中美貿(mào)易摩擦下的中日韓集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)

【摘要】集成電路產(chǎn)業(yè)在其研發(fā)和生產(chǎn)上有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而且其運(yùn)輸成本很低。因此，集成電路產(chǎn)生國際分工和專業(yè)化是很自然而合理的。在2018年中日韓貿(mào)易總額中，集成電路貿(mào)易占了24%。當(dāng)前，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致東亞地區(qū)出口萎縮。美國政府阻礙東亞企業(yè)向中國出口某種集成電路，并干涉國外企業(yè)之間的集成電路貿(mào)易，導(dǎo)致了國際產(chǎn)業(yè)鏈的混亂和不穩(wěn)定。建立中日韓自由貿(mào)易區(qū)有利于維護(hù)和發(fā)展三國在集成電路領(lǐng)域的優(yōu)勢互補(bǔ)關(guān)系。中日韓在自由貿(mào)易談判的時(shí)候，應(yīng)該在軍用集成電路和民用集成電路的劃分標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí);與此同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)在共同協(xié)商的基礎(chǔ)上修改標(biāo)準(zhǔn)或者調(diào)整出口審查手續(xù)，避免一國單方面抬高貿(mào)易門檻。

【關(guān)鍵詞】? 中美貿(mào)易摩擦? 自由貿(mào)易? 集成電路產(chǎn)業(yè)? 半導(dǎo)體? 國際產(chǎn)業(yè)鏈

【中圖分類號(hào)】F742? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.18.003

引言

2018年7月6日，美國發(fā)動(dòng)“301調(diào)查”開始對(duì)價(jià)值340億美元的中國產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅。當(dāng)天，中國以同樣規(guī)模的關(guān)稅予以還擊。之后中美貿(mào)易摩擦愈演愈烈。雖然在2020年1月，中美達(dá)成了第一階段貿(mào)易協(xié)議，但雙方對(duì)從對(duì)方進(jìn)口的一半以上加征關(guān)稅的情況仍在繼續(xù)，而且第一階段貿(mào)易協(xié)議沒有涉及雙邊貿(mào)易中最棘手的問題，那就是中國高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。由于感受到來自中國高科技產(chǎn)業(yè)的威脅，美國政府想方設(shè)法要遏制其發(fā)展。而中國政府通過《中國制造2025》的實(shí)施正在推動(dòng)高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

雙方的矛盾最激烈的領(lǐng)域是集成電路產(chǎn)業(yè)。作為世界集成電路第一大國，美國為了維持其霸主地位，抬高了對(duì)中國的集成電路技術(shù)轉(zhuǎn)讓和出口的門檻。中國政府為了擺脫美國的束縛正在努力提高集成電路自給率。這些貿(mào)易壁壘的提高會(huì)損害夾在中美之間的東亞地區(qū)其他國家的經(jīng)濟(jì)利益，因?yàn)榧呻娐穼?duì)東亞地區(qū)其他國家來說是很重要的出口產(chǎn)品。中美貿(mào)易摩擦的惡化正在導(dǎo)致東亞地區(qū)出口的萎縮。2019年上半年，日本、韓國、中國臺(tái)灣的出口額比上年同期分別減少了6.0%、8.6%、2.9%。

東亞集成電路貿(mào)易和分工

集成電路的研發(fā)和生產(chǎn)有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)。因此，集成電路產(chǎn)業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)集中度和生產(chǎn)集中度都很高，全球市場被幾家企業(yè)壟斷的情形很常見。而且集成電路的體積小價(jià)值高，所以它的運(yùn)輸費(fèi)相對(duì)于其價(jià)值來說非常少。因此，集成電路從大生產(chǎn)基地輸出到全球用戶的情況很普遍。

