中美紡織服裝貿(mào)易的現(xiàn)狀分析

張燕芳

2009年1月1日，中國迎來了在美國市場的無配額時(shí)代，但根據(jù)可獲得的信息顯示，美方已經(jīng)做好了在無配額時(shí)代應(yīng)對中國紡織品服裝出口的措施。在金融危機(jī)的影響還未消退的嚴(yán)峻情況下，我國出口美國紡織品服裝出現(xiàn)了萎縮的跡象，雖然如此，我國在2008年仍然保持美國紡織品服裝第一大供應(yīng)國的地位。

一、美國國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

在美國，由于勞動力方面存在的競爭劣勢，低端紡織品的生產(chǎn)及服裝加工環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到亞洲國家以及與美國締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定的國家，整體來講已經(jīng)出現(xiàn)了萎縮。據(jù)美國勞工部統(tǒng)計(jì)，紡織服裝行業(yè)的就業(yè)人數(shù)從2000年的約120萬人下降至2007年的54.1萬人。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然導(dǎo)致其進(jìn)口替代產(chǎn)品的增加，而在美國的貿(mào)易數(shù)據(jù)上又表現(xiàn)為美國某些品種的紡織品服裝對外貿(mào)易依存度的逐年提高。如表1所示，UP比例呈逐年提高趨勢，而DMS比例呈逐年降低趨勢。

美國國民強(qiáng)勁的購買力和美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來對外貿(mào)易依存度的逐年提高，使美國成為全球紡織品服裝最大消費(fèi)市場和第一大進(jìn)口國，其紡織品服裝進(jìn)口總額約占全球紡織品服裝貿(mào)易的20％。美國如此巨大的國內(nèi)紡織品服裝市場，多年來成為許多以勞動密集型紡織服裝業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中國家最大的出口市場，因而也成為各國必爭之地。

另據(jù)美國紡織品服裝辦公室(OTEXA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國紡織服裝行業(yè)并未全面衰落。因?yàn)樗鼈冎皇前迅叱杀尽⒌屠麧櫟漠a(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移到海外，而把資本技術(shù)密集、附加值高的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈條留給了美國公司自己，美國在高檔次、高技術(shù)水平的特種紗線、高檔布料(如色織布、人造纖維印花布、斜紋布及貢緞等)、產(chǎn)業(yè)用紡織品和高附加值的自主品牌服裝業(yè)方面具有極大的競爭優(yōu)勢。

技術(shù)創(chuàng)新是美國紡織企業(yè)保持競爭力的法寶。據(jù)報(bào)道，一些美國產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與政府、工業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，來改善產(chǎn)品以及它們的應(yīng)用。例如，奧本大學(xué)和佐治亞理工大學(xué)的一個(gè)研發(fā)隊(duì)伍正在與杜邦的里士滿廠和美利肯化學(xué)公司合作研究與設(shè)計(jì)一種全新、具有需求導(dǎo)向性的加固功能的輕型紡織品，這種紡織品的主要作用是提供防彈和防彈片保護(hù)。另外，美國的紡織品行業(yè)每年投入至少20億美元以繼續(xù)引入新的設(shè)備與技術(shù)，利用技術(shù)創(chuàng)新不斷推出高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品。如美國纖維巨商杜邦公司的科學(xué)家已開發(fā)出一種以玉米為原料生產(chǎn)服裝的新型工藝，利用玉米生產(chǎn)服裝原料Sorona聚合物，這種聚合物手感更柔軟，可進(jìn)行多種染色，耐洗性強(qiáng)，還可防紫外線照射。美國聯(lián)合信號公司使用自產(chǎn)的超高強(qiáng)力聚乙烯纖維織入尼龍中，生產(chǎn)出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的紡織品，這種抗撕裂紡織品具有優(yōu)異的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及運(yùn)動裝備制造業(yè)對這種紡織品產(chǎn)生極大興趣，世界各地對超高強(qiáng)力聚乙烯纖維的需求日益增加。美國的納米技術(shù)正在推動智能紡織品市場的成長，包括盔甲、飛機(jī)、汽車、體育用品以及電子器件等都具有巨大的應(yīng)用潛力。美國的無紡布工業(yè)發(fā)展迅速，是世界無紡布生產(chǎn)的第一大國，據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)，美國目前無紡布的生產(chǎn)量占全球無紡布生產(chǎn)總量的41％。還有可應(yīng)用于土工合成材料、農(nóng)業(yè)以及涂層或?qū)訅阂r底的無紡布2007年-2009年預(yù)計(jì)將以每年4.5％的速度增長，到2009年該市場市值人約為51億美元。

