中國車企出海之路

梁羅喆

2023年，中國首次成為全球汽車最大出口國，“出?！睙o疑是今年汽車行業(yè)最熱門的話題。對于灣區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，如何把握這個難得的機(jī)遇，稱得上是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展道路的一項重大戰(zhàn)略。除了懂得把握好良機(jī)，出海版圖的整體布局以及營銷模式、產(chǎn)品的提前謀劃，同樣對企業(yè)能否在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

就在歐盟電池新法規(guī)生效、對中國車企電動車型展開反補(bǔ)貼調(diào)查等貿(mào)易壁壘先后構(gòu)筑起來之際，我們也需要重新審視，中國車企對“揚(yáng)帆出海”并非這兩年才開始，為何今年規(guī)?？涨皦汛螅烤烤谷蚰男┦袌龈谖覀兞夹园l(fā)展？個別地區(qū)讓眾多自主品牌車企“趨之若鶩”，背后是否隱藏更深層次的戰(zhàn)略目的？新能源產(chǎn)業(yè)鏈條的上游企業(yè)，到海外扮演著什么樣的角色？

針對一系列疑問，南都灣財社中國車企出海深觀察專題報道團(tuán)隊采訪了主流車企、新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游重要企業(yè)、行業(yè)協(xié)會以及第三方專業(yè)咨詢研究機(jī)構(gòu)的分析人士，為大家深度解構(gòu)中國車企出海之路。

全年汽車出口有望達(dá)到450萬輛

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，我國汽車出口338.8萬輛，同比增長60%。其中，傳統(tǒng)能源汽車出口256.3萬輛，同比增長48.3%；新能源汽車出口82.5萬輛，同比增長1.1倍。

中國汽車流通協(xié)會副秘書長、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)工作委員會秘書長郎學(xué)紅表示，如果不算受疫情影響的幾年，最近十年內(nèi)，全球汽車銷量保持著近3%的增長。未來全球汽車市場還會持續(xù)增長，預(yù)計到2030年，全球汽車市場會突破1.2億輛。按照目前繼續(xù)維持3%左右的增長幅度，這些增量更多是來自于包括中國在內(nèi)的新興國家。預(yù)計在2-3年內(nèi)，中國生產(chǎn)的汽車會占到全球比例的1/3，也就是全球汽車銷量每三輛里面就有一輛是中國制造。

“中國汽車向海外市場布局，并非最近兩三年才開始。早在2005年，奇瑞、長城、長安等自主品牌車企就已經(jīng)踏出國門，在海外尋找新的增長點?！崩蓪W(xué)紅指出，不過2005年的時候，每年出口量只有15萬輛左右，到2012年，出口規(guī)模就達(dá)到了100萬輛，直到今年前三季度，出口數(shù)量已經(jīng)翻了兩倍，預(yù)計全年汽車出口有望達(dá)到450萬輛。

企業(yè)海外布局已久為何這兩年聲勢浩大？

此前汽車企業(yè)出口勢頭之所以無法與現(xiàn)在相提并論，主要是因為當(dāng)時出口回報率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國內(nèi)市場，大家都把精力放在國內(nèi)，快速擴(kuò)大國內(nèi)的市場規(guī)模。直到疫情防控期間，國際形勢發(fā)生了重大變化，海外供應(yīng)鏈恢復(fù)較慢，芯片短缺遲遲沒有得到解決，大量購車需求無法滿足。

而中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，率先恢復(fù)。加上自主品牌經(jīng)過多年苦練內(nèi)功，產(chǎn)品力有了較大提升，迅速抓住了海外汽車供應(yīng)短缺的機(jī)遇，快速布局海外市場。一方面國內(nèi)市場越發(fā)內(nèi)卷，另一方面海外市場需求及利潤大增。因此，車企紛紛發(fā)力海外市場，也是情理之中?！皣鴥?nèi)汽車市場進(jìn)入低速增長階段，揚(yáng)帆出海成為必然選擇?！崩蓪W(xué)紅稱。

