山西新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈研究

文/盧慶華（山西省宏觀經(jīng)濟(jì)研究院）

一、新能源汽車的類型和產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車與傳統(tǒng)汽車最大的區(qū)別在于動(dòng)力系統(tǒng)，由動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)等組件替代了發(fā)動(dòng)機(jī)。從國際范圍來看，新能源汽車主要包括非插電式混合動(dòng)力汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車。我國《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020）》中明確的新能源汽車主要包括：純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車及燃料電池汽車。

（一）整車

純電動(dòng)汽車（Battery Electrical Vehicle，簡稱BEV），其動(dòng)力系統(tǒng)主要由動(dòng)力電池和驅(qū)動(dòng)電機(jī)組成，通過從電網(wǎng)取電或更換蓄電池獲得電力，并通過動(dòng)力電池向驅(qū)動(dòng)電機(jī)提供電能驅(qū)動(dòng)汽車，具有零排放、振動(dòng)噪音小、能效高等特點(diǎn)。目前，受動(dòng)力電池能量密度與功率密度等性能的限制，純電動(dòng)汽車的研發(fā)主要集中在乘用車上，滿足日常短途行駛需求的小型純電動(dòng)乘用車成為主流產(chǎn)品。由于純電動(dòng)汽車技術(shù)作為能夠徹底解決車用能源和環(huán)境污染問題的技術(shù)路線，受到各國政府和各大汽車公司的重視，多款車型已經(jīng)面市。在技術(shù)上，純電動(dòng)汽車呈現(xiàn)出動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)化、車身輕量化、車輛智能化等發(fā)展趨勢(shì)，并進(jìn)一步朝著機(jī)械、電子、信息技術(shù)高度集成的方向發(fā)展。

插電式混合動(dòng)力汽車（ Plugin Hybrid Electrical Vehicle， 簡 稱PHEV），是一種可從外部電源進(jìn)行充電的混合動(dòng)力汽車，具有純電行駛模式，在一段里程內(nèi)采用純電驅(qū)動(dòng)方式，當(dāng)電池電量下降到一定程度后，采用混合動(dòng)力驅(qū)動(dòng)方式。插電式混合動(dòng)力汽車在技術(shù)上依賴于混合動(dòng)力汽車，在功能上具備純電行駛功能，可彌補(bǔ)純電動(dòng)汽車充電時(shí)間長、續(xù)航里程不足的劣勢(shì)。目前，插電式混合動(dòng)力汽車已成為全球新的研發(fā)熱點(diǎn)，通用等主要汽車廠商已推出較成熟的產(chǎn)品。

燃料電池汽車（Fuel Cell Electric Vehicle,簡稱FCEV），是利用氫氣和空氣中的氧氣在催化劑作用下，在燃料電池中電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的電能作為主要?jiǎng)恿υ吹钠嚕哂心芰哭D(zhuǎn)化效率高、零排放、不污染環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。燃料電池汽車技術(shù)目前仍是戰(zhàn)略儲(chǔ)備技術(shù)，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較為緩慢。目前，利用氫能的質(zhì)子交換膜燃料電池已被確定為最適宜車用的燃料電池技術(shù)，發(fā)展路線逐漸明晰。隨著燃料電池堆技術(shù)的進(jìn)步，燃料電池汽車在燃料供應(yīng)、成本降低、壽命提高和可靠性等方面將進(jìn)一步取得突破，在技術(shù)上，呈現(xiàn)出動(dòng)力系統(tǒng)混合動(dòng)力化和底盤專用化的趨勢(shì)。

（二）動(dòng)力電池

動(dòng)力電池作為新能源汽車三大核心零部件之一，不僅占據(jù)整車40%左右的成本，且其性能直接決定整車的安全性和續(xù)航里程。國內(nèi)動(dòng)力電池的發(fā)展歷經(jīng)了錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池等階段，目前已掌握電池材料、單體電池、電池系統(tǒng)、批量生產(chǎn)工藝等核心技術(shù)，技術(shù)水平與國際同步。

