基于產(chǎn)業(yè)鏈延伸的鋼鐵深加工發(fā)展模式分析

陳祥兵

(武漢科技大學 管理學院,湖北武漢 430081)

一、引言

我國鋼鐵行業(yè)自2001年以來進入了一輪高速擴張期,鋼鐵產(chǎn)能急劇增長:我國鋼鐵產(chǎn)量從2001年的15163.44萬噸增長到2011年的68388.3萬噸,增長453%。緊隨鋼鐵產(chǎn)量擴展則是冶煉成本的提高:由于全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的復蘇,對鐵礦石的需求增大,國際鐵礦石價格大幅上漲,擠壓了鋼鐵企業(yè)的利潤空間。產(chǎn)能的擴大、成本的提高,凸顯了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的困境:產(chǎn)能過剩,供需矛盾突出;同質(zhì)化競爭加劇,高尖精產(chǎn)品欠缺。近年來,隨著國家經(jīng)濟增長方式的調(diào)整,經(jīng)濟增長勢頭減緩,鋼鐵需求增速明顯下降,尤其是 2012年,鋼鐵行業(yè)供大于求矛盾顯現(xiàn)并激化,整體行業(yè)進入危機。面對“高產(chǎn)能、高庫存、高成本、低利潤”的形勢,鋼鐵企業(yè)不得不轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,向鋼鐵上下游延伸。對于上游,鋼鐵企業(yè)以兼并重組為主要手段,如濟源鋼鐵聯(lián)合河南煤業(yè)化工集團、陜西鋼鐵并入陜西煤業(yè)化工集團;對于下游,鋼鐵深加工則方興未艾,受到了鋼鐵企業(yè)的重視,如武漢鋼鐵集團成立武漢江北鋼鐵有限公司以期在鋼鐵深加工領(lǐng)域有所作為。鋼鐵深加工對鋼鐵企業(yè)究竟是否意味著一劑強力的提神劑?如何分析深加工對鋼鐵企業(yè)的影響?本文擬從鋼鐵深加工的內(nèi)涵入手,從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展的角度,分析鋼鐵深加工的發(fā)展模式,以期為鋼鐵企業(yè)發(fā)展鋼鐵深加工提供分析框架和決策依據(jù)。

二、鋼鐵深加工的含義

鋼鐵深加工是相對于鋼鐵產(chǎn)品而言的動態(tài)概念,是指將鋼鐵原始狀態(tài)的各種板材、管材、線材,通過剪切、拉直、開平、壓薄、熱軋、冷軋、沖壓等生產(chǎn)工序,加工成用戶可直接使用的產(chǎn)品。廣義來講,只要是對鋼材產(chǎn)品進行進一步加工,使其更接近用戶,成為半成品甚至成品,減少用戶對鋼材初級產(chǎn)品加工量的加工都屬于鋼鐵深加工的范疇。鋼鐵企業(yè)發(fā)展深加工的根本動因是產(chǎn)業(yè)分工關(guān)系的演變。直觀地看,鋼鐵深加工是鋼鐵企業(yè)的縱向延伸業(yè)務,一般處于鋼鐵行業(yè)與下游汽車、家電、機械設備、建筑等行業(yè)的中間地帶,既可以看作鋼鐵的延伸工序,也可以看作下游行業(yè)的上游工序。傳統(tǒng)上,由于鋼鐵企業(yè)本身的大規(guī)模生產(chǎn)性質(zhì)以及穩(wěn)定的市場需求,鋼鐵企業(yè)很少涉足深加工,而多是由獨立的中小企業(yè)以及下游主體行業(yè)完成。但隨著技術(shù)進步、市場供需變化及行業(yè)競爭加劇,產(chǎn)業(yè)分工格局也發(fā)生了巨大變化:一方面,鋼鐵行業(yè)從整體上看,鋼鐵企業(yè)已經(jīng)并正在從致力于規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,從單純的追求產(chǎn)量轉(zhuǎn)向產(chǎn)品質(zhì)量及配套服務的完善方面,從關(guān)注鋼鐵產(chǎn)品本身的成本競爭轉(zhuǎn)向基于整體的供應鏈競爭;另一方面,下游企業(yè)也從自身核心競爭力出發(fā),將注意力集中到產(chǎn)品設計以及信息化、電子化等高附加值領(lǐng)域,而將相對成熟的機械加工部分剝離。這種產(chǎn)業(yè)分工的調(diào)整造成一些諸如涂鍍、制管、彩印、剪切配送、標準件等工序出現(xiàn)規(guī)?；皩I(yè)化趨勢。面對這兩方面的變化,為充分發(fā)揮企業(yè)在鋼鐵材料性能及加工成形方面的核心能力、提高供應鏈競爭力,鋼鐵企業(yè)已經(jīng)自覺由單純的材料供應商向綜合服務供應商轉(zhuǎn)變,成為整合深加工業(yè)務的主體之一。

