拆解新能源車帶來的變化與機遇

2024-01-15 18:34:08孟長潔

商界評論 2023年11期

孟長潔

不管我們是否擁有新能源車，我們打車打到新能源車的概率是越來越高了。

今年9月，交通運輸部運輸服務(wù)司副司長高博披露：2022年底，新能源巡游出租車總量將近30萬輛，占比已達22%，下一步公交出租和物流配送車輛新能源率將不低于80%。這個比例不可謂不高，而同樣將繼續(xù)飆升的還有新能源車占乘用車銷售的比例，依據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年該數(shù)據(jù)達到27.6%，預(yù)計到2023年會躍升到36%。

另據(jù)咨詢機構(gòu)羅蘭貝格測算，2035年中國新能源車的銷售占比將超過80%，保有量占比將超過60%。新能源車的普及和推廣，已經(jīng)在品牌側(cè)和生產(chǎn)制造端掀起了變革的風暴。伴隨著從燃油車到新能源車的換道，相應(yīng)的新能源車的銷售與車后服務(wù)體系也會發(fā)生變化，而有些變化恰恰和新能源車的新結(jié)構(gòu)有關(guān)。

不過，利好政策也已到來。2023年10月，商務(wù)部聯(lián)合九部門發(fā)布了《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出了要優(yōu)化汽車配件流通環(huán)境，促進汽車維修服務(wù)提質(zhì)升級，加快新能源汽車維修技術(shù)標準體系建設(shè)，支持自駕車旅居車等營地建設(shè)，豐富汽車文化體驗等措施。

本文圍繞整車銷售與物流體系、維修保養(yǎng)及配件市場、洗美貼市場及汽車生活方式這4個方面的演變展開，并嘗試回答以下問題：

1. 新能源車崛起后，與之相關(guān)的銷售及車后服務(wù)體系正在發(fā)生什么變化？變化背后的驅(qū)動因素是什么？

2. 汽車銷售與車后服務(wù)體系龐雜，涉及主機廠、銷售門店、二手交易平臺、維修保養(yǎng)店以及洗車貼膜店等主體。在不同環(huán)節(jié)，主機廠和這些汽車服務(wù)鏈條，誰能掌握更強的話語權(quán)？

3. 未來5～10年，新能源車的銷售以及車后服務(wù)的市場格局會如何變化？

4. 新能源服務(wù)鏈條變化背后，有哪些新的創(chuàng)業(yè)投資機會？之前環(huán)環(huán)相扣的服務(wù)鏈條，哪些部分有機會獨立發(fā)展？

5. 家電和手機維修市場的演變歷史，給新能源車后市場帶來哪些啟發(fā)？

新能源整車銷售與物流體系的變化

銷售體系：傳統(tǒng)4S店→直營銷售中心+多品牌授權(quán)集合店

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車行業(yè)最直觀的變化是銷售體系的演變。

銷售傳統(tǒng)燃油車的4S門店主要由經(jīng)銷商體系開設(shè)，而非品牌直營通常分布在城郊，店面大，銷售服務(wù)一體。而新能源車中以新勢力為代表的主機廠開始嘗試直營銷售中心。這些銷售中心往往帶有以下特征：

一是大多開設(shè)在商場，與消費者更近，流量更大；

二是裝修很好，銷售服務(wù)分離，與交付中心分離，希望給用戶留下高科技、前衛(wèi)的品牌形象；

三是門店目前主要分布在一二線城市，充電及維修保養(yǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施完善，消費者對品牌的認可度高，訂單密集。

如今，大多數(shù)傳統(tǒng)主機廠的新能源品牌仍然復(fù)用原有經(jīng)銷體系，但部分傳統(tǒng)主機廠為了更迭品牌形象，擺脫經(jīng)銷體系的裹挾，也在嘗試建立新的經(jīng)銷體系或嘗試布局直營店。當然，開設(shè)直營店的前提是銷量足夠集中。

近年來，新能源車銷售呈現(xiàn)明顯的下沉趨勢。2022年，二線至五線城市新能源車的滲透率提升超一倍，而對于廣大的非一線/新一線城市，新能源主機廠主要采用以下3種方式完成銷售和交付：

