歐洲銀行陣痛

林海

巨虧之下，歐洲銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

當(dāng)金融圈還在為德銀2015年巨虧68億歐元而唏噓不已時，歐洲銀行業(yè)再度迎來一枚重磅炸彈。2月23日，渣打集團又交出了一份凈虧損21.94億美元的業(yè)績答卷，而一年前渣打集團的稅前盈利為42.53億美元，今昔對比之下，更顯業(yè)績頹勢。

財報顯示，2015年渣打集團由于市場波動導(dǎo)致大宗商品相關(guān)收入減少3億美元，同時，該集團采取的主動風(fēng)險管控措施造成額外約1億美元的大宗商品收入減少。

多年來，渣打集團在新興市場和大宗商品交易領(lǐng)域較為活躍，其主要利潤也來源于新興市場，特別是亞洲，2010年該行有四分之三的利潤來源于亞洲。

然而在中國及印度經(jīng)濟增速放緩、商品價格暴跌之后，這些也成了渣打集團前進的桎梏。渣打表示，該集團貸款減值上升的部分，約60%主要由于商品價格下降及印度金融市場惡化所致。

與渣打集團類似的是匯豐銀行。2月22日公布了2015年業(yè)績的匯豐銀行也受到成本上漲與信貸準(zhǔn)備增加影響。數(shù)據(jù)顯示，匯豐控股去年四季度稅前虧損8.58億美元，而預(yù)期獲利19.5億美元，經(jīng)調(diào)整后全年稅前利潤達204億美元，同比下降7%。匯控2015年第四季度收入錄得11.77億美元的虧損，而貸款減值及信貸風(fēng)險撥備飆升1.6倍至16.44億美元。

巨虧之下，歐洲銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。

摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師近期在一份研究報告中寫道，重組仍是歐洲銀行的當(dāng)務(wù)之急，并預(yù)計今年美國銀行業(yè)在固定收益和股票業(yè)務(wù)上的收入表現(xiàn)仍會更好，明年在投行業(yè)務(wù)會繼續(xù)超越歐洲銀行業(yè)。

渣打集團行政總裁溫拓思評論業(yè)績時表示，盡管2015年的表現(xiàn)未如理想，該集團于去年全年（尤其是12 月）對資本所采取的行動令該集團已做好全面準(zhǔn)備，包括集團在去年通過配股增資51 億美元，以應(yīng)對目前的宏觀環(huán)境。

據(jù)了解，目前渣打集團已開始進行全球范圍的重組。渣打集團已加快對主要業(yè)務(wù)進行必要的重新定位、收緊風(fēng)險承受能力、降低、緩解風(fēng)險集中程度，并重整架構(gòu)，包括顯著減少員工數(shù)目。預(yù)計執(zhí)行新發(fā)展策略的過程中，因非策略性業(yè)務(wù)和資產(chǎn)清盤、裁員開支及商譽減值等帶來的重組開支總計可高達30億美元。

同樣深陷虧損泥潭的德銀也已開始進行資產(chǎn)剝離，其首先剝離了其零售銀行分支德國郵政銀行，并表示將削減投資銀行資產(chǎn)；其次，裁員在所難免，德銀表示將削減9000個全職崗位，此外，大約6000個外包職位將被撤銷，這意味著該公司將在全球范圍內(nèi)裁員1.5萬人。

可以看到，裁員縮減成本，以及退出高風(fēng)險行業(yè)和區(qū)域，正逐漸成為歐洲銀行轉(zhuǎn)型的共識。大規(guī)模業(yè)務(wù)調(diào)整、資產(chǎn)剝離、裁員等措施是否能挽回業(yè)績下滑的頹勢仍是未知數(shù)，但轉(zhuǎn)型的陣痛無疑仍將繼續(xù)。