗錢、科技、協(xié)會等多項指標，支付企業(yè)先自查，之后報人民銀行分支行評審，最后到總行做一個續(xù)審。

“續(xù)展參考的指標很多，從支付的角度主要看內(nèi)部制度，該建立的支付制度是否建立，近幾年的業(yè)務發(fā)展情況，是否受到處罰等。第一批27家機構(gòu)都是大機構(gòu)，相對質(zhì)量規(guī)范，管理還算可以，業(yè)務發(fā)展也較不錯，個人認為，續(xù)牌應該都沒有問題?！蹦持槿耸扛嬖V《財經(jīng)》記者。

業(yè)內(nèi)人士認為，隨后于8月份和12月份到期的第二批、第三批支付牌照的個別企業(yè)，存在一定不被續(xù)展的壓力。

自監(jiān)管部門先后五批發(fā)放270家左右支付牌照之后，即使多家企業(yè)排隊等候，新增支付牌照仍遲遲沒有放開，目前仍有不少公司正在排隊申請支付牌照，其中包括中天城投、上海鋼聯(lián)、廣電運通、360公司、生意寶、迪信通、步步高、中國太保、天喻信息、TCL 集團、義烏購、焦點科技等多家上市或非上市公司。

市場此前預計在完成第一次延期換牌之前，發(fā)新牌照的概率較低。而針對監(jiān)管牌照趨嚴態(tài)度，一些企業(yè)已經(jīng)另辟蹊徑，其中小米和萬達以收購捷付睿通和快錢的方式獲得支付牌照，而這種收購方式也將為上述兩家支付公司帶來新的盈利模式。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，從目前的政策來看，在牌照續(xù)展過程中，無論是牌照數(shù)量還是企業(yè)業(yè)務范圍都將呈現(xiàn)收縮趨勢，而隨著網(wǎng)絡支付、移動支付快速發(fā)展，類似電話支付業(yè)務無論對客戶還是支付企業(yè)的吸引力均降低，監(jiān)管部門也將引導支付企業(yè)適時進行業(yè)務調(diào)整，不過，即便是一些做得較好的機構(gòu)預增加新的業(yè)務范圍仍具有很大難度。

《財經(jīng)》記者從螞蟻金服獲悉，支付寶已嚴格按照央行牌照續(xù)展的相關(guān)要求，準備了相關(guān)續(xù)展申請材料，牌照續(xù)展保持原牌照范圍，沒有新增。

上述知情人士稱，有的第三方支付公司已經(jīng)提出不再申請固定電話業(yè)務，由于第三方支付牌照停發(fā)，新增業(yè)務不太可能，所以，首批支付牌照續(xù)展業(yè)務范圍只能收縮不能擴張，如果一家第三方支付公司增加新的業(yè)務范圍，雖然支付牌照數(shù)量沒有增加，但是從新增的業(yè)務來看，該業(yè)務實質(zhì)上起到了增加機構(gòu)的作用，與現(xiàn)有政策存在一定矛盾。

近年來，第三方支付的幾大業(yè)務類型都得到了不同程度的發(fā)展，特別是銀行卡收單和網(wǎng)絡支付得到了快速發(fā)展。根據(jù)賽迪顧問的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2013年15萬億元第三方支付金額當中，收單業(yè)務占比最大，占到了56%；線上支付業(yè)務占比42.6%；而預付卡業(yè)務的交易金額不足1.5%。

備付金集中管理

中國人民銀行4月5日發(fā)布的支付業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，非銀行支付機構(gòu)累計發(fā)生網(wǎng)絡支付業(yè)務821.45億筆，金額49.48萬億元，同比分別增長 119.51%和100.16%。

第三方支付機構(gòu)在迅速擴張之后暴露出的一些行業(yè)問題，也引起監(jiān)管部門高度重視并多次整治。

3月18日，國家發(fā)改委、央行發(fā)文通知要求，銀行卡清算機構(gòu)收取的網(wǎng)絡服務費由現(xiàn)行區(qū)分商戶類別實行政府定價，改為不區(qū)分商戶類別，實行政府指導價、上限管理，分別向收單、發(fā)卡機構(gòu)計收。費率水平降低為不超過交易金額的0.065%，由發(fā)卡、收單機構(gòu)各承擔50%。

拉卡拉支付股份有限公司高級副總裁唐凌表示，這次調(diào)整解決了某些方面的不公平問題，同時，也避免了從業(yè)機構(gòu)的套利空間。因行業(yè)不同費率不同，個別不良的小型收單機構(gòu)為了生存而套碼，影響了整個行業(yè)正常秩序，一定程度上出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象。

