從石油設備的出口來看技術性貿易壁壘

于西薇

（中國石油技術開發(fā)有限公司，北京 100028）

一、技術性貿易壁壘及近年來的發(fā)展趨勢

在國際貿易中影響和制約著商品流通的各種手段和措施，統(tǒng)稱為貿易壁壘。廣義而言，凡是使正常貿易受到阻礙以及市場競爭機制作用受到干擾的各種人為措施，均屬貿易壁壘的范疇。而貿易壁壘一般分為關稅壁壘和非關稅壁壘。技術性貿易壁壘，是非關稅貿易壁壘的主要表現(xiàn)形式，是指商品進口國制定的技術法規(guī)、標準以及合格評定程序對外國進口商品構成的貿易障礙。通過頒布法律、法規(guī)、技術標準、認證制度、檢驗制度等方式，在技術指標、衛(wèi)生檢疫、商品包裝和標簽等方面制定苛刻的規(guī)定，最終達到限制進口的目的或效果，這種限制或阻礙進口的技術性措施，就是技術性貿易壁壘。

隨著越來越多的國家加入WTO 組織等國際間貿易組織，傳統(tǒng)關稅壁壘的使用受到了自由貿易協(xié)定的限制，但貿易保護并沒有消失，貿易壁壘逐漸以越來越隱蔽，形式越來越多樣的方式出現(xiàn)，一些發(fā)達國家往往利用自己的技術優(yōu)勢來屏蔽對其他國家的產(chǎn)品提出認證要求等，阻礙欠發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中國家制成品的出口。

同時，隨著國際經(jīng)貿水平的不斷發(fā)展，全球化的趨勢加大了對經(jīng)濟落后國家和地區(qū)的外在經(jīng)濟沖擊，國際經(jīng)貿風險的規(guī)模和傳導性都有所加強，貿易摩擦增加，區(qū)域性貿易保護的趨勢有所抬頭。處于貿易逆差的國家，出于保護本國產(chǎn)業(yè)或增加對外出口額等目的，往往采用技術性貿易壁壘這種更為隱蔽的貿易保護形式。

因此，以技術壁壘為核心的新貿易壁壘將長期存在并不斷發(fā)展，并呈現(xiàn)出逐漸取代傳統(tǒng)的貿易壁壘成為國際貿易壁壘中的主體的趨勢，成為新型的貿易壁壘。

二、以石油裝備出口印度尼西亞市場為例

印度尼西亞（簡稱印尼）是東盟最大經(jīng)濟體，是亞洲重要的油氣生產(chǎn)國，每年出口大量原油、液化天然氣，曾是亞洲唯一的歐佩克成員國，石油外匯收入為印度尼西亞的經(jīng)濟支柱之一。近些年來，在油氣市場領域，印尼本地的政策雖然在大前提上提倡對外資開放化，而在實際操作中，卻通過種種法令法規(guī)要求，對進口油氣設備設置了實質上的貿易壁壘。隨著中印在鋼鐵、機電等產(chǎn)品方面的貿易逆差加大，貿易摩擦事件也隨之增加，在油氣設備的出口過程中，印尼政府和用戶企業(yè)往往采用了行業(yè)標準、品牌準入、預算批復、產(chǎn)品認證檢驗等技術層面的要求來限制進口，保護印尼本地的相關生產(chǎn)企業(yè)。與之相關的技術要求、法令法規(guī)、操作慣例的體系非常復雜，而且靈活多變?？梢哉f，印尼是東南亞國家中技術性貿易壁壘最為嚴重的國家之一。

在油氣設備領域，中國油氣設備出口企業(yè)的主要目標客戶是當?shù)氐挠蜌夤?，包括本地國有油氣公司如Petamina，國際（包括我國）上著名的油氣公司如BP，Chevron 等，以及印尼當?shù)匾约巴赓Y在印投資而從事油田開采作業(yè)服務公司等（下文統(tǒng)一簡稱為“油氣公司”）。這些公司每年會對外公布物資采購的需求并舉行招標活動，石油裝備出口企業(yè)參與投標并實際向這些目標客戶提供產(chǎn)品的過程中，技術性貿易壁壘在供應鏈的各個環(huán)節(jié)，以各種形式出現(xiàn)。具體來看有以下的幾類：

