我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢

王靜慧 劉燕

摘 要：通過生豬出欄量、規(guī)?；蜆藴驶B(yǎng)殖程度、產(chǎn)業(yè)集中度、當前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)政策等數(shù)據(jù)分析我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，深入剖析我國豬周期的“周期跨度穩(wěn)中延長、周期重心不斷上移、豬價與豬糧比的分化逐步擴大”等特點以及產(chǎn)業(yè)劇烈波動的三點原因，闡述我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢、面臨的挑戰(zhàn)與養(yǎng)殖企業(yè)的競爭策略。

關(guān)鍵詞：生豬養(yǎng)殖；產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢

我國自古就有“豬糧安天下”的說法，在過去很長一段時間，人們把種糧和養(yǎng)豬作為農(nóng)民的主要收入來源。“家里有糧，心中不慌”，糧食安全對國家穩(wěn)定、對百姓生活的重要性不言而喻，無需贅述。由于飲食習(xí)慣的問題，作為主要動物蛋白來源的豬肉對社會的影響也是毋庸置疑的。有發(fā)改委官員曾說過，“只要豬養(yǎng)好了，很大程度上就能夠保障‘菜籃子市場的供應(yīng)，保障食品安全，這就解決了問題的一半”。從2011年8月起，我國豬肉價格在波動中下探。2014上半年豬肉價格一路狂跌至前所未有，遠遠超過了業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，我們不禁要問，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)到底怎么了？

1生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

1.1生豬出欄量

2006-2015年間，我國生豬存欄量基本延續(xù)著周期性波動和波動向下的發(fā)展趨勢，年平均在5億頭上下（圖1）。隨著國內(nèi)外資本的強勢介入，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象明顯，但由于規(guī)?；髽I(yè)的增加和抗風險能力的提高，淘汰過剩產(chǎn)能的節(jié)奏被進一步拉長。有研究顯示，預(yù)計2015年生豬出欄會下降到4.3億頭左右，且未來5年內(nèi)不會有大的增長空間。

1.2規(guī)?；B(yǎng)殖程度

我國畜禽養(yǎng)殖具有典型的“小、散、弱”特點。農(nóng)業(yè)部規(guī)模養(yǎng)殖的老標準為“年出欄生豬50頭以上，年出欄肉雞2 000只以上、年蛋雞存欄500只以上”；2010年出臺了規(guī)模養(yǎng)殖的新標準，為“年出欄生豬5 000頭以上（需有能繁母豬存欄300頭以上）、年出欄肉雞10萬只以上（單棟養(yǎng)殖量不低于5 000只）、年蛋雞存欄1萬只以上”。盡管2007年我國出臺了支持規(guī)模企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，但生豬養(yǎng)殖的集中度和規(guī)?；潭冗€是非常低的，2001年，我國生豬的規(guī)?；B(yǎng)殖程度不足5%。2010年起，農(nóng)業(yè)部重點補貼年出欄5 000頭以上的養(yǎng)殖場，使規(guī)?；B(yǎng)殖有了一定的提高，但也僅提高到14%左右（圖2）。

1.3產(chǎn)業(yè)集中度

2010年，我國年出欄生豬5萬頭以上的企業(yè)只占到全部企業(yè)的1%，1萬～5萬頭的占7%，5 000到1萬頭的占6%。與此相反，年出欄生豬在500到5 000萬頭的企業(yè)近20萬家，年出欄500頭以下企業(yè)5 000萬家以上。可見生豬產(chǎn)業(yè)集中度非常之低（圖3）。

2012年，我國排名前十的生豬養(yǎng)殖公司生豬年出欄量1 460萬頭，僅占當年全國出欄量的3.11%；前十生豬養(yǎng)殖企業(yè)銷售總收入只有231.2億元（表1），這進一步說明，即便現(xiàn)存的規(guī)?；髽I(yè)在我國生豬養(yǎng)殖方面起到了一定的示范作用，但產(chǎn)業(yè)集中度尚不盡如人意。

