商業(yè)類健康保險(xiǎn)的保障水平和細(xì)分程度顯著提高

文/閻建軍 王明彥

從產(chǎn)品角度看，商業(yè)類產(chǎn)品的競爭更加充分，保障水平和細(xì)分程度提高。

商業(yè)類健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，政府不介入運(yùn)營，純粹基于民商法和市場原則，這是我國保險(xiǎn)業(yè)的主流產(chǎn)品。從產(chǎn)品角度看，商業(yè)類產(chǎn)品的競爭更加充分，保障水平和細(xì)分程度提高。

2019年至2020年三季度，百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)比較明顯的迭代主要是保證續(xù)保期間的延長、費(fèi)率可調(diào)型長期醫(yī)療險(xiǎn)的問世。

重疾險(xiǎn)產(chǎn)品迭代力度加大 責(zé)任豐滿度不斷提高

重大疾病保險(xiǎn)（以下簡稱“重疾險(xiǎn)”）在我國已歷經(jīng)20多年的演進(jìn)，目前市場上重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的開發(fā)已經(jīng)形成了基本責(zé)任架構(gòu)統(tǒng)一、產(chǎn)品形態(tài)或有小幅創(chuàng)新的默契。從產(chǎn)品體系搭建來看，部分公司選擇單一重疾產(chǎn)品線的培育，另外一些公司選擇在主力重疾產(chǎn)品線基礎(chǔ)上開辟旁支，覆蓋更廣度的客戶群體。

首先是重疾險(xiǎn)產(chǎn)品迭代力度加大。打造出自己的明星產(chǎn)品線，并定期迭代，這是大型公司在健康險(xiǎn)市場競爭中站穩(wěn)腳跟的關(guān)鍵性支撐。產(chǎn)品迭代包括了形態(tài)的升級、定價(jià)、規(guī)則和產(chǎn)品銷售策略的調(diào)整等多方面。在2020年，從整體看，大公司的主力產(chǎn)品迭代力度相對以往更大。例如“平安福系列”產(chǎn)品中，平安福20改為單獨(dú)一款合并身故的產(chǎn)品，不再有終身壽險(xiǎn)做主險(xiǎn)，較19II成人（30歲為例）降費(fèi)約2%，少兒平安福20較少兒平安福（I）（0歲為例）降費(fèi)約4%。又如“新華健康無憂系列”產(chǎn)品，在近一年內(nèi)經(jīng)歷了四款產(chǎn)品的更迭：健康無憂尊享版、健康無憂C3款、健康無憂宜家版和健康無憂C5款。2020年下半年開始推出C5款，取消了一部分的額外給付責(zé)任，增加了中癥額外給付責(zé)任和輕癥賠付次數(shù)，保費(fèi)水平較前一代主打產(chǎn)品C3款大幅下降。

中小型公司重疾產(chǎn)品的迭代主要包含以下四個方面。一是重疾額外給付，在特定保單年度或到達(dá)年齡前提供額外給付責(zé)任。二是重疾多次賠付的極致化設(shè)計(jì)，這些產(chǎn)品通常通過提高重疾給付次數(shù)、提高多次給付保額、將分組調(diào)整為不分組等方式將多次給付極致化。三是提高輕中癥賠付比例和次數(shù)，部分產(chǎn)品將輕癥責(zé)任賠付比例提高到40%以上，且60%賠付比例的中癥責(zé)任也已成為中小公司的標(biāo)配責(zé)任。四是特定疾病額外給付，針對特定疾病的額外給付責(zé)任也被中小公司廣泛采用作為產(chǎn)品的新亮點(diǎn)，以應(yīng)對渠道和競爭的需求。被選中的比較主流的特定疾病包括心腦血管疾病、惡性腫瘤乃至原位癌。這類責(zé)任發(fā)揮了加保的作用，且對于特定人群的吸引力較強(qiáng)。典型產(chǎn)品如橫琴人壽的“優(yōu)惠?！?、信泰人壽的“如意人生守護(hù)（英雄版）”、三峽人壽的“鋼鐵戰(zhàn)士1號”和瑞華健康的“倍嘉樂保”。

其次是責(zé)任豐滿度不斷提高。重疾險(xiǎn)的輕量化。為了應(yīng)對新冠肺炎疫情的沖擊，大型險(xiǎn)企也都開發(fā)了一些輕量化的重疾險(xiǎn)，更加關(guān)注重疾保障本身，去掉重疾以外的其他復(fù)雜責(zé)任，甚至包括身故責(zé)任，由此降低了客戶保費(fèi)負(fù)擔(dān)，也減輕了銷售難度。典型的產(chǎn)品如“國壽康寧保系列”和“平安守護(hù)百分百系列”。

