云南天然橡膠產業(yè)高質量發(fā)展對策

李維銳，趙國祥，候 丹

（1.云南省熱帶作物學會，昆明 650041；2.云南農墾集團有限責任公司，昆明 650000）

截至2020 年底，云南天然橡膠種植面積56.56 萬hm2，占全國種植面積的50%；開割膠園面積39.88 萬hm2，占全國的47.71%；年總產干膠47.21 萬t，占全國的57.13%；年產值49.81 億元，占全國的55.20%；種植面積、總產量和年產值均穩(wěn)居國內第一。云南天然橡膠產業(yè)已成為云南一項集經濟功能、生態(tài)功能和社會功能于一身的特色綠色朝陽產業(yè)，也是當地邊疆少數民族鞏固脫貧成果奔小康、發(fā)展地方特色經濟的重要產業(yè)。經過近70 年的艱苦努力和不斷探索發(fā)展，云南天然橡膠產業(yè)創(chuàng)造了世界植膠史上引人注目的奇跡，建成了我國第一大天然橡膠生產基地，取得了輝煌的成就。近年來天然橡膠價格持續(xù)低迷,橡膠生產經營存在一定的困難，為更好地促進產業(yè)發(fā)展，筆者就云南天然橡膠產業(yè)發(fā)展現狀和存在主要問題展開分析，初步探討并提出實現云南天然橡膠產業(yè)高質量發(fā)展的對策。

1 云南天然橡膠產業(yè)現狀

1.1 種植面積及分布

云南省于1904 年引種橡膠樹，是我國最早引種橡膠樹的地區(qū)，至今已有100 余年的歷史，而天然橡膠的大規(guī)模種植和發(fā)展則是在中華人民共和國成立之后。從1951 年開展資源調查開始，至今已走過了半個多世紀的發(fā)展歷程，橡膠樹種植面積和產量逐年穩(wěn)步增長［1］。至2021 年底，全省天然橡膠種植總面積達56.24 萬hm2，其中農墾13.19 萬hm2，民營43.05 萬hm2，分別占全省橡膠總面積的23.45%和76.55%；全省天然橡膠投產面積36.63 萬hm2，干膠總產量49.10 萬t，產值73.65 億元（15 000元/t計，下同），平均產干膠1 340.25 kg/hm2。

云南天然橡膠產業(yè)主要分布在云南南部及西南部的6 個州（市），31 個縣（市）。最大的種植地區(qū)為西雙版納州，其次為普洱、臨滄、紅河、德宏4個州（市），文山州僅有少量種植（表1）。西雙版納州是云南植膠自然條件最好的地區(qū)，橡膠種植面積最大，2021 年達30.08 萬hm2，占全省植膠總面積的53.48%；當年干膠總產量33.38 萬t，占全省干膠總產量的67.98%，平均1 476.3 kg/hm2。西雙版納州不僅是云南省也是我國難得的一塊植膠寶地。

表1 2021年云南省天然橡膠種植面積及產量

1.2 初加工

1.2.1 初加工廠產能及布局

截至2021 年底，全省橡膠加工廠共計179個。其中，西雙版納州97 個（正常生產經營82個），臨滄市23 個，德宏州16 個，普洱市22 個，紅河州14 個，文山州2 個，玉溪市1 個，昆明市4個。全省橡膠初加工生產能力179.99 萬t。其中，西雙版納126.64 萬t，臨滄市14.20 萬t，德宏州8.30萬t，普洱市13.80 萬t，紅河州6.95 萬t，文山州0.30 萬t，玉溪市0.30 萬t，昆明市9.50 萬t（表2）。

