2021-2022年供暖季國內(nèi)天然氣供需形勢、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對(duì)策建議

劉滿平

（國家發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格監(jiān)測中心，北京 100837）

隨著冬季來臨，溫度降低，北方地區(qū)陸續(xù)進(jìn)入供暖期，天然氣進(jìn)入消費(fèi)旺季。在當(dāng)前全球天然氣市場供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲的情況下，2021-2022年供暖季我國天然氣供需形勢及價(jià)格走勢引發(fā)社會(huì)關(guān)注。初步預(yù)計(jì)，正常氣溫條件下，2021-2022年供暖季國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)1 750億m3左右；冷冬條件下，消費(fèi)量將超過1 800億m3?？紤]到國家已通過政策與企業(yè)共同發(fā)力，落實(shí)了1 744億m3資源，供需整體處于緊平衡狀態(tài)，缺口不大，發(fā)生大規(guī)?！皻饣摹钡母怕什淮?，價(jià)格大概率會(huì)高位運(yùn)行。此外，國內(nèi)天然氣市場還存在一些不確定性因素和風(fēng)險(xiǎn)，需要引起重視。

1 2021-2022年供暖季天然氣需求將超過1 700億m3，增速超過12%

1.1 定性分析

冬季是天然氣傳統(tǒng)的需求旺季，需求將保持較快增長：冬季取暖用氣規(guī)模繼續(xù)增加；在“煤改氣”和清潔取暖等政策推動(dòng)下，工業(yè)用氣、電力用氣增加；部分地區(qū)疫情仍有反復(fù)，家庭用氣增加，拉動(dòng)城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷庖?guī)模增長；工業(yè)與交通用氣伴隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展也將保持一定的慣性增長。此外，北京冬奧會(huì)的舉行將拉動(dòng)華北地區(qū)天然氣需求。同時(shí)也存在抑制天然氣需求增長的因素：一是國內(nèi)工業(yè)與經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下滑，帶動(dòng)包括天然氣在內(nèi)的能源需求增長放緩。二是煤炭增產(chǎn)保供政策的實(shí)施，煤炭產(chǎn)量逐步增加，在本次供暖期“宜煤則煤、宜電則電”的取暖政策下將部分替代天然氣需求。三是2021年油價(jià)漲幅低于氣價(jià)漲幅，交通領(lǐng)域出現(xiàn)石油部分替代天然氣需求。

1.2 定量分析

采用月度平均增速與月度不均勻系數(shù)兩種方法預(yù)測2021-2022年供暖季天然氣消費(fèi)規(guī)模及增速。

表1 2021-2022年供暖季國內(nèi)天然氣消費(fèi)量初步預(yù)測

根據(jù)上述結(jié)果預(yù)計(jì)，2021-2022年供暖季國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量大約為1 750億m3，比2020年增長約200億m3，增速為12.9%。如果出現(xiàn)冷冬，表觀消費(fèi)量將超過1 800億m3。

從不同天然氣消費(fèi)領(lǐng)域來看，表2為2015-2020年天然氣消費(fèi)量在不同消費(fèi)領(lǐng)域占比情況，初步預(yù)計(jì)2021-2022年供暖季用氣規(guī)模見圖1。

圖1 2021-2022年供暖季天然氣不同消費(fèi)領(lǐng)域用氣規(guī)模預(yù)測

表2 2015-2020年國內(nèi)天然氣不同消費(fèi)領(lǐng)域占比 %

1）供暖用氣。相關(guān)資料顯示，目前北方城鄉(xiāng)供暖面積220億m2，燃?xì)夤┡娣e占18%左右。如按照每平方米用氣15 m3計(jì)算，約為600億m3。農(nóng)村供暖，按照2018年800萬戶、每戶90 m2計(jì)算取暖面積共計(jì)7億m2，再按每平米用氣15 m3計(jì)算預(yù)計(jì)用氣105億m3，共計(jì)700多億m3。