作為世界電子通訊機(jī)器及其零部件的重要生產(chǎn)基地，東亞地區(qū)的集成電路國際貿(mào)易很活躍。例如，中國的進(jìn)口總額中，集成電路在2018年和2019年分別占到了14.6%和14.7%，是在HS四位編碼商品中進(jìn)口額最多的商品種類。從東亞地區(qū)集成電路貿(mào)易矩陣（如表1）中可以看出：第一，中國的集成電路進(jìn)口額特別大，而且其中的大部分（76%）來自于東亞地區(qū)（日本、韓國、中國臺(tái)灣和中國大陸）。第二，東亞地區(qū)集成電路貿(mào)易都是雙方向的，即所有的雙邊關(guān)系都有出口和進(jìn)口。不過，中國大陸與臺(tái)灣、中韓、中日之間的貿(mào)易不太平衡，中國有較大的逆差。而日韓、日臺(tái)、韓臺(tái)的貿(mào)易大致平衡。第三，集成電路的地區(qū)內(nèi)貿(mào)易在整個(gè)東亞地區(qū)內(nèi)貿(mào)易中扮演著很重要的角色。2018年中、韓、日、中國臺(tái)灣相互貿(mào)易額總共是1兆2367億美元，其中集成電路貿(mào)易占了24%。集成電路又是幾個(gè)東南亞國家的主要出口商品。它是馬來西亞對(duì)華出口的最主要產(chǎn)品（占其對(duì)華出口額的27%）;是越南和菲律賓對(duì)華出口的第二個(gè)主要產(chǎn)品（占各自的對(duì)華出口額的10.1%和14.6%）?？梢姡呻娐焚Q(mào)易是凝聚東亞和東南亞國際分工的主要紐帶之一。

東亞地區(qū)集成電路貿(mào)易如此旺盛是因?yàn)樵谶@里集中了世界主要的集成電路廠商。在全球前十五名半導(dǎo)體廠商中，六家企業(yè)是來自于日本、韓國、中國臺(tái)灣（如表2），而且其他歐美廠商也在東亞和東南亞設(shè)有生產(chǎn)基地。

由于集成電路的研發(fā)和生產(chǎn)需要大量的投入，各個(gè)企業(yè)都把自己的力量集中在集成電路的某些細(xì)分領(lǐng)域。原來生產(chǎn)了廣泛的集成電路產(chǎn)品的英特爾，后來連它自己首創(chuàng)的動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）也放棄，在中央處理器（CPU）的研發(fā)上集中了所有的力量。東亞集成電路企業(yè)也各自有專長。韓國的兩家企業(yè)（三星和SK海力士）都在存儲(chǔ)器（DRAM和NAND flash）領(lǐng)域有很強(qiáng)的競爭力（如表3）。中國臺(tái)灣集成電路企業(yè)的專長是半導(dǎo)體承包制造。除了臺(tái)積電占全球承包制造市場的將近6成以外，中國臺(tái)灣還有幾家比較大的承包制造商。日本集成電路產(chǎn)業(yè)的原來專長是DRAM，在1986年占全球DRAM市場80%以上的份額。后來在與美韓企業(yè)的競爭下日本的集成電路企業(yè)逐步衰退。目前除了鎧俠（原東芝）在自己首創(chuàng)的NAND flash市場里排在世界第二以外，在其他領(lǐng)域都已退出。在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域，索尼占全球市場的50%。[1]日本企業(yè)在汽車微控制器也有比較強(qiáng)的競爭力。日本企業(yè)在生產(chǎn)集成電路的晶體硅材料制造過程中使用的一些輔助化學(xué)材料以及半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備方面，還保持著較強(qiáng)的競爭力。

中國的集成電路產(chǎn)業(yè)政策

從表1可以看出，中國大陸在集成電路貿(mào)易具有巨額的逆差。中國集成電路產(chǎn)業(yè)除了在手機(jī)上使用的應(yīng)用處理器和調(diào)制解調(diào)器有較高的自給率（2017年分別為15%和22%）以外，集成電路的其他主要種類幾乎都依靠進(jìn)口。PC機(jī)的CPU、DRAM、NAND flash的自給率都為0%。[2]