2017年3月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委、科技部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，對(duì)進(jìn)一步推進(jìn)動(dòng)力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加快新能源可持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程提出明確要求。新能源汽車動(dòng)力電池，主要分為鎳氫電池和鋰離子電池兩大類別，其中鎳氫電池主要應(yīng)用于非插電式混合動(dòng)力汽車；鋰離子電池主要應(yīng)用于插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車。得到實(shí)際應(yīng)用的鋰離子電池主要分為三種技術(shù)板塊，即磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池、三元材料電池。目前，在中國企業(yè)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車上應(yīng)用最多的動(dòng)力電池是磷酸鐵鋰電池，日韓企業(yè)多以錳酸鋰、三元材料（鎳鈷錳、鎳鈷鋁及其混合材料）為主。

目前，我國已掌握的關(guān)鍵技術(shù)包括：粉體材料自動(dòng)投料、勻漿高速分散技術(shù)，正負(fù)極材料配置技術(shù)，極片自動(dòng)涂布、自動(dòng)輥壓和在線檢測(cè)監(jiān)控技術(shù)，極片高速度地沖片技術(shù)，單體電芯自動(dòng)疊片、自動(dòng)檢測(cè)、和自動(dòng)裝配工藝技術(shù)，電池管理系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)，動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù)。這些技術(shù)可以廣泛地應(yīng)用在混合動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目、純電動(dòng)快充項(xiàng)目、無軌電車電池系統(tǒng)項(xiàng)目、電動(dòng)乘用車項(xiàng)目等多個(gè)領(lǐng)域。

（三）電機(jī)

新能源汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)等類型，其中直流電機(jī)因工作可靠性差、工作過程產(chǎn)生較大電磁干擾，已經(jīng)逐步退出車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域。目前，電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要為交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)和開關(guān)磁阻電機(jī)。就技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來看，永磁同步電機(jī)將成為未來應(yīng)用主流。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車屬于新興產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)鏈條與傳統(tǒng)汽車行業(yè)結(jié)構(gòu)類似，但在原材料、零部件和后市場服務(wù)方面與傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈有所區(qū)別?！叭姟保姵?、電機(jī)和電控）取代“三大件”（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤），成為新能源汽車行業(yè)關(guān)鍵零部件。新能源汽車更加側(cè)重于電池及有關(guān)零部件、整車制造、充電服務(wù)三個(gè)環(huán)節(jié)的銜接。電池在新能源汽車中扮演著重要角色，成本占整車的40%，其原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)下游環(huán)節(jié)影響較大。結(jié)合新能源汽車電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化與智能化“三化”這一未來發(fā)展方向，使得新能源汽車、車聯(lián)網(wǎng)與自動(dòng)駕駛為代表的三個(gè)行業(yè)聯(lián)系尤為密切。

二、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)

（一）全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)化步伐不斷加快

新能源汽車成為世界各國爭先搶占的戰(zhàn)略方向。一方面，發(fā)達(dá)國家通過制定新能源汽車戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，美國啟動(dòng)了電動(dòng)汽車國家創(chuàng)新計(jì)劃《EV everywhere》；德國實(shí)施了《德國聯(lián)邦政府國家電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃到2030年至少達(dá)到600萬輛；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省正在實(shí)施《新一代汽車戰(zhàn)略2010》，設(shè)定了到2030年包括純電動(dòng)汽車在內(nèi)的“新一代汽車”的新車銷量比例達(dá)70%；韓國計(jì)劃到2030年，新能源汽車保有量實(shí)現(xiàn)100萬輛的目標(biāo)。另一方面，發(fā)達(dá)國家從經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼、研發(fā)支持、消費(fèi)引導(dǎo)等方面，出臺(tái)引導(dǎo)和支持新能源汽車發(fā)展的政策。美國聯(lián)邦和州政府出臺(tái)新能源車型稅收抵免政策，如加州規(guī)定收入低于聯(lián)邦貧困水平300%的家庭購買純電動(dòng)汽車可享受4000美元補(bǔ)助；德國聯(lián)邦政府從2016年5月開始實(shí)施電動(dòng)汽車補(bǔ)貼、減免稅款等政策，共計(jì)約12億歐元；日本正在實(shí)行的“CEV補(bǔ)貼”（即清潔能源汽車補(bǔ)貼），從法律上明確了環(huán)保節(jié)能的新能源汽車等下一代汽車將長期享受稅率優(yōu)惠；韓國政府對(duì)電動(dòng)汽車施行一次性購置補(bǔ)貼。

