入世以來中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口可持續(xù)性研究

王 晰

一、引言

入世以來，中國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品如水產(chǎn)品、蔬菜水果、畜產(chǎn)品等已逐步在日益開放的全球農(nóng)產(chǎn)品市場找到了出路，由此帶來了我國農(nóng)業(yè)出口外匯收入的增加。然而，予以農(nóng)產(chǎn)品出口杠桿加速從而帶來更廣泛的經(jīng)濟(jì)和農(nóng)民收入增長效應(yīng)對我國而言卻是一個(gè)挑戰(zhàn)。中國作為一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)產(chǎn)品出口占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重還是偏低的。全球農(nóng)業(yè)改革日益加深，這并未給予中國農(nóng)業(yè)部門帶來顯著的出口導(dǎo)向增長和多樣化效應(yīng)。實(shí)踐已經(jīng)證明，各種單邊多邊的FTA帶來的市場準(zhǔn)入機(jī)會(huì)作為單一因素并不足以支撐我國農(nóng)業(yè)的外向發(fā)展目標(biāo)。除了經(jīng)濟(jì)一體化帶來的機(jī)會(huì)，如何增強(qiáng)我國農(nóng)業(yè)企業(yè)對國際市場的適應(yīng)性和處理好國際市場波動(dòng)問題值得進(jìn)一步研究。新新貿(mào)易理論的研究表明，對發(fā)展中國家而言，除了要大力開拓新產(chǎn)品、新市場以降低國際市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)并緩解貿(mào)易條件惡化帶來的不利結(jié)果外，最重要的就是建立在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)維持出口貿(mào)易流的能力。因?yàn)樽C據(jù)表明，經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家或地區(qū)大多數(shù)的國家—產(chǎn)品層面的新貿(mào)易關(guān)系都在短短數(shù)年之內(nèi)消失 （Reis和 Farole，2012［1］）。就國別層面而言，不同目的市場在市場增長、經(jīng)濟(jì)與政治穩(wěn)定、市場競爭性、消費(fèi)偏好及貿(mào)易壁壘、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面差異巨大 （Rez等，2013［2］），因此，探討我國農(nóng)產(chǎn)品出口在具體國別市場的生存和深化狀況具有重要的理論價(jià)值。筆者擬選擇我國最大的農(nóng)產(chǎn)品出口市場日本作為代表性案例進(jìn)行研究，試圖通過高度細(xì)分的數(shù)據(jù)分析揭示微觀層面存在的特征事實(shí)和規(guī)律，為我國企業(yè)和政府的策略調(diào)整提供理論啟示。

二、文獻(xiàn)綜述

新新貿(mào)易理論一般把對出口增長動(dòng)態(tài)的分析分為四大模塊：一是集約邊際，主要關(guān)注現(xiàn)有市場和產(chǎn)品的出口增長數(shù)量和金額發(fā)展動(dòng)態(tài)；二是擴(kuò)展邊際，主要關(guān)注產(chǎn)品—國家層面新貿(mào)易關(guān)系動(dòng)態(tài)；三是質(zhì)量邊際，主要關(guān)注產(chǎn)品層面質(zhì)量、復(fù)雜度、價(jià)格發(fā)展動(dòng)態(tài)；四是可持續(xù)性，主要關(guān)注現(xiàn)有貿(mào)易關(guān)系的生存與深化狀況。目前已有不少研究對我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的集約邊際、擴(kuò)展邊際、質(zhì)量邊際進(jìn)行了研究，代表性的文獻(xiàn)如狄獻(xiàn)輝等 （2014）［3］、何敏和田為民 （2012）［4］、 袁德勝等 （2014）［5］、 鮑曉華等（2014）［6］。對于農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)時(shí)間的研究，最近幾年有少數(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行了關(guān)注。何樹全等 （2011）［7］使用1989—2008年HS10分位數(shù)據(jù)分析了中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)時(shí)間特征和初始貿(mào)易量的影響。馮偉等（2013）［8］基于 cox 比例風(fēng)險(xiǎn)模型、 Exponential模型和Weibull模型，運(yùn)用HS6分位數(shù)據(jù)分析了影響我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)時(shí)間的各種因素。譚晶榮等 （2014）［9］在分析中國與金磚國家貿(mào)易關(guān)系的論文中，部分探討了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)時(shí)間問題，發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)時(shí)間雖然短，但不同類別農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)時(shí)間存在較大差異。由上述文獻(xiàn)看，目前國內(nèi)對于中國農(nóng)產(chǎn)品出口動(dòng)態(tài)分析還剛剛起步，存量文獻(xiàn)相對較少；對于中國農(nóng)產(chǎn)品出口可持續(xù)性的分析目前還處于一般化研究階段，針對性的國別分析和比較分析相對較少；另外，考慮到新新貿(mào)易理論主要關(guān)注微觀層面的貿(mào)易發(fā)展動(dòng)態(tài)，除了少數(shù)研究外，研究的數(shù)據(jù)口徑有待進(jìn)一步拓寬。