1. 通過線上引流等方式，引導到省會城市的直營店訂車并異地交付，但這種方式效率較低，客戶體驗沒那么好。

2. 采用多品牌集合店大店的業(yè)態(tài)，主要出現(xiàn)在新能源車滲透率還沒那么高的省會城市。如京東在沈陽和西安開設(shè)京東汽車超級體驗中心，選擇核心地段大型商業(yè)體的一層開設(shè)集合大店，集合了特斯拉、比亞迪等汽車品牌。同時，體驗中心也集合了京東的家電、家居、3C產(chǎn)品等多種業(yè)態(tài)。

3. 對于更下沉的三四線城市及縣城，新能源車和傳統(tǒng)燃油車同樣采用多品牌授權(quán)集合店的形式，但面積更小，以沿街展廳為主，且主要是更平價的品牌。

傳統(tǒng)4S店普遍存在的現(xiàn)金流問題已經(jīng)是行業(yè)共識。當前新能源車競爭加劇，品牌商為了緩解銷售壓力，給予多品牌集合店更加寬松的賬期政策，也使得傳統(tǒng)4S店最大的現(xiàn)金流問題得以部分解決，為創(chuàng)新玩家提供了新的機會。

二手交易市場：新能源車為二手車交易平臺化提供新的機會

在傳統(tǒng)燃油車二手交易市場，由于車輛品牌、型號繁多，零部件復(fù)雜，車況高度非標，導致線上交易平臺的集中度難以提升。

而新能源車供應(yīng)鏈相對標準化，更接近消費電子，零部件SKU數(shù)量也顯著降低。因此，新能源車的車況更容易被檢測，車況標準化程度提升，定價體系更加標準透明。

新能源車將為互聯(lián)網(wǎng)二手交易平臺以及第三方服務(wù)公司提供新的機會。據(jù)投中網(wǎng)報道，原本經(jīng)營傳統(tǒng)燃油車的專業(yè)檢測服務(wù)，未來有可能將業(yè)務(wù)延展到新能源二手車相關(guān)的服務(wù)。

物流體系：社會化第三方物流崛起

銷售體系的變化往往帶來物流的變化。汽車是如何從主機廠到達用戶手中的？在傳統(tǒng)燃油車的流通模式中，經(jīng)銷商通常會批量采購，運輸通常由與主機廠強綁定的合同物流體系承擔，同時結(jié)合零散的專線運輸體系作為補充。

我們推測，新能源車的整車物流體系有可能集中化程度更高，或存在做新能源車領(lǐng)域的“順豐”的機會。

首先，新能源車的銷售體系更加多樣化，多品牌集合店的業(yè)態(tài)豐富。與之相對應(yīng)，物流體系也從原來主機廠與4S店一對一的物流體系，演變?yōu)槎鄬Χ嗟奈锪黧w系。這些變化使得品牌方零擔拼貨（拼單運輸）的需求更加強烈。類比消費品的物流體系，主機廠獨立承擔全鏈條的履約效率，明顯低于更有規(guī)模效應(yīng)的獨立物流體系。而更加分散和多樣化的銷售體系，對數(shù)字化的要求更高，也帶來了創(chuàng)新機會。

其次，新能源車生產(chǎn)基地主要位于二三線城市，需求則以一線城市為主。外加近年來，部分地市取消二手車異地限遷政策，大量一線城市的二手車流向更下沉市場。這兩大因素疊加，物流將新車從二三線城市運去一線城市，返程時物流再把二手車運回二三線城市，使得原有整車物流體系最大的問題—“返程空車率”在一定程度上得到解決。

第三，隨著“一帶一路”的推進，新能源車在中亞、中東、東南亞等地區(qū)的銷售明顯提高，也催生了整車出口物流的新機會。

維修保養(yǎng)及配件市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整

相比燃油車，新能源車維修保養(yǎng)的整體需求預(yù)計將顯著下降。

據(jù)羅蘭貝格測算，長期來看，新能源車的維保價值大約只有燃油車的60%。背后最大的變化是，燃油車的發(fā)動機變速箱體系被新能源車的三電體系替代，導致人們對維修保養(yǎng)的結(jié)構(gòu)性需求下降。

