無障礙慕課的發(fā)展與挑戰(zhàn)：基于國(guó)際研究的系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述

基金項(xiàng)目：2021年度浙江省第一批省級(jí)課程思政示范課程項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：浙教函[2021]47）

[摘? ?要] 提高慕課的普惠性和包容性是慕課建設(shè)發(fā)展中的重要課題，也是確保殘障人士平等享有學(xué)習(xí)權(quán)利的重要保障。文章基于國(guó)際研究視角采用系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述法，選取Web of Science、Scopus和ERIC數(shù)據(jù)庫(kù)中2017—2022年的17篇相關(guān)實(shí)證研究論文進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。研究發(fā)現(xiàn)：無障礙慕課在平臺(tái)設(shè)計(jì)、技術(shù)支持和對(duì)學(xué)習(xí)者特定類型的適應(yīng)方面存在困難，主要是缺乏相關(guān)政策法規(guī)的支持、輔助技術(shù)工具的配套以及對(duì)殘障用戶需求的深入了解；國(guó)際上目前針對(duì)無障礙慕課評(píng)估的指南和標(biāo)準(zhǔn)主要依據(jù)Web內(nèi)容無障礙指南（WCAG）、創(chuàng)作工具輔助功能指南（ATAG）、用戶代理輔助功能指南（UAAG）以及ISO系列規(guī)范，需要加快推動(dòng)評(píng)估指南、標(biāo)準(zhǔn)的修訂和完善；無障礙慕課開發(fā)設(shè)計(jì)的核心要求是基于通用性和包容性原則，以殘障用戶為中心，提供多樣化的資源和選擇，以滿足不同殘障用戶的需求和偏好。最后，文章探討了推動(dòng)我國(guó)無障礙慕課建設(shè)與發(fā)展的啟示。

[關(guān)鍵詞] 慕課； 無障礙； 殘障人士； 可訪問性； 系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述

[中圖分類號(hào)] G434? ? ? ? ? ? [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] A

[作者簡(jiǎn)介] 張磊（1982—），男，寧波象山人。教授，博士研究生，主要從事殘疾人職業(yè)教育、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)行為研究。E-mail：zhangl@zcse.edu.cn。

一、研究背景

2002年7月，聯(lián)合國(guó)教科文組織首次提出了開放教育資源（OER）概念，即基于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建并授權(quán)給最終用戶自由擁有、共享和在大多數(shù)情況下修改的教學(xué)、學(xué)習(xí)和研究材料[1]。隨后，越來越多的教育機(jī)構(gòu)加入了向世界各地的學(xué)習(xí)者提供免費(fèi)資源的運(yùn)動(dòng)。Georges Siemens和Dave Cormier于2008年在加拿大馬尼托巴大學(xué)的課程“聯(lián)通主義和連接知識(shí)”中創(chuàng)造“MOOC”一詞，開放教育的焦點(diǎn)從資源轉(zhuǎn)向了學(xué)習(xí)，并逐漸成為一種公認(rèn)的學(xué)習(xí)形式[2]。大規(guī)模在線開放課程（MOOC）的目標(biāo)之一是實(shí)現(xiàn)全民開放學(xué)習(xí)，即無需滿足任何特定條件可以讓所有人都能自由學(xué)習(xí)。這就意味著教育資源應(yīng)當(dāng)適合各種類型的學(xué)生，包括為殘障人士提供無障礙的MOOC和相應(yīng)學(xué)習(xí)平臺(tái)[3]。2012年被《紐約時(shí)報(bào)》稱之為 “MOOC元年”[4]，三大慕課平臺(tái)Coursera、edX和Udacity在全球范圍內(nèi)迅速興起并廣泛傳播。自此，慕課在實(shí)踐領(lǐng)域內(nèi)不斷發(fā)展壯大，世界各國(guó)也涌現(xiàn)出XuetangX、Miriada、Iversity、FutureLearn、OpenStudy等全新的慕課平臺(tái)[5]，全球的慕課平臺(tái)、課程數(shù)量及注冊(cè)學(xué)生人數(shù)都在逐年增加。根據(jù)Class Central 2022年度報(bào)告，全球有近100個(gè)慕課平臺(tái)，開設(shè)了11萬門課程，細(xì)分達(dá)到1000個(gè)科目，注冊(cè)用戶達(dá)到300萬[6]。慕課的快速發(fā)展，為殘障人士等特殊群體提供了更為靈活、便利的平等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，有助于他們獲取知識(shí)，提升自我發(fā)展能力，更好地融入社會(huì)。

