新背景下商業(yè)銀行汽車金融零售業(yè)務發(fā)展分析

一、當前中國汽車市場銷量概況

相比于歐洲發(fā)達國家，我國汽車行業(yè)起步較晚，起點較低。伴隨著多年來我國經濟快速發(fā)展，政府與市場對汽車行業(yè)的長期高度專注，截至2018年，我國汽車銷量實現(xiàn)了連續(xù)20余年大幅正增長。

2019年我國汽車銷量同比出現(xiàn)較大幅度下降，行業(yè)處于下行周期壓力之下，疊加2020年新冠疫情爆發(fā)，行業(yè)發(fā)展遇到前所未有的壓力——中汽協(xié)曾在2020年2月份預測，當年中國汽車產銷量下滑幅度可超25%。

然而，根據(jù)中汽協(xié)1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，汽車產銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比下降2.0%和1.9%，與上年相比，分別大幅收窄5.5個百分點和6.3個百分點，頂住了疫情的壓力，銷量連續(xù)12年位居全球第一。

二、新經濟背景下中國汽車金融行業(yè)的潛力

在汽車產業(yè)逐漸回暖向好的情況之下，2020年中央經濟工作會議正式提出將擴大內需作為戰(zhàn)略基點。國內大循環(huán)背景下，刺激消費已成政策重要方向，近期監(jiān)管對于汽車金融的政策支持也加速落地。汽車消費貸款作為質量僅次于住房按揭貸款的優(yōu)質資產，目前正成為越來越多銀行零售轉型的重要布局方向;在金融創(chuàng)新審慎監(jiān)管趨勢下，預計銀行等持牌機構有望持續(xù)獲得政策傾斜，迎來更為穩(wěn)健且廣闊的增長前景。

從供給端看，43%的汽車金融滲透率相較海外成熟市場仍有較大提升空間;從需求端看，全球最大汽車銷售市場為 汽車金融行業(yè)提供扎實的基本盤，同時需求結構、客群結構的變化有望驅動汽車金融迎來高階發(fā)展，二手車、新能源汽車、網(wǎng)約車、商用車均為未來新看點;從政策端看，國內大循環(huán)背景下鼓勵汽車消費。汽車產業(yè)回暖，疊加擴大內需政策支持，汽車金融正迎來紅利期，監(jiān)管政策逐步向持牌機構傾斜，商業(yè)銀行有望夯實競爭優(yōu)勢。

三、國內汽車金融發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

雖然我國汽車市場龐大，但汽車金融還在成長期階段，具有極大的開發(fā)前景。本處將我國汽車金融的發(fā)展，以及商業(yè)銀行在其中扮演的角色，分為三個階段進行探討。

1、市場初期發(fā)展階段（上世紀90年代-2004年）

我國汽車金融業(yè)務初始于上世紀90年代中期。汽車消費市場歷經了從啟蒙到暴增的起步階段。該階段金融業(yè)務的主要參與者為商業(yè)銀行，業(yè)務模式主要為汽車貸款。

由于起步尚早，缺乏經驗，征信體系不健全，缺少有效的追蹤技術以及抵押機制，以及在當時的價格水平下車輛價格較高，與一般居民住宅總價相當，導致問題頻出。分別于1996年、2003年，汽車金融業(yè)務分別被監(jiān)管機構——中國人民銀行、中國保監(jiān)會兩度叫停。

2、汽車金融公司高速發(fā)展階段（2004年-2015年）

隨著汽車產業(yè)的快速發(fā)展，以及政府相應配套政策出臺，群眾對于汽車的消費需求快速上升，在汽車市場上汽車金融業(yè)務也出現(xiàn)極大的需求，主機廠、經銷商、消費者都需要金融業(yè)務的支持，以實現(xiàn)車輛的交易。

從2004年8月我國第一家汽車金融公司——上海通用汽車金融公司成立，汽車消費金融市場形成了商業(yè)銀行、汽車金融公司、廠商財務公司、融資租賃公司、消費金融公司等相互競爭的格局。截至到2015年中國汽車金融公司總量已達到25家，全國汽車信貸躍增至7000億元。

3、商業(yè)銀行、汽車金融公司穩(wěn)定發(fā)展階段

一方面伴隨著汽車銷量的穩(wěn)步提升，各家汽車生產商加大汽車金融貼息力度，另一方面，消費者觀念逐步發(fā)生變化，人們逐漸適應消費借貸的購車模式，近年來我國汽車金融行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，2015年至2019年，中國汽車金融行業(yè)市場規(guī)模從0.7萬億元增長至1.4萬億元，其中汽車金融公司及主機廠財務公司占比約為50%，銀行占比約為30%，汽車金融公司目前實現(xiàn)穩(wěn)定主導。

四、商業(yè)銀行在汽車金融領域的優(yōu)勢與劣勢（對比汽車金融公司）

1、商業(yè)銀行的主要優(yōu)勢

第一，商業(yè)銀行在融資渠道和資金成本上具有直接優(yōu)勢，融資渠道廣泛，其中最主要渠道為客戶存款，資金成本最低。

第二，非主機廠貼息的情況下，利率價格更具有競爭力。該優(yōu)勢依然取決于較低的資金成本，通常國有銀行將年化利率價格控制在4%-10%之間，處于所有市場參與者中最低水平。