筆者關(guān)注的焦點(diǎn)是中國農(nóng)產(chǎn)品在日本的出口生存和深化狀況，運(yùn)用從WISER TRADE貿(mào)易數(shù)據(jù)庫收集2002—2014年共13個(gè)年度的HS8分位農(nóng)產(chǎn)品出口流量數(shù)據(jù)對中國出口日本農(nóng)產(chǎn)品的可持續(xù)性進(jìn)行全面分析。入世以來，日本一直是我國農(nóng)產(chǎn)品出口的最大目的地，我國農(nóng)產(chǎn)品對日出口額從2002年57.18億美元增長至2014年的112.36億美元 （如圖1），雖然其市場份額比重從31.7%下降到目前17%左右，但仍然明顯領(lǐng)先于其他出口目的地。入世后，我國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口8%的平均增長率大大落后于其他目的地市場，如美國的18%和中國香港的12%。根據(jù)鮑曉華（2014）［6］的研究，中國對日本的農(nóng)產(chǎn)品出口無論從品種而言還是從產(chǎn)品價(jià)值而言，其增長都發(fā)生在集約邊際 （品種88%，價(jià)值99%），因此，研究中國對日農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關(guān)系的生存和深化無論在理論上，還是從實(shí)踐上進(jìn)一步鞏固和拓展中日經(jīng)貿(mào)關(guān)系而言都具有非常重要的價(jià)值。

圖12002 —2014年中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口額

三、模型及數(shù)據(jù)說明

生存分析方法一般用于分析涉及一定事件發(fā)生和持續(xù)長度的時(shí)間數(shù)據(jù)，以揭示事件發(fā)生和發(fā)展的規(guī)律。它是根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)、工程等研究中大量實(shí)際問題提出的，著重對截?cái)鄶?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究。筆者運(yùn)用此方法來研究中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)性。

（一）生存數(shù)據(jù)的特點(diǎn)與估計(jì)方法

生存數(shù)據(jù)的特點(diǎn)是：有2個(gè)變量生存時(shí)間數(shù)及結(jié)局（存活與否）；存在截尾數(shù)據(jù) （由于某種原因未能觀察到觀測對象的結(jié)局，所以不知道觀測對象確切生存時(shí)間）；分布類型復(fù)雜，影響因素多，規(guī)律難以估測。

非參數(shù)估計(jì)是生存分析最常用的方法。當(dāng)被研究事件沒有很好的參數(shù)模型擬合時(shí)，常用非參數(shù)方法研究生存特征，筆者采用Kalpan-Meier方法。K-M分析法主要適用于能夠準(zhǔn)確記錄事件和刪失發(fā)生時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

令nt代表在時(shí)期t開始時(shí)尚未失敗且尚未刪截的觀測案例數(shù)量，令dt代表在時(shí)期t內(nèi)觀測中發(fā)生的失敗數(shù)。Kalpan-Meier存活函數(shù)關(guān)于生存時(shí)間超過t的估計(jì)是在時(shí)間t與在此之前各時(shí)期生存概率的連乘積：