根據(jù)世界衛(wèi)生組織最新的統(tǒng)計(jì)，全球有超過10億的殘疾人，約占世界總?cè)丝诘?5%，而發(fā)展中國(guó)家的殘疾人比例更高[7]。2015年，第70屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)通過《變革我們的世界：2030年可持續(xù)發(fā)展議程》決議，承諾包括殘疾人在內(nèi)全球公民終身享有包容、平等的優(yōu)質(zhì)教育[8]。全世界已有184個(gè)國(guó)家簽署并批準(zhǔn)了《殘疾人權(quán)利公約》[9]，確保殘疾人在不受歧視及與他人平等的基礎(chǔ)上，獲得普通高等教育、職業(yè)培訓(xùn)、成人教育和終生學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，推動(dòng)殘疾人使用新的信息技術(shù)[10]。因此，慕課能否滿足不同類別的殘障人士（如視力、聽力、認(rèn)知等方面的障礙）平等地獲取教育資源、參與課程學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，是殘障人士在與他人平等的前提下行使所有人權(quán)和基本自由的重要體現(xiàn)。未滿足無障礙要求的慕課都可被視為“殘疾歧視”。基于此，本研究以國(guó)際視野下無障礙慕課的相關(guān)研究為基礎(chǔ)，采用系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述方法，探討無障礙慕課可訪問性、評(píng)估及開發(fā)設(shè)計(jì)等相關(guān)建設(shè)情況，揭示當(dāng)前無障礙慕課實(shí)施面臨的困難及挑戰(zhàn)，以期為我國(guó)無障礙慕課的建設(shè)與發(fā)展提供理論參考和行動(dòng)指南。

二、研究設(shè)計(jì)

（一）研究問題

本研究主要針對(duì)殘障人士，梳理相關(guān)文獻(xiàn)探究國(guó)際視野下無障礙慕課建設(shè)的最新進(jìn)展，并確定以下研究問題：無障礙慕課可訪問性如何？評(píng)估無障礙慕課的行業(yè)指南、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)有哪些？開發(fā)設(shè)計(jì)無障礙慕課的原則、方法和策略有哪些？

（二）研究方法

本研究采用系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述（Systematic Literature Review，SLR）方法開展研究，并借鑒Tang[11]等的研究，在PRISMA的數(shù)據(jù)篩選框架下實(shí)施數(shù)據(jù)檢索與篩選[12]。SLR是一種明確、系統(tǒng)解決問題的研究方法，需要使用可理解、可公開、可追溯的方法對(duì)特定問題的研究成果進(jìn)行收集、綜合和評(píng)價(jià)，并使用科學(xué)方法論界定相關(guān)文獻(xiàn)，評(píng)價(jià)研究質(zhì)量，總結(jié)研究結(jié)果[13]，SLR的優(yōu)勢(shì)在于嚴(yán)謹(jǐn)、透明、清晰地研究問題，能有效克服傳統(tǒng)研究方法的主觀性、偏見性等問題[14]。本文的研究問題和分析對(duì)象都非常明確，因此，十分適合運(yùn)用系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述方法進(jìn)行分析研究。

（三）研究樣本篩選

1. 文獻(xiàn)檢索策略

為高質(zhì)量地獲取本研究所需要的數(shù)據(jù)，保證研究質(zhì)量，本研究運(yùn)用的檢索數(shù)據(jù)庫(kù)是當(dāng)前普遍認(rèn)為最重要的科學(xué)文獻(xiàn)索引工具Web of Science（WoS）、Scopus和Education Resources Information Center（ERIC），采用主題式檢索TS= （（“MOOC” OR “MOOCs” OR“massive open online courses”）AND（“accessibility” OR “disability” OR “disabilities” OR“inclusion” OR “universal design” OR“special needs” OR “usability”）），鎖定含有相關(guān)關(guān)鍵詞的文獻(xiàn)，用AND鏈接以上兩個(gè)部分的檢索式，并限定語(yǔ)言類型為English，文獻(xiàn)類型限定為Article， 檢索時(shí)間限定為2017年1月至2022年12月，共得到文獻(xiàn)219篇。

2. 文獻(xiàn)篩選標(biāo)準(zhǔn)

