山西蘋果產業(yè)競爭力研究

李 亮,孫慧英,李敏生,王達菲,王 璽

(山西農業(yè)大學果樹研究所,山西 太原 030031)

山西是典型的特色農業(yè)省份,近年來,水果、雜糧和畜牧業(yè)得到了長足發(fā)展,特別是山西運城水果出口平臺的建設,為山西省果業(yè)發(fā)展帶來了巨大機遇。

全國蘋果主產區(qū)主要有4個,黃土高原區(qū)、環(huán)渤海區(qū)、黃河故道區(qū)和西南冷涼高地地區(qū)。山西省2018年蘋果面積147.54×103hm2,產量376.5萬t,分別占全國的7.6%和9.6%,單產水平25.5 t/hm2,高于全國20.2 t/hm2的平均水平。研究山西省蘋果產業(yè)競爭力水平,通過統(tǒng)計描述和指標分析的方法,把握山西省蘋果產業(yè)現(xiàn)狀、分析產業(yè)競爭力,為進一步提升山西省蘋果產業(yè)競爭力提供可行的對策建議。

在蘋果產業(yè)競爭力分析中,徐立[1]2010年運用分層和分塊的方法構建了蘋果產業(yè)競爭力指標體系,運用德爾菲法確定各指標權重,最終計算出蘋果產業(yè)競爭力綜合指數(shù)。這種編制競爭力評價指數(shù)指標體系的合理性有待商榷,尤其是權重的賦值主觀性較強。孫志軍[2]2013年通過對2012年截面數(shù)據(jù),運用因子分析法,對蘋果產業(yè)競爭力產生影響的22個指標,提取4個公因子,并測算了各蘋果主產省的蘋果產業(yè)綜合競爭力。賈海娥[3]2016年運用顯示性指標分析、成本收益分析和比較優(yōu)勢指標分析研究了甘肅省蘋果產業(yè)競爭力。在對山西省蘋果產業(yè)競爭力的研究中,王煥英[4]2011年從現(xiàn)狀、優(yōu)勢、差距和建議4個方面,定性分析了山西蘋果產業(yè)競爭力。張雨薇[5]和胡乃元[6]分別于2018年、2019年對臨汾市和運城市蘋果產業(yè)比較優(yōu)勢進行了指標分析。

前人對蘋果產業(yè)競爭力的研究已積累了許多寶貴經驗,但對于山西省蘋果產業(yè)競爭力的研究還沒有深入而全面的分析,本文通過比較各蘋果主產省的相關指標,運用顯示性指標、分析性指標和比較優(yōu)勢指標等測算出山西省蘋果產業(yè)的競爭力,并提出對策建議。

1 概念界定和理論基礎

廣義的蘋果產業(yè)指圍繞蘋果進行的一系列服務活動的集合,包括生產、貯藏、加工、銷售和貿易等各個環(huán)節(jié)[3]。本文的蘋果產業(yè)指狹義的蘋果產業(yè),主要是蘋果種植業(yè),即生產環(huán)節(jié)。產業(yè)競爭力是綜合生產能力的體現(xiàn),這種能力以一定的技術條件和管理水平為基礎。比較優(yōu)勢理論、資源稟賦理論以及波特的競爭優(yōu)勢理論都說明產業(yè)的競爭優(yōu)勢與資源稟賦、技術水平、需求狀況、產業(yè)政策等密切相關。本文從市場占有率、資源稟賦系數(shù)、價格成本效益、規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)、效率優(yōu)勢指數(shù)、綜合優(yōu)勢指數(shù)等6個方面,對山西省蘋果產業(yè)競爭力進行分析。

數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒2012-2019、中國農業(yè)年鑒2012-2019、全國農產品成本收益資料匯編2012-2019。

2 實證分析

2.1 顯示性指標分析

顯示性指標包括市場占有率和資源稟賦系數(shù)。市場占有率就是市場份額,近10年蘋果商品率全國平均水平均在98%以上,在估算各省市場占有率時,直接以產量替代商品銷量。計算方法為某省蘋果產量占全國蘋果產量的比值。

從圖1來看,陜西和山東蘋果年產量接近千萬t。其他主產省蘋果年產量還不到400萬t。從表1來看,陜西和山東兩省的蘋果市場份額之和占據(jù)全國50%的市場,山西、河南和其他地區(qū)的各占10%,剩下20%的份額由河北、河南、甘肅平分。這樣從市場份額的角度,各蘋果主產省形成了3個梯度,第1梯隊是陜西、山東,第2梯隊是山西、河南,第3梯隊是河北、遼寧、甘肅。

表1 2018年各主產省蘋果市場占有率%

資源稟賦系數(shù)EFendowments factors系反映一國或一地區(qū)某種資源的相對豐裕程度。計算公式為:

Vi表示某省蘋果產量,Vwi表示全國蘋果產量。Yi表示某省農業(yè)生產總值,Yw表示全國農業(yè)生產總值。資源稟賦系數(shù)以1為界,小于1表示資源稟賦較差,大于1表示資源稟賦較好,偏離1越遠,資源稟賦程度越深。從圖2可以看出,山西省資源稟賦系數(shù)呈逐年上升的態(tài)勢,表明山西省蘋果產業(yè)在全省農業(yè)產業(yè)中的比重逐年上升,蘋果資源相對充裕。從圖3看到,山西資源稟賦系數(shù)僅次于陜西省,表明山西、陜西作為蘋果的黃土高原優(yōu)生區(qū),布局進一步合理化,資源優(yōu)勢凸顯。

2.2 分析性指標分析

分析性指標分析主要是價格成本收益分析。

通過比較2018年各主產省蘋果均價及總成本(圖4、圖5),山西省每667 m2總成本3 575.65元,在7個主產省中最低,具有很強的低成本優(yōu)勢。但是銷售價格每50 kg僅171.21元,即3.42 元/kg,在7個主產省中排名倒數(shù)第二。成本利潤率也極低,為16.15%,排名倒數(shù)第二,低于全國平均水平37個百分點。造成成本利潤率低的原因不是成本太高,而是銷售價格極低。

2.3 比較優(yōu)勢分析

2.3.1 規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)分析

規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)SAI scale advantage index反映的是某種產品的生產規(guī)模和專業(yè)化水平。計算公式為:

GSij表示i地區(qū)蘋果栽培面積,GSi表示i地區(qū)水果總面積。GSi表示全國蘋果栽培面積,GS表示全國水果栽培面積。規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)以1為界,大于1表示某省蘋果在全省的水果種植比例大于全國的平均水平,該值越大,蘋果產業(yè)越具有規(guī)模比較優(yōu)勢,反之反是。

從表2看出,各主產省蘋果規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)變化不大,山西省2011-2018年平均規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)為2.47,標準差0.047,穩(wěn)定性很好。以2018年為例,甘肅省規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)最大,達到4.58,最低為河北省,為1.38。由于選取的省份均為蘋果主產省,所以規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)都大于1,表明都具有規(guī)模比較優(yōu)勢。七省平均值為2.67,山西省規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)2.49,排名居中。

表2 各主產省2011-2018年蘋果規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)

2.3.2 效率優(yōu)勢指數(shù)分析

效率優(yōu)勢指數(shù)EAI efficiency advantage index,反映生產某種產品的技術水平和管理能力。計算公式為:

APij表示i地區(qū)蘋果單產水平,APi表示i地區(qū)水果平均單產水平。APj表示全國蘋果單產水平,AP表示全國水果平均單產水平。效率優(yōu)勢指數(shù)以1為界,大于1表示某省蘋果在效率上具有比較優(yōu)勢。由于中國幅員遼闊,各省的水果單產水平和全國水果的平均單產水平可能相差很大。如果假定APij和APj相等,即某省的蘋果單產和全國蘋果單產水平相同,那么該指數(shù)則取決于二者的水果單產水平,該省的水果單產水平越低,效率優(yōu)勢指數(shù)越高。根據(jù)李嘉圖的比較優(yōu)勢理論,“兩利相權取其重,兩弊相權取其輕”的原則,即便該省的蘋果單產水平與全國蘋果單產水平相當,依然有比較優(yōu)勢。這里的“比較”是該省的蘋果產業(yè)相對于其他樹種產業(yè)而言。

從表3來看,各省效率指數(shù)隨年度變化不大,且隨著時間推移,多個省份的效率優(yōu)勢指數(shù)有從發(fā)散到集中的趨勢。如河南、甘肅、河北、山東、遼寧等5省的效率優(yōu)勢指數(shù)向0.6～0.8的區(qū)間集中。而山西和陜西雖然效率優(yōu)勢指數(shù)處在高位,但也有下降趨勢。表明各蘋果主產省的效率比較優(yōu)勢趨于一致。這說明,在全國蘋果單產和水果單產一定的條件下,各省蘋果單產和水果單產的比例趨于穩(wěn)定。就山西省來看,2018年其蘋果單產水平低于山東和河南,雖然排名處在中間,但效率優(yōu)勢指數(shù)多年保持在高位,表明蘋果產業(yè)是山西省水果產業(yè)中的效率優(yōu)勢產業(yè),具有比較優(yōu)勢。這里的比較優(yōu)勢,不是說山西的蘋果產業(yè)比別的省蘋果產業(yè)更有效率,而是說在山西水果產業(yè)內部,蘋果產業(yè)比別的樹種產業(yè)具有更高的效率,從而在全國的市場競爭中,具有“兩弊相權取其輕”的比較優(yōu)勢。

表3 2011-2018年各主產省效率優(yōu)勢指數(shù)

2.3.3 綜合優(yōu)勢指數(shù)分析

綜合優(yōu)勢指數(shù)AAI aggregated advantage index,是將規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)和效率優(yōu)勢指數(shù)放在一起綜合考慮,計算公式為:

可以看出,綜合優(yōu)勢指數(shù)是規(guī)模優(yōu)勢指數(shù)和效率優(yōu)勢指數(shù)的幾何平均數(shù)。它同時反映了規(guī)模水平和單產水平,較為綜合地反映了某地區(qū)蘋果生產情況。