表2 2021年云南省天然橡膠初加工廠分布情況

整體而言，云南植膠區(qū)天然橡膠加工廠的分布（產能）與資源狀況嚴重不匹配，尤其是在云南農墾集團、海膠集團、廣墾集團、中石化、中石油等涉膠大企業(yè)集團云集的西雙版納州，由于競爭激烈，產能與資源狀況不匹配更為突出。西雙版納州2021 年產干膠僅33.38 萬t，但全州有大小橡膠加工廠97 個，產能達126.64 萬t；臨滄市現有大小橡膠加工廠23 個，產能14.20 萬t，而2021 年臨滄市干膠產量僅5.16 萬t，產能與資源也是嚴重不匹配；德宏州的情況更為突出，2021 年德宏州有橡膠加工廠16 個，產能達到8.30 萬t，但2021 年德宏州干膠產量僅0.60 萬t；普洱、紅河和文山等州市情況稍好一些，但產能還是遠遠大于實際產量。

1.2.2 初加工產品結構

2021 年云南天然橡膠干膠總產量49.10 萬t。據云南天然橡膠產業(yè)集團有限公司生產運營中心統計，2021 年的49.10 萬t 總產量中，SCR WF 約25.53 萬t，占總產量52.00%；SCR 5 約3.44 萬t，占總產量7.00%；SCR10 和SCR20 約8.35 萬t，占總產量17%；TSR9710、TSR20 約10.31 萬t，占總產量21.00%；其他產品（濃縮膠乳、煙膠片等）約1.47萬t，占總產量3.00%。

2 面臨的主要困難和問題

2.1 天然橡膠市場價格持續(xù)低迷，產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻考驗

2011 年3 月以后，受歐債危機及美元持續(xù)走強的影響，以美元計價的國際大宗商品價格大幅下挫，加上天然橡膠供大于求矛盾加劇，國際天然橡膠市場價格以年均20%以上的速度持續(xù)下跌。2021 年6 月份，國內市場全乳膠上海、山東市場均價12 472 元/t，環(huán)比跌6.0%，同比漲23.0%；混合膠山東市場均價12 025 元/t，環(huán)比跌2.9%，同比漲22.0%。東南亞市場，泰國RSS3 均價2 319 美元/t（折合人民幣14 881 元/t），環(huán)比跌1.3%，同比漲65.8%；印尼SIR20 均價1 638 美元/t（折合人民幣10 511 元/t），環(huán)比跌3.0%，同比漲36.3%；馬來西亞SMR20 均價1 665 美元/t（折合人民幣10 684元/t），環(huán)比跌2.5%，同比漲37.4%。天然橡膠價格長期在低價位徘徊，創(chuàng)歷史紀錄,橡膠生產經營到了無利可圖的境地。橡膠生產企業(yè)嚴重虧損，職工收入大幅下降，日常生活舉步維艱。在此情況下，割膠工棄割現象嚴重，膠園普遍棄管，更新改種其它經濟作物苗頭初現，云南的天然橡膠產業(yè)面臨嚴峻考驗。

2.2 產品批次量小，質量一致性差，不能滿足下游市場需求

對天然橡膠性能一致性問題，國際橡膠研究小組（IRSG）總干事Sekhar BC（原馬來西亞橡膠研究院院長）在國際質量學術研討會上明確指出：天然橡膠已進入質量時代，若不提高質量，尤其是改進和提高質量一致性，就會喪失市場，陷入不可挽回的困境［2］。目前，云南省生產的原料膠產品主要為SCRWF、SCR5、SCR10、SCR20 標準膠。SCRWF 工藝技術采用鮮膠乳加酸凝固工藝生產，因產量批次小，理化性能一致性差，不能滿足目前市場多元化的需求。而采用鮮膠乳自然凝固或生物凝固為原料生產的SCR10、20 號膠，其粘度和強度等理化性能均可滿足子午線輪胎生產要求，是輪胎生產企業(yè)的主導原料。但是，一般具有一定規(guī)模的輪胎生產企業(yè)生產過程單次生膠投料混煉少則50 t，多則上百噸，而國內橡膠初加工產品批次量小，批次與批次產品間質量差異大，質量一致性差，是制約SCR10、20 號膠不能完全適應市場需求的重要因素?？傮w而言，生產產品批次量小，產品質量一致性差是我國天然橡膠初加工生產的重要缺陷。