完成初始文件檢索后，為精確掌握無障礙慕課建設(shè)的發(fā)展情況，本研究根據(jù)研究?jī)?nèi)容和文獻(xiàn)質(zhì)量對(duì)檢索到的219篇論文制定了人工篩選標(biāo)準(zhǔn)，其中，第1-4條為文獻(xiàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升樣本文獻(xiàn)篩選的精確性；第5-6條分別為研究對(duì)象、研究?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，篩選后可以更好地聚焦研究問題。（見表1）

表1? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)篩選標(biāo)準(zhǔn)

3. 文獻(xiàn)篩選過程

本研究根據(jù)PRISMA篩選流程，通過檢索、篩選、合格、納入四個(gè)階段對(duì)涉及針對(duì)殘障人士的無障礙慕課的相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行篩選。在人工篩選階段，主要運(yùn)用Rayyan工具[15]分三個(gè)步驟：首先，通過標(biāo)題和摘要排除主題不相關(guān)的文獻(xiàn)；其次，下載初選合格的文獻(xiàn)，排除不可獲取的文獻(xiàn)；最后，進(jìn)行全文細(xì)致閱讀來精確鎖定本研究所需要的文獻(xiàn)。具體流程如圖1所示。

圖1? ?PRISMA流程

三、無障礙慕課相關(guān)研究概況

根據(jù)上述篩選結(jié)果，本研究對(duì)最終納入的17篇文獻(xiàn)的關(guān)鍵信息進(jìn)行編碼描述。文獻(xiàn)的發(fā)表時(shí)間跨度主要集中在2018—2022年，從2020年以后，文獻(xiàn)發(fā)表的數(shù)量成倍增長(zhǎng)，其中2022年發(fā)表數(shù)量占比35.2%，無障礙慕課的相關(guān)研究日趨豐富。

從文獻(xiàn)發(fā)表的期刊分布來看，發(fā)表于教育類期刊的文獻(xiàn)數(shù)量為 10 篇（占比58.8%），計(jì)算機(jī)類期刊的文獻(xiàn)數(shù)量為6篇（占比35.2%），綜合類的期刊為1篇（占比5.9%），其中發(fā)表在期刊Australasian Journal of Educational Technology上的文獻(xiàn)數(shù)量最多，共3篇。無障礙慕課的相關(guān)研究已得到教育學(xué)及計(jì)算機(jī)領(lǐng)域?qū)W者的關(guān)注。文獻(xiàn)收錄最多的是Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)共10篇，被2個(gè)及以上數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的文獻(xiàn)共8篇，本次納入研究的文獻(xiàn)被普遍認(rèn)可的多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)同時(shí)收錄，也保證了本次研究文獻(xiàn)納入的質(zhì)量。

從文獻(xiàn)引用率來看，有4篇文獻(xiàn)的引用率在10次以上，超過30次引用的文章有2篇，我們發(fā)現(xiàn)引用率最高的文獻(xiàn)主題聚焦于無障礙慕課通用性設(shè)計(jì)原則方法及視力障礙學(xué)習(xí)者在慕課使用中的需求和困難，這些研究?jī)?nèi)容受到學(xué)者的特別關(guān)注。

從作者的分布區(qū)域來看，為呈現(xiàn)無障礙慕課相關(guān)研究文獻(xiàn)的作者分布情況，本研究對(duì)17篇文獻(xiàn)樣本的第一作者進(jìn)行了分析，作者總共來自 12個(gè)國(guó)家，其區(qū)域分布分別是歐洲（n=8，66.6%），亞洲（n=2，16.7%），北美洲（n=2，16.7%）。從文獻(xiàn)的第一作者數(shù)量來看，西班牙的最多共計(jì)3位，其次是英國(guó)、法國(guó)、厄瓜多爾各2位。由此可見，歐洲學(xué)者是無障礙慕課相關(guān)研究的主要群體。

四、國(guó)際無障礙慕課可訪問性

通過系統(tǒng)性文獻(xiàn)綜述分析可知，無障礙慕課的可訪問性是一個(gè)全球性議題[16]，全球仍有超過10%的用戶在使用OER和MOOC時(shí)面臨困難，尤其是在發(fā)展中國(guó)家問題更為顯著。當(dāng)前針對(duì)OER和MOOC的無障礙評(píng)估模型尚未建立，導(dǎo)致在慕課開發(fā)設(shè)計(jì)中未能充分考慮殘障學(xué)習(xí)者的需求[17]。特別在疫情期間，殘障人士面臨注冊(cè)和訪問虛擬學(xué)習(xí)環(huán)境的各種困難[17]。這也表明當(dāng)前教育資源的無障礙性仍存在許多亟待解決的問題，無法真正實(shí)現(xiàn)教育包容性[18-21] 。