中國政府從上世紀(jì)80年代以來為了改變這一狀態(tài)，一直努力培養(yǎng)本土的集成電路廠商。中國第一個(gè)實(shí)現(xiàn)集成電路量產(chǎn)的工廠是1980年在江蘇無錫建立的江南無線電器材廠。作為彩電國產(chǎn)化工程的一部分，該廠承擔(dān)了彩電上使用的線性集成電路的生產(chǎn)。該廠引進(jìn)了日本東芝的技術(shù)，成功地生產(chǎn)了線性集成電路，曾經(jīng)在國產(chǎn)彩電、音響和電源的40%以上被采用。[3]中國政府在1990年8月決定向江南無線電器材廠（華晶電子集團(tuán)公司）投資15億元，把該廠的加工技術(shù)水平提高到1微米，這個(gè)項(xiàng)目被稱作“908工程”。在項(xiàng)目的審批和論證階段整整花了5年時(shí)間，該廠從美國朗訊公司引進(jìn)了0.9微米生產(chǎn)線之后終于在1997年開始了量產(chǎn)。但是，那時(shí)候0.9微米的加工技術(shù)已經(jīng)顯得比較落后了。[4]

中國政府在1996年開始策劃下一步集成電路發(fā)展計(jì)劃，那就是“909工程”，該計(jì)劃擬在上海建立以0.35～0.5微米加工技術(shù)每個(gè)月加工2萬片8英寸硅片的集成電路工廠。[5]為了讓外方提供先進(jìn)技術(shù)，該項(xiàng)目引進(jìn)了日本電氣作為合資企業(yè)的股東。當(dāng)時(shí)在世界數(shù)一數(shù)二的集成電路巨頭日本電氣（NEC）提供了64MB的DRAM生產(chǎn)技術(shù)。就這樣，華虹NEC公司在1999年2月開始生產(chǎn)DRAM。但它遇到了2001年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，不得不放棄DRAM的生產(chǎn)，在2002年轉(zhuǎn)行為半導(dǎo)體承包制造商。

半導(dǎo)體承包制造商（晶圓代工）的商業(yè)模式是隨著上世紀(jì)80年代臺(tái)積電的成立而產(chǎn)生的。2000年，張汝京在上海創(chuàng)辦了中芯國際（SMIC），從而出現(xiàn)了大陸第一個(gè)半導(dǎo)體承包制造商。以整合元件制造商（Integrated Device Manufacturer）模式出發(fā)的華虹NEC也從2002年開始了向半導(dǎo)體承包制造商的轉(zhuǎn)變。而為了推動(dòng)轉(zhuǎn)變，2003年華虹NEC又引進(jìn)了美國的專業(yè)承包制造商Jazz Semiconductors作為股東。[6]

在中國有過幾次推動(dòng)中央處理器（CPU）國產(chǎn)化的嘗試。第一個(gè)是2001年問世的“方舟1號(hào)”。中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中國工程院設(shè)想依靠它來改變PC機(jī)的核心被美國微軟的操作系統(tǒng)和英特爾的CPU壟斷的局面。但因?yàn)榉街坌酒臀④涇浖募嫒菪圆粔?，方舟芯片無法得到中國計(jì)算機(jī)用戶的支持。第二個(gè)是中國科學(xué)院計(jì)算機(jī)研究所推動(dòng)的“龍芯”。該項(xiàng)目從國家863計(jì)劃和核高基專項(xiàng)獲得了5億元的研究經(jīng)費(fèi)，開發(fā)了面向宇航應(yīng)用的芯片。第三個(gè)是上海高性能集成電路設(shè)計(jì)中心開發(fā)的“申威”CPU。原來中國開發(fā)的超級(jí)計(jì)算機(jī)，如2010年11月計(jì)算速度排在世界第一位的天河1A和2013年6月排在世界第一位的天河2A都裝載英特爾的Xeon芯片。然而，2015年中國在準(zhǔn)備天河2A的全面升級(jí)時(shí)，美國商務(wù)部以超級(jí)計(jì)算機(jī)可能被用在核武器研發(fā)為由，禁止美國企業(yè)向天河提供芯片。所以，2016年排在世界第一位的超級(jí)計(jì)算機(jī)“神威-太湖之光”就用上了國產(chǎn)芯片“申威”。[7]

