我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級路徑選擇與建議

余 娜

(景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn) 333000)

我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級路徑選擇與建議

余 娜

(景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院，江西 景德鎮(zhèn) 333000)

選取陶瓷產(chǎn)業(yè)這個典型行業(yè)，首先對我國陶瓷產(chǎn)業(yè)價值鏈進行分析，分析其在價值鏈中的地位及面臨的問題，進而提出我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇，給出兩條可供選擇的路徑：(1)通過技術(shù)投入與創(chuàng)新，向全球價值鏈上游的研發(fā)環(huán)節(jié)升級；(2)通過OEM——ODM——OBM的路徑，向價值鏈上游的自主品牌環(huán)節(jié)升級，最后從企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會三個層面出發(fā)，給出相應(yīng)建議。

陶瓷產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)升級；升級路徑

0 引 言

產(chǎn)業(yè)升級是產(chǎn)業(yè)由低附加值、低技術(shù)水平狀況向高附加值、高技術(shù)水平轉(zhuǎn)化的過程。當前我國陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力過剩、企業(yè)競爭激烈，其發(fā)展過程受到很多限制，因此迫切需要進行產(chǎn)業(yè)升級。

1 我國陶瓷產(chǎn)業(yè)價值鏈地位及問題分析

目前陶瓷產(chǎn)業(yè)的附加值分布呈較為明顯的微笑曲線特征，生產(chǎn)制造或OEM為附加值最低環(huán)節(jié)，處于曲線最底端，而陶瓷機械和產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計以及自主品牌的市場開拓為附加值最高環(huán)節(jié)，處于曲線的最高端(如圖1所示)。

1.1 我國陶瓷產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位分析

(1)國外陶瓷產(chǎn)業(yè)雄踞價值鏈中的最高端環(huán)節(jié)

圖1 陶瓷產(chǎn)業(yè)價值鏈曲線圖Fig.1 The curve of ceramic industrial value chain

在整個陶瓷產(chǎn)業(yè)價值鏈分布中，陶瓷材料的配方、陶瓷機械的制造和研發(fā)、制釉以及上釉技術(shù)是整個流程中最重要和最核心的部分。目前，全球中高端陶瓷機械基本由意大利的Sassuolo集群供應(yīng)，而中高端的彩釉和上釉技術(shù)基本由西班牙的Castellon集群供應(yīng)。這兩大集群通過向包括中國在內(nèi)的其他陶瓷產(chǎn)業(yè)集群供應(yīng)陶瓷機械、彩釉原料和一系列技術(shù)支持，不斷推動自身的升級和持續(xù)創(chuàng)新，驅(qū)動著全球陶瓷產(chǎn)業(yè)的升級，對其他地區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠。

價值鏈上游的自主品牌環(huán)節(jié)也由歐美國家的產(chǎn)業(yè)集群壟斷。在建筑陶瓷領(lǐng)域，意大利的Sassuolo和西班牙的Castellon擁有幾乎所有高端品牌，它們把瓷磚當作藝術(shù)品進行設(shè)計，提升其內(nèi)在文化價值，從而大大提高產(chǎn)品的附加值，成為世界第一大和第二大建筑陶瓷出口強國；在日用陶瓷領(lǐng)域，則存在典型的“三強一大數(shù)小”的發(fā)展局面，即英國、德國、日本借助低產(chǎn)高價高質(zhì)等特點占據(jù)絕大部分中高端市場，中國由于產(chǎn)量最大而質(zhì)量和價格低下的尷尬局面只能占據(jù)中低端市場。

(2)中國陶瓷產(chǎn)業(yè)基本處于價值鏈中最底端環(huán)節(jié)

