成都市五星級酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)研究

摘 要：本文基于產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP范式，對成都掛牌的五星級酒店的產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、市場行為、市場績效進(jìn)行綜合分析，研究顯示，市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出集中—分散—集中的演進(jìn)趨勢，大量國際酒店集團(tuán)的參與競爭會導(dǎo)致高市場壁壘現(xiàn)象，在市場行為方面呈現(xiàn)出以價換量和品牌及服務(wù)競爭趨勢，此外還呈現(xiàn)本土和國際品牌百花齊放的局面。本土酒店的發(fā)展除了提高自身經(jīng)營管理水平，創(chuàng)造品牌效應(yīng)之外，還應(yīng)加快集團(tuán)化發(fā)展步伐，借助政府資源，形成規(guī)模優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞：成都;五星級酒店;SCP范式;產(chǎn)業(yè)組織;演進(jìn)研究

本文索引：鄒丹.<變量 2>[J].中國商論，2021（15）：-123.

中圖分類號：F719.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2021）08（a）--03

截至2020年1月19日，四川省文化和旅游廳在官網(wǎng)上公布成都市共有酒店五星級18家（不包括準(zhǔn)五星和在建規(guī)劃項目）。通過對成都市五星級酒店品牌構(gòu)成和規(guī)?，F(xiàn)狀的分析發(fā)現(xiàn)，目前成都市掛牌的五星級酒店基本表現(xiàn)出本土和國際品牌激烈競爭的狀況。隨著市場的不斷成熟，消費(fèi)者消費(fèi)經(jīng)驗的不斷豐富，市場對產(chǎn)品的要求也必將不斷提高。雖然國際品牌酒店業(yè)暴露出了一些不足，但是目前國際酒店品牌的強(qiáng)勢地位并未發(fā)生根本改變。就目前發(fā)展趨勢來看，下一步酒店之間的角逐一定是品牌和影響力，誰能把握住高端客源市場，誰就能在國際競爭中占有一席之地。國內(nèi)酒店仍然缺乏品牌公信力，而國內(nèi)管理公司更是缺乏對品牌輸出的嘗試，大多局限于傳統(tǒng)的管理輸出。

1 文獻(xiàn)綜述

1.1 SCP范式研究概述

SCP范式是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)中常用的研究理論，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的靈魂所在，主要通過對市場結(jié)構(gòu)、市場行為和市場績效的研究，對一系列產(chǎn)業(yè)組織問題進(jìn)行剖析，揭示產(chǎn)業(yè)組織存在的問題，進(jìn)一步為解決這些問題提供政策理論依據(jù)[1]。 研究表明，SCP分析范式不僅在制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究中得到了廣泛應(yīng)用，還尤其適用于諸如旅游業(yè)這樣復(fù)雜的服

務(wù)業(yè)[2]。

1.2 基于SCP范式的酒店產(chǎn)業(yè)組織研究

基于SCP范式的中國酒店業(yè)研究涉及經(jīng)濟(jì)型酒店[3]、星級飯店[4]、區(qū)域或整體飯店業(yè)[5]等不同的飯店市場。其中有學(xué)者認(rèn)為資產(chǎn)的專用性并不足以導(dǎo)致飯店業(yè)具有較高的退出壁壘，國有飯店除獲取利潤之外，多元化的經(jīng)營目標(biāo)[6， 7] 等多方面原因綜合作用導(dǎo)致飯店業(yè)具有較高的退出壁壘，因而行業(yè)利潤水平不高。

在前人研究的基礎(chǔ)上，筆者將充分結(jié)合上述理論，從SCP范式的研究視角出發(fā)，對成都市現(xiàn)有掛牌五星級飯店的市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢進(jìn)行探討。

2 成都市五星級飯店SCP分析

2.1 市場結(jié)構(gòu)

2.1.1 市場份額

目前成都市排名前8的酒店管理集團(tuán)（以經(jīng)營的成都市已掛牌五星級數(shù)量及房間數(shù)排列），總共經(jīng)營12家五星級酒店，占成都市掛牌五星級酒店總數(shù)的66.7%;客房總數(shù)達(dá)到4685間（套），占掛牌五星級酒店客房總數(shù)比重的73%左右，集團(tuán)旗下酒店平均每家擁有客房數(shù)390.4間（套）。