從“龍芯”和“申威”的開發(fā)可以看出，中國哪怕受到美國的高科技封鎖，依然有能力自主研發(fā)國防工業(yè)所需要的集成電路。但是，“龍芯”和“申威”沒有被用于PC機(jī)、服務(wù)器等民用品上。中國雖然有研發(fā)CPU的能力，但這個(gè)能力還沒有轉(zhuǎn)換成民用品上CPU的競爭力。為了提高國產(chǎn)CPU的競爭力，還需要提高價(jià)格競爭力、質(zhì)量的穩(wěn)定性以及與其他系統(tǒng)的兼容性。

2013年以后，中國政府為了推動(dòng)集成電路的國產(chǎn)化推出了一系列積極的產(chǎn)業(yè)政策。一是2014年中國國務(wù)院印發(fā)了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，根據(jù)這一綱要由中華人民共和國財(cái)政部、中國煙草總公司等出資建立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金。該基金第一期匯集了1387億元的資金，向70多個(gè)項(xiàng)目投資。投資范圍涵蓋半導(dǎo)體承包制造、集成電路設(shè)計(jì)、封裝測試、制造裝備、硅片、多晶硅、拋光液等，將集成電路產(chǎn)業(yè)的上游到下游都包括在內(nèi)。[8]該基金擬在第二期匯集1500～2000億元，重點(diǎn)投資到智能汽車、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G通訊等新興產(chǎn)業(yè)有關(guān)的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)。[9]二是清華大學(xué)管轄下的紫光集團(tuán)積極收購了民營集成電路企業(yè)，并建立了幾個(gè)芯片工廠，且于2013年收購了兩家國內(nèi)集成電路設(shè)計(jì)公司。紫光集團(tuán)斥資18.7億美元收購了展訊，斥資9.07億美元收購了銳迪科，并把兩家合并成紫光展銳（Unisoc）。2015年，紫光集團(tuán)試圖收購美國儲(chǔ)存器巨頭美光，但遭到了美國政府的反對(duì)，沒有成功。紫光集團(tuán)還投資1000億美元在成都、武漢、南京建立了DRAM和NAND flash的工廠。紫光集團(tuán)還聘請(qǐng)了日本爾必達(dá)（Elpida）原總經(jīng)理坂本幸雄、中國臺(tái)灣“DRAM之父”高啟全、中國臺(tái)灣聯(lián)電原CEO孫世偉等著名管理大師來幫助經(jīng)營集成電路工廠。可以說，紫光集團(tuán)的投資瞄準(zhǔn)了中國集成電路自給率的薄弱環(huán)節(jié)。

中美高科技摩擦

美國總統(tǒng)特朗普上臺(tái)以來，美國政府想方設(shè)法要遏制中國高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，向中國斷供集成電路及其技術(shù)成為美國抑制中國高科技發(fā)展的重要手段。2018年4月，美國商務(wù)部決定在未來7年之內(nèi)禁止美國公司向中興通訊出售零部件、軟件和技術(shù)。采取這一舉措的理由是，中興違反美國的法令向伊朗出售了搭載美國科技產(chǎn)品的商品。2017年3月，美國政府和中興達(dá)成了和解，中興交納了巨額罰款并承諾解雇4名高管。2018年4月的制裁是以中興沒有按照上年的和解協(xié)議減少35名員工的獎(jiǎng)金為由。[10]因?yàn)橹信d用的25～30%的元器件是由美國公司提供的，美國政府的斷供會(huì)導(dǎo)致中興工廠的停止甚至倒閉。[11]中興的中高級(jí)智能手機(jī)采用了美國高通提供的芯片組，如果買不到高通芯片的話，中興恐怕要放棄中高端手機(jī)事業(yè)。在中國政府的干預(yù)下，6月美國和中興達(dá)成了和解，美國放緩禁運(yùn)的同時(shí)，中興又交了14億美元的罰款，中興的生產(chǎn)才得以恢復(fù)。這個(gè)斷供案件顯示了中國企業(yè)過于依賴美國集成電路面臨極大風(fēng)險(xiǎn)。

