加拿大：讓油站更有效率

編譯／尹 強

無論是站點、品牌，還是參與者、服務種類，加拿大的燃料行業(yè)永遠在不斷發(fā)展變化。

◇面對變革，是原地靜待，還是認真應對？ 供圖/視覺中國

對于燃料行業(yè)來說，“變革”是“標配”，加拿大的燃料行業(yè)也是如此。近幾十年，加拿大上游業(yè)務經歷了整合和品牌轉型，導致下游零售站點數量減少。同時，技術進步帶來了更高的效率。

發(fā)展趨勢

2004年以來，肯特集團生成了一個完整的現場普查模式，揭示了加拿大石油下游的發(fā)展狀況。今年，辛烷咨詢公司再次與肯特集團有限公司進行合作。

肯特報告稱，加拿大油品的品牌數量將持續(xù)增長，而煉油商對價格的控制力度在下降。目前，加拿大只有23%的燃料價格由七家煉油商控制。這是14年來首次出現9%的降幅。

2017年，加拿大擁有11,948家汽油零售網點，2018年的監(jiān)測點數量為11,929處，下降了0.2%。肯特報告稱，這結束了連續(xù)三年的弱勢增長態(tài)勢?！凹幽么罅闶奂佑驼緮盗吭?989年達到20360座，之后10年平穩(wěn)下降，直到2014年降幅放緩?！笨咸丶瘓F董事總裁Jason Parent表示。他補充說，2015年以來，汽油零售網點的數量小幅走高，至2018年開始小幅下降。

目前，每10000個加拿大人可以享受3.2個零售網點的服務。其中，安大略省的消費者擁有效率最高的站點。不過，兩家最大的煉油商殼牌和森科爾，在加油站行業(yè)份額較小，只有11%。目前，23%的加油網點價格受大牌玩家控制，40%的人仍青睞大品牌，如埃索、殼牌和加拿大石油公司。

加拿大現有67家油品銷售公司，銷售88個品牌的汽油，比2004年減少了10種。2018年，燃料零售格局的一個顯著變化是，BG 燃料旗下的Loblaw燃料將品牌變更到Mobil（美孚）旗下。這一舉措影響到了加拿大的200多個站點。現在，美孚是美國第九大常見品牌，約占所有網點的2%。

目前，最大的轉變是非傳統汽油銷售商的進入。這些運營商包括連鎖超市索貝和聯合合作社、大型零售商Costco及其他從業(yè)者，如加拿大輪胎、7-11和Couche-Tard。他們的主要業(yè)務不再是燃料。這個群體已從2004年占據15%的市場份額上升到2018年占比達到23.5%。

在加拿大各個地區(qū)，有不同的公司在銷售領先品牌的汽油。例如，Esso產品就由11家公司負責銷售。殼牌和森科爾也在類似安排下銷售，但銷量較小?？咸亟ㄗh，這種模式有助于管理與前品牌合作伙伴的關系，并給煉油商帶來更多余地。因為他們更專注于高價值的銷售點。

傳統經營者的機遇

目前，消費者對燃料需求量不斷上升，加油站數量卻在不斷下降，這就創(chuàng)造了可觀的加油站效率。

早在20世紀90年代初，加拿大便擁有超過20,000座加油站，每座加油站的平均銷售量為150萬升。到2017年，僅剩11,948家零售加油站，平均汽油銷售量380萬升。去年，全行業(yè)汽油銷售總升數下降了1.8%，銷售點數量下降了0.2%。這表明，每個銷售點的銷售量很可能已經上升。

據報道，2004年到2018年食品雜貨商、汽車維修商和大型零售商等非傳統燃料銷售商的銷售額增長了15%。Parent表示，2004年以來非傳統營銷機構在加拿大中部和東部地區(qū)的業(yè)務大幅增加，在安大略省和魁北克省增長一倍以上，許多沿海省份增速甚至更高。

他指出，像好市多這樣的大賣場，通過把汽油和連鎖店間的優(yōu)惠券進行關聯和交叉促銷，可以對燃油零售市場產生重大影響。盡管這些門店的市場份額相對有限，但這一類別下的零售網點往往是高銷量的零售商。這意味著其銷售能力遠高于市場平均水平。與傳統零售商相比，他們通常具有價格優(yōu)勢，因其每升汽油的低運營成本和與非石油產品的交叉銷售能力。也就是說，他們高度集中的市場通常具有較低的平均泵島價。

服務至關重要

2019年，加拿大燃料站點的柴油普及率有所上升，達到76.5%。這與2014年相比有了明顯上升。當時，只有47.3%的站點銷售柴油。即便如此，與汽油銷售相比，柴油市場仍然很小。2018年，柴油占石油零售總額的7.3%。

在加拿大，85%的加油站提供其他服務，如便利店、洗車或快速服務餐廳(QSR)。

肯特公司的報告發(fā)現，在10153座加油站中有2034座洗車臺。這個數字比2017年增長了0.2%，但略低于2014年。加拿大石油、殼牌和Esso分別增加了汽車清洗市場的滲透率?？咸貓蟾娣Q，這些石油公司2018年將其市場份額從2017年的12.9%升至13.2%。

2018年，有1188家快餐廳與加拿大的加油站有關。接受調查的10,153個抽樣點顯示，市場滲透率為11.7%。這一數字高于2004年的7.8%，但跟過去10年比幾乎沒變化。未來，這可能是一個重大的發(fā)展機遇。