德國(guó)工業(yè)4.0視野下亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征及啟示

魏 敏，王龍飛

國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，美國(guó)、德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)始重新布置工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)施“再工業(yè)化”計(jì)劃，發(fā)展信息化、智能化、數(shù)字化、高附加值產(chǎn)業(yè)。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略正是德國(guó)為實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的改造升級(jí)，鞏固制造業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)強(qiáng)國(guó)地位，經(jīng)產(chǎn)、政、學(xué)專家認(rèn)可的工業(yè)復(fù)興計(jì)劃。德國(guó)工業(yè)4.0是第三次工業(yè)革命信息技術(shù)的深層次應(yīng)用（Keinert、Kretschmer，2015），是新一輪革新（Gruber，20103），將物理和虛擬世界相融合（Kagermann，2014），依托機(jī)器對(duì)機(jī)器技術(shù)（m2M）、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（IoT）、信息技術(shù)，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)操作機(jī)器生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)測(cè)（孫笛，2017）。2010年以后，亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，在全球體育器材市場(chǎng)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，所占全球市場(chǎng)份額逐年上升，至2017年已高達(dá)41.8%，高于北美、歐洲等區(qū)域。與亞太體育器材產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長(zhǎng)相比，一些歐美國(guó)家的體育器材產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)出滯緩趨勢(shì)。亞太體育器材產(chǎn)業(yè)在承接全球體育器材產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移過(guò)程中，深刻解析了德國(guó)工業(yè)4.0的戰(zhàn)略要領(lǐng)，積極推動(dòng)了區(qū)域體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為應(yīng)對(duì)“再工業(yè)化”戰(zhàn)略所帶來(lái)的高端擠壓及資源爭(zhēng)奪壓力，我國(guó)工業(yè)正在通過(guò)加大信息化、自動(dòng)化等領(lǐng)域的改革，促進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此關(guān)鍵階段，深研德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略的內(nèi)涵，總結(jié)亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn)，無(wú)疑對(duì)推進(jìn)我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)具有加強(qiáng)的理論與實(shí)踐意義。

1 德國(guó)工業(yè)4.0的內(nèi)涵

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃架構(gòu)化

德國(guó)所推崇的工業(yè)4.0戰(zhàn)略（第四次工業(yè)革命）是以智能化為導(dǎo)向的工業(yè)創(chuàng)新革命，主要包括高端的生產(chǎn)技術(shù)、復(fù)雜的管理流程、龐大的數(shù)據(jù)分析、優(yōu)化的決策過(guò)程、高效的執(zhí)行效率。如圖1所示，德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略的框架要點(diǎn)可以簡(jiǎn)要?dú)w納為“1348”：“1”個(gè)核心——信息物理系統(tǒng)（CPS，Cyber-Physical Systems）；“3”個(gè)集成——橫向集成、縱向集成、端對(duì)端集成；“4”大主題——智能生產(chǎn)、智能工廠、智能物流、智能服務(wù)；“8”項(xiàng)計(jì)劃——標(biāo)準(zhǔn)和參考體系、創(chuàng)新工作方式、注重培訓(xùn)與教育、管理復(fù)雜系統(tǒng)、資源利用效率、監(jiān)管框架、工業(yè)寬帶建設(shè)、安全和保障機(jī)制。信息物理系統(tǒng)（CPS）網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建由互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、社交網(wǎng)站、智能建筑（家居）、智能工廠（車間）、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)交織組成。通過(guò)信息物理系統(tǒng)將信息、資源、物體和人緊密聯(lián)系在一起，創(chuàng)造出物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)，將傳統(tǒng)生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芄S，使裝備制造業(yè)不斷將信息和通信技術(shù)集成到傳統(tǒng)的高技術(shù)戰(zhàn)略上來(lái)，為智能制造提供幫助，形成橫向、縱向、端到端集成。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略實(shí)施還要在標(biāo)準(zhǔn)化、教育培訓(xùn)、組織設(shè)計(jì)、安全保障等8個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域采取行動(dòng)，推動(dòng)工業(yè)4.0邁向成功。

