商業(yè)銀行信用卡汽車分期風(fēng)險防控策略研究

趙國清 金 彪

隨著利率市場化進程加快，商業(yè)銀行以存貸利差為主的盈利模式空間越來越小，創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入已成為銀行業(yè)競爭的關(guān)鍵，消費金融應(yīng)運而生。以傳統(tǒng)商業(yè)銀行信用卡賬單分期、各互聯(lián)網(wǎng)平臺信用消費貸款等為主要品類的消費金融產(chǎn)品備受各類金融機構(gòu)重視，成為近年來拉動消費、金融機構(gòu)拓展優(yōu)客、調(diào)利潤結(jié)構(gòu)等方面的優(yōu)勢工具。近年，信用卡汽車分期已成為分期業(yè)務(wù)的核心品種，呈快速發(fā)展的態(tài)勢。本文以商業(yè)銀行視角，從業(yè)務(wù)實踐出發(fā)，分析信用卡汽車分期業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程，結(jié)合其從“間客擔(dān)保”發(fā)展到“直客引流”的市場現(xiàn)狀以及業(yè)務(wù)實踐，揭示信用卡汽車分期業(yè)務(wù)現(xiàn)階段的新型風(fēng)險特征，進而剖析商業(yè)銀行在信用卡汽車分期業(yè)務(wù)風(fēng)險防控方面存在的問題，并提出新時代信用卡汽車分期業(yè)務(wù)在源頭管理、機制建設(shè)、隊伍建設(shè)、數(shù)字化防控、貸后管理、不良多元化解等方面的風(fēng)險防控策略。

一、信用卡汽車分期業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀及風(fēng)險分析

（一）信用卡汽車分期業(yè)務(wù)市場現(xiàn)狀

信用卡汽車分期付款業(yè)務(wù)是指客戶因購車需求向銀行申請將指定成數(shù)以內(nèi)的購車款分期償還，客戶通過信用卡約定期限逐期還款并支付一定手續(xù)費的業(yè)務(wù)。相比汽車廠商金融分期及市場上其他分期類產(chǎn)品，信用卡汽車分期因其在金額、期限、費率等方面有其特定優(yōu)勢，備受市場和消費者青睞（見表1）。

表1 行業(yè)主流分期產(chǎn)品對比

回顧我國汽車分期金融的發(fā)展歷史，經(jīng)歷了多個發(fā)展階段。1995 年，源自汽車主機廠的財務(wù)公司開始推出汽車金融分期產(chǎn)品；1998 年，央行出臺《汽車消費貸款管理辦法》，商業(yè)銀行正式涉足汽車金融；自2000 年開始，融資擔(dān)保類機構(gòu)開始興起，依托和商業(yè)銀行的合作，開展“擔(dān)保”模式的銀行汽車金融，同時伴隨著我國汽車消費市場井噴，銀行擔(dān)保模式汽車分期迅速擴張；2019 年，工信部等九部門頒布《關(guān)于印發(fā)融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理補充規(guī)定的通知》，明確需具有融資擔(dān)保資質(zhì)的機構(gòu)才能開展汽車消費貸款，自此，商業(yè)銀行汽車分期從“間客擔(dān)?！蹦Ｊ介_始向“直客引流”模式轉(zhuǎn)變。2022 年以后，“直客引流”模式已成為銀行汽車分期主要品種。

（二）信用卡汽車分期業(yè)務(wù)風(fēng)險分析

在“間客擔(dān)?！卑l(fā)展階段，銀行信用卡汽車分期通過風(fēng)險分擔(dān)的方式，銀行不良風(fēng)險由融資擔(dān)保機構(gòu)通過保證金代償，風(fēng)險得以快速處置，但隨著融資擔(dān)保機構(gòu)業(yè)務(wù)無序擴張，代償保證金無法覆蓋業(yè)務(wù)擴張帶來的風(fēng)險敞口，以及業(yè)務(wù)本身所需的墊款資金壓力，使擔(dān)保機構(gòu)出現(xiàn)資金鏈問題。再加之融資擔(dān)保公司自身管理上的問題，諸如浙江安信、寧波眾安金控等擔(dān)保公司相繼倒閉，無法進行代償，最終業(yè)務(wù)硬著陸，風(fēng)險由商業(yè)銀行承擔(dān)。在“直客引流”模式下，機構(gòu)只負責(zé)引流推薦客戶，業(yè)務(wù)風(fēng)險由商業(yè)銀行承擔(dān)，形成銀行直面風(fēng)險的新局面。受制于外部法律環(huán)境、內(nèi)部人力和制度等方面的因素，一旦出現(xiàn)新的不良，短時間無法快速處置不良資產(chǎn)，導(dǎo)致風(fēng)險累積。特別是近幾年受疫情多發(fā)散發(fā)、持卡人就業(yè)、收入不穩(wěn)定等影響，行業(yè)整體信用卡及分期不良率和逾期率隨之升高（見表2）。

