我國出口食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀分析與趨勢展望

摘要

本文以我國出口食材貿(mào)易環(huán)境為切入點(diǎn)，詳細(xì)梳理了全球經(jīng)濟(jì)和食材貿(mào)易格局及消費(fèi)情況，著重剖析了我國出口食材供應(yīng)鏈模式的現(xiàn)狀、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并預(yù)測了未來的發(fā)展方向與趨勢。

關(guān)鍵詞

食材 出口食材供應(yīng)鏈 出海模式

█ Analysis on the Current Situation and Trend Prospect of China’s Exported Food Ingredients Supply Chain

QIN Yuming / Food Ingredients Supply Chain Association of CFLP

Abstract

This article takes China’s exported food ingredients trade environment as the starting point， comprehensively combs the global economic and food ingredients trade pattern and consumption situation， focuses on analyzing the current situation， opportunities and challenges of China’s exported food ingredients supply chain model， and attempts to predict the future development direction and trend.

Key words

food ingredients， exported food ingredients supply chain， overseas expansion model

0 引言

2024年是食材供應(yīng)鏈企業(yè)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航的一年。在國家政策的支持，加工、流通等創(chuàng)新性技術(shù)助力，尋找市場擴(kuò)張機(jī)會(huì)，尋求第二增長曲線的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下，越來越多的食材供應(yīng)鏈企業(yè)把“出?！睆目蛇x項(xiàng)變?yōu)楸剡x項(xiàng)，紛紛走出國門，開啟海外征程。研究分析我國出口食材供應(yīng)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，對于行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展具有一定的促進(jìn)作用。

1 我國出口食材貿(mào)易環(huán)境分析

1.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境

1.1.1 2023年—2024年上半年全球主要經(jīng)濟(jì)體GDP數(shù)據(jù)

2023年全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足。2023年全球名義GDP總量為104.79萬億美元，按可比價(jià)格計(jì)算，實(shí)際增長3.21%，連續(xù)兩年下降。2024年上半年，全球經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)期，全球名義GDP總量預(yù)計(jì)為109.53萬億美元，實(shí)際增速3.2%，與2023年基本持平[1]。全球各經(jīng)濟(jì)體增長呈現(xiàn)出分化趨勢，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡態(tài)勢日益明顯。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體GDP實(shí)際增長率連續(xù)三年下降，2023年為1.6%，低于新型經(jīng)濟(jì)體（4.3%）。

2024年上半年，隨著新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和升級，以及對外開放程度的不斷提高，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在世界經(jīng)濟(jì)格局中的地位進(jìn)一步提升。特別是在亞洲、非洲和拉丁美洲等地區(qū)，一些新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體將成為世界經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎[2]。

1.1.2 全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

從供應(yīng)鏈運(yùn)行情況來看，2023年至2024年上半年，全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù)（GSCPI）1位于較低水平，全球供應(yīng)鏈處于恢復(fù)區(qū)間，對于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是利好因素；從全球消費(fèi)情況來看，全球消費(fèi)整體有所恢復(fù)，但根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）發(fā)布的消費(fèi)者信心指數(shù)2，各國消費(fèi)者信心指數(shù)變化趨勢有所分化，如圖1所示。具體到全球主要經(jīng)濟(jì)體的消費(fèi)情況：2024年9月，美國零售總額7143.58億美元，年增長率2.66%，連續(xù)保持9個(gè)月的增長，零售消費(fèi)的增長表明美國整體消費(fèi)復(fù)蘇趨勢向好。歐盟統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年1月—8月，歐盟零售貿(mào)易額環(huán)比增速出現(xiàn)一定波動(dòng)，同比增速維持在正數(shù)區(qū)間，消費(fèi)復(fù)蘇呈現(xiàn)一定的不確定性[3]；從全球貨物貿(mào)易運(yùn)行情況來看，2023年全球貿(mào)易狀況較差，但呈逐漸好轉(zhuǎn)的態(tài)勢。2024年9月4日，最新一期全球貿(mào)易景氣指數(shù)為103.2，釋放出積極信號。但由于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)變、出口訂單減少等，全球貿(mào)易前景仍然存在高度不確定性。

1.2 全球主要食材貿(mào)易格局

世界貿(mào)易組織（WTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球農(nóng)產(chǎn)品出口額為2.33萬億美元，占全球商品出口總量（不含服務(wù)貿(mào)易）的9.4%；全球農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額為2.43萬億美元，占全球商品進(jìn)口總額的9.5%。全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局相對穩(wěn)定，美國、中國、德國、荷蘭既是主要出口國也是主要進(jìn)口國，巴西是主要出口國，日本是主要進(jìn)口國，印度尼西亞近幾年在農(nóng)產(chǎn)品出口方面發(fā)展迅速，已經(jīng)躍升至第9名。主要食材的全球貿(mào)易流向見表1。