圖1 德國(guó)工業(yè)4.0的構(gòu)架

1.2 產(chǎn)品生產(chǎn)智能化

在德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略下，智能工廠重視技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，產(chǎn)品的智能化生產(chǎn)將會(huì)遍及各個(gè)領(lǐng)域。由圖2可知，產(chǎn)品生產(chǎn)智能化涉及生產(chǎn)方式智能化、裝備智能化、服務(wù)智能化、管理智能化等領(lǐng)域。智能生產(chǎn)是利用智能化技術(shù)手段，為客戶生產(chǎn)所需要的個(gè)性化產(chǎn)品，把傳感器、處理器、通信模塊、傳輸系統(tǒng)等融入產(chǎn)品中，使產(chǎn)品具有動(dòng)態(tài)儲(chǔ)存、感知、通信能力。裝備智能化是經(jīng)過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、信息處理、AI等技術(shù)，使產(chǎn)品形成具有感知、推理、執(zhí)行、自主學(xué)習(xí)以及維護(hù)等功能。管理智能化是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、信息處理中心，使企業(yè)收集到的數(shù)據(jù)信息具有及時(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性，使產(chǎn)品的生產(chǎn)管理更加準(zhǔn)確、更具高效、更為科學(xué)。服務(wù)智能化是各個(gè)企業(yè)追求的目標(biāo)，企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到服務(wù)消費(fèi)的重要性，產(chǎn)品的線上、線下并行的O2O服務(wù)將是傳統(tǒng)制造業(yè)不斷拓展的服務(wù)。德國(guó)工業(yè)4.0對(duì)產(chǎn)品制造材料的選材更為綠色環(huán)保，注重產(chǎn)品的回收利用與報(bào)廢降解對(duì)環(huán)境帶來(lái)的污染。在網(wǎng)絡(luò)信息化應(yīng)用推廣中，把網(wǎng)絡(luò)技術(shù)應(yīng)用到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)中，智能生產(chǎn)過(guò)程，員工被鼓勵(lì)使用智能輔助系統(tǒng)幫助制造生產(chǎn)，減少員工的危險(xiǎn)操作，提高生產(chǎn)的安全性。產(chǎn)品銷售強(qiáng)調(diào)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品進(jìn)行包裝和宣傳，重視對(duì)市場(chǎng)的培育，簡(jiǎn)化售后服務(wù)流程，發(fā)揮品牌產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和刺激消費(fèi)市場(chǎng)的作用，引導(dǎo)市場(chǎng)提高產(chǎn)品質(zhì)量。

圖2 生產(chǎn)智能化

1.3 市場(chǎng)體系標(biāo)準(zhǔn)化

德國(guó)一直重視對(duì)市場(chǎng)體系的建設(shè)，注重推行穩(wěn)定的市場(chǎng)改革措施，以鞏固德國(guó)制造業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者地位，如增加對(duì)創(chuàng)新研發(fā)的投入，建立保護(hù)行業(yè)發(fā)展的法規(guī)，構(gòu)建行業(yè)準(zhǔn)入、退出制度。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略注重促進(jìn)智能化、信息化在制造業(yè)的利用，把原料、加工、銷售等環(huán)節(jié)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)，通過(guò)大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，構(gòu)建市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。公認(rèn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以加速產(chǎn)品組合、市場(chǎng)滲透、生產(chǎn)自動(dòng)化，如西門(mén)子等企業(yè)極力促成CPS技術(shù)產(chǎn)品成為未來(lái)的“事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)”。

1.4 生產(chǎn)技術(shù)信息化

德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略中，信息物理系統(tǒng)（CPS）是核心，信息通信技術(shù)（ICT）是關(guān)鍵。CPS的作用是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的敏捷性和動(dòng)態(tài)性要求，以提高整個(gè)組織的效率和效力為目標(biāo)。信息系統(tǒng)是在現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的智能化、數(shù)字化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、服務(wù)化、個(gè)性化（見(jiàn)圖3）。生產(chǎn)智能化是使產(chǎn)品在制造過(guò)程中，由機(jī)器來(lái)完成整個(gè)流程的操作，實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備自動(dòng)協(xié)調(diào)（m2M）的生產(chǎn)模式。通過(guò)云計(jì)算將收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、分析，獲取市場(chǎng)的產(chǎn)品傾向，為產(chǎn)品的制造提供方向。德國(guó)目前在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)等方面居于世界領(lǐng)先地位。通過(guò)信息化技術(shù)將生產(chǎn)過(guò)程連接，產(chǎn)品的類別在制造過(guò)程中通過(guò)射頻識(shí)別（RFID），或通過(guò)傳感裝置和執(zhí)行器進(jìn)行識(shí)別和分類。個(gè)性化定制使消費(fèi)者參與采購(gòu)、設(shè)計(jì)、制造、配送、售后，客戶可以全程參與整個(gè)過(guò)程，做到時(shí)時(shí)在線加工制造，生產(chǎn)線通過(guò)智能數(shù)據(jù)調(diào)控需要生產(chǎn)的產(chǎn)品，以便工廠避免浪費(fèi)材料，節(jié)約資源，生產(chǎn)的產(chǎn)品最后通過(guò)智能物流，送達(dá)消費(fèi)者手里。

