紡織企業(yè)全力應(yīng)對出口訂單下降

辛?xí)酝?/p>

“從3月開始就沒接到新的外貿(mào)訂單?！崩仙蚴翘K州一家外貿(mào)服裝廠的負(fù)責(zé)人，他告訴《財經(jīng)》記者，5月底最后一單發(fā)出后，工廠已經(jīng)無外貿(mào)訂單可做，只能接一些國內(nèi)代工散單。

上游工廠同樣受到影響。老沈的親戚在當(dāng)?shù)亻_了一家印染廠，“以前生意好的時候，一單怎么都得排隊十天半月才出貨，2018年爆單的時候甚至將近一個月”。老沈說，“今年呢，6月難得接了一個訂單，11個顏色，你猜多久出貨？”老沈賣了個關(guān)子，“一天之內(nèi)全部染色出來了?！?/p>

接受采訪時，這家印染廠已經(jīng)“放假”多日。

在商務(wù)部7月29日召開的專題新聞發(fā)布會上，外貿(mào)司副司長張斌表示，當(dāng)前，外貿(mào)發(fā)展面臨的風(fēng)險高、困難大、不確定因素多。多位相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下半年在穩(wěn)外貿(mào)方面，商務(wù)部將突出擴(kuò)增量、穩(wěn)存量、強(qiáng)保障三大著力點(diǎn)，積極促進(jìn)出口、擴(kuò)大進(jìn)口。

各地都在積極出臺相應(yīng)的穩(wěn)外貿(mào)政策和措施，但更重要的是中小企業(yè)自救，降本增收。老沈提到，同行都在積極拓展外部渠道，走出以往的舒適圈，同時也在國內(nèi)市場尋找機(jī)會。老沈本人就在做微商城，自己也參與直播帶貨?！俺隹谵D(zhuǎn)內(nèi)銷，”老沈說，“（庫存）能清一點(diǎn)是一點(diǎn)?！?h3>中小企業(yè)訂單下降

2022年二季度以來，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單下降的問題，尤其以中小企業(yè)為主。

從數(shù)據(jù)來看，6月棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為38.81%，環(huán)比下降5.93%，同比下降23%。其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。

2020年疫情暴發(fā)后，新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉(zhuǎn)為景氣，一度超過70%。但是，從2021年下半年開始，新訂單指數(shù)就直線下降，之后持續(xù)在低位徘徊，最低下降至23%，遠(yuǎn)低于榮枯線，是自2014年以來最低迷的一段時期。

從宏觀數(shù)據(jù)上來看，2022年1月-7月中國紡織服裝出口表現(xiàn)還不錯。根據(jù)海關(guān)總署8月8日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1月-7月全國紡織服裝累計出口1893.5億美元，同比增長12.4%。根據(jù)國泰君安證券分析，增長主要由于1月-7月國際需求相對較為穩(wěn)定，同時國內(nèi)積極復(fù)工保障供給，疊加人民幣貶值的刺激效應(yīng)。其中，7月紡織品服裝出口同比增長17.5%，主要是由于上游原材料漲價，出口產(chǎn)品單價同比有所上漲;4月-5月疫情導(dǎo)致上海港出口受阻，6月起逐步恢復(fù)正常，前期滯留貨物集中出貨推高7月出口增速。

這個數(shù)據(jù)的指向似乎與PMI不太相符，主要原因在于訂單的“時間差”。通常情況下，甲方會提前半年甚至更久下單，因此今年上半年出口的貨物基本是去年訂的?，F(xiàn)階段企業(yè)接不到訂單，將影響下半年的出口數(shù)據(jù)。

7月26日，國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，與5月前相比，超過一半紡織企業(yè)表示訂單未出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。此次調(diào)查涉及65個企業(yè)樣本，在紡織外單方面，近80%的企業(yè)表示訂單減少，約18%的企業(yè)表示外單基本穩(wěn)定，僅約3%的企業(yè)訂單增加。

“和去年同期相比，今年二三季度訂單減少六成左右?！毙×质且患疑綎|外貿(mào)紡織廠的負(fù)責(zé)人，他告訴《財經(jīng)》記者，外貿(mào)長單、大單逐漸消失，客戶更多訂購的是一些短單、小單。

由于接單困難，部分企業(yè)正在通過降低開工率減少成本，停產(chǎn)的意愿也在上升。

從中國棉紡織行業(yè)月度分析報告中可以看到，從4月開始，集群內(nèi)開工企業(yè)的數(shù)量同比不斷下降，設(shè)備利用率也從2月的85%左右降至6月的68%左右。同樣下滑的還有從業(yè)人員數(shù)量，2022年年4月，受疫情影響，從業(yè)人員同比下降22%，6月最新的數(shù)據(jù)則是同比下降12.7%。

長期因素與短期因素

訂單減少是多方面原因共同造成的，例如上半年國內(nèi)疫情的影響、人民幣匯率變動、全球市場萎縮等短期因素，但從長期趨勢來看，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是海外訂單向東南亞國家轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)。

