熱度回升 電動自行車駛?cè)胄沦惖?/h1>
2022-07-16 03:20:24文／悅文
中國商界 2022年7期
文／悅 文
近日，美的集團(tuán)宣布收購武漢天騰動力科技有限公司55%的股權(quán)，正式進(jìn)軍電動自行車領(lǐng)域；五菱電動車首批產(chǎn)品完成下線交付，并發(fā)布第一階段年產(chǎn)銷量100 萬臺的目標(biāo)；小米則以生態(tài)鏈的模式入局，并在去年年底入股了電動出行新企業(yè)蘇州坦途，其主要業(yè)務(wù)包括電動摩托、電動滑板車、腳踏車等。如今，不管是四輪還是兩輪，電動車似乎都引起更多消費(fèi)者的青睞，而一段時間以來不溫不火的電動自行車市場也在熱潮之下迎來了發(fā)展的新契機(jī)。
新國標(biāo)提高市場門檻
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動自行車行業(yè)健康發(fā)展大勢所趨，包括低速電動車自行車新國標(biāo)、鋰電標(biāo)準(zhǔn)和充電器標(biāo)準(zhǔn)等正不斷完善、落實(shí)。
高標(biāo)準(zhǔn)、更規(guī)范的市場監(jiān)管，很大程度上也意味著行業(yè)將迎來更大的發(fā)展紅利。根據(jù)2019 年4 月發(fā)布的《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》（以下簡稱新國標(biāo)）要求，對2019 年4月15 日前購買的、不符合新國標(biāo)的電動自行車實(shí)行3—5 年過渡期管理。其中，北京市、上海市和浙江省等多地明確規(guī)定，過渡期內(nèi)未上牌或過渡期滿后登記為臨時牌照的電動自行車將禁止上路行駛。
在業(yè)內(nèi)人士看來，今年作為新國標(biāo)實(shí)施的第三年，多地臨時牌照或?qū)⑹ВM(jìn)而催生出電動自行車的替換需求?！敖衲辏罅砍鞘行聡鴺?biāo)過渡期結(jié)束，電動自行車換購又將迎來一輪小高峰?！卑鹱稍儓蟾骘@示，在節(jié)能減排、碳達(dá)峰、綠色出行等政策指引及產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展助推下，電動自行車市場依舊擁有較大的增長潛力。
據(jù)了解，新國標(biāo)對電動自行車的技術(shù)要求進(jìn)行了較大調(diào)整，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，堅持電動自行車的非機(jī)動車屬性，全面提升了安全標(biāo)準(zhǔn)。例如，最高車速不超過25km/h，蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48V，并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護(hù)等技術(shù)要求。
新國標(biāo)出臺后，市場也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營能力弱的中小型企業(yè)，提高了電動自行車市場的準(zhǔn)入門檻。招商證券研報指出，2013 年—2019 年，電動自行車企業(yè)數(shù)量從約2000 家縮減到了110 家；2018 年—2020 年，CR4（雅迪、愛瑪、臺鈴、新日）市場份額從47.4%提升到了57.9%。而隨著各地新國標(biāo)過渡期限臨近，替換需求帶來的增量市場需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報預(yù)計，2021 年—2023 年，在新國標(biāo)驅(qū)動下，電動自行車增量預(yù)計分別達(dá)1500 萬輛、2500 萬輛和3000 萬輛，年均復(fù)合增速超過40%。
引領(lǐng)高端智能主旋律
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前我國電動自行車保有量已突破3.25 億輛。隨著行業(yè)態(tài)勢向好，一些互聯(lián)網(wǎng)造車新勢力利用自身的資本優(yōu)勢、科技優(yōu)勢以及互聯(lián)網(wǎng)玩法，也開始入局電動自行車領(lǐng)域。哈啰、美團(tuán)、滴滴持續(xù)向消費(fèi)級電動自行車進(jìn)軍，或布局換電端，或布局銷售端。以積極性最高的哈啰為例，自2020 年啟動消費(fèi)電動自行車業(yè)務(wù)以來，其不但大范圍招募線下的加盟商，而且還著手自建電動自行車工廠，并加速鋪設(shè)線下?lián)Q電設(shè)備，業(yè)務(wù)邊界外延趨勢明顯。
