鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀、原因及化解對(duì)策

【摘要】文章首先分析了云南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，其次基于微觀調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行了鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩案例分析，并采用DEA模型測(cè)度了5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況，最后對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因進(jìn)行了探討，提出了化解鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的相關(guān)對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】鋼鐵產(chǎn)業(yè) ?產(chǎn)能過(guò)剩 ?DEA模型 ?對(duì)策建議

2008～2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先全球快速增長(zhǎng)，粗鋼產(chǎn)量從5.02億噸增加至8.04億噸，其中2014年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值8.22億噸，占全球比重從37.8%上升到49.5%。隨著全球經(jīng)濟(jì)走弱需求下降，各國(guó)持續(xù)減少鋼鐵生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩進(jìn)一步加劇。準(zhǔn)確判斷云南鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能面臨的壓力，有助于分門別類、精準(zhǔn)實(shí)施好鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能工作。

一、云南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)概況

（一）云南省粗鋼產(chǎn)量占全國(guó)比重上升，年均增速是全國(guó)的1.7倍

2008～2015年，云南省GDP增速快于全國(guó)，粗鋼產(chǎn)量從901.3萬(wàn)噸增加至1418.1萬(wàn)噸，其中2013年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值1883.9萬(wàn)噸，占全國(guó)比重從1.8%上升到2.4%。2008～2013年云南粗鋼產(chǎn)量年均增速15.89%，是全國(guó)的1.73倍;隨著全球和國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩加劇及鋼材價(jià)格的下跌，2013～2015年云南省粗鋼年均增速為下降13.24%，從快速擴(kuò)張期進(jìn)入收縮期;2016年1季度粗鋼產(chǎn)量353.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8%，略有回升。

（二）云南省粗鋼產(chǎn)能占全國(guó)的2.6%，產(chǎn)能過(guò)剩程度高于全國(guó)

2013年云南省粗鋼產(chǎn)能達(dá)到峰值3040萬(wàn)噸，占全國(guó)的2.6%。2013～2015年云南省粗鋼產(chǎn)能利用率分別為62%、55.6%、46.6%，分別低于全國(guó)同期平均水平的74.9%、72%、69%，低于全球的78.1%、76.7%、69.7%，按照國(guó)際通行低于79%為產(chǎn)能過(guò)剩、低于75%為嚴(yán)重過(guò)剩的標(biāo)準(zhǔn)，云南省鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。

（三）云南省計(jì)劃壓減粗鋼產(chǎn)能占全國(guó)的3.3%～5%

國(guó)務(wù)院《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》提出全國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)是從2016年開始，用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1～1.5億噸。云南省提出鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)是到2018年底，全省粗鋼產(chǎn)能由現(xiàn)有的3000萬(wàn)噸控制在2500萬(wàn)噸以內(nèi)，去產(chǎn)能16.7%以上，壓減鋼鐵產(chǎn)能約占全國(guó)的3.3%～5%。

二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩案例與現(xiàn)狀分析

對(duì)云南省30家鋼鐵企業(yè)進(jìn)行了重點(diǎn)調(diào)研，2015年30家企業(yè)合計(jì)粗鋼產(chǎn)能、粗鋼產(chǎn)量分別占全省的86.3%和99.1%，計(jì)劃壓減粗鋼產(chǎn)能426萬(wàn)噸，占全省的85.2%，具有較強(qiáng)的代表性。對(duì)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩典型案例的分析，在調(diào)研的30家鋼鐵企業(yè)中，選取了5家，粗鋼產(chǎn)能達(dá)到80～100萬(wàn)噸/年以上，且產(chǎn)品、工藝技術(shù)和產(chǎn)能過(guò)剩情況都具有典型特征，5家合計(jì)粗鋼產(chǎn)能占全省的55.2%。

（一）5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況

表1 云南省5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)2013～2015年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)表