中國陶瓷產(chǎn)業(yè)由于其國際市場后進入者的身份，技術(shù)水平相對較低，并缺乏對國際市場充分的了解，導(dǎo)致自主開拓國際市場較乏力，更多的是承接發(fā)達集群中企業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，即便出口量巨大，也只能從中獲得微薄的利潤；加之國內(nèi)企業(yè)間相互封閉、產(chǎn)業(yè)內(nèi)只存在激烈的競爭關(guān)系、創(chuàng)新乏力，導(dǎo)致各企業(yè)的產(chǎn)品同質(zhì)化，最終只能通過價格上的廝殺獲得銷售渠道，“中國瓷磚”一時間成為低檔產(chǎn)品的代名詞，較難打入發(fā)達國家的中高端市場；并且由于通過OEM的方式可以獲得較為穩(wěn)定的銷售渠道，使得國內(nèi)陶瓷企業(yè)產(chǎn)生對外部集群的過分依賴，最終導(dǎo)致他們只能放棄朝高附加值環(huán)節(jié)延伸的主動權(quán)。因此，我國雖然是陶瓷生產(chǎn)大國，但基本處于低附加值的環(huán)節(jié)，如果不做改變，無法晉升為陶瓷生產(chǎn)強國。

1.2 中國陶瓷產(chǎn)業(yè)在價值鏈中面臨的問題分析

(1) 供應(yīng)環(huán)節(jié)中原料和能源消耗大，環(huán)境問題突出

首先是原料資源利用問題，中國陶瓷產(chǎn)業(yè)以生產(chǎn)制造為主，所以消耗大量高嶺土等自然資源，瓷都景德鎮(zhèn)就因高嶺土礦產(chǎn)資源枯竭被國務(wù)院列為第二批資源枯竭型城市。其次是原料開采的能源消耗問題，目前大多數(shù)陶瓷產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過程能源利用率低，實際消耗的能源大。而目前我國能源短缺的局面在近期內(nèi)不會發(fā)生明顯改變，這對需要犧牲大量能耗換取發(fā)展的陶瓷行業(yè)來說無疑是巨大的挑戰(zhàn)。陶瓷產(chǎn)業(yè)高能耗的同時還帶來高污染，大大增加了節(jié)能減排的壓力。另外是原料及環(huán)境保護標準化問題，我國陶瓷產(chǎn)業(yè)由于缺乏與歐美陶瓷產(chǎn)業(yè)集群有效溝通與合作，其產(chǎn)品只能受限于國際標準，導(dǎo)致在國際市場上的價值表現(xiàn)乏力。

(2)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中創(chuàng)新能力不足，企業(yè)規(guī)模小

中國建筑陶瓷產(chǎn)量已連續(xù)多年位列世界之首，2013年達到96.9億平方米，比2012年增長7.8%，但與之相對應(yīng)的是2013年上半年全國陶瓷出口量和出口金額同比雙降。造成這種局面的原因很多，主要體現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模小和技術(shù)的相對落后。陶瓷行業(yè)的生產(chǎn)制造技術(shù)日趨成熟，行業(yè)自身又具有勞動密集型的特征，導(dǎo)致行業(yè)的進入門檻相對較低，各地涌現(xiàn)出大量陶瓷企業(yè)，這些企業(yè)的規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品大多定位在中低檔，造成產(chǎn)能過剩；并且由于企業(yè)規(guī)模大都偏小，缺乏相應(yīng)的研究開發(fā)和創(chuàng)新能力，只能依賴從歐美發(fā)達集群引進產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)及裝備進行生產(chǎn)，這又進一步加重了對國外集群的依賴；另外，由于知識產(chǎn)權(quán)體系不夠完善，企業(yè)的研發(fā)和創(chuàng)新成果無法得到強有力保護，在行業(yè)中普遍存在 “搭便車”現(xiàn)象，這無疑挫傷了企業(yè)投入研發(fā)的積極性，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，這又進一步加劇了企業(yè)間的競爭。