圖3 信息物理系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性

1.5 企業(yè)組織融合化

德國(guó)擁有強(qiáng)大的中小型企業(yè)，自動(dòng)化技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略是由政府、企業(yè)、專家學(xué)者共同提出，政府對(duì)企業(yè)、社會(huì)組織進(jìn)行適當(dāng)資助，注重對(duì)中小企業(yè)的引導(dǎo)，將新一代智能化生產(chǎn)技術(shù)的創(chuàng)造和使用引入中小企業(yè)。在信息化過(guò)程中，各企業(yè)可以通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)、供應(yīng)商、客戶的“多維度”融合。企業(yè)走工業(yè)4.0道路注重價(jià)值鏈、信息網(wǎng)絡(luò)資源的橫向集成、企業(yè)生產(chǎn)流程上的縱向集成、企業(yè)數(shù)字化信息流的端到端集成。在企業(yè)生產(chǎn)中，企業(yè)間通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)相互交換信息，使企業(yè)間的邊界變得模糊，不同企業(yè)之間在生產(chǎn)制造過(guò)程中按照全球價(jià)值鏈分工，借助網(wǎng)絡(luò)交換信息，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間的合作，有利于企業(yè)資源共享，實(shí)現(xiàn)橫向集成。企業(yè)在智能化生產(chǎn)下，從對(duì)消費(fèi)者需求分析開(kāi)始，到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售，再到產(chǎn)品的回收利用，企業(yè)通過(guò)這一過(guò)程控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、服務(wù)所有環(huán)節(jié)，構(gòu)建一體化的網(wǎng)絡(luò)體系，形成縱向集成。可以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品的全生命周期管理（PLM），把企業(yè)間制造的難點(diǎn)相互交流，把企業(yè)間生產(chǎn)、制造、供應(yīng)商、客戶等環(huán)節(jié)串聯(lián)在一起，促進(jìn)彼此生產(chǎn)率，方便售后維護(hù)，從原材料到產(chǎn)品最終回收，整個(gè)過(guò)程可以無(wú)縫對(duì)接，實(shí)現(xiàn)端對(duì)端集成。通過(guò)三個(gè)集成化的融合發(fā)展，企業(yè)間的信息得到有效交換，工業(yè)制造環(huán)節(jié)得到控制，企業(yè)生產(chǎn)效率提高，產(chǎn)品類型符合消費(fèi)者的需求，企業(yè)效益獲得最大化。

1.6 保障體系系統(tǒng)化

政府體系化、系統(tǒng)化的政策支持為德國(guó)工業(yè)4.0的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障礎(chǔ)。德國(guó)政府在提出工業(yè)4.0戰(zhàn)略之前已經(jīng)制定了相關(guān)的發(fā)展計(jì)劃，如由世界科技聯(lián)盟和世界貿(mào)易組織起草的《高技術(shù)戰(zhàn)略綱要》（High Tech Strategy）、《德國(guó)數(shù)字2015》（Deutschland Digital 2015）、《高技術(shù)戰(zhàn)略2020》（High-Tech Strategy 2020）等。德國(guó)發(fā)展工業(yè)4.0的優(yōu)勢(shì)系統(tǒng)在：一是德國(guó)的制造工藝世界領(lǐng)先，在加工、機(jī)械工程等市場(chǎng)處于領(lǐng)導(dǎo)地位；二是德國(guó)有很好的教育體系，為工業(yè)4.0提供人才儲(chǔ)備；三是德國(guó)有強(qiáng)大而有活力的中小企業(yè)，以及在自動(dòng)化技術(shù)方面的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)地位；四是德國(guó)工業(yè)在多年的發(fā)展中已經(jīng)形成了良好的廠家、供應(yīng)商、用戶間的合作伙伴關(guān)系。德國(guó)工業(yè)4.0的發(fā)展，政府注重發(fā)揮宏觀引領(lǐng)作用，逐步形成有關(guān)智能化制造發(fā)展的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)的落實(shí)和推廣。政府出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)技術(shù)研發(fā)和科技創(chuàng)新，建立健全多層級(jí)資本市場(chǎng)，為企業(yè)的資本獲取創(chuàng)造有利條件，如制定財(cái)稅方面的減免政策，通過(guò)多渠道促進(jìn)企業(yè)融資。

