廣東省紡織服裝產業(yè)競爭力分析

摘要：在高新產業(yè)的興起和其它省區(qū)紡織服裝業(yè)的趕超背景下，為了探求廣東省紡織服裝產業(yè)發(fā)展態(tài)勢將會發(fā)生怎樣的變化，運用邁克爾·波特的“鉆石理論”從五個方面詳細分析了目前廣東省紡織服裝產業(yè)競爭優(yōu)劣勢。研究結果表明：廣東省紡織服裝產業(yè)具有一定的比較優(yōu)勢，但競爭優(yōu)勢有逐年下降的隱患。為了有效促進該產業(yè)健康、長遠發(fā)展，必須克服劣勢，增強優(yōu)勢，實現比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢的轉化。

關鍵詞：紡織服裝；競爭力；鉆石模型

中圖分類號：F2 文獻標識碼：A

文章編號：1672-198（2014）16-008-3

1前言

產業(yè)競爭力問題是由美國學者率先開始研究的。麻省理工學院的克魯格曼教授（1979）認為：產業(yè)中的國際競爭是分階段的，企業(yè)不能超越產業(yè)的競爭階段。企業(yè)不會在產業(yè)競爭的各個階段中，都獲得優(yōu)勢利潤，關鍵在于哪些企業(yè)愿意蒙受損失，愿意在產業(yè)競爭的初級階段蒙受損失的企業(yè)，將會獲得產業(yè)競爭的長期利益。美國學者邁克爾·波特是第一位從產業(yè)層面研究國際競爭力的學者。他首先改變了傳統產業(yè)的定義方法，把產業(yè)定義為生產直接相互競爭的產品或服務的企業(yè)的集合。這樣定義產業(yè)就可以把企業(yè)、產業(yè)和國家結合起來分析，從而為全面、正確地分析產業(yè)國際競爭力提供一個分析框架。在對許多國家的多種產業(yè)國際競爭力進行研究的基礎上，波特（2002）得出結論說，一個國家的特定產業(yè)是否具有國際競爭力取決于以下六個要素：生產要素，國內市場需求，相關與支持性產業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結構和競爭等四個主要因素，以及政府行為、機遇等兩個輔助因素。

國內關于紡織服裝產業(yè)競爭力的研究也有不少成果。徐劍明（2002）提出了這樣的觀點：我國紡織業(yè)勞動生產率不但遠低于發(fā)達國家，而且與印尼、馬來西亞等發(fā)展中國家相比也有較大的差距，毫無生產率優(yōu)勢可言。紡織業(yè)的增加值率在國際比較中處于劣勢地位，其原因主要在于我國紡織業(yè)以勞動密集型為主，產業(yè)加工深度和技術含量低，以及物耗比較高。目前，我國紡織業(yè)的勞動報酬占增加值比重除了低于日本以外，遠遠高于印度和馬來西亞。高偉江、魏文斌（2004）共同研究得到：我國紡織業(yè)正處于比較優(yōu)勢仍在發(fā)揮作用但有所削弱、競爭優(yōu)勢在發(fā)展但尚未完全形成的時期。我國既不能放棄比較優(yōu)勢，又要順應國際分工、國際競爭及市場需求發(fā)展的趨勢，構建紡織業(yè)的競爭優(yōu)勢。為此，要積極探尋在比較優(yōu)勢的基礎上構建競爭優(yōu)勢的途徑。

綜上所述，作為我國傳統主導產業(yè)之一，紡織服裝產業(yè)的競爭力研究已經成為了一種經濟發(fā)展的戰(zhàn)略問題而受到廣泛關注，并取得了一定的研究成果，但是，這些研究大多都只是側重于某些特定因素的分析，或者只是側重于從全國這個大范圍進行研究。這缺乏系統性與針對性，尤其對廣東紡織服裝業(yè)的競爭力的綜合分析還十分不夠。本文在競爭優(yōu)勢理論的基礎上，利用“鉆石模型”并結合資料數據對廣東紡織服裝產業(yè)的實際情況進行綜合分析，論證該產業(yè)提升競爭力的戰(zhàn)略措施。波特指出，產業(yè)競爭力是由生產要素，國內市場需求，相關與支持性產業(yè)，企業(yè)戰(zhàn)略、結構和競爭等四個主要因素，以及政府行為、機遇等兩個輔助因素共同作用而形成的。這六個因素構成了產業(yè)國際競爭力的“鉆石模型”。本文將從“鉆石模型”的六個要素詳細分析廣東紡織服裝產業(yè)競爭力。

