全球大型銀行關(guān)注的科技趨勢

科技趨勢研究是對全球大型銀行關(guān)注的科技發(fā)展領(lǐng)域、創(chuàng)新趨勢和潛在突破進(jìn)行分析。本文的研究面向金融穩(wěn)定理事會(huì)2021年發(fā)布的30家全球系統(tǒng)重要性銀行，通過研究其在前沿科技領(lǐng)域相關(guān)搜索引擎的資訊數(shù)頻次，以一窺其業(yè)務(wù)方向，為支持商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)決策提供建議。

科技趨勢研究是對全球大型銀行關(guān)注的科技發(fā)展領(lǐng)域、創(chuàng)新趨勢和潛在突破進(jìn)行分析，從而支持商業(yè)銀行的金融科技、信貸、投資和科創(chuàng)金融等業(yè)務(wù)的前瞻性布局。為了準(zhǔn)確把握前沿技術(shù)發(fā)展趨勢，本文的研究主要面向金融穩(wěn)定理事會(huì)（Financial Stability Board，簡稱FSB）2021年發(fā)布的30家全球系統(tǒng)重要性銀行（Global Systemically Important Banks，簡稱G-SIBs），通過研究其在前沿科技領(lǐng)域相關(guān)搜索引擎的資訊數(shù)頻次，借此一窺其業(yè)務(wù)方向，為支持商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)決策提供建議。這30家銀行包括中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、摩根大通、美國銀行、三菱日聯(lián)金融集團(tuán)、法國巴黎銀行、匯豐銀行、法國農(nóng)業(yè)信貸銀行集團(tuán)、花旗銀行、三井住友金融集團(tuán)、富國銀行、日本瑞穗金融集團(tuán)、巴克萊銀行、西班牙桑坦德銀行、法國BPCE銀行集團(tuán)、法國興業(yè)銀行、德意志銀行、高盛集團(tuán)、加拿大多倫多道明銀行、加拿大皇家銀行、摩根士丹利、瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)、荷蘭國際集團(tuán)、意大利聯(lián)合信貸集團(tuán)、渣打銀行、紐約梅隆銀行、美國道富銀行等29家銀行和瑞士信貸集團(tuán)。瑞士信貸集團(tuán)因此后與瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)合并而不在考量范圍。

研究方法

本次研究針對全球大型銀行科技趨勢開展分析，通過直接獲取開源數(shù)據(jù)，利用人工智能、網(wǎng)絡(luò)爬蟲、機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語言處理等技術(shù)文本抽取“全球系統(tǒng)性重要銀行名稱”與“前沿科技關(guān)鍵詞”的組合條件在主流搜索引擎的詞條結(jié)果。通過數(shù)據(jù)清洗、分析、計(jì)算和可視化等手段，從整體和領(lǐng)域兩個(gè)視角對前沿科技在全球主流銀行間的發(fā)展與應(yīng)用現(xiàn)狀給出定義。重點(diǎn)關(guān)注全球系統(tǒng)性重要銀行在新興技術(shù)領(lǐng)域〔元宇宙、人工智能生成內(nèi)容（Artificial Intelligence Generated Content，簡稱AIGC）、大模型〕和主流技術(shù)（人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、移動(dòng)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)）的表現(xiàn)，以此作為各細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢評估的基礎(chǔ)。此次研究也與外部相關(guān)數(shù)據(jù)和榜單開展交叉驗(yàn)證，提高了研究的準(zhǔn)確性和可靠性。

總體發(fā)現(xiàn)

技術(shù)領(lǐng)域多元化布局，助力搶占發(fā)展先機(jī)

研究選取了量子計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、安全、區(qū)塊鏈、人工智能、元宇宙、云原生、移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)等重要的金融科技領(lǐng)域，對全球典型銀行樣本的主流搜索引擎詞條數(shù)進(jìn)行逐一排名，以反映G-SIBs在各技術(shù)領(lǐng)域的影響力水平。

G-SIBs在以上各重要技術(shù)領(lǐng)域均有相對完整的覆蓋，G-SIBs在前沿金融科技的投入和關(guān)注度遠(yuǎn)高于全球平均水平。面對全球經(jīng)濟(jì)不確定性的新常態(tài)，對多元科技布局越密集的翹楚機(jī)構(gòu)，越能夠從容應(yīng)對金融服務(wù)格局的巨變，順勢成為當(dāng)今銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)頭羊和金融科技最高水平的代表。