2 德國(guó)工業(yè)4.0視野下亞太體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征

2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

亞太地區(qū)是全球體育器材發(fā)展的生力軍，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，為全球體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新的生機(jī)。亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)市值從2011年的179.8億美元，增長(zhǎng)至2017年的629.5億美元，近幾年保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)且（見(jiàn)表1，圖4）。與之相比，美國(guó)、歐洲地區(qū)的體育器材市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)速度放緩，2017年美國(guó)、歐洲地區(qū)分別占全球體育器材市場(chǎng)份額的22.5%和26.3%。而亞太地區(qū)在2017年占全球體育器材市場(chǎng)份額為41.8%，遠(yuǎn)超美國(guó)、歐洲地區(qū)（見(jiàn)圖5）。亞太地區(qū)的體育器材產(chǎn)業(yè)早期主要依賴于國(guó)際資本的注入，國(guó)際知名體育品牌制造商為了減少生產(chǎn)成本，打破關(guān)稅壁壘，防止相關(guān)協(xié)議的逐步變動(dòng)，把加工制造的生產(chǎn)訂單外包給亞太地區(qū)的中國(guó)、越南、印度、印度尼西亞等區(qū)域。從德國(guó)工業(yè)4.0的視角來(lái)看，亞太地區(qū)本土企業(yè)通過(guò)對(duì)國(guó)外技術(shù)的模仿，在加工制造中積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，逐漸建立了自己的生產(chǎn)、供應(yīng)體系，尤其是促進(jìn)了區(qū)域生產(chǎn)技術(shù)的提升。在買(mǎi)方市場(chǎng)需求不斷變化的大環(huán)境下，出現(xiàn)了很多新的銷售模式和供應(yīng)關(guān)系，使新的采購(gòu)策略在賣方、買(mǎi)方之間形成新的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，為亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新契機(jī)。

表1 2011-2017年全球體育器材產(chǎn)業(yè)規(guī)模（單位：億美元）

圖4 2011-2017年全球體育器材產(chǎn)業(yè)規(guī)模柱狀圖

圖5 2017年全球各區(qū)域體育器材市場(chǎng)份額占比圖

2.2 產(chǎn)品種類日趨豐富

當(dāng)前，亞太地區(qū)的體育器材產(chǎn)品包括球類、高爾夫裝備、探險(xiǎn)、球拍裝備、健身器材、冬季項(xiàng)目等類型（見(jiàn)表2）。近幾年，隨著新興技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)了亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)品種類日益豐富、規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖6）。2014年亞太地區(qū)體育器材類型排名前三的是球類裝備31.5%，高爾夫裝備21.3%，球拍裝備15.8%（見(jiàn)圖7）。其中，球類裝備在體育器材產(chǎn)品中占據(jù)著重要位置，2011-2014年間，每年的產(chǎn)值都超過(guò)50億美元，并呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值從2011年的53.0億美元增長(zhǎng)至2014年的63.1億美元，在亞太地區(qū)排第一位。高爾夫裝備市場(chǎng)正在崛起，2012年和2013年更是超過(guò)球類裝備的規(guī)模，排在亞太體育器材產(chǎn)品產(chǎn)值的第一位。戶外冒險(xiǎn)裝備較為穩(wěn)定，穩(wěn)居亞太地區(qū)體育器材第四位。亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較好的國(guó)家有中國(guó)、日本、韓國(guó)，且亞太各國(guó)對(duì)體育器材產(chǎn)品的消費(fèi)偏好具有一定差異性。例如，高爾夫設(shè)備是日本體育器材市場(chǎng)收入的重要來(lái)源，占體育器材產(chǎn)業(yè)總收入的30%以上，而在印度則僅占0.4%，中國(guó)大陸打高爾夫的人數(shù)在日益攀高，高爾夫設(shè)備產(chǎn)品將會(huì)是中國(guó)體育器材市場(chǎng)的高增長(zhǎng)點(diǎn)。冬季運(yùn)動(dòng)裝備在不同地區(qū)也有著明顯差異，因?yàn)槌修k2022年冬奧會(huì)，中國(guó)對(duì)冬季運(yùn)動(dòng)裝備的市場(chǎng)需求很大，韓國(guó)、日本是冰雪項(xiàng)目的強(qiáng)國(guó)，市場(chǎng)需求穩(wěn)定，相對(duì)而言亞洲其他國(guó)家則略顯不足。

