從“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃看新能源產業(yè)發(fā)展

張可欣

6月1日，國家發(fā)改委、國家能源局、財政部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設部、農業(yè)農村部、氣象局、林草局等部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》明確，目標到2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右，占一次能源消費的18%左右;可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右，風電和太陽能發(fā)電量實現翻倍;全國可再生能源電力總量和非水電消納責任權重分別達到33%和18%左右，利用率保持在合理水平;太陽能熱利用、地熱能供暖、生物質供熱、生物質燃料等非電利用規(guī)模達到6000萬噸標準煤以上。

國家能源局新能源司司長李創(chuàng)軍指出，上述目標的確定綜合考慮了各類非化石能源的資源潛力、重大項目前期工作進度、開發(fā)利用經濟性等多種因素，能夠為完成2025年非化石能源消費占比20%左右和2030年25%左右的目標奠定堅實基礎。初步測算，2025年可再生能源年利用量相當于減少二氧化碳排放量約26億噸，減少二氧化硫排放約50萬噸，減少氮氧化物排放約60萬噸，減少煙塵排放約10萬噸，年節(jié)約用水約40億立方米，環(huán)境和社會效益突出。

《規(guī)劃》強調，“十四五”時期可再生能源發(fā)展將堅持集中式與分布式并舉、陸上與海上并舉、就地消納與外送消納并舉、單品種開發(fā)與多品種互補并舉、單一場景與綜合場景并舉，以區(qū)域布局優(yōu)化發(fā)展，“三北”地區(qū)優(yōu)化推動基地化規(guī)?；_發(fā)，西南地區(qū)統(tǒng)籌推進水風光綜合開發(fā)，中東南部地區(qū)重點推動就地就近開發(fā)，東部沿海地區(qū)積極推進海上風電集群化開發(fā);以重大基地支撐發(fā)展，明確以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，加快建設黃河上游、河西走廊、黃河幾字灣、冀北、松遼、新疆、黃河下游等七大陸上新能源基地，藏東南、川滇黔桂兩大水風光綜合基地和五大海上風電基地集群;以示范工程引領發(fā)展，重點推進技術創(chuàng)新示范、開發(fā)建設示范、高比例應用示范等三大類18項示范工程，加快培育可再生能源新技術、新模式、新業(yè)態(tài);以行動計劃落實發(fā)展，重點推進城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、千鄉(xiāng)萬村馭風行動、千家萬戶沐光行動、鄉(xiāng)村能源站等九大行動計劃，以扎實有效的行動保障規(guī)劃全面落地。

根據規(guī)劃，我們先以風電發(fā)展來觀察其產業(yè)發(fā)展的步驟。規(guī)劃從促進可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質量發(fā)展的角度出發(fā)，制定了十四五期間可再生能源的發(fā)展路徑圖。從新能源發(fā)展具體目標來看，規(guī)劃并未提出十四五期間明確的裝機增長目標，而是指出可再生能源將實現高比例發(fā)展，由能源電力消費增量補充轉為增量主體，在能源電力消費中的占比快速提升。規(guī)劃預期2025年非化石能源消費占比20%左右，2030年非化石能源消費占比達到25%左右;2025年，可再生能源消費總量達到10億噸標準煤左右。

“十四五”期間，可再生能源在一次能源消費增量中占比超過50%;2025 年，可再生能源年發(fā)電量達到3.3萬億千瓦時左右。“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發(fā)電量實現翻倍。

