“十四五”時期江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈提升發(fā)展對策研究

吳長榮 劉思雨

[摘要]軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)是國家一直大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的規(guī)?？偭亢驼w技術(shù)水平居全國前列，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，基本涵蓋了上、中、下游的各個環(huán)節(jié)，企業(yè)發(fā)展水平較高。通過梳理國內(nèi)外軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況與最新形勢，深入分析江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的現(xiàn)狀和不足，并從發(fā)展模式創(chuàng)新、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配套、提升自主可控水平等方面提出對策建議，為“十四五”時期提升江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈水平提供參考。

[關(guān)鍵詞]軌道交通裝備;產(chǎn)業(yè)鏈;提升發(fā)展

軌道交通是指運(yùn)營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運(yùn)輸系統(tǒng)，可分成鐵路軌道交通和城市軌道交通兩大類。軌道交通裝備是軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要包括轉(zhuǎn)向架、剎車片、輪對等關(guān)鍵部件，信號系統(tǒng)、牽引系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、信號通信系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、安監(jiān)系統(tǒng)等子系統(tǒng)集成以及動車組、鐵路貨車、城市軌道車輛等整車。從產(chǎn)業(yè)鏈角度可將其分為上游的車用材料及加工設(shè)備、中游的普通部件和關(guān)鍵部件制造以及下游的系統(tǒng)集成和車體裝配等。

一、 軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況與最新形勢

近年來，全球軌道交通裝備市場總體呈現(xiàn)較強(qiáng)的增長態(tài)勢。我國居于全球軌道交通裝備領(lǐng)域第一方陣，現(xiàn)已建立較為完備的制造體系，整體發(fā)展態(tài)勢較好。

1. 國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

近年來，隨著全球運(yùn)輸需求的持續(xù)提升，軌道交通作為重要運(yùn)輸方式發(fā)展迅速。從全球范圍來看，2019年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模達(dá)2127.4億美元，增長率為3.5%。預(yù)計(jì)到2025年，世界鐵路車輛維保市場復(fù)合增速為12%，市場規(guī)模將達(dá)到4137億美元1。產(chǎn)業(yè)大多集中在北半球地區(qū)，尤其以歐洲、北美和亞洲三大地區(qū)最為突出。工業(yè)基礎(chǔ)雄厚的德國和法國是世界軌道交通產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)，加拿大和美國作為全球經(jīng)濟(jì)科技發(fā)達(dá)地區(qū)在軌道交通領(lǐng)域有眾多行業(yè)巨頭公司，日本軌道交通基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)雄厚，中國鐵路運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富。行業(yè)集中度高，全球80%以上市場份額被幾家國際巨頭企業(yè)占據(jù)。以中國中車（CRRC）、加拿大龐巴迪（Bombardier）、法國阿爾斯通（Alstom）、德國西門子（Siemens）、美國通用（GE）、日本日立（Hitachi）等為代表的巨頭公司占據(jù)了全球約82%的市場份額。從國內(nèi)發(fā)展來看，我國建立了集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的軌道交通裝備制造體系，形成了配套完整、體系完善、自主化程度高、制造水平先進(jìn)的產(chǎn)業(yè)鏈。2019年，全國高速鐵路運(yùn)營里程3.5萬公里，占全球2/3以上，位居全球第一，軌道交通裝備市場規(guī)模達(dá)到5120億元，同比增長13.52%1，主要由中國中車主導(dǎo)布局，初步形成中西部地區(qū)、長三角、環(huán)渤海三大集聚區(qū)域。其中，中西部地區(qū)的湖南株洲、山西太原是我國軌道交通裝備的重鎮(zhèn);長三角地區(qū)以江蘇南京、常州為代表;環(huán)渤海地區(qū)以山東青島、吉林長春、遼寧大連、河北唐山為代表。重點(diǎn)企業(yè)主要由中車系主導(dǎo)企業(yè)和非中車系配套企業(yè)構(gòu)成。其中，中國中車旗下的整車制造企業(yè)主要生產(chǎn)動車組、鐵路客車、城市軌道交通車輛等，其他重點(diǎn)企業(yè)圍繞中車的產(chǎn)品需求進(jìn)行配套生產(chǎn)。

2. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

隨著社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的需求變化和重大技術(shù)的持續(xù)突破，安全、高效、綠色、智能、多樣的新型軌道交通將成為未來公共交通發(fā)展的主導(dǎo)方向，帶動軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)向多個方向發(fā)展：一是“制造+服務(wù)”化。目前，軌道交通裝備主流供應(yīng)商以加工、生產(chǎn)、裝配及組裝為主，并逐步拓展設(shè)計(jì)研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、系統(tǒng)集成、認(rèn)證咨詢、運(yùn)營調(diào)控、維修保養(yǎng)、工程承包等增值服務(wù)，未來將促進(jìn)產(chǎn)品制造與增值服務(wù)進(jìn)一步深度融合，實(shí)現(xiàn)由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型。二是智能化。隨著信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，未來軌道交通裝備產(chǎn)品的智能化水平和數(shù)字化制造技術(shù)將進(jìn)一步提升，并逐步向智慧軌道交通轉(zhuǎn)型發(fā)展。三是輕量化。隨著越來越嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)和綠色發(fā)展要求，對軌道交通業(yè)的能耗和環(huán)保提出了更高的要求，而軌道交通裝備輕量化正是符合這一發(fā)展要求的重要趨勢。通過選用碳纖維、新型合金材料等新材料，優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，可有效減輕車體質(zhì)量、提高同等動力裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)性能，對車輛減重、提速、降噪、降低能耗具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。四是綠色化。隨著人們對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求越來越高，將促使軌道交通業(yè)和軌道交通裝備制造往更加綠色的方向發(fā)展，通過引入清潔能源、研發(fā)先進(jìn)動力技術(shù)、應(yīng)用高性能環(huán)保材料等方式，將綠色化理念貫徹到設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行、經(jīng)營管理全過程，從而助推構(gòu)建軌道交通業(yè)的低碳生態(tài)。五是多樣化。隨著大中型城市的人口激增和交通擁堵等問題越來越突出，對大型公共交通的便捷性、運(yùn)量、時速提出了更高、更多樣的要求。軌道交通作為主流的公共交通運(yùn)輸方式，為適應(yīng)不斷升級的市場需求，將進(jìn)一步朝著多樣化的方向發(fā)展。

3. “十四五”產(chǎn)業(yè)形勢分析

“十四五”時期，“一帶一路”“新基建”等重大戰(zhàn)略既為我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，同時需求和市場升級也對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求，需進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)鏈水平。

（1）“新基建”為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新風(fēng)口。2020年3月，中央政治局常委會提出，要加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度[1]?！靶禄ā敝幸淮箢I(lǐng)域就是城際高速鐵路和城際軌道交通，這為我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了新一輪的發(fā)展機(jī)遇。一是投資規(guī)模將迎來新一輪增長。據(jù)賽迪智庫預(yù)測，“新基建”七大領(lǐng)域短期內(nèi)可帶動1.1萬億元投資，其中城際高速鐵路和城際軌道交通領(lǐng)域相關(guān)投資約為6000億元，僅2020年上半年，相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)注冊量超過1.3萬家，同比增長175%;到2025年預(yù)計(jì)投資規(guī)模可達(dá)4.5萬億元。二是國內(nèi)市場需求將達(dá)到新高。在高鐵動車領(lǐng)域，2019年年底，全國高鐵通車?yán)锍桃堰_(dá)3.5萬公里2，“八縱八橫”高鐵4.5萬公里的遠(yuǎn)期目標(biāo)有望提前實(shí)現(xiàn)，預(yù)期將產(chǎn)生1.1至1.2萬輛客運(yùn)動車需求，將帶動高鐵客運(yùn)動車市場規(guī)模增至2200億元以上3。城軌地鐵領(lǐng)域，隨著更多大城市快捷交通體系建設(shè)加快推進(jìn)，將進(jìn)一步加速我國城市軌道交通發(fā)展進(jìn)程，預(yù)計(jì)“十四五”期間將產(chǎn)生2.5萬節(jié)以上的車輛需求，帶動城軌車輛市場規(guī)模增至1500億元以上[2]。