在本次金融危機(jī)的影響下，一方面，美國國內(nèi)的消費(fèi)需求有一定程度的萎縮，我們也注意到亞洲周邊地區(qū)如印度、越南、孟加拉等國對美國出口的增長速度加快，這導(dǎo)致中國的紡織品服裝出口美國面臨更激烈的競爭。另一方面，美國本土的紡織服裝業(yè)也面臨著嚴(yán)重的威脅，美國政府、紡織服裝相關(guān)的行業(yè)協(xié)會等都在積極努力著，尋求促進(jìn)本土紡織服裝行業(yè)再次飛躍的政策，包括啟動貿(mào)易救濟(jì)在內(nèi)的貿(mào)易保護(hù)政策。

二、中國紡織品服裝出口美國市場的現(xiàn)狀分析

美國一直是中國紡織品服裝出口的重要市場之一，現(xiàn)從以下幾個(gè)方面并用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)來說明中美紡織品服裝的貿(mào)易現(xiàn)狀：

1.美國市場在中國紡織品服裝貿(mào)易中的重要地位

中國紡織品服裝出口的市場主要集中在美國、日本和歐盟、香港四大區(qū)域。從2005年起單個(gè)國家來看，美國首次超過日本成為中國紡織品服裝出口的最大市場。而我國出口的紡織品服裝在美國進(jìn)口的紡織品服裝總額中所占的比例，在20世紀(jì)90年代初已經(jīng)占據(jù)第一的市場地位。后來隨著1994年1月1日《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署以及2000年10月1日《加勒比國家貿(mào)易伙伴法案》的簽署，加勒比盆地國家(CBI)于1996年起至2002年(除2000年墨西哥排第一位外)取代中國成為美國市場第一大供應(yīng)國。但到2003中國又恢復(fù)了對美國第一大供應(yīng)國的地位直到現(xiàn)在。到2008年，按數(shù)量計(jì)算，中國占美國紡織品進(jìn)口市場份額從2007年的40.2％上升至40.93％，而按金額計(jì)算，比例也從33.53％升至35.07％。

2.中國對美出口紡織品服裝結(jié)構(gòu)不合理

在中國對美出口紡織品服裝的構(gòu)成中，以服裝為主，紡織品較少，其中服裝所占的比例從2002年開始越來越大，統(tǒng)計(jì)到2008年止，每年對美服裝出口所占比重將近70％。而服裝中以大眾化的針織、梭織服裝為主，缺少品牌：紡織品中以家用紡織品為主，面料、紗線和工業(yè)用紡織品較少。服裝和家用裝飾用紡織品大都是大眾化或一般用品，無多大的技術(shù)含量，主要依靠中國低廉的勞動力成本維持低價(jià)的市場份額。而中國從美國大量進(jìn)口原棉和各種化纖原料，而出口初加工織物，從生產(chǎn)鏈和利潤的角度上說不夠合理，主要表現(xiàn)為對織物產(chǎn)品的后加工很少，屬于低檔織物，這種出口結(jié)構(gòu)反映了我國紡織服裝業(yè)的技術(shù)水平。就我國紡織品出口而言，衣著用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用的比例為70:20:10，與國際上各占三分之一相比，有相當(dāng)?shù)牟罹唷?/p>

3.中國紡織品服裝在美國市場“物美價(jià)廉”