中國紡織品進(jìn)出口商會6月發(fā)布的企業(yè)問卷調(diào)查顯示，85%的企業(yè)表示客戶訂單外移較為明顯，其中，26%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在30%以上。參與此次調(diào)研的企業(yè)約30%為中小企業(yè)。

反觀東南亞國家，華金證券5月1日的行業(yè)周報提到，越南服裝制造業(yè)的出口勢頭強(qiáng)勁，當(dāng)?shù)卦S多紡織企業(yè)的訂單已排到10月之后。值得注意的是，其中很多訂單是中國企業(yè)主動轉(zhuǎn)移到越南的，以規(guī)避疫情風(fēng)險。

“歐美和東南亞國家已經(jīng)開放面對面交流，也可以自由參加展會，更容易達(dá)成交易。國內(nèi)仍需線上交流，我們處于弱勢?！痹诩徔椛a(chǎn)領(lǐng)域從業(yè)多年的楊慶生說道。

訂單減少是相對的，尤其是跟2021年的高基數(shù)相比。2021年二三季度，新冠病毒席卷越南，造成多家工廠停工停產(chǎn)，大量訂單涌入中國，也就有了所謂工廠“爆單”現(xiàn)象。

雖然明面是“爆單”，但楊慶生告訴《財經(jīng)》記者，2021年國內(nèi)工廠并沒有外界想象的那么賺錢。楊慶生算了一筆賬：訂單雖然多，但工廠為了吃下訂單不得不擴(kuò)大產(chǎn)能，尤其是增加人工成本;港口擁堵、貨品積壓、庫存成本提升，外加原材料和海運(yùn)運(yùn)費(fèi)漲價，算下來沒有太大利潤空間。

圖1：疫情以來棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）新訂單變化

注：PMI是通過對采購經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來的綜合指數(shù)，由5個擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成，新訂單就是擴(kuò)散指數(shù)之一，上圖為新訂單指數(shù)變化。50%為榮枯分水線，高于50%代表期望值高，低于50%則是衰退的信號資料來源：Wind。制圖：顏斌

“去年國內(nèi)‘爆單的時候，有些黑心工廠漲價太多，現(xiàn)在東南亞疫情緩解，人家肯定要跑單的呀?！毙×终f道。

2022年下半年訂單減少，其實(shí)是紡織服裝產(chǎn)業(yè)近幾年加速轉(zhuǎn)移的一個結(jié)果。中信證券研究部報告指出，2020年全球疫情暴發(fā)以來，東盟與中國在以紡織服裝為代表的勞動密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)了較強(qiáng)的出口替代效應(yīng)，而該替代效應(yīng)在部分資本和技術(shù)密集型的機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域則表現(xiàn)不明顯。

中美貿(mào)易摩擦加速了這一進(jìn)程。根據(jù)美國商務(wù)部紡品處（The Office of Textiles and Apparel，OTEXA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年中國占美國紡織服裝進(jìn)口份額逐年降低，從2018年的36.59%下降到2022年的23.47%（截至2022年5月），而印度、孟加拉國的進(jìn)口份額正逐年上升。

部分類別中，中國已經(jīng)不再是美國最大的進(jìn)口國，例如棉質(zhì)服裝進(jìn)口份額已被越南和孟加拉國超越，棉質(zhì)紡織品進(jìn)口份額則被印度超越。

7月初，媒體報道稱美國總統(tǒng)拜登預(yù)計宣布下調(diào)部分對中國進(jìn)口商品的關(guān)稅，且著重強(qiáng)調(diào)了紡織服裝領(lǐng)域。消息發(fā)出后，不少評論認(rèn)為關(guān)稅變化有助于訂單回流。

但是，國內(nèi)企業(yè)并不如想象中積極。楊慶生告訴《財經(jīng)》記者，中美貿(mào)易摩擦之前，美國對中國紡織服裝出口產(chǎn)品征收的關(guān)稅是9.6%，后來又加征7.5%，但即便是加征的這部分完全取消，中國也沒法跟東南亞國家相比。后者關(guān)稅很低，尤其是越南，對美國和歐盟出口都是零關(guān)稅。

在6月8日舉辦的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，商務(wù)部對外貿(mào)易司司長李興乾表示，部分產(chǎn)業(yè)的外遷符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律。不過從總體看，訂單流出的規(guī)模是可控的。

訂單流向東南亞只是工廠“接單難”的一部分原因，人民幣匯率的短時間內(nèi)的波動也給未來的訂單帶來不確定性。2022年5月，人民幣兌美元匯率重回6.8時代，短期來看對出口業(yè)務(wù)有積極影響。但老沈表示，長遠(yuǎn)來看，有客戶預(yù)期美元回落，自己吃虧，會把訂單給到匯率穩(wěn)定的地區(qū);而已下單的客戶預(yù)期美元還能繼續(xù)升值，就會拖長賬期，不及時付款，工廠將面對成品庫存高、現(xiàn)金流趨緊等問題。