2）工業(yè)用氣。近5年來工業(yè)用氣占整個(gè)天然氣消費(fèi)比例超過35%，按35%計(jì)算，為360億～370億m3。

3）城鎮(zhèn)燃?xì)?。?年來城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷庹颊麄€(gè)天然氣消費(fèi)比例比工業(yè)用氣占比稍低，按34%計(jì)算，為350億～360億m3。

4）發(fā)電用氣。天然氣發(fā)電裝機(jī)容量僅為全國4%，從往年看，發(fā)電用氣規(guī)模全年一般在500億～600億m3，2021-2022年供暖季發(fā)電用氣規(guī)模在200億m3左右。

5）化工用氣。由于限電限產(chǎn)，一些地方企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)受限，化工用氣有所下滑，為100多億m3。

2 天然氣保障程度總體較高，基本滿足國內(nèi)用氣需求

2.1 政策層面：提早研究制定預(yù)案，做出相關(guān)演練

在吸取前幾年保供經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，2021年相關(guān)部門很早就從天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷各個(gè)環(huán)節(jié)入手，提前準(zhǔn)備，細(xì)化應(yīng)急保供預(yù)案，推動(dòng)企業(yè)簽訂長期合同、落實(shí)氣源，提高資源供應(yīng)能力。截至目前，國家已落實(shí)資源量達(dá)1 744億m3，比2020年高300多億m3，供暖季儲(chǔ)氣量達(dá)到270億m3。同時(shí)制定南氣北輸、每天3億m3的“壓非保民”預(yù)案，并組織相關(guān)企業(yè)應(yīng)急演練。

2.2 企業(yè)層面：資源供應(yīng)保障能力有所提高

1）推進(jìn)和落實(shí)“七年行動(dòng)計(jì)劃”，繼續(xù)加大國內(nèi)天然氣產(chǎn)量。國產(chǎn)氣是天然氣供應(yīng)的基本盤。2021年以來各油氣企業(yè)加大天然氣勘探開發(fā)力度，天然氣產(chǎn)量創(chuàng)新高，2021年1-9月我國天然氣產(chǎn)量1 518億m3，累計(jì)增長10.4%。預(yù)計(jì)供暖季國內(nèi)油氣企業(yè)仍將保持穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)態(tài)勢，產(chǎn)量仍將穩(wěn)定快速增長，對(duì)保障天然氣供應(yīng)、穩(wěn)定市場起到“壓艙石”作用。

2）儲(chǔ)備調(diào)峰保供能力明顯增強(qiáng)。2021年以來全國新增儲(chǔ)氣庫容量18億m3，進(jìn)口LNG接收站新增接卸能力為500萬噸/年。供氣和城市燃?xì)馄髽I(yè)采取入冬前將LNG罐存升至高位、完成儲(chǔ)氣庫注氣任務(wù)等措施全力落實(shí)“應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)”要求。截至2021年10月底，全國已實(shí)現(xiàn)應(yīng)急儲(chǔ)氣量約100億m3，超過城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)任務(wù)量的82%，剩余任務(wù)將在2021年年底前完成。采暖季期間自產(chǎn)氣、管道氣和進(jìn)口LNG，加上儲(chǔ)氣設(shè)施必要時(shí)的用氣，全國儲(chǔ)氣量可超270億m3。

3）積極與國外企業(yè)合作，多方進(jìn)口資源。中國海油分別于2021年7月和9月與馬來西亞國家石油公司、卡塔爾石油公司簽署長期LNG購銷協(xié)議，新增550萬噸資源，兩項(xiàng)協(xié)議都將于2022年1月起供。2021年10月中國石油與中亞地區(qū)一油氣公司簽署短期天然氣購銷合同，從2021年10月初到2022年3月底通過中亞天然氣管道向中國供氣。

