新能源電池回收，救得了鋰礦漲價(jià)嗎？

文 周繼鳳

動(dòng)力電池回收行業(yè)突然火了起來(lái)。退役的動(dòng)力電池被瘋搶，價(jià)格一天一變，甚至出現(xiàn)了廢料貴過(guò)新貨、廠家貼錢收購(gòu)的情況。越來(lái)越多的公司開始重金加速回收退役的動(dòng)力電池，其中主要是動(dòng)力電池廠。

寧德時(shí)代在2021年10月宣布，投資320億元建立廢舊電池材料回收的產(chǎn)業(yè)園。2022年3月，國(guó)軒高科宣布出資設(shè)立全資子公司，主要負(fù)責(zé)鋰電池回收再利用。4月14日，比亞迪在浙江臺(tái)州成立了一家電池回收公司。

一塊退役動(dòng)力電池，為什么驚動(dòng)了這么多行業(yè)巨頭？

從時(shí)間來(lái)說(shuō)，動(dòng)力電池確實(shí)到了該退役的時(shí)候。2015年是我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)元年，按照動(dòng)力電池約5年～8年的使用壽命推算，第一波動(dòng)力電池退役潮在近兩年開始正式進(jìn)入高峰期。

但是，真正讓這把火燒起來(lái)的，還是電池原材料價(jià)格暴漲。2021年下半年以來(lái)，動(dòng)力電池的主要原材料鋰、鈷、鎳均大幅漲價(jià)，比如鋰鹽從去年年初的5萬(wàn)元一噸漲到50萬(wàn)元一噸——一年多時(shí)間飆漲近10倍。

而退役的動(dòng)力電池中，依舊含有大量可回收的高價(jià)值金屬。與其跑到上游購(gòu)買貴到離譜的原材料，不如將動(dòng)力電池回收再利用。被“逼急”了的電池廠商，便把目光轉(zhuǎn)向了動(dòng)力電池回收，在他們眼里，這些退役電池仍有十分重要的價(jià)值。

在4月份的電話會(huì)議中，寧德時(shí)代稱，寧德時(shí)代子公司邦普的電池回收，鋰的回收率已經(jīng)達(dá)到了91%，鎳和鈷的回收率則達(dá)到了99.6%。長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)回收電池也能得到資源。并且，按照寧德時(shí)代的計(jì)劃，未來(lái)靠電池回收能滿足市場(chǎng)對(duì)電池原材料的需求。

回收廢舊電池，真的能拯救如今壓力巨大的動(dòng)力電池廠商嗎？

回收廢舊電池，圖啥？

動(dòng)力電池廠對(duì)回收廢舊電池產(chǎn)生極大的熱情，還得從原材料漲價(jià)說(shuō)起。今年以來(lái)，原材料價(jià)格普遍上漲，動(dòng)力電池廠商甚至直接跑到上游去“搶礦”。但遠(yuǎn)水解不了近渴。

首先，礦產(chǎn)資源的開發(fā)需要一定時(shí)間，以最核心的碳酸鋰資源為例，很多專家預(yù)計(jì)到2023年供應(yīng)緊張才能有所緩解。除此之外，我國(guó)鈷、鎳、錳等資源對(duì)外依存度超過(guò)90%。不少電池廠商跑到國(guó)外去“囤礦”。但海外“囤礦”也有風(fēng)險(xiǎn)，很多國(guó)家，比如智利，出于保護(hù)戰(zhàn)略資源的目的，叫停了不少礦產(chǎn)資源的開采。

“搶礦”之外，更多的廠商想到了靠回收退役電池來(lái)緩解上游原材料短缺的壓力，這可行嗎？

長(zhǎng)期從事動(dòng)力電池回收的業(yè)內(nèi)人士張博指出：“從礦石中提取鈷、鋰等金屬元素，和從退役電池中提取金屬元素的邏輯是一樣的。畢竟有色金屬成分是一樣的，只是需要根據(jù)要求經(jīng)過(guò)提純。從原理上來(lái)說(shuō)，這條道路是可行的?！?/p>

相比于從一些品位（礦石和選礦產(chǎn)品的主要質(zhì)量指標(biāo)）比較低的礦石中提取金屬，電池回收提取可回收金屬反而更劃算?！稄U舊鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模及回收利用技術(shù)》一文中就曾指出，即使是貴金屬含量最低的磷酸鐵鋰電池，其鋰元素含量也有1.6%，仍高于我國(guó)開發(fā)利用的品位僅0.8%～1.4%的原礦。

同時(shí)，有些動(dòng)力電池廠會(huì)把淘汰下來(lái)的電池殘次品轉(zhuǎn)交給電池回收公司，通過(guò)加工萃取獲得電池原材料?！拔覀冎皇鞘杖∫恍┘庸べM(fèi)，大部分的原材料都能回收再利用，回收比例大概是98%。通過(guò)這種方式，電池廠商其實(shí)能省下不少費(fèi)用。”張博說(shuō)。