1.4當前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)政策

總體上看，國家近年來加大了對國內(nèi)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的扶持、補貼和保護力度。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，傾向于以大型龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，提高產(chǎn)業(yè)準入門檻，提高市場集中度；在生產(chǎn)和區(qū)域布局上，傾向于進一步突出主產(chǎn)區(qū)的作用和市場份額，提高養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭?；在流通上傾向于減少流通環(huán)節(jié)，保障產(chǎn)品質(zhì)量，建立全程質(zhì)量追溯系統(tǒng)和產(chǎn)品召回制度；在市場波動上，通過建立儲備肉制度和抑制市場操作來平抑市場價格；在貿(mào)易上，加強了對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護力度。養(yǎng)殖及其加工業(yè)整體政策環(huán)境趨好，更加有利于大型企業(yè)集團的運作。養(yǎng)殖及加工業(yè)整體政策環(huán)境是趨好的，非常有利于大型企業(yè)的發(fā)展（表2）。

2 豬周期

生豬價格存在著一定的周期性波動，叫做豬周期。一個完整的豬周期包括豬肉價格上升和下跌兩個周期，這與宏觀經(jīng)濟周期有些相似。2000年以來，我國共經(jīng)歷了三次豬周期，而目前正處于第四個周期當中。第一個周期是2000年1月-2003年6月；第二個周期是2003年7月-2006年5月；第三個周期是2006年6月-2009年5月；第四個周期是從2010年6月開始，持續(xù)到現(xiàn)在（圖4）。我國的豬周期存在以下幾個特征：周期跨度較穩(wěn)定，一般在三年左右，但有逐漸延長趨勢；周期波幅逐步加大，由第一周期的峰谷相差16%到第三周期的163%；周期重心不斷上移，與生豬絕對價格不斷攀升的走向一致；豬價與豬糧比的分化逐步擴大。事實上，豬周期并非我國獨有，美國的豬糧比也存在周期性變化，但時間跨度存在不穩(wěn)定性，一般4～6 年為一個周期。

豬周期的變化基本上有以下規(guī)律：一是豬周期價格低點在逐次提高。歷史數(shù)據(jù)顯示，豬周期每一次低點價格都在提高，被認為主要是由于飼料原料玉米和豆粕價格上漲和人工養(yǎng)殖成本上升導(dǎo)致。二是周期有逐漸延長的趨勢。從歷史數(shù)據(jù)看，周期時間長度有延長趨勢。主要原因是我國規(guī)模化養(yǎng)殖比例在不斷提高。規(guī)模化養(yǎng)殖戶一般固定資產(chǎn)投入成本較高，進入和退出的壁壘都較大；資金實力強，能承受的虧損幅度也更大。三是豬價通常在4-5月份見底，然后開始上漲。4-5月是全年豬肉需求的淡季，這段時間豬價開始筑底，到10-11月份，由于中秋節(jié)和國慶節(jié)及隨后的元旦春節(jié)，南方也開始做臘肉，豬肉需求逐漸進入旺季。四是養(yǎng)殖行業(yè)大面積持續(xù)虧損約4個月左右，豬價見底。養(yǎng)殖行業(yè)的盈利通常以豬料比、豬糧比和自繁自養(yǎng)頭均盈利作為指標。豬料比4.4∶1，豬糧比6∶1，自繁自養(yǎng)頭均盈利為0時是盈虧平衡的標志。五是除養(yǎng)殖收益的變化引起豬價周期性波動之外，還有一些外部因素會影響豬價的周期。比如疫病或自然災(zāi)害使得生豬存欄減少或政府收放儲等政策使養(yǎng)殖戶改變對豬價的預(yù)期，但這些外部事件只能跟蹤，不能預(yù)測。

