2021年廣西肉雞產(chǎn)業(yè)集中度分析

許政 零達(dá)宇 卿珍慧 韋櫻花 徐芳芳

（1.廣西畜牧站，廣西 南寧 530021；2.廣西匯智成農(nóng)業(yè)工程咨詢有限公司，廣西 南寧 530021）

肉雞產(chǎn)業(yè)是廣西農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)規(guī)模長(zhǎng)期位居全國(guó)前列，2021年全區(qū)肉雞出欄量為74350萬(wàn)羽，位居全國(guó)第四位。廣西肉雞產(chǎn)業(yè)不僅規(guī)模大，而且在國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特別是種雞產(chǎn)業(yè)，每年除了滿足我區(qū)肉雞養(yǎng)殖所需的種苗外，還向全國(guó)近20個(gè)?。ㄊ校╀N售2億多只雞苗。廣西肉雞產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)優(yōu)質(zhì)雞苗市場(chǎng)供給、對(duì)珠三角的肉雞市場(chǎng)具有舉足輕重的地位。廣西肉雞養(yǎng)殖區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯，主要養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)區(qū)在玉林市。根據(jù)對(duì)廣西全區(qū)家禽規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)的監(jiān)測(cè)，2021年12月底，廣西監(jiān)測(cè)的32家種雞公司存欄種雞946.02萬(wàn)套，全年孵化雞苗113052.38萬(wàn)只，銷售雞苗102171.84萬(wàn)只，銷售率90.38%；累計(jì)銷售肉雞39559.35萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄總量的56.17%，占據(jù)全區(qū)肉雞出欄規(guī)模的半壁江山。本文根據(jù)肉雞產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，從種雞存欄集中度、雞苗產(chǎn)銷集中度以及肉雞生產(chǎn)集中度三個(gè)環(huán)節(jié)，分析我區(qū)肉雞產(chǎn)業(yè)的集中度狀況，了解我區(qū)肉雞企業(yè)各梯隊(duì)的產(chǎn)銷情況，找出當(dāng)前肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸及薄弱環(huán)節(jié)。通過(guò)梯隊(duì)分層，扶優(yōu)扶強(qiáng)，著力發(fā)展壯大第一、第二梯隊(duì)龍頭企業(yè)，使大型龍頭企業(yè)成為引領(lǐng)廣西肉雞產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的火車頭。

1 種雞存欄集中度

1.1 各梯隊(duì)地域分布

廣西黃羽種雞存欄規(guī)模梯隊(duì)榜單見(jiàn)表1。32家種雞公司中，總存欄規(guī)模為946.02萬(wàn)套。其中玉林市17家，種雞存欄數(shù)占總存欄規(guī)模的66.78%；南寧市5家，占比為13.37%；柳州市1家，占比為0.66%；欽州市2家，占比為5.18%；梧州市3家，占比為0.64%；桂林市2家，占比為3.50%；貴港市和北海市各1家，占比分別為3%和6.87%。玉林市是廣西最大的種雞生產(chǎn)聚集區(qū)，種雞存欄規(guī)模占到全區(qū)的三分之二，其次為南寧市，其他6個(gè)市存欄規(guī)模占比均在10%以下。

表1 廣西黃羽種雞存欄規(guī)模梯隊(duì)榜單

1.2 各梯隊(duì)規(guī)模分布

各梯隊(duì)種雞存欄規(guī)模分布圖見(jiàn)圖1。種雞存欄超過(guò)200萬(wàn)套的只有一家，即廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司；沒(méi)有在100萬(wàn)～200萬(wàn)套范圍內(nèi)的種雞公司；50萬(wàn)～100萬(wàn)套的種雞公司有7家；30萬(wàn)～50萬(wàn)套的種雞公司有2家；10萬(wàn)～30萬(wàn)套的種雞公司有6家；10萬(wàn)套以下的種雞公司有16家（其中4家于年內(nèi)清欄）。

