基于SCP模型的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)組織分析

郭南蕓， 楊文婷

(廣西大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院， 南寧 530004)

醫(yī)療器械行業(yè)是一個(gè)多學(xué)科結(jié)合、知識(shí)與資本密集的高科技技術(shù)行業(yè)。醫(yī)療器械不僅涉及醫(yī)藥和機(jī)械，而且涉及電子和塑料等行業(yè)。醫(yī)療器械產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程相對(duì)復(fù)雜，不僅需要一定的技術(shù)和知識(shí)型人才支持，且需要一定的資本支持，進(jìn)入該行業(yè)的門檻相對(duì)較高。此外，面向市場(chǎng)的醫(yī)療器械產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的區(qū)別在于醫(yī)療器械產(chǎn)品與百姓的健康密切相關(guān)，對(duì)于醫(yī)療器械產(chǎn)品的安全性和有效性的有著較高的要求。

隨著經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展與人口逐步老齡化，加之百姓生活水平和健康意識(shí)的逐漸提高，人們對(duì)于醫(yī)藥與醫(yī)療器械的需求不斷增加，醫(yī)藥與醫(yī)療器械市場(chǎng)也逐步擴(kuò)大。中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模不斷增加，2015年該行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為1.4萬(wàn)家，到2020年中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量增加到約2.55萬(wàn)家，相比于2015年的企業(yè)數(shù)量，其增長(zhǎng)率約為82.1%，2015年以來(lái)，醫(yī)療器械行業(yè)年均增長(zhǎng)率約為20%。此外，2020年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為6 882億元，與2015年3 080億元的醫(yī)療器械的市場(chǎng)規(guī)模相比，其增長(zhǎng)率約為123.4%。近年來(lái)，醫(yī)療器械行業(yè)不僅在市場(chǎng)規(guī)模和企業(yè)數(shù)量上不斷增長(zhǎng)，在醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)的攻克上也取得了巨大的進(jìn)步，獲得了多項(xiàng)專利。但中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)起步較晚，與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比，醫(yī)療器械產(chǎn)品的水平還具有提升空間，需不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，不斷攻破技術(shù)上的瓶頸，實(shí)現(xiàn)掌握核心技術(shù)，從而提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

目前，大部分對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)的文獻(xiàn)主要是對(duì)該行業(yè)的現(xiàn)狀分析和發(fā)展趨勢(shì)的研究[1-3]以及對(duì)該行業(yè)營(yíng)銷策略的研究[4-5]，有極少數(shù)文獻(xiàn)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行研究[6-7]，但從產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP模型來(lái)分析醫(yī)療器械行業(yè)的文獻(xiàn)極少。因此，本文將從產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP模型出發(fā)，探討分析醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效，進(jìn)一步拓展該研究領(lǐng)域，并為醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展方式提供相關(guān)政策的制定和實(shí)施提供參考。

1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)之間的交易、競(jìng)爭(zhēng)和合作關(guān)系的特征和形式。在產(chǎn)業(yè)組織理論中，決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素有很多，主要包括市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異性、進(jìn)出壁壘和市場(chǎng)需求的價(jià)格彈性等因素。由于獲取數(shù)據(jù)的可得性，將從市場(chǎng)集中度、產(chǎn)品差異性和進(jìn)入壁壘3個(gè)方面對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。

1.1 市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可分為壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷、完全壟斷和完全競(jìng)爭(zhēng)4種基本類型。而市場(chǎng)集中度反映市場(chǎng)中壟斷力量的大小程度。在產(chǎn)業(yè)組織理論中，一般采取市場(chǎng)集中度來(lái)反映市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。市場(chǎng)集中度一般用該行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)占整個(gè)行業(yè)的比重來(lái)衡量，計(jì)算公式為

(1)