2013～2015年，5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，有3家鋼鐵企業(yè)綜合產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下跌，銷售收入和利潤(rùn)下滑，見(jiàn)表1。其中，企業(yè)1連續(xù)2年持續(xù)虧損，產(chǎn)能利用率逐年下降和虧損的主要原因是由于市場(chǎng)需求不足與原材料成本逐年上升。企業(yè)3產(chǎn)品單一，對(duì)煤礦資源高度依賴，面臨原材料大幅上升和產(chǎn)成品價(jià)格銷量大幅下降的雙重打擊，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩和停產(chǎn)。企業(yè)5虧損額逐年縮小，2015年實(shí)現(xiàn)微利，主要是期間屬于企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)期，2015年產(chǎn)能利用率大幅下滑主要是受鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)下滑影響，銷售收入難以抵減生產(chǎn)設(shè)備折舊、礦石原料、物流等大額成本，為減少虧損，故部分停產(chǎn)。企業(yè)2和企業(yè)4連續(xù)3年實(shí)現(xiàn)盈利，尤其是企業(yè)4利潤(rùn)逐年上升，兩家企業(yè)都占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)能利用率不高主要是受市場(chǎng)需求不足影響。企業(yè)2主要原料是廢舊鋼鐵資源，所處地是云南省內(nèi)電力豐富的縣市，電價(jià)便宜，雖產(chǎn)能利用率不算高，并受國(guó)際國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格和國(guó)家鋼鐵產(chǎn)能調(diào)整影響，但仍能通過(guò)有效的成本控制實(shí)現(xiàn)盈利。

（二）基于DEA模型的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)能過(guò)剩程度測(cè)度

1.投入產(chǎn)出指標(biāo)的選取。采用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（DEA）測(cè)算5家主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用水平。產(chǎn)出變量為主要鋼鐵企業(yè)實(shí)際產(chǎn)出，即主要鋼鐵企業(yè)產(chǎn)值;對(duì)于鋼鐵行業(yè)的投入指標(biāo)，由于鋼鐵行業(yè)屬于資本密集型和勞動(dòng)密集型行業(yè)，故選取固定資產(chǎn)投資額和企業(yè)職工工資作為投入變量。

2.DEA計(jì)算結(jié)果及分析。運(yùn)用DEAP2.1軟件，其中產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)為1，投入指標(biāo)數(shù)為2，以投入為導(dǎo)向的規(guī)模收益可變（VRS）模型來(lái)計(jì)算5家鋼鐵企業(yè)在2013～2015年的技術(shù)效率、純技術(shù)效率、規(guī)模效率。其中，純技術(shù)效率評(píng)價(jià)的是在一定投入下所能達(dá)到的產(chǎn)出能力，即資源是否得到合理的配置，規(guī)模效率反映了鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，而技術(shù)效率是純技術(shù)效率和規(guī)模效率的乘積，計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。根據(jù)前述投入產(chǎn)出變量的選取，技術(shù)效率綜合反映了產(chǎn)能利用率情況，可以用技術(shù)效率作為產(chǎn)能利用率的替代指標(biāo)。但由于DEA模型的特性，計(jì)算得出的技術(shù)效率為相對(duì)值，技術(shù)效率為1的鋼鐵企業(yè)反映了其在生產(chǎn)效率方面位于領(lǐng)先地位，而其他企業(yè)產(chǎn)能效率值是以此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得到，僅反映了各家企業(yè)產(chǎn)能利用率的相對(duì)變化情況，并不表示其真實(shí)的產(chǎn)能利用率。因此，可以通過(guò)計(jì)算不同年份技術(shù)效率的均值作為5家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率替代指標(biāo)。

表2 2013～2015年云南省5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)效率統(tǒng)計(jì)表

5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，僅有2家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率處于正常產(chǎn)能區(qū)間，分別為79%和81%;有2家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率分別為69%和67%，產(chǎn)能過(guò)剩情況比較嚴(yán)重;1家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率僅為33%，產(chǎn)能過(guò)剩情況異常突出，且技術(shù)效率和規(guī)模效率受限，自身消化、化解產(chǎn)能過(guò)剩存在較大困難。

三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的原因分析

（一）直接原因

1.鋼鐵行業(yè)過(guò)度投資導(dǎo)致產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快。鋼鐵產(chǎn)能的高速增長(zhǎng)，源于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資，歸因于我國(guó)改革開放以來(lái)，以投資拉動(dòng)為主的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式。以投資作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?，就必然存在?dāng)前投資產(chǎn)生的產(chǎn)能與未來(lái)消費(fèi)需求是否匹配的問(wèn)題。從企業(yè)個(gè)體來(lái)看，在整體行業(yè)利潤(rùn)可觀的情況下，企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化或規(guī)模經(jīng)濟(jì)，往往選擇擴(kuò)大投資規(guī)模。但從產(chǎn)業(yè)整體來(lái)看，企業(yè)的過(guò)度投資行為、個(gè)體規(guī)模的擴(kuò)大最終導(dǎo)致了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的過(guò)度投資、重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩。從5家重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)來(lái)看，在鋼鐵企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)展中，尤以2008～2013年間一批生產(chǎn)線項(xiàng)目的投建，使鋼鐵產(chǎn)能呈現(xiàn)迅速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，期間5家鋼鐵企業(yè)累計(jì)投資建設(shè)項(xiàng)目達(dá)19個(gè)、投資總額148億元，其中鋼鐵項(xiàng)目13個(gè)、投資總額118.4億元，累計(jì)提升和增加粗鋼產(chǎn)能340萬(wàn)噸，鋼材產(chǎn)能755萬(wàn)噸，這些企業(yè)投資后，其產(chǎn)生的鋼鐵產(chǎn)能集中釋放，出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。

