老齡化背景下我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究綜述與評(píng)價(jià)

方妙英

(1.廣州航海學(xué)院,廣州 510725; 2.東莞理工學(xué)院,廣東 東莞 523000)

0 引言

滿足老年人的需求、妥善解決人口老齡化帶來(lái)的社會(huì)問(wèn)題,事關(guān)國(guó)家發(fā)展全局。研究表明,大力發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是應(yīng)對(duì)人口老齡化的重要舉措。隨著我國(guó)老年人對(duì)物質(zhì)文化需求的不斷增長(zhǎng),傳統(tǒng)消費(fèi)觀念的不斷演化,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需求旺盛,未來(lái)養(yǎng)老市場(chǎng)空間將不斷擴(kuò)大,只有大力發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),才能滿足老年人日益增長(zhǎng)的需求,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究具有重要性和緊迫性。

基于中國(guó)知網(wǎng)學(xué)術(shù)平臺(tái),本研究運(yùn)用文獻(xiàn)資料法,對(duì)1998—2023年我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,分析近20年來(lái)中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究的基本情況,為未來(lái)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究提供參考。

考慮到文獻(xiàn)質(zhì)量對(duì)分析的影響,僅選取中國(guó)知網(wǎng)期刊數(shù)據(jù)庫(kù)中被北大《中文核心期刊總覽》及南大《中文社會(huì)科學(xué)引文索引》來(lái)源期刊與擴(kuò)展版期刊目錄收錄過(guò)的核心期刊進(jìn)行檢索,以“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)”為關(guān)鍵詞或題名進(jìn)行精確檢索,檢索時(shí)間為1998-2023年8月8日,以獲取到的符合條件的208篇核心期刊論文為研究樣本,對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究現(xiàn)狀及脈絡(luò)進(jìn)行梳理和歸納。

1 年發(fā)文量情況

1998年開(kāi)始就有學(xué)者研究養(yǎng)老產(chǎn)業(yè),但成果不多。1998—2010年相關(guān)發(fā)文量較少,每年僅有1篇論文被核心期刊收錄。隨著國(guó)家對(duì)養(yǎng)老事業(yè)的重視,養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的研究也逐漸受到學(xué)界關(guān)注。2012—2016年,發(fā)文量快速上升,逐年呈倍數(shù)增長(zhǎng),從2012年的3篇上升到2016年的22篇。2016—2017年,發(fā)文量出現(xiàn)小幅回落,2017年后又有所上升,到2020年達(dá)到峰值25篇,2021年有所回落,2022年僅有14篇養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)核心期刊論文。詳見(jiàn)圖1。

圖1 1998—2022年發(fā)文量變化趨勢(shì)Fig.1 Annual publication trend

2 文獻(xiàn)發(fā)表源及作者分布情況

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)文獻(xiàn)的發(fā)表源較分散,208篇文獻(xiàn)刊登在120本核心期刊中。其中,刊登養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)論文最多的是《人民論壇》(12篇),其次是《西南金融》與《中國(guó)金融》(各10篇),《宏觀經(jīng)濟(jì)管理》與《經(jīng)濟(jì)研究參考》(各6篇),《財(cái)經(jīng)問(wèn)題研究》《城市發(fā)展研究》《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理》《地方財(cái)政研究》《廣西社會(huì)科學(xué)》《會(huì)計(jì)之友》《企業(yè)經(jīng)濟(jì)》《人民論壇·學(xué)術(shù)前沿》《現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討》及《新金融》(各3篇),《江漢論壇》等13本期刊各刊登了2篇,《安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)》等88本期刊各刊登了1篇?？梢?jiàn)目前我國(guó)學(xué)術(shù)期刊中,沒(méi)有專(zhuān)門(mén)刊登養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究的核心期刊。

相關(guān)作者分布也較為分散,收集到的208篇文獻(xiàn)由188位作者完成,人均發(fā)文1.1篇,發(fā)文量最多是張博與葉宋忠(各4篇),其次為韓俊江等7位學(xué)者(各3篇)。總體來(lái)說(shuō),研究學(xué)者間的合作較少,大多數(shù)學(xué)者處于獨(dú)立研究的狀態(tài),養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究領(lǐng)域核心作者并不明顯。