（一） 無障礙慕課可訪問性面臨的挑戰(zhàn)

1. 平臺(tái)設(shè)計(jì)和技術(shù)支持方面的挑戰(zhàn)

通過對(duì)文獻(xiàn)內(nèi)容進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前慕課無障礙建設(shè)缺乏國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，不同的慕課平臺(tái)和課程提供者采用不同的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致不同慕課平臺(tái)的無障礙水平存在差異[22]。但大多數(shù)慕課平臺(tái)仍存在訪問困難，例如，導(dǎo)航鏈接缺失、標(biāo)題使用錯(cuò)誤、圖片沒有替代文本、視頻無法播放互動(dòng)等[20]。部分慕課平臺(tái)無法提供輔助技術(shù)的支持，如缺少兼容平臺(tái)系統(tǒng)的屏幕閱讀器等輔助工具，使殘障人士在信息獲取上產(chǎn)生很大的障礙[23]。但也有文獻(xiàn)指出，有些問題可能并非源自慕課平臺(tái)本身，而是由平臺(tái)所使用的工具、編輯器等功能導(dǎo)致，僅僅依靠平臺(tái)代碼的適配可能不足以滿足可訪問性標(biāo)準(zhǔn)[24]。此外，Kosova和Izetova還發(fā)現(xiàn)數(shù)字文件可訪問性問題，在對(duì)56門本科學(xué)生的俄語(yǔ)數(shù)學(xué)慕課抽樣調(diào)查中，98%的數(shù)字文檔、82%的數(shù)學(xué)符號(hào)和91%的測(cè)試內(nèi)容無法被屏幕閱讀器準(zhǔn)確呈現(xiàn)，64%的慕課沒有字幕，66%的慕課沒有轉(zhuǎn)錄功能，52%的慕課沒有講義，沒有任何一門MOOC提供視頻內(nèi)容的手語(yǔ)翻譯[25]，這些問題嚴(yán)重影響殘障人士對(duì)慕課內(nèi)容的訪問。

2. 學(xué)習(xí)者特定殘疾類型的可訪問性挑戰(zhàn)

文獻(xiàn)指出，不同殘疾類別的不同需求是無障礙慕課可訪問性面臨的另一個(gè)重要挑戰(zhàn)。殘障人士普遍對(duì)可訪問性規(guī)則不熟悉[18]，每種殘疾類型因其個(gè)體功能缺失存在差異，導(dǎo)致其對(duì)可訪問性有不同的要求[19]。如聽力障礙人群缺乏視頻、音頻內(nèi)容文字描述、字幕顯示或手語(yǔ)翻譯等輔助工具[18-19]，言語(yǔ)障礙人群缺乏文字轉(zhuǎn)語(yǔ)音技術(shù)或增強(qiáng)交流設(shè)備[19]，視力障礙人群缺乏輔助設(shè)備對(duì)圖像、圖表及復(fù)雜視覺內(nèi)容的訪問和理解[19，21，25]，身體障礙人群缺乏鼠標(biāo)替代設(shè)備或語(yǔ)音識(shí)別軟件等輔助技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)[19]，認(rèn)知障礙人群則缺少簡(jiǎn)單明了的學(xué)習(xí)內(nèi)容和交互方式設(shè)計(jì)的教育資源[19-20]。盡管針對(duì)不同殘疾類型的可訪問性設(shè)計(jì)取得了一定進(jìn)展，如提供輔助工具和軟件、字幕、描述性音頻和可調(diào)節(jié)的字體大小等功能[26]，但無障礙慕課的可訪問性仍然受限，無法滿足各類殘障人士的需求[22]，特別是認(rèn)知障礙人群往往會(huì)被忽略[26]，依然面臨很大的困難。

除此，慕課課程內(nèi)容和教學(xué)材料沒有進(jìn)行適當(dāng)?shù)目稍L問性設(shè)計(jì)，缺乏可調(diào)節(jié)的格式和易讀性，使他們難以獲取和理解課程內(nèi)容，也會(huì)給殘障學(xué)習(xí)者帶來困擾[23，27]。