圖6 亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)類型與規(guī)模柱狀圖

圖7 2014年亞太地區(qū)體育器材類型占比圖

表2 2011-2014年亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)類型與規(guī)模（單位：億美元）

2.3 市場(chǎng)發(fā)展趨于規(guī)范

德國(guó)工業(yè)4.0的一個(gè)重要環(huán)節(jié)是將各個(gè)公司連接在一起，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，共同制定一套統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)協(xié)作機(jī)制的形成。歐美國(guó)家體育器材市場(chǎng)較為成熟，已經(jīng)形成了一套成形的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。亞太地區(qū)體育器材市場(chǎng)起步晚，技術(shù)水平滯后于歐美國(guó)家，相對(duì)缺乏統(tǒng)一的市場(chǎng)規(guī)范。當(dāng)前亞太地區(qū)發(fā)展較好的國(guó)家注重學(xué)習(xí)德國(guó)工業(yè)4.0理念，通過(guò)規(guī)范產(chǎn)品生產(chǎn)、定價(jià)、分銷、促銷、售后等一系列標(biāo)準(zhǔn)，保障產(chǎn)品在市場(chǎng)的有效流通。

2.4 技術(shù)創(chuàng)新日益增強(qiáng)

亞太地區(qū)承接世界體育器材產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移獲得了技術(shù)發(fā)展契機(jī)，通過(guò)對(duì)高端技術(shù)的模仿、學(xué)習(xí)，促進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新，使企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，吸引大量的資金注入，促進(jìn)體育器材產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)。在德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略下，隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智能設(shè)備、傳感技術(shù)的應(yīng)用越來(lái)越頻繁，整個(gè)商業(yè)模式也發(fā)生了變革。德國(guó)工業(yè)4.0計(jì)劃中，德國(guó)在高端設(shè)備、機(jī)械制造、機(jī)器人等方面處于領(lǐng)先地位。日本則集中在精密零件制造、新材料研發(fā)等領(lǐng)域。為強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，補(bǔ)齊短板，亞太地區(qū)部分國(guó)家注重制造技術(shù)的創(chuàng)新，比如，澳大利亞通過(guò)社交媒體建立健身平臺(tái)，培養(yǎng)健身意識(shí)，借助智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上創(chuàng)建在線社區(qū)。這項(xiàng)活動(dòng)在社交媒體排行榜上名列第五，每天通過(guò)智能手機(jī)訪問(wèn)社交網(wǎng)站的比例由2010年的31%上升至2011年的41%?？梢?jiàn)，體育器材產(chǎn)品與大眾的生活息息相關(guān)，在技術(shù)創(chuàng)新中應(yīng)注重貼近生活，使技術(shù)為人的全面發(fā)展服務(wù)。

2.5 企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)

進(jìn)入21世紀(jì)以后，亞太地區(qū)體育器材企業(yè)數(shù)量正在快速增長(zhǎng)，品牌企業(yè)集中于中國(guó)、日本、韓國(guó)，代工企業(yè)分布于東南亞國(guó)家，較有影響力的有日本的美津儂（Mizuno）、貓眼（CATEYE）、尤尼克斯（YONEX）、鬼?；ⅲ∣nitsuka Tiger），中國(guó)的李寧（LI-NING）、安踏（ANTA）、博菲特（BFTfitness）、361°、紅雙喜（Double Happiness Sports），中國(guó)臺(tái)灣的肯尼士（PRO KENNEX）、喬山（JOHNSON），韓國(guó)的樂(lè)喜（LUCKYSPORTS）、英芭迪（Inbody）、靂霹德（Rapido）等。亞太地區(qū)擁有全球最大的人口基數(shù)，勞動(dòng)力資源豐厚，加之原材料豐富，吸引著全球各大企業(yè)前來(lái)投資。國(guó)際體育公司憑借核心技術(shù)的掌握，在亞太地區(qū)進(jìn)行代加工。例如，2017年Nike公司財(cái)政年度收入343.5億美元，其中在中國(guó)地區(qū)的收入為42.37億美元，占公司總收入的12.3%，在日本地區(qū)的收入為1.014億美元，占公司總收入的0.2%。體育設(shè)備收入占總收入的4.1%。2017年Adidas公司年度收入239.61億美元，其中中國(guó)地區(qū)的收入為42.89億美元，占公司總收入的17.9%，日本地區(qū)的收入為11.98億美元，占公司總收入的5%。2017年Mizuno公司財(cái)政年度收入16.54億美元，體育設(shè)備類別收入為47，863億日元，占公司總收入的24.4%。隨著東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，體育器材產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，東亞部分區(qū)域人力資源成本開(kāi)始增高，很多國(guó)際體育公司開(kāi)始向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，該區(qū)域擁有比中國(guó)等東亞國(guó)家更為廉價(jià)的勞動(dòng)力，投資建廠成本較低，政府支持力度較大。之前，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品有很多印著Made in China，而現(xiàn)在，會(huì)出現(xiàn)很多國(guó)際品牌的生產(chǎn)地印著Made in Laos，Made in Malaysia，Made in Philippines。

