81.6億買下超級工廠！上半年大賺的賽力斯開啟花錢模式

4個月后，重慶國資入股賽力斯一事有了新進展。

9月13日，賽力斯（601127.SH）披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書（草案）》（以下簡稱《草案》），提及了包括交易價格等在內(nèi)的詳細(xì)信息。南都·灣財社記者從《草案》中獲悉，經(jīng)過4個月的審計評估工作，最終標(biāo)的物龍盛新能源100%股權(quán)的交易價格定為81.6億元。

上半年營收超650億的賽力斯近期開啟了花錢模式。不久前才剛剛從華為手中拿回問界商標(biāo)及相關(guān)專利，后又以現(xiàn)金入股華為引望。9月13日，賽力斯又披露了《對全資子公司增資的公告》，擬對其全資子公司賽力斯汽車有限公司增資50億元。

81.6億拿下超級工廠100%股權(quán)

4月30日，賽力斯披露《發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案》，首次公布通過發(fā)行股份的方式購買重慶產(chǎn)業(yè)投資母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“重慶產(chǎn)業(yè)母基金”）、重慶兩江新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱“兩江開投”）、重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“兩江產(chǎn)發(fā)”）持有的重慶兩江新區(qū)龍盛新能源科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“龍盛新能源”）100%股權(quán)一事。

龍盛新能源的主要資產(chǎn)為“超級工廠”。目前，該工廠用于生產(chǎn)AITO問界M9系列等新能源汽車產(chǎn)品。

時隔4個月，上述交易的價格等細(xì)節(jié)公布。據(jù)賽力斯發(fā)布的《草案》，龍盛新能源100%的交易價格定為816395.20萬元，擬發(fā)122969603股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.53%，發(fā)行價格為66.39元/股。

其中，將對重慶產(chǎn)業(yè)母基金發(fā)行52860959股；兩江開投32368634股；兩江產(chǎn)發(fā)37740010股。交易完成后，上述地方國資股東將成為賽力斯的重要投資者。

此外，在財務(wù)影響方面，賽力斯表示，本次交易完成后，公司歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)規(guī)模較交易前有所增加；同時，公司交易后（備考）2024年6月30日的資產(chǎn)負(fù)債率將下降7.44個百分點；此外，交易完成后公司無需支付超級工廠租金，持續(xù)改善公司經(jīng)營性現(xiàn)金流。

開啟花錢模式購買資產(chǎn)涉及金額超247億

上半年，賽力斯旗下問界系列共計交付18.12萬輛新車，在新勢力中排行第二。該司財務(wù)數(shù)據(jù)隨之增長。上半年，賽力斯?fàn)I業(yè)收入650.44億元，同比增長489.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤16.25億元，同比扭虧為盈。

營收同比漲了近五倍的賽力斯，下半年來開啟了花錢模式。據(jù)賽力斯披露，除購買超級工廠持有方龍盛新能源100%股權(quán)外，賽力斯下半年還進行了4次資產(chǎn)交易。

6月11日，賽力斯董事會會議審議通過了《關(guān)于重慶賽力斯電動汽車有限公司的議案》，擬由賽力斯汽車按協(xié)議約定收購重慶菁云創(chuàng)富企業(yè)管理有限公司、重慶賽新私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）所持的賽力斯電動55%的股權(quán)，相應(yīng)收購價格約為12.54億元。7月19日，上述事項已完成工商變更手續(xù)。

7月2日，賽力斯宣布，子公司賽力斯汽車擬使用自籌資金收購已注冊或申請中的919項問界、AIITO、AITOAUTO、AITOSELECT等系列文字和圖形商標(biāo)，以及44項汽車外觀設(shè)計專利，轉(zhuǎn)讓價款25億元。截至目前，仍在辦理中。

8月8日，賽力斯董事會會議審議通過《關(guān)于收購控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》，擬收購重慶金新股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）所持的賽力斯汽車19.355%的股權(quán)，相應(yīng)收購價格約為13.29億元。2024年8月13日，該事項已完成工商變更手續(xù)。

8月23日，賽力斯宣布擬通過全資子公司賽力斯汽車以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司（簡稱“華為”）持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司（簡稱“引望”）10%股權(quán)，交易金額為115億元。

上述購買資產(chǎn)事項涉及金額合計約為247.4億元。此外，9月13日，賽力斯又披露了《對全資子公司增資的公告》，擬對其全資子公司賽力斯汽車有限公司增資50億元。