而風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)為：

（二）樣本數(shù)據(jù)說明

筆者以WISER TRADE貿(mào)易數(shù)據(jù)庫HS8分位的2002—2014年中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)作為樣本，一共包含了產(chǎn)品1284種，16692個(gè)出口觀測值。筆者以WTO《農(nóng)業(yè)協(xié)議》中所定義的HS編碼范圍來確定農(nóng)產(chǎn)品種類，具體包括第1章到第24章內(nèi)容加上HS 編碼 2905.43、 2905.44、 33.01、 35.01—35.05、3809.10、 3823.06、 41.01—41.03、 43.01、 50.01—50.03、 51.01—51.03、 52.01—52.03、 53.01、 53.02。 采用的統(tǒng)計(jì)軟件為STATA12.0。

基于產(chǎn)品年度數(shù)據(jù)，本文通過建立貿(mào)易時(shí)間段來表明貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)時(shí)間。貿(mào)易關(guān)系表示某產(chǎn)品在進(jìn)入特定貿(mào)易市場到退出該市場過程中維持的狀態(tài)。以表1為例，本文列出了部分HS編碼產(chǎn)品的貿(mào)易持續(xù)時(shí)間來加以說明。以表中編碼03056910農(nóng)產(chǎn)品出口為例，該產(chǎn)品分別在2002—2003，2005—2007、2012—2014年出口到日本，于是該產(chǎn)品發(fā)生了3段貿(mào)易，生存時(shí)間分別為2、3、3年。表1顯示，出口持續(xù)時(shí)間可以是一段，也可以是多段，有的產(chǎn)品在整個(gè)觀測期出口持續(xù)，有的則貿(mào)易關(guān)系不太穩(wěn)定。根據(jù)總體樣本統(tǒng)計(jì)，多段持續(xù)時(shí)間總品種數(shù)量為250種，占樣本比重19.5%，單段持續(xù)時(shí)間在中日出口貿(mào)易中占據(jù)絕對優(yōu)勢為1034品種，占樣本比重為80.5%。由此看來，中日農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易關(guān)系總體比較穩(wěn)定，這也與前文提到的中日貿(mào)易集約邊際占絕對比例形成呼應(yīng)。

表1 貿(mào)易持續(xù)時(shí)間說明樣表

四、可持續(xù)性實(shí)證分析

（一）總體樣本及細(xì)分品種分析

在實(shí)證分析之前，首先要對數(shù)據(jù)刪失問題加以說明。本文研究對象是中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口2002—2014年的數(shù)據(jù)，然而在樣本中存在部分農(nóng)產(chǎn)品在2002年之前就已經(jīng)產(chǎn)生貿(mào)易關(guān)系并持續(xù)至樣本期間，另外還有部分農(nóng)產(chǎn)品在樣本期間產(chǎn)生貿(mào)易關(guān)系但是截至樣本時(shí)間結(jié)束尚未終止出口關(guān)系。這兩種情況稱為數(shù)據(jù)的左刪失和右刪失，由此可能導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)偏誤，如左刪失數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致出口持續(xù)時(shí)間低估，至于右刪失數(shù)據(jù)問題，Kalpan-Meier估計(jì)則能相對恰當(dāng)?shù)剡M(jìn)行處理。本文采取的處理方式是首先采用全部樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，然后對左刪失第一年數(shù)據(jù)做穩(wěn)健性對比分析。