2018年8月，美國政府制定了《國防授權(quán)法案》，責(zé)令在美國政府機(jī)關(guān)不得使用華為和中興的機(jī)器與服務(wù)。該法律實(shí)際上意味著在美國的通訊網(wǎng)絡(luò)上不能使用華為、中興等設(shè)備。美國還向其盟國，即日本、英國、澳洲等要求采取同樣的措施，而日本和澳洲決定在國內(nèi)的通訊網(wǎng)絡(luò)上不使用華為、中興的基站等通訊設(shè)備。

2019年5月，美國商務(wù)部把華為列入出口管理規(guī)則里的“實(shí)體名單”，對(duì)其實(shí)行禁運(yùn)措施。這意味著華為不能購買高通的智能手機(jī)芯片和谷歌安卓上的應(yīng)用軟件等美國企業(yè)的零部件與軟件。但是，華為在美國政府的封鎖之下，當(dāng)年還能夠讓銷售額比上年增加19%，這是因?yàn)槿A為采取了取代美國零部件和軟件的措施。華為的子公司海思設(shè)計(jì)了高端智能手機(jī)的應(yīng)用處理器“麒麟”系列，委托給承包制造商臺(tái)積電生產(chǎn)。華為還與歐洲等軟件開發(fā)商合作，建立了華為終端云服務(wù)生態(tài)（HMS）來取代谷歌生態(tài)（GMS）。

美國政府看到對(duì)華為的禁運(yùn)措施沒有產(chǎn)生遏制華為的效果，于是在2020年5月又加強(qiáng)了對(duì)華為的壓力。美國政府以利用美國公司的裝備和技術(shù)為理由禁止臺(tái)積電向華為提供承包制造服務(wù)。外界對(duì)于公司本部設(shè)在中國臺(tái)灣的臺(tái)積電是否有義務(wù)遵守美國政府的命令還不太確定。但據(jù)新聞媒體的報(bào)道，臺(tái)積電將要停止接受華為的訂單。[12]這是因?yàn)榕_(tái)積電收入的59%依靠美國用戶，如果不聽從美國政府的指令，就會(huì)影響臺(tái)積電的一大筆生意。這次禁令會(huì)把華為推向很尷尬的局面。因?yàn)樵谌蚍秶伺_(tái)積電以外還能夠接受7納米級(jí)的集成電路加工業(yè)務(wù)的只有三星，而三星不會(huì)幫助在智能手機(jī)市場上最可怕的競爭對(duì)手。本部設(shè)在上海的中芯國際會(huì)成為華為比較穩(wěn)定的承包制造商。但是，中芯國際剛起步生產(chǎn)14納米級(jí)芯片，在生產(chǎn)技術(shù)上比臺(tái)積電落后4～5年。中芯國際的生產(chǎn)規(guī)模也只有臺(tái)積電的十二分之一（如表3）。中芯國際以及其他中國大陸的集成電路制造商不能縮短與臺(tái)積電的差距的一個(gè)主要原因是芯片生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備被荷蘭ASML壟斷，而據(jù)說ASML在美國的壓力下不肯把最先進(jìn)的光刻機(jī)賣給中國大陸的公司。華為還會(huì)考慮從紫光展銳、聯(lián)發(fā)科等中國大陸和中國臺(tái)灣的設(shè)計(jì)公司采購應(yīng)用處理器。但這些企業(yè)恐怕做不了像“麒麟“一樣的高端芯片?？傮w來說，如果美國政府對(duì)臺(tái)積電的禁令真的有效的話，華為恐怕要縮小或者放棄中高端智能手機(jī)的業(yè)務(wù)。