2.6 政策支持力度較強(qiáng)

國(guó)家的政治經(jīng)濟(jì)體制是新興工業(yè)發(fā)展的重要保障，特別是對(duì)發(fā)展較為緩慢的體育器材產(chǎn)業(yè)。亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)在發(fā)展成為全球體育產(chǎn)業(yè)超過(guò)50%的生產(chǎn)中心的過(guò)程中，政府策略、體育公司管理決策、國(guó)家超強(qiáng)監(jiān)管框架均發(fā)揮了重要作用。政府在推動(dòng)亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著主導(dǎo)作用，扮演著支持者的角色（即國(guó)家作為企業(yè)代理人的特色角色）。其中，中國(guó)提出了“中國(guó)制造2025”計(jì)劃、韓國(guó)提出了“制造業(yè)創(chuàng)新3.0”計(jì)劃和“I-Korea 4.0”計(jì)劃、日本提出了“社會(huì)5.0”計(jì)劃。

3 對(duì)我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的啟示

3.1 產(chǎn)業(yè)由加工向智能化制造升級(jí)

我國(guó)體育器材制造產(chǎn)業(yè)處于起步階段，生產(chǎn)規(guī)模較小、制造技術(shù)水平偏低，以“委托加工”為主，技術(shù)創(chuàng)新不足。僅幾年，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品研發(fā)能力的提升，一些本地品牌的崛起，整個(gè)行業(yè)得到了飛速發(fā)展。但在整個(gè)體育器材產(chǎn)業(yè)中，我國(guó)中小型企業(yè)較多，產(chǎn)品技術(shù)含量相對(duì)較低。由表3可見(jiàn)，從2011年到2015年，中國(guó)在亞太地區(qū)體育器材市場(chǎng)上的份額逐年上升，日本所占份額在逐漸減少，中國(guó)在2015年達(dá)到了310.8億美元，占亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)市值的42.3%，隨后增長(zhǎng)速度放緩，在2017年以225億美元的市場(chǎng)價(jià)值占亞太地區(qū)體育器材產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)價(jià)值的35.7%。我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)雖然在市場(chǎng)上所占份額較多，但產(chǎn)品的技術(shù)含量、個(gè)性化、品牌效應(yīng)與歐美國(guó)家還有一定差距。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略要求產(chǎn)品智能化、加工自動(dòng)化，正是我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)所欠缺的。在人力成本不斷提高的情況下，我國(guó)亟需提高生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化水平，提升生產(chǎn)效率，在生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃安排、客戶需求等方面，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、云端、信息交互平臺(tái)進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，打造體育器材產(chǎn)業(yè)線上線下銷售渠道。