從排名前八的酒店集團(tuán)屬性來看，成都市掛牌五星級酒店中內(nèi)資和外資企業(yè)呈現(xiàn)出分庭抗禮的狀況，但是進(jìn)一步細(xì)讀數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，從所經(jīng)營管理的酒店數(shù)量和房間數(shù)量上比較的話，內(nèi)資酒店企業(yè)是具有相對弱勢的。排名前八的4家外資酒店集團(tuán)共管理酒店7家，客房數(shù)3025間（套），分別占排名前八的酒店集團(tuán)管理酒店數(shù)的58.3%和客房數(shù)的64.6%，平均每家酒店客房數(shù)432.1間（套）。而內(nèi)資酒店管理公司中包括隸屬于成都軍區(qū)的望江賓館，另外還有錦江國際酒店股份有限公司、城市名人酒店集團(tuán)（中國）有限公司、岷山飯店有限公司共5家管理酒店，客房數(shù)1660間（套）分別占排名前八的酒店管理集團(tuán)酒店數(shù)的41.7%和客房數(shù)的35.4%，平均每家酒店客房332間（如表1所示）。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，隨著成都市國際化進(jìn)程的不斷加快，會展商務(wù)旅游的進(jìn)一步發(fā)展，導(dǎo)致了外資酒店集團(tuán)的不斷涌入，而成都市固有的以本土酒店為主導(dǎo)的市場格局和整體規(guī)模都在不斷發(fā)生變化。

2.1.2 市場集中度

市場集中度用來衡量行業(yè)中企業(yè)的數(shù)目和相對規(guī)模的差異，通常采用CR4和CR8作為衡量指標(biāo)。本文也是選用CR8對成都市掛牌五星級酒店進(jìn)行了行業(yè)測算，截至2019年底，成都市掛牌五星級酒店總數(shù)為18家（如表2所示），客房數(shù)6395間（套）。依據(jù)酒店數(shù)量及客房規(guī)模居成都市掛牌五星級飯店前四位和八位的飯店管理公司和單體掛牌五星級飯店擁有的客房總數(shù)為單位，按所擁有酒店數(shù)量計算的市場集中度為：CR4=44.4%，CR8=66.7%;而按照規(guī)模（客房數(shù)量）計算的市場集中度為：CR4=50.1%，CR8=73.3%（CR4和CR8代表客房規(guī)模前4位和前8位的掛牌五星級飯店客房數(shù)量占成都市掛牌五星級飯店客房總數(shù)的比例）。一般認(rèn)為，如果行業(yè)集中度CR4或CR8<40，則該行業(yè)為競爭型;而如果30≤CR4或40≤CR8，則該行業(yè)為寡占型。由上述可知，目前無論是從酒店數(shù)量，還是從客房規(guī)模來考慮，成都市掛牌五星級酒店均為寡占型（如表3所示）。

盡管目前成都市目前內(nèi)資和外資五星級酒店競爭激烈，但整體上來講，洲際、溫德姆、香格里拉等外資酒店集團(tuán)依然處于強(qiáng)勢地位。本文分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是掛牌的五星級酒店，如果考慮準(zhǔn)五星級酒店的話，更能明顯地從數(shù)據(jù)上看出目前內(nèi)資酒店的弱勢地位。

正因如此，近年來成都市本土的酒店管理集團(tuán)也在不斷地擴(kuò)張市場規(guī)模和提升自身的市場競爭力，其中一個典型的案例就是明宇實業(yè)集團(tuán)下屬的明宇酒店集團(tuán)：截至目前，雖然明宇酒店集團(tuán)旗下只有明宇尚雅一家掛牌的五星級酒店，但是它同時還擁有明宇科華豪雅、明宇東大豪雅、明宇麗雅、明宇青城豪雅等多家準(zhǔn)五星級酒店。由此不難看出，隨著時間的進(jìn)一步推移，成都市的五星級酒店市場集中度將會逐步呈現(xiàn)出分散化趨勢，行業(yè)之間的競爭也越來越激烈。

2.1.3 市場壁壘

（1）進(jìn)入壁壘

五星級酒店是一個資本密集型產(chǎn)業(yè)，但目前成都市的酒店行業(yè)的投資主體多為實力較強(qiáng)的酒店集團(tuán)，如洲際、明宇、城市名人等。酒店集團(tuán)之間資本力量勢均力敵，因此對于成都市五星級酒店市場來講，資本需求量并非特別重要的進(jìn)入壁壘。