2廣東紡織服裝產業(yè)競爭力要素分析

2.1生產要素分析

2.1.1區(qū)位要素

珠三角地區(qū)毗鄰港澳，占盡地緣優(yōu)勢，內外交通便利、商貿發(fā)達、人文薈萃，這些要素都為廣東紡織工業(yè)的發(fā)展提供了十分有利的條件。但由于原料生產能力不足的原因，在一定程度上削弱了自然資源上的優(yōu)勢。配額取消后紡織品服裝出口競爭加劇，這直接導致省內紡織企業(yè)對棉花和化纖等原料的爭奪。目前化纖、棉花等原料供需仍主要依靠進口，這將限制部分原有紡織企業(yè)的發(fā)展和潛在企業(yè)的進入?？梢哉f，紡織服裝業(yè)的競爭力大小的程度上取決于化纖、棉花等原料的成本，而這些原料成本的提高將成為廣東紡織服裝業(yè)的切膚之痛。同時，省內廣、深兩地均屬中國最發(fā)達的城市之列，對服裝的消費量大。目前廣深兩地已成為世界制造業(yè)基地和跨國采購中心。CEPA（《關于建立更緊密經貿關系的安排》）的實施，使包括粵港澳在內的大珠三角加速融合和發(fā)展。粵港澳確立了今后10到20年的發(fā)展目標，這將使大珠三角成為世界上最繁榮、最具活力的經濟中心之一?！斗褐槿菂^(qū)域合作框架協議》的簽署，使以珠江水系為紐帶的“9省+港澳”的區(qū)域經濟以空前的速度和力度進行大整合，這主要體現為：第一，為廣東產業(yè)結構調整、優(yōu)化、升級以及產業(yè)梯度轉移提供了得天獨厚的優(yōu)勢；第二，為廣東的經濟發(fā)展提供了廣闊的腹地。同時，中國—東盟自由貿易區(qū)建設的推進則為廣東與東盟貿易及投資雙向發(fā)展提供了新的機遇。上述區(qū)域經濟的合作和發(fā)展，將給外商投資廣東帶來更多商機。

2.1.2勞動力要素

紡織服裝業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)。廣東勞動力資源較為豐富，紡織業(yè)的勞動力成本不但低于經濟發(fā)達國家或地區(qū)，而且低于全省制造業(yè)平均水平。廣東紡織服裝業(yè)早期的發(fā)展主要歸功于廉價的勞動力。對于勞動密集型產業(yè)的紡織服裝業(yè)來說，勞動密集程度越高，人工成本的增加所造成的影響將越致命。近年來，隨著原料價格的上升以及省內人均生活成本的上升，工人對工資的要求也逐漸提高，這必然會給紡織服裝業(yè)的發(fā)展造成不利的影響。而且，廣東的勞動力成本優(yōu)勢也不是絕對的優(yōu)勢。在發(fā)展勞動密集型的紡織服裝產業(yè)的其他省份也具有廉價勞動力的優(yōu)勢，并且廣東勞動力成本高于全國平均水平。

勞動力素質也是一個重要的因素。紡織業(yè)是勞動力密集型行業(yè)，因此對勞動力素質要求較高，勞動力素質包括勞動力的文化水平和勞動的熟練程度兩個方面。廣東勞動力素質普遍偏低，這一現象在紡織業(yè)更為突出。與數量眾多的非熟練和半熟練勞動力相比，廣東缺少高級職業(yè)技術人才，勞動力主要來自貧困的地區(qū)，普遍沒有受到良好的教育，總體素質偏低。雖然廣東擁有幾所注重于培養(yǎng)服裝設計人才的高校，如廣州大學紡織服裝學院、香港服裝學院、深圳市服裝行業(yè)培訓中心、華南農業(yè)大學藝術學院、廣東工業(yè)大學藝術設計學院和西紡廣東服裝學院等，但是這些院校大多數是通過在校內下設二級學院的形式來設立服裝設計專業(yè)的，而專為服裝設計設立的專門院校還不到3家。另外，企業(yè)對勞動者教育培訓投入很低，直接導致勞動力素質提高速度相對較慢，這在一定程度上制約了廣東紡織服裝產業(yè)進一步發(fā)展。人才問題迫在眉睫。