首先，對總體農(nóng)產(chǎn)品樣本做一個(gè)描述性分析。HS8分位下一共有農(nóng)產(chǎn)品品種1284種，一共有1654個(gè)持續(xù)時(shí)間段，平均出口持續(xù)時(shí)間為5.6年，中位數(shù)持續(xù)時(shí)間為3年。從總體樣本看，25%的農(nóng)產(chǎn)品出口關(guān)系在2年內(nèi)終止，50%的農(nóng)產(chǎn)品出口關(guān)系在5年內(nèi)終止，整個(gè)觀測期內(nèi)終止的出口關(guān)系數(shù)并未達(dá)到75%，因此并未給出75分位數(shù)的統(tǒng)計(jì)值。進(jìn)一步地，按照HS2分位劃分農(nóng)產(chǎn)品大類，本文考察了這些大類下細(xì)分HS8分位農(nóng)產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)狀況。在報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)25、50、75百分位統(tǒng)計(jì)，生存率最高幾個(gè)大類分別為HS07、HS17、HS19、HS21，這些大類下的細(xì)分品種有超過50%的比例出口關(guān)系經(jīng)過觀測期仍然沒有結(jié)束，不過除了HS07品種下有152個(gè)貿(mào)易關(guān)系以外，其余幾個(gè)品種下貿(mào)易關(guān)系較少，分別為28、26和29個(gè)。在超過100個(gè)以上出口貿(mào)易關(guān)系的大類中，除了HS07之外，HS12（166個(gè)出口關(guān)系）和HS20（136個(gè)出口關(guān)系）的生存率相對較高，經(jīng)過觀測期，仍然有超過30%的貿(mào)易關(guān)系仍在繼續(xù)。對比何樹全 （2011）［7］對中美農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)時(shí)間的研究，可以發(fā)現(xiàn)，中日農(nóng)產(chǎn)品出口關(guān)系無論從持續(xù)時(shí)間來看，還是從大類的存活比率來看，都要優(yōu)于中美農(nóng)產(chǎn)品出口關(guān)系。

究其原因，大致可歸結(jié)為以下幾個(gè)因素：第一，與美國是個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國不同，日本對進(jìn)口的依賴程度更高，而從中國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品主要是蔬菜、水果、園藝產(chǎn)品、畜產(chǎn)品，其需求規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于美國，而且這些產(chǎn)品大多是我國具有比較優(yōu)勢的農(nóng)產(chǎn)品，中日市場價(jià)差也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中美市場，從而生存能力更強(qiáng)；第二，日本是中國主要農(nóng)產(chǎn)品出口傳統(tǒng)市場，而美國是中國農(nóng)產(chǎn)品多樣化發(fā)展的新興市場，廠商在日本市場更長的先前經(jīng)驗(yàn) （例如品牌認(rèn)知優(yōu)勢、信息溝通、渠道優(yōu)勢、干中學(xué)效應(yīng)）也會(huì)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品的生存能力；第三，中日地理距離更近，因此從可變貿(mào)易成本角度中國出口到日本的成本優(yōu)勢更大，此外由于日本進(jìn)口的主要農(nóng)產(chǎn)品以鮮活產(chǎn)品為主，比較依賴空運(yùn)，相對于歐洲、美國、南美的競爭對手，中國廠商的成本優(yōu)勢明顯，這樣大大提升了貿(mào)易關(guān)系的持續(xù)性。

其次，本文對總體樣本以及HS2分位大類下的細(xì)分樣本進(jìn)行了Kalpan-Meier估計(jì)，分別給出了1年、4年、7年、10年、13年的生存率，其中細(xì)分品種給出了各4個(gè)在觀測期最高生存率和最低生存率的品種，最后3行給出了另外3個(gè)貿(mào)易關(guān)系超過100的大類的估計(jì)結(jié)果。從總體樣本看，中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口的第1年生存率比較高，75.9%的貿(mào)易關(guān)系得以繼續(xù)，這也意味著只有24.1%的失敗率。隨著時(shí)間推移，從第1年到第7年，有32.3%的出口關(guān)系終止，生存率下降了43.6%。但是，貿(mào)易關(guān)系發(fā)展10年以后生存率逐步穩(wěn)定，第10年到13年僅有1.5%的貿(mào)易關(guān)系結(jié)束。這可能也意味著對出口方而言，由于 “干中學(xué)”效應(yīng)，以及隨著時(shí)間推移對日本市場需求、法律法規(guī)的逐步了解和與進(jìn)口方合作默契的逐步形成，不確定性逐步消除，將使得雙邊貿(mào)易關(guān)系從試探階段逐步進(jìn)入穩(wěn)固階段，貿(mào)易關(guān)系終止的風(fēng)險(xiǎn)大為減弱。這一過程也可以從圖2的存活曲線形狀直觀地看出來，貿(mào)易發(fā)生初期生存率的急劇下滑最終隨著時(shí)間的流逝被磨平。基于與同類研究對比，這一總體樣本的分析結(jié)果也顯示，中國農(nóng)產(chǎn)品對日本出口的持續(xù)時(shí)間要大大優(yōu)于中國農(nóng)產(chǎn)品出口的總體可持續(xù)性，相對中美農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)系也更加穩(wěn)固。根據(jù)前文的分析，中國對日農(nóng)產(chǎn)品出口以集約邊際為主，擴(kuò)展邊際比重較小，但由于中日間這種比較穩(wěn)固的貿(mào)易關(guān)系，才使得日本市場能夠在過去相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)處于中國的第一大農(nóng)產(chǎn)品出口目的地的地位。