具體來看，我們通常將乘用車的維修保養(yǎng)市場拆分為保養(yǎng)、易損、維修、事故4個品類。對于傳統(tǒng)燃油車，保養(yǎng)主要指更換機油、冷卻液等；易損指檢查和替換輪胎、剎車等易損配件；維修的對象主要有發(fā)動機、發(fā)動機變速箱、底盤等；事故則包括車輛外觀件、鈑噴和整個車體的維修。

由于新能源車的零部件與燃油車不同，車輛的保養(yǎng)、易損、維修、事故4類市場需求也會隨之發(fā)生顯著變化。

首先，由于動力總成不同，新能源車對機油、機濾的保養(yǎng)需求將幾乎消失。而這部分需求原先則占到傳統(tǒng)燃油車保養(yǎng)市場的近一半。

其次，對于易損市場，新能源車無需火花塞，剎車片的磨損相比燃油車也相對較輕。但是，蓄電池的檢查和替換需求增長。同時，新能源車的車重較大，輪胎磨損也會更嚴重。整體來看，易損這一細分市場規(guī)模不變。

第三，對于維修市場，原有發(fā)動機、變速箱的維修需求消失，即約占整體維修市場規(guī)模的40%～50%消失，三電系統(tǒng)所需的維修相對較少。不過，在智能化趨勢下，新能源車底盤的復(fù)雜程度也在提升，大量中高端車型開始使用智能底盤，包括智能化的、實時自適應(yīng)的避震等，也會提高底盤維修的客單價。

最后，當前新能源車發(fā)生事故的概率和維修單價也明顯高于燃油車。主要原因有：1. 新能源車對大部分駕駛者來說都是新事物，疊加新能源車的用戶偏年輕化，駕車經(jīng)驗相對較少，出事故的概率較高；2. 新能源車馬力太大，動輒四五百匹，增加了駕馭的難度；3. 人們有時候沒能很快適應(yīng)新能源車的剎車踏板，可能會出現(xiàn)操作問題；4. 新能源車往往智能化程度更高，有大量攝像頭和雷達，一旦發(fā)生事故，這些智能化零部件的維修成本高昂。

因此，事故維修在短期內(nèi)也許會成為一個增量市場。不過，隨著消費者逐漸適應(yīng)新能源車的動力和操作方式，事故維修需求在長期來看也會逐漸回歸到正常水平。

但從中短期來看，維修保養(yǎng)市場不會立即萎縮。目前，燃油車的保有量和車齡仍處于增長狀態(tài)，車后配件市場規(guī)模大概將在2030年左右達到頂點。之后，新能源車的保有量占比逐漸提升，與之相對應(yīng)的車后維保市場，也將經(jīng)歷一個先增長再逐漸下降的過程。

配件流通體系的變化

第一，隨著傳統(tǒng)燃油車市場逐漸向新能源車市場轉(zhuǎn)換，車后配件的第三方社會化流通網(wǎng)絡(luò)將逐漸被授權(quán)流通體系取代。

傳統(tǒng)燃油車的零部件復(fù)雜，SKU眾多，主機廠難以把全部供應(yīng)鏈都囊括到官方授權(quán)體系中，必須依靠社會化的流通體系才能更好地服務(wù)消費者。

所以，從最上游的Tier1（車廠一級供應(yīng)商）就直接對外銷售品牌件，到中游出現(xiàn)了各種各樣的垂直流通體系，如汽車易損件服務(wù)平臺“三頭六臂車服”、汽配采購平臺“快準車服”、全車件為主的“開思車服”，以及各類區(qū)域經(jīng)銷商。甚至4S店迫于訂貨壓力，自己也對外銷售品牌的原廠件，從而聚集訂單，拿到主機廠更大折扣。

而新能源車的零部件更加精簡，SKU更少。在這一情況下，主機廠就有能力把配件供應(yīng)鏈納入自己的官方授權(quán)體系管控，擺脫對第三方社會化流通網(wǎng)絡(luò)的依賴。