(3) 銷售環(huán)節(jié)中企業(yè)缺乏品牌優(yōu)勢，行業(yè)利潤水平低

我國陶瓷產(chǎn)品品牌數(shù)量眾多，但大多是二、三線品牌。一線品牌數(shù)量很少，能成為國家、國際知名品牌的則更少，在世界陶瓷品牌十強里，沒有中國企業(yè)的蹤影。在出口陶瓷產(chǎn)品中，約80%的產(chǎn)品采取貼牌加工生產(chǎn)或無牌生產(chǎn)，為他人做嫁衣，充當?shù)闹皇恰笆澜缂庸S”的角色。正因為此，我國陶瓷產(chǎn)品出口價格雖在近幾年有所增長，但與國際知名品牌相比價差非常大，加上匯率、勞動力工資等出口成本持續(xù)上升，行業(yè)利潤水平低。

2 中國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級的路徑選擇

Humphrey和Schmitz總結(jié)了以企業(yè)為中心的升級途徑有以下四種：工藝流程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和跨鏈條升級。而現(xiàn)實中，產(chǎn)業(yè)升級表現(xiàn)為以上四種方式的單獨出現(xiàn)或各種組合。根據(jù)上述對我國陶瓷產(chǎn)業(yè)在全球價值鏈中的地位及面臨的問題分析，有以下兩條路徑可供選擇：

2.1 通過技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，向價值鏈最高端的研發(fā)環(huán)節(jié)升級

陶瓷機械及產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計處于價值鏈的上游，附加值高且能耗低。我國陶瓷企業(yè)必須在產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)研發(fā)上大力投入和創(chuàng)新，利用自身的比較優(yōu)勢，比如在日用陶瓷領(lǐng)域，我國由于悠久的陶瓷生產(chǎn)歷史，形成了深厚的陶瓷文化底蘊，以景德鎮(zhèn)為例，擁有景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院及其依托下的國家陶瓷工程中心、輕工部及省市各級陶瓷研究機構(gòu)，完全具備實力向這些被歐美發(fā)達集群占據(jù)的價值鏈最高端環(huán)節(jié)升級。

2.2 通過從OEM經(jīng)由ODM最終到達OBM的路徑，向價值鏈最高端的自主品牌環(huán)節(jié)升級

全球陶瓷價值鏈的最高端環(huán)節(jié)長期以來被歐美國家的產(chǎn)業(yè)集群壟斷，我國陶瓷產(chǎn)業(yè)要想通過這一路徑實現(xiàn)升級實屬不易，要面對諸如資金、技術(shù)、行業(yè)標準和市場準入等各種技術(shù)壁壘。因此，那些在技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新環(huán)節(jié)并不具有明顯優(yōu)勢的陶瓷企業(yè)應(yīng)該立足當前，在現(xiàn)有的OEM基礎(chǔ)上，通過努力向先進企業(yè)學(xué)習(xí)產(chǎn)品及技術(shù)的相關(guān)知識，持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升服務(wù)水平和消費者認可度，并且在營銷特別是國際營銷上下功夫，沿著價值鏈曲線不斷上移，力爭創(chuàng)建有國際影響力的自主品牌，實現(xiàn)從OEM最終到OBM的產(chǎn)業(yè)升級。具體來說，需要經(jīng)過兩個步驟：(1)從OEM到ODM：以產(chǎn)品升級為主，功能升級為輔。在這一過程中，我國陶瓷企業(yè)雖然仍根據(jù)國際采購商的訂單加以生產(chǎn)，但在生產(chǎn)過程中逐漸積累了一定的設(shè)計能力，并可部分主動調(diào)控產(chǎn)品范圍、銷量、價格等。目前，國內(nèi)部分領(lǐng)先的陶瓷企業(yè)如東鵬、新中源、諾貝爾等已經(jīng)憑借其實力實現(xiàn)此項升級。(2)從ODM到OBM：功能升級為主。在這一過程中，我國陶瓷企業(yè)可能仍從事部分訂單生產(chǎn)，但已經(jīng)萌芽了部分自主品牌，并向國際終端市場進行了一定探索，在產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)和銷售等方面也不再完全依靠國際采購商。目前，東鵬、馬可波羅、歐神諾、冠珠等品牌已經(jīng)開始在全球市場展現(xiàn)一定的影響力，有潛力完成此項升級。