從技術(shù)領(lǐng)域維度分析發(fā)現(xiàn)，各大銀行對于以云原生、移動(dòng)互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、元宇宙為代表的技術(shù)領(lǐng)域均有明顯關(guān)注，而量子計(jì)算、區(qū)塊鏈等技術(shù)領(lǐng)域僅局限在部分銀行。由于技術(shù)熱度與應(yīng)用效果是各銀行布局技術(shù)領(lǐng)域的重要考量因素，因而各機(jī)構(gòu)對不同領(lǐng)域的技術(shù)投入也存在較大差異。

聚集效應(yīng)顯著，中美開展“科技競賽”

研究選取了近兩年度的同類技術(shù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，通過觀察條柱上對應(yīng)金融科技領(lǐng)域的長度，可以對全球代表性銀行金融科技詞條數(shù)產(chǎn)生認(rèn)知。從區(qū)域與機(jī)構(gòu)維度分析發(fā)現(xiàn)，在量子、物聯(lián)網(wǎng)、安全、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)領(lǐng)域，全球代表性銀行在不同的技術(shù)領(lǐng)域體現(xiàn)出明顯的區(qū)域性差異。

研究發(fā)現(xiàn)，美國與中國的頭部銀行在金融科技各技術(shù)領(lǐng)域的布局密集，而歐洲和日本的銀行略遜一籌。中國建設(shè)銀行和中國工商銀行重視金融科技創(chuàng)新發(fā)展，無論是在云原生、安全這類基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域，還是在人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、移動(dòng)互聯(lián)等相對成熟的技術(shù)領(lǐng)域，亦或是在量子計(jì)算、元宇宙等新技術(shù)領(lǐng)域，均投入較高關(guān)注。美國高盛集團(tuán)和美國銀行在金融科技領(lǐng)域均衡布局，注重云原生技術(shù)探索和應(yīng)用，重視風(fēng)險(xiǎn)防范和深耕安全技術(shù)，在量子計(jì)算、元宇宙等新興技術(shù)領(lǐng)域具備領(lǐng)先優(yōu)勢。

從區(qū)域維度分析發(fā)現(xiàn)，2022年中國與美國的頭部銀行對金融科技仍保持與上年相當(dāng)?shù)母哧P(guān)注度，歐洲銀行2022年對各個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)注度均有所提升。日本和加拿大的銀行機(jī)構(gòu)2022年在金融科技詞條與資訊曝光度方面明顯低于以上地域，這也印證了G-SIBs對金融科技的關(guān)注度存在明顯的地域差距。

從技術(shù)領(lǐng)域維度分析發(fā)現(xiàn)，全球代表性銀行都對人工智能技術(shù)較為重視。隨著人工智能技術(shù)在營銷、風(fēng)控、投研、運(yùn)營等銀行業(yè)務(wù)場景逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，其已成為推動(dòng)銀行數(shù)字化建設(shè)的核心驅(qū)動(dòng)力，通過人工智能賦能已成為銀行實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)共識(shí)。自2022年11月美國OpenAI發(fā)布ChatGPT以來，中國與美國的頭部銀行高度重視生成式AI和大模型帶給金融業(yè)的顛覆性變革，已投身新一輪AI技術(shù)“科技競賽”，而歐洲銀行的關(guān)注度和投入較為不足。

同時(shí)，量子計(jì)算的關(guān)注度急劇增高，中國和美國均將量子計(jì)算的重要性提升至國家戰(zhàn)略高度。而受限于區(qū)塊鏈在部分國家存在政策性限制、應(yīng)用場景已得到充分挖掘等原因，2022年G-SIBs對于區(qū)塊鏈關(guān)注增速遠(yuǎn)不及2021年。

技術(shù)特點(diǎn)分析

以人工智能、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)為代表的數(shù)字化：強(qiáng)者恒強(qiáng)，支持業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級