疾病的分層更加細(xì)密，為被保險(xiǎn)人提供一個疾病進(jìn)展全流程的保障。一是中癥責(zé)任得到一定程度推廣。例如，中癥責(zé)任中常見的是“中度帕金森病”。中癥責(zé)任在國內(nèi)的普及度較低，多見于中小公司的產(chǎn)品責(zé)任，2020年，太平人壽和新華人壽等大型公司開始在主力重疾險(xiǎn)產(chǎn)品中推出此責(zé)任。二是極輕度疾?。ū容p癥還輕微的疾病）責(zé)任開始在市場出現(xiàn)。泰康人壽2020年推出的主力重疾樂享健康是大型險(xiǎn)企中首款開發(fā)了此項(xiàng)責(zé)任的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品。該項(xiàng)責(zé)任選定了14個器官，為與之相關(guān)的良性腫瘤切除，提供定額但不超過20%基本保額的賠付。

2020年以來，從產(chǎn)品視角看，中國健康保險(xiǎn)發(fā)展精彩紛呈，為完善多層次醫(yī)療保障體系作出了貢獻(xiàn)。

特定疾病額外給付。為應(yīng)對新冠肺炎疫情，合眾人壽于2020年推出了呼吸系統(tǒng)疾病保險(xiǎn)和附加心腦血管疾病保險(xiǎn)，附加于重疾上，搭配醫(yī)療和意外保險(xiǎn)組成樂享保障計(jì)劃。

商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)競爭充分 產(chǎn)品呈現(xiàn)長期化勢頭

百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)是商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的主力險(xiǎn)種，經(jīng)過五年左右的發(fā)展，市場競爭較為充分，百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)的迅速同質(zhì)化，產(chǎn)品迭代已進(jìn)入瓶頸期，主要原因是其保障范圍已經(jīng)足夠飽滿。2019年至2020年三季度，百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)比較明顯的迭代主要是保證續(xù)保期間的延長、費(fèi)率可調(diào)型長期醫(yī)療險(xiǎn)的問世。

第一，保證續(xù)保期間的延長——六年為邊界。保證續(xù)保期間也成為產(chǎn)品升級的競爭點(diǎn)，迄今為止，人保健康在支付寶平臺銷售的六年期保證續(xù)保產(chǎn)品是市場上保費(fèi)規(guī)模最大的一款百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)。在支付寶好醫(yī)保發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用、同時行業(yè)對于長期醫(yī)療險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判整體持審慎態(tài)度的大背景下，2020年市場上百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)的升級方向集中為將一年期升級為長期保證續(xù)保，但保證續(xù)保期間通常不突破6年。

第二，費(fèi)率可調(diào)型長期醫(yī)療險(xiǎn)的問世。2019年底中國銀保監(jiān)會新修訂的《健康保險(xiǎn)管理辦法》和2020年4月《關(guān)于長期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問題的通知》開創(chuàng)了一個新的醫(yī)療險(xiǎn)類型：費(fèi)率可調(diào)型長期醫(yī)療險(xiǎn)。費(fèi)率可調(diào)型長期醫(yī)療險(xiǎn)允許保險(xiǎn)公司根據(jù)醫(yī)療成本的變化調(diào)整醫(yī)療險(xiǎn)的費(fèi)率，因此可將保證續(xù)保的期間由5～6年擴(kuò)展到10～20年甚至終身，給予消費(fèi)者更為長期穩(wěn)定的醫(yī)療保障。

2020年上半年，中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司再度攜手支付寶平臺，推出了行業(yè)第一款終身保證續(xù)保的防癌醫(yī)療險(xiǎn)。該產(chǎn)品在現(xiàn)有短期醫(yī)療險(xiǎn)的基礎(chǔ)上做了一些責(zé)任設(shè)計(jì)上的風(fēng)險(xiǎn)管控：給付比例和藥品正面清單。

