我國(guó)煤炭出口影響因素灰色關(guān)聯(lián)分析

□文/王漢洲

（中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院北京）

我國(guó)煤炭出口影響因素灰色關(guān)聯(lián)分析

□文/王漢洲

（中國(guó)礦業(yè)大學(xué)管理學(xué)院北京）

［提要］本文以2001～2012年我國(guó)年度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)法對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、關(guān)稅、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資、匯率等一系列影響我國(guó)煤炭出口的因素進(jìn)行分析，得出匯率、關(guān)稅、外商直接投資、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出等影響程度較大，從而為政府調(diào)控和制定煤炭出口相關(guān)政策提供合理依據(jù)。

灰色關(guān)聯(lián)分析；煤炭出口；影響因素

收錄日期：2015年7月20日

一、前言

長(zhǎng)久以來(lái)，外貿(mào)出口一直都是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力之一。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)和出口貿(mào)易都得到了快速增長(zhǎng)。2001年入世之后，我國(guó)的出口貿(mào)易更是得到了飛速發(fā)展，凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率一直保持不小的比例。我國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量豐富，截至2012年底，我國(guó)擁有煤炭可采儲(chǔ)量1，145億噸，僅次于美國(guó)和俄羅斯，位居世界第三位。我國(guó)是世界第一產(chǎn)煤大國(guó)，也是煤炭消費(fèi)大國(guó)。多年來(lái)，我國(guó)煤炭的出口量一直呈遞增趨勢(shì)，直至2002年；從2003年開(kāi)始，我國(guó)煤炭的出口量逐年下降，而我國(guó)煤炭進(jìn)口量卻呈逐年增加趨勢(shì)。2003年，我國(guó)煤炭出口量為9，402萬(wàn)噸，進(jìn)口量只有1，109萬(wàn)噸；到了2012年，我國(guó)煤炭出口量減少到927萬(wàn)噸，而煤炭進(jìn)口量卻增加到28，851萬(wàn)噸。

另一方面，進(jìn)入2012年以來(lái)，煤炭工業(yè)在經(jīng)歷了10年高速增長(zhǎng)后，突然遭遇“寒冬”?！笆晃濉币詠?lái)的7年間，全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成2.25萬(wàn)億元，累計(jì)新增煤炭產(chǎn)能約20多億噸。2013年，全國(guó)現(xiàn)有煤礦總產(chǎn)能約46億噸，產(chǎn)能過(guò)剩5億噸左右，煤炭消費(fèi)量由10年前的年均增長(zhǎng)約9%下降到約2.6%。截至2013年12月底，生產(chǎn)和利用煤炭的相關(guān)企業(yè)存煤約8，400萬(wàn)噸，同比增加70萬(wàn)噸。2014年初以來(lái)，煤炭市場(chǎng)持續(xù)呈現(xiàn)需求低速增長(zhǎng)，產(chǎn)能釋放，進(jìn)口增加，庫(kù)存高位的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，我國(guó)煤炭企業(yè)面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的庫(kù)存壓力以及進(jìn)口煤的沖擊帶來(lái)的價(jià)格下行壓力使得我國(guó)煤炭企業(yè)陷入了困境。

因此，在當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)下，探討我國(guó)煤炭出口的影響因素，對(duì)于理解、預(yù)測(cè)我國(guó)煤炭的出口形勢(shì)，促進(jìn)煤炭合理出口，緩解進(jìn)口煤炭沖擊壓力，以及有效減輕煤炭工業(yè)蕭條對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成的不利影響，具有重要的理論和實(shí)踐價(jià)值。

