“十三五”期中國(guó)沿海港口吞吐量發(fā)展成績(jī)單“亮眼”

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隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)發(fā)展，沿海港口吞吐量于“十二五”后期結(jié)束了新世紀(jì)以來(lái)持續(xù)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，“十三五”期進(jìn)入了結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

“十三五”期，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)貿(mào)環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力，特別是2018年開始的中美貿(mào)易摩擦和2020年全球新冠肺炎疫情等持續(xù)沖擊，沿海港口吞吐量在劇烈波動(dòng)中仍保持了持續(xù)增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，顯現(xiàn)出內(nèi)在的強(qiáng)勁韌性。

“十三五”期吞吐量增速呈“M”型波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2020年受到新冠肺炎疫情沖擊，一季度沿海港口貨物吞吐量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，隨著二季度疫情防控和恢復(fù)生產(chǎn)取得積極進(jìn)展，吞吐量逐步恢復(fù)，全國(guó)沿海港口貨物吞吐量為116億噸，較上年增長(zhǎng)3.2%?！笆濉逼谀昃鏊贋?.9%，較“十二五”期放緩了2.6個(gè)百分點(diǎn)。受內(nèi)外部環(huán)境影響，“十三五”期吞吐量各年增速波動(dòng)較大，呈現(xiàn)出明顯的“M”型走勢(shì)，但總體上仍保持了高基數(shù)下的持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。初步測(cè)算，目前港口吞吐量的貨物價(jià)值約占到全國(guó)GDP的40%，外貿(mào)吞吐量的貨物價(jià)值約占到全國(guó)外貿(mào)總額64%。

“十三五”期貿(mào)易格局、進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)等發(fā)生明顯變化，推動(dòng)航線結(jié)構(gòu)和集裝箱裝箱貨物結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。

沿海港口吞吐量保持韌性增長(zhǎng)的主要支撐動(dòng)力何在？

消費(fèi)引領(lǐng)和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化支撐了傳統(tǒng)大宗貨類吞吐量的韌性增長(zhǎng)，“煤油礦”發(fā)揮了穩(wěn)定的“壓艙石”作用。“十三五”期消費(fèi)引領(lǐng)生產(chǎn)增長(zhǎng)，全社會(huì)用電量、鋼材消費(fèi)量等都保持較快增長(zhǎng)，年均增速分別為6.2%和4.7%，均超過“十二五”期的年均增速。同時(shí)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)能置換擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給，實(shí)現(xiàn)了“去除落后產(chǎn)能”和先進(jìn)產(chǎn)能釋放的同步推進(jìn)，我國(guó)全社會(huì)發(fā)電量、原油加工量、鋼材產(chǎn)量都保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增速分別為5.7%、5.3%和3.4%；粗鋼、生鐵產(chǎn)量不斷刷新歷史高位，2020年粗鋼產(chǎn)量首次超過10億噸大關(guān)，有力地支撐了煤油礦等傳統(tǒng)大宗貨物的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年沿海港口煤炭、原油、鐵礦石吞吐量分別完成21億噸、6.8億噸和18.4億噸，“十三五”期間年均增速分別為3.4%、8.2%和3.6%，合計(jì)貢獻(xiàn)了沿海港口吞吐量增量的37%?！笆濉逼陂g煤炭、原油、鐵礦石吞吐量占比基本穩(wěn)定在41%左右，發(fā)揮了穩(wěn)定的支撐作用。

外貿(mào)出口增長(zhǎng)乏力，“散改集”“公轉(zhuǎn)水”等成為拉動(dòng)集裝箱吞吐量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?020年沿海港口完成集裝箱吞吐量2.5億TEU，“十三五”期間年均增速為4.5%，貢獻(xiàn)了沿海港口吞吐量增量的23.8%?！笆濉逼陂g集裝箱吞吐量占比基本穩(wěn)定在24%左右。其中，受外部環(huán)境沖擊，“十三五”期外貿(mào)出口增長(zhǎng)乏力，沿海港口外貿(mào)集裝箱吞吐量增速繼續(xù)放緩，2020年完成1.5億TEU，年均增速為3.3%。借助沿海運(yùn)輸持續(xù)的“散改集”“雜改集”，以及南北運(yùn)輸?shù)摹肮D(zhuǎn)水”等運(yùn)輸組織優(yōu)化，內(nèi)貿(mào)集裝箱保持了較快增長(zhǎng)，2020年完成1億TEU，年均增速為6.3%，內(nèi)貿(mào)占比由2015年的37.5%提升到40.9%。