3 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)論文基金分布情況

1998—2022年,共有95篇核心論文獲得基金資助。其中,國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金資助33篇,國(guó)家自然科學(xué)基金資助9篇,教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目資助8篇,各省社科等其他項(xiàng)目資助45篇。可見(jiàn),發(fā)表在核心期刊的相關(guān)論文近半數(shù)受基金資助。詳見(jiàn)表1。

表1 1998—2022年核心期刊中養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)論文的基金分布情況Tab.1 Fund distribution in pension industry from 1998 to 2022

4 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)主要研究?jī)?nèi)容

根據(jù)梳理,收集到的208篇文獻(xiàn)的研究理論視角可分為產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)管理3大領(lǐng)域。研究?jī)?nèi)容主要集中在養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的困境與發(fā)展路徑、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)(融合)發(fā)展、養(yǎng)老金融、養(yǎng)老行業(yè)治理及養(yǎng)老人才培養(yǎng)等幾個(gè)主題,具體如下:

4.1 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的困境與發(fā)展路徑

在探討?zhàn)B老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、困境及發(fā)展路徑時(shí),不同學(xué)者從不同視角進(jìn)行了分析。趙桂玲等從需求的角度出發(fā),發(fā)現(xiàn)收入、身體狀況、居住地及對(duì)托老養(yǎng)老的認(rèn)知等因素直接影響老年人的托老養(yǎng)老需求,提出提高收入水平,提高養(yǎng)老能力,加大宣傳力度,提高托老意識(shí),增加政府對(duì)托老所的資金補(bǔ)貼等建議[1]。廖喜生等從產(chǎn)業(yè)鏈視角出發(fā),指出供給與需求不匹配、供給不足、產(chǎn)業(yè)鏈高成本與低效率是智慧養(yǎng)老發(fā)展過(guò)程中遇到的主要難題之一,提出應(yīng)從產(chǎn)業(yè)鏈整合角度出發(fā),側(cè)重研究養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)鏈、產(chǎn)品鏈、空間鏈、價(jià)值鏈及技術(shù)鏈等五個(gè)維度的發(fā)展模式[2]。此外,學(xué)者在研究養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)時(shí),還對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的具體細(xì)分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行深入探討,如智慧養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、休閑養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展等,這樣的研究更具有針對(duì)性。

4.2 養(yǎng)老金融

我國(guó)不少學(xué)者對(duì)養(yǎng)老金融進(jìn)行了深入研究,如婁飛鵬、胡繼曄等對(duì)養(yǎng)老金融理論進(jìn)行了研究,樊鑫淼等及馬曉夏等對(duì)我國(guó)養(yǎng)老金融的發(fā)展進(jìn)行了探討,王波等對(duì)養(yǎng)老金融在中國(guó)的實(shí)踐進(jìn)行了梳理[3-7]。他們指出,我國(guó)養(yǎng)老金融體系主要包括養(yǎng)老金金融、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融及養(yǎng)老服務(wù)金融,但在實(shí)踐中存在預(yù)防性養(yǎng)老儲(chǔ)蓄不足、養(yǎng)老需求釋放受限、養(yǎng)老金融產(chǎn)品供給不足、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)融資模式單一等問(wèn)題,提出提高保險(xiǎn)業(yè)參與度、發(fā)揮市場(chǎng)的主導(dǎo)力量、加強(qiáng)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與金融業(yè)融合發(fā)展,拓寬融資渠道、創(chuàng)新金融支持方式、激活金融機(jī)構(gòu)參與力量等建議,以發(fā)揮養(yǎng)老金融的積極作用,加快推進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)。

4.3 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的具體包括與體育產(chǎn)業(yè)的融合,與保險(xiǎn)業(yè)、旅游業(yè)、金融業(yè)等產(chǎn)業(yè)的融合等,其研究主要集中在概念界定、發(fā)展模式、融合路徑、融合測(cè)度、對(duì)策建議等方面。韓松等通過(guò)建立量化模型對(duì)產(chǎn)業(yè)的融合度進(jìn)行測(cè)量[8];馮珺等基于國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)體系,通過(guò)投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)測(cè)算了不同行業(yè)部門(mén)中所研究的兩個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合程度[9]。在研究養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)的融合時(shí),學(xué)者大多先分析產(chǎn)業(yè)融合概念,其次對(duì)融合情況進(jìn)行測(cè)度,再提出相應(yīng)解決對(duì)策。