1.3 全球主要食材消費(fèi)情況

1.3.1 主要食材消費(fèi)情況

全球食材消費(fèi)呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，對于中高收入國家，食材消費(fèi)呈現(xiàn)從追求數(shù)量到追求質(zhì)量的變化。Statista數(shù)據(jù)顯示，2023年，全球肉類消費(fèi)體量最大。驅(qū)動(dòng)食材消費(fèi)額增長的因素主要有：GDP的提升、通脹的影響、人口的增長、對優(yōu)質(zhì)食材的需求，而阻礙食材消費(fèi)額增長的因素有供應(yīng)鏈壓力等[4]。其中，動(dòng)物蛋白消費(fèi)由于生活水平等因素各國差異大，葡萄牙人均肉類消費(fèi)總量高，不同國家在禽肉、牛肉、豬肉、魚及海鮮消費(fèi)等方面有差異性。水果方面，葡萄牙等國家橙子和柑橘類水果人均消費(fèi)較高，巴西以香蕉為主，美國和西班牙以菠蘿消費(fèi)為主，德國則以葡萄類為主。蔬菜消費(fèi)中，中國、德國、美國等國番茄人均年消費(fèi)量高，印度、西班牙等國家洋蔥人均年消費(fèi)量高，這些反映當(dāng)?shù)厥軞g迎程度和居民消費(fèi)偏好。

1.3.2 全球食材消費(fèi)趨勢

全球不同地區(qū)食材消費(fèi)呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。對于中高收入國家，其居民更加注重食品的營養(yǎng)價(jià)值、新鮮度、有機(jī)屬性、食品安全以及是否符合特定的健康理念或飲食習(xí)慣。此外，對環(huán)境可持續(xù)性的關(guān)注也在增加，促使一部分消費(fèi)者傾向選擇環(huán)保包裝和低碳足跡的產(chǎn)品。對于低收入國家，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的逐漸改善，人們對于食材的需求量增加。收入增長使得更多家庭有能力購買更多的食物，城市化進(jìn)程的加快也使得高蛋白食品和方便快捷的加工食品需求上升。另外，人口增長也是推動(dòng)食物需求增加的一個(gè)重要因素。

3 我國出口食材供應(yīng)鏈現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)

3.1 我國主要食材出口情況

2024年1月—8月，我國農(nóng)產(chǎn)品出口總額651.6億美元，同比增長2.2%。其中，蔬菜出口總量507萬噸，干鮮瓜果及堅(jiān)果出口總量287萬噸，水產(chǎn)品出口總量258萬噸。大蒜、洋蔥及青蔥、胡蘿卜是主要的蔬菜出口品種；蘋果是主要的水果出口品種；凍魚是主要的水產(chǎn)品出口品種。在出口趨勢上，蔬菜、干鮮瓜果及堅(jiān)果呈現(xiàn)量價(jià)齊增的趨勢，水產(chǎn)品呈現(xiàn)量增價(jià)跌的趨勢。

3.2 我國企業(yè)出海模式總結(jié)

3.2.1 食材供應(yīng)鏈企業(yè)出海的三種模式

現(xiàn)階段我國食材供應(yīng)鏈企業(yè)出海模式主要有以下三種：

（1）產(chǎn)品/服務(wù)出海：主要指產(chǎn)能在國內(nèi)，僅產(chǎn)品/服務(wù)出口。一般產(chǎn)品出口通過貿(mào)易商、經(jīng)銷商銷往海外，或產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移，但依然通過貿(mào)易商、經(jīng)銷商進(jìn)行海外市場的拓展和銷售。這種模式下，企業(yè)側(cè)重于產(chǎn)品/服務(wù)的生產(chǎn)和交易，不涉及海外渠道建設(shè)、品牌的深度推廣，對于企業(yè)來說風(fēng)險(xiǎn)較小，也是很多食材供應(yīng)鏈企業(yè)在出海的初始階段所選擇的模式。

（2）品牌出海：主要指企業(yè)將品牌推廣至海外，不僅進(jìn)行海外產(chǎn)品/服務(wù)的銷售，而且通過自建團(tuán)隊(duì)或合作的方式在海外進(jìn)行品牌形象建立、推廣和市場拓展等。

（3）供應(yīng)鏈出海：主要指企業(yè)將供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)擴(kuò)展至海外市場，通過在海外設(shè)立研發(fā)中心、采購食材原料、建立加工基地、布局物流基礎(chǔ)設(shè)施、開展?fàn)I銷等活動(dòng)，滿足海外市場的需求。這種模式更容易幫助企業(yè)繞開貿(mào)易壁壘，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，但對于企業(yè)來說，資金、人力或其他資源投入較大，對企業(yè)有不小的難度。供應(yīng)鏈出海是出海的高階階段。