積極發(fā)展鋼鐵深加工是眾多鋼鐵企業(yè)延伸鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、提升產(chǎn)品價值和企業(yè)服務功能的選擇,也是目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)拓展產(chǎn)業(yè)鏈謀求發(fā)展的主要趨勢。一般而言,鋼鐵深加工按照深加工的廣度和深度可以分為三類:材料型深加工、產(chǎn)業(yè)型深加工和營銷型深加工。

材料型深加工,一般是指以提高性能、增加功能、方便用戶為目的的在線加工業(yè)務,是鋼鐵產(chǎn)品的自然延伸。該種形式深加工后的產(chǎn)品仍屬于原材料性質(zhì),也稱為傳統(tǒng)的鋼材深加工,適合大規(guī)模生產(chǎn),一般納入鋼鐵生產(chǎn)平臺。材料型深加工還包括基于配合高附加值新產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)而介入的產(chǎn)成品加工業(yè)務。它是推動技術(shù)升級、開發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品附加值、增強產(chǎn)品競爭力的基礎(chǔ)手段。這類深加工包括冷軋板帶、涂鍍層板帶冷彎型鋼、焊接鋼管、焊接型鋼、冷拔型鋼、鋼棒、PC鋼棒、線制品(鋼絞線、鋼簾線、冷拔鋼絲、鋼絲繩、鋼琴線、冷鐓銀亮鋼絲)等。

產(chǎn)業(yè)型深加工是指以發(fā)展產(chǎn)業(yè)為目的的最終產(chǎn)品深加工業(yè)務。該種形式的深加工屬于鋼鐵企業(yè)向下游產(chǎn)業(yè)的拓展,與鋼鐵企業(yè)在市場、技術(shù)上的互動最為深入,對整體提升技術(shù)創(chuàng)新,控制并創(chuàng)造市場有著不可替代的作用。目前,我國鋼鐵企業(yè)涉足產(chǎn)業(yè)型深加工最多的領(lǐng)域是建筑鋼結(jié)構(gòu)、金屬包裝、緊固件、五金家具、汽車零部件、鋼簾線、橋梁纜索等。這些領(lǐng)域總體上來看屬于規(guī)模小、技術(shù)檔次不高、營銷能力差、盈利起伏大,形成行業(yè)影響力和市場控制力弱的領(lǐng)域。

營銷型深加工,主要是指服務最終用戶、控制分銷渠道的中間品加工業(yè)務。對鋼鐵企業(yè)而言就是服務用戶的一系列業(yè)務,是連接鋼鐵與最終用戶的增值鏈。其過程是按照最終用戶的要求,將鋼鐵產(chǎn)品經(jīng)過矯正、清理、剪切、沖壓、彩印等工序,并通過倉儲、運輸?shù)任锪飨到y(tǒng),供應給最終用戶直接使用。這是集加工、配送、倉儲、運輸、銷售、信息服務于一體,通過電子商務、加工配送等現(xiàn)代物流手段的綜合運用,構(gòu)建一個基于現(xiàn)代物流模式的鋼鐵物流體系。

三、鋼鐵深加工發(fā)展模式分析

2011年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃》中強調(diào):鋼鐵企業(yè)要轉(zhuǎn)變服務理念、增強服務意識,建立與下游用戶間的戰(zhàn)略合作機制,促使鋼鐵企業(yè)由鋼鐵材料生產(chǎn)商向服務商轉(zhuǎn)變。以此為出發(fā)點,結(jié)合鋼鐵深加工的內(nèi)涵、類型以及已有的文獻資料,基于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的思考,本文在鋼鐵深加工的三種一般類型基礎(chǔ)上,將鋼鐵深加工發(fā)展模式分為三種,即技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式、產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式以及物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式。