具體說(shuō)到動(dòng)力電池回收技術(shù)，目前主要分為兩種：梯次利用和拆解回收。梯次利用是指將剩余容量較高的電池用于要求較低的電池領(lǐng)域，進(jìn)行二次復(fù)用，常用于儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車等方面。拆解回收就是將退役的動(dòng)力電池直接進(jìn)行破碎、拆解，并提煉鎳、鈷、錳等有回收價(jià)值的金屬，重新加工萃取成電池材料用到新電池中去。

一般來(lái)說(shuō)，新能源汽車中的動(dòng)力電池在衰減大于20%時(shí)，就需要“退役”。衰減區(qū)間在20%～40%的退役電池可以進(jìn)行梯次利用，如果衰減超過(guò)40%，則進(jìn)行報(bào)廢處理。但最近上游原材料價(jià)格上漲過(guò)快，不少企業(yè)跳過(guò)梯度回收這一步驟直接拆解回收。

更了解電池行業(yè)的電池廠商下場(chǎng)回收退役電池比其他公司更有優(yōu)勢(shì)。張博指出，在動(dòng)力電池回收行業(yè)中，一大困境就是如何去驗(yàn)證電池的剩余容量?！耙?yàn)橥艘鄣碾姵赝桥客艘鄣?，?duì)于普通的回收公司來(lái)說(shuō)，很難一一檢測(cè)這批退役電池到底剩余了多少電池容量。”

電池廠則更了解電池行業(yè)，CIC灼識(shí)咨詢合伙人趙曉馬表示：“電池廠商是有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的，可以有更多手段破解拆解難題，對(duì)于電池進(jìn)行精準(zhǔn)殘值評(píng)估，有助于實(shí)現(xiàn)回收利潤(rùn)的最大化。”

回收，能擺脫“無(wú)米下鍋”的困境嗎？

但計(jì)劃趕不上變化，動(dòng)力電池廠打好的算盤，放到現(xiàn)實(shí)中卻遇到了不少難題。

一方面退役動(dòng)力電池的回收價(jià)水漲船高。原材料價(jià)格的上漲帶動(dòng)退役動(dòng)力電池回收價(jià)格跟著漲了起來(lái)，有時(shí)候甚至出現(xiàn)了廢料貴過(guò)新料的情況。

企業(yè)購(gòu)買退役電池時(shí)通用的規(guī)則是，以鎳和鈷為計(jì)價(jià)基準(zhǔn)，鋰等其他金屬折算在鎳和鈷之中。而定價(jià)過(guò)程中會(huì)存在一定的折扣系數(shù)，也就是參照市場(chǎng)上鎳和鈷的價(jià)格，計(jì)算出一個(gè)總值后，按一定的折扣定回收價(jià)。比如上海有色金屬網(wǎng)顯示，鈷的新材料價(jià)格是30萬(wàn)/噸，企業(yè)買電池時(shí)就會(huì)以30萬(wàn)/噸乘以折扣系數(shù)的價(jià)格來(lái)計(jì)價(jià)，再乘以回收的電池里面有多少金屬量。

2020年，動(dòng)力電池部分材料的折扣系數(shù)僅為60%～70%左右?！岸@兩年已升至100%以上，甚至達(dá)到了120%～140%，這意味著，企業(yè)需要加價(jià)收購(gòu)電池?！壁w曉馬表示。

張博也發(fā)現(xiàn)，鎳、鈷等資源變得越發(fā)緊俏，電池回收的價(jià)格也在水漲船高?！皟r(jià)格越上漲越有人囤貨?！?/p>

除此之外，整個(gè)電池回收市場(chǎng)還處于野蠻生長(zhǎng)期。工信部先后三次發(fā)布了《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單公告，包括邦普循環(huán)、格林美在內(nèi)的45家動(dòng)力電池回收企業(yè)被納入“白名單”之列。進(jìn)入“白名單”十分困難，至少需要符合50多項(xiàng)評(píng)審條件。但對(duì)于這些企業(yè)來(lái)說(shuō)還存在一個(gè)尷尬的問(wèn)題——收不到合適的退役電池。

因?yàn)樵凇罢?guī)軍”之外，還存活著大量的“小作坊”，這些“小作坊”不需要在環(huán)保方面投入太多。張博指出：“很多小作坊，無(wú)所謂規(guī)范，回收率也不用做到很高，哪怕只做到50%就行。他們的運(yùn)營(yíng)成本很低，可能只有幾個(gè)人、幾臺(tái)設(shè)備，這些‘小作坊’相比于‘正規(guī)軍’反而活得更滋潤(rùn)?！?/p>

在當(dāng)下動(dòng)力電池回收價(jià)格混亂的時(shí)期，“小作坊”可以用更高的價(jià)格買走電池，合規(guī)企業(yè)反而受成本限制處于劣勢(shì)，這導(dǎo)致大批量的退役電池流入了“小作坊”。

趙曉馬指出：“目前由于回收渠道不完善、缺乏市場(chǎng)監(jiān)管等因素，大部分退役電池流入到非正規(guī)企業(yè)或個(gè)體手中，使得合規(guī)企業(yè)回收困難，回收率明顯偏低。”