雖然電動自行車行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長，但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021 年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下，電動自行車行業(yè)市場增長空間收窄，頻繁的價格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開發(fā)具有高價值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競爭、形成更好的銷量和經(jīng)營利潤是電動自行車品牌廠商的重要發(fā)展方向。
方正證券研報顯示，電動自行車的高端化升級是必然趨勢?！皟?nèi)在的原因有兩個，一是高端代表著國內(nèi)基本盤站穩(wěn)；二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗(yàn)有助于進(jìn)一步打開海外高端市場。”
同時，隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動自行車的低成本方案。
市場上的電動自行車也已在手機(jī)感應(yīng)、自動鎖車、故障檢測等方面實(shí)現(xiàn)了智能化改造。例如，九號公司的智能電動自行車能夠通過電子車鎖減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，通過乘坐傳感器避免用戶未上車啟動，通過姿態(tài)傳感器監(jiān)測車輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒，通過溫度&電流傳感器輔助電池BMS 系統(tǒng)更好地管理與保護(hù)充放電等。
此外，小牛電動的智能化重心已經(jīng)從單一的“車輛”轉(zhuǎn)向“人—車—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，通過無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA（空間下載技術(shù)）升級、云端智能等功能有效提升消費(fèi)者的騎行體驗(yàn)。艾瑞咨詢發(fā)布的報告顯示，消費(fèi)者對“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為繼電池續(xù)航、動力性能后的又一重要購車考慮因素。
出海成業(yè)績新增長點(diǎn)
隨著近年來歐美等地區(qū)的市場需求不斷提升，電動自行車在海外的銷量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國電動自行車整車出口2290 萬輛，同比增長27.7%；出口額52.9 億美元，同比增長50.8%。疊加近期國際汽油價格波動等因素，專家預(yù)計，這一增長趨勢仍將持續(xù)。
在市場利好刺激下，包括雅迪、愛瑪、新日等傳統(tǒng)品牌，以及九號公司、小牛電動等新銳電動自行車企業(yè)都在積極布局海外市場。愛瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中；小牛已進(jìn)入海外50 個國家和地區(qū)?！半妱幼孕熊囎詈诵牡牟町愐簿褪侨姡姵亍㈦姍C(jī)、電控）系統(tǒng)，這個部分能占到成本的30%—40%，所以行業(yè)門檻并不高。
如果產(chǎn)品容易復(fù)制，消費(fèi)者在決策中考慮的更多的是價位、外觀等多方面的綜合因素?！币晃煌顿Y人表示，“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場，容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿足不同地區(qū)消費(fèi)者群體的標(biāo)準(zhǔn)化畫像，在渠道、生產(chǎn)、團(tuán)隊、產(chǎn)品等多方面進(jìn)行提升。”
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新國標(biāo)提高市場門檻
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的提高與不良產(chǎn)品的整頓是電動自行車行業(yè)健康發(fā)展大勢所趨，包括低速電動車自行車新國標(biāo)、鋰電標(biāo)準(zhǔn)和充電器標(biāo)準(zhǔn)等正不斷完善、落實(shí)。
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據(jù)了解，新國標(biāo)對電動自行車的技術(shù)要求進(jìn)行了較大調(diào)整，在綜合考慮各方面因素的基礎(chǔ)上，堅持電動自行車的非機(jī)動車屬性，全面提升了安全標(biāo)準(zhǔn)。例如，最高車速不超過25km/h，蓄電池標(biāo)稱電壓不超過48V，并增加了防篡改、防火、阻燃性能和充電器保護(hù)等技術(shù)要求。