能源、環(huán)保等政策因素推動(dòng)LNG、礦建材料等貨類的強(qiáng)勁增長(zhǎng)?！笆濉逼陂g國(guó)家加大能源結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，大氣污染治理打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和“煤改氣”工程加快推進(jìn)實(shí)施，天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)了沿海港口外貿(mào)進(jìn)口LNG的快速增長(zhǎng)。2020年沿海港口完成液化氣天然氣吞吐量0.93億噸，年均增速高達(dá)20.6%。礦建材料是“十三五”期增速第二的貨類，其增長(zhǎng)主要來(lái)自“十三五”期全面禁止河道采砂后水運(yùn)跨區(qū)域調(diào)運(yùn)量的增加，以及沿江非法碼頭專項(xiàng)整治后的統(tǒng)計(jì)口徑擴(kuò)大。2020年沿海港口完成礦建材料吞吐量13.6億噸，“十三五”期年均增長(zhǎng)11.6%，貢獻(xiàn)了沿海港口吞吐量增量的25%，占比也由2010年的7.2%、2015年的8.4%快速上升到11.7%。

運(yùn)輸結(jié)構(gòu)和區(qū)域格局進(jìn)入調(diào)整優(yōu)化期

“十三五”期貿(mào)易格局、進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)等發(fā)生明顯變化，推動(dòng)航線結(jié)構(gòu)和集裝箱裝箱貨物結(jié)構(gòu)的持續(xù)調(diào)整。隨著2020年?yáng)|盟成為我國(guó)最大的貿(mào)易伙伴，東盟航線成為“十三五”期增長(zhǎng)最快的航線，集裝箱吞吐量年均增長(zhǎng)9%，我國(guó)的航線結(jié)構(gòu)也從傳統(tǒng)的歐、美航線為主導(dǎo)發(fā)展為美、歐和東盟三足鼎立。隨著我國(guó)出口產(chǎn)品不斷升級(jí)，如機(jī)電產(chǎn)品占出口金額比重由2015年的48%上升到2020年的58%左右，推動(dòng)了出口單箱貨值持續(xù)提高。隨著2020年我國(guó)成為世界上最大的消費(fèi)市場(chǎng)，消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，消費(fèi)品進(jìn)口占外貿(mào)進(jìn)口額比重已達(dá)11%，其中農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)品進(jìn)口占比由2015年的5.8%上升到2020年的9.8%，推動(dòng)了港口冷鏈物流等需求快速增長(zhǎng)。

港口集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，多式聯(lián)運(yùn)服務(wù)需求快速增長(zhǎng)，海進(jìn)江輻射范圍不斷擴(kuò)大?！笆濉逼趪?guó)家大力推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展綠色交通體系，推動(dòng)了港口集疏運(yùn)體系的持續(xù)優(yōu)化。一是晉陜蒙地區(qū)經(jīng)北方港口下水煤炭已全部由鐵路集運(yùn)到港。二是集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，到2020年末，沿海共18個(gè)港口開通了集裝箱海鐵聯(lián)運(yùn)服務(wù)，全年共完成海鐵聯(lián)運(yùn)吞吐量668萬(wàn)TEU，“十三五”期年均增速高達(dá)54%左右，占沿海集裝箱吞吐量的比重由2015年的0.4%上升到2.7%。三是江海聯(lián)運(yùn)服務(wù)規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大。以長(zhǎng)江為例，南京以下12.5米深水航道工程的竣工顯著改善了長(zhǎng)江航運(yùn)條件，“十三五”期進(jìn)出長(zhǎng)江口海運(yùn)量保持了6%左右的較快增長(zhǎng)，服務(wù)范圍由江蘇省為主逐步向皖、贛、湘、鄂等長(zhǎng)江中游地區(qū)拓展。

“十三五”期分區(qū)域格局總體穩(wěn)定，局部調(diào)整明顯。2020年遼寧沿海、津冀沿海、山東沿海、長(zhǎng)三角、東南沿海、珠三角和西南沿海港口吞吐量，分別占全國(guó)沿海總量的7%、14.7%、14.5%、39.1%、5.3%、13.1%和6.3%。其中，遼寧沿海港口因東北經(jīng)濟(jì)“十三五”期大幅滑坡，吞吐量占比較2015年下降了3.6個(gè)百分點(diǎn)；山東沿海依托腹地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、港口資源整合推動(dòng)以及地?zé)捲瓦M(jìn)口權(quán)開放等因素，吞吐量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，占比上升了2.6個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)三角地區(qū)憑借強(qiáng)勁的腹地經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和江海聯(lián)運(yùn)的快速發(fā)展，吞吐量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，占比上升了1.4個(gè)百分點(diǎn)。其他區(qū)域保持相對(duì)穩(wěn)定。

