基于中國-中南半島貿(mào)易特征的中老鐵路貨運增量目標市場評價

0 引言

東南亞地區(qū)是與中國云南、廣西緊鄰的亞洲地區(qū)，在中國對外往來與貿(mào)易中一直處于重要地位。自2010 年中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)全面啟動以來[1]，中國已連續(xù)多年成為東盟第一大貿(mào)易伙伴，東盟也在2019 年成為中國的第二大貿(mào)易伙伴。隨著我國鐵路“走出去”和“一帶一路”倡議的深入實施，中國-中南半島地區(qū)的發(fā)展勢必會成為“絲綢之路”經(jīng)濟帶建設(shè)的重要服務(wù)對象。中老昆萬鐵路(昆明—萬象，以下簡稱“中老鐵路”)作為第一條以中國為主投資建設(shè)、共同運營并與中國鐵路網(wǎng)直接連通的跨國鐵路，連接了中國昆明和老撾萬象，在2021 年12 月3 日正式開通運營，促進了泛亞鐵路南部通道布局的逐步落實，以及中國-中南半島地區(qū)大運力鐵路客貨運輸通道的形成，滿足了沿線國家的共同需求。

中老鐵路位于泛亞鐵路南部通道的中線，中線連接了昆明、磨憨、萬象、曼谷、吉隆坡與新加坡等城市[2]，主要包括的鐵路段為中老鐵路、中泰鐵路(昆明—曼谷)、泰馬高速鐵路(曼谷—吉隆坡)、新馬鐵路(吉隆坡—新加坡)等。中老鐵路通道布局圖如圖1 所示。

圖1 中老鐵路通道布局圖Fig.1 Corridor layout of China-Laos Railway

中老鐵路具有一定的戰(zhàn)略特殊性與示范性，因此發(fā)掘潛在貨源提升中老鐵路貨運增量，充分利用我國鐵路的優(yōu)勢與國家影響力，對于推動我國鐵路“走出去”，更好服務(wù)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展具有重要作用。

1 中國-中南半島地區(qū)貿(mào)易需求分析

1.1 中國-中南半島地區(qū)貿(mào)易情況分析

1.1.1 貿(mào)易現(xiàn)狀

中國-中南半島經(jīng)濟走廊始于中國云南昆明和廣西南寧，向南輻射緬甸、老撾、越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞與新加坡等7個中南半島國家[3]，具有重要的地緣政治和經(jīng)濟地位。中南半島地區(qū)在東盟于1967 年8 月8 日成立以后得到快速發(fā)展，中南半島地區(qū)各國經(jīng)濟規(guī)模不斷增加的同時，中國與中南半島地區(qū)之間的貿(mào)易額也持續(xù)上升[4]。2012—2021 年中國與中南半島地區(qū)進出口情況如圖2 所示。

圖2 2012—2021 年中國與中南半島地區(qū)進出口情況Fig.2 Import and export of China and Indochina Peninsula from 2012 to 2021

2012 年，中國與中南半島地區(qū)的雙邊貿(mào)易額為2 959 億美元，占中國與亞洲貿(mào)易總額的14.47%。到2021 年，中國與中南半島地區(qū)的貿(mào)易額已達到了6 689億美元，占中國與亞洲貿(mào)易總額的21.85%，漲幅明顯。從進出口來看，2012 年中國開始順差并且一路升高，到2015 年達到593 億美元，隨后有所下降，2018 年開始逐漸加大。2021 年中國對中南半島地區(qū)的出口比例遠大于進口，出口占54.58%，進口占45.42%，貿(mào)易順差為6.13億美元。