自2002年以來，美國從中國進(jìn)口紡織品服裝金額上升的同時(shí)，美國從中國進(jìn)口紡織品服裝平均單價(jià)卻呈下降趨勢。從2002年的1.76美元／m²跌至2004年的1.25美元／m²，2005年之后受到人民幣升值及中國勞動力成本的上升，價(jià)格逐漸回升。自2002年開始，來自中國的紡織品服裝平均單價(jià)低于美國從全球進(jìn)口紡織品服裝的平均單價(jià)水平，反映了我國紡織品服裝在美國市場呈“量增價(jià)跌”的狀況，雖然受到美國國內(nèi)消費(fèi)者的歡迎，但卻引起了美國國內(nèi)制造商的反感。

由于缺乏自有品牌，我對美出口的服裝大多是外商委托加工

生產(chǎn)的，而生產(chǎn)一件服裝我國出口企業(yè)只能賺微薄的加工費(fèi)，80％-90％的利潤被美國進(jìn)口商、分銷商及終端商獲取。如在美國紐約54大街銷售的BOSS名牌襯衫的價(jià)格為120美元，渠道分銷商分得利潤的60％，品牌商獲得30％，我國加工商僅得10％。在利潤極低的情況下，我國加工企業(yè)為爭奪訂單有時(shí)甚至報(bào)價(jià)為總價(jià)8％的低價(jià)。

4.中國與美國紡織品服裝貿(mào)易爭端不斷

中國入世以后，中美紡織品服裝貿(mào)易爭端明顯增加，且中國在摩擦中一直處于被動地位。中方面臨美方頻繁的貿(mào)易救濟(jì)的阻礙：(1)美國發(fā)起的特殊保障措施調(diào)查，在2003年11月宣布對原產(chǎn)中國的針織布、睡袍和紋胸實(shí)施特別保障措施；2004年至2006年美國政府發(fā)動了多起對華紡織品設(shè)限，除此以外還對我24類紡織品進(jìn)行設(shè)限調(diào)查，2005年涉案產(chǎn)品對美出口金額超過100億美元；2005年6月至11月間，我商務(wù)部與美方進(jìn)行了7輪艱苦的磋商，最終達(dá)成了中美《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》；雙方同意美國對中國紡織品配額的設(shè)限期至2008年底，共涉及21個(gè)類別產(chǎn)品，對協(xié)議外產(chǎn)品美方承諾克制使用242條款。(2)在中國出口美國紡織品服裝仍然受配額限制的情況下，美方于2006年6月23日，提出對從中國進(jìn)口的部分聚酯短纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并最終于2007年4月19日裁定中國出口美國聚酯短纖存在傾銷行為，對中國聚酯短纖終裁征稅3.47％～44.30％。(3)美國商務(wù)部于2007年7月18日立案，對中國的復(fù)合編織袋進(jìn)行反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，并最終于2008年8月7日做出終裁，對山東壽光健元春有限公司、山東龍興塑膠制品有限公司作出分別征收反傾銷稅91.73％和反補(bǔ)貼稅352.82％；而溫州豪盛塑料有限公司等13家公司獲64.28％的反傾銷稅，其他中國公司獲91.73％的反傾銷稅和226.85％的反補(bǔ)貼稅。

三、中美紡織品服裝貿(mào)易爭端不斷的原因

(一)美國方面的原因

1.關(guān)于對華貿(mào)易逆差。貿(mào)易具有收入分配效應(yīng)，那些因貿(mào)易逆差而受到損害的利益集團(tuán)，就會形成對政府的政治壓力，要求對中國的產(chǎn)品實(shí)施限制。近幾年美國對華貿(mào)易逆差是事實(shí)，但美方嚴(yán)重夸大逆差的程度也是事實(shí)。如：按中方統(tǒng)計(jì)，2002年中國對美國紡織品服裝出口額是70.7億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，卻達(dá)87.44億美元。又如2007、2008年中方統(tǒng)計(jì)分別為240.40億美元和269.12億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計(jì)，分別是323.23億美元和326.79億美元，雙方統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)相差竟然分別達(dá)82.83億美元和57.67億美元。我國的統(tǒng)計(jì)方法是得到WTO認(rèn)可的。中國香港是單獨(dú)關(guān)稅區(qū)，而美國卻把香港對美國的出口計(jì)算在中國的出口中，多加上了很大一部分，這是不科學(xué)的，也是沒有按照WTO的統(tǒng)計(jì)辦法來做的。

