鋼鐵行業(yè)需提升市場(chǎng)適應(yīng)能力

我國是鋼鐵大國，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局為典型的產(chǎn)能集中度偏低、區(qū)域集中度偏高。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國際市場(chǎng)形勢(shì)，鋼鐵出口面臨壓力，鋼鐵行業(yè)迫切需要提高市場(chǎng)適應(yīng)能力，以技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品核心競爭力。

鋼材外需面臨收縮壓力

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以來，我國鋼材出口量逐漸下降，2015年出口量為1.12億噸，2018―2021年出口量保持在5000―7000萬噸水平。2022年以來，相對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)，出口市場(chǎng)效益更高，2023年，鋼材出口量超過9000萬噸，呈現(xiàn)出“量增價(jià)跌”的特征。

在價(jià)格優(yōu)勢(shì)及前期訂單相對(duì)充足帶動(dòng)下，2024年1―5月，我國出口鋼材仍呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢(shì)，但同比增速有所放緩。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年5月，我國出口鋼材963.1萬噸，同比增長15.2%；1―5月，我國出口鋼材4465.5萬噸，同比增長24.7%。進(jìn)口方面，5月，我國進(jìn)口鋼材63.7萬噸，同比增長1.0%；1-5月，我國進(jìn)口鋼材304.3萬噸，同比下降2.7%，延續(xù)低位運(yùn)行。

與此同時(shí)，我國鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)仍存，但空間繼續(xù)收窄。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)分別為573美元/噸、580美元/噸和565美元/噸，我國熱軋卷板出口報(bào)價(jià)為535美元/噸，較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)分別低38美元/噸、45美元/噸和30美元/噸。

從出口訂單來看，我國鋼材的出口訂單指數(shù)均有所回落，運(yùn)行區(qū)間有一定分化。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年5月，鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為52.2%，較上月回落0.8個(gè)百分點(diǎn)。

伴隨全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）在收縮區(qū)間運(yùn)行，全球經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)波動(dòng)的特征沒有改變，仍存在經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。因此，盡管新興市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)較為良好，但在通貨膨脹壓力增大、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)尚未消除等因素的影響下，鋼材外需面臨著收縮壓力，出口形勢(shì)更加復(fù)雜。

世界鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.557億噸，同比下降5.0%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為180萬噸，同比增長1.4%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.148億噸，同比下降5.8%；歐盟（27國）粗鋼產(chǎn)量為1130萬噸，同比增長1.1%；其他歐洲國家粗鋼產(chǎn)量為340萬噸，同比下降2.6%；中東粗鋼產(chǎn)量為460萬噸，同比下降8.2%；北美粗鋼產(chǎn)量為890萬噸，同比下降5.2%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家，以及烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為740萬噸，同比下降3.5%；南美粗鋼產(chǎn)量為340萬噸，同比下降3.9%。

目前，我國鋼材在國際市場(chǎng)上仍具有競爭力，但價(jià)格優(yōu)勢(shì)的空間正在不斷減少。

多重因素影響我國鋼材出口

全球產(chǎn)能過剩、貿(mào)易摩擦等現(xiàn)實(shí)問題導(dǎo)致我國鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模的調(diào)節(jié)難度提高，加劇了我國鋼鐵出口形勢(shì)的嚴(yán)峻程度。

當(dāng)前，世界各國都面臨鋼鐵產(chǎn)能過剩的問題。在鋼鐵出口貿(mào)易中，我國的競爭國家包括日本、韓國、印度、俄羅斯、美國等。這些國家的鋼鐵年產(chǎn)量在世界范圍內(nèi)均排名靠前，加大了我國鋼材出口的壓力。特別是印度，作為新興工業(yè)大國，隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長和基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模發(fā)展，該國對(duì)鋼鐵的需求不斷攀升，其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是高速增長和巨大潛力。印度政府致力于提升國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，同時(shí)也在積極吸引外資，提升其在全球鋼鐵市場(chǎng)中的競爭力。

相比印度的快速崛起，日本的鋼鐵產(chǎn)業(yè)則更多地體現(xiàn)了其深厚的工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，特點(diǎn)是高質(zhì)量、高效率以及環(huán)保性。雖然在產(chǎn)量上不及我國和印度，但日本在特種鋼和高質(zhì)量鋼材的生產(chǎn)上仍然保持著全球領(lǐng)先地位，在國際市場(chǎng)上擁有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。

除了國際市場(chǎng)競爭加劇，頻繁出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦與相關(guān)貿(mào)易保護(hù)措施也影響著我國的鋼材出口，關(guān)稅的增加會(huì)減弱我國鋼鐵產(chǎn)品原本所擁有的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。

2016年以來，受到歐盟各種貿(mào)易保護(hù)措施制約，我國對(duì)歐盟鋼材出口規(guī)模連續(xù)下降，尤其是自2018年歐盟實(shí)施一攬子保障措施之后，我國鋼材出口至歐盟數(shù)量急劇下降。2020年我國出口至比利時(shí)、意大利、英國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、德國的鋼材降至170.1萬噸。2021年以來，受俄烏沖突影響，歐盟鋼鐵供應(yīng)不足，我國對(duì)其出口鋼材總量有所回升，2022年回升至330.74萬噸。2023年歐盟暫時(shí)中止了針對(duì)烏克蘭的鋼鐵進(jìn)口配額和關(guān)稅，烏克蘭超過80%的鋼鐵產(chǎn)品出口至歐盟。隨著其他國家鋼鐵產(chǎn)量的恢復(fù)，歐盟進(jìn)口鋼材有所增多，我國出口至上述歐盟7國的鋼材數(shù)量再次下降，降至272.36萬噸。