3.2.2 典型企業(yè)出海模式

現(xiàn)選取代表性的品牌對其出海模式進(jìn)行總結(jié)，見表2。

3.3 我國出口食材供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.3.1 出口食材供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的新機(jī)遇

一是海外市場成新藍(lán)海。當(dāng)前，中餐館主要集中在國內(nèi)，國際上中餐館分布仍呈現(xiàn)一定的分散性，需求發(fā)掘尚存廣闊空間。這無疑為中餐品牌的出海提供了歷史性機(jī)遇。同時(shí)，海外食材消費(fèi)規(guī)模的增長、對優(yōu)質(zhì)食材需求的增加和國內(nèi)加工工藝的提升，也將帶動(dòng)食材出口價(jià)值的提升。

二是海外華人社群的持續(xù)增長，為中餐國際市場的繁榮奠定了堅(jiān)實(shí)的消費(fèi)基礎(chǔ)。自1980年以來，全球華僑華人數(shù)量經(jīng)歷了顯著的躍升，其中，“新移民”成為推動(dòng)增長的主要力量，尤其在東南亞、東亞及北美地區(qū)，形成了龐大的中餐消費(fèi)群體。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的推進(jìn)，海外華人人口預(yù)計(jì)將持續(xù)增加，為中餐及食材供應(yīng)鏈企業(yè)出海帶來更加廣闊的發(fā)展空間。

三是國外消費(fèi)者對中國食材接受度不斷提高。當(dāng)前，中餐的國際影響力正在不斷提升，越來越多的外國消費(fèi)者開始接觸并喜愛上中餐的獨(dú)特風(fēng)味與深厚文化。中餐的美食魅力逐漸超越了地域界限，成為全球美食文化中不可或缺的一部分。這一趨勢也為食材供應(yīng)鏈企業(yè)出海帶來了發(fā)展機(jī)遇。

3.3.2 出口食材供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

食材供應(yīng)鏈企業(yè)在出海過程中面臨諸多挑戰(zhàn)：一是產(chǎn)品本地化與創(chuàng)新同步的矛盾。出口合規(guī)性要求使得企業(yè)難以在海外快速復(fù)制國內(nèi)創(chuàng)新速度，導(dǎo)致產(chǎn)品與國內(nèi)市場脫節(jié)，影響產(chǎn)品競爭力和市場適應(yīng)性。二是國外文化適應(yīng)性挑戰(zhàn)。口味差異的跨文化適應(yīng)是關(guān)鍵難題，中餐風(fēng)味與海外消費(fèi)者飲食習(xí)慣不同，企業(yè)需在保留傳統(tǒng)精髓的同時(shí)迎合當(dāng)?shù)匦枨?。此外，國?nèi)成熟的定制化服務(wù)因文化差異難以落地，阻礙業(yè)務(wù)拓展。三是供應(yīng)鏈出海面臨國際貿(mào)易壁壘與行業(yè)監(jiān)管挑戰(zhàn)。各國進(jìn)口限制政策，如配額制度、許可證要求、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等，限制跨國企業(yè)進(jìn)入，特定食材品類受嚴(yán)格限制，增加全球布局難度，還可能引發(fā)供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，影響海外擴(kuò)張戰(zhàn)略規(guī)劃。四是國際食品安全標(biāo)準(zhǔn)復(fù)雜性帶來的清關(guān)難題。各國食品安全法規(guī)差異大，清關(guān)流程復(fù)雜且成本高昂。2022年，WTO成員國食品技術(shù)領(lǐng)域法規(guī)修訂與制定達(dá) 1164 項(xiàng)次[5]，實(shí)際法規(guī)數(shù)量會(huì)更多。除原料要求外，不同產(chǎn)品也有不同的評定要求，食材產(chǎn)品種類多、特異性強(qiáng)，企業(yè)需耗費(fèi)大量時(shí)間和資源確保符合進(jìn)口要求。2021年，我國農(nóng)食產(chǎn)品出口企業(yè)因不符合進(jìn)口國技術(shù)要求導(dǎo)致扣留和召回造成的直接損失約425.88 億元[6]。五是出海團(tuán)隊(duì)管理問題。食材企業(yè)出海最難的是思想心態(tài)上的 “走出去”。企業(yè)出海需突破自我設(shè)限，樹立開放心態(tài)。此外，中國企業(yè)缺乏國際化管理人才，這類人才是保障企業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素之一。