隨著2011—2015 年東盟自由貿(mào)易區(qū)全面建成，越南、老撾、柬埔寨、緬甸4 國與中國貿(mào)易的多數(shù)商品都實現(xiàn)了零關(guān)稅，相互之間更加深入地開展了投資和貿(mào)易市場的開放與合作，2015 年之后中國與中南半島地區(qū)的貿(mào)易進入飛速發(fā)展階段。中國與越南、馬來西亞和泰國的進出口貿(mào)易額及增長速度較快，2021 年與這3 個國家進出口額分別為2 302億美元、1 768 億美元和1 312 億美元，相比2012年，分別增長了1 798 億美元、820 億美元與614億美元。而中國與老撾、柬埔寨和緬甸的貿(mào)易額相對較低，2021 年貿(mào)易額僅為43 億美元、137 億美元和186 億美元。2012—2021 年中國-中南半島7國進出口貿(mào)易額如圖3所示。

圖3 2012—2021 年中國-中南半島7 國進出口貿(mào)易額Fig.3 Import and export trade volume between China and seven countries in Indochina Peninsula from 2012 to 2021

1.1.2 貨物品類情況

（1）進口方面。根據(jù)《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》前兩位編碼統(tǒng)計，2021 年中國與中南半島地區(qū)及老撾進口金額前10 位貨物品類如表1 所示。進口貨物中，老撾與中南半島地區(qū)總體的貨物品類相差較大，體現(xiàn)出了其初級資源密集型貨物的特點[5]，主要包括礦產(chǎn)品、紙類產(chǎn)品、木漿類、橡膠及其制品、木制品、肥料等初級資源密集型產(chǎn)品，以及貨物價值較高的其他高附加值零散貨物。2021 年中國從老撾進口的大宗貨物金額約占總量的80%，因此，從提升中老鐵路回程貨源的運量與規(guī)模來說，在開拓市場初期為了形成具有穩(wěn)定雙向貨源的班列，應主要聚焦于老撾具有特色、規(guī)模較大以及與我國貿(mào)易量較大的產(chǎn)品。同時對于老撾國內(nèi)同樣具有特色的高附加值零散貨物，如特色水果等冷鏈產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)成品等，應充分挖掘貨物的運輸需求，利用中歐班列、海鐵聯(lián)運等運輸方式，擴大整體回程貨源品類與規(guī)模，形成良好的示范作用。

表1 2021 年中國與中南半島地區(qū)及老撾進口金額前10 位貨物品類 億美元Tab.1 Top ten goods imported by China and Indochina Peninsula countries in 2021

（2）出口方面。2021 年中國與中南半島地區(qū)及老撾出口金額前10 貨物品類如表2 所示。出口貨物中，中國對老撾出口商品主要為電機電氣類、機械類、車輛及其零件、鋼鐵制品、藥品等資本技術(shù)密集型產(chǎn)品，同時也包括部分老撾本身較為缺乏的大宗產(chǎn)品，如鋼鐵、肥料等?？傮w來看，向老撾出口的貨物與中南半島各國總體一致，高附加值零散貨物的出口金額約占總量的70%，基于高附加值零散貨物較為分散的分布特征，利用沿線的公鐵聯(lián)運網(wǎng)絡(luò)，進一步增強零散貨物的聚集性，將更多的高附加值貨物吸引到中老鐵路，同時有針對性地在大宗品類的需求方面重點營銷，以大宗貨物保障運輸規(guī)模，充分釋放中老鐵路的通道能量。

表2 2021 年中國與中南半島地區(qū)及老撾出口金額前10 貨物品類 億美元Tab.2 Top ten goods exported by China and Indochina Peninsula countries in 2021

1.1.3 中國與中南半島地區(qū)貿(mào)易依賴度

2003 年 美 國 學 者Baldwin 構(gòu) 建 了HM 指 數(shù)(Hubness Measurement Index)，通過兩國之間的進出口額度及流向測算自由貿(mào)易協(xié)定網(wǎng)絡(luò)中的潛在軸心國，研究北美自由貿(mào)易區(qū)各國之間的貿(mào)易依賴度，計算公式如下。

式中：HMA為A 國對B 國的貿(mào)易依賴度，其取值范圍為0 ～ 1 之間，HMA指數(shù)越大，表明A 國出口對B 國市場的依賴度越大；EAB為A 國對B 國的出口額度；EA為A 國的出口額度；IAB為A 國對B 國的進口額度；IA為A 國的進口額度。