（2）退出壁壘

如前所述，雖然整體來說成都市五星級酒店市場的進(jìn)入壁壘相對較低，但是由于五星級飯店屬于資本密集型與勞動密集型產(chǎn)業(yè)，無論是酒店營業(yè)所需的固定資產(chǎn)投入，還是運(yùn)營期間產(chǎn)生的無形資產(chǎn)投入，都會使得飯店轉(zhuǎn)行或退出行業(yè)的沉沒成本增大，從而導(dǎo)致五星級酒店行業(yè)的市場退出難度較大，且壁壘較高。

2.2 市場行為

2.2.1 價格行為

（1）價格歧視

價格歧視是酒店行業(yè)使用較為頻繁的一種手段，例如對于團(tuán)隊客人或者協(xié)議單位的報價往往低于前臺散客，這也是為何近年來人們更愿意通過第三方平臺進(jìn)行客房預(yù)訂的原因。

（2）價格競爭

以往研究表明，只要企業(yè)發(fā)展存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)、退出壁壘高又或者產(chǎn)品相似度高，那么價格戰(zhàn)就一定會發(fā)生，而成都市掛牌五星級飯店幾乎滿足以上所有情況。就成都市五星級飯店市場來看，每間房收益在2011—2012年到達(dá)最高峰以后，呈現(xiàn)出逐年下滑的趨勢，這也正是價格競爭導(dǎo)致的直接后果。

2.2.2 非價格行為

（1）合作性行為

酒店企業(yè)擴(kuò)張的合作方式大多是進(jìn)行管理輸出或者特許經(jīng)營，外資品牌通過這種方式來進(jìn)行品牌推廣并獲取管理費(fèi)，而酒店業(yè)主則是借助國際品牌來提升管理水平和增加投資收益。例如，目前成都市掛牌五星級酒店中的天府麗都喜來登飯店就是由成都長天有限公司出資建造并持有，委托喜達(dá)屋酒店管理集團(tuán)進(jìn)行管理輸出。

（2）非合作性行為

提高產(chǎn)品差異化程度是一種典型的非價格手段，大多國際酒店集團(tuán)會通過完善會員制度來體現(xiàn)這種差異，包括洲際集團(tuán)和喜達(dá)屋集團(tuán)。近年來，成都市本土酒店集團(tuán)也開始實行自己的顧客忠誠獎勵計劃，例如明宇酒店集團(tuán)的“明宇會”。我們可以推測，隨著本土酒店集團(tuán)的進(jìn)一步發(fā)展，目前成都市掛牌五星級酒店市場的集中度將會由集中轉(zhuǎn)向分散。

2.3 市場績效

成都市旅游局收集的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年8月成都市掛牌五星級酒店客房入住率為53.3%，入住率同比上漲8.1%，平均房價同比下降11%，每間（套）房收益下降3.8%。由此不難看出，雖然目前成都市五星級酒店的入住率有所提升，但仍然處于較低水平，行業(yè)一般認(rèn)為入住率低于60%的酒店不能保本，這可能是受到目前酒店需求市場以大眾消費(fèi)為主的影響，為吸引更多的消費(fèi)者，酒店會有通過降價換取銷量的行為。

3 成都市五星級酒店產(chǎn)業(yè)組織演進(jìn)趨勢研究

3.1 成都市五星級酒店市場結(jié)構(gòu)的演進(jìn)趨勢

3.1.1 市場結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)出集中—分散—集中的演進(jìn)趨勢

如前所述，目前成都市五星級酒店市場集中程度較高，呈現(xiàn)出寡占型的特征。但是我們通過對目前成都市準(zhǔn)五星級酒店和規(guī)劃在建的五星級酒店的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析不難發(fā)現(xiàn)，隨著新的競爭者的涌入，本土和國際酒店集團(tuán)為爭取市場份額，必然會進(jìn)一步擴(kuò)張，因此集中度有望下降。但隨著市場的進(jìn)一步發(fā)展，市場趨于飽和，酒店行業(yè)之間的新一輪淘汰又會使成都市五星級酒店市場進(jìn)入新的調(diào)整期，于是市場結(jié)構(gòu)又呈現(xiàn)出分散向集中轉(zhuǎn)變的趨勢。

