“預(yù)付”商機(jī)

“在美國的預(yù)付卡行業(yè)，有不少年?duì)I業(yè)額達(dá)到10億美元的公司并實(shí)現(xiàn)盈利，而中國預(yù)付卡市場，我預(yù)估規(guī)模會(huì)是美國的兩倍以上?！眲?chuàng)愿（上海）信息技術(shù)有限公司(KargoCard，簡稱創(chuàng)愿)首席執(zhí)行官大衛(wèi)鈴木（David Suzuki）告訴記者。

創(chuàng)愿在最近公布獲得B輪超600萬美元融資?！爱?dāng)我在中國創(chuàng)建公司時(shí)，中國在移動(dòng)通信、美容美發(fā)、食品雜貨等行業(yè)的預(yù)付卡產(chǎn)品讓我看到一個(gè)相當(dāng)龐大的市場機(jī)會(huì)?！贝笮l(wèi)鈴木來自美國，他于2009年創(chuàng)辦了這家公司，創(chuàng)愿是為品牌商戶提供包括預(yù)付卡發(fā)行方案、卡片生產(chǎn)、終端布放、系統(tǒng)整合以及培訓(xùn)維護(hù)的外資企業(yè)。

據(jù)創(chuàng)愿方面介紹，在其所列的貝爾多爸爸泡芙連鎖店、快樂檸檬連鎖店等客戶名單中，創(chuàng)愿為之分別制作預(yù)付卡，并提供后臺(tái)消費(fèi)數(shù)據(jù)管理等服務(wù)。這是業(yè)內(nèi)人士所稱的“單用途預(yù)付卡”，通俗地說，貝爾多爸爸泡芙的預(yù)付卡并不能在快樂檸檬使用，反之亦然。這與城市居民司空見慣的大部分超商購物卡一致，只是像華潤萬家、百佳、好又多等商戶企業(yè)會(huì)自主發(fā)行和運(yùn)營預(yù)付卡，而貝爾多爸爸泡芙將它“外包”給了像創(chuàng)愿這樣的公司。

作為一種便捷的消費(fèi)方式，預(yù)付卡消費(fèi)已經(jīng)滲透到消費(fèi)生活的方方面面。只要打開錢包皮夾，總不難找到健身卡、美容卡、購物卡等預(yù)付卡的身影。作為資金快速回籠的手段，自上世紀(jì)90年代始預(yù)付卡便廣受各行業(yè)商戶的青睞。而對(duì)于消費(fèi)者而言，使用便利（比如免去現(xiàn)金支付的繁瑣、享受商家承諾給予的優(yōu)惠等）亦成為其最大的賣點(diǎn)。從理論上說，預(yù)付卡確實(shí)是一種實(shí)現(xiàn)雙贏的輔助性貨幣。

隨著中國人民銀行支付管理司在去年至今接連發(fā)出的第三方支付牌照之后，更多支付企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)入預(yù)付卡領(lǐng)域的耕耘勞作。根據(jù)2010年人民銀行對(duì)特定非金融機(jī)構(gòu)的登記核實(shí)報(bào)告顯示，全國發(fā)行預(yù)付卡的非金融機(jī)構(gòu)達(dá)243家。從去年至今獲牌的三批企業(yè)名單中，“持證上崗”的101家支付企業(yè)，獲得預(yù)付卡發(fā)行與受理許可的企業(yè)就有48家，占據(jù)半壁江山。當(dāng)中僅持有預(yù)付卡單一業(yè)務(wù)許可的支付公司占比又超過90%。

“先期搭建的預(yù)付卡系統(tǒng)平臺(tái)與銀行的ATM機(jī)系統(tǒng)或者信用卡系統(tǒng)平臺(tái)沒有太大差別，之后發(fā)卡的成本就很小了?！贝笮l(wèi)鈴木說。創(chuàng)愿正是商戶預(yù)付卡行業(yè)細(xì)分背景下的產(chǎn)物，它的商業(yè)模式是通過服務(wù)規(guī)模化的商戶客戶從而降低其預(yù)付卡制作和發(fā)行成本。但與第三方支付企業(yè)獲牌發(fā)行的多用途預(yù)付卡不同，創(chuàng)愿隱身商戶背后發(fā)行單用途預(yù)付卡并不需要接受央行監(jiān)管，其商戶客戶的預(yù)付卡產(chǎn)品歸屬中國商務(wù)部管轄。