圖2：各國占美國紡織服裝進(jìn)口份額變化

注：各國占美國紡織服裝進(jìn)口份額變化，其中2022年統(tǒng)計到5月。資料來源：美國商務(wù)部紡品處（OTEXA）

更重要的是，2020年疫情以來，全球市場萎縮、需求下降，中國外貿(mào)紡織服裝處在供過于求的階段。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，美國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）按年率計算下降了0.9%，這是繼一季度同比下降1.6%之后再次萎縮。一些媒體分析認(rèn)為，連續(xù)兩個季度的負(fù)增長意味著美國經(jīng)濟(jì)走向“技術(shù)性衰退”。

根據(jù)社科院世經(jīng)政所7月15日發(fā)布的季度檢測報告，二季度美國盡管消費(fèi)支出總額保持高速增長，但主要源于通貨膨脹帶來的價格廣泛上行，居民實(shí)際消費(fèi)量已顯頹勢;歐洲受創(chuàng)紀(jì)錄的通脹和地緣政治不確定性影響，消費(fèi)者信心降至疫情暴發(fā)以來的最低水平。這兩個國家和地區(qū)是中國紡織服裝最大的出口方。

政策幫扶與企業(yè)自救

商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長、研究員白明認(rèn)為，除了要將穩(wěn)外貿(mào)的發(fā)力點(diǎn)更多落實(shí)在客戶渠道的維護(hù)與拓展上，必要時也需要以退為進(jìn)，結(jié)合消費(fèi)升級，積極拓展國內(nèi)市場。

小林的工廠對外的產(chǎn)品占七成，他表示接下來也準(zhǔn)備調(diào)整一下進(jìn)出口比例，短期內(nèi)將外貿(mào)銷售重心轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，后面再去開拓新的海外市場?！暗遣惶赡苋哭D(zhuǎn)移，國內(nèi)市場的體量吞不下?！?/p>

老沈現(xiàn)在每天的主要工作就是找訂單，上網(wǎng)、托熟人介紹、約見潛在客戶等等。他的廠子小，以前總是接一些大廠商轉(zhuǎn)過來的訂單，現(xiàn)在沒有生意，老沈想嘗試跟國外客戶直接聯(lián)系。老沈英語水平一般，有時會托家里上大學(xué)的小輩幫忙，親自上陣聊天就開著谷歌翻譯，回信很慢。

更多企業(yè)選擇降低成本。老沈提到，為了節(jié)約電費(fèi)，有些工廠都在半夜開工，“白天靜悄悄的”。

由于江蘇峰谷時段電費(fèi)不等，高峰期（8時-12時、17時-21時）用電每度電超過1元，低谷期（0時-8時）則每度電0.3元。這樣的差距在利潤高的時候并不算什么，但當(dāng)下利潤微薄甚至虧損，電費(fèi)也就成了負(fù)擔(dān)。

老沈目前也將廠子暫時關(guān)閉，張羅更多的人一起做直播帶貨。當(dāng)?shù)赜袑ｉT的直播基地，也對廠商做了一系列培訓(xùn)，老沈和幾個朋友一起共同租了一個直播間。聽說TikTok在越南開始了電商直播業(yè)務(wù)，他們也在做著去越南“占坑”的打算。

多項(xiàng)扶持外貿(mào)企業(yè)的政策也在陸續(xù)落地。小林也表示，當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府組織了一系列課程，主要圍繞直播培訓(xùn)，引導(dǎo)工廠參與到面料交易的專業(yè)線上平臺直播中，許多客戶來自海外。他本來不認(rèn)為坯布生意也能做直播帶貨，結(jié)果發(fā)現(xiàn)效果還不錯。

各地穩(wěn)外貿(mào)政策正在不斷落實(shí)，例如老沈所在的江蘇省，省政府辦公廳日前從幫助外貿(mào)企業(yè)抓訂單拓市場、穩(wěn)定外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等方面提出12條具體舉措，例如支持企業(yè)以多種方式參加50場境外國際展會、組織不少于100場“一帶一路”沿線國家貿(mào)易促進(jìn)活動、落實(shí)跨境電商出口退稅相關(guān)舉措等。

山東省則在全國率先推出“匯率避險擔(dān)保試點(diǎn)”政策，通過建立“政府+銀行+擔(dān)?！钡倪\(yùn)作模式，鼓勵融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小微外貿(mào)企業(yè)匯率避險提供擔(dān)保服務(wù)。

參展是紡織服裝企業(yè)開拓市場的主要方式之一，受疫情影響，廠商去國外參展困難，寧波市開通全國首趟外貿(mào)拓市場包機(jī)航班，7月10日，寧波36位外貿(mào)企業(yè)代表采用包機(jī)的方式，前往匈牙利布達(dá)佩斯拜訪客戶、尋找訂單。

“云參展”“代參展”也成為一種常見手段。“云參展”指的是線上參與，通過VR、高清直播等技術(shù)提升線上參展商的真實(shí)感;“代參展”則是指參展企業(yè)委托展覽公司或駐外的分支機(jī)構(gòu)、合作伙伴、華人華僑，組織現(xiàn)場工作人員代替自己開展現(xiàn)場接待。多省市對“云參展”“代參展”都給予了補(bǔ)貼，鼓勵更多業(yè)務(wù)順利開展。