純電動(dòng)汽車是新能源汽車中長期發(fā)展的主要方向。從國際總體發(fā)展導(dǎo)向看，歐美圍繞柴油汽車、生物燃料汽車、電動(dòng)汽車以及燃料電池汽車開展其汽車能源戰(zhàn)略。美國采取綜合性發(fā)展戰(zhàn)略，近期推廣柴油及非化石油產(chǎn)品的天然氣、乙醇等汽車，中期發(fā)展油電混合和純電動(dòng)汽車，遠(yuǎn)期發(fā)展氫動(dòng)力燃料電池汽車。日本重點(diǎn)發(fā)展混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車,其中純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車到2030年計(jì)劃增長至30%。

國外新能源汽車市場快速發(fā)展。為擺脫對(duì)化石能源的依賴，減少二氧化碳排放，在各國政策的推動(dòng)下，全球新能源汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，2019年，全球新能源汽車銷量約為221萬輛，同比增長10%。美國、歐洲（以德國、法國、挪威等國為主）、日本占到全球新能源汽車市場的三分之一，其中歐洲、中國是主要的市場。

從汽車制造企業(yè)的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃來看，豐田在混合動(dòng)力車、氫燃料汽車的技術(shù)上領(lǐng)先，逐步在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域發(fā)力；日產(chǎn)以純電驅(qū)動(dòng)為核心，逐步布局混合動(dòng)力車；通用以純電驅(qū)動(dòng)為特征；大眾計(jì)劃到2025年生產(chǎn)超過30款純電動(dòng)汽車，力爭占總銷量25%；寶馬重點(diǎn)發(fā)展純電動(dòng)車和里程延長式純電動(dòng)車；特斯拉專注于純電動(dòng)汽車，2016年起開始實(shí)施第二個(gè)十年計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)緊湊SUV、皮卡、重卡、客車全產(chǎn)品線布局。

（二）我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模躍居世界前列

發(fā)展新能源汽車是國家戰(zhàn)略，是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路。我國新能源汽車起步于20世紀(jì)90年代末，2010年我國將新能源汽車產(chǎn)業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2014年將新能源汽車作為強(qiáng)國發(fā)展戰(zhàn)略。在國家政策及地方政府配套政策的支持下，新能源汽車實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；娘w躍式發(fā)展，產(chǎn)銷規(guī)模增速明顯。2011年我國新能源汽車產(chǎn)量僅0.8萬輛，占全國汽車產(chǎn)量比重不到千分之一，2016年以來我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)5年居全球第一，2019年銷售量120.6萬輛，占全球銷量54%，排名全球第一，產(chǎn)量124.2萬輛，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)超過14萬家。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策力度持續(xù)加大。我國在“十五”期間提出國家電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，以電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)平臺(tái)為工作重點(diǎn)，力爭在電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)等方面取得重大突破，提出“三縱三橫”（三縱：純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車；三橫：動(dòng)力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)）研發(fā)布局，取得了階段性研究成果?！笆晃濉逼陂g，延續(xù)“863計(jì)劃”的電動(dòng)汽車重大專項(xiàng)，重點(diǎn)圍繞代用純電動(dòng)動(dòng)力系統(tǒng)、混合動(dòng)力、代用燃料、燃料電池等開發(fā)新一代節(jié)能與新能源汽車技術(shù)，力爭實(shí)現(xiàn)代用燃料汽車、混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車的規(guī)模產(chǎn)業(yè)化?！笆濉逼陂g是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，2012年出臺(tái)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020 年）》，明確我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展將以純電驅(qū)動(dòng)為新能源汽車發(fā)展和汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型的主要戰(zhàn)略取向，規(guī)劃到2020年純電動(dòng)汽車和插電式合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)到200萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷量超500萬輛。2015年國務(wù)院發(fā)布的《中國制造2025重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》中明確指出，在2020年前，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的產(chǎn)業(yè)體系；動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等關(guān)鍵系統(tǒng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國內(nèi)市場占有率達(dá)到80%，到2025年形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中央扶持政策不斷完善，從推廣新能源車輛購置補(bǔ)貼政策、政府及公共機(jī)構(gòu)采購、扶持性電價(jià)、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面建立全方位政策體系；地方扶持政策也加快落實(shí)，資金配套、車輛上牌和使用、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及運(yùn)營等方面的扶持政策不斷出臺(tái)。一系列配套補(bǔ)貼優(yōu)惠政策的出臺(tái)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始加速發(fā)展。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)加速突破。近年來，通過各級(jí)、各部門和相關(guān)企業(yè)的共同努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速增長，產(chǎn)業(yè)體系基本建立，電動(dòng)汽車整車、動(dòng)力電池、電控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資明顯加速，產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)快速發(fā)展，整車技術(shù)穩(wěn)步提升，動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件性能指標(biāo)不斷提高，成本顯著下降。