1.技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式

技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式以材料深加工為基礎(chǔ),是上游的鋼鐵加工企業(yè)和特定的下游用材企業(yè)基于相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)所構(gòu)建的專業(yè)化加工配送協(xié)作系統(tǒng)模式。技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式由鋼鐵加工企業(yè)針對特定的目標市場,按照下游用戶特定的技術(shù)要求和產(chǎn)品規(guī)格,利用鋼材的加工配送中心將鋼材經(jīng)過矯正、清理、剪切、沖壓等工序,把鋼材加工成符合下游用戶技術(shù)要求的各種半成品或零部件,并通過物流系統(tǒng)及時地提供給最終用戶直接使用。其還包括為配合高附加值新產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)而介入的產(chǎn)成品加工服務。技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式的主要特點是專業(yè)化的生產(chǎn)協(xié)作和跟隨式的技術(shù)研發(fā)。其簡要的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式如圖1所示。

圖1 技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式

該種模式主要是為了專業(yè)用戶直接提供中間產(chǎn)品、方便專業(yè)用戶生產(chǎn)經(jīng)營,通過合作式服務提供產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)。作為鋼鐵深加工的企業(yè)其不與戰(zhàn)略用戶產(chǎn)生競爭,從而避開直接的產(chǎn)品競爭,是一種基于技術(shù)配套型的產(chǎn)業(yè)鏈群發(fā)展模式。

2.產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式

產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式主要是以產(chǎn)業(yè)型深加工為基礎(chǔ),是隨著社會分工的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模成長和行業(yè)產(chǎn)品總量需求而發(fā)展起來的,是鋼鐵企業(yè)包括鋼鐵加工企業(yè)和基于產(chǎn)業(yè)集群而聚集形成的用材企業(yè)基于行業(yè)材料的供應需求關(guān)系所構(gòu)建的行業(yè)化加工配送協(xié)作系統(tǒng)。根據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚的特點,產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式通過隸屬于同一行業(yè)的眾多用材企業(yè)匯聚成類型相似、技術(shù)相同、品種規(guī)格繁多的用材需求,并通過產(chǎn)業(yè)集聚效應將用材需求專業(yè)化、系列化和固定化,從而形成較為具有規(guī)模且穩(wěn)定的供給需求關(guān)系。產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式的主要特點是專業(yè)化生產(chǎn)分工、系列化產(chǎn)品材料結(jié)構(gòu)以及穩(wěn)定的供需關(guān)系。其簡要的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式如圖2所示。

圖2 產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展加快,下游產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生著令人難以置信的變化——下游產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,集中度越來越高。另外,隨著經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的興起,經(jīng)濟區(qū)里面匯集了各色各樣的經(jīng)濟群體,不僅形成了下游產(chǎn)業(yè)的聚集,也把鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工打破,形成了特有的加工聚集。因此產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式為上下游企業(yè)都提供了發(fā)展契機。

3.物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式

物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式以營銷型深加工為基礎(chǔ),集加工、配送、倉儲、運輸、銷售、信息服務于一體,通過電子商務、加工配送等現(xiàn)代物流手段的綜合運用,所構(gòu)建基于現(xiàn)代物流模式的鋼鐵物流貿(mào)易體系模式。我國擁有巨大的鋼鐵市場容量,在鋼鐵產(chǎn)業(yè)注重企業(yè)自身發(fā)展同時,也造就了一大批中間貿(mào)易商。在市場競爭的壓力和信息技術(shù)的支持下,中間貿(mào)易商用集群化的方式抱團求發(fā)展,形成以鋼鐵銷售渠道為依托、鋼鐵物流貿(mào)易為主體、面向區(qū)域目標市場中多系列多要求的客戶群體的發(fā)展模式。該模式的特點是產(chǎn)品系列化、貿(mào)易形式多元化。其簡要的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式如圖3所示。