主要港口層次繼續(xù)分化，主要貨類運(yùn)輸格局向重要物流樞紐加速集中。2020年超過5億噸的特大港口共7個(gè)，吞吐量占比達(dá)41%；3-5億噸的大港7個(gè)，吞吐量占比22%；1-3億噸的港口17個(gè)，吞吐量占比27%。從增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)看，超過全國(guó)平均增速的港口共9個(gè)。其中，寧波舟山港、唐山港、日照港屬于“高基數(shù)、高增速”，是國(guó)家能源原材料運(yùn)輸重要通道、服務(wù)腹地臨港產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的港口，三港貢獻(xiàn)了“十三五”期增量的28.4%；鎮(zhèn)江港、南通港的高增長(zhǎng)得益于長(zhǎng)江航道條件改善后海進(jìn)江運(yùn)輸?shù)目焖侔l(fā)展，兩港貢獻(xiàn)了增量的13.9%。

預(yù)計(jì)“十四五”期總體將保持高基數(shù)下的韌性增長(zhǎng)

“十四五”期，我國(guó)處于“富起來(lái)”到“強(qiáng)起來(lái)”歷史性跨越的新階段，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好，市場(chǎng)空間廣闊，發(fā)展韌性強(qiáng)勁，為沿海港口的穩(wěn)定發(fā)展提供了最可靠的依托。同時(shí)面臨著國(guó)際格局更深刻調(diào)整、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)等重大挑戰(zhàn)和機(jī)遇，我國(guó)正在積極構(gòu)建“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局，實(shí)現(xiàn)由出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)向內(nèi)需主導(dǎo)型經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。沿海港口吞吐量的增長(zhǎng)動(dòng)力將發(fā)生轉(zhuǎn)變，由基于外需的“中國(guó)制造”逐漸轉(zhuǎn)向內(nèi)需、外需并重的“中國(guó)制造”和基于“中國(guó)消費(fèi)”的全球進(jìn)口，“十四五” 沿海港口貨物吞吐量將呈現(xiàn)高基數(shù)上的中低速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年均增速在3%左右。未來(lái)將著力優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，進(jìn)一步提升重要樞紐的能力供給和服務(wù)功能，優(yōu)化沿海港口的層級(jí)結(jié)構(gòu)，發(fā)揮港口群作用，更好地支持國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。

貨類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。集裝箱的比重處于高位，還會(huì)繼續(xù)提升，增速相對(duì)穩(wěn)定，其中消費(fèi)品進(jìn)口將是“十四五”期拉動(dòng)我國(guó)消費(fèi)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一，對(duì)物流服務(wù)能力和水平的要求顯著提升。原油的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)將由交通領(lǐng)域油品消費(fèi)轉(zhuǎn)向化工品生產(chǎn)，吞吐量保持較快增長(zhǎng)。鐵礦石、煤炭、礦建的比重到達(dá)高位，“十四五”期有下降趨勢(shì)，增速將明顯下滑。LNG繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，但在國(guó)際經(jīng)貿(mào)格局深刻變化下進(jìn)口供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性存在一定不確定性。

航線結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整。隨著“一帶一路”繼續(xù)深化，RCEP、中歐雙邊投資協(xié)定等一系列貿(mào)易協(xié)定的簽署，我國(guó)將繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施更大范圍、更寬領(lǐng)域、更深層次的對(duì)外開放，構(gòu)建面向全球的高標(biāo)準(zhǔn)自由貿(mào)易區(qū)網(wǎng)絡(luò)，新興航線占比的較快增長(zhǎng)繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)對(duì)外航線結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

重要通道和樞紐的運(yùn)輸需求更加集中。隨著國(guó)內(nèi)新發(fā)展格局的構(gòu)建，國(guó)內(nèi)跨區(qū)域物資交流需求更加旺盛，南北海運(yùn)通道、長(zhǎng)江等東西通道以及西部陸海新通道等的貨運(yùn)需求仍具備持續(xù)增長(zhǎng)空間，運(yùn)輸需求和綜合服務(wù)需求繼續(xù)向重要樞紐港口集聚。