3 我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級的對策建議

基于上述對我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級路徑的思考，要真正實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)良性升級，需要多方力量共同努力，以下就企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會三個層面論述應(yīng)采取的對策。

3.1 企業(yè)層面

(1)實施產(chǎn)品和技術(shù)升級戰(zhàn)略

產(chǎn)品升級可以從三個方面著手：第一是提高企業(yè)創(chuàng)新能力，從而提升產(chǎn)品檔次，進而提高產(chǎn)品附加值；第二是實施差異化戰(zhàn)略，著力開發(fā)差異化產(chǎn)品，對陶瓷產(chǎn)品而言，特別要在功能及外觀等領(lǐng)域下工夫，避免同質(zhì)化以價格競爭為主的惡性競爭；第三要將上下游產(chǎn)業(yè)向兩端延伸，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，完善產(chǎn)業(yè)配套體系。

技術(shù)升級對陶瓷產(chǎn)業(yè)升級而言至關(guān)重要，可以考慮從以下角度完善：首先是加大研發(fā)經(jīng)費的投入，以景德鎮(zhèn)為例，2011年研發(fā)經(jīng)費占GDP的比重約1.92%，較“十二五”早期有所提高，但與發(fā)達城市相比(同期南京市達到3.1%)，差距依然較大；其次是加強上下游企業(yè)間的技術(shù)溝通與協(xié)作，通過企業(yè)間相互合作，實現(xiàn)資源尤其是技術(shù)資源的共享，從而提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新能力。

(2)實施市場和品牌戰(zhàn)略

企業(yè)的市場戰(zhàn)略重點在于積極開拓海外市場，通過多元化開拓市場，分散因為過分依賴某個單一市場導(dǎo)致貿(mào)易環(huán)境變化的風(fēng)險；另外企業(yè)也要努力學(xué)習(xí)、掌握并適應(yīng)世貿(mào)規(guī)則，主動應(yīng)對國外反傾銷調(diào)查；積極聯(lián)合國外進口商和合作伙伴，通過各方努力維護自身權(quán)益。

品牌戰(zhàn)略是企業(yè)長期發(fā)展的基石。由于我國陶瓷企業(yè)以中小企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，研發(fā)創(chuàng)新能力不足，因此這類企業(yè)想要建立知名品牌確屬不易，可以考慮首先憑借各地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，加大企業(yè)間的兼并、重組或形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，創(chuàng)建區(qū)域性品牌，再利用區(qū)域品牌優(yōu)勢打造各企業(yè)自身的品牌。

3.2 政府層面

(1)創(chuàng)造良好的創(chuàng)新氛圍，推動技術(shù)進步

可以從以下兩個角度入手：完善相關(guān)法律法規(guī)，加大知識產(chǎn)權(quán)的保護力度，中國的陶瓷企業(yè)規(guī)模大都偏小，自身創(chuàng)新能力不足，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)“搭便車”現(xiàn)象嚴重，反過來挫傷了先驅(qū)企業(yè)的創(chuàng)新積極性，因此政府應(yīng)該在現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)保護體系下，健全對技術(shù)創(chuàng)新和專利的保護，對出現(xiàn)的各種侵權(quán)行為堅決查處和嚴厲制裁；向創(chuàng)新型企業(yè)提供配套的稅收和金融政策支持，比如允許企業(yè)從其稅基中扣除當年發(fā)生的研發(fā)費用等，同時通過完善金融市場來為企業(yè)尤其是企業(yè)創(chuàng)新型活動提供融資服務(wù)，另外政府還可以在外資來源上想辦法，積極開拓外資來源渠道，為陶瓷企業(yè)創(chuàng)新提供有力的資金支持。