美國紡織服裝外貿(mào)逆差是經(jīng)濟(jì)全球化和國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果。中國對美國的紡織品服裝的貿(mào)易順差準(zhǔn)確點(diǎn)說應(yīng)該是東亞對美國的順差。我國改革開放之時(shí)，正值亞洲“四小龍”等國家和地區(qū)步入工業(yè)化的中后期，這些國家和地區(qū)相續(xù)開始產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，在本地勞動力及其他要素成本上升的情況下，他們把低端制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到勞動力更便宜的中國等國家和地區(qū)。這樣就造成了日本、韓國、臺灣省、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)把原來他們對美國的貿(mào)易順差轉(zhuǎn)移到中國大陸，引發(fā)了“貿(mào)易平衡轉(zhuǎn)移效應(yīng)”。

2.美國國內(nèi)的政治因素。中美紡織品服裝的貿(mào)易爭端受美國國內(nèi)政治形勢的影響較大。

隨著中美紡織品自由貿(mào)易的開展，紡織服裝行業(yè)的從業(yè)人員及企業(yè)主將感到他們自身的收益每況愈下，他們渴望從美國政府那里得到貿(mào)易保護(hù)，于是他們會通過工會向政府施壓。雖然幾乎所有50個(gè)州都有紡織服裝的生產(chǎn)，但大約75％的紡織品生產(chǎn)集中在東南部的8個(gè)州。生產(chǎn)集中使得利益相同的紡織服裝業(yè)能很好地組織起來影響美國的外貿(mào)政策。為了得到他們的選票，美國政府會權(quán)衡考慮滿足這些既得利益集團(tuán)的利益，盡管保護(hù)對廣大美國人民來說弊大于利。比如，2003年11月，布什政府對中國的三種紡織品實(shí)行保障措施，突出的表明了美國政府面臨國內(nèi)利益集團(tuán)和2004年大選的壓力，為了尋求連任，將國內(nèi)問題歸咎于國外的不公平競爭以轉(zhuǎn)移國內(nèi)視線。

3.中國威脅論的影響。近年來，中國經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展引起了美國的擔(dān)憂，美國一些利益集團(tuán)認(rèn)為，到2015年前后，中國將對現(xiàn)存的世界格局形成挑戰(zhàn)，會對美國在亞太乃至世界的經(jīng)濟(jì)和全局利益構(gòu)成威脅。因此，美國會想方設(shè)法遏制中國的發(fā)展，其中中國紡織品服裝貿(mào)易就是美國掌控的一個(gè)籌碼。對中國來說，紡織品服裝貿(mào)易涉及我國約2000萬人的就業(yè)機(jī)會，由于就業(yè)門檻低，它解決了我國大量農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，為了社會的穩(wěn)定，中國政府不希望紡織品服裝出口的突然降低。如前所述，美國深知紡織服裝行業(yè)在中國的重要性，對中國紡織品服裝出口挑起貿(mào)易摩擦，可以通過此籌碼在與中國的談判中就他們所關(guān)心的問題，迫使中國政府作出讓步，企圖降低中國政府對中國經(jīng)濟(jì)的控制能力，以達(dá)到減緩中國經(jīng)濟(jì)增長的目的，減少對美國地位的威脅。

