我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源進口價格話語權(quán)研究

牟小剛

摘 要：

隨著我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的不斷加快發(fā)展，我國對大宗礦產(chǎn)資源的需求也日趨旺盛。自2003年起，我國成為鐵礦石第一進口大國，全球第二大原油進口國，然而，作為大買家卻不具備與自身需求相匹配的進口價格話語權(quán)，只能被動接受不公平的定價而且還可能隨時受到大宗商品價格劇烈波動帶來的風險。這一現(xiàn)象不僅使得國內(nèi)相關(guān)行業(yè)承受了額外的成本支出也影響了我國經(jīng)濟安全和國家利益。通過對我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源進口價格話語權(quán)缺失的原因進行分析，力圖找到維護我國資源安全和經(jīng)濟安全的應(yīng)對之道。

關(guān)鍵詞：

戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源;價格話語權(quán)缺失;策略

中圖分類號：

F74

文獻標識碼：A

文章編號：1672-3198（2015）01-0069-02

1 引言

眾所周知，原油、鐵礦石等礦產(chǎn)資源作為工業(yè)生產(chǎn)的必備投入要素，其價格走勢直接決定了工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)成本的高低及產(chǎn)成品的市場競爭力。我國是目前世界上鐵礦石第一大進口國，原油第二大進口國，然而，作為大買家卻不具備與自身需求相匹配的進口價格話語權(quán)，只能被動接受不公平的定價而且還要隨時隨地承擔國際市場投機漲價的風險。2013年我國進口原油和鐵礦石數(shù)量分別達到28214萬噸和81954萬噸，進口金額分別達到2197億美元和1057億美元;原油和鐵礦石顯然已經(jīng)成為我國進口支出最大的礦產(chǎn)資源，并且進口依存度逐年提高，其進口數(shù)量和金額見圖1、圖2所示。

圖1 2013年1季度—2014年3季度

我國原油進口數(shù)量和金額

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)國家海關(guān)總署提供的數(shù)據(jù)整理得出。

由圖1可知，近幾個季度以來，我國原油進口數(shù)量和金額總體上呈現(xiàn)逐季增加的趨勢，且自2013年1季度至2014年3季度，進口數(shù)量和金額分別增長了109%和5.7%;這說明，隨著我國國民經(jīng)濟總量的不斷增加，我國對原油的需求數(shù)量也不斷增加。根據(jù)國家海關(guān)總署最近資料表明，2014年1～9月我國累計進口原油的數(shù)量是22850萬噸。按這一進口量計算，倘若一噸原油的價格上漲10%，則將導(dǎo)致全國原油進口成本額外增加近180億美元。由此可見我國在原油進口過程中所付出的巨大代價。

圖2 2003-2013年我國鐵礦石進口量

及占全球出口總量比重

數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署、《中國鋼鐵工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)整理。

由圖2可知，2003-2008年，中國經(jīng)濟隨著世界經(jīng)濟進入黃金增長周期，年均增速達兩位數(shù)以上，巨大的投資需求，再加之居民對以房地產(chǎn)和汽車為代表的耐用品的需求不斷增加，使得經(jīng)濟體系對鋼鐵的需求一直處于旺盛狀態(tài)，鋼鐵行業(yè)對鐵礦石的需求也逐年增加，由于我國國內(nèi)鐵礦石整體品位較低，國內(nèi)巨大的鐵礦石需求缺口就需要國際市場滿足，這也造成了我國鐵礦石進口依存度普遍上升。雖然2009年之后，我國宏觀經(jīng)濟進入中速增長階段，對鐵礦石需求的增速下降但絕對量仍然不斷增加。2003年我國鐵礦石進口量約為1.48億噸，占當年全球鐵礦石出口總量的2846%;2013年我國鐵礦石進口量為8.20億噸，占當年全球鐵礦石出口總量的68.1%，十年間我國鐵礦石進口量增長了五倍，如此大的進口量卻沒有定價權(quán)，這表明，我國進口鐵礦石只有數(shù)量優(yōu)勢而沒有價格優(yōu)勢。

2 我國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源進口價格話語權(quán)缺失的原因分析

2.1 行業(yè)內(nèi)小企業(yè)存在“囚徒困境型博弈”削弱了對外價格談判優(yōu)勢

如我國鋼鐵行業(yè)全國共有1000多家生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度比較低，但貿(mào)易主體卻多元化，以寶鋼、鞍鋼為代表的特大型鋼鐵企業(yè)組成的大企業(yè)集團與其余數(shù)量眾多的小鋼鐵企業(yè)組成的小企業(yè)集團之間利益分歧嚴重，存在典型的“囚徒困境型博弈”。當大型鋼鐵企業(yè)參與國際鐵礦石價格談判，待價格談定之后，其他鋼廠再采用該協(xié)議價格。然而在大型鋼鐵企業(yè)集團壓價談判的同時，很多小企業(yè)為了獲得進口礦石卻私下里與海外礦山公司高價談判礦石價格。小鋼鐵企業(yè)這種博弈行為的存在，使得大鋼鐵企業(yè)集團在價格談判過程中不能有效地利用我國鐵礦石需求的數(shù)量優(yōu)勢來獲取價格優(yōu)勢，而出于自身利益的考慮最終只能以高價妥協(xié)。這使得我國在鐵礦石需求上徒有數(shù)量的優(yōu)勢，卻沒有價格的影響能力。