二、文獻(xiàn)綜述

目前，對(duì)于煤炭出口的研究，國(guó)內(nèi)學(xué)者都停留在定性分析層面。黃佐钘、邵汝軍通過(guò)對(duì)世界煤炭貿(mào)易概況、我國(guó)煤炭出口的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、我國(guó)煤炭出口的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)進(jìn)行分析，提出了提升我國(guó)煤炭出口競(jìng)爭(zhēng)力的三條對(duì)策建議：一是對(duì)有條件的中小型煤炭，要鼓勵(lì)他們進(jìn)行兼并重組，提高煤炭行業(yè)集中度和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；二是努力降低各項(xiàng)政策對(duì)煤炭出口的不利影響；三是充分利用地理優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大煤炭在東亞地區(qū)的出口量。尹南利用國(guó)際貿(mào)易相關(guān)理論，采集大量歷史數(shù)據(jù)，并建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型來(lái)分析我國(guó)煤炭出口與亞太地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格之間的關(guān)系，結(jié)果表明二者之間存在負(fù)相關(guān)性。陳潔對(duì)影響中國(guó)煤炭進(jìn)出口的各種因素進(jìn)行分析，得出了中國(guó)目前呈現(xiàn)煤炭“出口銳減、進(jìn)口速增”的新局面，主要是我國(guó)政府的煤炭出口導(dǎo)向政策變化的結(jié)果。繼而在對(duì)煤炭產(chǎn)品獨(dú)特的國(guó)內(nèi)外環(huán)境加以分析和研究，并結(jié)合環(huán)境及國(guó)家安全等因素的情況下，給出了具體制定我國(guó)煤炭出口政策的相關(guān)建議。廉國(guó)恩、劉曉紅認(rèn)為煤炭出口退稅政策的調(diào)整改變了國(guó)內(nèi)國(guó)際煤炭產(chǎn)品的相對(duì)價(jià)格，從而會(huì)對(duì)出口企業(yè)的利潤(rùn)水平和內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生影響；并針對(duì)如何讓煤炭企業(yè)適應(yīng)煤炭出口退稅政策提出了三點(diǎn)建議：一是要積極關(guān)注國(guó)際煤炭市場(chǎng)變化帶來(lái)的影響；二是要以?xún)?nèi)銷(xiāo)為重點(diǎn)制定發(fā)展戰(zhàn)略；三是內(nèi)銷(xiāo)企業(yè)要以轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

郭珉、武玉英從國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、財(cái)政科技撥款、R&D經(jīng)費(fèi)、外商直接投資、我國(guó)的貿(mào)易進(jìn)口額、實(shí)際有效人民幣匯率指數(shù)等17個(gè)方面對(duì)影響我國(guó)出口貿(mào)易的相關(guān)因素進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)分析。劉芳從出口退稅率、外商直接投資、人民幣匯率、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)等五個(gè)方面對(duì)影響我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口的因素進(jìn)行了灰色關(guān)聯(lián)分析。綜上所述，本文在參考以上學(xué)者研究成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合當(dāng)前煤炭國(guó)際貿(mào)易現(xiàn)狀，選取我國(guó)煤炭總產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、關(guān)稅、我國(guó)煤炭進(jìn)口總量、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)、匯率、我國(guó)煤炭消費(fèi)總量、外商直接投資、煤炭生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步等因素，運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)法分析這些因素對(duì)我國(guó)煤炭出口的影響程度。

三、我國(guó)煤炭出口影響因素灰色關(guān)聯(lián)分析

（一）灰色關(guān)聯(lián)分析方法概述?；疑P(guān)聯(lián)度是指系統(tǒng)中影響因素之間的相似程度。在系統(tǒng)發(fā)展過(guò)程中，如果兩個(gè)因素隨時(shí)間的變化的態(tài)勢(shì)是一致的，即同步變化程度較高，則可以認(rèn)為兩者關(guān)聯(lián)較大；反之，則兩者關(guān)聯(lián)度較小。灰色關(guān)聯(lián)分析是通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度來(lái)分析和確定系統(tǒng)因素間的影響程度或因素對(duì)系統(tǒng)主行為的貢獻(xiàn)測(cè)度的一種方法?；疑P(guān)聯(lián)分析的基本思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度來(lái)判斷其聯(lián)系是否緊密。曲線越接近，相應(yīng)序列之間的關(guān)聯(lián)度就越大，反之就越小。該分析方法既對(duì)樣本量的多少?zèng)]有限制，也不要求樣本有典型的分布規(guī)律，更重要的是量化結(jié)果通常與定性分析結(jié)果相符，因而在實(shí)際中應(yīng)用十分廣泛。

（二）數(shù)據(jù)選取。本文通過(guò)分析影響我國(guó)煤炭出口的相關(guān)因素，從影響煤炭出口的眾多因素中選取具有代表性的10種進(jìn)行定量分析，分別是我國(guó)煤炭總產(chǎn)量（萬(wàn)噸，用X1表示）、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元，用X2表示）、關(guān)稅（億元，用X3表示）、我國(guó)煤炭進(jìn)口總量（萬(wàn)噸，用X4表示）、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資（億元，用X5表示）、煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)（上年等于100，用X6表示）、人民幣匯率（100美元可兌換的人民幣，用X7表示）、我國(guó)煤炭消費(fèi)總量（萬(wàn)噸，用X8表示）、外商直接投資（億美元，用X9表示）、生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步（億元，用X10表示）。由于生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步這一指標(biāo)無(wú)法直接計(jì)量，故用國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出來(lái)反映。X1～X10作為比較序列，煤炭出口總量X0作為參考序列，本文選取2001～2012年的年度數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年鑒和我國(guó)海關(guān)總署。（表1）