（二）無障礙慕課可訪問性的問題原因分析

1. 缺乏相關(guān)政策和法規(guī)支持

據(jù)文獻(xiàn)顯示，現(xiàn)有指南和標(biāo)準(zhǔn)并未得到廣泛推廣和實(shí)施，開發(fā)者和設(shè)計(jì)師在創(chuàng)建慕課平臺(tái)和教育內(nèi)容時(shí)缺乏明確的指導(dǎo)，也沒有法律強(qiáng)制要求他們必須遵循特定的無障礙設(shè)計(jì)準(zhǔn)則[26]。因此，由于缺乏明確的政策和法規(guī)，無障礙慕課在實(shí)施中面臨諸多困難，殘障人群的無障礙需求很有可能被慕課開發(fā)者忽略，進(jìn)而導(dǎo)致訪問障礙的存在[23]。教育界致力于推動(dòng)殘障人士平等接受教育，這是一個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)，需要政策和法律的支持來確保實(shí)施和監(jiān)督[20]。

2. 缺乏對(duì)殘障用戶需求的深入了解

根據(jù)文獻(xiàn)研究，一方面，慕課平臺(tái)的開發(fā)者和設(shè)計(jì)者在開發(fā)過程中沒有充分考慮到殘障用戶的多樣性，缺乏深入了解不同殘障類別的特殊需求，過于注重技術(shù)和內(nèi)容的制作，導(dǎo)致部分殘障用戶無法獲得所需的教育資源和信息[19，26]。另一方面，教育資源的制作者缺乏有關(guān)可訪問性設(shè)計(jì)的知識(shí)和技能，導(dǎo)致教育資源的描述和標(biāo)注方面存在不足。此外，隨著教育技術(shù)的迅速發(fā)展，許多教育機(jī)構(gòu)和從業(yè)者無法跟上最新的無障礙技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加劇了可訪問性問題[16]。在應(yīng)用過程中，有些無障礙性準(zhǔn)則可能存在主觀性和解釋性的問題，不同的評(píng)估人員可能會(huì)根據(jù)個(gè)人理解和經(jīng)驗(yàn)得出不同的評(píng)估結(jié)果[28]。此外，由于無障礙慕課評(píng)估的復(fù)雜性和耗時(shí)性，許多平臺(tái)的開發(fā)者不愿意投入大量的時(shí)間和資源，使其無法進(jìn)行全面的無障礙性評(píng)估，導(dǎo)致很多未經(jīng)充分測(cè)試和審查的內(nèi)容被發(fā)布到網(wǎng)絡(luò)上，增加了訪問障礙的可能性[28]。

3. 缺乏輔助技術(shù)和工具的配套

通過對(duì)文獻(xiàn)研究發(fā)現(xiàn)，輔助技術(shù)和工具在滿足殘障學(xué)習(xí)者的需求方面存在配套不足。許多教育資源的制作者沒有充分了解輔助技術(shù)，并未將其作為重要的設(shè)計(jì)考慮因素，在資源的設(shè)計(jì)和制作過程中沒有考慮到相關(guān)的技術(shù)支持，也沒有采用相應(yīng)的輔助技術(shù)和工具來提高資源的可訪問性[16，22，24]。同時(shí)，由于缺乏必要的技術(shù)支持，慕課平臺(tái)和教育資源本身無法整合相應(yīng)的輔助技術(shù)和功能，影響了教育資源的開發(fā)和管理[16，29]。隨著技術(shù)的快速進(jìn)步，教育機(jī)構(gòu)和從業(yè)者可能難以跟上最新技術(shù)的應(yīng)用和更新，導(dǎo)致教育資源在輔助技術(shù)和工具方面的配套存在滯后[17]。此外，在教育資源的評(píng)估和檢查中也忽視了對(duì)輔助技術(shù)和工具的考慮，導(dǎo)致在實(shí)際使用中存在訪問障礙[17]。

綜上所述，全球范圍內(nèi)無障礙慕課的可訪問性成為一個(gè)備受關(guān)注的議題。其挑戰(zhàn)主要來源于平臺(tái)自身存在的技術(shù)缺陷以及不同類型的殘障學(xué)習(xí)者所面臨的特定可訪問性障礙。由于沒有相關(guān)政策法規(guī)支持，缺乏國(guó)際統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致各個(gè)慕課平臺(tái)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)有較大差異，造成了很多設(shè)計(jì)上無法訪問的問題。而對(duì)于不同殘障類型的學(xué)習(xí)者來說，由于平臺(tái)的開發(fā)者和設(shè)計(jì)師對(duì)其需求缺乏深入了解，沒有提供針對(duì)性的輔助工具和技術(shù)支持，導(dǎo)致他們?cè)谑褂闷脚_(tái)時(shí)面臨許多困難和障礙。