2.2需求條件

2.2.1市場需求分析

從國內市場來說，隨著中國經濟的發(fā)展和國民人均生活水平的逐步提高，消費者的商品總體購買力將進一步提高，并且消費者對紡織品服裝的消費習慣也逐步改變（主要表現為消費需求的多樣化和個性化），這也必將促進該消費市場容量的逐步擴大。從國際市場來看，由于世界經濟已進入一個相對平緩增長的時期，特別是從2005年開始，美國、加拿大、歐盟等最終取消實行了長達數十年的紡織品進口數量限制，因此，今后若干年內，我國的紡織品服裝出口面臨一個絕好的良機。

2.2.2消費者的成熟度分析

內行而挑剔的客戶是企業(yè)追求高質量、完美的產品造型和精致服務的壓力來源。以日本為例，由于音響是社會地位的象征，日本消費者對音響器材的選購十分講究，他們信息豐富、貨比三家，而且要最新、最好的款式。制造商為了迎合消費者對質量的期望而快速改善產品，為滿足消費者對機型的需求又密集推出新產品。因此，挑剔型客戶既有助于維持企業(yè)的競爭優(yōu)勢，又是創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的動力。當企業(yè)長期被刺激著不斷改進、不斷開發(fā)新領域時，勢必會迫使它們在流程上的競爭優(yōu)勢升級。意大利和法國等發(fā)達國家之所以能夠將服務市場的高端業(yè)態(tài)發(fā)展起來，在一定程度上也要歸功于當地挑剔的客戶。廣東是我國改革開放的排頭兵，同時也是我國經濟總量第一大省，隨著實體經濟的快速發(fā)展，居民收入水平也隨之提高，其消費能力和消費檔次也進一步地提高，消費者日趨成熟，對產品更加挑剔，消費進入專業(yè)化時代，從而形成了挑剔而內行的消費群體。比如，現在很多消費者購買服裝時會更加注重洗水嘜上面的成分、標準和維護保養(yǎng)信息等。這給廣東紡織服裝企業(yè)的生存帶來壓力的同時，激發(fā)了企業(yè)進行創(chuàng)新改造從而增強競爭優(yōu)勢的動力，迫使它們在競爭中升級。

2.3相關、支持性產業(yè)

2.3.1相關產業(yè)

（1）上游產業(yè)。紡織機械部門是一個重要的相關行業(yè)，它是保證紡織產品的高質量和高附加值的基礎。在政策和市場的推動下，廣東的紡織機械制造有一定的發(fā)展。比如，廣東豐凱機械制造有限公司現已形成年生產3000臺KT系列精密數字控制劍桿織機和噴氣織機的生產能力，其中KT系列織機產品為廣東省重點新產品、省鼓勵生產和使用的國產先進技術產品，KT566系列微電腦控制高速劍桿織機是集光機電一體化的高科技產品，并被評為省級重點新產品；佛山市典洋機械制造有限公司經營生產的高速單面電腦六（四）色自動變色針織機系列、高速雙面電腦六（四）色自動變色針織機系列等產品也已達到較高水平。然而，紡織機械制造仍然是廣東紡織工業(yè)的軟肋，其工業(yè)整體規(guī)模小、發(fā)展緩慢，處于全國落后地位。

