世界能源格局發(fā)生深刻改變

田慧芳

作為全球第三大天然氣生產(chǎn)國(guó)和第二大石油生產(chǎn)國(guó)，俄羅斯在全球能源供應(yīng)體系中扮演著舉足輕重的角色。俄烏沖突爆發(fā)以來，在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)擔(dān)憂情緒的刺激下，世界能源價(jià)格大幅上漲。隨著沖突的持續(xù)以及西方與俄羅斯之間制裁和反制裁的不斷升級(jí)，全球能源市場(chǎng)和能源格局將發(fā)生深刻改變。

全球能源價(jià)格短期內(nèi)將保持高位震蕩

俄烏沖突以及美歐等對(duì)俄實(shí)施制裁，刺激了國(guó)際能源價(jià)格大幅上漲，加深了各國(guó)對(duì)于能源安全的擔(dān)憂。

在俄烏沖突爆發(fā)之前，石油價(jià)格就已出現(xiàn)巨大漲幅。隨著全球經(jīng)濟(jì)反彈，石油需求出現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。但疫情導(dǎo)致的投資缺乏以及歐佩克+大規(guī)模減產(chǎn)，使得世界石油供應(yīng)呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)。全球石油市場(chǎng)的供需矛盾，導(dǎo)致去年石油價(jià)格迅速上漲。俄烏沖突則進(jìn)一步加劇了油價(jià)上漲的趨勢(shì)。俄烏沖突爆發(fā)以來，美國(guó)已經(jīng)宣布禁止進(jìn)口俄羅斯石油、天然氣和其他能源產(chǎn)品;歐盟出于對(duì)俄羅斯的能源依賴，在能源領(lǐng)域的對(duì)俄制裁方面采取了保守態(tài)度，然而歐盟擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)處罰的意愿正在上升。

為了抑制油價(jià)，國(guó)際能源署（IEA）成員國(guó)連續(xù)兩次采取集體行動(dòng)，從其緊急儲(chǔ)備中釋放了總計(jì)1.2億桶石油，石油價(jià)格一度回落。然而，俄烏沖突局勢(shì)的不明朗隨時(shí)會(huì)使油價(jià)再度攀升。對(duì)于世界主要的石油進(jìn)口大國(guó)，如歐洲國(guó)家、中國(guó)、日本等，油價(jià)上漲將使其經(jīng)濟(jì)承受巨大壓力，增長(zhǎng)受到拖累。

受沖突和制裁影響，天然氣和煤炭市場(chǎng)也處于持續(xù)緊張和波動(dòng)狀態(tài)。天然氣價(jià)格今年以來一直保持上漲態(tài)勢(shì)。歐洲和亞洲部分地區(qū)的天然氣價(jià)格在俄烏危機(jī)爆發(fā)前已經(jīng)大幅上漲。沖突爆發(fā)以后，歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo) ——TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨價(jià)格最高時(shí)一度飆升至近330歐元/兆瓦。

俄羅斯是歐洲天然氣的關(guān)鍵供應(yīng)商。為了減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，歐洲國(guó)家正多方尋求增加從其他地區(qū)采購(gòu)液化天然氣。由于歐洲的強(qiáng)勁需求，目前全球液化天然氣出口量幾乎已達(dá)到極限。4月19日，美國(guó)液化天然氣期貨價(jià)格達(dá)到7.82美元/百萬英熱單位的高位，是2008年9月以來的最高紀(jì)錄。盡管美國(guó)市場(chǎng)液化天然氣價(jià)格遠(yuǎn)低于歐洲和亞洲市場(chǎng)，但其相對(duì)于歐洲和亞洲市場(chǎng)的折價(jià)幅度一直在縮小。

俄羅斯能源供需體系將遭受重大沖擊

受沖突和西方制裁的影響，俄羅斯的能源出口未來可能面臨供大于求的局面。許多運(yùn)輸公司拒絕運(yùn)輸俄羅斯原油，使得俄羅斯石油的運(yùn)輸成本大幅提高。地緣政治因素也推動(dòng)了國(guó)際資本大規(guī)模撤出俄羅斯能源產(chǎn)業(yè)。隨著挪威國(guó)家石油公司、殼牌、英國(guó)石油公司、?？松梨诘葒?guó)際能源巨頭退出俄羅斯市場(chǎng)，俄羅斯能源貿(mào)易的空間將進(jìn)一步收縮。目前，俄羅斯約60%的石油出口流向歐洲，另外20%流向中國(guó)，俄還是包括烏克蘭在內(nèi)的大多數(shù)前蘇聯(lián)國(guó)家石油的重要供應(yīng)國(guó)。IEA預(yù)計(jì)，由于美國(guó)及其部分盟國(guó)的制裁，俄羅斯的石油供應(yīng)將進(jìn)一步下降。4月以來，俄羅斯每天約有70萬桶的原油生產(chǎn)被關(guān)閉;從5月起，可能每天有近300萬桶的石油停產(chǎn)。