（2）“一帶一路”為全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”創(chuàng)造更佳條件。“一帶一路”的重心是促進(jìn)沿線國家和地區(qū)建設(shè)互聯(lián)互通的基礎(chǔ)設(shè)施。軌道交通作為重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一，是區(qū)域間政策溝通、貿(mào)易暢通、資金融通的重要載體和保障。近年來，我國軌道交通“走出去”取得了較為顯著的成績，亞吉鐵路、蒙內(nèi)鐵路順利通車，中老鐵路、雅萬鐵路等項(xiàng)目取得重大進(jìn)展。隨著“一帶一路”的深入推進(jìn)，將持續(xù)為我國軌道交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造發(fā)展機(jī)遇。一是帶動全產(chǎn)業(yè)鏈“走出去”。高鐵等先進(jìn)軌道交通裝備作為“一帶一路”下“走出去”的先鋒，可協(xié)同帶動上游鋼鐵、有色金屬、軌道基建施工、配套設(shè)備建設(shè)和中下游車輛裝備相關(guān)配件、城市運(yùn)營、物流、客貨運(yùn)輸?shù)日麠l產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)“批量輸出”，在擴(kuò)大我國企業(yè)全球市場份額的同時，不斷提升我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的國際影響力。二是加速鏈上企業(yè)全球化布局?！耙粠б宦贰钡纳钊胪七M(jìn)將帶動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)對沿線國家進(jìn)行戰(zhàn)略布局，既有利于整合全球資源、推進(jìn)企業(yè)國際化，也有利于吸收海外創(chuàng)新資源、實(shí)施產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)核心產(chǎn)品和關(guān)鍵技術(shù)的提檔升級，進(jìn)而提升我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈的層次和水平。

（3）在更高安全性和可靠性的要求下產(chǎn)業(yè)鏈提升更加緊迫。軌道交通運(yùn)營方式正在逐步向網(wǎng)絡(luò)化和多樣化發(fā)展，運(yùn)營速度不斷加快，這就要求建立一套由列車安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)通信、檢修檢測、運(yùn)維服務(wù)等構(gòu)成的運(yùn)營系統(tǒng)，在實(shí)現(xiàn)列車自動化運(yùn)行與高安全保障的基礎(chǔ)上，能夠提高列車使用效率、降低運(yùn)營成本。在該趨勢下，對軌道交通運(yùn)營管理和設(shè)備的安全性、可靠性提出了更高要求，需要企業(yè)更加注重自身發(fā)展質(zhì)量，兼顧硬件制造和軟件系統(tǒng)開發(fā)，持續(xù)加大產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)力度，提高制造水平和內(nèi)部管理效率，以系統(tǒng)思維打造一套完整的運(yùn)營系統(tǒng)產(chǎn)品，加快由單一制造型企業(yè)向提供全面解決方案的服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)變，進(jìn)而成為可引領(lǐng)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的“鏈主”企業(yè)。