日美半導(dǎo)體摩擦和日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰退

美國向中國發(fā)動(dòng)的這些激烈的攻擊讓我們想起1980年代的日美之間爆發(fā)的半導(dǎo)體摩擦。它和現(xiàn)在的中美貿(mào)易摩擦有兩個(gè)共同點(diǎn)。第一，它是在日本經(jīng)濟(jì)即將趕上美國的背景下發(fā)生的。1986年日本的GDP首次超過了美國的50%，以后越來越接近。這個(gè)情況與2014年中國的GDP超過美國的60%的情況類似。尤其是在集成電路產(chǎn)業(yè)，日本在1986年超過了美國的生產(chǎn)規(guī)模，在1989年占到了全球產(chǎn)值的50%以上。在企業(yè)排行上，日本電氣、東芝、日立占到了世界的前三名。第二，美國認(rèn)為日本集成電路產(chǎn)業(yè)的成長得益于日本政府的產(chǎn)業(yè)政策。日本通商產(chǎn)業(yè)省從1976年到1980年與5家電器企業(yè)組織了《超LSI技術(shù)研究組合》，共同開發(fā)了制造裝置和加工技術(shù)。美國認(rèn)為日本政府的干預(yù)導(dǎo)致了不公平競爭，只能以美國政府的干預(yù)來對(duì)抗。目前美國政府通過各種手段限制與中國的貿(mào)易，主要是因?yàn)槊绹J(rèn)為中國政府通過《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施推動(dòng)本國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從而導(dǎo)致不公平競爭。

但是，日美摩擦和中美貿(mào)易摩擦有很不同的特點(diǎn)。第一，日美摩擦的時(shí)候，美國并沒有采取阻礙出口的措施。美國反而要求日本開放國內(nèi)的集成電路市場，在1986年9月與日本政府達(dá)成了半導(dǎo)體協(xié)議，將日本國內(nèi)的外國產(chǎn)集成電路的市場份額從11%提高到20%。第二，美國雖然向日本發(fā)動(dòng)了“301調(diào)查”，但加征關(guān)稅的規(guī)模和范圍與2018年以后向中國發(fā)動(dòng)的制裁措施相比很有限。1986年9月，日美半導(dǎo)體協(xié)議里還包含了日本向美國出口集成電路的最低價(jià)格。而兩個(gè)月以后，美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)現(xiàn)了日本的某些企業(yè)違背了協(xié)議通過香港傾銷集成電路的證據(jù)。美國政府根據(jù)這一證據(jù)從1987年3月開始對(duì)從日本進(jìn)口的PC機(jī)、彩電、電動(dòng)工具加征了100%的關(guān)稅。美國認(rèn)為日本企業(yè)的傾銷行為讓美國受到了3億美元的損失，所以通過加征的關(guān)稅回收3億美元的收入。可見，當(dāng)時(shí)美國向日本發(fā)動(dòng)的制裁措施比當(dāng)前向中國發(fā)動(dòng)的征稅合理得多。

日美半導(dǎo)體摩擦最激烈的時(shí)候正好是日本集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展最旺盛的時(shí)候，此后日本集成電路產(chǎn)業(yè)逐漸衰退，而美國集成電路產(chǎn)業(yè)在1993年從日本奪取了世界第一以后一直保持其地位。根據(jù)美國半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年，美國集成電路企業(yè)占全球銷售額的45%，韓國企業(yè)占24%，日本和歐洲企業(yè)各占9%，中國臺(tái)灣企業(yè)占6%，中國大陸企業(yè)占5%。[13]那么日本的衰退和美國的復(fù)蘇是1986年的日美半導(dǎo)體協(xié)議的結(jié)果嗎？