圖2 總體樣本生存曲線估計(jì)

從具體HS2分位大類來看，HS07（食用蔬菜、根及塊莖）、HS17（糖及糖食）、HS19（谷物、糧食粉、淀粉或乳的制品；糕餅點(diǎn)心）、HS21（雜項(xiàng)食品）在觀測期貿(mào)易關(guān)系持續(xù)狀況最佳，13年的生存率高達(dá)50%以上，最高值為55.9%，平均首年生存率達(dá)到了77.7%，從第1年到第13年，平均僅僅有25.4%的貿(mào)易關(guān)系終止，大大優(yōu)于同期總體樣本42.4%的結(jié)果，顯示出這些類別產(chǎn)品出口商維護(hù)出口業(yè)務(wù)關(guān)系的能力。與此相反，HS02（肉及食用雜碎）、HS11（制粉工業(yè)產(chǎn)品；麥芽；淀粉；菊粉；面筋）、HS15（動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品；精制的食用油脂；動(dòng)、植物蠟）、HS04（乳品；蛋品；天然蜂蜜；其他食用動(dòng)物產(chǎn)品）則屬于表現(xiàn)不佳的品種，在觀測期結(jié)束時(shí)平均生存率僅有11.2%，最低值為2.2%，幾乎全軍覆沒。另外無論從平均首年生存率59.1%，還是1到13年的終止率來看，都低于總體樣本結(jié)果。最后，表2給出了貿(mào)易關(guān)系高于100的其他幾個(gè)大類的表現(xiàn)，HS03（魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物）、HS12（含油子仁及果實(shí)；雜項(xiàng)子仁及果實(shí)；工業(yè)用或藥用植物；稻草、秸稈及飼料）、HS20（蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品）觀測期平均生存率為32.6%，首年平均生存率80.7%，1到13年關(guān)系終止率48.1%，基本接近總體樣本結(jié)果。從分類分析表明，盡管中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口關(guān)系穩(wěn)定性要高于中國總體平均水平，但具體到細(xì)分的大類品種，其生存能力卻是差異巨大，這側(cè)面上也說明對于具體市場而言，不同屬性的產(chǎn)品具有不同的適應(yīng)能力。

表2 Kalpan?Meier估計(jì)結(jié)果

接著，本文對總體樣本數(shù)據(jù)中包含有2002年和2014年的貿(mào)易關(guān)系段予以剔除，對剩余的貿(mào)易關(guān)系段進(jìn)行穩(wěn)健性考察，結(jié)果發(fā)現(xiàn)平均出口持續(xù)時(shí)間有所下降，由5.6年下降為4.8年，首年生存率下降為69.5%，觀測期終止時(shí)的生存率下降為28.2%。但這種變化對前文的基本分析結(jié)論并不構(gòu)成影響。另外，本文對占總品種比例達(dá)80.5%的單段貿(mào)易關(guān)系也進(jìn)行了估計(jì)，剔除多段貿(mào)易關(guān)系后，平均出口持續(xù)時(shí)間有所提升，達(dá)到5.9年，首年生存率提升為80.1%，觀測期終止時(shí)的生存率提升為44.2%。這說明相對于多段貿(mào)易關(guān)系單端貿(mào)易關(guān)系更加穩(wěn)固，持續(xù)時(shí)間也更長。