（4）在雙循環(huán)新發(fā)展格局下產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的要求更加明確。在我國雙循環(huán)新發(fā)展格局下，提升產(chǎn)業(yè)鏈完整性、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定至關(guān)重要。但與其他產(chǎn)業(yè)不同的是，我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要由中國中車及其下屬企業(yè)主導(dǎo)，帶動其他輔助配套的重點(diǎn)企業(yè)共同發(fā)展。由于中車在國內(nèi)不同地區(qū)布局的項(xiàng)目不盡相同，各地優(yōu)勢產(chǎn)品和所處產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)也存在差異，且軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)體系龐大、產(chǎn)業(yè)鏈長，因此，要實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的提升發(fā)展，需“全國一盤棋”，在中車的引領(lǐng)帶動下，加快打破區(qū)域間行政壁壘，發(fā)揮各地優(yōu)勢，開展高效的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，促進(jìn)要素資源共享，創(chuàng)新力量流動，因地制宜延伸發(fā)展設(shè)計(jì)、總包、運(yùn)維、檢測、軟件等領(lǐng)域，推動產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)形成優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)同共進(jìn)、合作緊密的發(fā)展格局。

二、 江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀與不足

江蘇是我國軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的重要省份之一，規(guī)?？偭亢驼w技術(shù)水平居全國前列，擁有較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，配套能力較強(qiáng)，基本涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各個環(huán)節(jié)（表1）。

1. 發(fā)展現(xiàn)狀

（1）規(guī)?？偭烤尤珖傲?。經(jīng)過多年發(fā)展，江蘇軌道交通已形成千億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模。在鐵路軌道交通領(lǐng)域，“十三五”以來，新增高鐵里程1356公里，鐵路建成里程達(dá)到4204公里，其中高鐵2215公里1，高鐵里程排名由全國第14名一躍進(jìn)入全國前三。在城市軌道交通領(lǐng)域，截至2020年11月，全省城軌在建及運(yùn)營總里程1363公里，建設(shè)及運(yùn)營總里程均位居全國前三2。

（2）產(chǎn)業(yè)鏈分布區(qū)域相對集中。江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)主要分布在南京、常州、蘇州等地市。其中，南京產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，主要包括上游（原材料、軌道配件等）、中游（機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備等）、下游（通信系統(tǒng)、整車制造等），涵蓋整車集成、路網(wǎng)信號、綜合監(jiān)控等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有重點(diǎn)企業(yè)30多家，在整車制造、門系統(tǒng)、電氣自動化、通信信號系統(tǒng)等領(lǐng)域優(yōu)勢顯著。常州擁有武進(jìn)和戚墅堰軌道交通產(chǎn)業(yè)園兩大制造基地，在內(nèi)燃機(jī)車、整車、車輛內(nèi)裝飾、牽引傳動、輸變電、車體、轉(zhuǎn)向架、照明、屏蔽門等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分環(huán)節(jié)優(yōu)勢突出。蘇州軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)涵蓋牽引控制系統(tǒng)、牽引傳動系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等多個產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域，擁有重點(diǎn)企業(yè)近20家。

（3）鏈上重點(diǎn)企業(yè)實(shí)力較強(qiáng)。江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已初步形成了以中國中車下屬企業(yè)——浦鎮(zhèn)車輛廠和中車戚墅堰所為主導(dǎo)，常州今創(chuàng)、康尼機(jī)電、新譽(yù)集團(tuán)等配套企業(yè)協(xié)同共進(jìn)的發(fā)展格局。其中，南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游整車制造環(huán)節(jié)，是我國鐵路客車、動車組和城市軌道交通裝備的專業(yè)化研制企業(yè)，掌握動車組、城市軌道車輛和現(xiàn)代有軌電車等核心技術(shù)，其城軌列車國內(nèi)市場占有率達(dá)25%。戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游關(guān)鍵零部件制造環(huán)節(jié)，主要生產(chǎn)齒輪、輪對、制動盤等軌道交通裝備關(guān)鍵部件，其齒輪傳動系統(tǒng)國內(nèi)市場占有率達(dá)80%。南京康尼機(jī)電股份有限公司，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游關(guān)鍵零部件制造環(huán)節(jié)，主要生產(chǎn)城軌車輛門、高鐵車輛門等門系統(tǒng)產(chǎn)品，是國內(nèi)最大的軌道交通門系統(tǒng)供應(yīng)商，在城市軌道交通國內(nèi)市場占有率連續(xù)十年超過50%。常州今創(chuàng)集團(tuán)股份有限公司，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游普通零部件制造環(huán)節(jié)，主要生產(chǎn)頂板、地板、行李架、座椅、箱體等車輛內(nèi)飾產(chǎn)品及配件，動車組和地鐵車輛內(nèi)飾系統(tǒng)的市場占有率均超40%，是國內(nèi)軌道交通車輛配套產(chǎn)品行業(yè)的龍頭企業(yè)3。

