中國電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的宏觀透視

汪來喜++汪東源++趙金霞

摘 要：近幾年，電解鋁行業(yè)在經(jīng)濟利益的推動下過度擴張導致產(chǎn)能過剩，利潤低迷。針對現(xiàn)實，尤須從宏觀角度把握中國電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況，才能真正認識中國電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩原因之所在，為政府及電解鋁企業(yè)提供正確的解困對策。

關(guān)鍵詞：電解鋁產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)能過剩；鋁土礦缺口

中圖分類號：F260 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2015）03-0048-02

近幾年，電解鋁行業(yè)在經(jīng)濟利益的推動下過度擴張導致產(chǎn)能過剩，利潤低迷。所以針對現(xiàn)實，尤須從宏觀角度把握中國電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩情況，才能真正認識中國電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩原因之所在，為政府及電解鋁企業(yè)提供正確的解困對策。

一、電解鋁產(chǎn)能過剩與價格不共謀驗證行業(yè)整體困境

（一）全國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩

1.電解鋁行業(yè)負利運行，鋁土礦缺口對電解鋁的發(fā)展構(gòu)成了巨大的威脅。截至2013年年底，中國電解鋁產(chǎn)能達到3 210萬噸，產(chǎn)量2 490萬噸，在建產(chǎn)能仍有300多萬噸，總量約占全球產(chǎn)能的50%，遠遠超過“十二五”規(guī)劃的2 400萬噸目標。目前實際產(chǎn)能利用率僅有77%，明顯低于國際通常水平，產(chǎn)能過剩，加劇了電解鋁市場競爭的慘烈程度，拖累了市場價格，導致全行業(yè)大面積虧損，閑置資產(chǎn)超過1 400億元，電解鋁企業(yè)的虧損面已經(jīng)超過90%，全行業(yè)都在負利運行。2014年以來，電解鋁價格持續(xù)下滑，中國最大的電解鋁企業(yè)中國鋁業(yè)一季度甚至出現(xiàn)10.88億元虧損額。

2.電解鋁產(chǎn)業(yè)集中度低，導致資源配置效率不高。當前中國電解鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導致資源配置效率不高，重復研發(fā)、重復建設問題嚴重。工信部稱，“十二五”期間中國將以電解鋁、鋼鐵、醫(yī)藥等八大行業(yè)為重點，全力推進優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度。中鋁公司近幾年在國內(nèi)外并購重組較為積極，收購銅業(yè)資產(chǎn)，成立中國銅業(yè)（集團）股份有限公司，并在2010年將旗下的云南銅業(yè)、秘魯銅業(yè)、上海銅業(yè)、華中銅業(yè)、洛陽銅業(yè)和昆明銅業(yè)總計600億元的資產(chǎn)全部注入中國銅業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預計，未來經(jīng)過兼并重組，國內(nèi)電解鋁企業(yè)可能會從目前的一百多家降至二三十家，生存下來的企業(yè)將瓜分目前國內(nèi)2 000多萬噸電解鋁產(chǎn)能。

（二）國內(nèi)電解鋁價格沒共謀

電解鋁企業(yè)用電量高，電力成本在生產(chǎn)中占比較大，每生產(chǎn)1噸電解鋁需要14 000度電，這讓很多電解鋁企業(yè)選址不得不考慮電價水平。電力成本占據(jù)電解鋁成本的40%左右，是制約電解鋁盈利的最大因素。由于國家持續(xù)加大利用電價杠桿對電解鋁產(chǎn)能的淘汰力度，眼下已導致河南、山東等產(chǎn)能大省的大多數(shù)電解鋁企業(yè)陷入困境。2013年，一些省區(qū)甚至對電解鋁行業(yè)上調(diào)了兩次電價。尤其是2013年12月1日起，國家發(fā)改委上調(diào)電價后，全國平均銷售電價上調(diào)0.03元/度，進一步加大電解鋁行業(yè)虧損程度，可以說“電價定生死”。電解鋁企業(yè)為了生存，紛紛向西部轉(zhuǎn)移，如在三門峽鞏義等一帶密集分布的鋁加工企業(yè)，因為當?shù)仉娊怃X廠減產(chǎn)或停產(chǎn)，他們開始從外地購入重熔鋁錠，市場出現(xiàn)了前所未有的貨源回流現(xiàn)象。伴隨上述電解鋁產(chǎn)能大省進一步對電解鋁企業(yè)實施差別電價力度的加大，未來會有更多的電解鋁產(chǎn)能向電價更低的西北地區(qū)轉(zhuǎn)移。電價相差5分錢，足可以把一個先進企業(yè)的所有管理、技術(shù)優(yōu)勢全部抹殺掉。