（二）生存時(shí)間影響因素分析

首先從產(chǎn)品的出口規(guī)模來對出口關(guān)系持續(xù)時(shí)間進(jìn)行分析。本文將所有樣本的貿(mào)易關(guān)系分為10萬美元以下、10萬到100萬美元及100萬美元以上三個(gè)數(shù)量級。從描述性統(tǒng)計(jì)量來看，100萬美元以上出口關(guān)系占總體樣本的27.4%，生存時(shí)間均值為8.70年，中位數(shù)為10年。100萬美元以上出口關(guān)系數(shù)最多的三個(gè)大類為HS03（魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物）99個(gè)，HS07（食用蔬菜、根及塊莖）62個(gè)，HS20（蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品）50個(gè)。生存函數(shù)估計(jì)結(jié)果顯示 （見表3和圖3），100萬美元以上級別的出口持續(xù)性非常好，觀測期生存率幾乎是總體樣本的一倍，達(dá)到63.3%，首年幾乎全部生存 （98.7%），第1年到第10年有34.1%的出口關(guān)系終止，10年以后生存率即穩(wěn)定下來。而金額在10萬和100萬美元之間的中等規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品占所有關(guān)系20.4%，貿(mào)易表現(xiàn)也不錯(cuò)，生存時(shí)間均值為7.33年，中位數(shù)為6年。這個(gè)規(guī)模中出口關(guān)系最多的大類為HS03（魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物）65個(gè)，HS12（含油子仁及果實(shí)；雜項(xiàng)子仁及果實(shí)；工業(yè)用或藥用植物；稻草、秸稈及飼料）37個(gè)，HS20（蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品）33個(gè)。中等規(guī)模貿(mào)易關(guān)系觀測期生存率達(dá)到44.9%，大大高于總體樣本，首年生存率為92.0%，第1年到第10年有45%的出口關(guān)系結(jié)束，10年以后生存狀況即大大改善。相比之下，10萬美元以下的小規(guī)模出口就顯得表現(xiàn)不佳，雖然其占總體樣本比重高達(dá)52.1%，但是第1年就有超過50%的關(guān)系失?。ㄉ媛?5.8%），到第4年僅有四分之一的關(guān)系仍然存活，到13年只有十分之一廠商存活下來。

表3 按出口規(guī)模的Kalpan?Meier估計(jì)結(jié)果

前文已經(jīng)提到，中日農(nóng)產(chǎn)品出口集約邊際占絕對比重，數(shù)據(jù)已經(jīng)很明顯地說明，盡管僅占不到一半的貿(mào)易關(guān)系數(shù)，但中等及大規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品出口是維持日本作為中國第一大農(nóng)產(chǎn)品市場的主力，小規(guī)模貿(mào)易關(guān)系雖然數(shù)量極大，但其生存和深化的狀況不佳，這一定程度會(huì)影響到長期中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口的增長率。

圖3 不同貿(mào)易規(guī)模的生存曲線

Meliz （2003）［10］指出廠商面臨在出口和在國內(nèi)銷售的選擇，而由于較高的出口沉沒成本，廠商一旦選擇出口就會(huì)將貿(mào)易關(guān)系持續(xù)下去。然而，本文數(shù)據(jù)分析表明，由于國際市場相對國內(nèi)市場的復(fù)雜性，維護(hù)出口關(guān)系 （收集需求和貿(mào)易環(huán)境變動(dòng)信息、穩(wěn)定與交易對象的關(guān)系、對生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理、應(yīng)對國外的貿(mào)易壁壘等）對出口商的實(shí)力和管理能力提出了非常高的要求。很明顯，在日本農(nóng)產(chǎn)品市場上，擁有中等規(guī)模和大規(guī)模出口能力的廠商明顯比中小廠商對這些細(xì)節(jié)問題管理得更好，因此也獲得了更好的出口業(yè)績。

長期以來日本政府對國內(nèi)農(nóng)業(yè)實(shí)施高度的保護(hù)和補(bǔ)貼，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅水平居高不下。此外，日本特色的非關(guān)稅壁壘更是給中國出口商帶來了更高的交易成本，例如，日本的命令檢查制度延長了通關(guān)時(shí)間，增加了出口商倉儲(chǔ)、檢查的通關(guān)費(fèi)用及出口收益的不確定性，從而影響了廠商的可變成本和利潤邊際；又如日本的肯定列表制度不合理而歧視性的標(biāo)準(zhǔn)，也會(huì)增加出口商的固定成本 （用于增加生產(chǎn)流程監(jiān)控、生產(chǎn)設(shè)備、工藝升級的投資）。而這種可變成本和固定成本的變動(dòng)，使得大量小規(guī)模出口、低生產(chǎn)率、低利潤邊際的廠商無法承受，從而選擇退出日本市場。