歐盟將加速能源進(jìn)口來源多元化

俄羅斯在2021年提供了歐盟天然氣約45%的進(jìn)口總量，有幾條輸氣管道都是經(jīng)由烏克蘭通往歐盟國(guó)家。俄烏沖突爆發(fā)以來，為了保障歐洲能源安全，歐盟正在極力尋找俄羅斯以外的能源供應(yīng)來源。IEA專門針對(duì)歐盟發(fā)布了10條擺脫對(duì)俄羅斯能源依賴的計(jì)劃，包括停止與俄羅斯簽訂新的天然氣供應(yīng)合同、用替代來源的天然氣取代俄羅斯的供應(yīng)、加快可再生能源的部署，以及增加生物能源和核電站的發(fā)電量等。歐盟也于2022年3月8日提出《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》（REPowerEU）。根據(jù)該計(jì)劃，歐盟將通過從“開源節(jié)流”兩方面逐步擺脫對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴。一是增加俄羅斯之外的供應(yīng)方的液化及管道天然氣的進(jìn)口，同時(shí)增加對(duì)生物甲烷和可再生氫的進(jìn)口;二是提高能效，加快可再生能源的發(fā)展及電氣化水平。在天然氣進(jìn)口方面，歐盟加大了與美國(guó)、挪威、卡塔爾、阿塞拜疆、阿爾及利亞、埃及、韓國(guó)、日本、尼日利亞、土耳其、以色列等伙伴的合作。意大利已與阿爾及利亞簽署增加天然氣供應(yīng)的協(xié)議。預(yù)計(jì)在2023～2024年間阿爾及利亞對(duì)意大利的天然氣供應(yīng)量將達(dá)到每年90億立方米，約是意大利從俄羅斯進(jìn)口的1/3。歐盟還計(jì)劃積極開展與中亞和里海國(guó)家的天然氣跨境合作，分別建設(shè)了跨安納托利亞管道項(xiàng)目和跨亞得里亞海管道項(xiàng)目，以降低對(duì)俄羅斯管道天然氣的過境依賴。

2022年3月2日，美國(guó)洛杉磯一加油站貼出告示——停止服務(wù)。俄烏沖突升級(jí)以來，汽油價(jià)格飆升。

美國(guó)有望成為全球領(lǐng)先的液化天然氣供應(yīng)國(guó)

如果歐洲減少?gòu)亩砹_斯進(jìn)口天然氣，最大的受益者之一將是美國(guó)。歐洲領(lǐng)導(dǎo)人承諾在未來十年左右大幅增加對(duì)美國(guó)液化天然氣的采購(gòu)。2021年，美國(guó)等向歐洲供應(yīng)了220億立方米的天然氣。根據(jù)美國(guó)和歐盟近期簽署的天然氣供應(yīng)協(xié)議，在2022年，美國(guó)將與國(guó)際伙伴合作確保歐盟市場(chǎng)在2021年基礎(chǔ)上再額外獲得至少150億立方米的液化天然氣。這意味著美國(guó)對(duì)歐洲的天然氣出口將增加2/3。協(xié)議還提到，美國(guó)全力支持歐盟的REPowerEU計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)歐盟提出的2030年前每年進(jìn)口500億立方米的液化天然氣的目標(biāo)?？梢灶A(yù)見未來歐盟對(duì)美國(guó)液化天然氣的依賴將會(huì)大大加強(qiáng)，歐洲買家、亞洲及其他地區(qū)買家爭(zhēng)奪全球有限的液化天然氣供應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。

全球可再生能源部署將加速

從中長(zhǎng)期看，俄烏沖突將加速能源替代和能源轉(zhuǎn)型的步伐。石油、天然氣市場(chǎng)的不穩(wěn)定已經(jīng)使歐盟和亞洲等國(guó)家意識(shí)到尋找替代能源的緊迫性，各國(guó)加快發(fā)展可再生能源的政治意愿顯著上升，未來各國(guó)的政策設(shè)計(jì)和資金都可能加大向可再生能源傾斜。一是太陽能、風(fēng)能和熱泵的部署有望提升。根據(jù)歐盟2021年7月發(fā)布的“Fit for 55”能源和氣候一攬子計(jì)劃，到2030年歐盟可再生能源比例將達(dá)到40%。歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)，按照計(jì)劃部署，如果2022年屋頂太陽能光伏系統(tǒng)的年發(fā)電量增加15太瓦時(shí)，可以額外節(jié)省25億立方米天然氣。德國(guó)的《可再生能源法案》（EEG）規(guī)定，到2030年德國(guó)可再生能源將占到電力需求的80%，到2035年將達(dá)到100%。德國(guó)還計(jì)劃安裝 600 萬臺(tái)熱泵，用電力代替天然氣為建筑物供暖。二是核能發(fā)展可能加速。在2021年底召開的第26屆聯(lián)合國(guó)氣候變化大會(huì)（COP26）上，多數(shù)經(jīng)濟(jì)體對(duì)核能發(fā)展持樂觀態(tài)度，締約方承諾將提升核能在清潔能源轉(zhuǎn)型中的作用。IEA預(yù)計(jì)，到2050年，90%的發(fā)電將來自可再生能源，風(fēng)光電的份額將占到近70%，其余大部分需要由核能來提供。當(dāng)前，圍繞核能是否應(yīng)歸類為綠色能源在歐盟展開了激烈的爭(zhēng)論。2021年底爆發(fā)的能源危機(jī)以及今年爆發(fā)的俄烏沖突帶來的能源安全挑戰(zhàn)，使得德國(guó)淘汰核能的步伐可能放緩。三是全球?qū)﹄姵貎?chǔ)能系統(tǒng)、海上風(fēng)能、低碳?xì)?、碳捕獲和儲(chǔ)存等低碳技術(shù)的關(guān)注度將上升。儲(chǔ)能在許多國(guó)家的政策框架中的作用將變得更加清晰。