（4）關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢突出。在產(chǎn)品方面，江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品門類較為齊全，產(chǎn)品品種有2500余種，幾乎涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)，在整車系統(tǒng)集成、車輛門、車體內(nèi)飾制造、內(nèi)燃機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢尤為突出。其中，門系統(tǒng)、安全玻璃市場占有率全球第一;牽引傳動系統(tǒng)占國內(nèi)市場份額的45%以上;客車制動盤市場占有率達(dá)80%;內(nèi)飾產(chǎn)品市場占有率達(dá)65%;內(nèi)燃機(jī)占國內(nèi)市場份額60%以上;軌道交通直流開關(guān)柜市場占有率國內(nèi)第一。在技術(shù)方面，江蘇先后突破了一批產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)。截至目前，全省擁有省級企業(yè)技術(shù)中心13家，獲批建設(shè)軌道交通裝備國家高端裝備標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn);基本掌握城際快速動車組技術(shù)、低地板現(xiàn)代有軌電車技術(shù)、動力型超級電容器件技術(shù)、輕量化技術(shù)及氣動力學(xué)技術(shù)等一批關(guān)鍵技術(shù)，特別是CBTC列車自動監(jiān)控系統(tǒng)、HXN5型大功率交流傳動貨運(yùn)內(nèi)燃機(jī)車、DLJ-1型動車組車輪故障在線檢測系統(tǒng)等一批首臺套重大裝備填補(bǔ)了國內(nèi)空白4。

2. 存在的不足

在產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)的引領(lǐng)帶動下，江蘇省軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)在多個細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，但在發(fā)展模式、技術(shù)自主化程度、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配套等方面仍存在一些不足，需在“十四五”時期進(jìn)一步突破：

（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式偏傳統(tǒng)。一方面，軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的一個重要趨勢是由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型，而現(xiàn)階段江蘇重點(diǎn)企業(yè)仍偏重于制造環(huán)節(jié)，在設(shè)計(jì)研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、認(rèn)證咨詢、運(yùn)營調(diào)控、維修保養(yǎng)、工程承包等增值服務(wù)方面的前瞻布局相對不足，個性化定制服務(wù)、全生命周期管理、網(wǎng)絡(luò)精準(zhǔn)營銷和遠(yuǎn)程運(yùn)營維護(hù)等新業(yè)態(tài)新模式尚未推廣開來。另一方面，目前江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)智能化水平還不夠高，特別是核心零部件和高端軌道交通裝備制造智能化升級還處于初級階段。