第二，隨著流通體系的精簡，各環(huán)節(jié)的加價率也在降低。燃油車在維保時，4S店對零部件的加價率通常會達到1倍甚至數(shù)倍，顯著高于街邊的社會化門店。而新能源車的部分新勢力主機廠對門店的配件加價率很低，同時部分新能源車的4S店/授權(quán)門店，可以將配件加價率壓到20%～30%的水平，顯著低于燃油車4S店。

為什么新能源車能把配件的加價率降低這么多？

一方面，這是流通體系精簡化帶來的效率提升。當流通SKU數(shù)量大幅度減少、流通環(huán)節(jié)減少時，4S店和授權(quán)店就不需要通過大幅加價，來彌補管理復(fù)雜SKU帶來的效率損耗和成本增加。

另一方面，新能源車企業(yè)的經(jīng)營理念也與傳統(tǒng)燃油車企業(yè)不同。燃油車市場發(fā)展至今，整個4S店體系已經(jīng)是非常紅海的市場，整車銷售的利潤極低，甚至面臨虧損。所以，這些門店更傾向于先用賣車來獲客，再轉(zhuǎn)向長期的維修保養(yǎng)服務(wù)來獲得高利潤。但對于新能源車企來說，目前大多還不需要通過售后的維保來彌補利潤缺口。

維修保養(yǎng)終端業(yè)態(tài)的變化

新能源車將對維修保養(yǎng)市場需求和配件流通體系產(chǎn)生影響，由此會共同影響維修保養(yǎng)的終端業(yè)態(tài)。

燃油車維修保養(yǎng)由兩大體系構(gòu)成：保內(nèi)（產(chǎn)品在保修期內(nèi)和在保修范圍內(nèi)）的4S店體系主導、保外（產(chǎn)品已過保修期或故障不在保修范圍內(nèi)）以第三方獨立網(wǎng)絡(luò)為主導。

第三方獨立網(wǎng)絡(luò)典型的業(yè)態(tài)就是類似于途虎養(yǎng)車的街邊快修快保店，面積較小，距離居民區(qū)近，以保養(yǎng)和簡單維修為主。但隨著新能源車保有量滲透率提高，相較于第三方獨立維保網(wǎng)絡(luò)，直營維修中心、授權(quán)維修中心開始成為當前的主流。

此外，從目前造車新勢力的情況來看，銷售終端正在與售后的維保終端分離。其中，新能源在車保有量高的城市通常會設(shè)有直營維修中心；在保有量較低的城市，則出現(xiàn)了大型的授權(quán)維修店。這類授權(quán)維修大店通常在城郊，店面規(guī)模在1 500平方米以上，集合多個授權(quán)品牌的維保服務(wù)。目前來看，直營維修中心、授權(quán)維修中心的快速發(fā)展，會擠壓街邊快修快保小店的發(fā)展空間。

一言以蔽之，新能源維保的終端業(yè)態(tài)正在發(fā)生著以下幾點變化：授權(quán)替代第三方，城郊大店替代街邊小店，主機廠派單替代To C獲客，集合授權(quán)店替代單一品牌4S店，銷服分離替代銷服一體。

那么，為什么新能源維保的終端業(yè)態(tài)會發(fā)生這樣的變化？傳統(tǒng)燃油車主機廠一直無法實現(xiàn)的強管控，為什么新能源車目前可以實現(xiàn)？

第一個原因在于“以貨控場”。傳統(tǒng)燃油車配件的供應(yīng)鏈流通依賴第三方的流通網(wǎng)絡(luò)，而新能源車可以將配件的流通體系囊括到授權(quán)體系中，進而通過貨來控制場，把維保終端也納入授權(quán)體系。

第二，與新能源車的智能化有關(guān)。新能源車的核心零部件都需要授權(quán)碼才能打開維修。因此，這類維修需求目前只能依靠授權(quán)體系。

第三，與燃油車相比，新能源車的保養(yǎng)需求明顯減少，車后維修保養(yǎng)從一個高頻生意轉(zhuǎn)變?yōu)橹械皖l生意。而對于維修類需求，從長期來看，門店的獲客邏輯或?qū)腡o C轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C廠派單。