表2 行業(yè)信用卡透支及汽車分期風(fēng)險指標(biāo)變化趨勢

從實踐看，商業(yè)銀行經(jīng)營信用卡汽車分期的風(fēng)險主要有信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、欺詐風(fēng)險及輿情風(fēng)險五種表現(xiàn)形式。

一是信用風(fēng)險，即客戶違約風(fēng)險，是目前汽車分期業(yè)務(wù)開展中面臨的主要風(fēng)險類型。后疫情時代，受宏觀經(jīng)濟下行、行業(yè)政策變更、創(chuàng)業(yè)投資失敗、資金多頭借貸等各種因素影響，持卡人收入及償債能力急劇下降，違約概率上升。其中存量擔(dān)保類信用風(fēng)險劣變相對嚴峻。如浙江某地2022 年因疫情封城導(dǎo)致網(wǎng)約車司機出現(xiàn)批量違約。

二是操作風(fēng)險，即在業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、發(fā)放、貸后管理等過程中因操作失誤造成的風(fēng)險。結(jié)合實踐，操作風(fēng)險主要包括業(yè)務(wù)真實性問題、車輛抵押登記未及時落實、合作機構(gòu)管理不到位、業(yè)務(wù)檔案管理不規(guī)范等。主要表現(xiàn)如二手車評估價過高、首付款憑證存疑、家庭成員間虛假過戶交易、客戶不配合辦理抵押等。如2022年以來，因銀行對真實車價把控不足，部分合作機構(gòu)通過宣傳0 首付貸款買車，引流資質(zhì)較差客戶，極易導(dǎo)致風(fēng)險。

三是市場風(fēng)險，即汽車分期業(yè)務(wù)受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、同業(yè)競爭、市場政策變化等因素影響而產(chǎn)生的風(fēng)險。目前，分期業(yè)務(wù)的市場參與方主要包括銀行等金融機構(gòu)、合作機構(gòu)（引流機構(gòu)）、汽車經(jīng)銷商和客戶等。其中，因為激烈的同業(yè)競爭而產(chǎn)生的市場風(fēng)險影響最大，一方面因為迫于業(yè)務(wù)指標(biāo)壓力的市場同業(yè)競爭導(dǎo)致各家銀行的分期業(yè)務(wù)凈費率降低，收入不一定能覆蓋資金成本，對行業(yè)的長遠發(fā)展不利；另一方面，各家金融機構(gòu)的資源、渠道等稟賦不一，激烈的同業(yè)競爭使得部分引流機構(gòu)、汽車經(jīng)銷商和客戶有利可圖、有空子可鉆，導(dǎo)致引流客戶特別是二手車客戶總體資質(zhì)不佳，進而易導(dǎo)致新的信用風(fēng)險。

四是欺詐風(fēng)險，即不法分子通過欺詐手段騙取銀行分期貸款資金，給銀行造成資產(chǎn)損失的風(fēng)險。如當(dāng)年寧波某擔(dān)保機構(gòu)通過虛假發(fā)票、虛假登記證書、虛假抵押等欺詐手段虛構(gòu)購車背景，騙取銀行貸款資金。今年以來，市場上新出現(xiàn)多點散發(fā)團伙騙貸情況，不法分子勾結(jié)部分非法中介，從銷售終端入手，經(jīng)過團伙包裝后偽裝成真實消費者，購買車輛并辦理分期，然后通過不配合辦理抵押，以車抵貸形式騙取二次貸款資金或直接將車輛轉(zhuǎn)賣，用極少的首付款資金騙取金融機構(gòu)資金。該類“消費者”一般為詐騙團伙包裝人員，且后續(xù)抵押貸、轉(zhuǎn)賣等都有完整的“產(chǎn)業(yè)鏈”，銀行業(yè)務(wù)端調(diào)查識別難度較大。