從企業(yè)來看，2019年，比亞迪等前十大車企生產(chǎn)的新能源汽車市場占比63%，銷售前三名車企分別是特斯拉、比亞迪、北汽新能源，占到市場比重的35.3%，新能源汽車大企業(yè)先發(fā)和集中集聚優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。比亞迪和上汽在插電式混合動(dòng)力汽車乘用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出，吉利、眾泰等微型車企業(yè)在純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。近年來，特斯拉在國內(nèi)市場增長迅猛，2018年特斯拉與比亞迪的銷量差距不足2萬輛，2019年特斯拉銷量達(dá)到37萬輛，高出后者14萬輛。

（三）新能源汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

未來，新一代信息網(wǎng)絡(luò)、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)相互融合，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)深刻變革，汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)和競爭格局面臨重構(gòu)。汽車產(chǎn)品加快向低碳、電動(dòng)、智能化方向發(fā)展，汽車正從單純的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)榇笮鸵苿?dòng)智能終端、儲(chǔ)能單元，汽車生產(chǎn)由過去的大批量流水生產(chǎn)向充分互聯(lián)協(xié)作的智能制造演進(jìn)，個(gè)性化定制將成為未來發(fā)展趨勢(shì)，智能交通、共享出行、個(gè)性化服務(wù)成為重要方向，這對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過人、車、路、云等智能信息交換共享，實(shí)現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終替代人來操作的新一代汽車。首先以實(shí)現(xiàn)具備自動(dòng)駕駛功能為基礎(chǔ)，基本路徑是以車載傳感系統(tǒng)和信息終端為核心，實(shí)現(xiàn)智能信息交換，使車輛具備智能的環(huán)境感知能力，能夠自動(dòng)分析車輛行駛的安全及危險(xiǎn)狀態(tài)，并使車輛按照人的意愿到達(dá)目的地。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升汽車內(nèi)部系統(tǒng)與外部系統(tǒng)的交互功能，全面解決“人—車—外部環(huán)境”之間的信息交流問題。通過不斷的反饋信息及迭代運(yùn)算，最終實(shí)現(xiàn)人車路云總系統(tǒng)協(xié)同。

甲醇重整制氫燃料電池汽車?？萍疾堪选按碱愔卣茪浼袄錈犭娐?lián)供的燃料電池系統(tǒng)集成技術(shù)”定義為“可再生能源與氫能技術(shù)”重點(diǎn)專項(xiàng)的共性關(guān)鍵技術(shù)，水氫路線則是氫能與燃料電池的一體化發(fā)展路線的突出代表。采用“甲醇重整制氫+氫氣提純+低溫燃料電池”技術(shù)路線，即利用小型化的甲醇重整制氫裝置給低溫燃料電池提供高純氫氣，實(shí)現(xiàn)即時(shí)發(fā)電。該發(fā)展路線中甲醇重整制氫技術(shù)與燃料電池發(fā)電技術(shù)高度集成，實(shí)現(xiàn)氫氣的即產(chǎn)即用，實(shí)時(shí)為燃料電池發(fā)電提供可靠的高純氫氣。該路徑可利用現(xiàn)有的加油站改造即可實(shí)現(xiàn)，相對(duì)于加氫站、充電站的建設(shè)經(jīng)濟(jì)性與可行性更高。