表3 中國(guó)、日本占亞太地區(qū)體育器材市場(chǎng)價(jià)值（單位：億美元）

3.2 產(chǎn)品從大眾化轉(zhuǎn)向個(gè)性化定制

我國(guó)體育器材產(chǎn)品的出口遠(yuǎn)超體育服裝、運(yùn)動(dòng)鞋等體育產(chǎn)品，2014年，體育器材產(chǎn)品的出口占體育用品出口的64.7%，鞋類出口占20.7%，體育服裝出口占14.6%。我國(guó)的體育器材產(chǎn)品在世界銷售市場(chǎng)占有率較高，但在產(chǎn)品制造工藝標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化方面與世界強(qiáng)國(guó)還存在一定的差距，導(dǎo)致我國(guó)的體育器材產(chǎn)品在市場(chǎng)上只能通過(guò)低價(jià)格來(lái)贏得市場(chǎng)份額，在高精尖產(chǎn)品上落后于歐美制造強(qiáng)國(guó)。德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化、智能化要求較高，使得生產(chǎn)模式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，不再是只要求數(shù)量，更加追求產(chǎn)品的質(zhì)量，要求即使是一單個(gè)性化的定制，也可以獲得生產(chǎn)的利潤(rùn)，同時(shí)使消費(fèi)者滿意。借鑒德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略，我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)也應(yīng)注重產(chǎn)品的個(gè)性化定制。在基于消費(fèi)者需求分析的基礎(chǔ)上，深化生產(chǎn)智能化改革，提升產(chǎn)品質(zhì)量水平，從而促進(jìn)體育器材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.3 市場(chǎng)人口基數(shù)大亟需企業(yè)拓展

我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)規(guī)模遠(yuǎn)超日本和韓國(guó)，在亞太體育器材市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2017年，中國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)率為6.7%，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)225億美元，日本體育器材產(chǎn)業(yè)的同期增長(zhǎng)率為0.9%，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)139億美元。隨著健康中國(guó)戰(zhàn)略和《全民健身計(jì)劃》的有效實(shí)施，我國(guó)一些體育器材制造商已經(jīng)開(kāi)始精準(zhǔn)分析顧客需求，創(chuàng)新銷售模式，在全國(guó)各地布置銷售點(diǎn)，注重產(chǎn)品的線下零售與線上銷售相結(jié)合。截至2018年，安踏體育在全國(guó)開(kāi)設(shè)門(mén)店有10057家，李寧公司在全國(guó)開(kāi)設(shè)門(mén)店有7137家，361°在全國(guó)開(kāi)設(shè)的門(mén)店有5539家，特步在全國(guó)開(kāi)設(shè)門(mén)店有6230家。雖然我國(guó)有很多企業(yè)在搶占市場(chǎng)，但是我國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品在市場(chǎng)上仍處于弱勢(shì)地位，高精尖技術(shù)相對(duì)缺乏，產(chǎn)品主要集中在大型器械、運(yùn)動(dòng)護(hù)具、器材配件的制造，在一些需要精細(xì)化加工的器材，比如高爾夫球桿、沖浪滑板、戶外登山桿等技術(shù)滯后于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)要積極借鑒德國(guó)工業(yè)4.0的理念，面向市場(chǎng)需求，加大科技創(chuàng)新，拓展企業(yè)規(guī)模。

3.4 技術(shù)從模仿學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)向自主創(chuàng)新

德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略的提出，引起了很多國(guó)家的共鳴，引出了很多新技術(shù)名詞——信息物理系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)、智能服務(wù)等，這些都是工業(yè)4.0戰(zhàn)略提出的新思路、新技術(shù)、新創(chuàng)造點(diǎn)，給制造業(yè)帶來(lái)了新一輪的革新。我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平較低，剛開(kāi)始以模仿、學(xué)習(xí)國(guó)外企業(yè)為主，逐漸形成了一種“模仿-學(xué)習(xí)-創(chuàng)新”的發(fā)展方式。“十三五”期間，我國(guó)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)得到了飛速發(fā)展，騰訊、百度、阿里巴巴、京東等成為網(wǎng)絡(luò)信息、云技術(shù)、智能化的領(lǐng)頭羊，華為“5G”技術(shù)更是引領(lǐng)全球，推動(dòng)制造技術(shù)也得到了飛速發(fā)展，碳纖維技術(shù)的突破，新材料的研發(fā)，新產(chǎn)品的推廣，都得到了網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、云端計(jì)算的支持。同時(shí)也推動(dòng)了體育器材制造技術(shù)的革新，如碳纖維的應(yīng)用、高精確度的脈搏測(cè)量?jī)x在跑步機(jī)上的應(yīng)用、爆發(fā)力測(cè)量表在力量訓(xùn)練器械上的應(yīng)用等。我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也應(yīng)借助信息化改革趨勢(shì)，將生產(chǎn)技術(shù)從模仿學(xué)習(xí)向自主創(chuàng)新轉(zhuǎn)向。