3.1.2 市場格局呈現(xiàn)集團(tuán)化特征

隨著大量外資和內(nèi)資酒店集團(tuán)的涌入，成都市的五星級酒店市場將會由傳統(tǒng)價格競爭轉(zhuǎn)為品牌和服務(wù)競爭，而單體酒店等非集團(tuán)化酒店則會由于管理經(jīng)營等能力和經(jīng)驗的缺乏，逐步被市場淘汰，而留在市場中的五星級酒店則會大多以酒店集團(tuán)管理的形式出現(xiàn)，以保證自身的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。

3.2 成都市五星級酒店市場行為的演進(jìn)趨勢

3.2.1 更多樣化的價格行為

就目前市場情況和成都市掛牌五星級酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，在市場需求不變甚至減少的情況下，短期內(nèi)市場供給增加一定會引發(fā)市場價格下跌。但就長期而言，各家酒店出于收益利潤的考慮，后期必然出現(xiàn)暫時性的合謀行為，即酒店行業(yè)間的價格聯(lián)盟，然而過往實踐證明合謀行為不可能長久，因此激烈的價格戰(zhàn)仍然會頻發(fā)。除了傳統(tǒng)的價格歧視之外，市場勢力較強(qiáng)的國內(nèi)外酒店集團(tuán)，可能會通過掠奪性定價或者阻止進(jìn)入定價的方式來搶占市場份額，使得整體實力較弱的酒店無力抗?fàn)庍M(jìn)而推出市場，以達(dá)到降低酒店市場供給量的目的。

3.2.2 進(jìn)一步強(qiáng)化的競合行為

從長期來看，成都五星級酒店市場的兼并與反兼并、內(nèi)資充足行為將成為市場表現(xiàn)的主要內(nèi)容，競爭與合作并存是行業(yè)發(fā)展常態(tài)。一方面，酒店集團(tuán)會出于節(jié)約成本、提高服務(wù)質(zhì)量等考慮，在客房預(yù)訂系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)營銷等方面加強(qiáng)與對手之間的合作，但是在自身品牌推廣，尤其是會員制度等方面又會出現(xiàn)激烈的競爭。

4 結(jié)語

總的來看，目前成都市五星級酒店市場雖然短期內(nèi)由于高端需求疲軟、市場供給增加等原因造成成都市五星級酒店市場經(jīng)營業(yè)績下滑，效益不容樂觀，但從中長期來看成都五星級酒店市場表現(xiàn)仍值得期待。成都是一個重要的會展城市，平均每天1.3個會展在成都舉行，由此帶來的商務(wù)、會展旅客必將大幅度增加。此外，四川省作為旅游資源大省，成都市又是四川省的旅游集散中心，旅游市場的蓬勃發(fā)展也必將為酒店業(yè)發(fā)展推波助瀾。

隨著今后成都市五星級酒店市場呈現(xiàn)出的集中—分散—集中的演進(jìn)趨勢，其市場壁壘必然會有所提高。但隨著成都這座城市國際知名度的不斷提高，外資酒店的大量進(jìn)入是必然趨勢，因此未來一定會出現(xiàn)國際品牌酒店集團(tuán)占主導(dǎo)地位的市場競爭狀況。本土民營酒店集團(tuán)更要在處于劣勢的情況下，一方面加強(qiáng)自身的內(nèi)修，另一方面加強(qiáng)與國際知名酒店集團(tuán)的合作，借助國際品牌的力量進(jìn)行有計劃、有目的的擴(kuò)張，同時要依賴政府力量，優(yōu)化重組資源配置，拓展新型商務(wù)會展市場，搶占先機(jī)。

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Study on the Evolution of Industrial Organization of Five-Star Hotels in Chengdu

—— Based on SCP Paradigm

Department of Tourist Management， Sichuan Business Vocational College? ZOU Dan

Abstract： Based on the SCP paradigm in the theory of industrial organization， this paper conducts a comprehensive analysis of the industrial market structure， market behavior， and market performance of the five-star hotels listed in Chengdu. Research shows that the market structure will show an evolution trend of concentration-decentralization-concentration. The participation of a large number of international hotel groups in competition will lead to high market barriers. In terms of market behavior， it shows the trend of price for volume and brand and service competition. In addition， it also shows the situation of local and international brands are like a hundred flowers in bloom. The development of local hotels should not only improve their own operation and management level and create brand effect， but also accelerate the pace of group development and form scale advantages with the help of government resources.

Keywords： Chengdu; five-star hotel; SCP paradigm; industrial organization; research of evolution