2014年5月5日-11日，全國36個大中城市肉類批發(fā)價格漲跌互現(xiàn)，其中豬肉價格比前一周上漲4.5%，但業(yè)界卻對未來走勢存在分歧。北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司研究員馬文峰表示，豬肉價格預(yù)計5、6月仍將保持相對穩(wěn)定，7、8月將會開始回升，9、10和12月的消費旺季可能出現(xiàn)較大幅度的反彈，春節(jié)期間將會重新升到歷史高位水平。搜豬網(wǎng)馮永輝則認為，目前的豬肉價格上漲只是階段性的，整體市場還是供大于求，預(yù)計未來豬肉價格還會走低，何時能迎來新一輪上漲行情，還要看供給段淘汰過剩母豬的情況。卓創(chuàng)咨詢生豬分析師姬光欣認為，生豬市場受2013年底疫情和天氣的影響，仔豬成活率低，造成目前生豬出欄量處于階段性低位；此外，前不久媒體報道稱美國生豬感染疫病死亡700萬頭，豬價高漲而向中國進口豬肉量下降，這也為國內(nèi)豬肉價格上漲提供了利好支撐。作者的觀點是，2014年上半年豬價將處于底部震蕩，筑底后會開始緩慢上漲。

3 生豬產(chǎn)業(yè)劇烈波動的原因分析

據(jù)東方艾格對中國生豬產(chǎn)業(yè)劇烈波動的基本觀點，首先，我國違背生產(chǎn)機制的政策是導(dǎo)致生豬產(chǎn)業(yè)波動的最大原因；第二，市場主體失衡是導(dǎo)致生豬產(chǎn)業(yè)波動的另一大原因；其三，市場信息傳導(dǎo)機制缺失加劇了生豬產(chǎn)業(yè)波動。

3.1 政策機制原因

在生豬養(yǎng)殖的產(chǎn)業(yè)鏈中，有上游的糧食生產(chǎn)、飼料加工環(huán)節(jié)，也有下游的屠宰加工環(huán)節(jié)?，F(xiàn)行的最低收購價政策導(dǎo)致糧源企業(yè)對價格具有一定的控制性，加重了飼料加工企業(yè)的成本負擔，飼料加工企業(yè)又把增加的成本向下游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。但在畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，只有鼓勵進入的機制，卻沒有市場供需平衡預(yù)警機制和出現(xiàn)虧損的穩(wěn)定機制；加劇了市場供大于求和供不應(yīng)求的快速轉(zhuǎn)換。在屠宰加工環(huán)節(jié)，定點屠宰政策又讓某些屠宰加工企業(yè)具有一定的區(qū)域壟斷性。這種違背市場機制的政策最終導(dǎo)致養(yǎng)殖者受到糧食企業(yè)、飼料企業(yè)、屠宰企業(yè)"三座大山"的壓迫，使整個產(chǎn)業(yè)鏈上無論市場好壞，只有養(yǎng)殖者會出現(xiàn)虧損。

3.2 主體失衡原因

在生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中，養(yǎng)殖企業(yè)的利潤率偏低，產(chǎn)業(yè)主體失衡。數(shù)據(jù)顯示，不同環(huán)節(jié)的利潤差別很大：種豬養(yǎng)殖占17%，飼料生產(chǎn)占7%，商品豬生產(chǎn)占15%，商品豬流通占5%，商品豬屠宰占25%，豬肉流通占31%。下游的屠宰和流通環(huán)節(jié)利潤是比較豐厚的，約占利潤的56%，而前端的飼料生產(chǎn)、種豬生產(chǎn)以及商品豬生產(chǎn)的利潤則要少得多。對比生豬養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)的資本回報率，在投入相似的情況下，養(yǎng)殖相比屠宰是風險更高、利潤更薄且收益很不穩(wěn)定的（表3）。目前生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈存在兩種發(fā)展趨勢，一是前端飼料加工和養(yǎng)殖一體化趨勢，二是后端屠宰加工零售一體化趨勢。當然，大型養(yǎng)殖企業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)化、一體化趨勢和需求也越來越明顯，就是有利于整體可控，規(guī)避市場波動風險。