公開信息顯示，2021-2022年供暖季中國石油、中國石化、中國海油三大油氣企業(yè)可供應(yīng)天然氣資源分別為1 062億m3、270億m3、268億m3，共計(jì)將達(dá)1 600億m3，再加上社會(huì)其他企業(yè)資源量100多億m3，總體上基本滿足國內(nèi)用氣需求。

3 天然氣保供還存在七大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需引起重視

3.1 寒冬天氣發(fā)生概率大

天然氣需求與天氣溫度具有極強(qiáng)的相關(guān)性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，冬季全國平均氣溫每降低1℃，全國采暖用氣需求每日將增加2 300萬～2 500萬m3。近幾年極端天氣使得天然氣在冬天出現(xiàn)供不應(yīng)求情況，2018年初我國發(fā)生“氣荒”的重要原因在于寒冬天氣。據(jù)預(yù)測，2021年冬天發(fā)生“拉尼娜”現(xiàn)象的概率為70%～80%，意味著今年冬季是寒冬的概率較大，這將增加國內(nèi)天然氣取暖需求，會(huì)進(jìn)一步增大保供壓力。

3.2 進(jìn)口管道氣存在一定的不確定性

中亞進(jìn)口管道氣對(duì)保證我國天然氣供應(yīng)非常重要。前些年曾出現(xiàn)過因天氣寒冷，土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦以檢修設(shè)施為理由減少對(duì)我國天然氣供應(yīng)的先例。2021年如果全球都處于寒冬，不排除中亞進(jìn)口管道氣再次在用氣高峰期臨時(shí)降低輸氣量的可能性。而中俄東線管道氣雖然處于穩(wěn)定增加狀態(tài)，降低供應(yīng)的可能性不大，但2021年俄羅斯國內(nèi)庫存偏低，存在因極端天氣俄羅斯增加自用氣、減少出口的可能。

3.3 國內(nèi)油氣企業(yè)進(jìn)口氣虧損增加

由于目前我國天然氣價(jià)格未完全市場化，采暖季增加的需求主要是價(jià)格被管制的居民用氣，存在進(jìn)口氣到岸價(jià)格與居民終端用氣價(jià)格倒掛現(xiàn)象。2019年、2020年中國石油進(jìn)口氣業(yè)務(wù)就因價(jià)格倒掛分別虧損了307.10億元、141.59億元，2021年國際市場LNG現(xiàn)貨到岸價(jià)格急劇上漲，達(dá)9元/m3，而各地門站價(jià)普遍在2元/m3以下，國內(nèi)油氣企業(yè)進(jìn)口氣虧損勢必會(huì)將增加。

3.4 新增現(xiàn)貨氣源難以得到保證

目前全球天然氣上游生產(chǎn)受阻，主要生產(chǎn)國產(chǎn)能增加有限、市場供給偏緊。美國LNG出口設(shè)施產(chǎn)能利用率接近滿負(fù)荷；俄羅斯天然氣產(chǎn)量增長空間有限，供應(yīng)緊張，庫存已達(dá)5年低位。伴隨近期全球能源緊缺現(xiàn)象的擴(kuò)散和持續(xù)，韓國、日本等國掀起了天然氣搶購潮。在此情況下，我國想要在國際市場上獲得更多的新增現(xiàn)貨氣源難度增大。

3.5 華北地區(qū)保供壓力恐較嚴(yán)峻

近幾年華北地區(qū)用氣量峰谷差較大，冬季天然氣供需矛盾突出。如2017-2018年冬季河北“氣荒”影響居民采暖，引起社會(huì)廣泛關(guān)注。2021-2022年供暖季，由于北京冬奧會(huì)舉行，加上華北地區(qū)“煤改氣”持續(xù)推進(jìn)，民生用氣占比不斷上升。如遇極寒天氣或突發(fā)情況，華北地區(qū)民生用氣量將急劇攀升，保供壓力恐較嚴(yán)峻。