2.3 橡膠產品的深加工及綜合開發(fā)利用十分薄弱

云南省干膠總產量約占全國的六成，但省內天然橡膠深加工企業(yè)生產規(guī)模不大，產品開發(fā)、技術創(chuàng)新和市場競爭能力弱，全省橡膠制品的深加工（輪胎、力車胎、膠管帶、膠鞋、乳膠制品等）年耗膠不到1 萬t，與我省作為原料生產大省形成巨大反差。云南的天然橡膠產品多為原料銷售，產業(yè)深加工增值的效益尚未發(fā)揮。此外，我省天然橡膠產業(yè)綜合利用程度也不高，雖然開發(fā)了橡膠木材及制品，但規(guī)模較小，產品檔次不高，原木利用率有待提高；橡膠籽的綜合開發(fā)利用尚未形成產業(yè)和規(guī)模。因此，積極開展橫向經濟技術合作，引進合作伙伴及新的技術、工藝、設備和人才，提升發(fā)展橡膠深加工及橡膠產業(yè)的綜合利用，延伸產業(yè)鏈，增加附加值，是做強做大云南天然橡膠產業(yè)亟待解決的重要問題。

2.4 初加工企業(yè)環(huán)保、安全生產等執(zhí)法監(jiān)管有待優(yōu)化

按照目前的橡膠初加工工藝技術，每加工1 t天然橡膠產生15～20 t 廢水，廢水中主要是蛋白類物質和少量橡膠烴、橡膠微粒子等，均屬有機無毒物質，經過厭氧發(fā)酵處理后可以灌溉農用地，與其它化工或工業(yè)企業(yè)生產的有毒廢水有本質區(qū)別。若簡單粗暴地按照一般化工企業(yè)或工業(yè)企業(yè)的執(zhí)法監(jiān)管標準對天然橡膠初加工企業(yè)進行監(jiān)管和執(zhí)法，既不科學、嚴肅，也不合理，不利于天然橡膠產業(yè)持續(xù)健康高質量發(fā)展。此外，環(huán)保、安全生產等部門缺乏溝通協調，各自為政，要求購置安裝相關監(jiān)控設施設備，造成了不必要的重復投資和資源浪費，不利于減輕橡膠生產企業(yè)的負擔。

2.5 國發(fā)〔2017〕24 號和云政發(fā)〔2017〕85 號《意見》落實不到位

為貫徹落實《國務院關于建立糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)的指導意見》（國發(fā)〔2017〕24 號）精神，優(yōu)化農業(yè)生產布局，聚焦主要品種和優(yōu)勢產區(qū)，實行精準化管理，我省出臺了《云南省人民政府關于建立糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)的實施意見》（云政發(fā)〔2017〕85 號）。按照意見，在西雙版納州、普洱市、臨滄市、紅河州和德宏州等主要植膠州市劃定天然橡膠生產保護區(qū)60 萬hm2。但是，由于種種復雜原因，該項重要產業(yè)政策舉措落實不到位。按照《云南省農業(yè)廳云南省國土資源廳云南省發(fā)展改革委關于印發(fā)落實生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)劃定實施方案的通知》（云農計〔2018〕2號）任務分解，我省劃定天然橡膠生產保護區(qū)60萬hm2，其中西雙版納州33.33 萬hm2，普洱市12.67萬hm2，臨滄市6.67 萬hm2，紅河州6 萬hm2，德宏州1.33 萬hm2。截至2021 年底，全省天然橡膠面積僅有56.242 萬hm2。其中，西雙版納州30.077 萬hm2；普洱市12.172 萬hm2；臨滄市6.615 萬hm2；紅河州6.006 萬hm2；德宏州1.333 萬hm2；文山州0.039 萬hm2。除紅河州外，其它主要植膠州市均未能按照任務分解要求完成指標任務。

