２００３年“十大并購(gòu)事件”評(píng)選

２００３年全球十大并購(gòu)事件

1、美洲銀行并購(gòu)波士頓艦隊(duì)金融公司

10月27日，美國(guó)美洲銀行(Bank of America Corp)(BOA)以換股方式收購(gòu)商業(yè)銀行控股公司波士頓艦隊(duì)金融公司(FleetBoston Financial Corp)(FBF)。BOA以0．5553股普通股股票交換1股FBF股票，收購(gòu)總金額約為492．61億美元。

2、美國(guó)通用電氣收購(gòu)維旺迪在美娛樂(lè)資產(chǎn)

10月8日，通用電氣公司(GE)同法國(guó)威旺迪環(huán)球公司(Vivendi Umversal)簽署協(xié)議，斥資140億美元收購(gòu)?fù)檄h(huán)球在美國(guó)的娛樂(lè)資產(chǎn)。隨后GE旗下的美國(guó)國(guó)家廣播公司(NBC)與該娛樂(lè)資產(chǎn)合并，組建一個(gè)新的NBC環(huán)球公司，涉及金額達(dá)420億美元，其中GE擁有80％的股份，威旺迪環(huán)球持有余下20％的股份。

3、意大利Olivetti收購(gòu)意大利電信股權(quán)

3月8日，意大利Ohvetti(OLV)斥資278．4億美元以換股方式收購(gòu)其子公司意大利電信(Telecom ltalia SpA)剩余45．05％的股份，其中包括23．7億普通股和該公司所有的儲(chǔ)蓄性股份。OLV以7股新普通股交換每股刊股票，并且以7股新發(fā)行的儲(chǔ)蓄性股份交換每股刊儲(chǔ)蓄性股份。

4、美國(guó)圣保羅集團(tuán)與旅行者財(cái)險(xiǎn)公司合并

11月17日，美國(guó)保險(xiǎn)、在保險(xiǎn)、投資咨詢服務(wù)提供商圣保羅集團(tuán)公司(St Paul)(SPC)同旅行者財(cái)產(chǎn)事故保險(xiǎn)公司(Travelers Property Casualty)(TPC)達(dá)成協(xié)議，以換股方式同后者合并。SPC以0．4334股普通股股票交換1股TPC股票，交易總金額約為161．36億美元。

5、美國(guó)ATI公司收購(gòu)WellPoint Health Network公司

10月27日，美國(guó)Anthem公司(ATI)通過(guò)換股方式收購(gòu)健康管理組織(HMO)經(jīng)營(yíng)商WellPoint Health Networks公司(WPH)。ATI以23．8美元現(xiàn)金加上1股普通股股票交換1股WPH股票，收購(gòu)總價(jià)格約為157．23億美元。

6、俄羅斯尤科斯公司收購(gòu)Sibirskaya Neftyanaya公司

4月22日，俄羅斯石油集團(tuán)尤科斯公司(Yukos)出資136．15億美元通過(guò)換股，將所持Siblrskaya Neftyanaya公司(Sibneft)股權(quán)比例由20％提高到92％。新成立的公司名為尤科斯士搏內(nèi)石油公司(YS)。兩公司合并后將組成世界第四大石油公司。目前，由于尤科斯公司原CEO被捕，這項(xiàng)并購(gòu)交易的前景仍不十分明朗。

7、美國(guó)Manulift金融公司與John Hancock金融公司合并

9月25日，加拿大壽險(xiǎn)服務(wù)提供商Manulife金融公司(MFC)通過(guò)換股方式，同美國(guó)保險(xiǎn)服務(wù)提供商John Hancock金融服務(wù)公司(JHF)合并，使MFC成為北美第二大壽險(xiǎn)商、美國(guó)第八大保險(xiǎn)商。MFC公司以1．1853股普通股股票交換1股JHF股票，交易總金額約為110．63億美元。

8、美國(guó)通用電氣收購(gòu)英國(guó)Amersham公司

10月10日，通用電氣公司(GE)以換股方式收購(gòu)英國(guó)生物技術(shù)制品生產(chǎn)商Amersham公司(AP)的所有普通股股份。GE以0．4367股新發(fā)行普通股股票交換1股AP普通股票，交易總金額約為94．46億美元。

9、美國(guó)自由媒體公司收購(gòu)QVC公司股權(quán)

5月15日，美國(guó)有線電視服務(wù)提供商自由媒體集團(tuán)(Liberty Media Corp)(LMC)斥資79．02億美元，從Comcast公司手中收購(gòu)有線電視臺(tái)QVC公司41％的股份，將其在該公司中所持股份增加到98％。

10、法國(guó)電信收購(gòu)Orange SA股權(quán)

9月1日，歐洲第二大電信運(yùn)營(yíng)商法國(guó)電信(FranceTelecom)出資77．8億美元以換股方式購(gòu)入Orange SA中其尚未擁有的剩余13．72％股權(quán)。投資人將可以用Orange SA的25股交換法國(guó)電信股票11股，相當(dāng)于給Orange股票估價(jià)為9．94歐元。

1、中國(guó)電信收購(gòu)六省市電信資產(chǎn)