3.6 重點(diǎn)時(shí)段和高峰日保供難度加大

近年來，隨著我國采暖用氣快速增長，用氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導(dǎo)致在冬季用氣高峰日，季節(jié)峰谷比逐步走高。以前基本上維持在1.60以上，2020年增加到1.75，預(yù)計(jì)2021-2022年供暖季將增至1.85，峰谷差值增至2.9億m3，用氣量高月高日保供壓力日趨嚴(yán)峻。在此情況下，局部時(shí)段和局部區(qū)域或?qū)⒊霈F(xiàn)用氣緊張現(xiàn)象。

3.7 農(nóng)村“煤改氣”用戶負(fù)擔(dān)增大

經(jīng)過前幾年改造階段后，目前農(nóng)村“煤改氣”進(jìn)入長期使用的“運(yùn)維階段”，部分省市在前期改造投入巨大財(cái)政資金后承受不小的壓力，清潔取暖補(bǔ)貼出現(xiàn)退坡跡象，導(dǎo)致“煤改氣”大部分運(yùn)行成本將由農(nóng)戶自己承擔(dān)。據(jù)媒體反映，2021年由于用氣緊張、氣價(jià)上漲，一些地區(qū)農(nóng)村“煤改氣”用戶不僅難以獲得氣源保障，負(fù)擔(dān)還大大增加，面臨“改完無氣、用氣太貴”窘境，已出現(xiàn)“建而不用”現(xiàn)象。

4 對(duì)策建議

4.1 建立和完善天然氣供需及價(jià)格預(yù)測預(yù)警體系

近年來國際國內(nèi)天然氣不確定因素多、市場變化快、價(jià)格波動(dòng)大，相關(guān)政府部門、上游供應(yīng)企業(yè)和城市燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)天然氣供需及價(jià)格的分析預(yù)測。尤其是針對(duì)2021-2022年供暖季“極端冷日數(shù)偏多，發(fā)生強(qiáng)降溫概率增加”的特點(diǎn)，加強(qiáng)極端天氣等狀況下的國際國內(nèi)天然氣需求預(yù)測，強(qiáng)化對(duì)天然氣供需和價(jià)格走勢的監(jiān)測、預(yù)測預(yù)警，特別是加強(qiáng)月度和周度監(jiān)測分析，做好預(yù)期管理。

4.2 進(jìn)一步挖掘國產(chǎn)氣潛力，努力多產(chǎn)多供

加強(qiáng)常規(guī)主力氣田生產(chǎn)動(dòng)態(tài)特征分析，論證提產(chǎn)能力及相應(yīng)措施，加快產(chǎn)能部署，提高采收率；加快常規(guī)氣新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)、頁巖氣新井鉆完井進(jìn)度，確保供氣高峰期建成投產(chǎn)，提高采收率，增加產(chǎn)量貢獻(xiàn)率，爭取2021-2022年供暖季國產(chǎn)氣能夠維持超過900億m3供應(yīng)能力。

4.3 密切跟蹤進(jìn)口管道氣源變化，提前做好風(fēng)險(xiǎn)防范

密切跟蹤康采恩、烏輸氣和哈輸氣供氣能力，緊密跟進(jìn)落實(shí)進(jìn)口管道氣的計(jì)劃量，提前做出準(zhǔn)確預(yù)判，以便應(yīng)對(duì)變化。努力增加中俄東線的供應(yīng)能力，保證多渠道進(jìn)口天然氣的安全穩(wěn)定供應(yīng)，確保天然氣供應(yīng)安全。

4.4 多方位組織和加大LNG進(jìn)口

重新認(rèn)識(shí)國內(nèi)外市場發(fā)展特點(diǎn)及國際LNG貿(mào)易趨勢，加倍重視中長期資源采購協(xié)議，密切跟蹤國際LNG現(xiàn)貨市場動(dòng)態(tài)，擇機(jī)引導(dǎo)企業(yè)及早安排有序采購現(xiàn)貨LNG資源，增強(qiáng)多元化進(jìn)口能力，努力提高資源供應(yīng)水平。