第四，新能源車更長的質(zhì)保周期，當前更高的維修難度，以及消費者對第三方維修能力缺乏信任，導致消費者更愿意留在授權(quán)體系之內(nèi)。以蔚來為例，車主首先會通過App提交維修需求，再有專人來接車并送到維修中心，車主全程不需要和維修方直接接觸。從終端的角度來看，得到更多品牌授權(quán)，是獲客的一個關(guān)鍵因素。

因此，雖然街邊的快修快保店更靠近客流，但缺乏授權(quán)也較難獲客。相比保養(yǎng)，維修的時長更長，這意味著車輛的停放時間更長，門店需要更大的擺放面積，需要更強的聚集訂單能力，導致了大店業(yè)態(tài)成為主流，也就是線下連鎖行業(yè)經(jīng)常提及的“高頻小店，低頻大店”。

在授權(quán)體系的基礎(chǔ)上，新能源車后維保的連鎖化率和盈利能力都有可能優(yōu)于當前燃油車的第三方養(yǎng)車體系。

在連鎖化方面，對于主機廠來說，在一定的區(qū)域內(nèi)管理幾個連鎖體系的效率，會高于對分散門店的一對一管理；在盈利性方面，主機廠派單節(jié)約了獲客成本，雖然授權(quán)的門店難以賺取超額利潤，但是仍然能大幅改善當前的養(yǎng)車連鎖持續(xù)面臨的盈利難問題。

電池維修體系的發(fā)展趨勢

目前由于電池維修的技術(shù)難度還比較大，所以電池維修和整車維修之間是分離的。而整車維修網(wǎng)點大多只負責拆包，然后派回電池廠商授權(quán)的電池維修站（以寧德時代為代表）或直接返廠維修（以比亞迪為代表，電池技術(shù)保密性高，且整車和電池集成化程度高）。

當前，電池廠商在整個電池維修的服務(wù)鏈條中掌握著較強話語權(quán)。但長期來看，電池廠商分散精力自營售后的效率并不高，且電池維修技術(shù)大概率會逐漸普及。

未來，整車維修和電池維修的授權(quán)體系很可能會走向統(tǒng)一。同時，新能源車換下的電池或許能夠被大量的工商業(yè)場景再利用，這可能會給前端回收體系帶來新的機會。

家電和手機維修市場的演變歷史

當前新能源車后市場仍然處于發(fā)展早期，但我們可以通過家電和手機維修市場的演變歷史，來嘗試推測新能源車后市場的發(fā)展走向。

早年，家電安裝維修市場以社會化網(wǎng)絡(luò)為主，街邊的維修鋪子和獨立的維修師傅是主要的服務(wù)提供方。當前的家電安裝維修市場逐漸演變?yōu)橐允跈?quán)體系為主、社會化為輔，其中授權(quán)體系包括家電公司成立的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)和零售渠道自建的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，比如美的—美美家園、TCL—十分到家等。此外，零售渠道也會自建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，如格力將售后維修全部交給經(jīng)銷商、蘇寧—蘇寧幫客、京東—京東服務(wù)+。

頭部品牌的授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點可以實現(xiàn)縣級以上城市的覆蓋，二線品牌的授權(quán)服務(wù)網(wǎng)點可以實現(xiàn)一二線城市的覆蓋，更下沉的市場則交給社會化網(wǎng)絡(luò)（如萬師傅、啄木鳥等）來完成服務(wù)。

而長尾品牌自身能力有限，則主要依靠社會化服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，以及其他品牌和渠道的服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)，來實現(xiàn)產(chǎn)品的安裝維修。比如TCL的安裝維修服務(wù)公司十分到家，同樣承接大品牌在下沉市場和中小品牌的安裝維修需求。

家電后市場演變?yōu)橐允跈?quán)體系為主、社會化網(wǎng)絡(luò)為輔的關(guān)鍵點在于：

一是家電送貨、安裝、維修業(yè)態(tài)一體化，而送貨、安裝服務(wù)受到品牌強控，加上品牌和消費者的溝通渠道更為直接，消費者更容易形成出了問題找官方的習慣，撥打品牌客服電話和找銷售渠道解決成為消費者首選的方案；

