擺脫“資源詛咒”？
——海灣六國的工業(yè)化與經(jīng)濟(jì)多元化

海灣六國是海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council）的六個成員國，即沙特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、科威特和巴林。海灣六國資源稟賦優(yōu)越，財政金融實(shí)力強(qiáng)勁，區(qū)位優(yōu)勢明顯，扼守國際戰(zhàn)略通道，是“一帶一路”建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和輻射周邊中東國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心片區(qū)。長期以來，海灣各國高度依賴油氣資源，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一，非油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展不足，由此陷入“資源詛咒”。近年來，在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，海灣各國紛紛出臺轉(zhuǎn)型規(guī)劃，加快工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)多元化的步伐，旨在推動經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型，擺脫對油氣出口的過度依賴，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。在此背景下，中國國際產(chǎn)能合作倡議可與海灣國家經(jīng)濟(jì)多元化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對接，充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢，推動雙方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

海灣六國工業(yè)化道路的選擇

海灣六國經(jīng)濟(jì)具有明顯的“食利經(jīng)濟(jì)”特點(diǎn)，油氣資源是國家收入的主要來源，國家是油氣財富的主導(dǎo)者和分配者。國家運(yùn)轉(zhuǎn)以油氣收入分配為核心，并通過財富分配構(gòu)建起社會福利體系。20世紀(jì)30年代以來，海灣國家先后發(fā)現(xiàn)油田，并很快通過石油出口獲得大量財富。1973年油價暴漲后，海灣各國收入猛增，并隨后制定了宏大的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃。由于西方石油公司的壟斷，各國政府最初僅參與原油出口的利潤分成。70～80年代完成對石油公司的國有化后，海灣國家在石油生產(chǎn)中獲得主導(dǎo)權(quán)，由此開始全面實(shí)行以石油出口帶動國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略。

由于石油資源的不可再生性和國際油價的波動，對石油出口的過度依賴導(dǎo)致海灣國家經(jīng)濟(jì)具有明顯的脆弱性和不可持續(xù)性。因此海灣各國很早就開始考慮擺脫石油依賴、推動經(jīng)濟(jì)多元化。沙特政府在其第一個五年計(jì)劃（1970～1975年）中，就明確提出將國家收入來源多元化、減少對石油的依賴作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要目標(biāo)之一，并對制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等非石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展設(shè)定了目標(biāo)。由于沙特工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，“一五”計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況與設(shè)定的目標(biāo)差距較大。但由于經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略符合沙特長遠(yuǎn)利益，因此在“二五”計(jì)劃中被保留了下來，并結(jié)合沙特經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況增加了一些新內(nèi)容，例如不再籠統(tǒng)地說“減少對石油的依賴”，而是強(qiáng)調(diào)“減少對原油出口的依賴”，立足本國資源優(yōu)勢發(fā)展石油衍生產(chǎn)業(yè)。在“四五”計(jì)劃中，沙特明確將工業(yè)制造業(yè)發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)多元化的核心路徑。

與其他國家相比，海灣國家進(jìn)行工業(yè)化的優(yōu)勢在于能源和資本。豐富的油氣資源為其發(fā)展煉油、石化產(chǎn)業(yè)提供了豐富的工業(yè)原料，也為其發(fā)展冶金等能源密集型產(chǎn)業(yè)提供了充足、廉價的燃料；石油出口收入則提供了充足的資本。但在70年代之前，海灣國家煉化廠數(shù)量都很少，大量國內(nèi)所需石油制成品都需進(jìn)口。此后，海灣國家開始利用能源和資本優(yōu)勢，探索從單純的原油出口轉(zhuǎn)向具有高附加值的下游精煉產(chǎn)品和石化產(chǎn)品出口，重點(diǎn)發(fā)展煉油工業(yè)、石化工業(yè)和冶金工業(yè)，確立了符合各國國情的工業(yè)化道路。經(jīng)過幾十年的工業(yè)化，海灣各國建立起了以煉油、石化為中心，多種相關(guān)工業(yè)協(xié)同發(fā)展的工業(yè)體系。到2008年，海灣六國生產(chǎn)的石化產(chǎn)品已占到全球的12%。