4.5 加大儲(chǔ)氣庫注采氣量

增強(qiáng)儲(chǔ)氣能力是滿足供暖季高峰用氣需要的重要措施，其中，地下儲(chǔ)氣庫作為最有效的季節(jié)調(diào)峰設(shè)施。2021年上半年由于市場需求旺盛，國內(nèi)部分地下儲(chǔ)氣庫注氣量沒有達(dá)到預(yù)期。為有效提高供暖季供應(yīng)量，要繼續(xù)向地下儲(chǔ)氣庫注氣，同時(shí)加大地下儲(chǔ)氣庫采氣量，保持一個(gè)月高位采氣規(guī)模。

4.6 扎實(shí)做好國內(nèi)需求側(cè)管理

引導(dǎo)全社會(huì)提高節(jié)能意識(shí)，積極倡導(dǎo)節(jié)約用氣。堅(jiān)持以供定銷，以供定用的原則，有序開發(fā)新市場，把控市場開發(fā)節(jié)奏，避免新項(xiàng)目集中投產(chǎn)和超合同供應(yīng)量，對(duì)于沒有氣源的項(xiàng)目要堅(jiān)決卡住，控制新市場開發(fā)規(guī)模。

4.7 發(fā)揮市場配置資源的作用

對(duì)于天然氣保供工作，除了發(fā)揮政府強(qiáng)有力的干預(yù)作用外，還要充分發(fā)揮市場配置資源的作用。對(duì)民生用氣保障進(jìn)行明確定義和具體責(zé)任劃分，對(duì)非民生用氣要充分發(fā)揮市場配置資源的作用，更多運(yùn)用市場化辦法保障供給，對(duì)價(jià)格波動(dòng)給予更大的容忍度，通過價(jià)格信號(hào)來引導(dǎo)和調(diào)節(jié)市場供求。

4.8 切實(shí)做好應(yīng)急保供工作

一旦局部地區(qū)、局部時(shí)間出現(xiàn)供氣緊張，就要按照天然氣應(yīng)急保供管理辦法要求，加強(qiáng)資源的組織和調(diào)配，加強(qiáng)LNG進(jìn)口、南氣北上、管網(wǎng)互聯(lián)互通等工作，把現(xiàn)有儲(chǔ)氣庫以及其他一些可調(diào)用的資源，能夠用最短的時(shí)間調(diào)到缺氣的地方。

4.9 加強(qiáng)不同部門、主體的協(xié)調(diào)

隨著天然氣體制改革推進(jìn)，市場主體增多，加之國際國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)緊張，保供協(xié)調(diào)難度加大。在此情況下，要充分發(fā)揮國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局等部門統(tǒng)籌調(diào)配作用，做好天然氣聯(lián)保聯(lián)供聯(lián)運(yùn)，推動(dòng)供應(yīng)企業(yè)、國家管網(wǎng)公司與城市燃?xì)馄髽I(yè)等密切合作，在應(yīng)急情況下能夠?qū)崿F(xiàn)資源串換、應(yīng)急互供、代加工等。此外，還要加強(qiáng)與氣象部門溝通，及時(shí)了解中長期氣候變化研究成果，掌握近期極端天氣預(yù)報(bào)信息，及早安排，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障天然氣生產(chǎn)安全運(yùn)行和穩(wěn)定供應(yīng)。

4.10 堅(jiān)持底線思維

從底線思維角度出發(fā)，如果出現(xiàn)天然氣供應(yīng)不足、無法滿足上述所有領(lǐng)域用氣需求，就應(yīng)果斷“壓非保民”，以供暖、生活用氣保障為優(yōu)先選擇。嚴(yán)格按照簽訂合同保障民生供氣，規(guī)范合同約束。對(duì)可中斷供氣的各類用戶，還要指導(dǎo)協(xié)調(diào)其根據(jù)各類能源的經(jīng)濟(jì)性比較選擇可替換的其他能源，不能搞“一刀切”強(qiáng)制關(guān)停措施。