2020年8月，中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司上市了市場首款費(fèi)率可調(diào)的長期百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)，該產(chǎn)品的保險(xiǎn)期間為15年期。9月1日，平安健康保險(xiǎn)股份有限公司的20年保證續(xù)保長期醫(yī)療險(xiǎn)上市，該產(chǎn)品除了給平安代理人銷售外，還簽約了互聯(lián)網(wǎng)平臺和經(jīng)代公司；9月16日，中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司的長期醫(yī)療險(xiǎn)上市，正式開啟了平安人壽代理人渠道的宣導(dǎo)。9月3日，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司10年保證續(xù)保的長期醫(yī)療險(xiǎn)康健華尊上市銷售。從產(chǎn)品形態(tài)上看，考慮到長期風(fēng)險(xiǎn)，這些產(chǎn)品對未來敞口風(fēng)險(xiǎn)均有一定程度的管控：三款產(chǎn)品均明確除外了院外醫(yī)療費(fèi)用。中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司針對藥品和醫(yī)療器械設(shè)置了正面清單機(jī)制，對于未來的醫(yī)療通脹風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動態(tài)化管理；中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司和新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司均針對未來可能出現(xiàn)的技術(shù)突變，如基因療法、細(xì)胞療法、熱中子放療做了除外處理，未來可以視成本情況動態(tài)加入這些責(zé)任；平安健康保險(xiǎn)股份有限公司加入了e生run計(jì)劃，吸引有健康和運(yùn)動習(xí)慣的年輕人投保，對于健康體提供續(xù)期保費(fèi)折扣來降低選擇性退保風(fēng)險(xiǎn)。

綜上，長期百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)均對長期風(fēng)險(xiǎn)做了相應(yīng)的管理，而不是短期百萬保額醫(yī)療險(xiǎn)的簡單長期化。

長期護(hù)理保險(xiǎn)重新定位 保障程度加強(qiáng)

早期的長期護(hù)理保險(xiǎn)實(shí)質(zhì)以高收益的儲蓄產(chǎn)品為主，這類產(chǎn)品借助銀行對于理財(cái)產(chǎn)品的銷售能力而產(chǎn)生可觀的銷量；還有一些照搬國外形態(tài)的產(chǎn)品，銷量很小。受制于國內(nèi)護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于非常初級的階段，配套設(shè)施和標(biāo)準(zhǔn)體系欠缺，實(shí)務(wù)中，保險(xiǎn)公司難以找到提供專業(yè)、長期服務(wù)的合作方，且無法找到專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品要求的護(hù)理狀態(tài)進(jìn)行權(quán)威的鑒定。在需求端，護(hù)理產(chǎn)業(yè)的不成熟使得民眾對于長期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)沒有深刻的認(rèn)識，而供給端護(hù)理狀態(tài)鑒定困難則直接阻礙了長護(hù)險(xiǎn)的落地。

為了提高保障程度，長期護(hù)理險(xiǎn)一個合適的定位是把當(dāng)前重疾險(xiǎn)的保障性質(zhì)在人群和疾病發(fā)展階段兩方面上的延伸。其主要考慮以下兩方面。

一是長護(hù)險(xiǎn)的平均投保年齡高達(dá)59歲（基于Genworth近40多年的長護(hù)險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)），因?yàn)樽o(hù)理的發(fā)生通常在高齡，因此長護(hù)險(xiǎn)的投保年齡比其他的健康險(xiǎn)更高，這批客戶的特征是具備一定的資產(chǎn)和社會地位，對于老年失能風(fēng)險(xiǎn)的感知較深刻和強(qiáng)烈。

二是長期護(hù)理狀態(tài)主要由疾病和意外導(dǎo)致，而疾病以中風(fēng)和癡呆為甚，都可以在重大疾病保險(xiǎn)里找到原型，這是因?yàn)椤奥圆豢赡妗笔侵卮蠹膊”ｋU(xiǎn)中病種選擇的一大標(biāo)準(zhǔn)。長護(hù)險(xiǎn)的保障范圍和重疾險(xiǎn)有一定重合，但強(qiáng)調(diào)的功能不同，重疾險(xiǎn)是健康險(xiǎn)中功能廣泛的產(chǎn)品，而護(hù)理險(xiǎn)的功能則專注于為失能老人提供資金支持。

截至2020年9月，市場上具有影響力的重疾型長護(hù)險(xiǎn)是中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司于2020年4月1日推出的臻享照護(hù)組合和臻寶照護(hù)組合。該產(chǎn)品為客戶在重疾或意外后失能或失智的長尾風(fēng)險(xiǎn)提供保障，最高給付期間為3年，對于中老年客戶有一定吸引力，同時可以解決客戶重疾險(xiǎn)保額不足的痛點(diǎn)。

2020年以來，從產(chǎn)品視角看，中國健康保險(xiǎn)發(fā)展精彩紛呈，為完善多層次醫(yī)療保障體系作出了貢獻(xiàn)。在可預(yù)見的未來，重疾新標(biāo)準(zhǔn)定義和行業(yè)發(fā)生率即將出臺，其對行業(yè)的影響必定是深遠(yuǎn)的。