總體而言，海灣國家始于20世紀(jì)70年代的工業(yè)化進(jìn)程可視為多元化發(fā)展的第一階段。在這一階段，海灣國家工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)多元化成效明顯，冶金、化肥、海水淡化、金融、航空、旅游等產(chǎn)業(yè)從無到有建立了起來，下游煉化行業(yè)更是門類齊全、實(shí)力雄厚，已發(fā)展為全球領(lǐng)先水平。

然而，海灣國家的工業(yè)化也存在一些問題。首先，海灣國家未能建立起完善的工業(yè)體系，石油、石化工業(yè)依然占主導(dǎo)地位，其他工業(yè)發(fā)展水平不高，每年需要進(jìn)口大量機(jī)械設(shè)備、紡織品和電子產(chǎn)品等。其次，經(jīng)過多年發(fā)展，海灣國家經(jīng)濟(jì)對油氣產(chǎn)業(yè)依賴的情況仍未明顯改觀。2019年，除阿聯(lián)酋和巴林外，其余四國油氣產(chǎn)業(yè)占GDP比重均超過40%。大量非石油產(chǎn)業(yè)高度依賴政府以石油收入為基礎(chǔ)提供的各項(xiàng)補(bǔ)貼，制造業(yè)、電信、物流、航空等領(lǐng)域的國有企業(yè)嚴(yán)重依賴政府投資和補(bǔ)貼來維持全球競爭力。此外，私營企業(yè)也依賴政府部門的分包合同和財政激勵。

新愿景：加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型

近年來，全球能源結(jié)構(gòu)的深刻變革使嚴(yán)重依賴油氣收入的海灣國家面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面，隨著能源開采技術(shù)取得突破，以頁巖油氣為代表的全球非常規(guī)油氣產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長;另一方面，為應(yīng)對氣候變化帶來的環(huán)境威脅，許多國家加快了能源轉(zhuǎn)型步伐，大力推動可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，減少化石燃料的使用。長期來看，隨著能源轉(zhuǎn)型的深化和石油利用能效的提高，全球石油需求的增長將會放緩并達(dá)到峰值，未來油價很可能會長期低位運(yùn)行。短期來看，自2008年金融危機(jī)后，全球油價長期低迷，2014年和2020年以來的兩輪油價下跌更是導(dǎo)致海灣各國財政赤字高企，面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)和社會壓力。

在此背景下，海灣國家紛紛出臺國家轉(zhuǎn)型計(jì)劃，如沙特《2030愿景》、阿聯(lián)酋《2071百年規(guī)劃》、卡塔爾《2030國家愿景》、阿曼《2040愿景》、科威特《2035愿景》、巴林《2030愿景》，致力于加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型?？傮w而言，海灣國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的思路大同小異，核心改革措施包括：通過開發(fā)新能源和發(fā)展碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型；推動制造業(yè)、旅游、金融、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等非石油行業(yè)的發(fā)展；推進(jìn)私有化改革，發(fā)展私營經(jīng)濟(jì)，增加就業(yè)崗位；加大對外開放，改善營商環(huán)境，吸引外國投資。

推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型是海灣國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型規(guī)劃的重中之重。在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域，一方面，海灣各國重視發(fā)揮油氣產(chǎn)業(yè)在轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵作用，加強(qiáng)對下游大型煉油、石化項(xiàng)目的投資，推進(jìn)煉化一體化生產(chǎn)和下游業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)大，力求延長下游價值鏈，使油氣資源效益最大化。2018年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC，下文簡稱“阿國油”）宣布投資450億美元將魯韋斯（Ruwais）工業(yè)城打造為全球最大石油煉化園區(qū)。2020年，沙特阿美收購了沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司70%的股份，通過整合兩家石化巨頭，沙特石化行業(yè)整體競爭力得到提升。與石油相比，天然氣碳排放量小，是相對清潔的化石燃料，將在各國低碳轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮關(guān)鍵的過渡作用，因此全球天然氣需求未來將進(jìn)一步增長。作為全球天然氣出口大國，卡塔爾具有獨(dú)特優(yōu)勢，故積極擴(kuò)大天然氣產(chǎn)能，利用寶貴的機(jī)會窗口將巨量天然氣儲備變現(xiàn)。