借鑒HM 指數(shù)研究方法，可以用于計算中國與中南半島地區(qū)之間相互貿(mào)易依賴度，設(shè)A 代表中國，B 代表中南半島地區(qū)，根據(jù)對數(shù)據(jù)的收集與整理，可以得出中國對中南半島地區(qū)以及中南半島地區(qū)對中國的貿(mào)易依賴度。根據(jù)2012—2021 年中國海關(guān)總署及世界貿(mào)易組織公布的中國與中南半島地區(qū)進出口相關(guān)的貿(mào)易數(shù)據(jù)計算及處理，得到2012—2021 年中國與中南半島地區(qū)貿(mào)易的依賴度曲線如圖4 所示。從圖4 可以看出，中國對中南半島地區(qū)的貿(mào)易依賴度遠小于中南半島地區(qū)對中國的貿(mào)易依賴度，并且從2012 年開始始終保持著相近的差距，2012 年分別為0.12 和0.07，2021 年分別增長至0.16 和0.10，同時中國與中南半島地區(qū)相互之間的貿(mào)易依賴度也以相似的增幅保持著逐年增長的趨勢。

圖4 2012-2021 年中國與中南半島地區(qū)貿(mào)易的依賴度曲線Fig.4 Trade dependence curve between China and the seven countries from 2012 to 2021

1.2 中國-中南半島地區(qū)貿(mào)易特征分析

（1）中國與中南半島地區(qū)間貿(mào)易不平衡。在近年的貿(mào)易合作當中，中國始終處于順差地位，隨著中國與中南半島地區(qū)雙邊進出口貿(mào)易總額的持續(xù)增加，中國貿(mào)易順差、中南半島地區(qū)的貿(mào)易逆差問題也越來越突出[6]。由于雙方的國家發(fā)展差異及國家資源的特點，導致了中國出口中南半島地區(qū)的貨物多為高附加值的制成品，而中國從中南半島地區(qū)進口的貨物多為低值的初級產(chǎn)品，因此貿(mào)易量的增長也導致了差額的不斷增大。盡管近年來東南亞的低附加值制造業(yè)憑借比中國更低價的優(yōu)勢而發(fā)展迅速，紡織品、鞋類等產(chǎn)業(yè)已開始從中國大量的轉(zhuǎn)移至越南、老撾等國家，但這一趨勢仍然沒有得到緩解。同時，這種貿(mào)易的不平衡并不會無序擴大，會隨著雙邊的合作深入變得更為平衡及穩(wěn)定。

（2）進出口貨物結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定。從進出口的貨物品類結(jié)構(gòu)整體來看，長期以來中國與中南半島地區(qū)間的進出口商品以資本技術(shù)密集型商品為主，其次是資源密集型商品和勞動密集型商品，尤其是從中國出口的貨物[7]。而從進口貨物種類來看，資源密集型商品的種類明顯增多。中南半島7 國中除了新加坡外，均為發(fā)展中國家，整體技術(shù)水平相對較為落后。因此，導致中國的進口商品以資源密集型為主。但由于資本技術(shù)密集型商品通常是具有較高科技含量的商品，整體進口額度高于資源密集型商品。此外，中國與中南半島地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的差異，也將促進更多的中國的勞動密集型產(chǎn)業(yè)向中南半島地區(qū)逐漸轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)雙方的共同發(fā)展，但這一轉(zhuǎn)變也難以在短期內(nèi)快速地改變彼此間的商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

（3）貿(mào)易依賴度逐漸緊密。近十年間，中國和中南半島地區(qū)的貿(mào)易依賴度逐年加深。雙方在貿(mào)易上有著良好的雙向貨源基礎(chǔ)，彼此進口所需要的原材料，經(jīng)過生產(chǎn)加工后再變成制成品進行貿(mào)易交換，雙方正在進一步深化彼此間的合作[8]。不斷加深的貿(mào)易依賴度能夠穩(wěn)定中國與中南半島地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，促進國內(nèi)循環(huán)與國際循環(huán)的良性互動，為中老鐵路創(chuàng)造良好的發(fā)展前景。

