非洲生活用紙市場驅動因素和發(fā)展前景

人口增長是生活用紙發(fā)展的主要推動力

非洲是世界上人口增長最快的地區(qū)。非洲大陸人口從2000年的8.1億增加到2020年的13.4億，復合年均增長率達2.5%，遠高于其他地區(qū)同期的人口增長率。據(jù)估計，在未來10年內，非洲人口將再增加3,400萬。人口增長的主要原因是醫(yī)療及衛(wèi)生條件的改善使兒童死亡率下降、預期壽命延長、貧困減少。

非洲人口快速增長，促進了生活用紙行業(yè)的發(fā)展。在過去的20年里，生活用紙消費量每年增長6%以上，產量每年增長5.7%。但在此期間，復合年均增長率從1999—2009年的7.3%放緩至2009—2019年的5.0%。雖然消費總量增長較快，但1999—2009年，非洲人均生活用紙消費量復合年均增長率僅為4.7%，2009—2019年，復合年均增長率2.4%。因此，在過去的10年中，非洲生活用紙消費量增長的貢獻率中人口增長約占一半，而在之前的十年里，這一比例約為36%。

本文對非洲不同區(qū)域國家的情況進行了研究和比較，來分析影響非洲生活用紙消費量的因素以及未來的發(fā)展預期。這些國家（包括阿爾及利亞、埃及、埃塞俄比亞、加納、肯尼亞、尼日利亞、南非和贊比亞）的居民收入或購買力、文化習慣、地理位置、生活用紙供應及國內產量以及生活用紙的消費水平各不相同。

非洲生活用紙業(yè)務發(fā)展的影響因素

總的來說，與世界其他地區(qū)相比，非洲的生活用紙消費量仍然較低。即使是經濟最發(fā)達的國家南非，生活用紙人均消費量也只有5kg左右（見表1）。阿爾及利亞和埃及的生活用紙人均消費量僅次于南非，分別有1.4kg和1.7kg。當然，更好的經濟形勢并不一定會刺激生活用紙的消費，因為收入分配、中產階級的規(guī)模以及基礎設施和現(xiàn)代零售業(yè)的發(fā)展也是提升生活用紙消費量的重要因素。如果當?shù)氐南M者仍然是自給自足，或只在開放的食品市場中購買日常用品，生活用紙產品的發(fā)展空間就有限。許多非洲國家有大量的農村人口，衛(wèi)生系統(tǒng)的發(fā)展水平也很低。

表1 部分非洲國家生活用紙消費量的發(fā)展

比較南非或阿爾及利亞等較發(fā)達的非洲國家與拉丁美洲國家，我們注意到，它們的人均國內生產總值（GDP）水平非常接近，但非洲的人均生活用紙消費量遠低于拉丁美洲。所以人均GDP并不能解釋所有的差異。表2所示為人口經濟狀況以外的一些其他因素，從中可以看出城市化和更高的人類發(fā)展指數(shù)（HDI）與生活用紙產品需求的增加齊頭并進。

表2 部分非洲國家的人均生活用紙消費量與不同經濟發(fā)展指標的相關性

在非洲大部分地區(qū)，城鄉(xiāng)之間的生活條件差異非常大。城市以外的大多數(shù)地區(qū)缺乏基本的基礎設施，如電力、電話、衛(wèi)生設施和自來水。對于這些地區(qū)的人來說，生活用紙不在他們的購物清單上。即使在城市地區(qū)，要使用衛(wèi)生紙也必須滿足一些先決條件：抽水馬桶而不是蹲式廁所，以及現(xiàn)代下水道系統(tǒng)，可以沖掉廁紙而不會造成持續(xù)堵塞。在非洲，這兩個因素仍然是衛(wèi)生紙普及的常見阻礙。

比起人均GDP，人類發(fā)展指數(shù)(HDI)反映的生活狀況更精確。該指數(shù)包括經濟狀況并考慮生活條件、受教育機會和體面的生活水平。各國的HDI介于0和1之間，其中0代表最壞的狀況，1代表最好的狀況。從圖1可以看出，自2009年以來，非洲各個國家的指數(shù)值都有所增加。對于大多數(shù)國家來說，HDI的上升與人均生活用紙產品需求的增加是同步發(fā)生的。尼日利亞是一個例外，HDI似乎對人均生活用紙消費量沒有影響；城市化程度和人均收入也對此沒有影響。因此，可以斷定還有其他因素影響生活用紙消費量的增長。

圖1 2009—2019年非洲部分國家人類發(fā)展指數(shù)和人均生活用紙消費量

影響生活用紙消費量最明顯的因素是文化。非洲的許多國家，尤其是北非，穆斯林教徒占大多數(shù)，養(yǎng)成了與西方國家不同的衛(wèi)生習慣。出于宗教原因，嚴格的穆斯林教徒不使用衛(wèi)生紙。此外，在一些國家中，殖民歷史也對衛(wèi)生習慣產生了一定的影響。