3 產業(yè)高質量發(fā)展對策

3.1 加快環(huán)境友好型生態(tài)膠園建設步伐

近年來，天然橡膠市場價格長期在低價位運行，涉膠生產經營企業(yè)經濟效益普遍較低，膠農收入不高，嚴重影響了天然橡膠生產企業(yè)和廣大膠農對產業(yè)前景的信心，膠園放棄管理、膠農放棄割膠等情況時有發(fā)生。對此，我省天然橡膠產業(yè)要按照省委九屆八次會議提出的加快推進云南產業(yè)轉型升級和省委、省政府提出的“推進生態(tài)文明，建設美麗云南”的總體要求，加快環(huán)境友好型生態(tài)膠園建設步伐，通過建設生態(tài)膠園，開展膠園間套種，在提升膠園的生物多樣性生態(tài)功能的同時，又可有效規(guī)避膠園單一產出的市場風險，進而鞏固和提高膠園的經濟效益，逐步實現膠農增收、企業(yè)增效，促進我省天然橡膠產業(yè)高質量持續(xù)健康發(fā)展。

3.2 科學規(guī)劃布局初加工產能，改革制膠工藝，調整產品結構，滿足下游市場需求

TSR9710、TSR20 號膠因其對不同來源的膠園原料進行充分混合，產品批量大和產品一致性好，深受輪胎企業(yè)的認可。目前世界天然橡膠產量超過1 200 萬t，約70%用于輪胎制造業(yè)。其中，TSR20 號膠約占80%。由此可見，TSR20 號膠已發(fā)展成為輪胎產業(yè)的重要基礎原料，是當今全球天然橡膠生產、消費和貿易中最主要、最具代表性的生膠原料品種。TSR20 號標膠已成為泰國、馬來西亞、印尼、越南等主要產膠國在產品結構調整中的主要產品。

我省天然橡膠初加工制膠生產要緊盯國內天然橡膠產品需求，學習借鑒馬來西亞、泰國等植膠大國原料膠生產經驗，認真研究現有橡膠原料收集、組織生產方式、工藝技術及產品標準的弊端和不足，在此基礎上優(yōu)化我省原料膠收集及組織生產方式，在引進、消化和吸收的基礎上，研發(fā)集成初加工工藝技術，根據國內橡膠主流下游市場需求，緊盯產品銷售目標客戶動態(tài)需求，調整產品結構，適當壓縮SCR5 號標準膠的生產，擴大SCR10、SCR20、TSR9710、TSR20 等市場需求量大的橡膠初加工產品生產。此外，還要加強宏觀調控與管理，對全省初加工廠布局進行科學、合理的調整，逐步解決天然橡膠初加工廠的分布與產能與植膠資源狀況嚴重不匹配的問題。按照《云南省天然橡膠初加工廠布局調整總體規(guī)劃》，支持建設或擴改建年產1 萬t 以上甚至年產3 萬t以上的大型橡膠初加工廠，逐年關閉淘汰年產5 000 t 以下的小膠廠，降低橡膠初加工企業(yè)生產成本，提高產品質量一致性，提高企業(yè)規(guī)模效益，從根本上逐步解決我省天然橡膠初加工產品批次量小，產品質量一致性差等重大市場缺陷。

3.3 大力扶持精深加工產業(yè)

云南是我國天然橡膠第一大生產基地，2020年干膠總產量達47.21 萬t，但省內橡膠制品深加工（輪胎、力車胎、膠管帶、膠鞋、乳膠制品等）年耗膠不到1 萬t，產值僅約1.8 億元。今后要在鞏固和發(fā)展現有橡膠制品工業(yè)的基礎上，依托工業(yè)園區(qū)積極開展橫向經濟技術合作，引進合作伙伴、新技術及新設備，強化橡膠制品深加工，拓展深加工產品市場，延伸產業(yè)鏈，增加產品附加值，提高產業(yè)整體經濟效益。

3.4 切實做好生產保護區(qū)的劃定和管理工作

按照《國務院關于建立糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)的指導意見》（國發(fā)〔2017〕24 號）、《云南省人民政府關于建立糧食生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)的實施意見》（云政發(fā)〔2017〕85 號）和《云南省農業(yè)廳云南省國土資源廳云南省發(fā)展改革委關于印發(fā)落實生產功能區(qū)和重要農產品生產保護區(qū)劃定實施方案的通知》（云農計〔2018〕2 號）等要求，加大政策支持力度，完善財政支持政策，創(chuàng)新金融保險支持，切實做好我省天然橡膠生產保護區(qū)的劃定和管理工作。