（一）能源部門對物資需求方的限制

雖然油氣公司有實際的采購需求，但是并不能隨意進行采購招標，按照印尼的法律法規(guī)，超過200 萬美元以上的采購項目（具體金額當?shù)啬茉淳挚赡茴C布法規(guī)修改調整），需要提前至少一年向印尼能源當局SKKMIGAS 報告并獲得批準，才能合法進行招標，如果實際招標采購的金額超過了預算報批的金額，就可能出現(xiàn)流標等情況。同時，印尼能源當局還制定了招投標的相關法令,對油氣公司招標的過程進行監(jiān)管，如果招標在程序上不符合相關法律法規(guī)的要求，即使成功中標，物資的采購和相關的進出口也是不能完成的。就某種具體的產(chǎn)品，印尼能源當局還會要求產(chǎn)品的需求方也就是最終用戶提前辦理產(chǎn)品進口許可等。通過上述對采購需求的控制，油氣公司實際上并不能擁有完全自主的進口權，而只能根據(jù)當?shù)卣驼叩陌才抛兓x擇相關的產(chǎn)品。

（二）供應商準入和資質要求

一般來說，絕大多數(shù)的油氣公司會要求供應商提前在該公司完成供應商準入的注冊手續(xù)。這就要求油氣設備出口企業(yè)提前按照目標油氣公司的要求提交相關的信息資料并接受來自用戶的實地考察等，伴隨著供應商準入，油氣公司會要求供應商以及所入網(wǎng)的產(chǎn)品擁有滿足相關條件要求的資質證書，在石油設備出口領域主要為API 證書、ISO 證書、QA/QC 證書等。在實際招標時，標書上往往會注明只接受“短名單”（Short List）里的廠家的產(chǎn)品。在這種嚴格的要求下，實際能夠滿足最終用戶真正需求的生產(chǎn)企業(yè)是有限的，油氣設備出口企業(yè)為了滿足上述資質要求，往往必須投入很大的項目前期運作的成本，如資質獲得以及產(chǎn)品認證等。通過這種方式，相當于進口國將進口產(chǎn)品的范圍做出了劃定，有傾向性地選擇在技術和能力上更有優(yōu)勢的產(chǎn)品和供應商。同時，通過調整供應商資質要求等就能對實際的進口進行進一步的約束和管理。

（三）招標過程的本土成分要求

在印尼油氣公司的招標標書中，有明確的本土成分或是當?shù)鼗嚷剩↙ocal Content）的要求，并注明此項要求在評標的過程中所占分數(shù)的比例要求，結合第一點能源當局關于招投標的法律法規(guī)，是評標重要的占分項。具體有兩種表現(xiàn)形式：

一種是要求投標方（Bidder）本身的資質，比如必須是當?shù)毓静拍軈?，或是在印尼本地擁有若干年的供貨業(yè)績等。受這種“當?shù)厣矸荨钡挠绊?，對印尼的設備出口幾乎普遍需要通過“代理”來完成，即出口企業(yè)必須通過當?shù)卮砉净蛘弑旧碓谟∧嶙怨镜确绞絹韰⑴c投標。這就在產(chǎn)品出口的供應流程中多出了先供貨給印尼本地公司的環(huán)節(jié)。另一種是要求產(chǎn)品本身某一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，必須滿足在當?shù)丶庸さ葪l件；或是明確要求必須由印尼本地人來從事某項服務等。

比如，2011 年印尼石油能源部禁止進口石油管材類產(chǎn)品中的成品油套管，要求該類產(chǎn)品的車絲的最終環(huán)節(jié)必須在印尼本地加工完成。我國石油管材只能以光管和接箍料管的形式，出口給BATAM 島當?shù)氐能嚱z加工廠，該車絲加工廠作為投標方（Bidder），完成車絲和成品管的制造包裝等，投標并供貨給最終用戶。這種形式一方面規(guī)避了印尼政府對成品油套管產(chǎn)品的貿易禁令同時也滿足了當?shù)鼗壤?。受此政策影響，印尼本地的代理商以及國際石油管材生產(chǎn)商，紛紛BATAM 島投資建廠，并將這部分產(chǎn)品價值留在了印尼本土。

（四）出口操作上的要求

在真正供貨時，技術性貿易壁壘最經(jīng)常出現(xiàn)在出口清關的環(huán)節(jié)。印尼政府會根據(jù)本國的經(jīng)濟情況對不同種類的產(chǎn)品實施不同的管制措施，比如對海關稅則編碼（HS Code）、產(chǎn)品標簽等提出具體的要求，從而對實際的貿易過程尤其是情況環(huán)節(jié)產(chǎn)生巨大的影響。一般來說，每年的12 月至來年3 月，為印度尼西亞進口清關的紅燈期。印尼海關會聯(lián)合其他執(zhí)法部門對進口清關進行嚴查，清關手續(xù)較之前需要更多手續(xù)，更長時間，如果操作不當就會產(chǎn)生更多的費用。