二、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩使得企業(yè)重負且衍生廣泛

1.電解鋁產(chǎn)業(yè)自身不堪重負。中東部地區(qū)有570～600萬噸的產(chǎn)能，由于缺乏低廉的電力，沒有競爭優(yōu)勢而虧損運行，特別是河南、貴州、廣西、四川、山西等地，這些地區(qū)的產(chǎn)能并不落后，淘汰沒有法律依據(jù)，企業(yè)不到現(xiàn)金流完全斷掉，無論是政府還是企業(yè)自身，很難自愿退出。

產(chǎn)能過剩帶來的鋁土礦資源不堪重負、環(huán)保壓力驟增、信貸風險加大、企業(yè)現(xiàn)金流中斷等一系列問題，引發(fā)中央、行業(yè)協(xié)會和社會各界的高度警覺。

2.電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈影響廣泛。資料顯示，每生產(chǎn)一噸電解鋁，需要消耗兩噸氧化鋁，0.5噸陽極炭素，用電約為15 000Kwh。以年產(chǎn)20萬噸電解鋁為例，每年氧化鋁需求為40萬噸，炭素10萬噸，耗電30億度，用工1 500人左右。如果停產(chǎn)，氧化鋁、電網(wǎng)、發(fā)電廠、炭素、石油焦、煤炭、運輸物流等行業(yè)會引起連鎖反應，再加上富余人員流向社會，帶來復雜的穩(wěn)定、就業(yè)等社會問題。這些負面影響將會持續(xù)很長一段時間，直到產(chǎn)能達到新的平衡?？墒?，平衡任由市場調(diào)節(jié)將遙遙無期。

從反面分析，電解鋁產(chǎn)能過剩，如果使過剩產(chǎn)能的企業(yè)倒閉，又有三個方面的影響：一是在許多地方電力—電解鋁—鋁加工已形成一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈，電解鋁關(guān)閉了，上下游怎么辦；二是這部分產(chǎn)能多為最近幾年新建或改擴建，欠銀行許多貸款，關(guān)閉了銀行貸款如何還；三是地方政府就業(yè)壓力大，企業(yè)關(guān)閉后維穩(wěn)任務加重。在國家沒有出臺產(chǎn)能退出政策前，只能這么熬著，等著……

三、全國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩原因分析

近幾年，國家各部委下發(fā)的控制電解鋁產(chǎn)能過剩的文件有近20個之多，從取消電解鋁企業(yè)優(yōu)惠電價，多次上調(diào)大工業(yè)用電價格，到《鋁工業(yè)準入條件》、《鋁工業(yè)規(guī)范條件》，再到化解產(chǎn)能過剩指導意見、實施階梯電價，國家發(fā)改委、工信部、國土資源部、環(huán)保部、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會也為此召開過無數(shù)次專題會議，旨在遏制、化解電解鋁產(chǎn)能過剩矛盾。以上這些措施應該說起到了一些成效，但總的來說成效不大，與政策預期的成效差距很大，這是基于以上措施還主要是頭疼治頭、腳疼醫(yī)腳的措施，對電解鋁行業(yè)困難的原因把握不準，致使這些措施成效不大。

（一）電解鋁技術(shù)日趨成熟使得行業(yè)進入門檻低

電解鋁產(chǎn)能過剩的主因之一是其行業(yè)技術(shù)特點決定的，從20世紀五六十年代走到今天，電解鋁技術(shù)已經(jīng)日漸成熟，行業(yè)的技術(shù)門檻很低，建設周期越來越短。同時，電解鋁技術(shù)不斷取得新的突破，200kA、300kA、400kA等大型預焙陽極電解槽相繼建成投產(chǎn)，技術(shù)裝備處于國際先進水平，并通過鋁電解節(jié)能減排技術(shù)的研發(fā)及應用，電耗及主要污染物排放持續(xù)降低。所以，電解鋁技術(shù)成熟、行業(yè)門檻低、建設周期短。