五是輿情風(fēng)險，商業(yè)銀行汽車分期主要通過機構(gòu)引流方式辦理，機構(gòu)人員素質(zhì)良莠不齊，容易產(chǎn)生向客戶額外收費、泄露客戶信息、工作人員服務(wù)管理不當(dāng)導(dǎo)致客戶投訴等情況，以及近年來市場上黑中介誘騙客戶以投訴舉報謀求經(jīng)濟利益等情況也不少，一旦涉及客戶數(shù)量較多，極易引發(fā)輿情風(fēng)險。如在原“間客擔(dān)保”模式下，客戶、中介、銀行對于因業(yè)務(wù)本質(zhì)認識、費率標(biāo)準、合同契約的理解存在分歧，引發(fā)的客戶投訴較多，再加上理賠黑中介的介入，更加引起混亂，給銀行正常業(yè)務(wù)經(jīng)營造成壓力。

二、信用卡汽車分期業(yè)務(wù)風(fēng)險防控存在的問題

（一）重發(fā)展輕管理問題突出

汽車分期業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行定價最高的個人信貸產(chǎn)品，是各家銀行必爭之地，但隨著市場競爭主體不斷增加，風(fēng)險管理呈弱化趨勢。以新車金融市場為例，存在廠商金融、國有大型商業(yè)銀行、股份制銀行等多個競爭主體，在當(dāng)下乘用車市場增長緩慢、汽車消費市場總體需求不足的情況下，競爭已趨白熱化，各家競爭機構(gòu)均在不斷調(diào)低風(fēng)險閾值，如上調(diào)分期金額上限、增加分期期限、增加客戶征信逾期容忍次數(shù)、精簡客戶資料、調(diào)高二手車使用年限上限等；同時，為了新產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場，在對產(chǎn)品特征了解不足、制度建設(shè)不完善、專業(yè)隊伍建設(shè)不到位、客戶認知不清晰的情況下，以任務(wù)分配和考核驅(qū)動推進業(yè)務(wù)發(fā)展，必然在一定程度上導(dǎo)致風(fēng)險管理相對弱化。

（二）專業(yè)隊伍建設(shè)滯后

銀行汽車分期業(yè)務(wù)本質(zhì)上是信貸業(yè)務(wù)，通常按照審貸分離的原則，按層級設(shè)立客戶經(jīng)理調(diào)查崗、審查崗、專業(yè)審批崗、貸后管理人員等專業(yè)隊伍。但在實際情況下，客戶經(jīng)理、審查、審批人員雖然也有相應(yīng)信貸資質(zhì)要求，但基本都不是傳統(tǒng)的信貸專業(yè)出身，大部分是零售運營業(yè)務(wù)人員，對汽車分期業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)判不足、客戶甄別不夠、風(fēng)險把控不足，從而導(dǎo)致風(fēng)險事件時有發(fā)生。

（三）流程管理流于形式

大多數(shù)銀行汽車分期業(yè)務(wù)，由于未按照業(yè)務(wù)流程建立專業(yè)隊伍，對每個流程的規(guī)定動作不夠細化，規(guī)定動作執(zhí)行不到位，風(fēng)險防控僅僅做到了表面合規(guī)，并未真正做到實質(zhì)防控。尤其是貸后管理環(huán)節(jié)流于形式，由于分期筆數(shù)多，人均管戶的客戶數(shù)較多導(dǎo)致難以覆蓋，與其說是貸后主動風(fēng)險防控管理，不如說更多是風(fēng)險發(fā)生后的不良處置，易錯失早發(fā)現(xiàn)、早處置的機會。

（四）風(fēng)險處置渠道單一

銀行對信用卡風(fēng)險化解的手段比較單一，處置成果較差。有些客戶經(jīng)理同時兼顧業(yè)務(wù)營銷、貸前調(diào)查、貸后管理等職責(zé)，專職貸后人員少，均易造成布置多、落地少的情況。合作機構(gòu)大部分已由擔(dān)保轉(zhuǎn)型為直客引流，從法理上無法進行代償，除了常規(guī)證券化和核銷，就只有訴訟一條路，而證券化和核銷政策資源有限，案件標(biāo)的又普遍金額小、筆數(shù)多，訴訟又很難被法院受理，快速處置不良資產(chǎn)難度很大，成為不良率快速上升的一個重要原因。

（五）真實性甄別難度增大

業(yè)務(wù)和客戶的真實性是業(yè)務(wù)健康發(fā)展的靈魂，“了解你的客戶”“了解你的業(yè)務(wù)”“盡職調(diào)查”是金融機構(gòu)開展業(yè)務(wù)和防控風(fēng)險的基礎(chǔ)。當(dāng)前，業(yè)務(wù)辦理主要通過遠程視頻交流，調(diào)查人員僅通過客戶提供的有限信息及基于行內(nèi)數(shù)據(jù)的綜合判斷，掌握客戶真實情況的難度較大。審查審批人員也僅僅通過調(diào)查人員提供的紙面材料進行客戶資質(zhì)判定，已經(jīng)不能適應(yīng)不斷提高的中介包裝和欺詐水平，較難對客戶提供資料的真?zhèn)芜M行驗證，不能精準甄別風(fēng)險客戶。