從集成電路的細(xì)分領(lǐng)域來看，日本企業(yè)從來沒有趕上美國企業(yè)的強(qiáng)項(xiàng)，即PC機(jī)的CPU、手機(jī)的基帶等。日本企業(yè)在1980年代的強(qiáng)項(xiàng)是DRAM，但后來日本企業(yè)在DRAM市場上徹底地輸給了韓國企業(yè)。2013年日本最后留下的DRAM廠商爾必達(dá)被美光收購，從而結(jié)束了日本DRAM產(chǎn)業(yè)的歷史。日本企業(yè)輸給韓國企業(yè)的主要原因是他們沒有適應(yīng)DRAM使用環(huán)境的大變化。到1980年代，DRAM主要應(yīng)用于大型計(jì)算機(jī)和程控交換機(jī)，而1990年代以后主要應(yīng)用于PC機(jī)。前者的產(chǎn)品更新周期一般是10到20年，所以搭載它的芯片也需要很長的耐用性;PC機(jī)一般只用了3～4年就更換，所以搭載在PC機(jī)的芯片不需要那么長的耐用性。而日本企業(yè)沒有看重需求內(nèi)容的變化，一味地追求高品質(zhì)，在降低成本方面重視不夠，結(jié)果在價(jià)格戰(zhàn)里敗給了韓國的競爭對(duì)手。[14]筆者認(rèn)為，1986年的日美半導(dǎo)體協(xié)議并不是日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退的主要原因。該協(xié)議的內(nèi)容其實(shí)對(duì)日本相當(dāng)寬松，它的目標(biāo)設(shè)定為外國產(chǎn)集成電路在日本市場的份額要提高到20%，那么反過來說，日本企業(yè)還能保持國內(nèi)市場的80%。由于日本集成電路企業(yè)的競爭力下降，這個(gè)目標(biāo)其實(shí)很容易達(dá)到。

總體來說，日美半導(dǎo)體摩擦爆發(fā)的時(shí)候，日本集成電路產(chǎn)業(yè)比現(xiàn)在的中國集成電路產(chǎn)業(yè)強(qiáng)大得多，占有全球50%以上的份額，而中國集成電路產(chǎn)業(yè)在世界的份額目前只有5%。美國政府對(duì)日本采取的措施很柔軟，并沒有導(dǎo)致日本集成電路產(chǎn)業(yè)的衰退。而目前美國政府對(duì)中國采取的措施過于嚴(yán)厲，與中國集成電路產(chǎn)業(yè)的實(shí)力根本不匹配。美國想要遏制的對(duì)象不僅是中國集成電路產(chǎn)業(yè)，而是它背后的中國高科技產(chǎn)業(yè)或者中國本身。美國試圖通過攻擊中國產(chǎn)業(yè)最脆弱的環(huán)節(jié)，從而遏制中國高科技的發(fā)展。

結(jié)語

集成電路產(chǎn)業(yè)在其研發(fā)和生產(chǎn)上有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而且其運(yùn)輸成本很低。因此，在集成電路產(chǎn)生國際分工和專業(yè)化是很自然而合理的。國際專業(yè)化分工之下，各個(gè)國家都要有進(jìn)口和出口。在這樣的情況下，如果某一個(gè)國家禁止出口某種集成電路的話，肯定會(huì)導(dǎo)致國際產(chǎn)業(yè)鏈的混亂和不穩(wěn)定。美國政府阻礙東亞向中國出口集成電路的措施正在引起很大的波動(dòng)，必將影響整個(gè)東亞地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈。