“車電分離”的電動(dòng)汽車。車主不需要支付購買電池的費(fèi)用，只需像加油一樣定時(shí)去換電站“更換電池”即可，可將占整車成本近40%的動(dòng)力電池從購車成本中剔除，意味著消費(fèi)者購車成本大幅度降低。換電模式可以實(shí)現(xiàn)電池集中充電管理、錯(cuò)峰充電，有效降低充電費(fèi)用，且換電模式用電負(fù)荷均勻，對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)更加友好。電池由運(yùn)營企業(yè)統(tǒng)一管理，消除了安全故障隱患，更有利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。此外，此種模式極大地節(jié)約土地資源，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)換電站每天可服務(wù)約300臺(tái)車輛，只占地約 67.5平方米，而同樣的充電服務(wù)能力，如換算為直流充電站，則需約3000平方米。

三、山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)情況

（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

山西汽車工業(yè)起步較晚，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，與周邊省份尤其是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)省市相比有較大差距。進(jìn)入“十三五”后，全省汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展步伐，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步壯大，技術(shù)水平不斷提升，產(chǎn)品門類逐漸齊全，基本形成了乘用車、載貨車、客車、新能源汽車、專用車和汽車零部件等較為完善和相互配套的汽車產(chǎn)業(yè)體系。電動(dòng)汽車、甲醇汽車、燃?xì)馄嚦蔀槲沂⌒履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，電動(dòng)汽車在單體電池、電池管理、電控技術(shù)等領(lǐng)域具備一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，甲醇汽車研發(fā)處于全國領(lǐng)先水平，晉中、長治兩市獲批開展甲醇汽車試點(diǎn)，太原、晉城兩市成為國家新能源汽車推廣應(yīng)用試點(diǎn)城市，專用車形成晉中重型專用車基地和運(yùn)城、大同、長治三個(gè)專用車基地的產(chǎn)業(yè)布局，而汽車零部件產(chǎn)業(yè)初步形成了大同、長治、運(yùn)城、臨汾、太原、晉城等多個(gè)零部件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。已逐步構(gòu)建起創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)化水平高、市場應(yīng)用規(guī)模大的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

2019年，全省汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值395億元，利潤總額約14億元。全年生產(chǎn)新能源汽車57398輛，其中電動(dòng)轎車57034輛、電動(dòng)客車58輛、電動(dòng)物流車306輛。電動(dòng)汽車銷售57208輛，其中電動(dòng)轎車56731輛、電動(dòng)客車58輛、電動(dòng)物流車332輛。此外，燃?xì)馄噷?shí)現(xiàn)產(chǎn)銷8428輛，11輛氫燃料電池汽車于2020年初交付使用。汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力也得到快速提升，重型汽車變速箱、變速箱體、鋁鎂合金部件等零部件技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，燃?xì)庵匦推噭?dòng)力系統(tǒng)、甲醇汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)專用車整車控制系統(tǒng)等節(jié)能和新能源汽車領(lǐng)域部分核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先。

在新能源汽車推廣應(yīng)用方面，在營公交車月1.9萬輛，其中電動(dòng)公交車1萬輛，電動(dòng)化率52.7%。晉中、晉城、臨汾、朔州公交車電動(dòng)化率超過80%，在營出租網(wǎng)約車約7.6萬輛，其中電動(dòng)出租網(wǎng)約車1.9萬輛，電動(dòng)化率25.2%。太原電動(dòng)率最高為94.4%，其他地市電動(dòng)化率均較低。各類專用車共23.45萬輛，其中電動(dòng)汽車3.72萬輛，電動(dòng)化率15.9%。在充電設(shè)施建設(shè)方面，截至2019年底，全省已建成充電樁13493臺(tái)，其中公司樁2811臺(tái)，占比21%，太原地區(qū)充電樁8399臺(tái)，占全省總量的62.2%。其中，服務(wù)于電動(dòng)公交車、電動(dòng)物流車、電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車的專用樁4102臺(tái)。2019年，專用車充電量2.5億千瓦時(shí)，占全社會(huì)充電量5.8億千瓦時(shí)的43%。