三、信用卡汽車分期業(yè)務(wù)風(fēng)險防控策略

（一）加強源頭管理，嚴把客戶準入關(guān)

嚴把合作引流機構(gòu)準入關(guān)，嚴格執(zhí)行合作機構(gòu)準入管理制度，實施雙人調(diào)查，進行分級審批。嚴格落實合作機構(gòu)評級制度，每月監(jiān)控逾期率、不良率等指標(biāo)，對各類風(fēng)險集中的合作機構(gòu)，及時采取限制業(yè)務(wù)合作、停止合作等措施，嚴把業(yè)務(wù)紅線，實現(xiàn)有進有退。嚴把客戶準入關(guān)，將客戶征信異常（空白）、多頭申請、交易背景存疑、單身離異、偏遠地區(qū)客群、車分期人車不匹配等作為調(diào)查審查重點關(guān)注點，做實“真人、真意愿、真能力、真交易”四真審查。

（二）完善機制管理， 規(guī)范業(yè)務(wù)操作

集約化管理專項分期業(yè)務(wù)，實現(xiàn)前、中、后臺完全分離，形成前臺業(yè)務(wù)推動，中臺負責(zé)面簽、抵押、檔案管理、放款等工作，后臺風(fēng)控中心處置風(fēng)險的模式。加強流程優(yōu)化管理，細化業(yè)務(wù)流程，提升業(yè)務(wù)標(biāo)準化程度，加快數(shù)字化改造，通過流程分解、互相監(jiān)督等提升操作風(fēng)險管控水平，保證客戶快速辦理業(yè)務(wù)的同時完成欺詐識別。對非信用類涉及抵押的業(yè)務(wù)，要嚴格落實最長60 天內(nèi)抵押制度，盡可能縮短抵押登記的時滯，減少車輛轉(zhuǎn)賣的風(fēng)險。通過首付款憑證、穿透放款至一級經(jīng)銷商等措施，加強汽車分期交易真實性把控。

（三）構(gòu)建合規(guī)企業(yè)文化，加強人員隊伍建設(shè)

要構(gòu)建全面的風(fēng)險合規(guī)企業(yè)文化，對從業(yè)人員加強案例教育和風(fēng)控意識培養(yǎng)，以案示警，入腦入心，提升銀行從業(yè)人員廉政意識，加強內(nèi)部人員的案防風(fēng)險管理。要加強人員隊伍管理，建立完善的分期調(diào)查、審查、審批人員準入和退出機制，嚴控人員資質(zhì)，需取得相應(yīng)信貸從業(yè)資質(zhì)才能上崗。加強隊伍的專業(yè)能力建設(shè)，每年對全行信用卡分期業(yè)務(wù)調(diào)查審查審批人員開展輪訓(xùn)和考試，加強制度規(guī)范、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險識別和職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)，通過持續(xù)多方式的培訓(xùn)和考試，提升其職業(yè)判斷敏感性、業(yè)務(wù)專業(yè)能力和風(fēng)險甄別能力。落實專職貸后人員，增加貸后人員配比，多渠道向客戶核實分期金額、期限、費率、違約金等業(yè)務(wù)相關(guān)核心要素。

（四）加強數(shù)據(jù)模型建設(shè)，開展數(shù)字化風(fēng)險防控

加強數(shù)據(jù)的收集及運用，目前以人行征信、行內(nèi)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為核心的客戶分析不足以對客戶進行完全畫像，為此，還需對接公積金、社保等數(shù)據(jù)，不斷新增客戶數(shù)據(jù)來源，如客戶的網(wǎng)貸數(shù)據(jù)、公共事業(yè)繳費情況、醫(yī)保支出情況等，同時，挖掘行內(nèi)數(shù)據(jù)，如客戶行內(nèi)電子銀行消費習(xí)慣，同步做好數(shù)據(jù)內(nèi)外整合，形成一套客戶特征分析數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用于風(fēng)險篩查。強化貸后管理數(shù)據(jù)運用，對逾期及不良客戶群職業(yè)、學(xué)歷、征信、消費習(xí)慣等信息特征進行整合，納入高風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，輔助目標(biāo)客戶選擇、貸前審查和貸中審批時客戶精準“畫像”，提高業(yè)務(wù)效率和對高風(fēng)險逆向選擇客戶的有效剔除。另外，建立汽車分期車價監(jiān)測體系，防止客戶過度融資、低首付套取銀行分期資金。

