中信博(688408) 申購代碼787408 申購日期8.18

發(fā)行概覽：公司擬公開發(fā)行3392.887萬股A股，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于“太陽能光伏支架生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目”、“江蘇中信博新能源科技股份有限公司研發(fā)中心項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

基本面介紹：公司是光伏支架系統(tǒng)解決方案提供商，主營業(yè)務(wù)為光伏支架的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為光伏跟蹤支架及固定支架。報(bào)告期內(nèi)，公司跟蹤支架年出貨量位列全球前五。光伏發(fā)電系統(tǒng)包括光伏組件、逆變器、光伏支架等核心設(shè)備及其他配件。光伏支架作為電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益。

核心競爭力：公司設(shè)立了江蘇省太陽能智能跟蹤及支架工程技術(shù)研究中心、蘇州市太陽能跟蹤系統(tǒng)成套設(shè)備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。2017年，公司科研中心被江蘇省科學(xué)技術(shù)廳等四部門評(píng)為江蘇省企業(yè)技術(shù)中心。同年，公司取得了國際權(quán)威認(rèn)證機(jī)構(gòu)TüV南德頒發(fā)的光伏跟蹤器TMP實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)，認(rèn)定公司實(shí)驗(yàn)室達(dá)到IEC17025《檢測(cè)與校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》標(biāo)準(zhǔn)。

公司專注于光伏支架產(chǎn)品領(lǐng)域，助力光伏電站降本增效。公司緊隨光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品開發(fā)，推出了一系列具有競爭力的光伏支架產(chǎn)品，贏得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。著眼于雙面組件技術(shù)日趨成為主流技術(shù)之一，公司較早開發(fā)出適用于雙面組件并通過風(fēng)洞測(cè)試的跟蹤支架系統(tǒng)。隨著光伏電站裝機(jī)規(guī)模增加，復(fù)雜地形越來越多，光伏電站面臨的施工、運(yùn)維及成本管難度陡增，公司開發(fā)出的“天際跟蹤系統(tǒng)”在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材質(zhì)、物聯(lián)網(wǎng)通訊、安全用電保障等層面進(jìn)行了創(chuàng)新。公司較早對(duì)人工智能技術(shù)在支架行業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行了研發(fā)攻關(guān)，并于2019年成功投入商用，有效提升了發(fā)電效率。

募投項(xiàng)目匹配性：研發(fā)中心項(xiàng)目將通過建設(shè)新的技術(shù)研發(fā)大樓，引進(jìn)先進(jìn)的軟硬件設(shè)備以及優(yōu)秀的技術(shù)人才，對(duì)公司現(xiàn)有的技術(shù)研發(fā)中心進(jìn)行升級(jí)。技術(shù)研發(fā)中心的升級(jí)將完善公司技術(shù)研發(fā)中心的設(shè)備配置，改善研發(fā)環(huán)境，提升公司技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品的試驗(yàn)檢測(cè)能力，從而強(qiáng)化公司的核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升公司太陽能光伏支架產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。公司利用部分募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，可有效緩解公司面臨的流動(dòng)資金的壓力，有利于降低公司財(cái)務(wù)杠桿，從而減輕公司的整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低公司的總風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化的經(jīng)營目標(biāo)與原則，同時(shí)為公司未來主營業(yè)務(wù)的高速發(fā)展提供了有力的支撐。

風(fēng)險(xiǎn)因素：行業(yè)及貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、新冠肺炎疫情影響業(yè)績風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至8月14日）