（二）電解鋁投入產(chǎn)出見效快使得各地方政府惡性競爭

前些年鋁市場價格高，投入產(chǎn)出見效快，中字頭的企業(yè)、地方企業(yè)、民營企業(yè)都來瓜分這塊蛋糕?？吹诫娊怃X的回報如此之大，煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、紡織企業(yè)、飼料企業(yè)也不甘落后，無論商業(yè)巨頭還是村辦企業(yè)，都紛紛躋身電解鋁行業(yè)來湊個熱鬧。體量巨大的電解鋁（也包括其他有色金屬）由于投資額度高，產(chǎn)出比大，對地方經(jīng)濟的帶動性強，從過去直到今天，一直受到地方各級政府的熱烈歡迎，出于財政、稅收、就業(yè)的種種考慮，地方政府通過設立工業(yè)園區(qū)、給予土地、稅收優(yōu)惠等特殊政策，拋出橄欖枝，把電解鋁企業(yè)敬為上賓，無形中為電解鋁產(chǎn)能過剩起到推波助瀾的作用。

（三）政績考核體制助推了電解鋁產(chǎn)能過快增長

受以GDP增長為主的政績考核體制和財政分權(quán)體制下地方經(jīng)濟利益影響，部分地方政府通過特殊政策過度刺激電解鋁大體量投資，助推了電解鋁產(chǎn)能過快增長。

（四）電網(wǎng)的強勢壟斷加劇了電解鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩

受中國電力體制，特別是電網(wǎng)的強勢壟斷經(jīng)營影響，發(fā)電企業(yè)的上網(wǎng)電價與網(wǎng)售電價價差過大，在資本逐利驅(qū)動下，發(fā)電企業(yè)和煤炭企業(yè)紛紛介入鋁行業(yè)，通過煤電鋁一體化發(fā)展，賺取電價差利潤，加劇了電解鋁產(chǎn)能過剩。近年來，中國電價連續(xù)上漲，電力成本占鋁冶煉總成本近50%，電價成為電解鋁企業(yè)競爭力的決定性因素，而企業(yè)的科技創(chuàng)新、管理提升等貢獻作用顯得微乎其微。

比如河南有的電解鋁企業(yè)核算用電成本，山東工業(yè)企業(yè)的入網(wǎng)電價是0.439元/度，而河南電解鋁企業(yè)的入網(wǎng)價格則達到0.64元/度；按現(xiàn)在噸鋁的市場價格14 300/噸計算，每噸鋁河南企業(yè)要比山東企業(yè)多掏2 800元的電費；即便是自備發(fā)電機組項目方面，河南電解鋁企業(yè)的自發(fā)電又比其他省份每度電多掏6分錢，合計下來每噸鋁又多掏電費800元，如此一算，僅在電價一方面，河南的噸鋁成本就比山東多了3 600元。再如，電解鋁長久以來一直處于賣方市場，鋁廠的鋁錠和鋁液基本不愁銷路。雖然近年來由于成本上漲，鋁廠的利潤受到擠壓，但因為隸屬于電力集團，以豫港龍泉電解鋁企業(yè)為例，其生產(chǎn)在電力保障和成本上具有一定優(yōu)勢，企業(yè)內(nèi)部發(fā)電成本約0.44元/千瓦時，即使算上國家電網(wǎng)的過網(wǎng)費也比一般企業(yè)工業(yè)用電低不少。

（五）調(diào)控措施不到位致使行業(yè)逆競爭

調(diào)控措施不到位，查處力度不夠，只能調(diào)控守法合規(guī)企業(yè)，對違法違規(guī)項目缺乏有效的治理手段。最終結(jié)果是，嚴格執(zhí)行審批程序的行業(yè)骨干企業(yè)失去公平競爭環(huán)境，違法違規(guī)產(chǎn)能卻在急劇增長，具備了行業(yè)競爭優(yōu)勢。

（六）對專有技術(shù)保護不到位使得電解鋁行業(yè)低價復制擴散

電解鋁企業(yè)對專有技術(shù)保護不到位，政府相關(guān)法律法規(guī)制度不健全，打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)力度不夠，電解鋁專有技術(shù)被零代價無限制地轉(zhuǎn)移擴散，例如，全國電解鋁廠的設計主要由沈陽鋁鎂設計院、貴陽設計院等來做，企業(yè)找上門，只要給設計費就做，所以，這勢必導致電解鋁專有技術(shù)被零代價無限制地轉(zhuǎn)移擴散。電解鋁產(chǎn)能嚴重過剩加劇了電解鋁行業(yè)的惡性競爭，導致全行業(yè)負利運行。

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