圖3 物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式

物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式的典型代表就是集約化的鋼鐵物流園區(qū),如廣東樂從鋼鐵貿(mào)易物流加工區(qū)。鋼鐵物流園有兩大功能,一方面作為鋼鐵加工配送服務的延伸,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過延伸和擴展產(chǎn)業(yè)鏈,提高下游用鋼企業(yè)的直接配送比例,同時及時了解市場需求變化,達到以產(chǎn)定銷目的;另一方面為原材料采購、存儲、加工及運輸提供服務,降低企業(yè)采購及運輸成本。

四、鋼鐵深加工發(fā)展模式對比分析

從鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展的角度,三種模式對于從事鋼鐵深加工的企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)鏈的競爭定位以及發(fā)展重心是不同的。

對于技術(shù)配套型鋼鐵深加工模式,其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點在于專業(yè)化的生產(chǎn)協(xié)作和跟隨式的技術(shù)研發(fā)。由于面對的是基于鋼鐵深加工(材料特性或技術(shù)特性)的一個或幾個特定行業(yè)的企業(yè)客戶要求,處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的企業(yè)往往需要具備持續(xù)的研發(fā)能力以及雄厚的技術(shù)發(fā)展?jié)摿?且基于行業(yè)專業(yè)技術(shù)配套的專業(yè)化加工配送往往是配套于某一大型或特大型鋼鐵下游應用企業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群,如汽車、家電、制造業(yè)等,高效率的產(chǎn)業(yè)協(xié)作要求相關(guān)聯(lián)企業(yè)間集聚在一定范圍內(nèi)以期實現(xiàn)及時配送和降低成本。

對于產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式,其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點在于下游具有成熟且具規(guī)模的鋼鐵產(chǎn)業(yè)集聚企業(yè)群體。由于基于產(chǎn)業(yè)化分工而形成的產(chǎn)業(yè)協(xié)作,因此需要產(chǎn)業(yè)區(qū)域內(nèi)具有專業(yè)化生產(chǎn)分工、系列化材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及穩(wěn)定的供需關(guān)系,這在某種程度上加大了形成產(chǎn)業(yè)協(xié)作型鋼鐵深加工模式的難度。

對于物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式,其發(fā)展需要依托便捷的物流條件、先進的貿(mào)易方式、豐富的產(chǎn)品類型、巨大的產(chǎn)品需求信息以及具有區(qū)域輻射影響力的鋼鐵貿(mào)易集散地。一般來說發(fā)展物流貿(mào)易型鋼鐵深加工模式需要有三個條件:首先是專業(yè)化第三方鋼鐵物流企業(yè),作為獨立于鋼鐵生產(chǎn)和消費的企業(yè),其可以充分發(fā)揮專業(yè)競爭優(yōu)勢、降低企業(yè)的物流成本,減少資金占用;其次是不斷拓展的鋼鐵物流園區(qū)功能,通過對鋼鐵物流的統(tǒng)一規(guī)劃以及多元化服務,使生產(chǎn)成本、物流成本、原料成本降到最低,成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的橋梁和紐帶;最后是須具備完善的市場交易服務體系,包括提供信息化技術(shù),為開展集約化物流創(chuàng)造條件。

此三種模式的各自發(fā)展特征及對比分析具體見表1所示。

表1 鋼鐵深加工的三種發(fā)展模式對比

五、結(jié)束語

長期以來,我國鋼鐵工業(yè)重視生產(chǎn)建設,輕視與下游行業(yè)用戶的協(xié)調(diào);重視制造產(chǎn)品,輕視提供服務,與下游產(chǎn)業(yè)的融合程度低,鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和應用環(huán)節(jié)的聯(lián)系不緊密。本文在分析鋼鐵深加工內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,基于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展,重點探討了構(gòu)建適應市場變化、體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的鋼鐵深加工發(fā)展模式,通過對比三種模式的發(fā)展特點和關(guān)鍵因素,討論基于產(chǎn)業(yè)鏈延伸的深加工模式發(fā)展特點并總結(jié)了相關(guān)模式特征,以期為鋼鐵企業(yè)發(fā)展鋼鐵深加工提供相關(guān)的分析框架和決策依據(jù)。

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