通過觀察近幾年主要風電上市公司的股價走勢，可以發(fā)現風電的投資邏輯和方法發(fā)生了一定的變化，最明顯的就是前瞻指標從裝機量切換為招標量，而這主要有以下兩方面的因素：第一是時間因素，過去風電招標完成后，到真正開工建設這一段周期較長，由于運營商受補貼拖欠的影響，用于新建項目資金不足，而且運營商也希望等待其他成本下降到更低的價格再開工，所以實際建成裝機的時間并不能和招標時間對應上。不過，近兩年地方政府在競配的時候，對項目并網時間做了較為明確的規(guī)定，競配一年后需建成50%，兩年后需全容量并網，每往后延一個季度，就會降低1分錢電價。因此目前的風電招標與建成并網中間的時間周期較為確定，通常招標量一年后就能轉化為并網量。第二是從周期轉向成長，過去風電裝機受到棄風率、補貼退坡的影響，其裝機呈現明顯的周期性波動，市場對風電股票更傾向于投資已發(fā)生的基本面。而2019年以來，棄風率保持在5%以下，2021年陸風全面平價、2022年海風全面平價，產生周期性的因素基本消除。市場投資邏輯從確定性的業(yè)績轉向成長性的增速，而風電招標量正是反映未來增速預期最好的領先指標。數據顯示，風光大基地基建加老舊風電改造加海上風電發(fā)電總量的總和，在今年將達300GW，因此，2022年將是風電招標大年，值得大家的長期關注。

看完風電，我們再來觀察我國光伏產業(yè)發(fā)展情況。目前，國內實現雙碳目標緊迫性強，中央及地方各省市政策頻繁發(fā)聲。《中國長期低碳發(fā)展戰(zhàn)略與轉型路徑研究》報告中指出，歐美從碳達峰到碳中和經過了50-70年的過渡期，而我國從2030年“碳達峰”到2060年“碳中和”僅用30年的目標，可謂時間緊，任務重。而這也是目前低碳行業(yè)被投行看好的重要原因。即在有限的時間內，能出現更多政策和資金的支持。

在低碳發(fā)展領域，光伏近年來的表現相對明顯，這也讓國內外出現大面積布局的情況。光伏電站是利用太陽光能，采用特殊材料諸如晶硅板、逆變器等電子元件組成的發(fā)電體系，與電網相連并向電網輸送電力的光伏發(fā)電系統(tǒng)。根據并網模式不同可以分為分布式光伏發(fā)電與集中式電站。其中分布式電站主要基于建筑物表面，就近解決用戶的用電問題，通過并網實現供電差額的補償與外送;集中式電站充分利用荒漠地區(qū)豐富和相對穩(wěn)定的太陽能資源構建大型光伏電站，接入高壓輸電系統(tǒng)供給遠距離負荷。光伏發(fā)電的產業(yè)鏈上游主要為光伏電池相關原材料組成，包括形成電池的單晶硅和多晶硅;中游主要為電池片、電池組件生產企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè);下游為光伏發(fā)電應用領域，包括分布式光伏發(fā)電和集中式電站。

目前，實現綠色光伏建筑的技術路線主要分為兩類：傳統(tǒng)的BAPV（后置式的光伏陣列，采用特殊支架將光伏組件固定于現有建筑屋面或墻面結構，不具備建筑建材和建筑美觀作用）與新興的BIPV（光伏建筑一體化，是一種將太陽能發(fā)電的光伏產品集成到建筑上的技術）。BIPV作為光伏建筑新的解決方案，在各領域都具備優(yōu)勢，未來將逐漸取代BAPV的市場。

從與建筑的結合方式看，BIPV具有更廣泛的使用空間。BAPV主要應用于建筑閑置空間改造，多通過支架等將普通光伏組件固定在彩鋼瓦或者水泥屋頂上;BIPV應用除了屋頂，還可以作為光伏幕墻、光伏遮陽、光伏溫室等，應用場景更多。以屋頂為例，BIPV是將組件做成建材，光伏板即屋頂面板，除發(fā)電外兼具結構功能;而BAPV 將組件外掛在現有建材之上，需利用現有屋頂結構。對比于BAPV，BIPV具備多項顯著的技術優(yōu)勢，在建筑外觀、設計壽命、屋面受力、防水可靠性和施工難度與速度等方面均領先于BAPV。也就是說未來城市用電，尤其是居民樓、辦公樓等方向，BIPV的應用面更廣，而在制造業(yè)等領域，BAPV將更加使用。從不同領域可以根據不同情況對兩種光伏綠電光伏的發(fā)展進行考量。