（三）灰色關(guān)聯(lián)分析

1、對(duì)參考數(shù)列和比較數(shù)列進(jìn)行無(wú)量綱化處理。由于原始數(shù)據(jù)的量綱不一定統(tǒng)一，導(dǎo)致數(shù)據(jù)的量綱也不一定相同不便于比較，或在比較時(shí)難以得到正確的結(jié)論，因此在進(jìn)行灰色關(guān)聯(lián)度分析時(shí)，一般都要進(jìn)行“無(wú)量綱化”的數(shù)據(jù)處理，也就是進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)變化，根據(jù)同一個(gè)比較標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行下一步處理。本文采用均值化法對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理。先從每個(gè)X數(shù)列中找出每列數(shù)據(jù)的平均值，然后再作為分母對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行變換，得到新的序列。采用均值化法對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)量綱化處理，處理結(jié)果見(jiàn)表2。（表2）均值公式為：

表1　初始數(shù)據(jù)

表2　無(wú)量綱化處理結(jié)果

表3　差序列計(jì)算結(jié)果

3、求兩級(jí)最大差與最小差。兩級(jí)最大差、最小差公式為：最大值；最小值，由表3易得M=1.7308，m=0.0003。

6、影響因素排序。按從大到小的順序?qū)Ω饔绊懸蛩氐年P(guān)聯(lián)度進(jìn)行排序可得，γ07＞γ03＞γ09＞γ05＞γ02＞γ0，10＞γ08＞γ04＞γ06＞γ01詳見(jiàn)表5。（表5）由表5可得各因素對(duì)我國(guó)煤炭出口的影響程度由強(qiáng)到弱依次為：人民幣匯率＞關(guān)稅＞外商直接投資＞煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資＞國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值＞國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出＞煤炭消費(fèi)總量＞煤炭進(jìn)口總量＞煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)＞煤炭總產(chǎn)量。

四、結(jié)論與分析

數(shù)據(jù)的灰色關(guān)聯(lián)度分析結(jié)果表明，2001～2012年對(duì)我國(guó)煤炭出口影響的各因素中，匯率、關(guān)稅、外商直接投資、煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出等影響程度較大，總體關(guān)聯(lián)度呈遞減趨勢(shì)。

（一）人民幣匯率對(duì)我國(guó)煤炭出口的影響程度最大。匯率對(duì)我國(guó)煤炭出口影響最明顯，排第一位。一國(guó)的匯率下降，意味著該國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)提高，貿(mào)易收支容易出現(xiàn)順差。匯率是國(guó)際貿(mào)易最有影響力的調(diào)節(jié)杠桿，2001～2005年我國(guó)的人民幣匯率總體保持穩(wěn)定，2006～2012年人民幣匯率呈持續(xù)下降趨勢(shì)。我國(guó)匯率下降的結(jié)果是導(dǎo)致人民幣升值，從而使得煤炭進(jìn)口的價(jià)格下跌，利于煤炭進(jìn)口而限制煤炭出口。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，我國(guó)自從2001年加入世貿(mào)組織以后，人民幣對(duì)美元的匯率逐年降低，100美元兌換的人民幣數(shù)目從2001年的827.7降到2012年的631.25。與此同時(shí)，煤炭出口量也從2001年的9，012萬(wàn)噸下降到2012年的927萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)，人民幣匯率的變動(dòng)對(duì)我國(guó)煤炭出口的影響非常明顯。

（二）影響程度次之的是關(guān)稅。關(guān)稅是影響我國(guó)煤炭出口的關(guān)鍵因素之一，其中出口退稅政策是主要調(diào)節(jié)手段。20世紀(jì)末，我國(guó)開(kāi)始實(shí)施煤炭出口退稅政策。1997年我國(guó)明確煤炭出口稅率為3%，1999年為改變煤炭企業(yè)虧損嚴(yán)重的情況，我國(guó)將煤炭出口退稅率提高到13%。出口退稅率的不斷提高為煤炭出口企業(yè)提供了一定程度的贏利能力，促進(jìn)了煤炭出口的發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)煤炭企業(yè)的出口退稅政策出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，2004年1月1日起煤炭出口退稅率降為11%；2005年5月1日再次下降為8%；2006年9月15日起取消煤炭出口退稅政策。2006年11月1日，焦煤出口開(kāi)始征收5%的出口暫定關(guān)稅；2008年8月20日，煉焦煤出口稅率由5%提高至10%；其他煙煤等征收出口暫定關(guān)稅稅率為10%。我國(guó)煤炭貿(mào)易政策近十年來(lái)的變化表明，國(guó)家對(duì)煤炭由鼓勵(lì)出口到限制出口，關(guān)稅是主要的調(diào)節(jié)杠桿。由此可見(jiàn)，關(guān)稅對(duì)我國(guó)煤炭出口的影響程度非常大。