以出口印尼常用的FORM E（中國-東盟自由貿易區(qū)優(yōu)惠原產(chǎn)地證明書）為例，該證書本身是為了使最終用戶獲得約5%的關稅退稅，從而促進貿易。但在實際操作中，印尼海關會根據(jù)本年度的進口限制等，對相關產(chǎn)品和貨物發(fā)起退證查詢，并在清關單據(jù)審核上大做文章：是否符合直運規(guī)則（調查是否有中轉口岸），是否符合產(chǎn)地證標準，發(fā)票計價方式，生產(chǎn)廠商信息是否填寫等等。印尼海關對退證查詢的貨物會采取暫緩給予關稅優(yōu)惠待遇、先行扣壓貨物、收取保證金或征稅等措施，之后根據(jù)調查結果予以退稅或其他處理。此外，印尼方面還有經(jīng)常有不退還保證金等不規(guī)范操作，被印尼海關退證查詢的證書約有50%能退回保證金并享受到關稅優(yōu)惠，其余則照常征收關稅，有些保證金不但無法退還，甚至還被處以幾倍于關稅的罰金，使企業(yè)利益嚴重受創(chuàng)。因此，部分企業(yè)因此不得不選擇放棄自貿區(qū)關稅優(yōu)惠。

三、應對技術性貿易壁壘的若干思考

上述印尼油氣市場的技術性貿易壁壘，為我國油氣設備出口企業(yè)的海外市場開發(fā)帶來很大困難和障礙，為了應對這些難題，可以考慮從以下的幾個方面入手：

（一）從最終用戶出發(fā)，當?shù)貑栴}當?shù)亟鉀Q

技術性貿易壁壘的來源是出口目的國政府的各種政策法律法規(guī)等要求，針對這些建立起及時完善的信息傳遞系統(tǒng)就尤為重要。企業(yè)需對涉及自身產(chǎn)品的相關政策舉措保持密切的動態(tài)跟蹤，熟悉當?shù)卣捅O(jiān)管部門的操作流程規(guī)律提前準備。同時，需要重視與最終用戶積極互動，發(fā)展良好的合作關系，傳遞能夠提供滿足最終用戶需求的產(chǎn)品和服務的誠意。同時，要利用當?shù)赜袑嵙Φ拇砉竞湍芴崆尻P、法律、稅務咨詢等服務的本地公司建立起服務網(wǎng)絡。及時、準確、高效地將對最終用戶的服務前移，獲得“本地人”身份。

（二）從企業(yè)自身出發(fā)，以技術革新解決技術性貿易壁壘

對于企業(yè)自身，不能局限于我國行業(yè)技術發(fā)展的局限，而是應該熟悉國際、行業(yè)以及產(chǎn)品的各種技術標準，不斷調整產(chǎn)業(yè)結構，打造適合目標市場的產(chǎn)品，從而應對出口目的國和最終用戶提出的要求。

同時，生產(chǎn)和出口企業(yè)應注重打造產(chǎn)品技術優(yōu)勢和自身過硬的質量體系，從對國際和行業(yè)標準的跟隨者，逐步成長為優(yōu)勢產(chǎn)品規(guī)則準則的制定者和引領者，這樣才能無懼技術性貿易壁壘的變化多樣，從根本上改變被動應對的局面。

（三）從問題的角度出發(fā)，積極維護自身合法利益

在實務中，出口企業(yè)應該注重貿易流程以及單據(jù)的規(guī)范性，在細節(jié)上避免產(chǎn)生低級操作失誤，規(guī)避流程風險。我們也要看到，不管最終用戶和出口企業(yè)的工作如何到位，合作如何深入，受外部經(jīng)貿大環(huán)境的影響，還是會遇到無法預料的突發(fā)狀況。因此出口企業(yè)要重視雙邊磋商和談判，積極應對和解決貿易爭端。同時也要熟悉國際貿易操作慣例和有關法律，在遭遇貿易壁壘時有章可循，有法可依，在遭遇到不合理的懲處時，要據(jù)理力爭，勇于維護自身的合法利益。