(2)加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，充分發(fā)揮政府的服務(wù)功能

陶瓷產(chǎn)業(yè)集群地的地方政府，要從宏觀上掌控本地區(qū)產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展，完善如區(qū)域性陶瓷市場、陶瓷會展中心、物流中心等的建設(shè)，從硬件條件上為各地區(qū)陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。另外地區(qū)政府可以出面為企業(yè)和教育、科研機構(gòu)牽線搭橋，進一步促進官產(chǎn)學(xué)研的互動，通過完善人才引進激勵措施，鼓勵陶瓷專業(yè)人才尤其是高端技術(shù)人才進入，并且引導(dǎo)本地就業(yè)人員到各高校科研機構(gòu)學(xué)習(xí)，提升他們的綜合素質(zhì)；繼續(xù)支持或舉辦以陶瓷博覽會為主的各類研討會和展銷會，積極搭建學(xué)術(shù)交流、創(chuàng)業(yè)、咨詢服務(wù)等平臺，加強與外界的交流與合作。

3.3 行業(yè)協(xié)會層面

(1)協(xié)助政府相關(guān)部門制定行業(yè)的中長期規(guī)劃單個陶瓷企業(yè)發(fā)展有時候存在一定盲目性，需要政府及行業(yè)協(xié)會共同商討行業(yè)的總體發(fā)展，制定行業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，給企業(yè)指明發(fā)展方向。中長期規(guī)劃應(yīng)該立足陶瓷行業(yè)實際，特別是站在當前處于全球價值鏈最底端的現(xiàn)實，從行業(yè)發(fā)展的整體上把握。

(2)做好行業(yè)的市場信息發(fā)布及分析工作

行業(yè)協(xié)會要準確及時的向陶瓷企業(yè)和地方政府發(fā)布陶瓷產(chǎn)品市場尤其是國際市場的動態(tài)信息，通過對市場中紛繁復(fù)雜的行業(yè)信息進行跟蹤和調(diào)研，掌握行業(yè)發(fā)展的大環(huán)境，從專業(yè)角度指引陶瓷企業(yè)。并且，針對陶瓷行業(yè)近年來不斷遭受國外反傾銷調(diào)查的困境，行業(yè)協(xié)會應(yīng)該利用所掌握的信息及對相關(guān)法律規(guī)章制度的熟悉優(yōu)勢，盡可能的給予被調(diào)查企業(yè)幫助，并建立健全針對國外反傾銷的預(yù)警機制，為企業(yè)預(yù)防和應(yīng)對反傾銷提供較全面信息。

[1] 張升春. 全球價值鏈視角下我國陶瓷產(chǎn)業(yè)升級研究[D]. 廣州:廣東商學(xué)院, 2012.

[2] 羅芳, 李紅江. 我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)升級的路徑依賴與路徑選擇[J]. 當代經(jīng)濟管理, 2013: (6).

[3] 徐雪峰. 基于全球價值鏈視角的陶瓷產(chǎn)業(yè)集群升級研究[D].淄博: 山東理工大學(xué), 2009.

Choice and Suggestion of Upgrading Approaches for Chinese Ceramic Industry

YU Na
(Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333001, Jiangxi, China)

TThis paper analyzes the industrial value of Chinese ceramic industry, its status in the whole industrial value chain and its problems, explores the upgrading approaches for the industry, and provides two choices: upgrading the industry to the upstream of the global value chain by technological introduction and innovation; transforming its enterprises from OEM to ODM to OBM to bring the industry to the upstream of the value chain. Corresponding measures are then suggested on the levels of the enterprises, the government, and the industrial association.

ceramic industry; industry upgrading; upgrading approach

F427

A

1006-2874(2014)04-0032-04

10.13958/j.cnki.ztcg.2014.04.008

2014-06-10。

2014-06-15。

余娜，女，講師。

Received date: 2014-06-10. Revised date: 2014-06-15.

Correspondent author:YU Na, female, Lecturer.

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