五、無障礙慕課評(píng)估的指南、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)文獻(xiàn)分析可知，目前國(guó)際上還沒有專門針對(duì)無障礙慕課評(píng)估的指南和標(biāo)準(zhǔn)，為保障殘障學(xué)習(xí)者的平等權(quán)利，研究者都會(huì)參照國(guó)際公認(rèn)的信息無障礙的相關(guān)規(guī)定作為評(píng)估指南和標(biāo)準(zhǔn)。文獻(xiàn)中提到最多的評(píng)估參考是Web內(nèi)容無障礙指南（WCAG，Web Content Accessibility Guidelines）[30]，美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、歐盟等很多國(guó)家和國(guó)際組織其國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)可訪問性是基于“網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容可訪問性指南”（WCAG）標(biāo)準(zhǔn)，這些規(guī)定適用于通過網(wǎng)絡(luò)瀏覽器提供的所有產(chǎn)品和服務(wù)，包括慕課[25]。同時(shí)，創(chuàng)作工具輔助功能指南（ATAG）[31]（提供關(guān)于如何設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)能夠生成可訪問網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的創(chuàng)作工具的指導(dǎo)方針）、用戶代理輔助功能指南（UAAG）[18，26]（提供關(guān)于用戶代理軟件如何支持用戶獲取網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的指導(dǎo)方針）以及ISO系列規(guī)范，如ISO 9241-11（是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）發(fā)布的一項(xiàng)關(guān)于人機(jī)系統(tǒng)交互的指南）、ISO/IEC 19796-3（關(guān)于學(xué)習(xí)、教育和培訓(xùn)的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）、ISO/IEC 24751（涉及為殘疾人提供信息技術(shù)的適應(yīng)性和無障礙性）等[16-18，20-22，25-26，32]也為無障礙慕課評(píng)估提供了重要參考依據(jù)。此外，文獻(xiàn)也指出，針對(duì)不同類型的障礙群體也提出了相應(yīng)的評(píng)估規(guī)范，如為視覺障礙人士提供詳盡的音頻描述，為聽力障礙人士提供文字字幕，為認(rèn)知障礙人士提供更加全面的個(gè)性化學(xué)習(xí)資源等[22，25]。Ingavelez-Guerra等還提到EU4ALL、ESVIAL、TILE、AEGIS、ACCESSIBLE和OBBA等教育領(lǐng)域的重要項(xiàng)目和計(jì)劃，這些項(xiàng)目通過研究開發(fā)相應(yīng)的技術(shù)和工具，提高教育資源的無障礙性，確保殘障群體都能公平享受的高質(zhì)量教育[17] 。

文獻(xiàn)指出，雖然很多的研究者并未對(duì)上述的評(píng)估指南、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)估效果作出正面的說明，但是研究者們一致認(rèn)為引用相關(guān)行業(yè)的評(píng)估指南、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于無障礙慕課的建設(shè)將產(chǎn)生積極的影響，同時(shí)還要加快推動(dòng)評(píng)估指南、標(biāo)準(zhǔn)的修訂和完善，以適應(yīng)不斷變化的技術(shù)要求和殘障用戶需求。

六、無障礙慕課開發(fā)設(shè)計(jì)原則、方法及策略

由文獻(xiàn)分析可知，無障礙慕課設(shè)計(jì)應(yīng)基于Web內(nèi)容無障礙指南下實(shí)施通用設(shè)計(jì)原則和包容性設(shè)計(jì)原則[25]。通用設(shè)計(jì)原則核心理念是根據(jù)殘障學(xué)習(xí)者的需求呈現(xiàn)信息資源，而不是要求殘障學(xué)習(xí)者適應(yīng)信息資源，它的目標(biāo)是提供多種行動(dòng)和表達(dá)方式、支持殘障學(xué)習(xí)者評(píng)估慕課包容性教學(xué)設(shè)計(jì)并提供建議，以幫助殘障學(xué)習(xí)者找到適合自己需求的慕課[23，25]。包容性設(shè)計(jì)原則是指慕課開發(fā)設(shè)計(jì)要滿足所有用戶的需求，它強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)中要考慮到可訪問性、靈活性、參與性、易用性及可定制性，即確保平臺(tái)和工具能夠滿足不同殘障類別的特殊需求，擴(kuò)大他們的教育機(jī)會(huì)，并促進(jìn)他們的參與和包容[26]。