圖1 各梯隊(duì)種雞存欄規(guī)模分布圖

1.3 各梯隊(duì)集中度情況

第1梯隊(duì)：按種雞存欄200萬(wàn)套以上劃分，只有廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司一家，存欄量達(dá)到253萬(wàn)套，占全區(qū)的26.74%，且全年種雞存欄量變動(dòng)不大（見(jiàn)圖2）。第1梯隊(duì)與第2梯隊(duì)差距巨大，廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司的存欄量是第2梯隊(duì)最大企業(yè)廣西鴻光農(nóng)牧有限公司的2.94倍，是廣西當(dāng)之無(wú)愧的種雞龍頭。

圖2 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司種雞存欄量變動(dòng)圖

第2梯隊(duì)：存欄標(biāo)準(zhǔn)為50萬(wàn)～100萬(wàn)套，有7家企業(yè)，平均存欄66.29萬(wàn)套，總存欄量464萬(wàn)套，占全區(qū)總存欄量的49.05%。第2梯隊(duì)集中了廣西的主要大型種雞企業(yè)，種雞存欄量接近全區(qū)的一半。

第3梯隊(duì)：存欄標(biāo)準(zhǔn)為30萬(wàn)～50萬(wàn)套，有2家企業(yè)，平均存欄41.73萬(wàn)套，總存欄量83.46萬(wàn)套，占全區(qū)總存欄量的8.82%。

第4梯隊(duì)：存欄標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)～30萬(wàn)套的中小型種雞企業(yè)，共有6家企業(yè)，平均存欄15.74萬(wàn)套，總存欄量94.46萬(wàn)套，占全區(qū)總存欄量的9.98%。

第5梯隊(duì)：存欄標(biāo)準(zhǔn)為10萬(wàn)套以下的小型種雞企業(yè)，共有16家企業(yè)，其中4家已清欄，雖然企業(yè)數(shù)量最多，但是存欄量最少，總存欄量51.10萬(wàn)套，占全區(qū)總存欄量的5.40%。

5個(gè)梯隊(duì)中前兩個(gè)梯隊(duì)8家種雞企業(yè)，種存欄量717萬(wàn)套，占全區(qū)總存欄量的75.79%，即七成半以上種雞集中在全區(qū)前8名大型企業(yè)，CR8＝75.79%。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，將產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)粗分為寡占型（CR8≥40%）和競(jìng)爭(zhēng)型（CR8＜40%）兩類。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40% ≤CR8＜70%）。

從種雞規(guī)模來(lái)看，當(dāng)前我區(qū)種雞市場(chǎng)結(jié)構(gòu)CR8≥70%，已發(fā)展為極高寡占型行業(yè)。［1］

2 雞苗產(chǎn)銷集中度

主要種雞公司雞苗孵化及銷售情況見(jiàn)表2。32家種雞公司全年孵化雞苗113052.38萬(wàn)只，銷售雞苗102171.84萬(wàn)只，銷售率90.38%。

第1梯隊(duì)：廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司全年孵化雞苗19101萬(wàn)只，銷售雞苗19243萬(wàn)只。雞苗孵化量及銷售量遠(yuǎn)超第2梯隊(duì)的3家公司，銷售量是其2倍以上。銷售規(guī)模占全區(qū)的18.83%，銷售市場(chǎng)輻射到廣東、廣西、貴州、云南、湖南、湖北、浙江、江蘇、四川、江西、陜西、山東、福建等13個(gè)?。▍^(qū)）。

第2梯隊(duì)：雞苗孵化規(guī)模為1億～1.5億只，銷售量為0.9億～1.5億只，有3家企業(yè)（廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司、廣西祝氏農(nóng)牧有限責(zé)任公司、廣西溫氏集團(tuán)）雞苗孵化量均超1億只，平均孵化量為10896.88萬(wàn)只，平均銷售量為9418.90萬(wàn)只，銷售率86.44%，銷售量占全區(qū)的27.66%。廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司雞苗市場(chǎng)覆蓋到了廣西、云南、貴州、四川、湖南、湖北等主要南方?。▍^(qū)），廣西祝氏農(nóng)牧有限責(zé)任公司雞苗銷售到廣西、廣東、江西、福建、湖南、安徽、貴州、浙江等9個(gè)南方?。▍^(qū)），廣西溫氏集團(tuán)雞苗主要供應(yīng)本公司的養(yǎng)殖戶。