隨著金融需求的日益場景化和碎片化，金融服務(wù)愈發(fā)呈現(xiàn)數(shù)字化特征，銀行紛紛投入巨大的資源進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推進(jìn)“智能化、數(shù)字化、移動(dòng)化、實(shí)時(shí)化”建設(shè)。本研究選取以人工智能、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)為代表的數(shù)字化技術(shù)來評估全球銀行數(shù)字化能力?？傮w而言，建設(shè)數(shù)字化的能力（包括人工智能、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等），已成為全球系統(tǒng)性重要性銀行的共識(shí)。對比2021年并結(jié)合2022年的應(yīng)用場景，能夠看到數(shù)字化能力在銀行業(yè)營銷、風(fēng)控、運(yùn)營、客服等多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用日趨成熟。

通過選取G-SIBs典型數(shù)字化技術(shù)詞條數(shù)據(jù)作為樣本，經(jīng)對比分析發(fā)現(xiàn)，以富國銀行、美國銀行、匯豐銀行、巴克萊銀行等為代表的歐美發(fā)達(dá)國家的頭部銀行，其數(shù)字化能力曝光度均居高位，對數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)的重視程度可見一斑。以中國建設(shè)銀行、中國工商銀行為代表的亞洲發(fā)展中國家頭部銀行，其數(shù)字化能力曝光度也保持較高水平，與歐美頭部銀行呈現(xiàn)齊頭并進(jìn)之勢。同時(shí)，部分歐洲銀行、加拿大銀行機(jī)構(gòu)以及日本多家銀行在數(shù)字化能力的媒體關(guān)注度相對較低，呈現(xiàn)出典型的低谷曲線之勢。

富國銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最終目標(biāo)是對內(nèi)對外提升人的感知能力，以體驗(yàn)為導(dǎo)向提升服務(wù)水平。通過充分運(yùn)用虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)為客戶和員工搭建虛擬互動(dòng)空間，富國銀行搭建了順暢的線上線下服務(wù)渠道，有效增強(qiáng)了服務(wù)滿意度并及時(shí)響應(yīng)客戶需求。富國銀行還積極探索多樣化金融場景，創(chuàng)造性提供個(gè)性化金融服務(wù)，最大限度激活客戶的體驗(yàn)效用和服務(wù)效能。

中國工商銀行圍繞“數(shù)字生態(tài)、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字基建、數(shù)字基因”五維布局，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，形成了體系化、生態(tài)化實(shí)施路徑。通過構(gòu)建共創(chuàng)共贏數(shù)字生態(tài)、做實(shí)做強(qiáng)做活數(shù)據(jù)新要素、打造先進(jìn)可控的硬核科技、優(yōu)化數(shù)字基建布局、建設(shè)敏捷協(xié)同的組織機(jī)制，促進(jìn)了科技與業(yè)務(wù)加速融合，以“數(shù)字工行”建設(shè)推動(dòng)“GBC+”（政務(wù)、企業(yè)、個(gè)人）客戶生態(tài)協(xié)同發(fā)展，金融科技價(jià)值創(chuàng)造力持續(xù)提升。

以云計(jì)算、微服務(wù)、容器化為代表的云原生技術(shù)：聚集優(yōu)勢，打造信息技術(shù)（IT）領(lǐng)域的“共享基座”

云原生技術(shù)自2015年正式誕生以來，以一種勢不可擋的趨勢迅速席卷全球科技產(chǎn)業(yè)，并在金融行業(yè)快速落地。云原生所提供的IT基礎(chǔ)能力，在金融科技推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)模式的重大轉(zhuǎn)變中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。在G-SIBs中，云原生技術(shù)領(lǐng)域的影響力相對比較集中，本次調(diào)研綜合比對了云原生涉及的云計(jì)算、微服務(wù)、容器、無服務(wù)、不可變基礎(chǔ)設(shè)施、DevOps等技術(shù)關(guān)鍵詞條數(shù)量。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，高盛集團(tuán)、中國建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)憑借早期投入，在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