3.5 企業(yè)由中國(guó)制造走向中國(guó)創(chuàng)造

我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是由國(guó)有企業(yè)、民營(yíng)中小企業(yè)共同推動(dòng)的，企業(yè)的發(fā)展進(jìn)步是體育器材產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的基石。與德國(guó)工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)相比，我國(guó)體育器材制造企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展規(guī)劃等方面還存在著一定差距，產(chǎn)品的制造較為粗糙，缺乏精細(xì)化處理，市場(chǎng)上的產(chǎn)品大都是“中國(guó)制造”，缺少“中國(guó)創(chuàng)造”。我國(guó)體育器材制造業(yè)仍屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，勞動(dòng)力成本占據(jù)企業(yè)成本的很大一部分，企業(yè)所獲得的產(chǎn)品利潤(rùn)低，得不到良性發(fā)展。企業(yè)體育器材生產(chǎn)有三個(gè)相關(guān)的要素：研究與生產(chǎn)，開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新和新材料的采用。德國(guó)工業(yè)4.0提出要智能化、個(gè)性化、創(chuàng)新性的發(fā)展，這對(duì)體育器材制造企業(yè)提出了高要求。我國(guó)體育器材企業(yè)越來(lái)越重視研發(fā)產(chǎn)品，安踏體育公司自2010年起，每年投入的經(jīng)費(fèi)連續(xù)上升，成為國(guó)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)投入的第一名。由圖8可知，2017年安踏研發(fā)投入占營(yíng)收額的5.7%，達(dá)到9.5億元，李寧研發(fā)投入占營(yíng)收額的比例最小，1.69億元僅占1.9%，特步的研發(fā)經(jīng)費(fèi)數(shù)額最少，為1.43億元。我國(guó)體育器材企業(yè)的研發(fā)投入與國(guó)際巨頭阿迪達(dá)斯和耐克相比，還有很大的差距，2017年阿迪達(dá)斯的研發(fā)投入為14億元，耐克當(dāng)年未有單獨(dú)的數(shù)據(jù)列出，但是在2011年到2016年間每年的研發(fā)投入為17億元。我國(guó)體育器材產(chǎn)業(yè)還缺少體育類專業(yè)工程和器械研制的研究人員。今后，我國(guó)體育器材企業(yè)要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與體育院校相關(guān)綜合類大學(xué)、研究中心的合作，走出一條適合企業(yè)自身發(fā)展的科技創(chuàng)新道路。

圖8 2017年企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)（單位：億元）

3.6 保障由粗獷發(fā)展轉(zhuǎn)向政策規(guī)劃

德國(guó)憑借工業(yè)4.0戰(zhàn)略，欲重新引領(lǐng)全球制造業(yè)潮流。在亞太各國(guó)紛紛效仿工業(yè)4.0，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的大環(huán)境下，我國(guó)為應(yīng)對(duì)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命，國(guó)家制定了《中國(guó)制造2025》計(jì)劃，推動(dòng)我國(guó)由工業(yè)大國(guó)向工業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型。為促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國(guó)提出了“健康中國(guó)2030”規(guī)劃、“全民健身計(jì)劃”等，這些計(jì)劃的提出，使得體育器材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有了國(guó)家政策的支持。但這些政策還較為宏觀，需要在政府投資、資本引進(jìn)、技術(shù)研發(fā)、投資刺激、資源配置等方面進(jìn)一步細(xì)化。

4 小結(jié)

德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略為全球工業(yè)發(fā)展提出了新理論、新思想、新道路，建立以信息物理系統(tǒng)為核心的工業(yè)4.0發(fā)展架構(gòu)，融合互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，將智能化、信息化、數(shù)字化、機(jī)械化制造工藝相結(jié)合。亞太地區(qū)一些國(guó)家注重學(xué)習(xí)德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略，加快本國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，近幾年區(qū)域體育器材產(chǎn)業(yè)處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品種類日趨豐富，市場(chǎng)發(fā)展趨于規(guī)范，技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)，企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，政策支持不斷完善。通過(guò)深入分析德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略的內(nèi)涵，借鑒亞太地區(qū)體育器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我國(guó)今后應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品個(gè)性化定制、拓展企業(yè)規(guī)模、加速技術(shù)創(chuàng)新、打造品牌企業(yè)、強(qiáng)化政策保障等方面促進(jìn)體育器材產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級(jí)。