2 中老鐵路貨運目標市場評價分析

2.1 ANP 典型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

網(wǎng)絡(luò)層次分析模型(ANP)是美國學者Saaty 在層次分析法的基礎(chǔ)上加以改進提出的一種決策方法。ANP 將系統(tǒng)劃分為控制層和網(wǎng)絡(luò)層，ANP 模型結(jié)構(gòu)示意圖如圖5 所示。控制層包括問題目標G和決策準則P。網(wǎng)絡(luò)層其內(nèi)部元素在受控制層元素支配的同時也相互依存、相互影響，呈現(xiàn)出錯綜復雜的網(wǎng)絡(luò)式結(jié)構(gòu)。與單純的層次分析法(AHP)相比，ANP 用網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)表示系統(tǒng)內(nèi)各元素間的關(guān)系，不再是簡單的遞階式層次結(jié)構(gòu)，能夠充分地反映各元素之間的相互依存和反饋關(guān)系，因此比AHP 能更加準確地描述客觀事物之間的聯(lián)系[9]。由于在評價過程中會涉及超矩陣運算，手工運算難度很大，實際應用中一般都用超級決策軟件Super Decisions進行計算。

圖5 ANP 模型結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 Structure of ANP model

2.2 中老鐵路目標市場評價指標網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

2.2.1 評價維度

從中老鐵路自身的角度，中國與老撾、中南半島各國的貿(mào)易特點來看，由于進出口市場存在著較大的差異，在進行目標市場評價時應分別構(gòu)建進口與出口2 套目標市場評價方案，但評價的維度應保持一致[10]。對照商品編碼與鐵路貨物運輸品名分類的對應關(guān)系，以便于鐵路進一步開發(fā)貨運產(chǎn)品為前提，選擇鐵路對貨物的分類作為目標市場。同時，在當前的中老鐵路運營階段，以中老鐵路直接覆蓋國家老撾與中國的貿(mào)易情況為主，結(jié)合中國與整個中南半島地區(qū)的貿(mào)易情況綜合考慮評價因素，從市場需求、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、貿(mào)易額度、運輸條件要求、運輸時效要求及貨物價值6 個維度對目標市場進行評價。

（1）市場需求指貨物整體的市場消費體量，需求度越大說明該類貨物的重要度越高。

（2）產(chǎn)業(yè)規(guī)模指貨物在本土的生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量與產(chǎn)能規(guī)模，規(guī)模越大說明重要度越高。

（3）貿(mào)易額度指貨物進口或出口的額度，反映對外商品的貿(mào)易規(guī)模，額度越高說明重要度越高。

（4）運輸條件要求指貨物在進行運輸時，對外界條件要求的高低，如對包裝、溫度、裝載加固等方面的要求。由于中老鐵路的運輸條件相對公路運輸較高，因此運輸條件要求較高的貨物更能夠被吸引成為潛在貨源。

（5）運輸時效要求指貨物對運輸時效的敏感程度，由于中老鐵路的速度相對傳統(tǒng)的公路運輸更快且具有準時性的保障，因此對時效要求越高的貨物更能夠成為中老鐵路運輸?shù)哪繕耸袌觥?/p>

（6）貨物價值指貨物自身的單位價值度，由于中老鐵路能夠為貨主提供更高質(zhì)量的運輸服務(wù)，因此對高附加值貨物選擇鐵路進行運輸具有更高的吸引力。

2.2.2 目標市場選擇

進口方向選擇的目標市場包括礦渣礦砂類、紙類、化工品類、化肥及農(nóng)藥、木材及制品類、現(xiàn)貨瓜果干果類、工業(yè)及可食用制粉類以及電子電氣機械類共8 個目標市場；出口市場選擇電子電氣機械類、工業(yè)機械類、農(nóng)業(yè)機具類、化工品類、鋼鐵及有色類、金屬制品類、化肥及農(nóng)藥類以及醫(yī)藥品類8 個目標市場。以進口方向為例，進口方向目標市場ANP 結(jié)構(gòu)模型如圖6 所示，基于各個評價維度和不同的目標市場及其之間的相互依存和反饋關(guān)系在超級決策軟件Super Decisions 中建立ANP 結(jié)構(gòu)模型，并進行權(quán)重的計算。