（三）外商直接投資和煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資是重要影響因素。外商直接投資對(duì)我國(guó)煤炭出口貿(mào)易的影響主要體現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上。我國(guó)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，對(duì)外資企業(yè)都將實(shí)行出口導(dǎo)向型政策，要求外資企業(yè)的產(chǎn)品必須全部返銷(xiāo)國(guó)際市場(chǎng)，不得進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。相對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，外商對(duì)國(guó)際市場(chǎng)更了解，在營(yíng)銷(xiāo)手段、分銷(xiāo)渠道等方面更具優(yōu)勢(shì)。煤炭系統(tǒng)固定資產(chǎn)增加有助于推進(jìn)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)，從而提升我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，為促進(jìn)我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的發(fā)展提供強(qiáng)勁動(dòng)力。由此可見(jiàn)，外商直接投資和煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資是我國(guó)煤炭出口的重要影響因素。

表4　關(guān)聯(lián)系數(shù)計(jì)算結(jié)果

表5　2001～2012我國(guó)煤炭出口與各因素之間的灰色關(guān)聯(lián)度

（四）國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值也是一個(gè)不容忽視的有力影響因素。對(duì)外貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的意義。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展帶動(dòng)了煤炭需求的增長(zhǎng)，2004～2013年這10年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的年平均增長(zhǎng)率接近兩位數(shù)。當(dāng)前，我國(guó)正加快進(jìn)行煤炭產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，逐步淘汰落后低效產(chǎn)能，這將對(duì)我國(guó)煤炭的生產(chǎn)有一定的影響，從而使得煤炭產(chǎn)能不足以滿足需求，需要通過(guò)進(jìn)口來(lái)保證我國(guó)煤炭供需平衡。另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)放緩，2014年預(yù)期增長(zhǎng)率為7.5%。能源結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整則會(huì)使得未來(lái)我國(guó)煤炭資源將出現(xiàn)供大于求的局面，需要通過(guò)出口來(lái)保證我國(guó)煤炭的供需平衡。由此可見(jiàn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值對(duì)于我國(guó)煤炭出口而言也是一個(gè)不容忽視的有力影響因素。

（五）國(guó)家財(cái)政科學(xué)技術(shù)支出也有一部分影響作用。技術(shù)進(jìn)步因素，特別是國(guó)家財(cái)政撥款對(duì)我國(guó)煤炭出口有一定程度的影響。我國(guó)是一個(gè)資源相對(duì)缺乏且資源利用效率較低的國(guó)家。我國(guó)人均資源占有量還不到世界平均水平的一半。我國(guó)每噸水泥熟料燃料消耗為170公斤標(biāo)煤，而國(guó)際先進(jìn)水平為107.5公斤標(biāo)煤，高出58.1%；我國(guó)每噸鋼可比能耗平均為966公斤標(biāo)煤，國(guó)際先進(jìn)水平是656公斤標(biāo)煤，高出47.3%；我國(guó)火電廠供電煤耗為每千瓦時(shí)404克標(biāo)煤，國(guó)際先進(jìn)水平為317克標(biāo)煤，高出27.4%?？茖W(xué)技術(shù)的發(fā)展，一方面可以開(kāi)發(fā)新能源替代傳統(tǒng)化石能源；另一方面可以提高我國(guó)的能源利用效率，從而降低國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭的需求，進(jìn)而會(huì)在一定程度上破壞煤炭供需平衡，最終影響我國(guó)煤炭出口量。

（六）消費(fèi)量、進(jìn)口量、價(jià)格指數(shù)、總產(chǎn)量等因素影響程度較弱。煤炭生產(chǎn)總量與煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，而煤炭消費(fèi)總量與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)，因而二者對(duì)煤炭出口的影響都受到較強(qiáng)關(guān)聯(lián)因素的弱化。煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)反映的是煤炭市場(chǎng)的波動(dòng)情況，只表現(xiàn)供求關(guān)系的緊張和舒緩，并不直接作用于進(jìn)口。煤炭進(jìn)口與出口的關(guān)聯(lián)度也較低，主要是受到貿(mào)易政策的影響。

綜上所述，采用灰色關(guān)聯(lián)方法分析煤炭出口及其影響因素的關(guān)聯(lián)度，具有一定的參考價(jià)值，可為理解、預(yù)測(cè)我國(guó)的煤炭出口形勢(shì)及制定相關(guān)政策提供參考。

主要參考文獻(xiàn)：

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［3］陳潔.中國(guó)煤炭出口政策調(diào)整對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)影響的實(shí)證研究［D］.西安：西北大學(xué)，2011.

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