第三，銀行是最早一批參與汽車金融市場的主體，伴隨著業(yè)務創(chuàng)新，業(yè)務模式日趨成熟;風控體系相較汽車金融公司、融資租賃公司更加完備嚴謹;銀行營業(yè)網(wǎng)點設置多、分支機構健全，在面臨市場沖擊時有較大的抵抗能力。

第四，銀行的金融綜合能力更加強大，客戶對銀行的信任度更高，且銀行可在汽車貸款之外可提供人身保險、理財?shù)染C合金融服務，延伸業(yè)務鏈條。

2、商業(yè)銀行的主要劣勢

第一，銀行日常營業(yè)與汽車銷售場景距離較遠，在消費場景和獲客渠道方面不及擁有門店和大量對口客戶的汽車金融公司;同時一般銀行工作人員需要駐店或者上門簽件，無形中提高了營運成本與操作風險。

第二，銀行對于汽車行業(yè)的專業(yè)度及行業(yè)敏感度較低，在滿足客戶購車需求、汽車估值等方面專業(yè)能力有限，導致銀行開展業(yè)務較為謹慎，對于業(yè)務范圍與額度缺少動態(tài)控制能力。

第三，銀行信貸審核門檻相對較高，收集資料較多，產品靈活性相對不足，且審批和放款流程通常耗時較長。目前銀行信貸審核流程多為征信系統(tǒng)評分+人工審核的形式。而汽車金融公司目前現(xiàn)多依托于大數(shù)據(jù)，客戶準入范圍相對寬泛，審核更具標準化，無審核人人主觀差異，信貸產品多為秒批秒貸。在客戶準入范圍與審批時效性上，銀行目前還存在一定差距。

第四，與主機廠、經銷商關聯(lián)程度較低，主機廠與廠家汽車金融公司多為關聯(lián)企業(yè)，且常面向汽車金融公司開展利息補貼，其補貼后實際利率常低于銀行端利率，客戶往往傾向于實際利率更低、審批通過概率更大、審批效率更高的廠家金融。

五、對于商業(yè)銀行優(yōu)化汽車金融零售業(yè)務的建議

1、商業(yè)銀行加大金融科技投入，用以優(yōu)化貸款流程、提高風控能力、提升獲客水平。

商業(yè)銀行貸款流程應高度實現(xiàn)線上的無紙化流程，簡化業(yè)務模式與審批流程。大數(shù)據(jù)是汽車金融領域的關鍵資源，解決了客戶內外部海量核心數(shù)據(jù)采集，使得申請人與商業(yè)銀行信息更加對稱。銀行須依托大數(shù)據(jù)技術，建立完備的客戶信息數(shù)據(jù)庫，構建專門用于評估汽車消費信貸風險的模型，通過模型進行信貸審批與風險控制，減少流程中人工的參與程度，盡量避免人工引起的錯誤、標準化程度低以及效率低下。

人工智能同時扮演越來越重要的角色，人工智能可以從海量行內外信息中篩選出汽車消費信貸潛力客戶，并根據(jù)其生產生活、金融理財?shù)刃袨樾畔⑼茢嗥錆摿Φ燃?，在其具有購車需求的前期，進行直客產品滲透，達到營銷目的。

2、進行資源整合，完善汽車生態(tài)建設

銀行對內外部資源進行整合，內部資源如ETC注冊客戶資源、車主信用卡客戶資源以及與汽車生態(tài)相關的信息、產品與服務等;外部資源如已有長期合作的公司企業(yè)如汽車主機廠、石化企業(yè)、大型充電平臺企業(yè)、產險公司、汽車經銷商等。將上述內外部資源進行平臺搭建，構建起涵蓋買車、用車完整的汽車服務生態(tài)體系，并使得每個場景中商業(yè)銀行能夠無縫滲透于其中，增強獲客效率、提升服務質量。

六、結語

在目前我國汽車行業(yè)良好發(fā)展的背景下，在新時代擴大內需的政策背景下，汽車產業(yè)逐步重新走向高增長發(fā)展。新背景下：車企高度重視技術研發(fā)，新技術層出不窮，汽車材料、汽車安全等系統(tǒng)快速迭代，不斷提升車機質量水準;新能源汽車正式走上歷史舞臺，續(xù)航里程由最初的100至200公里，已進化到最高1000公里，超級充電效率最高已實現(xiàn)“充電10分鐘，開車400里”的能力;自動駕駛技術水平快速提升，以華為、百度、特斯拉為首的無人駕駛領域。新背景下的汽車產業(yè)發(fā)展，為汽車賦能，也大大刺激了人們購買、更換車輛的需求。

在這種發(fā)展背景下，汽車金融行業(yè)依附于汽車工業(yè)和流通業(yè)，有望迎接新一輪政策紅利期。在此時期，商業(yè)銀行應把握住業(yè)務發(fā)展的機遇期，加強科技投入，優(yōu)化審批流程，完善場景建設，提升獲客能力，以變革拉動自身汽車金融零售業(yè)務的全面發(fā)展，為我國汽車產業(yè)的發(fā)展、居民汽車消費意愿的滿足貢獻金融動力。

作者簡介：

閆偉光，就職于中國農業(yè)銀行股份有限公司天津世貿支行，曾從事對公客戶經理、私人銀行高級財富顧問等崗位，自2018年初從事網(wǎng)點營銷管理工作。現(xiàn)攻讀天津財經大學金融專業(yè)在職研究生學位。