4 我國出口食材供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢

4.1 出口食材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級

在當(dāng)今全球化貿(mào)易環(huán)境下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與升級對提升企業(yè)國際競爭力至關(guān)重要。對于食材供應(yīng)鏈行業(yè)來說，隨著消費(fèi)者對健康、便捷和品質(zhì)的要求不斷提高，以初級食材為主的傳統(tǒng)出口模式已難以滿足市場需求，許多企業(yè)開始調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)向高附加值的深加工食材和即食、即烹預(yù)制菜品類，以提升產(chǎn)品出口價(jià)值和國際市場競爭力。2023 年，我國預(yù)制菜出口金額為 1732 億元，占全國農(nóng)產(chǎn)品出口總額的 27%[7]。山東省和廣東省作為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)大省，近兩年預(yù)制菜出口勢頭迅猛。2023年1月—7月，山東省煙臺(tái)市預(yù)制菜出口總額20.6億元。2022年，廣東省佛山市順德區(qū)預(yù)制菜出口總額約14億元。

技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級提供了可能?，F(xiàn)代食品加工技術(shù)可以保證食材在深度加工后仍保持營養(yǎng)價(jià)值和風(fēng)味，同時(shí)延長保質(zhì)期，降低運(yùn)輸和儲(chǔ)存損耗。這些技術(shù)支持的深加工食材和預(yù)制菜品成為出口市場新寵。

此外，國際貿(mào)易環(huán)境變化也迫使企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。例如，一些國家對初級農(nóng)產(chǎn)品設(shè)置較高關(guān)稅壁壘，而對加工食品相對寬松。在這種情況下，提高產(chǎn)品加工程度可有效規(guī)避貿(mào)易壁壘。

4.2 企業(yè)出海方向更加注重挖掘新興市場

面對傳統(tǒng)市場的飽和與集中風(fēng)險(xiǎn)，食材供應(yīng)鏈企業(yè)開始將目光投向東南亞、南亞等新興市場，這些地區(qū)蘊(yùn)藏著一定的增長潛力與商業(yè)機(jī)遇。通過在這些市場建立穩(wěn)固的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)不僅能夠分散風(fēng)險(xiǎn)，還能享受新興市場帶來的紅利，為中國食材出口開辟更為廣闊的增長空間，促進(jìn)全球市場的多元化布局與均衡發(fā)展。

此外，“一帶一路”上也充滿了發(fā)展的新機(jī)遇。2023年，我國與共建“一帶一路”國家貿(mào)易往來更加密切，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到1380億美元，占我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額的41.44%，其中，出口467.3億美元，同比增長3.5%，出口增長遠(yuǎn)超對歐盟、美國等傳統(tǒng)市場份額。

4.3 企業(yè)出海模式呈現(xiàn)品牌與供應(yīng)鏈的雙重出海變化

當(dāng)前，越來越多的企業(yè)不再局限于單純的產(chǎn)品輸出，而是開啟了品牌與供應(yīng)鏈的雙重出海新時(shí)代。通過精心策劃的海外營銷策略與深度的本地化運(yùn)營，中國品牌正逐步在海外消費(fèi)者心中占據(jù)一席之地。同時(shí)，很多企業(yè)也在海外積極布局成熟的供應(yīng)鏈體系。一是自建供應(yīng)鏈，深耕本土化生產(chǎn)與采購，在目標(biāo)市場或附近區(qū)域構(gòu)建穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系；二是與第三方合作，攜手成熟供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，以此保障食材的穩(wěn)定供應(yīng)與菜品的一致性。

我國食材供應(yīng)鏈企業(yè)出海模式從產(chǎn)品/服務(wù)出海向品牌出海和供應(yīng)鏈出海轉(zhuǎn)變，側(cè)面反映中國企業(yè)愈發(fā)自信從容，企業(yè)通過精準(zhǔn)的海外營銷策略與深入的本地化運(yùn)營，讓中國品牌在海外貨架上占有一席之地，同時(shí)，成熟供應(yīng)鏈體系的海外復(fù)制，為“中國制造”和“中國味道”賦予了更強(qiáng)的生命力和提升了影響力。

4.4 食材出口企業(yè)品牌化建設(shè)不斷完善

中國食材出口行業(yè)迅速發(fā)展壯大，品牌化進(jìn)程已成為必然發(fā)展趨勢，品牌化建設(shè)體系也在不斷完善，未來的食材出口市場不僅限于產(chǎn)品和市場的競爭，品牌化競爭也是不可避免的。

一是企業(yè)品牌意識增強(qiáng)。品牌戰(zhàn)略愈發(fā)受重視，品牌保護(hù)意識提升，品牌定位更加明確，品牌認(rèn)可度和市場占有率提升。二是品牌核心技術(shù)提升。企業(yè)通過提升自主品牌核心技術(shù)，提高產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品競爭力，有效提高市場占有率。三是品牌發(fā)展的配套政策不斷完善。品牌戰(zhàn)略已成為世界各國參與全球競爭的國家戰(zhàn)略之一。國家相關(guān)部委推進(jìn)品牌建設(shè)政策的出臺(tái)，為鼓勵(lì)企業(yè)出口、創(chuàng)建出口品牌的良好環(huán)境提供了政策支持。█

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