另一方面，海灣國家著手推動油氣行業(yè)脫碳化。近年來，海灣國家紛紛在節(jié)能減排方面做出承諾。沙特在“綠色沙特”倡議中承諾2060年之前實(shí)現(xiàn)碳中和，阿聯(lián)酋則承諾在2050年之前實(shí)現(xiàn)碳中和。為此，沙特等國積極發(fā)展碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，通過捕集燃燒化石燃料產(chǎn)生的二氧化碳，再將其封存或轉(zhuǎn)化為制造業(yè)的原料，實(shí)現(xiàn)對二氧化碳的循環(huán)利用，以大幅減少碳排放。其中，碳捕集、利用與封存技術(shù)（CCUS）是關(guān)鍵技術(shù)。近年來，海灣國家都在積極推進(jìn)CCUS設(shè)施的部署。憑借對CCUS技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，沙特阿美已成為全球油氣行業(yè)碳足跡最低的公司之一。此外，阿國油計(jì)劃到2030年將CCUS產(chǎn)能擴(kuò)大到500萬噸/年。通過發(fā)展碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)，海灣國家致力于在開發(fā)傳統(tǒng)化石燃料的同時減少碳排放量，推動油氣行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型。

在新能源領(lǐng)域，海灣國家加快推進(jìn)太陽能、風(fēng)能、氫能等可再生能源和核能項(xiàng)目的發(fā)展，沙特和阿聯(lián)酋在此過程中走在地區(qū)前列。近年來，海灣國家陸續(xù)發(fā)布了新能源發(fā)展目標(biāo)。沙特計(jì)劃到2030年將可再生能源在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比提升至50%；阿聯(lián)酋計(jì)劃到2050年將新能源占比提高到50%（其中6%為核能）。得益于超高的年輻射強(qiáng)度、大面積廉價的荒漠土地和產(chǎn)業(yè)支持政策，海灣國家的太陽能發(fā)電成本在全球具有很高競爭力，太陽能被視為本地區(qū)開發(fā)潛力最大的新能源領(lǐng)域。因此，海灣各國積極推進(jìn)本國的光伏發(fā)電項(xiàng)目，迪拜2012年啟動的馬克圖姆太陽能公園項(xiàng)目在建成后發(fā)電規(guī)模將達(dá)到2863MW。在風(fēng)能開發(fā)領(lǐng)域，海灣國家尚處于起步階段，其中波斯灣和紅海沿岸地表風(fēng)速大，風(fēng)力資源充足，因此沙特、阿曼將風(fēng)能開發(fā)視為本國能源多元化的重要內(nèi)容。沙特2018年啟動招標(biāo)的400MW風(fēng)電項(xiàng)目建成后將成為中東最大的陸上風(fēng)電場。同時，沙特、阿聯(lián)酋等國也在積極開發(fā)藍(lán)氫和綠氫。沙特2020年宣布將在未來新城（Neom）中建設(shè)價值50億美元的綠氫項(xiàng)目。阿聯(lián)酋在氫能領(lǐng)域野心頗大，阿國油致力于發(fā)展為全球領(lǐng)先的氫和氨生產(chǎn)商，2021年宣布將在魯韋斯工業(yè)城建造一座大型藍(lán)氨（制造藍(lán)氫的原料）生產(chǎn)廠，預(yù)計(jì)氨產(chǎn)能為100萬噸/年。在可再生能源之外，沙特、阿聯(lián)酋也大力推進(jìn)民用核能的發(fā)展。阿聯(lián)酋巴拉卡核電站1號和2號機(jī)組已分別于2020年和2021年投入運(yùn)營，使阿聯(lián)酋成為首個使用核電的阿拉伯國家。沙特計(jì)劃建設(shè)2座2.8GW核電站，并于近年來加速推進(jìn)核計(jì)劃的實(shí)施，目前正在為核電項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)。