式中：CRn表示前n家企業(yè)占該行業(yè)的市場(chǎng)份額；Xi一般可以采用產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、資產(chǎn)總額等數(shù)值來(lái)衡量該行業(yè)中第i位企業(yè)規(guī)模；N表示該行業(yè)的企業(yè)總數(shù)。n的取值一般取4或者8。2019年醫(yī)療器械行業(yè)前4名和前8名上市公司總營(yíng)業(yè)收入占59家上市公司市場(chǎng)份額的比例見(jiàn)表1。

表1 2019年前4位、前8位醫(yī)療器械上市公司的CRn

根據(jù)貝恩依據(jù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)前4位和前8位的集中度指標(biāo)對(duì)不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的分類，由表1可知，CR4=38.5%和CR8=54.5%，醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)集中度屬于第4類寡頭壟斷，即中低集中度寡頭壟斷類型。相對(duì)于全球醫(yī)療器械行業(yè)營(yíng)收為308億美元排名第1的美敦力，中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模較小，醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。從市場(chǎng)規(guī)?？矗?019年中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)數(shù)量約為1.9萬(wàn)家，營(yíng)收50億元以上的只有4家，醫(yī)療器械行業(yè)以中小型企業(yè)為主，呈現(xiàn)“多”“小”的特點(diǎn)，其規(guī)模程度和發(fā)達(dá)國(guó)家相比具有差距。

1.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品差異性

在醫(yī)療器械企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品中，中低端產(chǎn)品占了大部分市場(chǎng)，中低端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品占比約為3∶1，其中在高端產(chǎn)品的市場(chǎng)中，約7成是外資投資。中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)生產(chǎn)的中低端產(chǎn)品大多是具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的常規(guī)產(chǎn)品，而具有一定技術(shù)的高端醫(yī)療器械大部分是依靠國(guó)外進(jìn)口。中低端產(chǎn)品主要以仿制為主，產(chǎn)品差異性小，且核心部位零件需要依靠進(jìn)口。醫(yī)療器械行業(yè)在具有技術(shù)壁壘的高端產(chǎn)品生產(chǎn)上還有進(jìn)一步發(fā)展的空間，特別是在CT機(jī)、彩色B超和內(nèi)窺鏡等醫(yī)療攝影器械等技術(shù)壁壘比較高的領(lǐng)域。在高端的醫(yī)療器械產(chǎn)品上，主要依靠進(jìn)口。如圖1所示，內(nèi)窺鏡、化學(xué)發(fā)光、CT、彩超和血球分析等醫(yī)療影像器械主要是依靠進(jìn)口。但國(guó)內(nèi)有部分醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)與質(zhì)量也可以與國(guó)外產(chǎn)品相媲美，比如腦膜、心臟封堵期、監(jiān)護(hù)儀、生化診斷等醫(yī)療器械產(chǎn)品。

圖1 2019年主要醫(yī)療器械國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口占比數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院。

1.3 進(jìn)入壁壘

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，影響進(jìn)入壁壘的因素有很多，如政府的政策、產(chǎn)品的差異性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)等。從規(guī)模經(jīng)濟(jì)的角度來(lái)看，醫(yī)療器械行業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，即企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模的適度擴(kuò)大，使生產(chǎn)要素得到更有效的配置，引起產(chǎn)品平均成本降低，進(jìn)而獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。從產(chǎn)品差異化的角度來(lái)看，中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多數(shù)為中低端產(chǎn)品，且大多數(shù)以仿制為主，產(chǎn)品差異化程度小，而生產(chǎn)高端產(chǎn)品存在一定的技術(shù)壁壘。從政策法律制度來(lái)看，醫(yī)療器械關(guān)系到民眾的安全與健康，國(guó)家出臺(tái)了相應(yīng)的安全政策，對(duì)醫(yī)療器械的生產(chǎn)、質(zhì)量有著不同的標(biāo)準(zhǔn)。