第3梯隊(duì)：雞苗孵化規(guī)模為0.5億～1億只，銷售量為0.4億～0.9億只，有5家企業(yè)（廣西金陵農(nóng)牧集團(tuán)有限公司、廣西鴻光農(nóng)牧有限公司、廣西園豐牧業(yè)集團(tuán)股份有限公司、廣西富鳳農(nóng)牧集團(tuán)有限公司、廣西春茂農(nóng)牧集團(tuán)有限公司），平均孵化量為7541.29萬(wàn)只，平均銷售量為6818.73萬(wàn)只，銷售量占全區(qū)的33.37%。廣西金陵農(nóng)牧集團(tuán)有限公司是第3梯隊(duì)的領(lǐng)頭羊，雞苗產(chǎn)銷量為9000萬(wàn)只左右，銷往廣西、廣東、云南、貴州、四川、重慶、浙江、陜西、甘肅、寧夏、新疆、遼寧、湖南、湖北等14個(gè)?。▍^(qū)、市），是以雞苗銷售為主的種禽企業(yè)，雞苗銷售市場(chǎng)及外銷規(guī)模僅次于第1梯隊(duì)的廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司，第2梯隊(duì)的廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司、廣西溫氏集團(tuán)。

第4梯隊(duì)：雞苗孵化規(guī)模為1000萬(wàn)～5000萬(wàn)只，銷售量為1000萬(wàn)～4000萬(wàn)只，有8家企業(yè)，平均孵化量為2192.35萬(wàn)只，平均銷售量為2032.84萬(wàn)只，銷售量占全區(qū)的15.92%。

第5梯隊(duì)：雞苗孵化量為500萬(wàn)～1000萬(wàn)只，銷售量為200萬(wàn)～800萬(wàn)只，有5家企業(yè)，平均孵化量為796.96萬(wàn)只，平均銷售量為540.78萬(wàn)只，銷售量占全區(qū)的2.65%。

第6梯隊(duì)：雞苗孵化規(guī)模及銷售量均為500萬(wàn)只以上，有7家企業(yè)，平均孵化量為290.10萬(wàn)只，平均銷售量為230.29萬(wàn)只，銷售量占全區(qū)的1.58%。

上述前三個(gè)梯隊(duì)9家企業(yè)總共銷售雞苗81593.38萬(wàn)只，其中前8家企業(yè)共銷售雞苗74054萬(wàn)只，銷售量占全區(qū)的72.48%，即CR8＝72.48%。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我區(qū)的雞苗產(chǎn)業(yè)已屬極高寡占型行業(yè)，超過(guò)七成的市場(chǎng)歸屬于前8家大型種雞企業(yè)。

種禽產(chǎn)業(yè)是廣西外銷型效果較好的畜牧產(chǎn)業(yè)，全區(qū)30多家種雞企業(yè)，80%以上的雞苗生產(chǎn)集中在前十名大型種雞公司。種苗集中度高，成就了諸多區(qū)內(nèi)外知名度較高的種雞企業(yè)［2］。前三個(gè)梯隊(duì)企業(yè)雞苗市場(chǎng)基本覆蓋到了華南、西南和華中地區(qū)，“廣西雞苗”在省外擁有極高的知名度。具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

表3 廣西前十位種雞企業(yè)雞苗、肉雞主要銷售市場(chǎng)

續(xù)表

3 肉雞生產(chǎn)集中度

2021年廣西全區(qū)出欄肉雞70422.86萬(wàn)只，在所監(jiān)測(cè)的40家養(yǎng)殖企業(yè)中，肉雞出欄量為39559.35萬(wàn)只，占全區(qū)出欄總量的56.17%，具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。