二是授權(quán)體系的維修價格并不會顯著貴于社會化網(wǎng)絡(luò)，售后體系并非是利潤中心；

三是家電質(zhì)量提升，越來越耐用，大多數(shù)街邊小店和獨立的維修師傅難以獲得足夠訂單支撐經(jīng)營。

對于手機維修市場而言，在智能手機推出之前，由于品牌和消費者溝通成本高、手機技術(shù)復(fù)雜度低等原因，社會化維修網(wǎng)絡(luò)同樣占據(jù)市場主流。

2007年，蘋果發(fā)布第一代iPhone手機，開啟智能手機時代。由于智能手機價格更高昂，技術(shù)復(fù)雜度更高，社會化維修網(wǎng)絡(luò)的維修能力參差不齊，不容易獲得消費者信任，所以授權(quán)體系逐漸占據(jù)了維修市場的主流。

隨著華為、小米等大多數(shù)廠商推出智能手機之后，智能手機的供應(yīng)鏈體系越來越成熟，社會化維修網(wǎng)絡(luò)憑借更低的價格再次成為了市場的主流。主要原因在于手機核心部件（屏幕、電池）供應(yīng)鏈成熟、產(chǎn)能過剩，使得社會化維修網(wǎng)絡(luò)能夠以足夠低的價格拿到頭部供應(yīng)商的高質(zhì)量配件，并且社會化維修網(wǎng)絡(luò)的維修能力也在逐漸提升。

但值得注意的是，由于手機的更換周期短、集成度高，授權(quán)體系內(nèi)的以舊換新替代維修成為了消費者更主要的處理手機損壞的方式，導致整體維修市場并不大。

綜上，新能源車后市場在長期發(fā)展之后是會形成更廣泛的直營，還是以授權(quán)體系為主，抑或逐漸走向社會化，主要取決于以下幾點：

1. 電池的供應(yīng)鏈標準化程度及產(chǎn)能過剩程度，是否足以使得社會化維修體系能夠以很低的價格，獲得足夠高質(zhì)量的副廠（非汽車生產(chǎn)廠家授權(quán)的廠家）替換電池，在核心部件上脫離主機廠的把控。

2. 新能源車的智能化程度和整車集成度是否足夠高，從而使得主機廠把售后訂單持續(xù)掌握在自己手里。

3. 和燃油車相比，新能源車的品牌集中程度，以及在不同的城市級別的集中度程度，會在某種意義上決定主機廠商最終是形成一對一直營還是多品牌授權(quán)的模式。

洗美貼市場如何升級創(chuàng)新？

洗車市場：洗車業(yè)態(tài)逐漸從維保體系中剝離

傳統(tǒng)的洗車生意主要是維修保養(yǎng)體系的附屬。而新能源車的保養(yǎng)需求大大降低，維修需求相對更低頻。那么，這會對洗車業(yè)態(tài)產(chǎn)生什么影響呢？

傳統(tǒng)的洗車生意最典型的業(yè)態(tài)就是一家快修快保店內(nèi)有1～2個洗車工位。門店并不依靠洗車盈利，而是把它作為一個更高頻的服務(wù)，用來為維修保養(yǎng)引流。在這一經(jīng)營邏輯下，洗車業(yè)態(tài)面臨兩大問題：一是洗車價格“卷”，盈利難；二是洗車業(yè)務(wù)的營業(yè)時間受到維保業(yè)務(wù)的限制。

未來，如果新能源車的維修保養(yǎng)頻次降低，洗車業(yè)態(tài)或?qū)⒅饾u從快修快保體系中剝離。而作為獨立業(yè)態(tài)經(jīng)營，首先要解決盈利性的問題，即效率和獲客問題。

提升效率的一個解決方案是自動化和流水線分工。

以美國第一大洗車連鎖Mister Car Wash為例，其以大店為主，整個洗車流程是一條長廊，下面有履帶傳送車輛。這種方式使得分工更加細化，每一個流程只解決一個問題，如噴水、打泡沫、沖洗、擦外觀、吹水等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)高度流水化作業(yè)，“用空間換時間”。