3.5 進一步抓好橡膠樹的綜合開發(fā)利用

橡膠樹有較高的利用價植，搞好綜合開發(fā)利用對提高天然橡膠產業(yè)經濟效益有重要作用。一是橡膠樹木材深加工產品開發(fā)。我省老膠園更新每公頃可得橡膠木材75～90 m3，木材經防蟲、防腐處理后是制作木地板、高檔家具及裝飾的優(yōu)質材料，枝椏材是生產碎粒板和紙漿的原料。隨著每年膠園更新數量的增加，特別是膠木兼優(yōu)新品種推廣使用后，木材量將不斷增多。要根據市場需求，充分利用現有的加工廠及設備，以及引進新的設備，開發(fā)系列產品，抓好木材的深加工，提高附加值［3］。二是抓好橡膠種子的綜合開發(fā)利用。成齡膠園每公頃可產橡膠種子約0.45 t，榨油后可提煉精油500 多kg。精煉橡膠種子油含飽和脂肪酸17.2%，不飽和脂肪酸82.8%，其中亞油酸占36.1%，亞麻酸占20.4%，可食用，其營養(yǎng)價值與大豆油和花生油相當。經云南省熱帶作物科學研究所與昆明醫(yī)學院合作研究，通過對大白鼠和家兔喂養(yǎng)，證實橡膠種子油有明顯降血脂的作用，并在臨床上試用證實，對高脂血癥患者有明顯療效。以后又進行正常獼猴喂養(yǎng)試驗，結果顯示其精煉油有一定的降膽固醇作用，可使血清甘油三脂下降，高密度脂蛋白升高，對動脈粥樣病變有明顯消退作用，在醫(yī)藥上有重要開發(fā)價值。此外，橡膠種子油還可作工業(yè)用油及提煉生物柴油；橡膠種子油餅的蛋白質含量達21%～24%，粗脂肪含量12%～14%，是高蛋白飼料，也有很好的開發(fā)利用前景。今后如能進一步做好綜合開發(fā)利用這篇文章，將大大提高我省天然橡膠產業(yè)的經營效益。

3.6 加強天然橡膠加工廢水廢氣處理的研究與應用

黨的十七大進一步強調，我國要建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會，要求在經濟建設中必須認真做好節(jié)能減排工作。目前我省天然橡膠加工廢水、廢氣綜合治理一直未得到很好的解決，今后建立大型橡膠加工廠必須同時做好相關環(huán)保配套設施建設。要下大力氣組織力量研究或引進廢水厭氧、好氧、生物技術等多種途徑處理的工藝與設備，以及標準膠、膠清膠干燥設計大型的去除廢氣的反應塔及脫除臭氣裝置等工藝與設備，確保完全達到國家規(guī)定的排放標準。

3.7 積極爭取橡膠樹碳排放指標補償政策

橡膠樹為多年生大型喬木作物，與其它森林樹種一樣，能夠吸收和固定大氣中的二氧化碳，釋放氧氣。泰國、馬來西亞的研究結果表明，每公頃橡膠樹年固定二氧化碳33 t 和38 t，印度尼西亞和印度的研究結果是27 t 和29 t，我國的研究結果是35～36 t。因此，天然橡膠種植業(yè)理應分享碳排放補償。為確保我國如期實現碳達峰和碳中和，國家實施二氧化碳排放指標限制后，建議積極爭取將橡膠樹列為碳排放指標補償樹種，進入碳匯市場進行交易，通過出售橡膠樹的碳匯指標增加膠農的收入，從而鼓勵更多的企業(yè)或個人繼續(xù)從事天然橡膠生產，確保我國天然橡膠產業(yè)持續(xù)健康高質量發(fā)展。