從2018年各蘋果主產省的綜合優(yōu)勢指數(shù)(表4)來看,山西省綜合優(yōu)勢指數(shù)僅低于陜西省,排名第二,表明綜合種植規(guī)模和生產效率兩方面因素,山西省蘋果產業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。

表4 2011-2018年各主產省綜合優(yōu)勢指數(shù)

2.4 總結

本節(jié)實證分析中,分別運用了市場占有率、資源稟賦系數(shù)、價格成本效益、優(yōu)勢指數(shù)等指標進行分析。通過計算和對比分析,發(fā)現(xiàn)山西省蘋果產業(yè)在資源稟賦、單產水平、規(guī)模單產綜合水平和生產成本方面均處于全國上游水平,具有很強的競爭力。在市場份額、規(guī)模水平上處于中游。而在價格和利潤率上處于下游水平,競爭力很弱。

3 對策與建議

3.1 有效發(fā)揮低成本優(yōu)勢,擴大市場占有率

2018年山西蘋果生產成本每667 m23 575元,成本優(yōu)勢明顯。應該利用低成本優(yōu)勢,找準目標市場,迅速擴大市場份額。首先,要做好山西蘋果的宣傳,擴大知名度。由于南方沿海發(fā)達城市對山西蘋果缺乏認知,就無法產生購買動機和行為。利用網絡銷售這一便捷方式,擴大山西蘋果知名度。其次,暢通渠道。南方市場上鮮見山西蘋果,還在于渠道不暢通,利用直營連鎖、經銷分銷等手段在水果連鎖店、商超、農貿市場鋪貨,讓山西蘋果進入消費者眼中。最后,做好品牌建設。貨好賣不上好價錢,原因在于:一是沒品牌,同質競爭,相互壓價;二是給別人做嫁衣,好蘋果被貼牌銷售,銷售利潤被品牌商獲取。

3.2 增加丘陵區(qū)旱地蘋果栽培面積,優(yōu)化品種結構

目前,運城蘋果是山西蘋果主產區(qū),而臨汾、長治等廣大丘陵干旱區(qū)蘋果面積還有增長空間。由于海拔越高,溫差越大,越利于蘋果糖分物質的積累,再加上干旱區(qū)的蘋果固形物含量高。適度增加丘陵干旱區(qū)蘋果栽培面積,不僅能提升山西蘋果資源稟賦,擴大規(guī)模優(yōu)勢和市場占有率,也能提升山西蘋果品質。

適度增加中熟品種,擴大麗紅、丹霞、良香、紅將軍等品種,豐富市場蘋果種類,差異化競爭。由于庫存蘋果大多是晚熟的富士系列,受市場價格波動影響,每年利潤不穩(wěn)定。如2019年蘋果產季,風調雨順,蘋果豐收,價格很低。果農急于出售,2020年春節(jié)前大量出售。然而受突如其來的疫情影響,進口水果供給受限,導致對國內蘋果需求增加,疫情期間,蘋果出庫價節(jié)節(jié)攀升。中熟品種不耐貯藏,銷售期短,上市時間與富士系列不同,可以提升蘋果在這一時期的市場占有率。

山西水果出口狀況良好,銷售目的地集中于東南亞及中亞各國,品種以秦冠為主。秦冠豐產易管理,價格低廉,利于占領國外低端市場。適度種植秦冠蘋果,有利于優(yōu)化山西蘋果種植結構。提升蘋果國際競爭力。

3.3 注重分級、包裝和采后處理,提升附加值

品牌建設倒逼蘋果生產的標準化,尤其是一系列采后處理,如預冷、分級、清洗、打蠟、包裝等。山西蘋果生產低成本優(yōu)勢表現(xiàn)在另一方面就是投入不夠。據(jù)了解,現(xiàn)在優(yōu)質蘋果生產區(qū),花期大多進行人工授粉,花粉來源于異地花粉公司,這樣不僅可以解決授粉問題,也能保證遠緣雜交優(yōu)勢。人工授粉必然導致成本的增加,但對坐果率提升、果形端正大有好處。

重視采后環(huán)節(jié)是提升蘋果附加值的關鍵。預冷能延長銷售期。嚴格分級,才能保證優(yōu)質優(yōu)價。好品質還需好賣相,精美包裝不僅能促進蘋果銷售,也能提升銷售價格,最重要的是能傳遞品牌形象,提升品牌影響力。優(yōu)質優(yōu)價,高投入高收益成為蘋果產業(yè)的發(fā)展趨勢。雖然在市場經濟中,價格低廉有競爭優(yōu)勢,但在優(yōu)質優(yōu)價、消費升級的國內市場中,提升銷售價格,從而提升利潤率才能讓果農走上良性循環(huán)的軌道。依靠低成本低價格在國外低端市場和國內加工行業(yè)也許可行,但在國內鮮食消費日益升級的情況下,提升品質才能增強競爭力,實現(xiàn)蘋果產業(yè)持續(xù)發(fā)展。