（2）關(guān)鍵核心技術(shù)有待進(jìn)一步突破。與西門子、龐巴迪、阿爾斯通等國際巨頭相比，江蘇重點(diǎn)企業(yè)在高精尖的關(guān)鍵控制技術(shù)及核心零部件制造工藝等方面還存在較大差距，不少核心技術(shù)仍受制于人，且產(chǎn)品的安全性、可靠性和使用壽命等方面與發(fā)達(dá)國家相比仍存在一定差距。例如，在高速（300 km/h以上）動車組集成制造技術(shù)、無人駕駛技術(shù)、磁懸浮技術(shù)等尖端技術(shù)方面尚未取得實(shí)質(zhì)性突破，硅基IGBT、MOSFET等先進(jìn)的功率半導(dǎo)體器件芯片短板明顯，空氣彈簧、抗側(cè)滾扭桿、彈性鐵墊板、減震器、軌距擋等軌道交通彈性元件的國產(chǎn)化率還不高。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈本地配套相對偏低。雖然江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈較為完備，但多集中在中游及下游領(lǐng)域，上游部分的基礎(chǔ)材料、專用設(shè)備及中游部分關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的本地供應(yīng)商數(shù)量相對不足、產(chǎn)品技術(shù)水平還不夠高，尚未形成一批優(yōu)質(zhì)的“高、精、特、?！碑a(chǎn)品配套企業(yè)群體。例如，列車用鋁材等輕量化車體材料、聚氨酯黏膠劑等本地供應(yīng)商相對不足;多功能沖剪機(jī)、臥式金屬帶鋸床等專用加工設(shè)備僅能部分配套，且配套產(chǎn)品性能質(zhì)量和可靠性與國外仍存在一定差距。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈自主化水平還不夠高。由于部分關(guān)鍵制造設(shè)備、關(guān)鍵軟件及服務(wù)、核心零部件等高度依賴進(jìn)口且國內(nèi)尚無可替代產(chǎn)品，江蘇軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈整體的自主化水平還有待進(jìn)一步提升。以南京為例，作為長三角地區(qū)軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地市之一，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模超500億1，但產(chǎn)業(yè)鏈自主化率還不到80%，主要短板集中于制造設(shè)備、核心零部件和核心軟件等環(huán)節(jié)，特別是關(guān)鍵核心軟件及服務(wù)自主化率相對較低，如SCADE（高安全性的應(yīng)用程序開發(fā)環(huán)境）建模軟件、MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行管理系統(tǒng)）軟件、PLM（產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)）軟件等均高度依賴歐美企業(yè)，一旦被國外斷供，國內(nèi)尚無可替代的產(chǎn)品，將間接導(dǎo)致門系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、整車等多個細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)受限。

三、 推動江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的對策建議

針對上述不足，為進(jìn)一步提升江蘇軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展水平，提出以下幾個方面建議：

1. 推廣發(fā)展“制造+服務(wù)”模式

鼓勵和支持江蘇省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)在聚焦制造主業(yè)的同時，逐步拓展設(shè)計(jì)研發(fā)、試驗(yàn)驗(yàn)證、系統(tǒng)集成、認(rèn)證咨詢、運(yùn)營調(diào)控、維修保養(yǎng)、工程承包等增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)由“生產(chǎn)型制造”向“服務(wù)型制造”轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大關(guān)鍵環(huán)節(jié)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈帶動力，鍛造更具韌性、強(qiáng)度更高的產(chǎn)業(yè)鏈。

2. 聚焦支持攻關(guān)一批關(guān)鍵核心技術(shù)

在重大技術(shù)專項(xiàng)中深化軌道交通裝備領(lǐng)域支持項(xiàng)目，重點(diǎn)依托和支持江蘇省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)，聯(lián)合省內(nèi)高校院所等創(chuàng)新資源，聚焦高速（300 km/h以上）動車組集成制造技術(shù)、無人駕駛技術(shù)、磁懸浮技術(shù)、儲能技術(shù)、信息化與無線重聯(lián)技術(shù)、永磁牽引與變流技術(shù)等尖端技術(shù)瓶頸，實(shí)施攻關(guān)。同時，針對軌道交通領(lǐng)域新的發(fā)展需求和發(fā)展趨勢，開展新型軌道交通裝備、大數(shù)據(jù)智能化、輕量化環(huán)保材料等前沿技術(shù)研究，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新能力。

3. 不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈本地化協(xié)作配套

一是提升現(xiàn)有企業(yè)配套實(shí)力。引導(dǎo)和支持省內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)通過兼并、合作等手段擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、延伸產(chǎn)業(yè)配套半徑;鼓勵配套企業(yè)進(jìn)行歐盟TSI標(biāo)準(zhǔn)、美國AAR技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等國際標(biāo)準(zhǔn)體系技術(shù)和產(chǎn)品認(rèn)證，提升配套實(shí)力。二是招引一批成熟的配套項(xiàng)目。充分利用江蘇軌道交通裝備龍頭企業(yè)的行業(yè)影響力，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈招商，有針對性地在上游列車用鋁材等輕量化車體材料、聚氨酯黏膠劑等領(lǐng)域引進(jìn)一批優(yōu)質(zhì)成熟的配套企業(yè)落戶，不斷深化產(chǎn)業(yè)鏈的本地化協(xié)作配套。