高盛集團(tuán)在云原生技術(shù)領(lǐng)域有著持續(xù)深入的探索和領(lǐng)先的應(yīng)用。近年來，高盛集團(tuán)加強(qiáng)與亞馬遜云計(jì)算服務(wù)（Amazon Web Services，簡稱AWS）的合作，于2021年12月宣布與AWS共同推出面向?qū)_基金、資產(chǎn)管理公司和其他金融機(jī)構(gòu)客戶的行業(yè)云平臺(tái)——金融數(shù)據(jù)云（Financial Cloud for Data）。金融數(shù)據(jù)云是高盛基于AWS的“IaaS+PaaS”[Iaas是基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（Infrastructure as a Service）的簡稱，PaaS是平臺(tái)即服務(wù) （Platform as a Service，PaaS）的簡稱]底座打造的云原生金融數(shù)據(jù)管理和分析的解決方案，可顯著增強(qiáng)高盛的前臺(tái)分析工具功能。高盛集團(tuán)通過使用一系列云原生關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)提升其數(shù)字化轉(zhuǎn)型效率和質(zhì)量，如使用Kubernetes來管理其容器化應(yīng)用；使用開源PaaS（Platform as a Service，平臺(tái)即服務(wù)）平臺(tái)Cloud Foundry來構(gòu)建和部署其云原生應(yīng)用，以簡化云原生應(yīng)用的開發(fā)和部署；使用流行的開源監(jiān)控系統(tǒng)Prometheus收集和展示各種指標(biāo)數(shù)據(jù)，用以監(jiān)控其云原生應(yīng)用的性能和運(yùn)行狀態(tài)。這些技術(shù)的應(yīng)用為高盛集團(tuán)未來的數(shù)字化競爭奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

以元宇宙、AIGC、大模型為代表的新興技術(shù)：群雄并起，勾畫數(shù)字經(jīng)濟(jì)新藍(lán)圖

數(shù)字經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出的強(qiáng)大韌性和勃勃生機(jī)為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來堅(jiān)定信心，尤其是以元宇宙、大模型AIGC等新興技術(shù)為代表的領(lǐng)域，通過描繪“虛實(shí)融合”“數(shù)實(shí)共生”的數(shù)字世界，利用虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、混合現(xiàn)實(shí)、數(shù)字人等具體技術(shù)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展打開新的想象空間。

本次調(diào)研綜合比對了元宇宙、大模型AIGC等技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵詞條數(shù)量。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，G-SIBs在元宇宙、生成式AI等技術(shù)領(lǐng)域的發(fā)展表現(xiàn)出明顯的差異，這些差異體現(xiàn)在技術(shù)能力構(gòu)建的方式、關(guān)注的應(yīng)用場景以及實(shí)施路徑等方面。比如，以中國工商銀行、中國建設(shè)銀行為代表的機(jī)構(gòu)，因其具備較強(qiáng)的科技自研能力，往往更傾向于基于自有基礎(chǔ)設(shè)施及內(nèi)部金融數(shù)據(jù)開展技術(shù)探索，通過結(jié)合各自銀行的整體發(fā)展方向探索新興技術(shù)應(yīng)用場景；以高盛集團(tuán)、摩根士丹利為代表的機(jī)構(gòu)，則更傾向于選擇與市場上已有的成熟科技企業(yè)深度合作，通過內(nèi)化外部服務(wù)的方式達(dá)到探索降本增效、提升業(yè)務(wù)效率、拓展新興場景的目的。

同時(shí)，G-SIBs機(jī)構(gòu)在元宇宙、生成式AI等新興技術(shù)領(lǐng)域的高影響力主要集中在美國和中國的頭部銀行。其中，高盛集團(tuán)、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行在本領(lǐng)域的表現(xiàn)比較有代表性。作為美國最大的銀行之一，高盛集團(tuán)正積極探索元宇宙、生成式AI等技術(shù)能力，以加速提升業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用成效。中國工商銀行在元宇宙領(lǐng)域的探索保持領(lǐng)先。工商銀行于2022年10月推出同業(yè)首個(gè)“VR元宇宙虛擬營業(yè)廳”，已率先在河北省雄安分行試點(diǎn)使用。中國農(nóng)業(yè)銀行秉持創(chuàng)新發(fā)展理念，主動(dòng)擁抱AI大模型前沿技術(shù)，以技術(shù)探索創(chuàng)新為牽引，以場景價(jià)值賦能為目標(biāo)，2023年4月發(fā)布ChatABC大模型。