表4 2021年廣西主要規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)肉雞銷售情況表

第1梯隊(duì)：肉雞銷售規(guī)模為5000萬(wàn)～10000萬(wàn)只，有3家企業(yè)：廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司、桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司、廣西溫氏集團(tuán)，平均肉雞銷售量7989.93萬(wàn)只，總銷售量23969.78萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄量的34.04%［3］。桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司肉雞飼養(yǎng)率（即肉雞銷售量與雞苗孵化量之比）最高，公司孵化雞苗2425.35萬(wàn)只，飼養(yǎng)出欄量達(dá)到7932.78萬(wàn)只，肉雞飼養(yǎng)率達(dá)到327.08%，缺口的雞苗主要靠外購(gòu)其他種雞公司的雞苗解決。廣西溫氏集團(tuán)是全國(guó)最大的“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式龍頭企業(yè)，2021年肉雞出欄規(guī)模高達(dá)11億只以上。廣西溫氏集團(tuán)在廣西的飼養(yǎng)出欄量為7674萬(wàn)只，肉雞飼養(yǎng)率達(dá)到74.22%。我區(qū)種雞企業(yè)“巨無(wú)霸”廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司不僅雞苗孵化量遙遙領(lǐng)先，而且肉雞出欄量也位居全區(qū)首位，全年出欄肉欄8363萬(wàn)只，肉雞飼養(yǎng)率達(dá)到43.79%。3家企業(yè)的肉雞養(yǎng)殖基本上都是采取“公司+農(nóng)戶”養(yǎng)殖模式，通過(guò)墊付資金方式提供雞苗、飼料、技術(shù)服務(wù)和保價(jià)回收肉雞，承擔(dān)起絕大部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障和穩(wěn)定肉雞市場(chǎng)供給，托起千千萬(wàn)萬(wàn)戶農(nóng)民脫貧致富的社會(huì)責(zé)任。

第2梯隊(duì)：肉雞銷售規(guī)模為1000萬(wàn)～5000萬(wàn)只，有5家企業(yè)，平均肉雞銷售量1652.37萬(wàn)只，總銷售量8261.84萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄量的11.73%。第2梯隊(duì)肉雞飼養(yǎng)規(guī)模明顯低于第1梯隊(duì)，平均出欄量?jī)H為第一梯隊(duì)的20.68%。第2梯領(lǐng)頭羊廣西富鳳農(nóng)牧集團(tuán)有限公司出欄量3033萬(wàn)只，出欄規(guī)模位居全區(qū)第四位，肉雞飼養(yǎng)率46.26%，還有近一半的雞苗外銷。其他4家公司所孵化的雞苗飼養(yǎng)肉雞不足三成，其他雞苗外銷給肉雞養(yǎng)殖戶，特別是廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司肉雞飼養(yǎng)率僅9.5%，超過(guò)九成的雞苗銷往全國(guó)各地。

第3梯隊(duì)：肉雞銷售規(guī)模為500萬(wàn)～1000萬(wàn)只，有4家企業(yè)，平均每家肉雞銷售量646.72萬(wàn)只，總銷售量2586.87萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄量的3.67%。

第4梯隊(duì)：肉雞銷售規(guī)模為100萬(wàn)～500萬(wàn)只，有16家企業(yè)，平均每家肉雞銷售量264.57萬(wàn)只，總銷售量4233.15萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄量的6.01%。

第5梯隊(duì)：肉雞銷售規(guī)模為100萬(wàn)只以下，有12家企業(yè)，平均每家肉雞銷售量42.31萬(wàn)只，總銷售量507.71萬(wàn)只，占全區(qū)肉雞出欄量的0.72%。

上述前二個(gè)梯隊(duì)8家企業(yè)肉雞出欄量占全區(qū)的45.77%，即CR8＝45.77%。根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，CR8≥40%時(shí)，該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于寡占型市場(chǎng)，因此我區(qū)的肉雞產(chǎn)業(yè)屬于寡占型行業(yè)，超過(guò)四成的肉雞市場(chǎng)歸屬于前8家大型種雞企業(yè)，但是市場(chǎng)集中度（CR8＝45.77%）明顯低于種苗市場(chǎng)（CR8＝72.48%）。