“創(chuàng)愿并沒有計(jì)劃發(fā)行多用途預(yù)付卡?！贝笮l(wèi)鈴木介紹說，“僅在中國的單用途預(yù)付卡，市場滲透率都還不足5%。”況且在他的分析中，單用途預(yù)付卡可以發(fā)揮的市場空間很大，某種程度上，甚至比多用途預(yù)付卡來得“保險(xiǎn)”。例如大型百貨公司或商場紛紛發(fā)售自己的預(yù)付卡產(chǎn)品以建立會(huì)員系統(tǒng)，他們不希望既有或潛在的會(huì)員消費(fèi)被多用途預(yù)付卡支持的其它商戶分流。此外，業(yè)內(nèi)人士跟記者透露，購買預(yù)付卡的客戶95%以上為企業(yè)，主要用于解決員工福利、公務(wù)消費(fèi)、商務(wù)禮品等各方面的需求。這些企業(yè)集中在政府部門、大型國有企業(yè)、金融企業(yè)等。換言之，個(gè)人購卡客戶在預(yù)付卡企業(yè)的客戶比例中占據(jù)非常小的份額。如此一來，這也使得第三方預(yù)付卡公司對(duì)最終持卡用戶的掌控始終是霧里看花。

可以說，對(duì)預(yù)付卡公司來說，核心競爭力的構(gòu)建都離不開對(duì)終端消費(fèi)者數(shù)據(jù)的掌握和挖掘上，但這也是市場上此類公司的短板所在?！拔覀儼l(fā)現(xiàn)，在中國市場，發(fā)行預(yù)付卡的商戶除了需要?jiǎng)?chuàng)愿為之提供基于硬件設(shè)備的預(yù)付卡解決方案之外，他們更多的需求在于如何有效進(jìn)行會(huì)員系統(tǒng)的管理、有效的互動(dòng)營銷以及預(yù)付卡的持續(xù)銷售上面?！贝笮l(wèi)鈴木進(jìn)一步解釋說。

因此，創(chuàng)愿在初期大筆投資砸往系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)之后，將更多的重點(diǎn)落在消費(fèi)數(shù)據(jù)的挖掘上?！澳壳拔覀兡茏龅降氖?，給現(xiàn)有客戶提供消費(fèi)者數(shù)據(jù)挖掘，為他們以及潛在客戶提供建議?！贝笮l(wèi)鈴木如此表示。

為更好地服務(wù)商戶，大衛(wèi)鈴木還為創(chuàng)愿找到另一種嘗試的方法——做一個(gè)KargoMall，這有點(diǎn)像美國便利店中隨處可以的預(yù)付卡銷售專柜，代售各零售餐飲等連鎖企業(yè)的單用途預(yù)付卡（例如宜家、星巴克、COSTA、百思買等企業(yè)的預(yù)付卡等）?！暗谝粋€(gè)柜臺(tái)計(jì)劃在今年6月開出，而現(xiàn)在潛在的預(yù)付卡商戶客戶不少于50家?！贝笮l(wèi)鈴木透露說，他對(duì)在中國復(fù)制美國這一模式表現(xiàn)出信心，“在美國，類似KargoMall這樣的銷售渠道，每年有250億美元的銷售額?！?/p>

對(duì)于這種模式，易觀國際分析師張萌表示，“KargoMall是一種售卡渠道的拓展，在美國是發(fā)展很成熟的，便利店超市都有售卡的貨架和柜臺(tái)銷售各種零售企業(yè)的單用途預(yù)付卡。從售卡渠道角度來說，因?yàn)楝F(xiàn)在很多發(fā)卡方自主銷售，渠道還是比較單一，所以這種方式對(duì)于促進(jìn)預(yù)付卡銷售是有效果的。”

即便在預(yù)付卡領(lǐng)域，大衛(wèi)鈴木表現(xiàn)對(duì)單用途預(yù)付卡的看好，但另一個(gè)不容忽視的問題在于，在網(wǎng)絡(luò)支付領(lǐng)域積累了龐大個(gè)人用戶資源的第三方支付公司，不少在其獲頒的央行牌照中亦包括“預(yù)付卡”準(zhǔn)許業(yè)務(wù)(如支付寶、快錢)——它們有著豐厚的用戶資源籌碼。如果它們開始發(fā)行預(yù)付卡，像創(chuàng)愿或者其他第三方預(yù)付卡企業(yè)又會(huì)遭遇如何的結(jié)局？

“在中國，預(yù)付卡市場的規(guī)模將達(dá)到500億美元。在這個(gè)市場中一定有各種玩家活得很好，創(chuàng)愿會(huì)是其中一家。”大衛(wèi)鈴木如此表示。（文／余濤制圖／林星安）