威爾森研究副總監(jiān)石巖認(rèn)為，中國市場結(jié)束快速增長，開始進(jìn)入調(diào)整期，美國、日本、歐洲各國今年的銷量增速較快，全球市場汽車銷量超過8000萬輛，除中國市場外，仍有接近6000萬的市場規(guī)模。同時，中國的新能源滲透率超過30%，已經(jīng)達(dá)到全球領(lǐng)先水準(zhǔn)，而且中國新能源車銷量的全球占比約70%，具有顯著的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。全球從燃油車向新能源車轉(zhuǎn)型的過程中，中國車企迎來了難得的機(jī)會。正因為新能源技術(shù)方面取得迅速發(fā)展，無論是技術(shù)還是產(chǎn)品，相比海外品牌都凸顯出一定的優(yōu)勢，擁有了新能源車完整產(chǎn)業(yè)鏈及領(lǐng)先技術(shù)成果的底氣。因此，近兩年造車新勢力與傳統(tǒng)主機(jī)廠都在海外市場加緊布局，顯示出國內(nèi)車企根基已穩(wěn)，中國品牌進(jìn)入全球開疆拓土階段，也是水到渠成。

去年出口量前三位國家明顯回落

郎學(xué)紅告訴南都灣財社記者，2022年我國汽車出口量最大的國家分別為墨西哥、沙特和智利，進(jìn)入2023年出現(xiàn)了明顯回落，而在俄羅斯呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長勢頭。目前我國車企主要出口的20個國家里面，截止到今年6月份，俄羅斯出現(xiàn)了一個翻倍增幅。我國汽車出口歐洲的數(shù)量，從2018年占出口份額6%左右，到今年上半年占比已接近40%。其中，俄羅斯貢獻(xiàn)很大。眾所周知，這是包含國際形勢等特殊因素在內(nèi)。

而在中東七國，八成銷量被日韓歐品牌占據(jù)，但中國品牌在中東主要國家的市場份額快速上升，從2018年的3.3萬輛提升至2022年的20.1萬輛，市占率也從僅有2%提升至10%。據(jù)最新統(tǒng)計，中國品牌在沙特銷量已經(jīng)超過10萬輛，領(lǐng)先于其他國家，市占率達(dá)到16%；在埃及市場，中國品牌的份額更達(dá)到26%。

隨著國際經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境的變化，我國汽車出口重心已經(jīng)向更具吸引力的市場轉(zhuǎn)移。毫無疑問，新能源車占據(jù)了出口非常重要的地位，而新能源汽車也代表了中國最先進(jìn)的制造業(yè)。

目前我們生產(chǎn)的新能源汽車，主要出口國包括比利時、西班牙及英國。其中，比利時進(jìn)口量雖然名列前茅，但并非只是進(jìn)入該國銷售，而是把該國作為進(jìn)入西歐其他國家銷售的跳板。整體來說，歐洲、東南亞等地成為了我國新能源車出口占比較高的區(qū)域。新能源車方面歐洲占比最高，這固然是當(dāng)?shù)卣沫h(huán)保要求，也是由于當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的環(huán)保意識較強(qiáng)，其次是東南亞國家。

相比之下，近年南美出口數(shù)量的下降，也說明了我們在出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及戰(zhàn)略上的調(diào)整，畢竟南美洲主要出口業(yè)務(wù)還是以傳統(tǒng)燃油車為主。相比之下，新能源車價高需求量少，因此我國新能源車出口方向，接下來也不會“主攻”這些地區(qū)。

石巖表示，早年奇瑞、長城等作為國內(nèi)首批車企出征海外，主要選擇亞非拉等發(fā)展中國家，且主要以CKD或整車出口；經(jīng)過多年的發(fā)展，中國車企開始在巴西、俄羅斯等第三世界國家當(dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)中心并建廠生產(chǎn)；如今，在歐洲、東南亞的布局速度也在加快推進(jìn)。