但是，宗教因素似乎并未影響埃及和阿爾及利亞，這兩個國家在過去20年實現(xiàn)了高增長。自2009年以來，阿爾及利亞和埃及的人均生活用紙消費量分別以每年8.5%和4.7%的速度增長，從1999年的0.13kg和0.44kg增加到了2019年的1.35kg和1.7kg。

在尼日利亞，盡管人口、社會和經濟方面都取得了進步，但生活用紙產品的滲透率并沒有得到提高，生活用紙消費量停滯不前。盡管城市化、HDI和人均收入不斷提高，但尼日利亞的生活用紙人均消費量自2009年以來每年下降1.4%，2019年為0.35kg，低于贊比亞的人均消費量0.65kg。尼日利亞人均生活用紙消費量下降的一個原因是價格合理的產品供應不足，2009年下半年，由于經濟原因，該國最大的生活用紙廠關閉了，這對尼日利亞的生活用紙生產造成了負面影響，而其他（通常為小規(guī)模）工廠無法彌補缺失的產量。2013年，Bel Papyrus公司的新拓斯克紙機大幅增加了生活用紙的供應，盡管其產能低于該國南部阿壩州已關閉的Star Paper的產能。尼日利亞對生活用紙征收進口關稅以及其他高昂的強制性費用，這使得進口生活用紙產品非常昂貴，只有最富有的那部分人才能負擔得起。

在阿爾及利亞和埃及，生活用紙產能的提高推動了消費的增長，自2009年以來，這兩個國家的生活用紙產量分別以每年14.5%和9.2%的速度增長。在其他國家（例如印度尼西亞）也可以看到生活用紙產量增加對消費量的積極影響——“推動”效應，在大量的新產能投產之后，全國各地商店的生活用紙產品供應充足，人均消費量開始大幅上升。

非洲生活用紙市場前景

從表1中可以看出，過去10年，非洲生活用紙消費量和人均消費量的增長放緩了?？傁M量的復合年均增長率從1999—2009年的7.3%下降到2009—2019年的5.0%，人均消費量的復合年均增長率從4.7%下降到2.4%。過去10年，盡管市場總量翻了一番多，但尼日利亞的人均生活用紙消費量卻呈下降趨勢，這表明，人口增長是2009—2019年該國生活用紙需求的主要驅動力。表1中未單獨列出的其他非洲國家，2009—2019年人均生活用紙消費量僅有微弱增長。令人驚訝的是，南非共和國作為非洲大陸最發(fā)達的國家，生活用紙人均消費量增速也放緩了?？赡艿脑蚴牵?013年以來南非經濟增長緩慢，社會環(huán)境和政治局勢持續(xù)緊張，限制了生活用紙產品滲透率的提高。

在北非地區(qū)，盡管宗教限制了衛(wèi)生紙的使用，再加上埃及、突尼斯和利比亞等國的社會經濟動蕩等不利因素，但北非人均生活用紙消費量仍然是非洲地區(qū)增長最快的，生活用紙產品供應的增加促進了市場的增長，旅游業(yè)也有益于生活用紙業(yè)務，但最近的疫情給旅游業(yè)造成了致命的打擊。

東非不同國家的生活用紙市場略有差異。在過去10年中，肯尼亞的消費量增長良好，但缺乏國內優(yōu)質生活用紙的產能，大多數(shù)生活用紙原紙都需要進口，然后進行加工（主要來自埃及，也有一些來自印度和印度尼西亞等亞洲國家）。最近沒有關于Chandaria集團于2016年宣布的新工廠項目的消息，該項目可能遇到了問題。在一些更不發(fā)達國家，如埃塞俄比亞，生活用紙業(yè)務出現(xiàn)了增長跡象，甚至開始建設新的衛(wèi)生紙廠，這在一定程度上得益于中國一帶一路項目的資金支持。但是，盡管最近埃塞俄比亞的人均生活用紙消費量增長迅速，但仍處于人均0.09kg(2019年)的低水平。與許多其他非洲國家一樣，經濟形勢的改善、城市化和生活水平的提高是埃塞俄比亞生活用紙消費量增加的主要驅動力。

總體來說，大多數(shù)非洲國家生活用紙市場距離突破為時尚遠。盡管與世界其他地方一樣，新冠肺炎疫情的持續(xù)，提高了非洲人民對衛(wèi)生重要性的認識，但如果政府的財政資源有限，無法支持重大改進項目，也不會產生立竿見影的效果，但從長遠來看，人們衛(wèi)生意識的提高必定會對生活用紙產品的需求產生積極影響。1999—2019年，非洲人均生活用紙消費量翻了一番，從0.35kg增加到0.70kg。正常情況下，根據(jù)以往的國際經驗，生活用紙人均消費量達到3kg左右之后會加速增長。但如果非洲人均生活用紙消費量的增長繼續(xù)保持與過去20年相同的速度，那么，在2060年之前都無法達到這一水平，因此我們預計，在可預見的未來，非洲生活用紙行業(yè)不會出現(xiàn)大的爆發(fā)式增長。