4 肉雞產(chǎn)業(yè)集中度分析

當(dāng)前廣西肉雞產(chǎn)業(yè)無(wú)論從雞苗市場(chǎng)還是從肉雞市場(chǎng)來(lái)看，都已進(jìn)入了寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。種雞生產(chǎn)高度壟斷，肉雞生產(chǎn)相對(duì)分散，屬于高度集中育苗，相對(duì)分散飼養(yǎng)的格局。在雞苗產(chǎn)銷規(guī)模和肉雞出欄規(guī)模TOP10中，有8家公司既是雞苗TOP10，也是肉雞TOP10，廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司無(wú)疑是遙遙領(lǐng)先的TOP1龍頭企業(yè)。說(shuō)明我區(qū)肉雞產(chǎn)業(yè)的上下游融合度進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)化程度高。

廣西鴻光農(nóng)牧有限公司和廣西祝氏農(nóng)牧有限責(zé)任公司的種雞飼養(yǎng)規(guī)模排在全區(qū)前3名，但是雞苗以外銷為主，肉雞養(yǎng)殖（包括公司+農(nóng)戶的養(yǎng)殖）較少，廣西鴻光農(nóng)牧有限公司肉雞養(yǎng)殖率為3.45%，廣西祝氏農(nóng)牧有限責(zé)任公司肉雞養(yǎng)殖率為4.60%，超過(guò)九成半的雞苗實(shí)行外銷。2家企業(yè)要進(jìn)一步發(fā)展壯大，還需要在肉雞養(yǎng)殖環(huán)節(jié)繼續(xù)發(fā)力，扶持更多的養(yǎng)殖戶，穩(wěn)定雞苗銷售市場(chǎng)。

桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司肉雞銷售位居第2名，但其種苗生產(chǎn)能力較弱，種雞存欄和雞苗產(chǎn)量位列13名。桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司有較強(qiáng)的食品生產(chǎn)和銷售能力，全區(qū)各地遍布其食品專賣店，因而其肉雞銷售能力能與廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司并駕齊驅(qū)。

具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。

表5 廣西大型肉雞企業(yè)規(guī)模排名

廣西肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)是種苗強(qiáng)、肉雞大、加工小，在全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)程中，部分龍頭企業(yè)做了有益的探索［4］。廣西鳳翔集團(tuán)股份有限公司建成了全區(qū)規(guī)模最大的肉雞屠宰加工企業(yè)，廣西春茂農(nóng)牧集團(tuán)有限公司的金大叔熟食品已小有名氣，岑溪市外貿(mào)雞場(chǎng)有限公司的“古典雞”熟食已持續(xù)發(fā)展了近二十年，在南寧等大中城市深受食客青睞。

當(dāng)前廣西肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)是屠宰加工，特別是產(chǎn)品深加工，直接導(dǎo)致了肉雞銷售絕大多數(shù)以活雞形式銷售，只能獲取產(chǎn)業(yè)鏈中的小部分效益，大部分為二三產(chǎn)業(yè)獲得［5］。因此，應(yīng)以企業(yè)技術(shù)引領(lǐng)，扶持龍頭企業(yè)向下游延伸，如加強(qiáng)深加工或物流冷鏈建設(shè)，同時(shí)關(guān)注下游的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，讓農(nóng)戶共享肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)的紅利。［6］

最大的瓶頸是資金問(wèn)題，一是因?yàn)檗r(nóng)業(yè)企業(yè)依然存在貸款難問(wèn)題，二是作為全國(guó)前四名養(yǎng)殖規(guī)模的行業(yè)，目前廣西尚無(wú)一家家禽上市公司。在資金需求量很大的加工以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，沒(méi)有資本市場(chǎng)的助力，只能裹足不前，難以長(zhǎng)足發(fā)展。因此，應(yīng)構(gòu)建肉雞農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展的資本保障體系，保護(hù)肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)者利益，促進(jìn)廣西肉雞全產(chǎn)業(yè)鏈健康和高質(zhì)量發(fā)展。［7］