基于上述原則，文獻(xiàn)指出在無障礙慕課開發(fā)過程中要深度調(diào)研不同殘障類別的學(xué)習(xí)者在使用慕課時(shí)面臨的困難和問題[29]，要邀請(qǐng)多領(lǐng)域的專家共同合作開發(fā)，包括技術(shù)專家、教育專家以及殘障人士本身等[17，26，28]，以獲取更加全面的信息。要加強(qiáng)技術(shù)專家（如平臺(tái)開發(fā)人員）、教育專家（如慕課作者）關(guān)于無障礙慕課開發(fā)的相關(guān)培訓(xùn)，掌握無障礙設(shè)計(jì)的基本原則和技巧[25，28]。同時(shí)，也要加強(qiáng)對(duì)殘障人群的培訓(xùn)，邀請(qǐng)不同殘疾類別的殘障人士積極參與測(cè)試，采用啟發(fā)式的評(píng)估方式，共同評(píng)估慕課平臺(tái)的無障礙性[17，20-22，24-26]，并及時(shí)反饋及調(diào)整。

此外，有研究還分析了無障礙慕課開發(fā)的具體策略，包括如何進(jìn)行可訪問性的測(cè)試以提高課程的可訪問性[22，29]，提供文字、圖像、視頻、音頻等多模態(tài)的資源[21，28，31]、設(shè)計(jì)清晰的菜單、多樣化導(dǎo)航結(jié)構(gòu)及反饋方式[29]、使用可調(diào)整大小顏色的字體[16，31]、提供手語(yǔ)翻譯、屏幕閱讀器等智能化輔助工具和設(shè)備等[16-17，21，27]，以滿足殘障人士的個(gè)性化需求，確保其有效地獲取信息資源。

綜上所述，在無障礙慕課的開發(fā)設(shè)計(jì)中，必須遵循通用設(shè)計(jì)原則和包容性設(shè)計(jì)原則，以殘障用戶為核心，滿足不同殘障用戶的需求和偏好，提供多樣化的資源和選擇，以提高慕課的可用性和可訪問性，使更多的殘障人士能夠從中受益。同時(shí)，在無障礙慕課的開發(fā)過程中，需要技術(shù)專家、教育專家和殘障人士等各方參與設(shè)計(jì)、評(píng)估和反饋，以提供全面的個(gè)性化支持策略，從而有效提高無障礙慕課的可訪問性和實(shí)用性。

七、研究啟示

本研究在研究分析無障礙慕課可訪問性及評(píng)估、開發(fā)設(shè)計(jì)等過程中，總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并提出推動(dòng)我國(guó)無障礙慕課的建設(shè)與發(fā)展的啟示：

第一，我國(guó)的慕課經(jīng)過十年的探索與實(shí)踐，建設(shè)數(shù)量和應(yīng)用規(guī)模迅速躍居世界第一，截至2022年11月，我國(guó)上線慕課數(shù)量超過6.19萬門，注冊(cè)用戶4.02億，學(xué)習(xí)人數(shù)達(dá)到9.79億人次，在校生獲得慕課學(xué)分認(rèn)定達(dá)3.52億人次，慕課的數(shù)量與學(xué)習(xí)人數(shù)均為世界第一[33]。但我國(guó)慕課針對(duì)殘障人群“開放”還存在很大的限制。盡管國(guó)家高度重視信息無障礙建設(shè)工作，近幾年先后出臺(tái)《國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《關(guān)于推進(jìn)信息無障礙的指導(dǎo)意見》《國(guó)家新型智慧城市發(fā)展規(guī)劃（2021—2025年）》《中華人民共和國(guó)無障礙環(huán)境建設(shè)法》等政策文件和法律制度，為無障礙慕課建設(shè)提供了一定的依據(jù)，但仍缺乏實(shí)施和監(jiān)管力度。因此，政府需要加大對(duì)無障礙慕課建設(shè)的投入，提供必要的資金和技術(shù)支持，促進(jìn)無障礙慕課的研發(fā)和推廣。同時(shí)，政府可以與相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同研究制定無障礙慕課的標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)性文件，確保慕課平臺(tái)的內(nèi)容和功能對(duì)于各類殘障人士都具有可訪問性和可理解性。此外，政府還可以建立相應(yīng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)無障礙慕課平臺(tái)的監(jiān)管和評(píng)估，確保其符合相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。最后，政府還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)無障礙慕課的宣傳和推廣，提高社會(huì)對(duì)無障礙慕課的認(rèn)識(shí)和關(guān)注。通過制定激勵(lì)措施鼓勵(lì)更多的教育機(jī)構(gòu)和個(gè)人投入無障礙慕課的研究和創(chuàng)新中，提高無障礙慕課的使用率和覆蓋率，推動(dòng)無障礙慕課的普及和發(fā)展。