2.2 期貨市場發(fā)展之后

比較成熟的期貨市場在一定程度上相當于一種完全競爭的市場，是經(jīng)濟學中最理想的市場形式。所以期貨市場被認為是一種較高級的市場組織形式，是市場經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。期貨市場的發(fā)展和完善是一國擁有國際定價權(quán)的前提，隨著現(xiàn)代金融市場的發(fā)展，金融資本在商品定價權(quán)中的話語權(quán)越來越大。目前，國際大宗商品的價格走勢除了受自身供需影響之外，其定價權(quán)基本掌握在金融資本手里，國際現(xiàn)貨原油價格基本參照北海布倫特期貨價格和紐交所WTI期貨價格。我國雖然現(xiàn)在有上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所，但由于推出的交易品種有限、市場規(guī)模較小、缺乏大量國際投資者參與交易，國際化程度遠不如紐交所和倫敦期貨交易所，這也就決定了我國期貨市場目前不可能成為大眾商品的定價中心，這與我國在全球經(jīng)濟中排名第二的經(jīng)濟體量顯然是不相符的。

2.3 供需雙方力量的不均衡

近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展以及城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的不斷加快，對以原油和鐵礦石為代表的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源需求也保持著長期增長的趨勢，但我國原油和鐵礦石資源儲量較少，國內(nèi)需求缺口較大，只能從國際市場大量進口。力拓、必和必拓和巴西淡水河谷三大廠商控制了全球70%的鐵礦石產(chǎn)量，它們憑借這種寡頭壟斷優(yōu)勢隨意操縱市場價格;國際原油定價權(quán)從西方壟斷寡頭石油公司定價，到OPEC定價，再到以原油期貨市場價格為定價基準。原油金融化已經(jīng)使原油價格逐步脫離供需基本面，轉(zhuǎn)向金融市場。

3 爭取我國對戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源進口定價權(quán)的策略建議

3.1 加強政策引導(dǎo)，提高產(chǎn)業(yè)集中度

首先，政府可通過積極參與國際經(jīng)貿(mào)組織或組建和參加區(qū)域性經(jīng)貿(mào)組織，簽訂各種雙邊或多邊經(jīng)貿(mào)協(xié)定，為企業(yè)對外采購創(chuàng)造一個良好的外貿(mào)環(huán)境。同時，一個強大的產(chǎn)業(yè)鏈是其在該產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域擁有國際定價權(quán)的基礎(chǔ)。政府應(yīng)該加強政策引導(dǎo)，通過實施兼并、收購、整合等方式，著力提高行業(yè)集中度，爭取形成買方壟斷;加快建立具有較強議價能力的行業(yè)組織，將行業(yè)內(nèi)分散的單個企業(yè)采購整合為行業(yè)統(tǒng)一采購，做到以量的優(yōu)勢換取價格優(yōu)勢。如在鋼鐵行業(yè)，政府可通過出臺一系列財稅、產(chǎn)業(yè)政策鼓勵特大型鋼鐵企業(yè)集團利用自身資金、技術(shù)和管理優(yōu)勢對行業(yè)內(nèi)的中小型鋼鐵企業(yè)進行收購、兼并和重組，對資源進行重新優(yōu)化和配置，從而促進企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)集中度的提高。

3.2 大力發(fā)展和完善國內(nèi)期貨市場

實踐經(jīng)驗表明：期貨市場是自然形成市場權(quán)威價格的中心，一個成熟的期貨市場，可以使期貨價格充分反映市場上已有的信息，是對未來現(xiàn)貨價格的無偏估計，具有價格發(fā)現(xiàn)、風險轉(zhuǎn)移、信息集散等功能。我國目前雖然已經(jīng)建立有三個期貨交易所，但由于各方面客觀因素的限制，三個交易所在成熟度和國際化程度上遠不如發(fā)達國家。因此，在加強監(jiān)管和防范系統(tǒng)性風險的前提下，要進一步放開國內(nèi)期貨市場的對外開放，擴大投資者群體和豐富交易品種;進一步完善鐵礦石等資源性產(chǎn)品的交易規(guī)則，盡快推出原油期貨;完善期貨市場的價值發(fā)現(xiàn)和保值避險功能，增強期貨市場的流動性和市場化，擴大期貨市場的國際影響力，增加國際定價權(quán)，努力將我國期貨交易所打造成大宗商品國際定價中心。

3.3 加快推進人民幣國際化

當前，國際大宗商品基本都以美元計價，由于美元在現(xiàn)行國際貨幣體系中的壟斷與霸權(quán)地位使得全球流動性松緊基本掌握在美聯(lián)儲手中。美聯(lián)儲貨幣政策周期性地放松和收緊，導(dǎo)致美元周期性地貶值和升值，而在每一輪美元升貶的周期中，總會伴隨著或大或小的金融危機，一旦美元進入貶值周期，再加之金融資本的投機炒作，大宗商品價格就會出現(xiàn)大幅上漲。而我國作為最大的資源性產(chǎn)品的進口國，必然面臨輸入型通貨膨脹的巨大壓力。因此，大力推進資源行業(yè)與金融行業(yè)的產(chǎn)融結(jié)合以及人民幣國際化，與一些重要的資源進口來源國在交易時實行人民幣結(jié)算，這都有助于擺脫對美元的依賴，弱化美元波動對大宗商品市場造成的影響。

參考文獻

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