2.鋼鐵下游市場(chǎng)需求下降加劇了產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象本質(zhì)上是供給和需求的不匹配矛盾，該現(xiàn)象的出現(xiàn)既有行業(yè)過(guò)度投資導(dǎo)致產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，也有需求方面增長(zhǎng)速度放緩的因素。鋼鐵生產(chǎn)能力的不斷形成和消費(fèi)需求長(zhǎng)期增長(zhǎng)乏力，在經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)周期性下降、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不景氣的大背景下，居民預(yù)防動(dòng)機(jī)加強(qiáng)，消費(fèi)支出出現(xiàn)下降，大量鋼鐵產(chǎn)能無(wú)法在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，造成產(chǎn)能過(guò)剩。2013～2015年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量從7.79億噸增長(zhǎng)到8.04億噸，增長(zhǎng)了3.2%，而粗鋼消費(fèi)量從8億噸降至7億噸，下降了12.5%，供大于求，加劇了鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。從云南省來(lái)看，在前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)拉動(dòng)下，2009～2013年省內(nèi)鋼材消費(fèi)量年均增幅18.1%，但2013～2015年鋼材消費(fèi)量年均下降12.96%，超出省內(nèi)鋼材產(chǎn)量降幅3.81個(gè)百分點(diǎn)。

3.鋼材價(jià)格下跌與產(chǎn)能過(guò)剩產(chǎn)生重疊效應(yīng)。由于全球性的鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，鋼廠存貨大量積壓，導(dǎo)致鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，從鋼材價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)從2012年1月6日的189.3跌至2015年12月26日的117，下降了38%，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格年平均綜合指數(shù)從2012年的111.76降至2015年的66.43，平均下降了40.6%，云南市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格從2013年初的3960元/噸跌至2015年底的2450元/噸，跌幅達(dá)38%。鋼材價(jià)格持續(xù)走低大大壓縮了鋼鐵企業(yè)的利潤(rùn)空間，部分鋼企出現(xiàn)成本倒掛和生產(chǎn)虧損，停產(chǎn)停工面積擴(kuò)大，云南省粗鋼產(chǎn)能利用率水平從2013年的62%下降至46.6%，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題更加突出。

（二）間接原因

1.地方政府的GDP考核機(jī)制導(dǎo)致投資沖動(dòng)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于典型的資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，投入高、產(chǎn)出高。一個(gè)鋼鐵項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，對(duì)本地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、GDP數(shù)據(jù)、財(cái)政收入、就業(yè)人數(shù)會(huì)產(chǎn)生舉足輕重的影響。云南絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)都是利稅大戶，是云南當(dāng)?shù)氐闹е髽I(yè)，如果能夠推動(dòng)這些本地鋼鐵企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張，將會(huì)為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展注入很強(qiáng)的推動(dòng)力。在考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、GDP數(shù)據(jù)、財(cái)政收入、地方就業(yè)等多重因素的基礎(chǔ)上，地方政府爭(zhēng)相為鋼鐵企業(yè)投資、鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)提供低廉的低價(jià)地價(jià)、稅收減免優(yōu)惠政策、協(xié)調(diào)辦理鋼鐵投資項(xiàng)目審批手續(xù)，為鋼鐵企業(yè)協(xié)調(diào)融資貸款等。在過(guò)去一輪的鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資熱潮中，政府推動(dòng)、協(xié)助的有形之手較為普遍。