車衣改色貼膜市場：核心技術(shù)國產(chǎn)替代為國產(chǎn)品牌提供新機會

近年來，新能源車的外觀越來越豐富多樣，車衣及改色膜搭載率顯著提高，背后主要有兩個原因：

第一，新能源車的車主年輕人比例較大，喜歡嘗試新鮮事物。同時新能源車在品牌、車型等方面的差異化較低，不容易滿足消費者個性化、定制化需求。所以，越來越多消費者選擇通過后期改色來彰顯自己的個性。

第二，新能源車受環(huán)保安全限制，所用油漆主要為水性漆。相比于油性漆，水性漆具有不耐磨、易脫落、光澤差等缺陷，更需要車衣進行保護。

除了新能源車的車衣搭載率顯著提升外，價格大幅降低使得消費門檻下降，也是驅(qū)動車衣市場快速擴大的重要因素。然而，是什么原因讓原本動輒2萬元以上的車衣近年來價格快速下降？

過往我國車衣市場主要被3M、龍膜、威固、XPEL這四大國際品牌占領(lǐng)。其產(chǎn)品在國外工廠生產(chǎn)，再通過國代、省代、市代等多層代理的形式達到門店，加價率大約高達5倍以上。

2018年，我國企業(yè)納琳威和凱陽新材率先實現(xiàn)了TPU流延工藝的國產(chǎn)替代。目前全世界能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)TPU基膜的流延工廠不超過5家，其中納琳威已經(jīng)成為龍頭，市占率高達35%～40%。

而更上游的HMDI和TPU粒子，我國化工巨頭萬華化學也在近年來實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，目前萬華化學已躋身國際頭部的HMDI和TPU粒子生產(chǎn)商。流延工藝和上游原料的國產(chǎn)突破使得TPU車衣的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)可以在中國落地，大幅降低了車衣的出廠成本。

供應(yīng)鏈端的國產(chǎn)替代進一步為品牌端的國產(chǎn)替代提供了可能。比如，膜小二作為我國車衣&改色膜頭部品牌，在近年來快速占領(lǐng)市場。在渠道層面，膜小二發(fā)展線上線下一體化履約體系，打破了傳統(tǒng)的多級經(jīng)銷體系，提高了履約效率，發(fā)展出更多元的獲客途徑。

新能源車改變我們的生活方式

汽車改裝市場

汽車改裝一直是汽車愛好者彰顯個性、表達熱愛的重要方式。新能源車崛起對汽車改裝會有什么影響？

改裝分為后裝改裝和前裝改裝，其中后裝改裝主要指車主在購車后對愛車進行自主DIY，主要分為3個方向：

動力提升：程序刷寫、渦輪、進排氣系統(tǒng)、散熱系統(tǒng)、發(fā)動機強化等，從而實現(xiàn)更強勁的加速。

外觀姿態(tài)：內(nèi)飾外觀、碳纖維、氣動升降等。

底盤調(diào)教：輪胎、輪轂、剎車、避震、拉桿的升級，從而提升操控感受、極限抓地力和越野通過性。

在動力提升方面，由于新能源車通過對傳統(tǒng)發(fā)動機、變速箱體系的顛覆，實現(xiàn)了“加速平權(quán)”，故這部分需求隨著新能源車滲透率的提升會逐漸減弱。

在外觀姿態(tài)方面，由于新能源車的多樣性較弱，且消費者更加年輕，會進一步促進外觀姿態(tài)改裝的發(fā)展。

在底盤調(diào)教方面，由于智能底盤的普及和消費者對于行車質(zhì)感的要求提高，會出現(xiàn)越來越多的創(chuàng)新玩家和國產(chǎn)替代玩家。以自適應(yīng)的電控避震為例，相當于給底盤系統(tǒng)安上了“大腦”，時刻監(jiān)測路面情況、反饋車輛動態(tài)和調(diào)整減振器阻尼、高度等設(shè)置。