加大問題的復(fù)雜性的因素是，集成電路帶有一些“國防科技”的色彩，它會(huì)成為軍工產(chǎn)品的投入品，所以它的貿(mào)易會(huì)被歸類為安全保障貿(mào)易而受到限制。有實(shí)力的國家想要把軍工用的集成電路生產(chǎn)基地保持在境內(nèi)是可以理解的。但是，集成電路的絕大部分需求是在民用品上，如果以安全保障貿(mào)易為理由來限制民用集成電路的國際貿(mào)易的話，那么會(huì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大的損失。所以，世界各國需要認(rèn)真探討如何把軍用芯片的供應(yīng)鏈和民用芯片的供應(yīng)鏈隔離開來，盡量減少交叉使用的情況，只有這樣才能放心地發(fā)展集成電路的國際專業(yè)化分工。

筆者認(rèn)為，既然中日韓之間的集成電路貿(mào)易在2018年高達(dá)3028億美元，占地域內(nèi)貿(mào)易總額的24%，中日韓政府應(yīng)當(dāng)考慮如何維護(hù)和發(fā)展這樣的合作關(guān)系。建立中日韓自由貿(mào)易區(qū)有利于維護(hù)和發(fā)展中日韓在集成電路領(lǐng)域的優(yōu)勢互補(bǔ)關(guān)系。集成電路是研發(fā)投入較大、運(yùn)輸成本較低的產(chǎn)品，一個(gè)國家或者一個(gè)企業(yè)壟斷各種各樣的集成電路是不太可能，國際分工的發(fā)展是順其自然的。中國在美國政府的各種干擾和限制之下，2020年上半年進(jìn)口了1546億美元的集成電路，比去年同期增長了12.2%，這一點(diǎn)足夠說明集成電路貿(mào)易發(fā)展的必然趨勢。中日韓在自由貿(mào)易談判的時(shí)候，應(yīng)該在軍用集成電路和民用集成電路的劃分標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成共識(shí)。與此同時(shí)，在需要改變標(biāo)準(zhǔn)或者調(diào)整出口審查手續(xù)的時(shí)候，也應(yīng)當(dāng)在共同協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，避免單方面抬高貿(mào)易門檻。

（本文系東京大學(xué)構(gòu)筑現(xiàn)代中國研究據(jù)點(diǎn)項(xiàng)目的研究成果）

注釋

[1][日]廣井洋一郎：《在“電子目光”里的索尼及其競爭對(duì)手》，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》，2019年12月24日。

[2][3][10]陳芳、董瑞豐主編：《“芯”想事成：中國芯片產(chǎn)業(yè)的博弈與突圍》，北京：人民郵電出版社，2018年，第43、147～148、12～19頁。

[4]苑志佳：《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)》，丸川知雄主編《轉(zhuǎn)型時(shí)期中國的產(chǎn)業(yè)政策》，千葉：日本貿(mào)易振興會(huì)亞洲經(jīng)濟(jì)研究所，2000年;陳芳、董瑞豐主編，150～151頁。

[5]胡啟立：《中國信息化的探索和實(shí)踐》，北京：電子工業(yè)出版社，2001年。

[6]根據(jù)筆者2003年12月2日到華虹NEC的采訪記錄。

[7]陳芳、董瑞豐主編：《“芯”想事成：中國芯片產(chǎn)業(yè)的博弈與突圍》，第156～157頁、162～164、166～171頁。

[8]王超：《目前國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金一期已經(jīng)投資完畢》，電子說，2018年6月18日，http：//www.elecfans.com/d/694499.html。

[9]尹麗波主編：《集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018～2019）》，北京：社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2019年，第196～198頁。

[11]"ZTE hit by U.S. components ban"， Reuters， April 17， 2018.

[12]鄭婷方等：《臺(tái)積電停止接受華為訂單》，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》，2020年5月19日。

[13]SIA， 2019 Factbook， Semiconductor Industry Association， 2019.

[14][日]湯之上?。骸度毡景雽?dǎo)體的戰(zhàn)敗》，東京：光文社，2009年。

責(zé) 編/肖晗題