在能源領(lǐng)域改革之外，海灣國家將發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)視為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的必由之路，其中制造業(yè)、物流、礦業(yè)、旅游業(yè)等是轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)領(lǐng)域。推進(jìn)制造業(yè)和物流業(yè)的發(fā)展是海灣多元化轉(zhuǎn)型的重要內(nèi)容。2019年，沙特發(fā)布《國家工業(yè)和物流發(fā)展規(guī)劃》，旨在將沙特打造為全球領(lǐng)先的工業(yè)強(qiáng)國和物流中心；2021年，沙特公布“沙特制造”倡議，強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)沙特人對本國產(chǎn)品的信心和支持，加快本地制造業(yè)的發(fā)展。阿聯(lián)酋在2016年發(fā)布《2030工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》，鼓勵工業(yè)創(chuàng)新，優(yōu)先推進(jìn)航天、海運(yùn)、制藥、機(jī)械制造等工業(yè)的發(fā)展，力求將阿聯(lián)酋打造為創(chuàng)新工業(yè)的國際化平臺。

基于本國優(yōu)越的礦產(chǎn)資源稟賦，沙特還將礦業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，希望以采礦業(yè)改革為切入點(diǎn)，通過開發(fā)礦產(chǎn)資源，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，將礦業(yè)發(fā)展為油氣和石化產(chǎn)業(yè)之外的第三大經(jīng)濟(jì)支柱。2019年以來，沙特成立了新的工業(yè)和礦產(chǎn)資源部，頒布新版礦業(yè)投資法，著手優(yōu)化投資環(huán)境，為外資和私人資本進(jìn)入其礦業(yè)部門提供優(yōu)惠條件，提升礦業(yè)對經(jīng)濟(jì)的助推作用。

此外，海灣國家大力開發(fā)旅游業(yè)。以沙特為例，一方面，沙特依托本國的伊斯蘭教圣地發(fā)展“朝覲旅游”。通過擴(kuò)建麥加、麥地那兩圣寺和主要機(jī)場，沙特計(jì)劃將本國接待朝覲者的年客容量從2015年的800萬人提升至3000萬人。另一方面，沙特政府放開旅游簽證，大力開發(fā)薩利赫城、德拉伊葉老皇宮、紅海沿岸度假村等大量此前未充分開發(fā)的旅游資源，并注重旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，以此帶動酒店、餐飲、會展、零售、航空等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

海灣國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)

自海灣國家出臺新愿景以來，各國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型取得了一定成果，但目前為止，各國能源轉(zhuǎn)型、經(jīng)濟(jì)多元化和私有化改革收效有限?？傮w上，海灣國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型面臨國內(nèi)外多方面挑戰(zhàn)。