（三）出口關(guān)系深化分析

為了進(jìn)一步對中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易可持續(xù)性進(jìn)行全面理解，這里簡要地對貿(mào)易關(guān)系的深化進(jìn)行分析。對于多數(shù)發(fā)展成熟的市場和貿(mào)易商而言，主要的農(nóng)產(chǎn)品出口增長主要來源于現(xiàn)存的出口流向現(xiàn)存的市場 （集約邊際），對于長期以來作為我國最大出口市場的日本尤其如此。由于擴(kuò)展邊際在中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中非常低，那么現(xiàn)存廠商能否不斷拓展貿(mào)易規(guī)模就顯得尤為重要。從圖4可以看出，在樣本觀測期，有59.1%的貿(mào)易關(guān)系消失，除此之外有13.3%的貿(mào)易關(guān)系出口量呈現(xiàn)下滑趨勢，僅有27.6%的貿(mào)易關(guān)系持續(xù)增長。這也側(cè)面解釋了為何日本市場在中國農(nóng)產(chǎn)品出口中的份額從入世初期超過30%下降到目前17%左右，年均8%的增長率也明顯低于其他大的出口目的地，如美國的18%和香港地區(qū)的12%。具體從HS2分位的大類品種來看，貿(mào)易規(guī)模出現(xiàn)增長的關(guān)系較多的品種有：HS12（含油子仁及果實(shí)；雜項(xiàng)子仁及果實(shí)；工業(yè)用或藥用植物；稻草、秸稈及飼料）46個(gè)，HS03（魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物及其他水生無脊椎動(dòng)物）66個(gè)，HS07（食用蔬菜、根及塊莖）56個(gè)，HS20（蔬菜、水果、堅(jiān)果或植物其他部分的制品）52個(gè)。其中，HS03和HS07同時(shí)也是出現(xiàn)貿(mào)易規(guī)模下降關(guān)系較多的品種，分別達(dá)49個(gè)和34個(gè)。另外，有少數(shù)品種出現(xiàn)了下降的貿(mào)易關(guān)系超過增長的貿(mào)易關(guān)系，分別是HS10（谷物）和HS18（可可及可可制品）、HS22（飲料、酒和醋）。

圖4 中國農(nóng)產(chǎn)品對日本出口深化各類關(guān)系比重

貿(mào)易深化主要通過集約邊際起作用，而集約邊際的增長主要取決于供給成本和市場需求。以下幾個(gè)因素可能是導(dǎo)致目前對日貿(mào)易關(guān)系深化狀況不佳的原因：第一，國內(nèi)農(nóng)業(yè)投入品、勞動(dòng)力價(jià)格不斷提升、國際上人民幣升值導(dǎo)致了農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)的成本優(yōu)勢和利潤邊際被日益削弱；第二，日本金融危機(jī)后實(shí)施的量化寬松政策使得日元不斷貶值，兌人民幣匯率從2008年的100∶6.6跌至目前的100∶5.21，導(dǎo)致大量的農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)面臨較大的匯率風(fēng)險(xiǎn)，不敢大規(guī)模地接受日本訂單；第三，日本日益嚴(yán)格的技術(shù)性貿(mào)易壁壘和檢查制度使得企業(yè)成本不斷提升，比較優(yōu)勢削弱；第四，最近10年中國食品安全事故頻發(fā)，基于食品安全和成本控制角度，日本逐步把肉類和部分加工農(nóng)產(chǎn)品采購向東盟轉(zhuǎn)移，而與此同時(shí)，東盟成員國紛紛加強(qiáng)了對本國農(nóng)業(yè)企業(yè)出口扶植力度，因此一定程度形成對我國企業(yè)的市場份額擠占。從目前看，這些影響因素并非是短期發(fā)揮作用，而體現(xiàn)的是長期趨勢，對我國企業(yè)和政府而言，需要的調(diào)整不僅僅是經(jīng)營和管理策略上的，更多的應(yīng)是從硬環(huán)境和軟環(huán)境方面戰(zhàn)略上的升級。