中國人民銀行去年底發(fā)布《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》，從功能和限額方面將賬戶分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三類。其中，只有一個外部渠道驗證身份的為I類，消費和轉(zhuǎn)賬的余額付款限額為自開立起累計1000元；自主或委托現(xiàn)場開戶，或以線上開戶方式且至少三個或五個外部渠道驗證身份的則為Ⅱ類和Ⅲ類，消費和轉(zhuǎn)賬的余額付款限額分別為年累計10萬元、20萬元。

在第三方支付市場規(guī)模得到快速發(fā)展的同時，備付金問題一直以來是市場關(guān)注的重點問題。此前有媒體報道稱，截至2015年底第三方支付沉淀資金總量逾2000億元，比2014年底增長60%。與此同時，支付機構(gòu)挪用客戶備付金、造成資金鏈斷裂的重大風險事件也在近兩年時有發(fā)生。上海暢購企業(yè)服務有限公司、浙江易士企業(yè)管理服務有限公司、廣東益民旅游休閑服務有限公司等三家企業(yè)，分別在2015年8月24日、2015年10月8日及2016年1月7日被注銷支付業(yè)務許可，都或多或少存在挪用備付金問題。

接近監(jiān)管層的人士告訴《財經(jīng)》記者，支付機構(gòu)客戶備付金問題是多年來形成的，備付金管理也存在一定壓力，去年上海暢購企業(yè)服務有限公司出事之后，監(jiān)管層對全國支付企業(yè)備付金進行了總體摸底，從調(diào)查情況來看并沒有像預期的那么糟糕，有企業(yè)挪用備付金現(xiàn)象，但是個別現(xiàn)象，規(guī)模越大的機構(gòu)則越規(guī)范。

某第三方支付機構(gòu)人士向記者表示，第三方支付市場近年備付金的問題多出現(xiàn)在預付卡業(yè)務上，這不僅僅是第三方支付的問題，與第三方支付合作的銀行也有一定的關(guān)系。

在十八大之后，預付卡業(yè)務已經(jīng)連年收縮，特別在2014年、2015年。而除了預付卡業(yè)務外，線下收單也存在商戶拿不到錢的問題，這其中也與備付金管理相關(guān)。

中國人民銀行發(fā)布的《支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》中明確提出，“任何單位和個人不得擅自挪用、占用、借用客戶備付金，不得擅自以客戶備付金為他人提供擔保?！比ツ甑自侔l(fā)布《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》并表示，今后，人民銀行將進一步研究改革客戶備付金集中存管制度，整頓支付機構(gòu)參與銀行間資金清算和各類跨業(yè)經(jīng)營活動，切實保障客戶資金和信息安全，堅定維護支付市場秩序。

《財經(jīng)》記者獲悉，監(jiān)管部門研究的第三方支付機構(gòu)客戶備付金集中存管制度基本成型，有望近一兩個月推出。目前，支付機構(gòu)幾乎都與多家商業(yè)銀行保持備付金存管合作，這樣既不利于風險控制，也不利于監(jiān)管，而備付金集中管理后，一家機構(gòu)或最多只能選擇兩家銀行合作，一主一備。

備付金集中存管一定程度上規(guī)范了支付清算問題，使得清算通過清算平臺進行，更為合規(guī)，不過實現(xiàn)跨行轉(zhuǎn)賬則需要提供一個清算平臺。據(jù)了解，中國支付清算協(xié)會正在同步推進相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)。另據(jù)媒體報道，由中國支付清算協(xié)會組織建設(shè)非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡清算平臺（網(wǎng)聯(lián)平臺）的議案已經(jīng)獲得通過，目前，正在央行內(nèi)部走審批程序。

螞蟻金服品牌與公眾溝通部總經(jīng)理陳亮告訴《財經(jīng)》記者，“目前支付寶和符合人民銀行要求的24家備付金銀行合作，我們充分理解并積極支持央行的政策，集中存管對于行業(yè)備付金管理有積極作用?！?/p>

此外，支付寶已開始實施零號項目——備付金透明監(jiān)管項目，這個基于大數(shù)據(jù)的監(jiān)管對接平臺7×24小時對監(jiān)管部門開放，可讓監(jiān)管部門在辦公室就可以隨時了解備付金的管理情況，全程透明。

據(jù)了解，支付機構(gòu)與多家銀行合作備付金存管也是支付機構(gòu)與銀行談判其他業(yè)務合作的籌碼，不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，拿這個資金和銀行談條件并沒有什么好處，也不利于行業(yè)發(fā)展。