而前裝改裝主要指，在主機廠的量產(chǎn)車基礎(chǔ)上進行定制化&個性化升級，并推出限量車型。傳統(tǒng)燃油車改裝以發(fā)動機、變速箱為核心進行縱向整合，改裝廠牌與主機廠深度綁定，改裝廠牌的話語權(quán)較弱。比較典型的前裝改裝廠牌包括：巴博斯（改裝奔馳），阿爾賓納（改裝寶馬），ABT（改裝奧迪）等。

新能源車驅(qū)動體系有同質(zhì)化的特征。傳統(tǒng)燃油車主機廠大多是內(nèi)燃機技術(shù)的推動者，新能源主機廠則更接近產(chǎn)品定義公司。因此，在新能源前裝改裝市場存在橫向整合的可能性，改裝廠牌通過統(tǒng)一的風格和底盤調(diào)教，針對不同的主機廠推出定制化產(chǎn)品，形成脫離于主機廠的品牌。

能源結(jié)構(gòu)改變提高了人們戶外露營越野的需求和能力

如今，新能源電池讓人們的戶外露營生活更加便捷，人們既可以選擇戶外電源，也可以借助新能源車中的電池設(shè)備。

比如，今年亮相的極石汽車主打“戶外露營家庭車定位”，擁有兩處外放電接口，兩處外放電最大功率可達4.4千瓦，能夠?qū)崿F(xiàn)多個戶外露營設(shè)備同時工作，包括戶外廚房、娛樂設(shè)施、照明設(shè)施、冰箱、熱水器等。

輕戶外、露營的品牌定位能否成功尚無法定論，但毋庸置疑的是，新能源車確實催生了更多的戶外露營需求。隨著近年來戶外露營的暴火和新能源車的發(fā)展，以冰虎為代表的車載冰箱，以正浩為代表的車載儲能設(shè)備、車載咖啡機、連車一體式戶外帳篷等大量戶外車載配件也在快速涌現(xiàn)。

能源結(jié)構(gòu)的變化也在引起房車的產(chǎn)品形態(tài)變化，以創(chuàng)業(yè)公司Lightship（燈船）和Oasis等為例，其正在探索的新能源房車具備以下特征：

1. 新能源房車擁有充足的油電儲備，相當于一個增程補能解決方案，能夠緩解人們戶外游樂的里程焦慮。

2. 新能源房車具備獨立行駛能力。新能源房車通過車頭與牽引車連接，并通過控制算法匹配牽引車車速，減輕牽引車續(xù)航負擔。

3. 新能源車能夠智能化調(diào)控車內(nèi)外設(shè)施。新能源房車能夠通過手機智能調(diào)節(jié)房車內(nèi)的一些設(shè)施，同時通過熱管理系統(tǒng)，將電池廢熱利用于熱水、地暖等。

對于越野市場，新能源車同樣有自己獨特的優(yōu)勢：

第一，新能源車的瞬時扭矩非常大，在脫困時有很大幫助。

第二，新能源車將電池集成在底盤，整車的車身抗扭剛性對比燃油車有著3～4倍的提升，能夠有效防止極限車身姿態(tài)導致的車身微形變，進而減少長期越野給車帶來的異響、松動、抖動、變形、安全性下降等隱患。

第三，通過四電機分布式驅(qū)動，能夠最大程度發(fā)揮“四驅(qū)”能力，做到每個輪子都是獨立的驅(qū)動系統(tǒng)，相互配合又互不干擾，最大程度發(fā)揮脫困能力。

第四，新能源車通過可調(diào)節(jié)的線控底盤，結(jié)合對路面的掃描和控制算法，做到對路況的實時自適應(yīng)，并根據(jù)路況自動調(diào)整避震高低、軟硬，不再需要駕駛員通過調(diào)節(jié)不同的按鈕來實現(xiàn)不同的駕駛模式。

第五，新能源車取消了進排氣系統(tǒng)，也讓其在越野環(huán)境中的涉水能力得到了大幅提升。

可見，隨著新能源車的不斷發(fā)展，越來越多的產(chǎn)品創(chuàng)新能夠幫助人們改善生活方式，讓人們更好地彰顯個性，表達自己對車獨特的熱愛，體驗更豐富多彩的生活。