圖6 進口方向目標市場ANP 結(jié)構(gòu)模型Fig.6 ANP structure model of target market in import direction

2.3 ANP 模型的目標市場評價

基于構(gòu)建的進口方向目標市場ANP 結(jié)構(gòu)模型，邀請相關(guān)專家對元素間進行兩兩比較，進而形成判斷矩陣，而后對判斷矩陣中的各元素權(quán)重求解，并進行一致性檢驗。再通過超級矩陣運算先后求得未加權(quán)超級矩陣、加權(quán)超級矩陣、極限超級矩陣，最終得到各個目標市場的權(quán)重值。其中，目標市場權(quán)重值越大，表示應選擇其的優(yōu)先度也就越高。通過超級矩陣運算，得到進口方向目標市場權(quán)重。重復上述步驟，運用ANP 選擇出口方向目標市場，依次構(gòu)建出口方向目標市場ANP 結(jié)構(gòu)模型，判斷矩陣的建立及求解，超級矩陣運算，最終得到出口方向目標市場權(quán)重。進出口方向目標市場權(quán)重結(jié)果如表3 所示。

表3 進出口方向目標市場權(quán)重結(jié)果Tab.3 Weight results of target markets in import and export directions

2.4 目標市場結(jié)果

從進口方向的評價結(jié)果來看，礦渣礦砂類與紙類的目標市場重要程度約占50%，將成為相對更具有潛力的進口貨物來源，其次為木材及其制品類、化工品類、鮮活瓜果及干果類等，這些商品能夠為中老鐵路提供持續(xù)穩(wěn)定的貨源。

從出口方向看，電子電氣機械類與工業(yè)機械類的目標市場重要程度約為49%，將成為相對更具有潛力的出口貨物來源，老撾的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)相對較為落后，而我國科技水平與生產(chǎn)能力能夠彌補老撾存在的產(chǎn)業(yè)空缺。其次為鋼鐵及有色金屬、化工品類、化肥及農(nóng)藥類等，能夠為老撾的工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)穩(wěn)定的供給渠道。因此，中老鐵路應優(yōu)先選擇排名靠前的貨物品類作為目標市場開展營銷工作，將中國與老撾既有的公路貨物流量充分吸引到鐵路上。此外，中老鐵路在老撾的終點站為萬象，而萬象以湄公河為界緊鄰泰國，基于鐵路大運量的優(yōu)勢，實際的吸引范圍可以進一步延伸到泰國以及整個中南半島。中南半島各國的地理區(qū)位與自然資源的相似性，進出口貨物的結(jié)構(gòu)以及市場的互補性均具有較為相似的特點，因此在貨運目標市場的定位上應定位到整個中南半島地區(qū)。

3 結(jié)束語

中老鐵路仍處于運營初期，存在著許多亟待研究的問題，深入了解目標市場的重要程度，對于進一步開展有針對性的貨運營銷工作，設(shè)計符合中老鐵路實際情況的貨運產(chǎn)品，合理配置貨物運輸?shù)脑O(shè)施設(shè)備具有重要意義。在實際運營中，還應時刻關(guān)注中國與中南半島地區(qū)尤其是老撾的貿(mào)易、政策及產(chǎn)業(yè)的變化，通過有效的物流節(jié)點設(shè)置進一步擴大貨物的吸引范圍，提升中老鐵路的運量，為鐵路更好服務(wù)“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展提供理論與技術(shù)支撐，推動中國與東盟產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈的深度融合。