（二）產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈情況

山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)以龍頭企業(yè)為核心，整合省內(nèi)優(yōu)勢(shì)資源，依托汽車工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)示范基地，以擴(kuò)大整車和零部件生產(chǎn)能力為重點(diǎn)，加快布局推進(jìn)整車設(shè)計(jì)、高儲(chǔ)能電池、關(guān)鍵零部件制造等重點(diǎn)項(xiàng)目，打造太原、大同、長治、運(yùn)城新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。太原新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群以吉利晉中基地、江鈴重汽等企業(yè)為核心，形成涵蓋電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車和甲醇汽車的太原晉中新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。大同氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群以雄韜氫能產(chǎn)業(yè)園和華熵氫能產(chǎn)業(yè)園為載體，建設(shè)大同氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群。長治新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群以潞安集團(tuán)、成功汽車等企業(yè)為龍頭，建設(shè)涵蓋純電動(dòng)汽車和氫燃料電池汽車的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。運(yùn)城新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群以大運(yùn)汽車為龍頭，建設(shè)涵蓋純電動(dòng)汽車、天然氣汽車和氫燃料電池汽車的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料、關(guān)鍵零部件，中游即整車制造，也是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分，下游包括充電設(shè)施、智能網(wǎng)聯(lián)設(shè)施和市場運(yùn)營等環(huán)節(jié)。山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在動(dòng)力電池和整車制造兩個(gè)環(huán)節(jié)，上游以電池生產(chǎn)為主，缺失材料環(huán)節(jié)，整車以客車和專用車生產(chǎn)為主，乘用車以吉利汽車為龍頭代表，下游充電基礎(chǔ)設(shè)施、汽車運(yùn)營、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、銷售等售后服務(wù)市場環(huán)節(jié)基礎(chǔ)較為薄弱。

（三）存在的問題

一是產(chǎn)業(yè)規(guī)?？偭科汀４笮驼嚿a(chǎn)企業(yè)和行業(yè)龍頭企業(yè)少，產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)能利用率還處在較低水平。整車產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的1%，整車產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的0.5%。二是零部件配套能力有待加強(qiáng)。為整車企業(yè)進(jìn)行配套的高技術(shù)含量和高附加值的關(guān)鍵零部件產(chǎn)品較少，整車企業(yè)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、輪胎等關(guān)鍵零部件大多需要依靠外省采購，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱。三是技術(shù)創(chuàng)新能力相對(duì)薄弱。省內(nèi)部分整車生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)設(shè)備數(shù)量較少，現(xiàn)有研發(fā)水平整體較低，企業(yè)自主研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高。如吉利新能源在山西產(chǎn)能規(guī)模較小，當(dāng)前產(chǎn)品研發(fā)工作還主要依托吉利總部研發(fā)中心的研究成果，尚未在山西建立獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)；成功汽車部分研發(fā)能力建設(shè)已完成，但由于企業(yè)資金緊張，后續(xù)研發(fā)投入還處于規(guī)劃階段；大運(yùn)汽車在傳統(tǒng)重卡領(lǐng)域的研發(fā)設(shè)備較為完備，但在新能源乘用車領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入還明顯不足。四是本地生產(chǎn)車輛推廣力度不足。近年來，隨著山西新能源乘用車產(chǎn)銷量的不斷提升以及專用車車型的不斷豐富，部分整車產(chǎn)品已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場競爭力。但是，山西主要整車生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)前依然面臨汽車產(chǎn)品在省內(nèi)推廣力度不足的情況。如大運(yùn)公司2018年通過向山西省政府采購中心申請(qǐng)，將大運(yùn)純電動(dòng)客車、純電動(dòng)物流車、純電動(dòng)冷藏車等8款車型納入政府采購目錄，但目前省內(nèi)各地市均未采購。2018年吉利汽車生產(chǎn)公交車488臺(tái)，除80臺(tái)用于晉中市汽車置換外，其他城市暫未采用。此外，山西省作為全國最早的甲醇汽車試點(diǎn)省份，目前甲醇汽車的運(yùn)營車輛不足300輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于陜西、貴州等省市。五是汽車行業(yè)專業(yè)人才缺乏。地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要大量高端管理人才、研發(fā)人才和高級(jí)產(chǎn)業(yè)工人的支持。目前，山西在“高精尖缺”人才引進(jìn)、深化人才發(fā)展機(jī)制體制改革方面已經(jīng)出臺(tái)了一些支持政策，對(duì)于“高精尖缺”的科研創(chuàng)新人才、經(jīng)營管理人才，從科研經(jīng)費(fèi)、安家費(fèi)、生活津貼補(bǔ)助以及隨遷配偶工作落實(shí)等方面給予支持。但是，由于山西在教育水平、區(qū)位交通、人口數(shù)量等方面較周邊省市不占優(yōu)勢(shì)，省內(nèi)相關(guān)人才支持政策未得到充分利用，導(dǎo)致當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)高層次技術(shù)和管理人才比較缺乏，影響山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