4.4 養(yǎng)老隊(duì)伍建設(shè)與培育

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)高素質(zhì)的養(yǎng)老護(hù)理隊(duì)伍。李健生等研究指出,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)要通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)教融合培養(yǎng)人才打造優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老平臺(tái),多渠道、多形式提高養(yǎng)老隊(duì)伍素質(zhì),促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[10]。方琳通過(guò)調(diào)研湖南省養(yǎng)老護(hù)理人員發(fā)現(xiàn),隨著養(yǎng)老行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)專(zhuān)業(yè)護(hù)理人才的需求進(jìn)一步增加,但實(shí)際上老年護(hù)理專(zhuān)業(yè)人才嚴(yán)重短缺,故建議職業(yè)學(xué)校加大護(hù)理人才培育力度[11]。

4.5 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展

機(jī)構(gòu)養(yǎng)老是我國(guó)的主要養(yǎng)老模式之一,也是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,不少學(xué)者在研究養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)時(shí)從多角度出發(fā)探索養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展。陳友華等在研究中發(fā)現(xiàn),中國(guó)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)有些很奢華,有些卻很簡(jiǎn)陋,還有的機(jī)構(gòu)名義上是發(fā)展老齡事業(yè),實(shí)際上是開(kāi)發(fā)房地產(chǎn),有些機(jī)構(gòu)一床難求,同時(shí)也有機(jī)構(gòu)床位大量閑置,并提出價(jià)值理念重塑、政府職責(zé)定位、人才吸引等建議,以期促進(jìn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的發(fā)展[12]。景楠通過(guò)對(duì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的“望聞問(wèn)切”,提出優(yōu)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)布局、強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員供給、設(shè)立老年中心等舉措[13]。

除上述主題,還有部分學(xué)者從產(chǎn)業(yè)政策(黃劍鋒、章曉懿),日本經(jīng)驗(yàn)借鑒(田香蘭、周志偉等)等方面對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了研究[14-16]。

5 啟示與展望

我國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)已形成一定規(guī)模,成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,在滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老需求中發(fā)揮著重要作用,相關(guān)研究也較好地為政府決策及企業(yè)發(fā)展提供了支持。但從整體上看,還存在描述性研究過(guò)多、量化研究較少、微觀研究不深入等問(wèn)題。具體如下:

1)研究的整體水平與質(zhì)量有待提升。1998—2022 年,知網(wǎng)中養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)論文共有2590篇,被核心期刊收錄的僅有208篇,不到10%,博士層次的學(xué)位論文數(shù)量較少,僅有6篇。說(shuō)明養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究尚未引起相關(guān)學(xué)者與業(yè)界的充分重視,這與目前國(guó)內(nèi)刊登養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)相關(guān)的核心期刊較少有一定的關(guān)系。

2)定量分析較匱乏。已有的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)研究文獻(xiàn)大多使用定性描述方法,對(duì)養(yǎng)老服務(wù)需求規(guī)模進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)算,但對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的測(cè)度等定量分析較少,所提出的相關(guān)建議一定程度缺乏理論依據(jù),也無(wú)從驗(yàn)證。

3)微觀研究較泛化。在對(duì)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)微觀領(lǐng)域進(jìn)行研究時(shí),不少學(xué)者提出的操作性建議過(guò)于泛化,如“搭建平臺(tái)鼓勵(lì)民間資本參與”等,并不能對(duì)解決養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的具體問(wèn)題起到幫助?！凹訌?qiáng)頂層設(shè)計(jì)完善保障體系”“強(qiáng)化政府的引導(dǎo)作用”等建議也十分常見(jiàn)。這些建議可操作性不強(qiáng),難以落地。

養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在我國(guó)具有戰(zhàn)略意義,關(guān)乎老年人的幸福晚年與社會(huì)的和諧發(fā)展。未來(lái)研究可關(guān)注以下方面:①可采用模型等量化方法,開(kāi)展跨學(xué)科研究,對(duì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等理論進(jìn)行交叉融合應(yīng)用,在方法論層面豐富研究方法,提升研究工具的使用效率。②在微觀領(lǐng)域的研究上,應(yīng)注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需求,將動(dòng)態(tài)研究與靜態(tài)研究相結(jié)合,提出行之有效的建議。進(jìn)一步拓展研究深度,在產(chǎn)業(yè)內(nèi)容、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局及產(chǎn)業(yè)制度的持續(xù)創(chuàng)新、變革和發(fā)展等方面繼續(xù)深入研究。