五、研究結(jié)論與建議

運(yùn)用2002—2014年中國對日本農(nóng)產(chǎn)品出口高度細(xì)分的HS8分位數(shù)據(jù)，筆者對我國農(nóng)產(chǎn)品在這個(gè)最大的目的市場的可持續(xù)性進(jìn)行了考察。生存分析表明，總體上我國農(nóng)業(yè)企業(yè)維護(hù)與日本貿(mào)易伙伴關(guān)系的能力是比較強(qiáng)的，觀測期的平均生存率要高于以往研究對中國農(nóng)產(chǎn)品出口總體及中美農(nóng)產(chǎn)品的生存率的數(shù)據(jù)，但各個(gè)HS細(xì)分品種的表現(xiàn)呈現(xiàn)出巨大的差異，說明不同屬性產(chǎn)品對于日本市場的適應(yīng)性存在較大區(qū)別。相對于碎片化的多段貿(mào)易關(guān)系，單段貿(mào)易關(guān)系更穩(wěn)定，持續(xù)時(shí)間也更長?；谫Q(mào)易規(guī)模考察，100萬美元以上的大規(guī)模貿(mào)易和中等規(guī)模貿(mào)易 （10萬至100萬美元）的生存表現(xiàn)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于總體樣本，而占據(jù)樣本量一半以上的小規(guī)模貿(mào)易關(guān)系則遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于平均生存率。從貿(mào)易關(guān)系的深化來看，除了59.1%的出口關(guān)系終止外，繼續(xù)存活的貿(mào)易關(guān)系中大約三分之二出口額呈現(xiàn)增長趨勢，而余下三分之一貿(mào)易量下降?？紤]到集約邊際在中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中的絕對比重，這種狀況對于中日農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易長期持續(xù)發(fā)展形成了一定阻礙。

Melitz （2003）［10］的模型中指出， 在跨越一定生存率門檻后，企業(yè)就可以持續(xù)服務(wù)于各種可能的市場。也就是說Melitz模型主要只關(guān)注了企業(yè)如何跨出本國市場。而事實(shí)上，即使跨越生存率門檻，由于對于外國市場不熟悉，企業(yè)也將面臨相當(dāng)大的不確定性。同時(shí)，長期維護(hù)貿(mào)易關(guān)系所需的管理能力 （收集需求和貿(mào)易環(huán)境變動(dòng)信息、穩(wěn)定與交易對象的關(guān)系、改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量管理、應(yīng)對國外的貿(mào)易壁壘）也對出口企業(yè)提出了挑戰(zhàn)。過去中國制造業(yè)加工模式的成功也許可以給我國農(nóng)業(yè)以借鑒，代工模式非常有效地規(guī)避了國際市場的不確定性和自身管理能力的不足，也持續(xù)不斷地帶來了穩(wěn)定的貿(mào)易流。事實(shí)上，大力引進(jìn)外資不僅可能有助于我國農(nóng)產(chǎn)品出口的穩(wěn)定，同時(shí)通過上下游的契約關(guān)系、采購支付保障、最低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制、高品質(zhì)產(chǎn)品溢價(jià)、農(nóng)業(yè)貸款和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)支持等方式增強(qiáng)我國中小農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的競爭能力，為大量的小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品出口成長壯大創(chuàng)造條件。除了外資，農(nóng)村金融的發(fā)展完善也將有助于解決小微農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)的流動(dòng)性約束，提升其外部風(fēng)險(xiǎn)承受能力及產(chǎn)品質(zhì)量升級的資金需求。

本文以日本為代表研究了國別層面農(nóng)產(chǎn)品出口持續(xù)性的特征和規(guī)律，限于文章篇幅，本文未更廣泛及深度地挖掘影響中國對日農(nóng)產(chǎn)品高生存率和不佳的貿(mào)易深化表現(xiàn)的因素，此方面有待未來更多的研究加以完善。