四、山西新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展路徑和舉措

發(fā)展汽車新能源，開發(fā)汽車新動(dòng)力，是未來汽車工業(yè)技術(shù)革新的重要內(nèi)容。加大新能源汽車整車、系統(tǒng)及關(guān)鍵零部件關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度，適度布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，努力構(gòu)建山西新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。

（一）引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展

一是改造提升現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，提高承接和接納汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，以產(chǎn)業(yè)集聚帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展布局，以整車企業(yè)需求為引導(dǎo)，引進(jìn)零部件產(chǎn)業(yè)配套企業(yè)，推進(jìn)新能源整車生產(chǎn)產(chǎn)品配套本地化，建設(shè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。三是培育行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。重點(diǎn)圍繞液氫“制儲(chǔ)運(yùn)加”、智能網(wǎng)聯(lián)人車路云產(chǎn)業(yè)協(xié)同等領(lǐng)域，引進(jìn)、培育一批具有較強(qiáng)帶動(dòng)能力的龍頭企業(yè)。

（二）推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地

一是實(shí)施大同雄韜氫能產(chǎn)業(yè)園、華熵氫能產(chǎn)業(yè)園及大同新研氫能和燃料電池項(xiàng)目。二是推動(dòng)大運(yùn)汽車純電動(dòng)輕型客車及多用途乘用車技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè)。三是推進(jìn)山西吉利汽車部件有限公司幾何C電動(dòng)車零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目。四是以山西長韓新能源科技有限公司新能源電磁負(fù)極材料項(xiàng)目為引領(lǐng)，提升山西新能源電池配套水平。五是確保愛馳（高平）甲醇燃料電池系統(tǒng)總成及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目順利開工，建設(shè)甲醇燃料電池系統(tǒng)總成及關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地。六是保障百度大腦、自動(dòng)駕駛、智能交通等技術(shù)能力融入陽泉，打造智慧中小城市樣板工程。

（三）規(guī)劃引領(lǐng)試點(diǎn)示范

一是研究制定全省“十四五”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，突出新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施、研發(fā)與測(cè)試服務(wù)平臺(tái)等共性設(shè)施建設(shè)，突破車用燃料電池電堆、關(guān)鍵材料與核心零部件等關(guān)鍵技術(shù)引領(lǐng)。二是積極支持太原、大同和長治等地開展試點(diǎn)示范，加氫站建設(shè)和氫燃料電池汽車示范運(yùn)營。三是引導(dǎo)培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，建成國內(nèi)領(lǐng)先的燃料電池汽車技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)全省氫燃料電池汽車商業(yè)化發(fā)展。