對我國大型銀行的建議

遵循技術(shù)發(fā)展的科學(xué)規(guī)律，建立長效跟蹤研究機(jī)制，助力我國科技自立自強(qiáng)。前沿技術(shù)的發(fā)展曲線（圖1）和目前G-SIBs的重點(diǎn)布局方向幾乎一致。未來，我國大型銀行一方面應(yīng)持續(xù)跟蹤國外同業(yè)關(guān)注的科技熱點(diǎn)并以科學(xué)方法研判技術(shù)的成熟度，建立企業(yè)級長效跟蹤機(jī)制，定期發(fā)布科技熱點(diǎn)深度分析供全行參考，從而有效支持集團(tuán)決策并助力我國科技的自立自強(qiáng)。另一方面，銀行在開展金融科技、信貸、投資和科創(chuàng)金融等業(yè)務(wù)的前瞻性布局時(shí)，應(yīng)充分考慮數(shù)字化、云原生等主流重點(diǎn)領(lǐng)域與生成式AI、元宇宙和量子信息等新興技術(shù)的全面覆蓋。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)技術(shù)發(fā)展的成熟度對投入有所側(cè)重，進(jìn)一步平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益。

主動(dòng)應(yīng)對不確定性，整體上多元化布局前沿科技。大型銀行整體科技布局的多元化，有助于對抗不確定性，在總體商業(yè)可持續(xù)的基礎(chǔ)上，可以進(jìn)一步支持大型銀行集團(tuán)從容應(yīng)對金融服務(wù)格局的內(nèi)部與外部巨變。

發(fā)揮成熟技術(shù)性價(jià)比優(yōu)勢，持續(xù)挖掘業(yè)務(wù)價(jià)值。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈這些技術(shù)已經(jīng)相對成熟，全球代表性銀行已了解其應(yīng)用價(jià)值并保持適度投入。以大數(shù)據(jù)、人工智能、移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)為代表的數(shù)字化能力是全球重要性銀行普遍關(guān)注的重點(diǎn)和熱點(diǎn)，通過與業(yè)務(wù)場景的結(jié)合，這些技術(shù)的應(yīng)用往往能直接推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，直觀地產(chǎn)生業(yè)務(wù)價(jià)值。

進(jìn)一步理解云計(jì)算的節(jié)約增效、替代賦能的作用。對于數(shù)字化、云原生等主流重點(diǎn)領(lǐng)域，領(lǐng)先銀行已經(jīng)率先開展布局并持續(xù)投入，取得了不錯(cuò)成效。以云計(jì)算、微服務(wù)、容器化為代表的云原生技術(shù)在銀行業(yè)的應(yīng)用日趨成熟，大型銀行機(jī)構(gòu)正逐步完善各自云平臺(tái)服務(wù)能力。大型銀行應(yīng)順應(yīng)技術(shù)趨勢，積極發(fā)展云計(jì)算，變后臺(tái)運(yùn)營為前臺(tái)經(jīng)營，不斷保持先發(fā)優(yōu)勢。

緊密結(jié)合“十四五”規(guī)劃，將新型技術(shù)內(nèi)化在銀行經(jīng)營活動(dòng)中。對于生成式AI、元宇宙和量子信息等新興技術(shù)，各大銀行均認(rèn)為其重要性不言而喻，以ChatGPT和“虛擬現(xiàn)實(shí)”為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)技術(shù)將在未來獨(dú)占鰲頭。不同銀行機(jī)構(gòu)對新興技術(shù)的投入和研究呈現(xiàn)出顯著的差異化，往往與各銀行整體發(fā)展規(guī)劃密不可分。國內(nèi)大型銀行均已制訂金融科技規(guī)劃，下階段可以適時(shí)結(jié)合最新技術(shù)，不斷夯實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃的成效。

（邊鵬為中國建設(shè)銀行研修中心（研究院）處長、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）可持續(xù)金融專家委員，李佩芳、孫超供職于建信金融科技基礎(chǔ)技術(shù)中心。建信金融科技基礎(chǔ)技術(shù)中心李曉敦、李鑫、楊濤、劉浩、牟寧波和丁紅對本文亦有貢獻(xiàn)。本文編輯/孫世選）