2003年11月1日，中國(guó)電信(0728．HK)以55．6億美元(約合人民幣460億元)向母公司中國(guó)電信集團(tuán)收購(gòu)包括安徽、福建、江西、廣西、重慶和四川省的固定電話、數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。

2、花旗集團(tuán)收購(gòu)中國(guó)銀行不良資產(chǎn)

2003年11月12日，花旗集團(tuán)通過(guò)花旗環(huán)球金融公司從中國(guó)銀行購(gòu)入了面值18億美元的不良資產(chǎn)。這筆不良貸款中，共包括中國(guó)銀行發(fā)放給內(nèi)地。香港約450多家公司的貸款，其中大量貸款以香港房地產(chǎn)作為抵押。

3、中海油收購(gòu)里海油田股權(quán)

2003年3月7日，中國(guó)海洋石油有限公司與英國(guó)天然氣國(guó)際有限公司簽訂協(xié)議，以6．15億美元收購(gòu)英國(guó)天然氣在哈薩克斯坦里海北部項(xiàng)目8．33％的權(quán)益。

4．TCl與法國(guó)湯姆遜合并重組

2003年11月5日，TCL公司和全球第四大視聽(tīng)消費(fèi)電子產(chǎn)品供應(yīng)商法國(guó)湯姆遜公司簽署協(xié)議，成立一家凈資產(chǎn)超過(guò)4．5億歐元的新公司，TCL和湯姆遜分別占67％和33％的股份。新公司通過(guò)合并重組TCL與湯姆遜的彩電及DVD業(yè)務(wù)，一舉成為全球最大的電視機(jī)生產(chǎn)基地。

5、恒生銀行、GIC，IFC聯(lián)合收購(gòu)興業(yè)銀行股權(quán)

2003年12月17日，恒生銀行、新加坡政府直接投資有限公司(GIC)、國(guó)際金融公司(IFC)宣布共同投資興業(yè)銀行，共同持有興業(yè)銀行略低于25％的股份，投資總額近人民幣27億元。根據(jù)協(xié)議，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)為人民幣2．7元，恒生銀行和GIC兩者將分別持有15．98％和5％的股份，國(guó)際金融公司持有4％的股份。目前該項(xiàng)收購(gòu)正在等待監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

6、京東方收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代TFT—LCD業(yè)務(wù)

2003年2月12日，京東方科技集團(tuán)以3．8億美元的價(jià)格成功收購(gòu)韓國(guó)HYNIX半導(dǎo)體株式會(huì)社旗下的現(xiàn)代顯示技術(shù)株式會(huì)社(HYDIS)的TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)業(yè)務(wù)。這是迄今為止我國(guó)金額最大的一宗高科技產(chǎn)業(yè)海外收購(gòu)，京東方通過(guò)此次收購(gòu)不僅獲得了韓國(guó)現(xiàn)代的相關(guān)固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)，同時(shí)取得了直接進(jìn)入國(guó)內(nèi)顯示器高端領(lǐng)域和全球市場(chǎng)的通道。

7、上海東方控股收購(gòu)高速公路經(jīng)營(yíng)權(quán)

2003年2月27日，安徽省高速公路總公司與東方控股有限公司簽訂高速公路經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，東方控股有限公司出資人民幣19億元收購(gòu)合(肥)巢(湖)蕪(湖)高速公路經(jīng)營(yíng)權(quán)。

8、南鋼聯(lián)合要約收購(gòu)南鋼股份

2003年4月10日，南鋼聯(lián)合有限公司分別以每股人民幣5．84元和人民幣3．81元的價(jià)格對(duì)南京鋼鐵股份有限公司(600282)的1．44億股流通股和240萬(wàn)股法人股發(fā)出要約收購(gòu)，總涉案金額達(dá)人民幣8．5億多元。這是中國(guó)證券市場(chǎng)上的第一例要約收購(gòu)案例。

9．美國(guó)柯達(dá)收購(gòu)中國(guó)樂(lè)凱股權(quán)

2003年10月24日，中國(guó)樂(lè)凱膠片集團(tuán)公司與影像行業(yè)巨頭伊士曼柯達(dá)就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜簽署了合作協(xié)議書(shū)。樂(lè)凱集團(tuán)分兩次將其持有的樂(lè)凱膠片20％國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓給柯達(dá)(中國(guó))投資有限公司和柯達(dá)(中國(guó))股份有限公司，并將為使用柯達(dá)的某些技術(shù)向柯達(dá)支付費(fèi)用、為柯達(dá)擁有的股份支付股息?？逻_(dá)公司將向樂(lè)凱膠片投入約1億美元現(xiàn)金及其它資產(chǎn)，并提供各項(xiàng)技術(shù)的支持。

10、雅虎香港收購(gòu)中國(guó)3721網(wǎng)絡(luò)公司

2003年11月21日，雅虎香港控股有限公司以1．2億美元收購(gòu)3721網(wǎng)絡(luò)軟件公司。此次收購(gòu)?fù)瓿珊螅呕⒊丝梢垣@得中文關(guān)鍵詞搜索服務(wù)，還獲得了包括在瀏覽器地址欄進(jìn)行關(guān)鍵詞搜索在內(nèi)的3721全套技術(shù)。