（五）完善貸后管理流程，加強事后監(jiān)督與回訪

實施貸后回訪機制。安排專職人員進行貸后回訪，通過回訪去發(fā)現(xiàn)客戶資金用途、職業(yè)狀況、業(yè)務(wù)流程細節(jié)中的異常，在發(fā)現(xiàn)異常后審視操作風(fēng)險，并視情況進一步規(guī)范操作環(huán)節(jié)。將回訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題類型分為嚴重、中等、普通三級（見表3）。在回訪中發(fā)現(xiàn)異常后由風(fēng)險中心研判客戶情況并進行凍結(jié)、提前宣布融資到期、持續(xù)關(guān)注等處置措施，通過客戶的貸后回訪提前發(fā)現(xiàn)客戶的異常，將貸后管理盡可能前移。

實施貸后預(yù)警機制。一是強化分期資金用途管控。分期發(fā)放前與客戶簽訂用途聲明，明確資金使用范圍；對受托支付客戶，做好客戶相關(guān)合同、裝修造價表等消費憑據(jù)和佐證材料收集與審核，確保交易背景真實有效；加大對資金流向監(jiān)控的數(shù)據(jù)支持，在風(fēng)險苗頭階段實現(xiàn)早發(fā)現(xiàn)、早處置、早止損。二是強化資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控管理。按月分析分期業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，根據(jù)逾期率、不良率等情況對合作機構(gòu)有針對性進行預(yù)警叫停，并對落后機構(gòu)進行重點輔導(dǎo)，督促其強化排查，舉一反三，加強整改。三是強化第三方合作管理。從制度層面進一步明確銀行對引流公司、汽車經(jīng)銷商等第三方的管理職責(zé)，細化準入標(biāo)準、日常管理和退出標(biāo)準等管理要求，定期檢查評估，及時采取風(fēng)險防控管理措施。

（六）豐富風(fēng)險化解手段，多元推進不良資產(chǎn)處置

一是加大風(fēng)險貸款的催收力度。通過行內(nèi)員工催、引流機構(gòu)協(xié)助催、外包專業(yè)催收機構(gòu)打包催相結(jié)合的方式，形成分工明確、專業(yè)化、規(guī)?；呤諜C制，對新進入不良的客戶要求應(yīng)收盡收，優(yōu)先采用現(xiàn)金清收；對于員工配比不足或者現(xiàn)金清收有難度的，委托外包催收公司催收，加大對外包公司的過程化管理，實施淘汰機制，優(yōu)化規(guī)范催收話術(shù)，提高化解質(zhì)效。

二是加大訴訟及核銷力度。應(yīng)訴盡訴，進一步細化訴訟條件和要求，對于符合條件的，加快工作進展，在規(guī)定期限全部完成訴訟；對于未正式立案的要跟蹤督促正式立案；對已完成法院起訴的，要爭取早日判決，早日執(zhí)行。能核早核，成熟一批，上報一批，實現(xiàn)核銷常態(tài)化及證券化工作。

三是創(chuàng)新風(fēng)險處置的化解方式。嘗試通過調(diào)解、共享法庭、賦強公證等手段多元化化解風(fēng)險。特別是賦強公證，是各家銀行下階段創(chuàng)新風(fēng)險化解及前置的主要工作，可分為兩種模式。一種是前端風(fēng)險敞口較大的二手車及部分新車分期，在業(yè)務(wù)辦理時嵌入公證流程，運用公證職能預(yù)防和減少這類型業(yè)務(wù)金融糾紛發(fā)生的概率，在簽訂分期貸款合同時申請公證賦予強制執(zhí)行效力，公證后客戶違約的，由銀行聯(lián)合公證機構(gòu)共同催告催收，催收不成的，及時申請出具公證執(zhí)行證書，向人民法院申請強制執(zhí)行，以便保障業(yè)務(wù)健康，壓縮失信空間，防范風(fēng)險于未然；第二種是存量汽車分期業(yè)務(wù)在風(fēng)險產(chǎn)生后“應(yīng)調(diào)盡調(diào)”，以“協(xié)商還款+賦強公證”的形式推動風(fēng)險業(yè)務(wù)快速處置，主要針對已涉訴尚未進行庭審，或催收無果可能涉訴的存量案件，由銀行移交給公證機構(gòu)人員進行訴前調(diào)解，促使達成調(diào)解協(xié)議，簽訂還款協(xié)議并辦理賦予強制執(zhí)行效力公證，以便暢通司法途徑、提升司法效率，及時化解已出風(fēng)險。