（2）專業(yè)市場。廣東擁有眾多的紡織服裝專業(yè)市場，如廣州的海珠婚紗城、白馬服裝批發(fā)市場、中大輕紡城等，中山的沙溪休閑服裝批發(fā)市場、水牛城商業(yè)廣場、龍瑞小商品批發(fā)市場和虎門的富民服裝批發(fā)市場、黃河時裝城等。這些專業(yè)市場年交易額可達900億元。這些專業(yè)市場在促進當地紡織服裝業(yè)發(fā)展過程中起到了舉足輕重的作用：首先，專業(yè)市場強大的市場容量形成和擴大了產業(yè)集群規(guī)模，產生規(guī)模經濟效應；其次，專業(yè)市場自身的產業(yè)價值鏈拉動效應帶動了加工產業(yè)的進一步分工和關聯產業(yè)的發(fā)展，出現一批新興產業(yè)；最后，專業(yè)市場的良性發(fā)展有利于區(qū)域整體品牌的樹立，形成強大的輻射磁場效應。

（3）行業(yè)協會。廣東紡織服裝業(yè)組建了較多的相關行業(yè)協會，如廣東省紡織協會、廣東省服裝協會、廣東家紡協會、廣東省服裝服飾行業(yè)協會、廣東紡織服裝教育協會、廣東省服裝設計師協會等等。這些行業(yè)協會在協調產業(yè)成員利益分配、把握產業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略和積極應對反傾銷事件上發(fā)揮著極其重要的作用。

2.3.2支持性產業(yè)

廣東紡織服裝業(yè)得到了展覽業(yè)、教育業(yè)等產業(yè)的大力支持和推動。展覽業(yè)對經濟的發(fā)展起著極大的推動作用，廣東憑借紡織服裝專業(yè)市場的優(yōu)勢，省內許多城市每年都定期舉辦以琶州展覽會為龍頭的一系列專業(yè)性展覽會。這些展覽會為當地企業(yè)與外商進行業(yè)內交流、產品展示和品牌宣傳等方面提供了有效的渠道。目前，廣東形成了幾所培養(yǎng)紡織工程技術人才的高校，如廣東紡織職業(yè)技術學院、廣東輕工職業(yè)技術學院等，這些高校不但為廣東紡織服裝業(yè)輸送了大量的專業(yè)人才，而且與企業(yè)合作，構建產學研聯盟，將其科研成果直接運用于企業(yè)的生產過程中，為廣東紡織服裝產業(yè)競爭力提升和產品技術創(chuàng)新提供雄厚的科研支撐。

2.4產業(yè)的戰(zhàn)略、結構和競爭

在市場驅動和政府的努力構筑下，廣東紡織服裝業(yè)形成了包括山大涌、順德、開平等的牛仔，潮州的婚紗晚禮服，澄海的工藝毛衫，東莞大朗的針織內衣等多個獨特的產業(yè)集群。這種以中小私營企業(yè)為主體、以產業(yè)集聚為主要形式的特征使廣東紡織服裝業(yè)的市場組織程度相當高，其主要表現就是市場體系發(fā)達，即各產業(yè)集聚區(qū)域都建立了與紡織行業(yè)有關的專業(yè)市場，而且區(qū)域間產業(yè)集聚與專業(yè)市場具有一定的互補性。目前，廣東紡織服裝產業(yè)由于進入門檻低等原因導致該產業(yè)內的競爭采取價格戰(zhàn)的手段，從而造成了惡性競爭、重復投資的現象非常嚴重，一方面造成了社會資源的浪費，另一方面則使企業(yè)生存空間銳減并不利于產業(yè)的健康發(fā)展。而且，隨著珠江三角洲地區(qū)產業(yè)結構調整和粵東西北振興發(fā)展的推進，集群內部分企業(yè)逐步把勞動密集型的加工環(huán)節(jié)或者訂單轉移到粵東、粵西和粵北山區(qū)等勞動成本更低廉的地區(qū)。

2.5機遇

廣東是紡織服裝行業(yè)的集散地，生產、銷售、貿易產業(yè)鏈完整，曾是中國紡織服裝行業(yè)流行趨勢的風向標。后來隨著北京、上海國際品牌入駐國內和產品線的升級，曾經的廣東紡織服裝市場經歷了近年來的產品設計落后、質量中低檔等發(fā)展局限。2012年經歷了行業(yè)銷售的寒冬后，廣東紡織服裝企業(yè)在隨著電商的迅速崛起看到了新的機遇。根據正望咨詢公司對全國30個重點城市的抽樣調查與數據統計，紡織服裝產品在網上的購買金額占到全部購買金額的33.0%，且這一比例還在保持持續(xù)上升的勢頭，成為網上交易規(guī)模最大的商品類別。