(二)中國方面的原因

1.盲目生產(chǎn)過剩、紡織服裝產(chǎn)品庫存加劇導(dǎo)致惡性價(jià)格競爭。2001年加入WTO、2005年開始取消配額，這一切的利好消息和紡織服裝行業(yè)的低門檻，導(dǎo)致資金大量的流向?qū)徔椃b行業(yè)的投資。2002～2003年紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速均超過50％，而同期行業(yè)銷售收入增長率僅為16％和23％，產(chǎn)能過剩問題達(dá)到白熱化。2004年紡織服裝固定資產(chǎn)增速開始下滑，至2006年降低到5年來的新低，而同期行業(yè)銷售收入增長仍比較平穩(wěn)，固定資產(chǎn)增速開始與銷售收入增長率接近，產(chǎn)能過剩壓力減緩。2007年，紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速為25.74％，而銷售收入增長率為2247％。由于受到國家緊縮貨幣政策及外圍經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，2008年1～11月紡織服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為8.75％，增速較2007年全年水平(25.74％)變化。16.98％，而銷售收入同比出現(xiàn)14.64％的增長，反應(yīng)了價(jià)格有所反彈。

投資的大幅增加和內(nèi)需的不足，紡織服裝產(chǎn)品庫存加劇，導(dǎo)致企業(yè)為搶占出口而惡性降價(jià)，不僅使我國企業(yè)自身喪失正常的利潤，更加大了我國遭遇貿(mào)易摩擦的可能性。從上述分析可知，中國出口美國的紡織品服裝絕對數(shù)量增長迅速，從2003年起一直處于第一大供應(yīng)國的地位，但在數(shù)量增長的同時(shí)，價(jià)格卻出現(xiàn)了滑坡，平均價(jià)格從2001年2.96美元／m²迅猛跌至2002年1.76美元／m²，2008年跌至1.59美元／m²，最低時(shí)2004年跌至1.25美元／m²。在這種量增價(jià)跌的外貿(mào)出口情況下，很多企業(yè)的利潤還不到1％甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。

2.補(bǔ)貼的存在及寬松的宏觀政策是中國出口價(jià)格偏低的原因之一，也成為了美方制造貿(mào)易摩擦的把柄。從外貿(mào)經(jīng)營主體看，國有企業(yè)和外商投資企業(yè)是中國進(jìn)出口貿(mào)易的中堅(jiān)力量，而國有企業(yè)往往被貿(mào)易伙伴視為在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下運(yùn)行、受政府資助較多的對象。美方通過調(diào)查，認(rèn)為中國對紡織品服裝出口企業(yè)給予了大量的補(bǔ)貼，并就有關(guān)的補(bǔ)貼事項(xiàng)向WTO提出了正式的控告。而在宏觀政策方面，優(yōu)惠的加工貿(mào)易政策、低廉的資源價(jià)格、以及只需企業(yè)承擔(dān)較低的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和較低的企業(yè)社會責(zé)任。這些因素都成為了中國紡織服裝產(chǎn)品出口價(jià)格低廉的原因之一，也備受美方的指責(zé)，加大了我國遭受貿(mào)易摩擦的可能性。

3.中國企業(yè)間低價(jià)惡性競爭。在紡織服裝行業(yè)大幅增加的投資，成就了中國“紡織服裝生產(chǎn)大國”的美譽(yù)。中國的紡織服裝產(chǎn)量比其他國家超出許多，因此企業(yè)的競爭對手主要是國內(nèi)的同行，國內(nèi)同行為爭取一個(gè)客戶微薄的訂單而競相壓價(jià)出口這種現(xiàn)象在歷屆廣交會和各種展銷會上隨時(shí)可見。特別是近幾年，涌現(xiàn)出大量的小型紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)，第一，這些企業(yè)生產(chǎn)的紡織服裝技術(shù)含量和檔次低，產(chǎn)品差異化水平低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、附加值低，容易形成過度競爭；第二，眾多的小企業(yè)用工不規(guī)范，沒有嚴(yán)格執(zhí)行勞動、社會保障法規(guī)，財(cái)務(wù)不健全，偷逃稅費(fèi)時(shí)有發(fā)生，小企業(yè)的成本比大企業(yè)要低得多。無技術(shù)含量和無品牌，加上嚴(yán)峻的外部環(huán)境使得價(jià)格競爭成為眾多企業(yè)的無奈之舉。