2024年5月17日，歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱，應(yīng)歐洲鋼管協(xié)會(huì)于2024年4月2日提出的申請(qǐng)，歐盟委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國的無縫鋼鐵管發(fā)起反傾銷調(diào)查。5月29日，歐盟委員會(huì)宣布延長對(duì)進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品的保障措施，決定自2024年7月1日起，繼續(xù)對(duì)涉案鋼鐵產(chǎn)品以配額形式實(shí)施為期兩年的保障措施。對(duì)于配額外進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品，將征收25%的保障措施稅，每年配額量增加1%。這一措施將持續(xù)至2026年6月30日。此次歐盟貿(mào)易保護(hù)措施的加強(qiáng)，或?qū)⑦M(jìn)一步制約我國對(duì)歐盟鋼材出口的數(shù)量。

企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)開拓

目前，我國鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入新一輪調(diào)整周期。面對(duì)外部環(huán)境變化，我國鋼鐵行業(yè)要想保持國際市場(chǎng)地位，增強(qiáng)鋼材在國際市場(chǎng)上的競爭力，需要加強(qiáng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)，增加對(duì)鋼鐵產(chǎn)品研發(fā)的資金投入。業(yè)內(nèi)人士提出，我國鋼鐵行業(yè)應(yīng)立足碳中和愿景，探索實(shí)踐系統(tǒng)能效提升、資源循環(huán)利用、流程優(yōu)化創(chuàng)新、冶煉工藝突破、產(chǎn)品迭代升級(jí)、捕集封存利用六大技術(shù)路徑，通過全行業(yè)的共同努力，通過科學(xué)的技術(shù)路徑選擇和系統(tǒng)方案實(shí)施，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。鋼鐵企業(yè)應(yīng)注重加強(qiáng)與大學(xué)、科研院所等研究機(jī)構(gòu)的合作，共同進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)品的研究和開發(fā)。通過產(chǎn)學(xué)研合作，可以充分利用科研機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，縮短產(chǎn)品創(chuàng)新進(jìn)程。

針對(duì)鋼材生產(chǎn)與制造，需要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行自主研發(fā)和創(chuàng)新。通過建立完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)、工藝和產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，確保企業(yè)的創(chuàng)新成果順利轉(zhuǎn)化。同時(shí)，培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才，建立持續(xù)的培訓(xùn)機(jī)制，提高員工的專業(yè)水平和創(chuàng)新能力，為產(chǎn)品創(chuàng)新提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

國內(nèi)鋼鐵企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與國際相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和組織建立聯(lián)系，共同推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。通過參與國際性的鋼鐵會(huì)議、展覽和技術(shù)交流活動(dòng)，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。通過積極參與國際合作項(xiàng)目，中外鋼鐵企業(yè)可在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域開展合作，同時(shí)考慮與國外企業(yè)共同開發(fā)高端特種鋼材。這將有助于鋼鐵企業(yè)在面對(duì)國際市場(chǎng)波動(dòng)、貿(mào)易摩擦?xí)r降低風(fēng)險(xiǎn)。

在開拓新的國際市場(chǎng)，發(fā)展新的合作伙伴方面，我國鋼鐵企業(yè)可以“一帶一路”沿路國家和地區(qū)為目標(biāo)，深化與相關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)的合作，開展多層次、多領(lǐng)域的交流和合作，這將為我國鋼材出口提供新的機(jī)遇。

在尋找新的合作伙伴和市場(chǎng)機(jī)會(huì)的過程中，鋼鐵企業(yè)需要了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求和政策環(huán)境，制定適合當(dāng)?shù)氐匿N售策略，在當(dāng)?shù)亟㈤L期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，鋼鐵企業(yè)要深入了解“一帶一路”沿路國家和地區(qū)的貿(mào)易政策與規(guī)定，包括進(jìn)口關(guān)稅、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量認(rèn)證等，并尊重當(dāng)?shù)匚幕町?。根?jù)當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)和市場(chǎng)需求，合理規(guī)劃產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理，確保貿(mào)易合作順利進(jìn)行。與此同時(shí)，鋼鐵企業(yè)還應(yīng)與當(dāng)?shù)厣虆f(xié)會(huì)和政府機(jī)構(gòu)建立緊密聯(lián)絡(luò)，了解市場(chǎng)情況、行業(yè)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)獲得市場(chǎng)信息和政策動(dòng)態(tài)。

總之，鋼鐵行業(yè)已由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，且市場(chǎng)邊際效應(yīng)在收縮，鋼鐵企業(yè)應(yīng)以技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品核心競爭力。同時(shí)，從品種結(jié)構(gòu)、貿(mào)易渠道、市場(chǎng)布局和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理等層面制定符合自身實(shí)際情況，可持續(xù)發(fā)展的出口戰(zhàn)略。

（作者單位：浙江物產(chǎn)道富有限公司）