2 市場(chǎng)行為

2.1 產(chǎn)品定價(jià)與定價(jià)行為

醫(yī)療器械產(chǎn)品中中低端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品比例結(jié)構(gòu)約為3∶1，此外，中低端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品價(jià)格亦呈現(xiàn)分化。醫(yī)療器械企業(yè)的產(chǎn)品多以中低端產(chǎn)品為主，且產(chǎn)品多為仿制品，技術(shù)壁壘小。醫(yī)療器械企業(yè)多數(shù)為中小企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)極大，低端醫(yī)療器械產(chǎn)品的定價(jià)主要由生產(chǎn)成本、市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)狀況決定。而在高端的醫(yī)療器械產(chǎn)品中，由于存在技術(shù)壁壘，高端的醫(yī)療器械產(chǎn)品約7成是依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)的高端醫(yī)療器械企業(yè)多數(shù)依靠外資，高端醫(yī)療器械產(chǎn)品的定價(jià)受外資、外貿(mào)和流通等因素影響。

目前，在中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品市場(chǎng)中，中低端產(chǎn)品制造商較多，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈。但是醫(yī)療器械企業(yè)存在顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，隨著技術(shù)含量和生產(chǎn)規(guī)模的提高，類似企業(yè)將會(huì)逐漸減少。此外，中低端醫(yī)療器械企業(yè)的市場(chǎng)集中度過(guò)低，企業(yè)無(wú)法發(fā)動(dòng)惡性價(jià)格戰(zhàn)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的程度會(huì)降低。而在高端醫(yī)療器械產(chǎn)品的市場(chǎng)中，醫(yī)療器械行業(yè)依托的產(chǎn)業(yè)體系不完善，機(jī)械、電子、材料工程等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)力量薄弱，存在一定的技術(shù)壁壘和人才的短缺，高端醫(yī)療器械產(chǎn)品的價(jià)格會(huì)受到外國(guó)品牌的壟斷定價(jià)或協(xié)議定價(jià)。

2.2 兼并行為

雖然與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)起步晚，技術(shù)力量薄弱，但隨著經(jīng)濟(jì)日益發(fā)展與人口逐步老齡化，百姓生活水平和健康意識(shí)的逐漸提高，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)有廣闊的發(fā)展前景。近年來(lái)，在行業(yè)發(fā)展的需求和國(guó)家政策的推動(dòng)下，醫(yī)療器械行業(yè)出現(xiàn)了并購(gòu)熱潮。自2017年以來(lái)，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)已舉辦了100多場(chǎng)投融資活動(dòng)[8]。比如：主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)用和家用醫(yī)療的魚(yú)躍醫(yī)療收購(gòu)了主營(yíng)業(yè)務(wù)以醫(yī)用和個(gè)人清潔消毒的中優(yōu)醫(yī)藥；魚(yú)躍醫(yī)療收購(gòu)了主營(yíng)業(yè)務(wù)為眼科的江蘇視準(zhǔn)[9]。這兩起并購(gòu)事件極大地推動(dòng)了魚(yú)躍醫(yī)療在醫(yī)用清潔和眼科領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，完善了魚(yú)躍醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)鏈，占領(lǐng)了未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，有效提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和研發(fā)能力，開(kāi)拓了企業(yè)的市場(chǎng)，有利于魚(yú)躍醫(yī)療的健康可持續(xù)發(fā)展。

醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域多，且品種單一、技術(shù)不可擴(kuò)展等特征。企業(yè)內(nèi)生發(fā)展容易出現(xiàn)瓶頸，容易觸頂。而企業(yè)并購(gòu)有利于提升企業(yè)的研發(fā)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這將成為醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展壯大的重要途徑，為醫(yī)療器械企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展增添新活力。

3 市場(chǎng)績(jī)效

3.1 資源配置效率

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，利潤(rùn)率通常被用作衡量產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)資源配置效率的指標(biāo)。根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2019年59家上市公司連續(xù)兩年凈利潤(rùn)為正的約有55家，凈利潤(rùn)同比上漲的約有10家。表2為2019年前5醫(yī)療器械企業(yè)凈利潤(rùn)。

表2 2019年前5醫(yī)療器械企業(yè)凈利潤(rùn)