4. 持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控水平

一是加快關(guān)鍵制造裝備短板突破。重點(diǎn)圍繞數(shù)控彎管機(jī)、數(shù)控高速滾齒機(jī)、銑齒機(jī)、數(shù)控成形磨齒機(jī)、數(shù)控臥式加工中心等關(guān)鍵制造裝備，建立軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)短板裝備清單和項(xiàng)目庫，建立和完善重點(diǎn)企業(yè)牽頭、研用結(jié)合、協(xié)同創(chuàng)新的短板裝備攻關(guān)機(jī)制，推進(jìn)短板制造設(shè)備攻關(guān)。二是進(jìn)一步推進(jìn)關(guān)鍵軟件應(yīng)用及服務(wù)自主替代。重點(diǎn)圍繞安全實(shí)施操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、電子設(shè)計(jì)自動化等高端工業(yè)軟件及ERP等集成化管理信息系統(tǒng)等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)嵤╆P(guān)鍵核心軟件技術(shù)攻關(guān)，推動軌道交通制造企業(yè)與軟件企業(yè)開展產(chǎn)用協(xié)同攻關(guān)適配，打造融合產(chǎn)業(yè)應(yīng)用協(xié)同攻關(guān)平臺，形成一批自主應(yīng)用解決方案，持續(xù)提升軌道交通產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵軟件及服務(wù)的自主可控水平。

5. 順應(yīng)發(fā)展趨勢提升產(chǎn)業(yè)能級

一是引導(dǎo)和支持重點(diǎn)企業(yè)提升智能化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化、自動化制造水平，推動建設(shè)一批國家級、省級智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，引領(lǐng)帶動建設(shè)一批軌道交通裝備領(lǐng)域的智能工廠和數(shù)字化車間。二是鼓勵和支持重點(diǎn)企業(yè)在研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造等各個環(huán)節(jié)應(yīng)用綠色化、高效節(jié)能的先進(jìn)工藝，提升企業(yè)綠色制造水平。三是支持結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部件、車體等配套企業(yè)逐步加大高品質(zhì)結(jié)構(gòu)材料和工藝材料的應(yīng)用比重，深化軌道交通裝備綠色化、輕量化材料和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。

參考文獻(xiàn)：

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Research on the Upgrading and Development Countermeasures of Jiangsu

Rail Transit Equipment Industrial Chain during the “14th Five-Year Plan”

Abstract：The rail transit equipment industry is a strategic emerging industry which has been strongly supported by the state. After years of development，the scale and overall technical level of Jiangsu rail transit equipment industry ranks in the forefront of the country.It has a relatively complete industrial chain that basically covers the upper，middle and downstream links，and the level of enterprise development is relatively high.By combing the development situation and latest situation of rail transit equipment industry at home and abroad， in-depth analysis of the current status and shortcomings of Jiangsu rail transit equipment industrial chain， and then put forward some countermeasures and suggestions from the aspects of development mode innovation， key technology tackling，industrial chain cooperation and improvement of independent and controllable level，so as to provide some reference for improving the level of Jiangsu rail transit equipment industrial chain during the "14th Five-Year Plan" period.

Key words：rail transit equipment;industrial chain;promotion and development

作者簡介：吳長榮（1974-），女，南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì);劉思雨（1994-），女，南京財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士，江蘇經(jīng)信智庫咨詢有限公司中級研究員，研究方向?yàn)楫a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

（收稿日期：2021-01-22 責(zé)任編輯：顧碧言）