價(jià)格高疊加收購(gòu)難，成為了電池廠商降本增效的兩大阻礙。趙曉馬預(yù)判，總體來(lái)說(shuō)，在原材料價(jià)格過(guò)高的情況下，依靠回收舊電池的方法，很難有效地緩解動(dòng)力電池廠的成本壓力。

回收舊電池，能替代挖礦嗎？

不過(guò)，回收電池代替挖礦，并非是那些電池制造廠商的癡心妄想。在不少業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)確實(shí)可以不需要挖礦，單靠回收電池就能滿足對(duì)原材料的需求。這里面的邏輯是這樣的：首先，礦石肯定越采越少；其次，未來(lái)會(huì)有大量的動(dòng)力電池退役，這些動(dòng)力電池含有豐富的可回收金屬。

東亞前海的一篇研報(bào)中顯示，去除磷酸鐵鋰電池的梯次利用影響，預(yù)期2030年全行業(yè)可回收的磷酸鐵、碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷以及硫酸錳總質(zhì)量將分別達(dá)到103.9萬(wàn)噸、19.3萬(wàn)噸、69.9萬(wàn)噸、29萬(wàn)噸以及15.4萬(wàn)噸。而現(xiàn)在的技術(shù)能保證把退役電池中的大部分可回收金屬提取出來(lái)。根據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前金屬鈷與碳酸鋰回收率可分別達(dá)到95%和85%，保守預(yù)期未來(lái)可回收比例可達(dá)95%。

但從短期來(lái)看，單純依靠電池回收，還是很難解決原材料短缺的問(wèn)題。最重要的原因還是大量不正規(guī)的“小作坊”攪亂了整個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)規(guī)定，濕法冶煉條件下，鎳、鈷、錳的綜合回收率應(yīng)不低于98%；火法冶煉條件下，鎳、稀土的綜合回收率應(yīng)不低于97%。而不少“小作坊”的回收率只有50%，甚至不到50%。

所以當(dāng)下急需監(jiān)管部門加強(qiáng)對(duì)電池回收行業(yè)的規(guī)范?！半S著回收體系的進(jìn)一步健全、電池回收利用標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)充、技術(shù)的進(jìn)一步突破，行業(yè)才能進(jìn)一步向規(guī)范化發(fā)展?！壁w曉馬說(shuō)。

不談短期的亂象，動(dòng)力電池回收行業(yè)前景非?？捎^。東亞前海證券預(yù)測(cè)，動(dòng)力電池拆解回收的市場(chǎng)空間，將在2030年達(dá)到1074.3億元。

目前這一市場(chǎng)中除了早期就入局動(dòng)力電池回收行業(yè)的公司，比如格林美外，最積極的參與者就是動(dòng)力電池廠商。

電池回收是整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈中最末端但又是最不可忽視的一環(huán)。對(duì)于電池廠商，爭(zhēng)搶退役動(dòng)力電池成為了一場(chǎng)不得不打的仗。在動(dòng)力電池廠商中，稍微較早布局的還是頭部企業(yè)寧德時(shí)代以及比亞迪。2021年下半年，LG能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能等也開始紛紛入場(chǎng)搶奪市場(chǎng)。

億緯鋰能選擇與電池回收廠合作。2021年8月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，與格林美簽署《10000噸回收鎳產(chǎn)品定向循環(huán)合作備忘錄》，自2024年起，格林美承諾向億緯鋰能供應(yīng)每年1萬(wàn)噸以上的回收產(chǎn)出鎳產(chǎn)品（包括硫酸鎳、三元前驅(qū)體與三元材料等鎳產(chǎn)品）。

而國(guó)軒高科開始直接下場(chǎng)回收拆解退役電池。目前這家公司已經(jīng)在全國(guó)布點(diǎn)29家退役電池回收中心。為了解決公司鋰電池回收和梯次利用問(wèn)題，國(guó)軒高科的一個(gè)新基地——肥東國(guó)軒電池材料基地項(xiàng)目也在加緊建設(shè)。

這場(chǎng)退役動(dòng)力電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，決勝的關(guān)鍵在于找到充足的電池源。不少?gòu)S商已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)。早在2015年，寧德時(shí)代就已經(jīng)開始布局電池回收，當(dāng)時(shí)收購(gòu)了廣東邦普循環(huán)，建立了動(dòng)力電池回收再生體系。但是直到2022年，寧德時(shí)代才找到了天然的回收渠道——換電站。

今年1月，寧德時(shí)代發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO“樂行換電”，當(dāng)時(shí)不少人都一頭霧水?，F(xiàn)在看來(lái)，換電站退役下來(lái)的電池還能夠通過(guò)自己的電池回收公司回收再利用，顯示出電池龍頭企業(yè)的深謀遠(yuǎn)慮。

還有不少電池廠也開始與車企合作。比如國(guó)軒高科，2021年12月，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，已經(jīng)與美國(guó)某大型上市汽車公司達(dá)成戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議。雙方除了合資建設(shè)電池生產(chǎn)基地外，合作還可能涵蓋上游材料、下游電池回收產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域。

當(dāng)下行業(yè)東風(fēng)漸起，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)格局未定，誰(shuí)能最快鎖定退役電池源頭，誰(shuí)就有可能借著這股東風(fēng)乘風(fēng)而起。