新國標(biāo)出臺后，市場也在加速淘汰資質(zhì)不足和運(yùn)營能力弱的中小型企業(yè)，提高了電動自行車市場的準(zhǔn)入門檻。招商證券研報指出，2013 年—2019 年，電動自行車企業(yè)數(shù)量從約2000 家縮減到了110 家；2018 年—2020 年，CR4（雅迪、愛瑪、臺鈴、新日）市場份額從47.4%提升到了57.9%。而隨著各地新國標(biāo)過渡期限臨近，替換需求帶來的增量市場需求也在持續(xù)上升。天風(fēng)證券研報預(yù)計，2021 年—2023 年，在新國標(biāo)驅(qū)動下，電動自行車增量預(yù)計分別達(dá)1500 萬輛、2500 萬輛和3000 萬輛，年均復(fù)合增速超過40%。
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雖然電動自行車行業(yè)規(guī)模還在持續(xù)增長，但整體增速已經(jīng)從2019年的10%降到2021 年的4.3%。在新玩家加速入局的背景下，電動自行車行業(yè)市場增長空間收窄，頻繁的價格戰(zhàn)導(dǎo)致企業(yè)相互損耗。開發(fā)具有高價值、高技術(shù)含量的智能化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)差異化競爭、形成更好的銷量和經(jīng)營利潤是電動自行車品牌廠商的重要發(fā)展方向。
方正證券研報顯示，電動自行車的高端化升級是必然趨勢?！皟?nèi)在的原因有兩個，一是高端代表著國內(nèi)基本盤站穩(wěn)；二是更好的品質(zhì)、更智能化的體驗(yàn)有助于進(jìn)一步打開海外高端市場。”
同時，隨著4G、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)成熟，智能控制系統(tǒng)或解決方案供應(yīng)商已經(jīng)開發(fā)出具備集成與兼容性良好、適應(yīng)電動自行車的低成本方案。
市場上的電動自行車也已在手機(jī)感應(yīng)、自動鎖車、故障檢測等方面實(shí)現(xiàn)了智能化改造。例如，九號公司的智能電動自行車能夠通過電子車鎖減少用戶上下車環(huán)節(jié)繁復(fù)的插拔鑰匙、收放邊撐等操作，通過乘坐傳感器避免用戶未上車啟動，通過姿態(tài)傳感器監(jiān)測車輛異常狀態(tài)并發(fā)出提醒，通過溫度&電流傳感器輔助電池BMS 系統(tǒng)更好地管理與保護(hù)充放電等。
此外，小牛電動的智能化重心已經(jīng)從單一的“車輛”轉(zhuǎn)向“人—車—路—云”的協(xié)同智能系統(tǒng)架構(gòu)建設(shè)與出行服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，通過無感解鎖、遠(yuǎn)程控制、OTA（空間下載技術(shù)）升級、云端智能等功能有效提升消費(fèi)者的騎行體驗(yàn)。艾瑞咨詢發(fā)布的報告顯示，消費(fèi)者對“智能化”的關(guān)注度明顯上升，智能化成為繼電池續(xù)航、動力性能后的又一重要購車考慮因素。
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隨著近年來歐美等地區(qū)的市場需求不斷提升，電動自行車在海外的銷量也在快速增加。海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021 年，我國電動自行車整車出口2290 萬輛，同比增長27.7%；出口額52.9 億美元，同比增長50.8%。疊加近期國際汽油價格波動等因素，專家預(yù)計，這一增長趨勢仍將持續(xù)。
在市場利好刺激下，包括雅迪、愛瑪、新日等傳統(tǒng)品牌，以及九號公司、小牛電動等新銳電動自行車企業(yè)都在積極布局海外市場。愛瑪在歐洲布局了旗艦店，北美旗艦店也在規(guī)劃之中；小牛已進(jìn)入海外50 個國家和地區(qū)?！半妱幼孕熊囎詈诵牡牟町愐簿褪侨姡姵亍㈦姍C(jī)、電控）系統(tǒng)，這個部分能占到成本的30%—40%，所以行業(yè)門檻并不高。
如果產(chǎn)品容易復(fù)制，消費(fèi)者在決策中考慮的更多的是價位、外觀等多方面的綜合因素?！币晃煌顿Y人表示，“供應(yīng)鏈出海是做好產(chǎn)品的第一步。如果只是將產(chǎn)品鋪貨復(fù)制到海外市場，容易出現(xiàn)南橘北枳的情況。品牌塑造需要建立能滿足不同地區(qū)消費(fèi)者群體的標(biāo)準(zhǔn)化畫像，在渠道、生產(chǎn)、團(tuán)隊、產(chǎn)品等多方面進(jìn)行提升。”
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