第二，技術(shù)支持在無障礙慕課建設(shè)中扮演著重要的角色，是推動(dòng)無障礙慕課發(fā)展的關(guān)鍵[34]。我國(guó)在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展，為推進(jìn)無障礙慕課的建設(shè)提供了有效的技術(shù)支持。關(guān)注殘障用戶體驗(yàn)，不僅要提供高質(zhì)量的慕課內(nèi)容，還需要通過優(yōu)化界面設(shè)計(jì)和交互方式，在“人—人”“人—機(jī)”交互上提供簡(jiǎn)便易用的個(gè)性化設(shè)置功能[35]，讓所有殘障用戶都能夠輕松訪問和反饋課程內(nèi)容。我們要加強(qiáng)輔助技術(shù)的研究，如智能語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、機(jī)器翻譯、圖像識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別等技術(shù)在慕課中的應(yīng)用，要考慮輔助工具與慕課平臺(tái)在技術(shù)上的兼容，建立平臺(tái)反饋路徑和渠道，及時(shí)解決可能出現(xiàn)的問題和故障。積極引入新的技術(shù)手段和工具，提升慕課平臺(tái)的功能和性能，確保慕課平臺(tái)的穩(wěn)定運(yùn)行和用戶體驗(yàn)的持續(xù)優(yōu)化。此外，無障礙慕課開發(fā)建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持通用設(shè)計(jì)原則和包容性原則，采用多模態(tài)的信息呈現(xiàn)形式[36]，邀請(qǐng)平臺(tái)開發(fā)人員、慕課制作者及殘障學(xué)習(xí)者等相關(guān)人員共同參與，并加強(qiáng)其無障礙慕課建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)，邀請(qǐng)不同殘障類別的學(xué)習(xí)者全程參與測(cè)試和體驗(yàn)。同時(shí)要開發(fā)更多支持不同殘疾類別的個(gè)性化訪問工具，尤其是針對(duì)認(rèn)知障礙人群可以考慮開發(fā)虛擬智能游戲工具[36]，提升其訪問性和有用性。

最后，要加強(qiáng)與相關(guān)領(lǐng)域的合作與交流[37]。無障礙慕課的開發(fā)設(shè)計(jì)需要教育學(xué)、心理學(xué)和信息技術(shù)等多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域之間的緊密合作與支持，要深入研究無障礙慕課所涉及的相關(guān)問題，并找到解決方案。同時(shí)，加強(qiáng)國(guó)際的交流與合作，借鑒國(guó)際上的成功經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的信息技術(shù)，完善無障礙慕課的內(nèi)容，促進(jìn)無障礙慕課在國(guó)際上的推廣和應(yīng)用，共同推動(dòng)教育的普惠性和包容性。

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Development and Challenges of Accessible Massive Open Online Courses：

A Systematic Literature Review Based on International Research

ZHANG Lei

（Zhejiang Special Education Vocational College， Hangzhou Zhejiang 310023）

[Abstract] Improving the universality and inclusiveness of Massive Open Online Courses （MOOCs） is a crucial issue in the construction and development of MOOCs， as well as a significant guarantee for ensuring equal learning rights for people with disabilities. Based on the international research perspective， this paper adopts the systematic literature review method to select 17 relevant empirical research papers in Web of Science， Scopus， and ERIC databases from 2017 to 2022 for statistical analysis. It is found that Accessible MOOCs have difficulties in platform design， technical support and adaptation to specific types of learners， mainly due to the lack of support from relevant policies and regulations， supporting assistive technology tools and in-depth understanding of the needs of users with disabilities. Currently， international guidelines and standards for evaluating accessible MOOCs are based on the Web Content Accessibility Guidelines （WCAG）， Authoring Tool Accessibility Guidelines （ATAG）， User Agent Accessibility Guidelines （UAAG）， and ISO series specifications， and it is necessary to accelerate the revision and improvement of evaluation guidelines and standards. The core requirements for the development and design of accessible MOOCs are based on the principles of universality and inclusiveness， with users with disabilities as the center， providing diversified resources and choices to meet the needs and preferences of different users with disabilities. Finally， this paper discusses the enlightenment of promoting the construction and development of accessible MOOCs in China.

[Keywords] MOOCs; Barrier-free; Persons with Disabilities; Accessibility; Systematic Literature Review