“河豚形”、“土豆形”市場……我們該如何取舍？

郎學(xué)紅按照目前出口全球不同區(qū)域市場的重要性及回報率等，劃分為幾種類型市場。她指出，像“土豆形”市場，只能說是可以填飽肚子，該市場進(jìn)入門檻比較低，也有一定的數(shù)量。但是這個市場并不肥沃，想從中得到豐厚的盈利相對困難，例如南美洲。

而“河豚形”市場相反，該市場體量比較大的同時，進(jìn)入難度也較高，歐洲就是這類型市場的典型代表。這主要是由于歐盟國家法規(guī)很嚴(yán)格，歐洲的消費(fèi)者也比較保守，要他們從選擇歐洲品牌轉(zhuǎn)向中國品牌，這個變化會非常困難，需要做好長期的鋪墊準(zhǔn)備工作。歐洲市場“很美味”，我國的汽車出口到這些地區(qū)，意味著產(chǎn)品單價可以提升較大，利潤率也可以隨之提升。但風(fēng)險也成正比，此前的反補(bǔ)貼調(diào)查就是一個很好的例子。

還有“凍梨形”市場，我國車企最早出口進(jìn)入的就是東南亞、非洲，這類市場的特點就是競爭小，容易進(jìn)入，但是市場容量很小，回報不高，屬于“食之無味、棄之可惜”，但是由于我們早期的汽車產(chǎn)品競爭力有限，進(jìn)入不了那些更有吸引力的市場，只能對這類市場采取不放棄的做法。但是現(xiàn)在時過境遷，中國車企也會放棄一部分這種雞肋的市場。

扎堆泰國建廠“輻射東南亞”背后還有深層原因？

今年下半年，隨著埃安、長安紛紛加入泰國建廠中國車企大軍。截至目前，已經(jīng)有比亞迪、長城、上汽、哪吒等中國汽車品牌在泰國建立了自己的生產(chǎn)基地。同時，寧德時代、蜂巢能源、國軒高科等中國品牌動力電池供應(yīng)商海外業(yè)務(wù)也加速落地泰國。

為何泰國會讓中國車企趨之若鶩？這里面有多方面原因。

首先，市場發(fā)展空間廣闊，政府支持力度加大。作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國，泰國2022年共生產(chǎn)汽車188.35萬輛，其中本土內(nèi)銷84.94萬輛，整車出口100.26萬輛，是東盟第二大汽車市場。然而，疫情也在一定程度上對泰國汽車產(chǎn)業(yè)造成了打擊。據(jù)統(tǒng)計，今年泰國新能源汽車市場可望從去年的9000輛增至5萬輛。為了保住東南亞汽車頭號生產(chǎn)國的地位，該國政府推出了一系列吸引外資的政策。特別是對新能源汽車支持力度較大，購買新能源車的補(bǔ)貼是15萬泰銖（約合3萬人民幣），國外企業(yè)到當(dāng)?shù)亟◤S可獲得一定的稅費(fèi)減免，以吸引整車、關(guān)鍵零部件以及上游原材料企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)，目的就是將泰國打造成為東盟的電動汽車制造中心。

其次，當(dāng)?shù)卣稚兴惴€(wěn)定，和中國關(guān)系也不錯，加上汽車產(chǎn)業(yè)鏈及零部件配套條件完善，適合長期投資。

第三，有利于新能源車銷售。當(dāng)?shù)仄囅M(fèi)水平呈現(xiàn)兩極分化，要么買不起車，要么就會購買中高端車，而且當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對新事物接受程度高，車主喜歡嘗試使用新能源車。加上很多購車者有自己的別墅，私人充電樁的安裝率高達(dá)九成，公共充電樁也在逐步轉(zhuǎn)型中。

“在泰國建廠除了滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅€可以輻射整個東南亞地區(qū)?！睆V汽埃安汽車銷售（泰國）有限公司總經(jīng)理馬海洋透露，事實上，還可以將該工廠打造成右舵車（適用英聯(lián)邦國家）生產(chǎn)基地，并利用從泰國出口到某些國家可享受更低關(guān)稅的有利條件，規(guī)避相關(guān)風(fēng)險及降低運(yùn)營成本。