雖然國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的利潤(rùn)連年為正，但是與2019年美敦力46億美元的凈利潤(rùn)相比，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械企業(yè)的凈利潤(rùn)較低。大多數(shù)醫(yī)療器械企業(yè)還存在著盈利能力不足、產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)落后、資源配置效率較低的問(wèn)題。

3.2 產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率

產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)的效率不僅與產(chǎn)業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平緊密相關(guān)，而且反映了產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)之間分工協(xié)作的程度和效率，而影響產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率的主要因素包括產(chǎn)業(yè)內(nèi)的企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)等。目前，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)效率處于低效率狀態(tài)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)過(guò)度集中和分散都會(huì)降低產(chǎn)業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)水平。醫(yī)療器械行業(yè)大多數(shù)為中小企業(yè)，市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)“多、小、散”的特點(diǎn)，部分企業(yè)到一定的市場(chǎng)份額時(shí)才能獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)。醫(yī)療器械企業(yè)的生產(chǎn)多以仿制的中低端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品差異性較??；高端產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，被國(guó)外企業(yè)壟斷。此外，醫(yī)療器械行業(yè)的研發(fā)占營(yíng)收比相對(duì)于國(guó)外醫(yī)療器械企業(yè)的投入仍然較低的，這亦是導(dǎo)致技術(shù)無(wú)法突破的原因之一，使得在高端的醫(yī)療器械市場(chǎng)中存在一定的進(jìn)入壁壘。

4 結(jié)論與產(chǎn)業(yè)組織政策

基于產(chǎn)業(yè)組織理論的SCP模型對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)進(jìn)行分析，結(jié)果表明：醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，大多數(shù)為中小企業(yè)；產(chǎn)品以中低端為主，且以仿制品為主，產(chǎn)品差異化小；高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。雖然中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比具有差距，但仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)SCP模型的結(jié)果分析提出以下相應(yīng)的政策啟示：

1)通過(guò)合并提高市場(chǎng)集中度。醫(yī)療器械行業(yè)的特點(diǎn)為“多、小、散”，還需進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。合并是壯大企業(yè)和提升集中度的重要途徑，通過(guò)橫向和縱向合并醫(yī)療器械企業(yè)，壯大企業(yè)的規(guī)模和實(shí)力、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、降低成本、完善企業(yè)的體系與產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)而使得醫(yī)療器械企業(yè)能更健康地可持續(xù)發(fā)展，從而全面提高醫(yī)療器械企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2)鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品差異化。醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)品以仿制品為主，產(chǎn)品差異化較小，且高端產(chǎn)品受制于缺乏核心技術(shù)。通過(guò)減稅、補(bǔ)貼研發(fā)經(jīng)費(fèi)等方式激勵(lì)相關(guān)的企業(yè)對(duì)于醫(yī)療器械領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新；鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“創(chuàng)新與模仿相結(jié)合”到研發(fā)的轉(zhuǎn)變，在注重仿制品開(kāi)發(fā)、強(qiáng)化工藝和提高質(zhì)量的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的差異性和附加值。此外，人才是科技創(chuàng)新的重要組成部分，加強(qiáng)各高校對(duì)醫(yī)療器械領(lǐng)域的人才培養(yǎng)，鼓勵(lì)各個(gè)高校與企業(yè)、政府合作開(kāi)展相應(yīng)的醫(yī)療器械創(chuàng)新比賽項(xiàng)目。通過(guò)相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)學(xué)生與各社會(huì)人才的積極性，從而提升人才的專業(yè)技能，為醫(yī)療企業(yè)行業(yè)提供創(chuàng)新型人才。

3)完善市場(chǎng)機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督。醫(yī)療器械行業(yè)與百姓的生命健康休戚相關(guān)，對(duì)醫(yī)療企業(yè)產(chǎn)品的安全性和可靠性提出了要求。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，進(jìn)一步深化醫(yī)療器械行業(yè)的體制改革，完善醫(yī)療器械市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)性和市場(chǎng)監(jiān)督體系，營(yíng)造醫(yī)療器械市場(chǎng)的誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的良好氛圍。