從國內(nèi)因素來看，食利經(jīng)濟(jì)模式的慣性、利益集團(tuán)對改革的阻撓和制度惰性對海灣國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型構(gòu)成重大挑戰(zhàn)。事實(shí)上，海灣國家很早就意識到石油經(jīng)濟(jì)面臨的困境，并從70年代起就開始推行經(jīng)濟(jì)多元化戰(zhàn)略，但改革難以貫徹落實(shí)，反復(fù)推行卻均告失敗。一大原因在于食利經(jīng)濟(jì)模式的慣性。在低油價時期，各國財政收入減少，經(jīng)濟(jì)困難，導(dǎo)致發(fā)展非石油產(chǎn)業(yè)的資金不足，多元化改革艱難；而在高油價時期，各國改革的緊迫性和動力不足，導(dǎo)致改革速度放緩甚至停滯。更重要的是，海灣六國均為君主制國家，王室主導(dǎo)國家政治權(quán)力的分配，把控政府部門的大量關(guān)鍵職位。大量王室成員、政府官員與商人形成裙帶關(guān)系，腐敗現(xiàn)象嚴(yán)重。而經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型意味著對傳統(tǒng)規(guī)則的改變和利益的再次分配，既得利益集團(tuán)通常會為維護(hù)自身利益而阻撓改革，從而對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型造成嚴(yán)重掣肘。另外，海灣國家傳統(tǒng)上與民眾形成了“以高福利換取政治穩(wěn)定”的社會契約。隨著全球能源轉(zhuǎn)型的深入、石油需求增長放緩和海灣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，各國政府可提供的福利減少，可能危及這一社會契約，引發(fā)民眾不滿和社會動蕩。因此，如何在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的同時保持社會穩(wěn)定，將是各國政府面臨的重要挑戰(zhàn)。

從外部因素來看，地區(qū)地緣戰(zhàn)略博弈激烈、形勢動蕩和海灣國家的同質(zhì)化競爭是各國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型面臨的主要挑戰(zhàn)。2011年“阿拉伯之春”爆發(fā)以來，中東局勢動蕩，地區(qū)安全環(huán)境總體惡化，對各國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型造成負(fù)面影響。沙特自2015年薩勒曼國王上臺后實(shí)行較為激進(jìn)的對外政策，加強(qiáng)與伊朗的地緣戰(zhàn)略博弈。2015年沙特出兵也門開展打擊胡塞武裝的軍事行動，但并未達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。戰(zhàn)事至今陷入僵局，不僅威脅到沙特本國安全，還使沙特軍費(fèi)開支劇增，極大地消耗了沙特的外匯儲備，對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型造成不利影響。此外，海灣國家間的同質(zhì)化競爭加大了各國轉(zhuǎn)型的難度。當(dāng)前，除迪拜成功進(jìn)行多元化轉(zhuǎn)型之外，其他海灣經(jīng)濟(jì)體仍然高度依賴油氣出口，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相似，缺乏互補(bǔ)性。海灣各國出臺的轉(zhuǎn)型規(guī)劃都不同程度借鑒了迪拜的經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)調(diào)發(fā)展制造業(yè)、旅游、房地產(chǎn)、航空、金融等產(chǎn)業(yè)，因此在多元化轉(zhuǎn)型中不可避免地會陷入同質(zhì)化競爭，其中沙特、阿聯(lián)酋和卡塔爾三國爭奪地區(qū)金融、貿(mào)易、航空和物流中心地位的競爭日益激烈。2021年，沙特宣布從2024年起將停止與地區(qū)總部設(shè)在沙特之外的公司簽訂合同，此舉對擁有大多數(shù)跨國公司中東總部的迪拜造成很大負(fù)面影響。由于海灣地區(qū)市場容量有限，各國間同質(zhì)化的存量競爭將使經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型起步較晚、經(jīng)濟(jì)體量較小的國家處于不利地位。在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長乏力、全球能源領(lǐng)域面臨深刻變革、中東地區(qū)地緣戰(zhàn)略競爭激化和擴(kuò)散的大背景下，海灣國家經(jīng)濟(jì)多元化轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)。

當(dāng)前，中國與海灣國家都處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要時期，雙方在傳統(tǒng)能源、新能源、石化、基建、制造和通信等領(lǐng)域的產(chǎn)能合作具有很大互補(bǔ)性。因此，中國國際產(chǎn)能合作倡議可與海灣國家經(jīng)濟(jì)多元化進(jìn)程實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略對接，將中國的產(chǎn)能優(yōu)勢與海灣國家的資源、市場和地緣優(yōu)勢結(jié)合起來，在推動中國優(yōu)勢產(chǎn)能“走出去”的同時，助推海灣國家建立完備的工業(yè)體系、加速經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，形成中海共商共建共享的合作局面。（文/張若楓 北京大學(xué)外國語學(xué)院）