2.6結語

要提高廣東紡織服裝產業(yè)競爭力，必須找出提高競爭力的關鍵問題。從上述的鉆石模型分析得出，廣東紡織服裝產業(yè)競爭力的優(yōu)勢在：優(yōu)越的地理位置、擁有消費水平較高的社會群體、經濟發(fā)展快、市場需求容量大、專業(yè)市場和行業(yè)協會等的支持性與協調性強。但同時，其劣勢也在制約廣東紡織服裝產業(yè)競爭力的提高：原料與勞動成本的提高、勞動力素質不高、專業(yè)人才不足以及產業(yè)集群層次不高。

3提升競爭力的對策

要提高廣東紡織服裝產業(yè)的競爭力，就必須要選準方向，突出重點，采取有效措施。

3.1人才戰(zhàn)略

當前的競爭實質上就是人才的競爭，而在目前，廣東紡織服裝產業(yè)的人才培養(yǎng)問題迫在眉睫。因此，要提升廣東紡織服裝產業(yè)的競爭力，就要充分發(fā)揮紡織高校的優(yōu)勢，實施人才戰(zhàn)略，加強人才引進、培養(yǎng)和使用力度，推動學術研究、產學研聯合和技術聚集，為廣東紡織服裝產業(yè)發(fā)展提供強有力的人才和技術支持。

3.2融資戰(zhàn)略

融資不足成為廣東紡織服裝產業(yè)發(fā)展的一大瓶頸，為了提升其產業(yè)競爭力，我們應當改變這一局面。要吸引到質量好的風險投資，政府首先要提供良好的公共基礎設施?；A設施是產業(yè)發(fā)展的硬環(huán)境，它包括交通、通信系統、能源與水資源供應系統，防災系統等。完善的基礎設施將能提高風險投資者的預期利潤，從而吸引其進入。其次，政府還應開放行業(yè)投資準入政策，建立專門的信用擔保機制和企業(yè)債權維護機制，創(chuàng)立集群產業(yè)發(fā)展基金，拓寬融資渠道，促進民間投資向產業(yè)群集聚。

3.3創(chuàng)新戰(zhàn)略

目前，廣東紡織產業(yè)的總體管理理念較差，如利用集群群體的品牌效應是發(fā)達國家紡織產業(yè)集群重要的營銷手段，而廣東的企業(yè)仍停留在個體營銷理念階段。同時，廣東的紡織產業(yè)以中小企業(yè)為主，中小企業(yè)在創(chuàng)新融資上的天然劣勢，以及其與科研院所及大專院校的互動機制的不健全，使得集群內的企業(yè)自主創(chuàng)新能力不足。因此，有必要鼓勵企業(yè)積極引進高級管理人才，提高企業(yè)的管理水平，更新企業(yè)的管理理念和營銷理念。同時，通過完善創(chuàng)業(yè)板市場、促進企業(yè)聯合等多種措施提升紡織產業(yè)內中小企業(yè)的創(chuàng)新能力。

3.4集群戰(zhàn)略

目前，廣東紡織產業(yè)的集群基本上都是由市場自發(fā)形成的，多屬于低成本集群，而且現有的產業(yè)集群集而不群，僅僅是企業(yè)的空間集群，缺乏關聯、配套和協同作用，沒有很好的發(fā)揮集群的外部經濟效應、成本節(jié)約效應和創(chuàng)新效應。因此，發(fā)展廣東紡織服裝產業(yè)集群應注重發(fā)展創(chuàng)新型集群。應完善省內紡織服裝產業(yè)鏈的建設，完善產業(yè)創(chuàng)新平臺示范項目建設，通過產業(yè)集群創(chuàng)新實施區(qū)域品牌的戰(zhàn)略，完善省內紡織業(yè)的系統功能。

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