3.3 信息傳導(dǎo)原因

市場信息傳導(dǎo)機制的缺失加劇了生豬產(chǎn)業(yè)的波動。每輪生豬價格的暴漲都源于前期價格嚴重的下挫。如果要改變這種狀況，國家可考慮對有關(guān)政策進行調(diào)整。比如沿著整個產(chǎn)業(yè)鏈，給予在糧食生產(chǎn)環(huán)節(jié)直接對生產(chǎn)者進行補貼的政策；在飼料加工環(huán)節(jié)，可鼓勵飼料加工向上下游的糧食收購和養(yǎng)殖延伸；在畜禽養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，可制定鼓勵和促進養(yǎng)殖組織化的政策，建立確實有效的市場供求平衡預(yù)警機制、盈虧預(yù)警機制和補貼機制；在屠宰加工環(huán)節(jié)，可取消定點屠宰制度（圖5）。這樣的話，逐步形成能在產(chǎn)業(yè)鏈上具協(xié)同效應(yīng)的政策體系，在政策進行有效改進的情況下，市場主體失衡和市場信息傳導(dǎo)機制缺失的狀況將會改觀，將逐步形成良性發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。

4 我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的趨勢、挑戰(zhàn)與企業(yè)競爭策略

當前，我國正通過頒布實施各種政策支持生豬養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；蜆藴驶?。國家持續(xù)補貼規(guī)模豬場，相關(guān)行業(yè)的一體化建設(shè)也導(dǎo)致大型豬場投資增多，中國生豬養(yǎng)殖業(yè)加速規(guī)?；?。尤其是農(nóng)業(yè)部提倡標準化規(guī)模養(yǎng)殖，重點補貼年出欄5 000頭以上的養(yǎng)殖場。2007年以來國內(nèi)規(guī)模豬場建設(shè)加速，2010年中國生豬養(yǎng)殖規(guī)?；潭却蠓岣撸?guī)?；B(yǎng)殖的比重達到了80%以上，標準化規(guī)模養(yǎng)殖比重達到14%。中國生豬養(yǎng)殖業(yè)有以下發(fā)展趨勢：繼續(xù)規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化、一體化發(fā)展；更加注重疫病的控制和環(huán)境保護，進一步發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)；大型規(guī)模豬場開展自宰自銷試點；生豬養(yǎng)殖業(yè)的上市公司還會增多；各種本地土豬品種的養(yǎng)殖開始增多；農(nóng)業(yè)部會采取措施控制豬價急速下跌；各地加快淘汰生豬屠宰落后產(chǎn)能；中國放開美國等多國的豬肉進口等。

總的來說，當前我國整個生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)在生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的集中度非常低，一些大公司在發(fā)展自我的同時，正通過收購兼并等擴大規(guī)模，國家政策也支持行業(yè)洗牌；生豬屠宰環(huán)節(jié)的集中度也偏低，以低成本激烈競爭為主，行業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型期。相對而言，肉制品加工環(huán)節(jié)比生豬養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)集中度高，但在高溫肉制品方面競爭更加激烈一些。除集中度偏低帶來的風險外，生豬養(yǎng)殖企業(yè)還需要應(yīng)對包括疫情風險、市場價格波動風險，土地租賃風險、環(huán)境保護的要求，產(chǎn)業(yè)一體化規(guī)?；瘮U張中的激烈競爭、收購兼并壓力，資金瓶頸，產(chǎn)品安全性和產(chǎn)品質(zhì)量提升的要求等一系列風險和挑戰(zhàn)。

面對這些風險和挑戰(zhàn)，所有生豬養(yǎng)殖企業(yè)都應(yīng)積極采取各種應(yīng)對措施，比如加大科技研發(fā)投入來應(yīng)對疫病風險；通過產(chǎn)業(yè)化、一體化發(fā)展來降低生產(chǎn)成本；加強與農(nóng)戶的合作，獲取政府的政策支持，進一步獲取擴大規(guī)模的土地；加強環(huán)保的投入，發(fā)展生態(tài)循環(huán)產(chǎn)業(yè)來提高自己的社會形象和社會責任；積極完善產(chǎn)業(yè)鏈，規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化擴張，提高競爭力；廣開融資渠道，突破資金瓶頸；建立質(zhì)量追溯體系，發(fā)展綠色健康養(yǎng)殖，發(fā)展生態(tài)畜牧業(yè)等。（編輯：狄慧）