無牌市場整頓

除了持牌機構(gòu)外，在行業(yè)人士看來，非持牌機構(gòu)從事支付業(yè)務也給支付市場健康發(fā)展帶來一定影響。一些購物、酒店預訂等商務平臺也曾因支付爆出一定風險，給客戶造成一些擔憂和不滿。

螞蟻金服有關(guān)負責人表示，無牌支付機構(gòu)，無需遵守央行的監(jiān)管要求，給合規(guī)開展業(yè)務的支付機構(gòu)帶來沖擊，使得市場劣幣驅(qū)逐良幣。從另外一方面來看，由于無牌支付機構(gòu)并未納入監(jiān)管視野，因此一旦發(fā)生資金損失、發(fā)生影響客戶合法權(quán)益的情況，消費者將無法得到救濟，長久會影響公眾對支付市場的信心。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，對此，監(jiān)管部門已介入并要求相關(guān)平臺進行整改，并在近日啟動的互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治中，打擊無證從事支付業(yè)務。

“現(xiàn)在的問題不是（現(xiàn)有的機構(gòu)）做不了，和銀行合作都能做，大家沒有合作的意識，就好像自己做沒有成本，和別人合作都有成本一樣。實際上自己養(yǎng)了那么多人，也都是成本，這個業(yè)務能賺多少錢也不一定。”上述接近監(jiān)管層的人士分析無牌支付機構(gòu)的業(yè)務心態(tài)，“支付變得不僅是支付，通過支付把一些業(yè)務連帶的很多信息、數(shù)據(jù)能夠串起來，但是不見得非得自己做才能達到目的，第三方支付做也不見得完不成。”

他表示，從目前的發(fā)展情況來看，摸清市場無牌支付業(yè)務規(guī)模有一定難度，不過，對于監(jiān)管來講，將機構(gòu)找出來還不是一件難事。

“除了監(jiān)管部門需要加大監(jiān)管力度外，我們建議行業(yè)自律協(xié)會可以對消費者做教育工作，使得消費者能夠區(qū)分合法與非法機構(gòu)，認識到通過無牌支付機構(gòu)辦理業(yè)務帶來的風險，讓無牌支付機構(gòu)的生存空間越來越小?！鄙鲜鑫浵伣鸱耸糠Q。

某業(yè)內(nèi)人士分析，從嚴格意義上來講，很多第三方支付已經(jīng)不算第三方了，第三方就是相對中立、獨立地做支付結(jié)算業(yè)務，但是目前一些支付機構(gòu)為集團內(nèi)部服務的現(xiàn)象較為普遍，所以，未來第三方支付業(yè)務的定位也需要重構(gòu)。

對于支付機構(gòu)的未來業(yè)務模式，該業(yè)內(nèi)人士提出建議：預付卡業(yè)務要更多與個人綁緊，國外的預付卡發(fā)展就很好，美國通過預付卡發(fā)工資，緊急的小額也可以實現(xiàn)取現(xiàn)。

另外，歐洲公司發(fā)放福利、書報費、洗理費都通過預付卡，每一張卡功能不同，專項細分很高。預付卡的好處是可以減少成本，國內(nèi)預付卡在用途上就沒有細分，而通過轉(zhuǎn)型，未來還是有發(fā)展前景的。

在收單業(yè)務上，該人士指出，規(guī)模性的收單業(yè)務要靠量，薄利多銷；第二，要和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合起來。比如，包括農(nóng)產(chǎn)品收購，通過支付一條線把上下游結(jié)合起來，提供增值服務。目前監(jiān)管也鼓勵這些創(chuàng)新。網(wǎng)絡支付市場則遠遠沒有拓展出來，現(xiàn)在大家是低層次競爭。

支付行業(yè)將來的發(fā)展不能就支付說支付，肯定要有增值服務。上述接近監(jiān)管層的人士表示，資金流最能真實反映經(jīng)濟活動，在產(chǎn)業(yè)鏈過程中，支付所做的事情不僅是原來的事情，特別是在電子商務的時代，做一些拓展、延伸服務，才能更好發(fā)展。未來支付發(fā)展空間不在支付本身，更多是延展。第二，移動支付將來肯定是無誤的方向。

根據(jù)比達數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2015年度中國第三方移動支付市場研究報告》，2015年中國第三方移動支付市場交易總規(guī)模達9.31萬億元，而支付寶和財付通兩家占據(jù)了第三方移動支付90%以上的市場份額。

川財證券研報認為，監(jiān)管部門將進一步加強第三方支付機構(gòu)獲牌之后的長效管理，包括嚴格支付機構(gòu)市場準入，鼓勵現(xiàn)有機構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場退出機制，研究實施支付機構(gòu)分類、分級監(jiān)管等具體措施，促進第三方支付市場的良性競爭。