2.質(zhì)量、能源環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)體系和監(jiān)管體系不健全。在現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)過(guò)程中，鋼鐵的利潤(rùn)主要由其產(chǎn)量決定，部分鋼鐵企業(yè)盲目追求高利潤(rùn)，往往通過(guò)各種手段降低產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大產(chǎn)量。有關(guān)部門出于地方保護(hù)主義或者部門利益的需要，對(duì)鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量缺乏嚴(yán)格監(jiān)管，對(duì)能源消耗、環(huán)保排放監(jiān)管不嚴(yán)，一是導(dǎo)致一些低質(zhì)產(chǎn)品大量進(jìn)入市場(chǎng)，從而導(dǎo)致在鋼鐵行業(yè)的某些產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)低水平過(guò)剩;二是導(dǎo)致能耗、排污不達(dá)標(biāo)的企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)，將產(chǎn)品以低成本進(jìn)入市場(chǎng)，造成劣幣驅(qū)逐良幣。這一類企業(yè)的存在，使鋼鐵產(chǎn)能在裝備額定產(chǎn)能的基礎(chǔ)上擴(kuò)大，加重了鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩。

四、對(duì)策建議

（一）建立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和預(yù)警管理體系

建議由國(guó)家層面的主管部門（如工信委或發(fā)改委）建立行業(yè)大數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡(luò)，分省、市建立完善各產(chǎn)業(yè)、行業(yè)、企業(yè)信息，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息，建立完善以GDP增速、產(chǎn)業(yè)平均規(guī)模增速、行業(yè)利潤(rùn)率增速等綜合指標(biāo)為指引的產(chǎn)業(yè)評(píng)價(jià)體系，劃出產(chǎn)業(yè)投資紅線（比如產(chǎn)業(yè)增速超過(guò)GDP增速5%就預(yù)警），設(shè)定銀行信貸產(chǎn)業(yè)投入紅線（比如資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)60%就預(yù)警，銀行信貸不得超過(guò)企業(yè)總投資額的40%等指標(biāo)），引導(dǎo)資本回避或退出過(guò)熱領(lǐng)域，轉(zhuǎn)向有發(fā)展?jié)摿Φ男袠I(yè)和產(chǎn)業(yè)。

（二）建立產(chǎn)業(yè)資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓機(jī)制

建立全國(guó)性的鋼鐵等過(guò)剩類企業(yè)資產(chǎn)流通、掛牌轉(zhuǎn)讓機(jī)制，可以在全國(guó)范圍內(nèi)整體打包或部分生產(chǎn)線出售或轉(zhuǎn)讓，推動(dòng)實(shí)力雄厚的企業(yè)對(duì)一些符合政策準(zhǔn)入、具有先進(jìn)生產(chǎn)能力但暫時(shí)資金困難的鋼鐵企業(yè)實(shí)施兼并，逐步恢復(fù)生產(chǎn)走出困境。如昆鋼2007年被武漢鋼鐵集團(tuán)實(shí)施兼并整合后，整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力提升，即使自2014年以來(lái)面臨減產(chǎn)，也能對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩作積極的內(nèi)部調(diào)整和消化，化解職工安置等包袱問(wèn)題。

（三）完善銀行債務(wù)和不良資產(chǎn)處置機(jī)制

建議各商業(yè)銀行總行認(rèn)真落實(shí)人民銀行等四部委《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，出臺(tái)實(shí)施細(xì)則，指導(dǎo)和支持省、市、縣級(jí)商業(yè)銀行妥善處置鋼鐵企業(yè)債務(wù)和銀行不良資產(chǎn)，加快不良貸款核銷和批量轉(zhuǎn)讓進(jìn)度，支持和允許部分有實(shí)力的投行設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)基金模式，置換鋼鐵企業(yè)銀行債務(wù)。

（四）加大職工安置和創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持力度

建議對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的鋼鐵企業(yè)等下崗職工實(shí)施創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)優(yōu)惠，給予專項(xiàng)補(bǔ)助資金，利用小額貸款貼息、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼等進(jìn)行扶持，如云南省應(yīng)繼續(xù)實(shí)施“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)培育工程，給予涉鋼下崗職工創(chuàng)業(yè)資金補(bǔ)助和貸款扶持，并結(jié)合各地實(shí)際，推動(dòng)開辦免費(fèi)的下崗職工技能培訓(xùn)基地等，幫助企業(yè)裁減下來(lái)的職工及時(shí)轉(zhuǎn)移到合適的行業(yè)和崗位。

作者簡(jiǎn)介：王春橋（1975-），男，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，現(xiàn)供職于中國(guó)人民銀行昆明中心支行，研究方向：貨幣信貸政策與金融市場(chǎng)。